亚太涂料市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 81.22 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 103.86 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.04% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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亚太涂料市场分析 - 魔多情报
亚太涂料市场规模预计在2025年为812.2亿美元，预计到2030年将达到1038.6亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为5.04%。环保法规收紧、城市化加速以及汽车和工业生产的快速扩张支撑了持续需求，而向水性平台的转变为技术领导者提供了保持利润韧性的机会。中国在2024年以56.42%的份额保持主导地位，而印度通过2030年设定增长步伐，因为基础设施支出和住房升级获得动力。原材料波动，特别是二氧化钛定价，使利润管理成为关注焦点，巴斯夫和阿克苏诺贝尔等公司的战略调整（如资产剥离）表明，规模、产品组合平衡和区域深度将定义竞争优势。数字化色彩工具、高端城市住房更快的重涂周期以及政策支持的"绿色船舶"改造增加了需求的增量层次，使亚太涂料市场与更成熟的化工价值链区别开来。
关键报告要点
- 按技术分类，水性涂料在2024年占据57.05%的收入份额，预计到2030年将以5.71%的复合年增长率扩张。
- 按树脂类型分类，丙烯酸配方在2024年占据35.59%的份额，同时以5.20%的复合年增长率发展到2030年。
- 按最终用户行业分类，建筑和装饰细分市场在2024年占据40.16%的份额，预计到2030年将以5.47%的复合年增长率增长。
- 按地理位置分类，中国在2024年以56.42%的份额领先，而印度在预测期内有望实现最快的5.58%复合年增长率。
亚太涂料市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 新兴东盟城市的建设热潮 | +1.2% | 印度尼西亚、泰国、马来西亚、越南、菲律宾 | 中期 (2-4年) |
| 中国一线城市重涂周期压缩 | +0.8% | 中国核心城市，扩散到二线城市 | 短期 (≤ 2年) |
| OEM向水性汽车面漆转变 | +0.7% | 中国、印度、泰国汽车中心 | 中期 (2-4年) |
| 政府"绿色船舶"改造补贴 | +0.3% | 韩国、日本海事部门 | 长期 (≥ 4年) |
| 印度强制性冷屋顶涂料 | +0.4% | 印度智慧城市集群 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
新兴东盟城市的建设热潮
印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚和菲律宾激增的建筑活动继续提升建筑和保护涂料销量。印度尼西亚有望到2025年成为世界第三大建筑市场，贡献国内生产总值的9%，同时同比增长13%[1]国际热带木材组织，《热带木材市场报告》，ITTO，ITTO.GO.ID。大型交通走廊、工业区和经济适用房项目增加了混凝土、钢铁和木材基材上涂料的接触点。国际承包商通常指定符合绿色建筑认证的低VOC涂料，进一步使需求向水性化学品倾斜。汽车和电子产业集群的外商直接投资也推动了高性能OEM、地坪和机械涂料的订单。持续流入取决于宏观经济稳定和地缘政治平静，但近期积压使亚太涂料市场在建筑相关的销量上升方面得到充分供应。
中国一线住房重涂周期压缩
