亚太地区军用直升机市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | USD 1.92 Billion |
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市场规模 (2030) | USD 2.21 Billion |
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按车身类型的最大份额 | 多任务直升机 |
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CAGR (2024 - 2030) | -2.00 % |
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按国家的最大份额 | 中国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
亚太地区军用直升机市场分析
亚太地区军用直升机市场规模估计为 25 亿美元 到 2024 年，预计到 2030 年将达到 22.1 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 -2.00% 的复合年增长率增长。
2.5 乙
2024年的市场规模（美元）
2.2 乙
2030年的市场规模（美元）
619
历史时期的总交付量（2017-2023）
936
预测期间（2024-2030 年）的总交付量
按体型划分的最大市场
68.96 %
价值份额，多任务直升机，2023, 多任务直升机,
执行各种战斗任务的能力正在吸引一些国家更加关注这些直升机的采购。
按国家/地区划分的最大市场
39.27 %
价值份额， 中国， 2023, 中国,
亚太地区不断升级的冲突以及与邻国的几个边界问题促使该国在军事上投入更多资金。
领先的市场参与者
11.52 %
市场份额：印度斯坦航空有限公司，2022 年, 印度斯坦航空有限公司,
包括多任务直升机、运输直升机和其他面向各国的直升机在内的广泛产品预计将支持公司在该地区的统治地位。
第二大市场参与者
9.29 %
市场份额：土耳其航空航天工业公司（2022 年）, 土耳其航空航天工业,
该公司广泛的军用直升机是其在该地区市场渗透的原因，使其成为第二大市场参与者。
第三大市场参与者
9.11 %
市场份额，洛克希德·马丁公司，2022 年, 洛克希德·马丁公司,
洛克希德·马丁公司提供广泛的高性能战斗和ISR旋翼机，其广阔的地理分布使其成为第三大玩家。
由于采购量大，预计多任务直升机将在旋翼机领域占据主导地位
- 旋翼机需求受到日益增加的军事冲突、恐怖主义、边界争端、领土破坏和侵犯行为的推动。为了获得对反对派的军事优势，该地区的主要武装力量，如中国和印度，正专注于升级其老化的直升机机队，并获得技术先进的平台，以提高其作战能力。
- 2022 年，旋翼机占该地区飞机交付总量的 52%。在军用直升机采购方面，2017年至2022年，亚太地区采购了490架军用直升机。
- 在亚太地区，预计中国、日本和印度将在预测期内购买大部分直升机。预计中国将购买500多架俄罗斯Mi-17直升机。到 2039 年，日本计划购买 150 架贝尔 412 直升机。印度计划购买约90架直升机，包括24架MH-60R、34架Dhruv ALH、26架SA-315和6架AH-64E。所有这些直升机预计将于2028年交付。
- 2022年，训练和运输旋翼机分别占该地区旋翼机交付总量的2%和11%。韩国计划采购29架AH-64E攻击直升机，澳大利亚计划分别在2023年和2027年之前采购36架AH-64E攻击直升机。印度尼西亚等小国打算分别采购14架H225M和9架Bell 412i直升机，而马来西亚可能会购买6架MD 530和3架AW 139直升机。在预测期内，预计将在该地区交付约 1093 架旋翼机。
理解塑造这个市场的主要趋势
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国防力量的现代化程度不断提高，导致对军用直升机的需求激增
- 亚太地区的一些国家正在积极实现国防力量的现代化，以提高其作战能力，导致对军用直升机的需求激增。在2017-2022年期间的军用直升机采购方面，亚太地区采购了462架军用直升机。中国采购了该地区大部分直升机，占46%。其次是中国和印度，韩国的份额最大，分别为20%和9%。
- 此外，该地区国防预算的扩大是这一现代化进程的重要驱动力。 2022年，亚洲和大洋洲国家的军费开支总额为5750亿美元。这比 2021 年增加了 2.7%。2022 年支出的增长主要归因于中国、印度和日本的支出增加，它们合计占地区支出的近 73%。
- 此外，随着各国政府寻求能够执行各种任务的多功能平台，该地区对多用途直升机的需求正在上升。多用途直升机通过减少对多个专用平台的需求来提供灵活性和成本效益，这一趋势正在推动这些直升机的采购。中国、日本和印度计划采购数量最多的 直升机。中国将从俄罗斯采购500架Mi-17直升机。日本将 到 2039 年采购 150 架贝尔 412 直升机。印度将采购约102个 直升机，包括 24 架 MH-60R、34 架 Dhruv ALH、26 架 SA-315、12 架 Dornier 228、 和 6 架 AH-64E。所有这些直升机都可能在2030年之前交付。随着 2023-2030 年期间的这些发展，预计该地区各武装部队将采购总共 1,093 架直升机。
亚太地区军用直升机市场趋势
边境紧张局势加剧和对新飞机的需求导致国防开支激增
