东盟国内快递市场规模和份额分析-增长趋势和预测到2030年

东盟国内快递市场按交货速度(快递、非快递)、装运重量(重型货件、轻型货件、中型货件)、最终用户行业(电子商务、金融服务 (BFSI)、医疗保健、制造业、第一产业、批发和零售贸易(线下)、其他)、模式(企业对企业 (B2B)、企业对消费者 (B2C)、消费者对消费者 (C2C))和国家(印度尼西亚、马来西亚、 菲律宾、泰国、越南)。观察到的关键数据点包括包裹数量;生产趋势(制造业、电子商务等,以美元计);进出口趋势(美元)。

东盟国内快递市场规模

svg icon 研究期 2017 - 2030
svg icon 市场规模 (2024) USD 10.68 Billion
svg icon 市场规模 (2030) USD 14.95 Billion
svg icon 按最终用户行业的最大份额 电子商务
svg icon CAGR (2024 - 2030) 7.10 %
svg icon 按国家的最大份额 印度尼西亚
svg icon 市场集中度

主要参与者

东盟国内快递市场 Major Players

*免责声明:主要玩家排序不分先后

东盟国内快递市场摘要

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东盟国内快递市场分析

东盟国内快递市场规模估计为 99.1 亿美元 2024 年,预计到 2030 年将达到 149.5 亿美元, 在预测期间(2024-2030 年)以 7.10% 的复合年增长率增长。

99.1亿

2024年的市场规模(美元)

149.5亿

2030年的市场规模(美元)

5.48 %

复合年增长率(2017-2023)

7.10 %

复合年增长率(2024-2030)

按最终用户行业划分的增长最快的市场

7.71 %

预计复合年增长率,电子商务,2024-2030, 电子商务,

Icon image

该地区的主要电子商务零售商正在转向人工智能和综合物流服务,从而导致市场快速增长。

按装运重量划分的增长最快的市场

7.31 %

预计复合年增长率,轻型出货量,2024-2030 年, 轻量级货物,

Icon image

越南和泰国等国家的杂货配送正在推动该细分市场的增长。公司正在筹集资金并建立合作伙伴关系,以满足这一不断增长的需求。

按装运重量计算的最大市场

69.59 %

价值份额,轻量级出货量,2023 年, 轻量级货物,

Icon image

对杂货和个人护理产品送货上门的需求正在导致该地区的各种网络和送货扩展计划。

按最终用户行业划分的最大市场

35.26 %

价值份额, 电子商务, 2023, 电子商务,

Icon image

由于人口密度和城市化进程的增加以及数字化的采用,电子商务一直在发展,从而产生了国内快递需求。

第一家领先的市场参与者

19.08 %

市场份额:J&T Express,2022 年, J&T快递,

Icon image

J&T Express在六个东盟国家运营,即印度尼西亚,泰国,马来西亚,越南,菲律宾和新加坡。

该地区的电子商务行业在 2017-22 年期间以 37% 的复合年增长率增长,推动了市场的增长

  • 国内快递服务在电子商务行业中变得越来越重要。在过去的几年里,大流行带来了购物行为的巨大变化,将全球的购物过程转向了网上购物。2017-2022 年期间,该地区的电子商务行业的复合年增长率为 37.71%。电子商务行业的发展预计将促进国内快递服务市场的增长。此外,由于人口结构、财富增加以及从 COVID-19 大流行中迅速崛起,东南亚奢侈品零售市场一直在增长,对国内快递的需求一直在增加。
  • 制造业需要用于各种目的的定期交付解决方案。制造业的快递服务有助于收集产品,例如电子产品和硬件,并将它们运送到主要设施进行加工。为制造业提供快递服务的一些主要快递公司包括德国邮政DHL集团,越南邮政公司(VNPost),Viettel Post,Two Four Seven Joint Stock Company(247Post)和Vietstar Express股份公司。
  • 2017-2022 年期间,医疗器械市场的复合年增长率为 6.52%,2022 年达到 100.2 亿美元。大流行还加速了该地区对医疗设备快递服务的需求。东盟国内医疗器械快递服务的增长是由对医疗保健服务的需求增加、物流技术的进步以及医疗保健电子商务的增长共同推动的。因此,预计东盟国内快递市场在预测期内将实现正增长。
东盟国内快递市场