中国成熟的房地产市场正在经历更短的重涂间隔，因为业主优先考虑美学升级和资产保值。立邦涂料报告了一线和二线城市的增长，其中重涂周期已从5-7年缩短到3-5年。能够保证长期颜色保持的高端品牌正在利用这一趋势将客户提升到更高利润的SKU。新住房开工的结构性减速已将可支配收入重新导向翻新支出，即使单元完工量软化，每户价值也在提高。需求集中在内墙涂料、水性底漆和符合GB/T 33372-2020排放限值的无味面漆。持续动力将取决于家庭收入增长和更广泛房地产市场的情绪，但近期提升对亚太涂料市场已经具有实质意义。
OEM向水性汽车面漆转变
中国、印度和泰国的原始设备制造商已加速将涂装线从溶剂型系统转换为水性系统，以满足更严格的挥发性有机化合物上限。在中国经营的全球汽车制造商完成了多线改造，使水性底漆和清漆应用不会影响光泽或耐刮擦性。这种转换需要新的闪干区、湿度控制和机器人雾化器，为后来者提高了资本壁垒，但加强了长期环境合规性。提供具有快速固化动力学的水性丙烯酸-聚氨酯混合物的供应商正在获得平台批准，推动树脂、添加剂和着色剂包装的增量拉动。虽然前期转换成本很大，但溶剂减排和工人安全的运营节省抵消了部分支出，使技术转变成为亚太涂料市场的持久催化剂。
印度智慧城市计划中的强制性冷屋顶涂料
国家智慧城市任务要求在热气候区的公共建筑上使用反射面漆，特伦甘纳邦等州已经发布了专门的冷屋顶政策[2]气候集团，《特伦甘纳邦的冷屋顶政策：试点示范到政策实施》，THECLIMATEGROUP.ORG。0.7以上的反射率目标推动了对装载陶瓷微球的弹性丙烯酸的需求，这种配方混合物的平均售价高于传统胶凝涂料。市政招标、绿色建筑认证计划和企业ESG目标正在共同发展，增加了合格供应商的订单可预测性。由联邦或州补贴支持的大规模住房项目将规范嵌入招标文件，即使私人需求软化也能加强销量。拥有隔热反射产品组合的区域生产商正在相应扩大产能，为亚太涂料市场增加另一层动力。
约束影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 收紧VOC和甲醛上限 | −0.6% | 中国，延伸到东盟市场 | 短期 (≤ 2年) |
| 二氧化钛价格波动 | −0.4% | 中国和印度为中心的着色系统 | 短期 (≤ 2年) |
| 认证工业涂装工技能不足 | −0.2% | 印度尼西亚和越南重工业走廊 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
收紧VOC和甲醛上限
中国的GB/T 33372-2020标准将建筑涂料的允许VOC阈值降低到120 g/L，省级执法运动已加强审计频率。缺乏研发和水性分散基础设施的小型制造商面临重新配方费用，如果合规期限失效，存在供应链中断风险。越南和马来西亚正在形成类似指令，推动跨境供应商协调产品线、储备单独的SKU或退出低利润溶剂类别。虽然长期净效应将需求引导到更高价值的水性产品，但近期产能合理化和转换成本抑制了整体产量，削减了亚太涂料市场动力。
印度尼西亚和越南认证工业涂装工技能不足
快速工业化已超过职业培训基础设施，导致NACE合格申请人员和FROSIO认证检查员的缺口。印度尼西亚的Kartu Prakerja计划在2025年覆盖115万参与者，但只有一小部分专门从事涂装能力。表面处理不当和膜厚度不当经常导致海洋、石油天然气和基础设施资产的过早失效，引发保修索赔和声誉风险。TWI东南亚的技能提升计划提供认证模块，但年度总产量仍低于行业需求。项目业主通过偏向将材料销售与现场培训和质量保证审计相结合的全球供应商来补偿，但潜在的人才缺口仍然抑制了亚太涂料市场增长轨迹。
细分分析
按技术：水性主导地位加速
水性配方在2024年占据了亚太涂料市场份额的57.05%，预计到2030年将录得5.71%的复合年增长率。上海2018年外墙溶剂禁令具体化了广东、北京和沿海工业园区更广泛的政策浪潮，引导建筑商转向低VOC和低气味替代品。因此，亚太涂料市场已从渐进采用转向系统性替换，得到新丙烯酸乳液的帮助，这些乳液提供与溶剂型醇酸树脂相当的抗粘连性、早期抗水性和快速重涂时间。汽车OEM已验证了水性底漆清漆堆叠，能够承受东南亚常见的湿度波动，消除了以前的质量担忧。