- 亚太地区的军费开支总额为5690亿美元。地缘政治冲突，如中印边界问题、内部安全挑战、海上监视和反恐行动，是帮助该地区国家固定翼机队增长的一些因素。中国和印度军费开支的增加是 2022 年军费开支增加的主要原因。2022年，两国在该地区的总军费开支为66%。在过去十年中，各国国防开支的增加是由经济增长和领土争端推动的。
- 包括印度、中国、日本和韩国在内的主要军事强国都在亚太地区开展业务，并且每年都在增加国防预算。该预算包括用于改善和扩大空中优势的很大一部分，这推动了该地区军用航空的增长。例如，在 2023 财年的预算中，印度政府为印度空军拨款比之前的预算增加了约 10%，包括支付新的阵风战斗机以及制造苏霍伊-30MKI 和 Tejas 战斗机。
- 亚太地区军费开支的增加旨在在一些政治和边界冲突中获得优势，例如南中国海与许多地区主权实体的紧张局势以及印度-中国和印度-巴基斯坦之间的边界冲突。预计到2030年，中国主要国家的国防开支将超过4000亿美元。
理解塑造这个市场的主要趋势
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预计机队现代化和新的采购将改善亚太地区的军事现役机队
- 截至2022年底，亚太地区共有15,543架现役飞机，其中固定翼飞机 飞机占60%，旋翼机占其余机队。中国、印度、日本和韩国合计占 55% 该地区活跃的机队总数。
- 2020年，亚太地区的机队平均机龄为9.5年，预计到2030年将增加，届时该地区的机队平均机龄预计将为10.7年。较旧的飞机，其中一些可以追溯到1960年代，已被印度空军慢慢淘汰。米格21和米格27一直是印度空军（IAF）的骨干。这些飞机的平均机龄约为 45 年。澳大利亚的两架战斗机FA-18和F-35分别服役了16年和8年。
- 国家 例如，中国、印度和韩国正在将其机队规模扩大到 满足现代战争的需求。他们可能会继续生产 并在预测期内购买下一代飞机。区域 武装部队也在通过以下方式增强直升机的能力 尖端技术，以获得对外部威胁的军事优势。
- 与2017年相比，2022年亚太地区的活跃机队增长了3%。印度尼西亚和 泰国占东南亚船队总数的63%。在 未来几年，随着泰国等主要国家， 马来西亚、新加坡、印度尼西亚和菲律宾计划采购超过135架飞机。在预测期内，该地区的活跃船队预计将以健康的速度扩张。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 由于公共债务激增，亚太经济体的经济压力越来越大，这对它们的国防开支产生了负面影响
亚太地区军用直升机行业概况
亚太地区军用直升机市场是分散的，前五大公司占据了33.55%。该市场的主要参与者是印度斯坦航空有限公司、洛克希德马丁公司、德事隆公司、波音公司和土耳其航空航天工业公司（按字母顺序排序）。
亚太地区军用直升机市场领导者
Hindustan Aeronautics Limited
Lockheed Martin Corporation
Textron Inc.
The Boeing Company
Turkish Aerospace Industries
Other important companies include Airbus SE, Leonardo S.p.A, MD Helicopters LLC..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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亚太军用直升机市场新闻
- 2023 年 5 月：美国国务院批准向德国出售价值 85 亿美元的 CH-47 支奴干直升机、发动机和设备。
- 2023 年 3 月：波音公司已获得美国政府的合同，为美国军方和国际客户制造 184 架 AH-64E 阿帕奇攻击直升机。美国政府宣布了195万美元的价值，表明这架直升机将交付给美国军方和海外买家 - 特别是澳大利亚和埃及 - 作为美国政府向外交部（FMS）准军事程序的一部分。合同预计将于 2027 年底完成。
- 2022 年 12 月：美国陆军获得一份合同，向德事隆公司的贝尔部门供应下一代直升机。陆军的未来垂直升降机竞赛旨在寻找替代品，因为陆军希望退役2000多架中型UH-60黑鹰通用直升机。
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亚太地区军用直升机市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 国内生产总值
- 4.2 活跃车队数据
- 4.3 国防开支
- 4.4 监管框架
- 4.5 价值链分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2030 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 体型
- 5.1.1 多用途直升机
- 5.1.2 运输直升机
- 5.1.3 其他的
-
5.2 国家
- 5.2.1 澳大利亚
- 5.2.2 中国
- 5.2.3 印度
- 5.2.4 印度尼西亚
- 5.2.5 日本
- 5.2.6 马来西亚
- 5.2.7 菲律宾
- 5.2.8 新加坡
- 5.2.9 韩国
- 5.2.10 泰国
- 5.2.11 亚太其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Hindustan Aeronautics Limited
- 6.4.3 Leonardo S.p.A
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 MD Helicopters LLC.