马来西亚的快递服务随着电子商务而飙升,预计到 2027 年国内 CEP 的复合年增长率为 14.44%

  • 马来西亚蓬勃发展的电子商务领域推动了本地快递服务行业的显着增长,导致市场上 100 多家服务提供商之间的激烈竞争。预计到2027年,电子商务用户渗透率将达到55%,预计2023年至2027年国内CEP服务量的复合年增长率为14.44%。因此,预计签发的快递许可证数量将大幅增加,国内CEP服务提供商的数量将增加,以满足不断增长的需求。
  • 2020 年,泰国电子零售商的大多数产品 (71%) 都是通过他们的送货服务交付的。国内承运公司占63.31%的份额,泰国邮政占46.75%的份额。然而,由于通货膨胀,泰国邮政在 2022 年后于 18 年提高了国内信件和包裹递送的价格。1-2公斤重量等级的国内费率上涨了22%,10克以下信件的交付率固定在3泰铢,直到2024年底。尽管发生了这些变化,但预计从 2023 年到 2027 年,国内 CEP 量的复合年增长率为 11.96%。
  • 国内CEP细分市场经历了显着增长,主要由电子商务推动。2020 年,电子商务领域同比增长 57.76%,达到 353.4 亿美元,主要是由于远程工作和政府实施的社交距离规定。2021年,这种在线购买趋势仍然强劲,电子商务行业同比增长58.43%,达到559.9亿美元。预计电子商务行业的强劲增长将在预测期内持续,到 2025 年将达到 885.4 亿美元。

东盟国内快递市场趋势

政府政策助力交通运输业复苏

  • 2022 年,运输和仓储行业同比大幅增长 26.80%,主要归因于对交通基础设施的需求不断增长。近几十年来,东盟国家的经济增长促进了贸易和投资活动,从而增加了对运输和仓储服务的需求,以促进货物的流动和储存。马来西亚在加强物流业方面取得了重大进展,将自己定位为区域物流枢纽和东盟门户。
  • MRT3是完成吉隆坡城市铁路网的最后一条关键路线,全长50.8公里,环绕吉隆坡郊区。预计施工将于 2023 年初开始,预计到 2030 年全面完工,而第一阶段的运营预计将于 2028 年开始。2017年8月,ECRL开始建设连接基础设施项目的双轨铁路。预计将包括20个车站,其中14个客运站,5个客货站和1个货运站。该项目预计将于 2027 年 1 月投入运营,预计每年将运送 560 万名乘客,分六节车厢运送 440 名乘客。
  • 在一些东盟成员国,物流费用可能占成品价格的20%,几乎是全球平均水平的两倍。如果重新评估控制物流业外国直接投资的法规,成员国的经济也有望增长。从中长期来看,降低贸易和外国直接投资限制预计将使GDP增长17%。
东盟国内快递市场