粉末、UV固化和高固体系统在亚太涂料行业中占较小但快速增长的份额，特别是在金属家具、家电和3C电子产品方面。粉末的零VOC证书，加上95%以上的回收效率，吸引新加坡和澳大利亚的ESG驱动采购政策。然而，烘箱和预处理线的资本成本限制了在现金受限的中小企业集群中的渗透。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按树脂类型：丙烯酸多功能性推动领导地位
丙烯酸化学品在2024年占据了亚太涂料市场规模的35.59%，预计到2030年将以5.20%的复合年增长率增长。高UV稳定性、硬度和柔韧性的平衡，以及成本效益的乳液聚合路线使丙烯酸成为外墙和内墙建筑系统的默认选择。水性丙烯酸-苯乙烯混合物已在许多装饰SKU中替代了溶剂型醇酸树脂，自交联级别现在满足汽车内饰规格，无需异氰酸酯活化剂。
醇酸树脂继续服务于价格敏感的农村住房和手工细分市场，而聚氨酯分散体主导要求耐刮擦性的透明木材涂料。环氧树脂由于其化学抗性支撑海洋压载舱和钢筋防腐蚀底漆，聚酯树脂锚定家电和铝型材的粉末涂装线。对生物基和CO₂基多元醇的新兴需求可能在2028年后适度侵蚀丙烯酸份额，但丙烯酸的多功能性和不断发展的性能包络使其在亚太涂料市场中牢固保持领导地位。
按最终用户行业：建筑细分市场保持主导地位
建筑和装饰涂料在2024年占亚太涂料市场份额的40.16%，预计到2030年将以5.47%的复合年增长率推进。东盟和南亚前所未有的城市化保持新建需求强劲，而中国一线城市翻新周期压缩重涂间隔，提升每户销量。含有抗菌添加剂的水性内墙面漆、无味底漆和可洗哑光涂料即使在中等城市也是主流，推动平均售价上升。
汽车OEM涂料受益于区域车辆产量增长和向水性系统的技术转变，但仍更多集中于全球供应商。保护涂料从印度尼西亚和越南的炼油厂、LNG和桥梁项目中获益，需要高固体环氧树脂和聚硅氧烷面漆。木材涂料利用越南不断扩大的家具出口，而通用工业集群包括与消费品制造扩张相关的卷材、罐装和塑料部件应用。总的来说，这些垂直行业加强了亚太涂料市场作为多速度竞技场，其中建筑需求锚定基线销量，而工业利基推动利润多样性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
地理分析
中国在2024年保持了亚太涂料市场56.42%的份额，依托其无与伦比的建筑规模和世界最大的汽车装配基地。一线和二线城市的装饰需求正在转向高端水性、低气味内墙涂料，这由更高的可支配收入和GB/T排放法规推动。OEM汽车销量确保了高光泽清漆的稳定拉动，公共基础设施维护需要富锌底漆和用于桥梁和地铁的聚硅氧烷面漆。城市级溶剂禁令等环保政策继续将产品组合重塑为合规化学品。
印度预计到2030年将以5.58%的复合年增长率扩张，是该地区最快的，因为智慧城市计划、房地产改革和高速公路扩张加速涂料吸收。强制性冷屋顶涂料、建筑节能规范和农村住房承受能力的提高支持反射和弹性丙烯酸产品线的两位数价值增长。
越南的电子中心维持对洁净室合格环氧树脂的需求，泰国的汽车走廊偏向水性丙烯酸-聚氨酯，马来西亚的棕榈油设施指定重型防腐蚀剂。日本和韩国仍是创新中心，具有严格的VOC上限和绿色船舶改造补贴计划，奖励高端海洋系统。澳大利亚和新西兰采用早期高性能技术，但代表较小的绝对销量；它们严格的环境合规性仍然影响区域配方基准。总的来说，地理多样性确保亚太涂料市场在规模驱动的巨头和敏捷、快速增长的新兴经济体之间保持平衡。
竞争格局
亚太涂料市场适度分散，将全球主要企业与利用本地分销和品牌忠诚度的根深蒂固的区域专家相结合。建筑涂料偏向分散，因为物流、色彩匹配和零售商关系有利于国内参与者；汽车和海洋细分市场集中在拥有过程控制专业知识和OEM批准的跨国供应商周围。技术领导力是决定性差异化因素。立邦涂料23亿美元收购特种化学品生产商AOC扩展了其树脂能力，加强了其在中国和东盟的本地供应模式。
亚太涂料行业领导者
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亚洲涂料
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关西涂料株式会社
