亚太饲料益生菌市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 9.8亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 12.7亿美元 |
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市场集中度 | 中等的 |
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次添加剂所占份额最大 | 双歧杆菌 |
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CAGR(2024 - 2029) | 5.32 % |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
亚太饲料益生菌市场分析
2024年亚太饲料益生菌市场规模预计为9.8亿美元，预计到2029年将达到12.7亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为5.32%。
- 到2022年，益生菌在亚太饲料添加剂市场中的份额将达到8.5%。益生菌在促进动物生长和生产、提供针对病原体的保护、增强免疫力、增强骨骼强度和对抗寄生方面发挥着至关重要的作用。因此，预计市场在预测期内（2023-2029 年）复合年增长率为 5.3%。
- 双歧杆菌和乳酸菌是该地区消耗最多的饲料益生菌副添加剂，按价值计算，到 2022 年将占市场的 66.1%。乳酸菌可刺激消化系统、对抗致病细菌并帮助产生维生素，而双歧杆菌则有助于减肥获得并改善动物的健康和性能。
- 按价值计算，家禽在亚太饲料益生菌市场中占据最大份额，到 2022 年将达到 47.3%。预计在预测期内（2023-2029 年）该细分市场的复合年增长率为 6.0%。饲料益生菌在家禽中的广泛使用可归因于它们在促进生长性能和整体健康方面的作用。
- 中国是亚太地区饲料益生菌的主要国家市场，由于其牲畜数量众多，到 2022 年，按价值计算将占市场的 43.9%。例如，到2022年，中国的家禽数量占亚太地区的40.0%。该地区的饲料总产量在2017年至2022年间增加了30.3%。考虑到这些因素以及饲料益生菌在动物营养中的至关重要性，市场预计在预测期内（2023-2029）将会增长。
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- 在亚太地区，饲料益生菌市场由中国、印度和日本主导。 2022 年，这些国家合计占总市场价值的 59%。
- 中国是亚太市场的最大贡献者，2022年市场价值为3.881亿美元。预计该国在预测期内的复合年增长率为5.3%，到2022年市场价值将达到5.561亿美元。 2029年。中国的高市场份额归因于该国庞大的牲畜存栏量和较高的饲料产量。 2022年，中国的家禽存栏量占亚太地区的39.7%。该公司生产了 2.431 亿吨配合饲料，2017-2022 年增长了 19.6%。
- 印度是亚太饲料益生菌市场的第二大贡献者，到2022年将占市场价值的10%。该市场以家禽市场为主，占总市场价值的67.9%。 2017 年至 2022 年间，印度家禽饲料益生菌的市场价值增长了 50%，得益于同期员工数量增加 6.2%。
- 由于饲料产量的增加，日本对饲料益生菌的需求不断增加。该国的饲料总产量预计将从2017年的2190万吨增加到2029年的2400万吨。日本是亚太饲料益生菌市场增长最快的国家。预计在预测期内复合年增长率为 6.2%，主要是由饲料产量增加推动的。
- 由于牲畜数量高、饲料产量增加以及饲料益生菌需求不断增长，亚太地区饲料益生菌市场预计在预测期内复合年增长率为 5.3%。
亚太饲料益生菌市场趋势
- 中国拥有该地区最大的绵羊和山羊，由于牛肉业务的高利润率和奶制品需求的激增，亚太地区的反刍动物数量正在增长
- 亚太地区是猪肉的主要生产地，韩国和中国高消费人群食品消费模式的变化是推动生猪存栏量增长的因素
- 对肉鸡饲料的高需求、印度尼西亚家禽数量的增加以及禽流感的恢复正在增加对家禽饲料生产的需求
- 大量奶牛生产者、提高产奶量的需求以及政府计划正在增加对营养丰富的反刍动物饲料的需求
- 中国的大型养殖场增加了 16,000 个，新的动物饲养方式的引入正在增加该地区的猪饲料产量
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亚太饲料益生菌行业概况
亚太饲料益生菌市场适度整合，前五名企业占据50.18%。该市场的主要参与者是安迪苏、嘉吉公司、帝斯曼营养产品股份公司、赢创工业股份公司和IFF（丹尼斯克动物营养）（按字母顺序排列）。
亚太饲料益生菌市场领导者
Adisseo
Cargill Inc.
DSM Nutritional Products AG
Evonik Industries AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Other important companies include Kemin Industries, Kerry Group Plc, Lallemand Inc., Marubeni Corporation (Orffa International Holding B.V.), MIAVIT Stefan Niemeyer GmbH.
