亚太分拣系统市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

亚太地区分拣系统市场按最终用户(邮政和包裹、机场、食品和饮料、零售、制药)和国家/地区进行细分。

市场快照

Asia Pacific Sortation Systems Market
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 5.86 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

预计亚太地区分拣系统市场在预测期内(2021-2026 年)将以 5.86% 的复合年增长率增长。COVID-19 大流行加速了新一轮的自动化浪潮。COVID-19 的影响导致最终用户行业专注于在中期实现更快自动化的需求。工业 4.0 等项目在分拣系统的采用中发挥着重要作用。在逐步重新开放的过程中,分拣系统的需求预计将增长。

  • 对终端用户分拣系统的需求很高,例如邮政和包裹服务、食品和饮料以及电子商务行业。劳动力成本的增加和消费者购买行为的改变等因素推动了对更快、更准确的交付操作的需求,这反过来又对自动分拣系统产生了相当大的需求。
  • 市场上的供应商正在提供量身定制的解决方案,使他们的客户能够在各自的行业中保持竞争力。这与邮政和包裹(以电子商务为主导)和食品饮料行业更为相关。随着这些行业运营要求的快速变化,制造商发现需要实施可重新配置以适应这些需求的分拣系统。
  • 中国是世界上最大的工业机器人和自动化技术用户。根据国际机器人联合会 2021 年报告,中国在 2020 年安装了 168,400 台工业机器人。与中国一起,日本和韩国等东亚国家也在拥抱机器人和自动化。例如,2021 年 9 月,DHL Express 推出了 DHLBot,这是一种人工智能驱动的机械臂,用于在日本和韩国实现包裹解决方案的自动化。
  • 在印度,产品消费模式正在发生巨大变化,中产阶级人口的增加可能会推动对分拣系统的需求,以满足整个零售行业不断增长的需求。数字化连接的印度购物者对国际品牌和外国产品的需求不断增长,这对自动化仓库产生了巨大的需求,以应对不断增加的包裹流入量。在 COVID-19 大流行期间,电子零售一直是福音。根据 Flipkart 的《2021 年印度在线购物方式》报告,预计到 2026 年,电子零售市场将增长到 120-1400 亿美元,未来五年的复合年增长率约为 25-30%。
  • 为确保食品和饮料行业从原材料到成品的整个过程安全可控,食品加工企业正在大力投资技术。随着卫生标准的提高和食品加工行业的不断发展,分拣系统等物料处理解决方案正在升级,以更好地满足最新的食品安全要求并应对该地区的市场挑战。例如,全球最大的饲料和虾类生产商之一的泰国正大食品 (CPF) 为其位于越南 Bình Phước 的工厂安装了一套输送解决方案,以帮助该公司更好地应对面临的挑战。食品工业,以卫生和效率为核心。

Scope of the report

A sortation system (hardware) identifies, inducts, merges, separates, and conveys products to specific destinations. Sortation systems enable more efficient wholesale, retail, and manufacturing distribution and are used across industries, such as post and parcels, food and beverages, airports, retail, and pharmaceuticals. These end-user applications have been considered to arrive at the market estimates. Moreover, the country-level analysis has been covered in the report. Further, the scope of the study considers the impact of COVID-19 in the market.

By End-User
Post and Parcel
Airport
Food and Beverages
Retail
Pharmaceuticals
By Country
China
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Singapore
South Korea
Taiwan
Thailand

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主要市场趋势

不断增长的电子商务市场和快速的工业化有望推动市场

  • 不断壮大的中产阶级正在为亚太地区电子商务的发展做出重大贡献。根据布鲁金斯学会的数据,2020 年,估计有 20 亿亚洲人是中产阶级的一部分,预计到 2030 年这一数字将增加到 35 亿,其中中国、印度和印度尼西亚的增长最快。随着数百万东南亚人摆脱贫困,中产阶级推动了更高水平的经济增长。
  • 手机服务的渗透也推动了该地区的电子商务市场。根据 GSMA 的《2021 年亚太地区移动经济》报告,截至 2020 年底,有 16 亿人订阅了移动服务,占亚太地区人口的近 60%。此外,到 2025 年将有大约 2 亿新用户,使用户总数达到 18 亿(占亚太地区人口的 62%)。预计大部分增长将来自南亚,到 2025 年,印度将占新用户的一半以上。
  • COVID-19 大流行对商业模式和供应链的破坏增加了企业数字化和自动化的紧迫性,并加强了政府在亚太地区实现其工业 4.0 雄心的承诺。预计 5G 将在业务流程的数字化转型以及允许新解决方案提高生产力方面发挥重要作用。亚太地区的移动运营商正在与各行各业的企业合作开发相关的解决方案和应用程序。
  • 该地区的政府也在帮助为行业的数字化和自动化铺平道路。例如,2020 年 10 月,澳大利亚政府宣布投资 3000 万澳元(约合 2120 万美元),以加速 5G 在行业中的应用,包括在采矿、物流、农业和制造业。
  • 由于互联网普及率的提高、移动设备的使用和大流行后的封锁,该地区的在线购物,特别是杂货市场正在急剧增加。随着供应商应对这一挑战,对仓库自动化的投资已成为吸引和留住客户的首要任务。与散装运输模式相比,处理从小到大的单个订单的自动化系统正在见证更多的投资,塑造未来的仓库。
Asia Pacific Market Trend 1.png