- 6.4.6 Textron Inc.
- 6.4.7 The Boeing Company
- 6.4.8 Turkish Aerospace Industries
7. 航空业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 2017 - 2030 年亚太地区国内生产总值（美元）
- 图 2:
- 现役军用飞机机队：按国家、飞机数量、数量、亚太地区（2016 - 2030）
- 图 3:
- 国防开支，美元，亚太地区，2017-2030
- 图 4:
- 2017-2030年亚太地区新飞机交付数量
- 图 5:
- 新飞机交付数量，美元，亚太地区，2017-2030
- 图 6:
- 2017-2030年按机身类型、数量划分的旋翼机交付量（亚太地区）
- 图 7:
- 旋翼机交付量：按机身类型划分，美元，亚太地区，2017-2030
- 图 8:
- 旋翼机交付量：按机身类型，体积百分比，亚太地区，2017 VS 2023 VS 2030
- 图 9:
- 旋翼机交付量：按机身类型，价值%，亚太地区，2017 VS 2023 VS 2030
- 图 10:
- 亚太地区军用直升机市场：按多任务直升机、单位（2017-2030）
- 图 11:
- 亚太地区军用直升机市场：按多任务直升机分类，美元（2017-2030）
- 图 12:
- 亚太地区军用直升机市场：按体型分类，美元，%（2023 年与 2030 年）
- 图 13:
- 亚太地区军用直升机市场：按运输直升机、单位（2017-2030）
- 图 14:
- 亚太地区军用直升机市场：按运输直升机分类，美元（2017-2030）
- 图 15:
- 亚太地区军用直升机市场：按体型分类，美元，%（2023 年与 2030 年）
- 图 16:
- 亚太地区军用直升机市场：其他、单位（2017-2030）
- 图 17:
- 亚太地区军用直升机市场：其他：美元（2017-2030）
- 图 18:
- 亚太地区军用直升机市场：按体型分类，美元，%（2023 年与 2030 年）
- 图 19:
- 2017-2030年按国家/地区、数量、亚太地区划分的旋翼机交付量
- 图 20:
- 旋翼机交付量（2017-2030年）：按国家、美元、亚太地区划分
- 图 21:
- 旋翼机交付量：按国家分类，数量百分比，亚太地区，2017年与2023年相比，2030年
- 图 22:
- 旋翼机交付量：按国家分类，价值%，亚太地区，2017年与2023年相比 2030年
- 图 23:
- 亚太地区军用直升机市场：按澳大利亚、单位（2017-2030）
- 图 24:
- 亚太地区军用直升机市场：按澳大利亚、美元（2017-2030）
- 图 25:
- 旋翼机交付份额， 价值， %， 澳大利亚， 2023 VS 2030
- 图 26:
- 亚太地区军用直升机市场：按中国、单位（2017-2030）
- 图 27:
- 亚太地区军用直升机市场：按中国、美元（2017-2030）
- 图 28:
- 旋翼机交付份额， 值， %， 中国， 2023 VS 2030
- 图 29:
- 亚太地区军用直升机市场：按印度、单位（2017-2030）
- 图 30:
- 亚太地区军用直升机市场：印度、美元（2017-2030）
- 图 31:
- 旋翼机交付份额， 价值， %， 印度， 2023 VS 2030
- 图 32:
- 亚太地区军用直升机市场：按印度尼西亚，单位（2017-2030）
- 图 33:
- 亚太地区军用直升机市场：按印度尼西亚、美元分类，2017-2030
- 图 34:
- 旋翼机交付份额， 价值， %， 印度尼西亚， 2023 VS 2030
- 图 35:
- 亚太地区军用直升机市场：按日本、单位（2017-2030）
- 图 36:
- 亚太地区军用直升机市场：日本、美元（2017-2030）
- 图 37:
- 旋翼机交付份额， 价值， %， 日本， 2023 VS 2030
- 图 38:
- 亚太地区军用直升机市场：马来西亚，单位，2017-2030
- 图 39:
- 亚太地区军用直升机市场：马来西亚，美元，2017-2030
- 图 40:
- 旋翼机交付份额，价值，%，马来西亚，2023年与2030年