俄乌战争对东盟国家的影响导致燃料价格上涨和供应链中断

  • 2021年天然气价格同比增长34.3%,汽油价格同比增长12.8%。随着燃料成本的上涨,该地区的卡车运输公司和运营商都在努力跟上价格上涨的步伐,而柴油成本正在影响运费和卡车运输能力。东南亚目前的许多措施都是为应对2021年下半年的能源市场动态而实施的,尚未纳入俄乌战争的影响。
  • 自 2023 年 2 月以来,柴油价格逐渐下降至每升 32 泰铢(0.92 美元),以应对全球油价下跌。泰国石油燃料基金决定将目前的柴油零售价维持在每升1.01美元,以帮助缓解全球油价波动带来的高生活成本。马来西亚国家石油公司(Petronas)在柔佛州的炼油和石化综合开发项目(RAPID)投资了约160亿美元,作为建设炼油和储存中心以满足国内精炼石油产品需求的目标的一部分。RAPID工厂将成为该国第一家生产符合欧V标准的柴油和汽油的炼油厂,该标准可降低二氧化碳排放水平。
  • 为了减少不断增长的补贴,印尼政府在2022年9月将补贴燃料的价格提高了约30%,尽管存在大规模抗议的潜在风险。补贴汽油的价格从每升7,650印尼盾(0.49美元)上调至每升10,000印尼盾(0.67美元),而补贴柴油的价格从每升5,150印尼盾(0.35美元)上调至每升6,800印尼盾(0.46美元)。
东盟国内快递市场

报告涵盖的其他主要行业趋势

  • 生育率下降导致东盟人口下降,雅加达位居人口最多的城市之首
  • 印度尼西亚、马来西亚和泰国是东盟地区石油和天然气GDP增长的领头羊,其次是制造业需求
  • 东盟的电子商务市场预计将快速增长,2023-27 年的复合年增长率为 11%
  • 东盟经济体预计,到2030年,在制造业发展的带动下,出口将增长
  • 由于物流基础设施升级和贸易增加,越南制造业蓬勃发展
  • 东盟经济体正在通过推出多项战略举措来刺激增长,从而促进制造业的发展
  • 供应链中断导致原材料和能源成本增加,推动通货膨胀
  • 2022 年,该地区制造业的 GVA 同比增长超过 10%,其中食品和饮料细分市场领先
  • 对小麦进口的严重依赖已成为东盟国家粮食安全的主要关切
  • 越南高速公路扩建和马来西亚204.3亿美元投资推动东盟经济增长

东盟国内快递行业概况

东盟国内快递市场是分散的,前五大公司占据了39.13%。该市场的主要参与者是CJ Logistics Corporation,J&T Express,Ninja Logistics,Pos Malaysia和SF Express(按字母顺序排序)。

东盟国内快递市场领导者

  1. CJ Logistics Corporation

  2. J&T Express

  3. Ninja Logistics

  4. Pos Malaysia

  5. SF Express (KEX-SF)

东盟国内快递市场集中度

Other important companies include Best Inc., City-Link Express (M) Sdn Bhd, DHL Group, FedEx, JWD Group, PT Pos Indonesia (Persero), SkyNet Worldwide Express, Thailand Post, United Parcel Service of America, Inc. (UPS), Vietnam Post Corporation (VNPost), ViettelPost.

*免责声明:主要的参与者按字母顺序排序

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东盟国内快递市场资讯

  • 2023 年 9 月:PT Pos Indonesia (Persero) 开始建设雅加达东部邮政处理中心 (SPP) 项目。这一发展的主要目标是巩固整个雅加达现有的两个SPP。雅加达东部SPP办公室的土地面积为5000平方米,占地面积为7553平方米。
  • 2023年8月:泰国邮政有限公司与The Transport Company Limited(Bor Kor Sor)合作,提供递送和包裹递送服务。由于在路线、车辆、技术和信息(包括服务点)方面的专业知识,托运和交付量继续稳步增长。
  • 2023 年 7 月:2023 年 1 月 7 日,Shoppymore 举行了一场正式活动,将 City-Link Express 作为平台的送货代理。

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东盟国内快递市场
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东盟国内快递市场
东盟国内快递市场
东盟国内快递市场

东盟国内快递市场报告-目录

1. 执行摘要和主要发现

2. 报告优惠

3. 介绍

  • 3.1 研究假设和市场定义
  • 3.2 研究范围
  • 3.3 研究方法论

4. 主要行业趋势

  • 4.1 人口统计
  • 4.2 GDP按经济活动分布
  • 4.3 经济活动GDP增长
  • 4.4 通货膨胀
  • 4.5 经济表现及概况
    • 4.5.1 电子商务行业趋势
    • 4.5.2 制造业趋势
  • 4.6 运输和仓储业 GDP
  • 4.7 出口趋势
  • 4.8 进口趋势
  • 4.9 燃油价格
  • 4.10 物流绩效
  • 4.11 基础设施
  • 4.12 监管框架
    • 4.12.1 印度尼西亚
    • 4.12.2 马来西亚
    • 4.12.3 菲律宾
    • 4.12.4 泰国
    • 4.12.5 越南
  • 4.13 价值链与分销渠道分析