邮政和包裹有望占据最大市场份额

  • 亚太地区的邮政和包裹主要受到互联网普及率提高和经济强劲增长的推动。除此之外,快速的城市化正在鼓励制造商在全球范围内进行贸易,从而对邮政和包裹服务产生了巨大的需求——此外,亚太地区跨境购买的增长趋势推动了市场的增长。此外,由于准时交付在电子商务行业中发挥着重要作用,邮政和包裹服务在该地区变得越来越重要。
  • 在 COVID-19 大流行之后,该地区的国家越来越多地采用分拣系统进行邮政和包裹应用。例如,2021 年 3 月,越南邮政公司在该组织位于中部地区的物流中心推出了自动包裹分拣系统。新系统采用图像分析和条形码读取技术,可以根据地址将包裹分拣到区、社区级,每小时处理数万件包裹的能力。
  • 该地区的邮政和包裹公司越来越多地采用创新的分拣系统解决方案。例如,2021 年 1 月,日本领先的包裹递送公司 Yamato 在公司的四个包裹中心安装了立标机器人自动分拣解决方案。交叉带式机器人的容量为 30 公斤,并已部署在大和的设施中,这些设施位于战略位置,为日本主要城市以及亚洲地区的其他国家处理包裹。LiBiao 的“Mini Yellow”系列经过专门开发,是一种灵活且具有成本效益的替代品,可替代传统的固定倾斜托盘和交叉带式输送机分拣系统。
  • 全球邮政和包裹公司正在增加其在该地区的业务并开展新业务。例如,2021 年 8 月,联邦快递宣布从亚太地区开通四个新的洲际航班。这些航班将提供增强的连通性,每周运力接近 1,400 吨(1,390,000 公斤),并在亚洲内部、跨太平洋和欧洲航线上更方便地接触亚太地区的客户。
  • 此外,2021 年 7 月,领先的快递服务提供商 DHL Express 宣布,到 2021 年底,该公司位于马来西亚的亚太出口合规中心 (APECC) 的员工人数将增加 40%。
Asia Pacific Sortation Systems Market

竞争格局

亚太分拣系统市场分散且竞争激烈。频繁的产品发布、合作和收购、高昂的研发费用等是公司维持激烈竞争的主要增长策略。市场最近的一些发展是 -

  • 2021 年 3 月 - Körber 和 Liiao Robotics 是专门从事分拣的自主移动机器人的全球供应商,已合作向亚太地区、欧洲和拉丁美洲提供现代机器人技术。立标机器人的主营业务集中在拣货后的包裹分拣。该公司在物流自动化和人工智能的研究和创新方面处于领先地位。它开发并安装了一系列分拣机器人。
  • 2021 年 3 月 - 澳大利亚最大的零售商之一 The Cotton On Group 选择了范德兰德灵活的 TRAYSORTER 解决方案来优化其位于维多利亚州阿瓦隆的配送中心内的流程。该集团的 DC 服务于澳大利亚零售店以及在线客户。TRAYSORTER 是一款灵活的平板分拣机,适用于处理各种产品,从服装、小包裹和配饰到鞋盒和多媒体物品。

竞争格局

亚太分拣系统市场分散且竞争激烈。频繁的产品发布、合作和收购、高昂的研发费用等是公司维持激烈竞争的主要增长策略。市场最近的一些发展是 -

  • 2021 年 3 月 - Körber 和 Liiao Robotics 是专门从事分拣的自主移动机器人的全球供应商,已合作向亚太地区、欧洲和拉丁美洲提供现代机器人技术。立标机器人的主营业务集中在拣货后的包裹分拣。该公司在物流自动化和人工智能的研究和创新方面处于领先地位。它开发并安装了一系列分拣机器人。
  • 2021 年 3 月 - 澳大利亚最大的零售商之一 The Cotton On Group 选择了范德兰德灵活的 TRAYSORTER 解决方案来优化其位于维多利亚州阿瓦隆的配送中心内的流程。该集团的配送中心为澳大利亚零售店和在线客户提供服务。TRAYSORTER 是一款灵活的平板分拣机,适用于处理各种产品,从服装、小包裹和配饰到鞋盒和多媒体物品。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

    2. 5.2 Market Restraints

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By End-User

      1. 6.1.1 Post and Parcel

      2. 6.1.2 Airport

      3. 6.1.3 Food and Beverages

      4. 6.1.4 Retail

      5. 6.1.5 Pharmaceuticals

    2. 6.2 By Country

      1. 6.2.1 China

      2. 6.2.2 India

      3. 6.2.3 Indonesia

      4. 6.2.4 Japan

      5. 6.2.5 Malaysia

      6. 6.2.6 Singapore

      7. 6.2.7 South Korea

      8. 6.2.8 Taiwan

      9. 6.2.9 Thailand

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Invata Intralogistics, Inc.

      2. 7.1.2 Interroll Holding AG

      3. 7.1.3 Dematic Corp.(KION GROUP)

      4. 7.1.4 Daifuku Co. Ltd.

      5. 7.1.5 Equinox

      6. 7.1.6 Bastian Solutions Inc.

      7. 7.1.7 Murata Machinery Ltd.

      8. 7.1.8 Honeywell Intelligrated

      9. 7.1.9 Fives Group

      10. 7.1.10 Vanderlande Industries B.V.

      11. 7.1.11 Beumer Group GmbH

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

The Asia Pacific Sortation Systems Market market is studied from 2019 - 2026.

The Asia Pacific Sortation Systems Market is growing at a CAGR of 5.86% over the next 5 years.

Dematic Corp. (KION GROUP), Daifuku Co. Ltd., Vanderlande Industries B.V., Beumer Group GmbH, Honeywell Intelligrated are the major companies operating in Asia Pacific Sortation Systems Market.

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