- 图 41:
- 亚太地区军用直升机市场：按菲律宾、单位（2017-2030）
- 图 42:
- 亚太地区军用直升机市场：按菲律宾、美元（2017-2030）
- 图 43:
- 旋翼机交付份额， 价值， %， 菲律宾， 2023 VS 2030
- 图 44:
- 亚太地区军用直升机市场：按新加坡、单位（2017-2030）
- 图 45:
- 亚太地区军用直升机市场：按新加坡、美元（2017-2030）
- 图 46:
- 旋翼机交付份额， 价值， %， 新加坡， 2023 VS 2030
- 图 47:
- 亚太地区军用直升机市场：按韩国、单位（2017-2030）
- 图 48:
- 亚太地区军用直升机市场：按韩国、美元（2017-2030）
- 图 49:
- 旋翼机交付份额， 价值， %， 韩国， 2023 VS 2030
- 图 50:
- 亚太地区军用直升机市场：按泰国、单位（2017-2030）
- 图 51:
- 亚太地区军用直升机市场：按泰国、美元分类，2017-2030
- 图 52:
- 旋翼机交付份额， 价值， %， 泰国， 2023 VS 2030
- 图 53:
- 亚太地区军用直升机市场：按亚太地区其他地区划分，单位（2017-2030）
- 图 54:
- 亚太地区军用直升机市场：按亚太地区其他地区，美元（2017-2030）
- 图 55:
- 旋翼机交付份额，价值，百分比，亚太其他地区，2023年与2030年
- 图 56:
- 2018-2023年亚太地区最活跃公司，战略举措数量
- 图 57:
- 2018-2023 年亚太地区采用最多的策略
- 图 58:
- 2023 年亚太地区主要参与者收入份额 （%）
亚太地区军用直升机行业细分
多任务直升机、运输直升机、其他按体型细分。 澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国按国家/地区划分。
- 旋翼机需求受到日益增加的军事冲突、恐怖主义、边界争端、领土破坏和侵犯行为的推动。为了获得对反对派的军事优势，该地区的主要武装力量，如中国和印度，正专注于升级其老化的直升机机队，并获得技术先进的平台，以提高其作战能力。
- 2022 年，旋翼机占该地区飞机交付总量的 52%。在军用直升机采购方面，2017年至2022年，亚太地区采购了490架军用直升机。
- 在亚太地区，预计中国、日本和印度将在预测期内购买大部分直升机。预计中国将购买500多架俄罗斯Mi-17直升机。到 2039 年，日本计划购买 150 架贝尔 412 直升机。印度计划购买约90架直升机，包括24架MH-60R、34架Dhruv ALH、26架SA-315和6架AH-64E。所有这些直升机预计将于2028年交付。
- 2022年，训练和运输旋翼机分别占该地区旋翼机交付总量的2%和11%。韩国计划采购29架AH-64E攻击直升机，澳大利亚计划分别在2023年和2027年之前采购36架AH-64E攻击直升机。印度尼西亚等小国打算分别采购14架H225M和9架Bell 412i直升机，而马来西亚可能会购买6架MD 530和3架AW 139直升机。在预测期内，预计将在该地区交付约 1093 架旋翼机。
| 体型 | 多用途直升机 |
| 运输直升机 | |
| 其他的 | |
| 国家 | 澳大利亚 |
| 中国 | |
| 印度 | |
| 印度尼西亚 | |
| 日本 | |
| 马来西亚 | |
| 菲律宾 | |
| 新加坡 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 亚太其他地区 |
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立即定制
市场定义
- 机型 - 本研究包括所有用于各种应用的军用旋翼机。
- 子飞机类型 - 在这项研究中，考虑了所有基于其应用的军用直升机。
- 体型 - 本研究考虑了多任务直升机、运输直升机、训练直升机和各种其他旋翼机。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 国际航空运输协会（IATA） | 国际航空运输协会（IATA）代表国际航空运输协会（International Air Transport Association），这是一个由世界各地的航空公司组成的贸易组织，对飞行的商业方面有影响。 |