5. 市场细分(包括美元市场价值、2030 年预测和增长前景分析)

  • 5.1 送货速度
    • 5.1.1 表达
    • 5.1.2 非快递
  • 5.2 发货重量
    • 5.2.1 重货运输
    • 5.2.2 轻重量货物
    • 5.2.3 中等重量货物
  • 5.3 最终用户行业
    • 5.3.1 电子商务
    • 5.3.2 金融服务(BFSI)
    • 5.3.3 卫生保健
    • 5.3.4 制造业
    • 5.3.5 第一产业
    • 5.3.6 批发和零售贸易(线下)
    • 5.3.7 其他的
  • 5.4 模型
    • 5.4.1 企业对企业 (B2B)
    • 5.4.2 企业对消费者 (B2C)
    • 5.4.3 消费者对消费者(C2C)
  • 5.5 国家
    • 5.5.1 印度尼西亚
    • 5.5.2 马来西亚
    • 5.5.3 菲律宾
    • 5.5.4 泰国
    • 5.5.5 越南
    • 5.5.6 东盟其他地区

6. 竞争格局

  • 6.1 关键战略举措
  • 6.2 市场份额分析
  • 6.3 公司概况
  • 6.4 公司简介
    • 6.4.1 Best Inc.
    • 6.4.2 City-Link Express (M) Sdn Bhd
    • 6.4.3 CJ Logistics Corporation
    • 6.4.4 DHL Group
    • 6.4.5 FedEx
    • 6.4.6 J&T Express
    • 6.4.7 JWD Group
    • 6.4.8 Ninja Logistics
    • 6.4.9 Pos Malaysia
    • 6.4.10 PT Pos Indonesia (Persero)
    • 6.4.11 SF Express (KEX-SF)
    • 6.4.12 SkyNet Worldwide Express
    • 6.4.13 Thailand Post
    • 6.4.14 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
    • 6.4.15 Vietnam Post Corporation (VNPost)
    • 6.4.16 ViettelPost

7. CEP CEO 需要思考的关键战略问题

8. 附录

  • 8.1 全球概览
    • 8.1.1 概述
    • 8.1.2 波特五力框架
    • 8.1.3 全球价值链分析
    • 8.1.4 市场动态 (DRO)
    • 8.1.5 技术进步
  • 8.2 来源与参考
  • 8.3 图表列表
  • 8.4 主要见解
  • 8.5 数据包
  • 8.6 专业术语