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亚太饲料益生菌市场动态
- 2022 年 10 月：赢创与巴斯夫之间的合作关系允许赢创获得 OpteinicsTM 的某些非独家许可权，OpteinicsTM 是一种数字解决方案，旨在提高对动物蛋白和饲料行业的理解并减少对环境的影响。
- 2022 年 7 月：建明工业推出 Enterosure 益生菌产品，以控制家禽和牲畜病原菌的生长。
- 2022 年 1 月：Orffa 扩大了在韩国和土耳其的业务，为动物饲料行业提供基于科学的新型特种饲料解决方案。
亚太饲料益生菌市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 动物总数
2.1.1. 家禽
2.1.2. 反刍动物
2.1.3. 猪
2.2. 饲料生产
2.2.1. 水产养殖
2.2.2. 家禽
2.2.3. 反刍动物
2.2.4. 猪
2.3. 监管框架
2.3.1. 澳大利亚
2.3.2. 中国
2.3.3. 印度
2.3.4. 印度尼西亚
2.3.5. 日本
2.3.6. 菲律宾
2.3.7. 韩国
2.3.8. 泰国
2.3.9. 越南
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 副添加剂
3.1.1. 双歧杆菌
3.1.2. 肠球菌属
3.1.3. 乳酸杆菌
3.1.4. 片球菌属
3.1.5. 链球菌属
3.1.6. 其他益生菌
3.2. 动物
3.2.1. 水产养殖
3.2.1.1. 通过亚动物
3.2.1.1.1. 鱼
3.2.1.1.2. 虾
3.2.1.1.3. 其他水产养殖品种
3.2.2. 家禽
3.2.2.1. 通过亚动物
3.2.2.1.1. 肉鸡
3.2.2.1.2. 层
3.2.2.1.3. 其他家禽
3.2.3. 反刍动物
3.2.3.1. 通过亚动物
3.2.3.1.1. 肉用牛
3.2.3.1.2. 乳牛
3.2.3.1.3. 其他反刍动物
3.2.4. 猪
3.2.5. 其他动物
3.3. 国家
3.3.1. 澳大利亚
3.3.2. 中国
3.3.3. 印度
3.3.4. 印度尼西亚
3.3.5. 日本
3.3.6. 菲律宾
3.3.7. 韩国
3.3.8. 泰国
3.3.9. 越南
3.3.10. 亚太其他地区
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
4.4.1. Adisseo
4.4.2. Cargill Inc.
4.4.3. DSM Nutritional Products AG
4.4.4. Evonik Industries AG
4.4.5. IFF(Danisco Animal Nutrition)
4.4.6. Kemin Industries
4.4.7. Kerry Group Plc
4.4.8. Lallemand Inc.
4.4.9. Marubeni Corporation (Orffa International Holding B.V.)
4.4.10. MIAVIT Stefan Niemeyer GmbH
5. 饲料添加剂首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 全球市场规模和 DRO
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 亚太地区家禽数量，数量，2017-2022 年
- 图 2:
- 亚太地区反刍动物数量，数量，2017-2022 年
- 图 3:
- 亚太地区猪存栏量，数量，2017-2022 年
- 图 4:
- 2017-2022 年亚太地区水产养殖饲料产量（公吨）
- 图 5:
- 2017-2022 年亚太地区家禽饲料产量（公吨）
- 图 6:
- 2017-2022 年亚太地区反刍动物饲料产量（公吨）
- 图 7:
- 2017-2022 年亚太地区猪饲料产量（公吨）
- 图 8:
- 亚太地区饲料益生菌产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 9:
- 亚太地区饲料益生菌价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 10:
- 2017 - 2029 年亚太地区按添加剂类别划分的饲料益生菌产量（公吨）
- 图 11:
- 2017 - 2029 年亚太地区按添加剂类别划分的饲料益生菌价值（美元）
- 图 12:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按添加剂类别划分的饲料益生菌销量份额（%）
- 图 13:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 14:
- 双歧杆菌饲料益生菌产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 15:
- 双歧杆菌饲料益生菌的价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 16:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按动物类型划分的双歧杆菌饲料益生菌价值份额（%）
- 图 17:
- 肠球菌饲料益生菌产量，公吨，亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 18:
- 肠球菌饲料益生菌的价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 19:
- 2022 年和 2029 年亚太地区肠球菌饲料益生菌按动物类型的价值份额（%）
- 图 20:
- 乳酸菌饲料益生菌产量，公吨，亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 21:
- 乳酸菌饲料益生菌价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 22:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按动物类型划分的乳酸菌饲料益生菌的价值份额（%）
- 图 23:
- 片球菌饲料益生菌产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 24:
- 片球菌饲料益生菌价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 25:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按动物类型划分的片球菌饲料益生菌的价值份额（%）
- 图 26:
- 链球菌饲料益生菌产量，公吨，亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 27:
- 链球菌饲料益生菌的价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 28:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按动物类型划分的链球菌饲料益生菌价值份额（%）
- 图 29:
- 其他益生菌饲料益生菌的销量，公吨，亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 30:
- 其他益生菌饲料益生菌的价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 31:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按动物类型划分的其他益生菌饲料益生菌的价值份额，%
- 图 32:
- 亚太地区按动物类型划分的饲料益生菌数量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 33:
- 亚太地区按动物类型划分的饲料益生菌价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 34:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按动物类型划分的饲料益生菌销量份额（%）