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立邦涂料控股有限公司
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PPG工业公司
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阿克苏诺贝尔公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：阿克苏诺贝尔公司宣布计划将阿克苏诺贝尔印度出售给JSW集团，标志着在印度市场的重大战略调整。
- 2024年12月：阿克苏诺贝尔船舶和保护涂料与中石化签署合作备忘录，供应高性能防腐和防火系统以支持全球扩张。
- 2024年7月：亚洲涂料投资13.05亿印度卢比（1.5612亿美元）将迈索尔工厂产能提高到每年60万KL，将公司总产能提升至215万KL。
亚太涂料市场报告范围
涂料是应用于所需表面的多相胶体系统，主要用于美观和保护。它们是颜料、粘合剂、液体和添加剂的混合物，可以使用喷雾或刷子轻松应用于表面。每种成分在定义涂料在应用期间或之后的性能和性能方面起着关键作用。涂料在建筑行业中有主要应用，如装饰和保护涂层。
亚太涂料市场按技术、树脂类型、最终用户行业和地理位置进行细分。按技术，市场细分为水性、溶剂型、粉末和其他技术（UV/EB、高固体等）。按树脂类型，市场细分为丙烯酸、醇酸、聚氨酯、环氧、聚酯和其他树脂类型（酚醛、酮类等）。按最终用户行业，市场细分为建筑/装饰、汽车、木材、保护、通用工业、运输、包装和其他最终用户行业（塑料涂料、农业、建筑和土方设备等）。报告还涵盖了亚太地区11个国家的涂料市场规模和预测。报告以价值条款（美元）为上述所有细分市场提供市场规模。
| 水性 |
| 溶剂型 |
| 粉末涂料 |
| 其他技术（UV/EB、高固体等） |
| 丙烯酸 |
| 醇酸 |
| 聚氨酯 |
| 环氧 |
| 聚酯 |
| 其他（酚醛、酮类等） |
| 建筑/装饰 |
| 汽车 |
| 木材 |
| 保护涂料 |
| 通用工业 |
| 运输 |
| 包装 |
| 中国 |
| 印度 |
| 日本 |
| 韩国 |
| 澳大利亚和新西兰 |
| 印度尼西亚 |
| 泰国 |
| 马来西亚 |
| 越南 |
| 菲律宾 |
| 新加坡 |
| 亚太其他地区 |
| 按技术 | 水性 |
| 溶剂型 | |
| 粉末涂料 | |
| 其他技术（UV/EB、高固体等） | |
| 按树脂类型 | 丙烯酸 |
| 醇酸 | |
| 聚氨酯 | |
| 环氧 | |
| 聚酯 | |
| 其他（酚醛、酮类等） | |
| 按最终用户行业 | 建筑/装饰 |
| 汽车 | |
| 木材 | |
| 保护涂料 | |
| 通用工业 | |
| 运输 | |
| 包装 | |
| 按地理位置 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚和新西兰 | |
| 印度尼西亚 | |
| 泰国 | |
| 马来西亚 | |
| 越南 | |
| 菲律宾 | |
| 新加坡 | |
| 亚太其他地区 |
报告中回答的关键问题
亚太涂料市场的当前价值是多少？
市场在2025年为812.2亿美元。
该地区的涂料需求预计增长多快？
总价值预计在2025年至2030年间以5.04%的复合年增长率上升。
今天哪种技术主导亚太涂料销售？
水性涂料以57.05%的份额领先，在2030年前的预测复合年增长率最高。
为什么印度被认为是该地区增长最快的市场？
智慧城市基础设施、冷屋顶法令和可支配收入上升支撑了到2030年5.58%的复合年增长率前景。
二氧化钛价格上涨如何影响生产商？
波动压缩毛利率，迫使频繁价格调整，有利于拥有长期供应合同的一体化企业。
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