表格和图表列表

  1. 图 1:  
  2. 2017-2030年东盟按性别划分的人口分布
  1. 图 2:  
  2. 2017-2030年东盟各发展地区人口分布
  1. 图 3:  
  2. 人口密度,人口/平方公里,东盟,2017 - 2030
  1. 图 4:  
  2. 2017 - 2022年国内生产总值(GDP)占最终消费支出份额(按现价计算),占GDP百分比,东盟
  1. 图 5:  
  2. 2017-2022年东盟最终消费支出,年增长率(%))
  1. 图 6:  
  2. 2022年东盟各主要城市人口分布情况
  1. 图 7:  
  2. 按经济活动划分的国内生产总值(GDP)分布,份额%,东盟,2022年
  1. 图 8:  
  2. 2017-2022年按经济活动划分的国内生产总值(GDP)增长,复合年增长率%,东盟
  1. 图 9:  
  2. 批发价格通胀率,%,东盟,2017 - 2022
  1. 图 10:  
  2. 居民消费价格通胀率, %, 东盟, 2017 - 2022
  1. 图 11:  
  2. 2017-2027年东盟电子商务行业商品总值(GMV)
  1. 图 12:  
  2. 2022年电子商务行业商品总值(GMV)的行业份额,份额%,东盟
  1. 图 13:  
  2. 2017-2022年东盟制造业增加值总额(按现价计算)
  1. 图 14:  
  2. 2022年制造业增加值总额(GVA)的行业份额,占比%,东盟
  1. 图 15:  
  2. 2017-2022 年运输和仓储部门国内生产总值 (GDP) 的价值,美元,东盟
  1. 图 16:  
  2. 运输和仓储业 国内生产总值(GDP),占国内生产总值百分比,东盟,2022
  1. 图 17:  
  2. 出口额,美元,东盟,2017 - 2022
  1. 图 18:  
  2. 进口额,美元,东盟,2017 - 2022
  1. 图 19:  
  2. 燃料价格:按燃料类型划分,美元/升,东盟,2017 - 2022
  1. 图 20:  
  2. 2010 - 2023 年东盟物流绩效排名
  1. 图 21:  
  2. 道路长度,公里,东盟,2017 - 2022
  1. 图 22:  
  2. 2022年东盟按地面类别划分的道路长度份额(%)
  1. 图 23:  
  2. 2022年东盟按道路分类划分的道路长度份额
  1. 图 24:  
  2. 铁路长度,KM, 东盟, 2017 - 2022
  1. 图 25:  
  2. 在主要港口处理的集装箱,20英尺当量单位(TEU),东盟,2022年
  1. 图 26:  
  2. 主要机场处理的货物重量,吨,东盟,2022
  1. 图 27:  
  2. 2017-2030年东盟国内快递、快递和包裹(CEP)市场数量
  1. 图 28:  
  2. 2017-2030年东盟国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值
  1. 图 29:  
  2. 2017-2030 年按交付速度划分的国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值(按交付速度、美元、东盟)
  1. 图 30:  
  2. 2017-2030 年按交付速度划分的国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值份额(按交付速度划分),东盟
  1. 图 31:  
  2. 2017-2030年东盟国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值
  1. 图 32:  
  2. 2017-2030年东盟非快递、快递和包裹(CEP)市场价值
  1. 图 33:  
  2. 2017-2030年按装运重量划分的国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值(按装运重量,美元),东盟
  1. 图 34:  
  2. 2017-2030年按装运重量划分的国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值份额(%)(2017-2030年)
  1. 图 35:  
  2. 2017-2030年国内快递、快递和包裹(CEP)市场(美元)的重型货物价值
  1. 图 36:  
  2. 2022 年与 2030 年按最终用户行业划分的重型货物国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额:按最终用户行业划分
  1. 图 37:  
  2. 2017-2030年国内快递、快递和包裹(CEP)市场(美元)的轻量级货物价值
  1. 图 38:  
  2. 2017-2030年国内快递、快递和包裹(CEP)市场中等重量货物的价值:美元、东盟
  1. 图 39:  
  2. 2022 年与 2030 年按最终用户行业划分的中型货物国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额:东盟
  1. 图 40:  
  2. 2017-2030年按最终用户行业划分的国内快递、快递和包裹(CEP)市场数量,出货量,东盟
  1. 图 41:  
  2. 2017-2030 年按最终用户行业划分的国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值:美元、东盟
  1. 图 42:  
  2. 2017-2030年按最终用户行业划分的国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值份额(%)(东盟)
  1. 图 43:  
  2. 2017-2030年按最终用户行业划分的国内快递、快递和包裹(CEP)市场销量份额,东盟
  1. 图 44:  
  2. 2017-2030年东盟国内电子商务快递、快递和包裹(CEP)市场数量
  1. 图 45:  
  2. 2017-2030年东盟电子商务国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值
  1. 图 46:  
  2. 2017-2030年东盟国内快递、快递和包裹(CEP)市场金融服务量(BFSI)
  1. 图 47:  
  2. 2017-2030年东盟国内快递、快递和包裹(CEP)市场(美元)金融服务价值
  1. 图 48:  
  2. 医疗保健国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场数量:出货量:东盟(2017-2030)
  1. 图 49:  
  2. 2017-2030年东盟医疗保健国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值
  1. 图 50:  