- 图 35:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按动物类型划分的饲料益生菌价值份额（%）
- 图 36:
- 2017 - 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的水产养殖饲料益生菌产量（公吨）
- 图 37:
- 2017 - 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的水产养殖饲料益生菌价值（美元）
- 图 38:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的水产养殖饲料益生菌的销量份额（%）
- 图 39:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的水产养殖饲料益生菌的价值份额（%）
- 图 40:
- 亚太地区鱼饲料益生菌产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 41:
- 亚太地区鱼饲料益生菌价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 42:
- 2022 年和 2029 年亚太地区鱼饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 43:
- 虾饲料益生菌产量，公吨，亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 44:
- 亚太地区虾饲料益生菌价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 45:
- 2022 年和 2029 年亚太地区虾饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 46:
- 其他水产养殖品种饲料益生菌的数量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 47:
- 亚太地区其他水产养殖品种饲料益生菌的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 48:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按添加剂子类别划分的其他水产养殖品种饲料益生菌的价值份额，%
- 图 49:
- 2017 - 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的家禽饲料益生菌产量（公吨）
- 图 50:
- 2017 - 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的家禽饲料益生菌价值（美元）
- 图 51:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的家禽饲料益生菌销量份额（%）
- 图 52:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的家禽饲料益生菌价值份额，%
- 图 53:
- 亚太地区肉鸡饲料益生菌产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 54:
- 亚太地区肉鸡饲料益生菌价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 55:
- 2022 年和 2029 年亚太地区肉鸡饲料益生菌按添加剂类别划分的价值份额（%）
- 图 56:
- 蛋鸡饲料益生菌产量，公吨，亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 57:
- 蛋鸡饲料益生菌价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 58:
- 2022 年和 2029 年亚太地区蛋鸡饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 59:
- 2017 - 2029 年亚太地区其他家禽饲料益生菌数量（公吨）
- 图 60:
- 亚太地区其他家禽饲料益生菌的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 61:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按添加剂子类别划分的其他家禽饲料益生菌的价值份额，%
- 图 62:
- 2017 - 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的反刍动物饲料益生菌量（公吨）
- 图 63:
- 2017 - 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的反刍动物饲料益生菌价值（美元）
- 图 64:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的反刍动物饲料益生菌产量份额（%）
- 图 65:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的反刍动物饲料益生菌价值份额，%
- 图 66:
- 亚太地区肉牛饲料益生菌数量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 67:
- 2017 - 2029 年亚太地区肉牛饲料益生菌价值（美元）
- 图 68:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按添加剂子类别划分的肉牛饲料益生菌的价值份额（%）
- 图 69:
- 亚太地区奶牛饲料益生菌产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 70:
- 亚太地区奶牛饲料益生菌价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 71:
- 2022 年和 2029 年亚太地区奶牛饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 72:
- 亚太地区其他反刍动物饲料益生菌的量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 73:
- 亚太地区其他反刍动物饲料益生菌的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 74:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按添加剂子类别划分的其他反刍动物饲料益生菌的价值份额，%
- 图 75:
- 亚太地区猪饲料益生菌产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 76:
- 亚太地区猪饲料益生菌价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 77:
- 2022 年和 2029 年亚太地区猪饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 78:
- 亚太地区其他动物饲料益生菌的数量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 79:
- 亚太地区其他动物饲料益生菌的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 80:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按添加剂子类别划分的其他动物饲料益生菌的价值份额，%
- 图 81:
- 2017 - 2029 年亚太地区各国饲料益生菌产量（公吨）
- 图 82:
- 2017 - 2029 年亚太地区饲料益生菌价值（按国家/地区计算）（美元）
- 图 83:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区各国饲料益生菌产量份额（%）