| 国际 民航 组织 | 国际民航组织代表国际民用航空组织，是联合国的一个专门机构，支持全球航空和导航。 |
| 航空运营商证书 （AOC） | 由国家航空管理局颁发的允许进行商业飞行活动的证书。 |
| 适航证书 （CoA） | 适航证书 （CoA） 由飞机注册所在州的民航当局为飞机颁发。 |
| 国内生产总值（GDP） | 国内生产总值（GDP）是衡量各国在特定时期内生产的所有最终商品和服务的市场价值的货币指标。 |
| RPK （收入客公里） | 航空公司的 RPK 是通过将每个飞行阶段的收入乘客数量乘以阶段距离而获得的产品总和 - 它是所有收入乘客旅行的总公里数。 |
| 负载系数 | 载客率是航空业中使用的一个指标，用于衡量已满载乘客的可用座位容量的百分比。 |
| 原始设备制造商 （OEM） | 传统上，原始设备制造商 （OEM） 被定义为一家公司，其产品被用作另一家公司产品的组件，然后将成品出售给用户。 |
| 国际运输安全协会 （ITSA） | 国际运输安全协会 （ITSA） 是一个由独立安全调查机构 （SIA） 负责人组成的国际网络。 |
| 可用座位数 公里 （ASK） | 该指标的计算方法是将一个航班中的可用座位数 （AS）（如上定义）乘以飞行距离。 |
| 毛重 | 飞机的满载重量，也称为起飞重量，包括乘客、货物和燃料的总重量。 |
| 适航 | 飞机或其他机载设备或系统在飞行和地面上运行而不会对机组人员、地勤人员、乘客或其他第三方造成重大危险的能力。 |
| 适航标准 | 适用于航空产品类别（飞机、发动机或螺旋桨）的详细而全面的设计和安全标准。 |
| 固定基算子 （FBO） | 在机场运营的企业或组织。FBO 提供飞机运营服务，如维护、加油、飞行培训、包机服务、机库和停车。 |
| 高净值人士 （HNWI） | 高净值人士 （HNWI） 是指流动金融资产超过 100 万美元的个人。 |
| 超高净值人士 （UHNWIs） | 超高净值人士 （UHNWI） 是指流动金融资产超过 3000 万美元的个人。 |
| 美国联邦航空管理局 （FAA） | 交通部的部门与航空有关。它负责空中交通管制，并监管从飞机制造到飞行员培训再到美国机场运营的一切。 |
| EASA（欧洲航空安全局） | 欧洲航空安全局是欧盟的一个机构，成立于2002年，负责监督民用航空安全和监管。 |
| 机载预警与控制系统（AW&C）飞机 | 机载预警和控制系统（AEW&C）飞机配备了强大的雷达和机载指挥和控制中心，以指挥武装部队。 |
| 北大西洋公约组织（北约） | 北大西洋公约组织 （NATO），也称为北大西洋联盟，是 30 个成员国（28 个欧洲国家和 2 个北美国家）之间的政府间军事联盟。 |
| 联合攻击战斗机（JSF） | 联合攻击战斗机 （JSF） 是一项开发和采购计划，旨在取代美国、英国、意大利、加拿大、澳大利亚、荷兰、丹麦、挪威和前土耳其的各种现有战斗机、攻击机和对地攻击机。 |
| 轻型战斗机（LCA） | 轻型战斗机 （LCA） 是一种轻型多用途喷气式/涡轮螺旋桨军用飞机，通常源自先进的教练机设计，专为进行轻型战斗而设计。 |
| 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI） | 斯德哥尔摩国际和平研究所 （SIPRI） 是一家国际机构，为武装冲突、军费开支和武器贸易以及裁军和军备控制提供数据、分析和建议。 |
| 海上巡逻机（MPA） | 海上巡逻机 （MPA），也称为海上侦察机，是一种固定翼飞机，旨在在海上巡逻任务中长时间在水上运行，特别是反潜战 （ASW）、反舰战 （AShW） 和搜索和救援 （SAR）。 |
| 马赫数 | 马赫数定义为给定飞机高度的真实空速与声速之比。 |
| 隐形飞机 | 隐身是一个常用术语，适用于低可观测 （LO） 技术和学说，它使飞机对雷达、红外线或视觉探测几乎不可见。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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