  2. 国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场制造量,出货量:东盟(2017-2030)
  1. 图 51:  
  2. 2017-2030年国内快递、快递和包裹(CEP)市场制造价值:美元、东盟
  1. 图 52:  
  2. 2022 年与 2030 年按装运重量划分的国内快递、快递和包裹 (CEP) 制造业市场价值份额(%)(百分比)
  1. 图 53:  
  2. 第一产业国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场数量,出货量,东盟,2017-2030
  1. 图 54:  
  2. 2017-2030年第一产业国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值:美元、东盟
  1. 图 55:  
  2. 第一产业国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额(按装运重量划分,百分比,东盟,2022 年与 2030 年)
  1. 图 56:  
  2. 批发和零售贸易(离线)国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场的数量,东盟(2017-2030)
  1. 图 57:  
  2. 批发和零售贸易(离线)国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值,美元,东盟(2017-2030)
  1. 图 58:  
  2. 其他国内快递、快递和包裹(CEP)市场的数量,装运数量,东盟,2017-2030
  1. 图 59:  
  2. 其他国内快递、快递和包裹(CEP)市场(美元,东盟,2017-2030年)的产值
  1. 图 60:  
  2. 2017-2030年按型号划分的国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值:按型号、美元、东盟
  1. 图 61:  
  2. 2017-2030年按型号划分的国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值份额(%)(2017-2030年)
  1. 图 62:  
  2. 2017-2030年东盟企业对企业(B2B)国内快递、快递和包裹(CEP)市场的价值
  1. 图 63:  
  2. 2017-2030年东盟企业对消费者(B2C)国内快递、快递和包裹(CEP)市场的价值
  1. 图 64:  
  2. 2017-2030年东盟消费者对消费者(C2C)国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值
  1. 图 65:  
  2. 2017-2030年按国家/地区划分的国内快递和包裹(CEP)市场数量,包裹数量,东盟
  1. 图 66:  
  2. 2017-2030年按国家、美元、东盟划分的国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值
  1. 图 67:  
  2. 2017-2030年按国家/地区划分的国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值份额(%)(2017-2030)
  1. 图 68:  
  2. 2017-2030年按国家/地区划分的国内快递、快递和包裹(CEP)市场销量份额(百分比)(2017-2030)
  1. 图 69:  
  2. 2017-2030年印度尼西亚国内快递、快递和包裹(CEP)市场数量
  1. 图 70:  
  2. 2017-2030年印度尼西亚国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值(美元)
  1. 图 71:  
  2. 2022 年与 2030 年按最终用户行业划分的印度尼西亚国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值份额(%)
  1. 图 72:  
  2. 2017-2030年马来西亚国内快递、快递和包裹(CEP)市场数量,包裹数量
  1. 图 73:  
  2. 2017-2030年马来西亚国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值(美元)
  1. 图 74:  
  2. 马来西亚国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额:按最终用户行业划分,%(马来西亚,2022 年与 2030 年)
  1. 图 75:  
  2. 2017-2030年菲律宾国内快递、快递和包裹(CEP)市场数量,包裹数量
  1. 图 76:  
  2. 2017-2030年菲律宾国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值(美元)
  1. 图 77:  
  2. 菲律宾国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额:按最终用户行业划分,%(菲律宾),2022 年与 2030 年
  1. 图 78:  
  2. 2017-2030年泰国国内快递、快递和包裹(CEP)市场数量
  1. 图 79:  
  2. 2017-2030年泰国国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值(美元)
  1. 图 80:  
  2. 2022 年与 2030 年按最终用户行业划分的泰国国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值份额(%)
  1. 图 81:  
  2. 国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场数量,包裹数量,越南,2017-2030
  1. 图 82:  
  2. 国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场价值,美元,越南,2017-2030
  1. 图 83:  
  2. 越南国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场的价值份额:按最终用户行业划分,%,越南,2022 年与 2030 年
  1. 图 84:  
  2. 2017-2030年东盟其他地区国内快递、快递和包裹(CEP)市场数量、出货量
  1. 图 85:  
  2. 2017-2030年东盟其他地区国内快递、快递和包裹(CEP)市场价值
  1. 图 86:  
  2. 2022 年按战略举措数量划分的最活跃公司,东盟
  1. 图 87:  
  2. 2022 年东盟采用最多的策略
  1. 图 88:  
  2. 2022年东盟主要参与者的价值份额(%)。