- 图 84:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区饲料益生菌的价值份额（按国家/地区划分）
- 图 85:
- 澳大利亚饲料益生菌产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 86:
- 澳大利亚饲料益生菌价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 87:
- 2022 年和 2029 年亚太地区澳大利亚饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 88:
- 中国饲料益生菌产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 89:
- 2017 - 2029 年亚太地区中国饲料益生菌价值（美元）
- 图 90:
- 2022 年和 2029 年亚太地区中国饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 91:
- 印度饲料益生菌产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 92:
- 印度饲料益生菌价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 93:
- 2022 年和 2029 年亚太地区印度饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 94:
- 印度尼西亚饲料益生菌产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 95:
- 印度尼西亚饲料益生菌价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 96:
- 2022 年和 2029 年亚太地区印度尼西亚饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 97:
- 日本饲料益生菌产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 98:
- 日本饲料益生菌价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 99:
- 2022 年和 2029 年亚太地区日本饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 100:
- 菲律宾饲料益生菌产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 101:
- 菲律宾饲料益生菌价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 102:
- 2022 年和 2029 年亚太地区菲律宾饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 103:
- 韩国饲料益生菌产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 104:
- 韩国饲料益生菌价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 105:
- 2022 年和 2029 年亚太地区韩国饲料益生菌按添加剂类别划分的价值份额（%）
- 图 106:
- 泰国饲料益生菌产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 107:
- 泰国饲料益生菌价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 108:
- 2022 年和 2029 年亚太地区泰国饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 109:
- 越南饲料益生菌产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 110:
- 越南饲料益生菌价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 111:
- 2022 年和 2029 年亚太地区越南饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 112:
- 亚太地区其他饲料益生菌产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 113:
- 亚太地区其他饲料益生菌的价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 114:
- 2022 年和 2029 年亚太地区其他饲料益生菌按添加剂类别划分的价值份额，%，亚太地区
- 图 115:
- 2017 年至 2023 年亚太地区最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 116:
- 2017 - 2023 年亚太地区采用最多的策略统计
- 图 117:
- 主要参与者的价值份额，%，亚太地区，2022 年
亚太饲料益生菌行业细分
双歧杆菌、肠球菌、乳酸杆菌、片球菌、链球菌均被 Sub Additive 作为细分类别覆盖。动物涵盖了水产养殖、家禽、反刍动物、猪等细分领域。澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、日本、菲律宾、韩国、泰国、越南按国家/地区划分为细分市场。
- 到2022年，益生菌在亚太饲料添加剂市场中的份额将达到8.5%。益生菌在促进动物生长和生产、提供针对病原体的保护、增强免疫力、增强骨骼强度和对抗寄生方面发挥着至关重要的作用。因此，预计市场在预测期内（2023-2029 年）复合年增长率为 5.3%。
- 双歧杆菌和乳酸菌是该地区消耗最多的饲料益生菌副添加剂，按价值计算，到 2022 年将占市场的 66.1%。乳酸菌可刺激消化系统、对抗致病细菌并帮助产生维生素，而双歧杆菌则有助于减肥获得并改善动物的健康和性能。
- 按价值计算，家禽在亚太饲料益生菌市场中占据最大份额，到 2022 年将达到 47.3%。预计在预测期内（2023-2029 年）该细分市场的复合年增长率为 6.0%。饲料益生菌在家禽中的广泛使用可归因于它们在促进生长性能和整体健康方面的作用。
- 中国是亚太地区饲料益生菌的主要国家市场，由于其牲畜数量众多，到 2022 年，按价值计算将占市场的 43.9%。例如，到2022年，中国的家禽数量占亚太地区的40.0%。该地区的饲料总产量在2017年至2022年间增加了30.3%。考虑到这些因素以及饲料益生菌在动物营养中的至关重要性，市场预计在预测期内（2023-2029）将会增长。
| 副添加剂 | |
| 双歧杆菌 | |
| 肠球菌属 | |
| 乳酸杆菌 | |
| 片球菌属 | |
| 链球菌属 | |
| 其他益生菌 |
| 动物 | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| 猪 | |||||||
| 其他动物 |
| 国家 | |
| 澳大利亚 | |
| 中国 | |
| 印度 | |
| 印度尼西亚 | |
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市场定义
- 功能 - 在这项研究中，饲料添加剂被认为是商业生产的产品，当以适当的比例饲喂时，用于增强增重、饲料转化率和采食量等特性。
- 经销商 - 从事转售无增值饲料添加剂的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 配合饲料制造商被认为是所研究市场的最终消费者。该范围不包括农民购买饲料添加剂直接用作补充剂或预混料。
- 公司内部消耗 - 从事复合饲料生产以及饲料添加剂制造的公司是该研究的一部分。但在估算市场规模时，并未考虑此类企业饲料添加剂的内部消费情况。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
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