东盟国内快递行业细分

快递、非快递按交货速度划分为细分市场。 重型货件、轻型货件、中型货件按货件重量划分为细分。 电子商务、金融服务 (BFSI)、医疗保健、制造业、第一产业、批发和零售贸易(线下)、其他按最终用户行业划分。 企业对企业 (B2B)、企业对消费者 (B2C)、消费者对消费者 (C2C) 按模型作为细分市场进行覆盖。 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南按国家/地区划分。

  • 国内快递服务在电子商务行业中变得越来越重要。在过去的几年里,大流行带来了购物行为的巨大变化,将全球的购物过程转向了网上购物。2017-2022 年期间,该地区的电子商务行业的复合年增长率为 37.71%。电子商务行业的发展预计将促进国内快递服务市场的增长。此外,由于人口结构、财富增加以及从 COVID-19 大流行中迅速崛起,东南亚奢侈品零售市场一直在增长,对国内快递的需求一直在增加。
  • 制造业需要用于各种目的的定期交付解决方案。制造业的快递服务有助于收集产品,例如电子产品和硬件,并将它们运送到主要设施进行加工。为制造业提供快递服务的一些主要快递公司包括德国邮政DHL集团,越南邮政公司(VNPost),Viettel Post,Two Four Seven Joint Stock Company(247Post)和Vietstar Express股份公司。
  • 2017-2022 年期间,医疗器械市场的复合年增长率为 6.52%,2022 年达到 100.2 亿美元。大流行还加速了该地区对医疗设备快递服务的需求。东盟国内医疗器械快递服务的增长是由对医疗保健服务的需求增加、物流技术的进步以及医疗保健电子商务的增长共同推动的。因此,预计东盟国内快递市场在预测期内将实现正增长。
送货速度 表达
非快递
发货重量 重货运输
轻重量货物
中等重量货物
最终用户行业 电子商务
金融服务(BFSI)
卫生保健
制造业
第一产业
批发和零售贸易(线下)
其他的
模型 企业对企业 (B2B)
企业对消费者 (B2C)
消费者对消费者(C2C)
国家 印度尼西亚
马来西亚
菲律宾
泰国
越南
东盟其他地区
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市场定义

  • Courier, Express, and Parcel - 快递、快递和包裹服务,通常称为 CEP 市场,是指专门运输小件货物(包裹/包裹)的物流和邮政服务提供商。它捕获了(1)重量低于70公斤/154磅的货物/包裹/包裹,(2)企业客户包裹,即企业对企业(B2B)和企业对消费者(B2C)以及私人客户包裹(C2C),(3)非快递包裹递送服务(标准和延期)以及快递包裹递送服务(Day-Definite-Express和Time-Definite-Express), (4)国内和国际运输。
  • Demographics - 为了分析总的潜在市场需求,已经研究了人口增长和预测,并在这一行业趋势中提出了。它代表了性别(男性/女性)、开发区(城市/农村)、主要城市等类别的人口分布,以及其他关键参数,如人口密度和最终消费支出(增长和占GDP的百分比)。这些数据已被用于评估需求和消费支出的波动,以及潜在需求的主要热点(城市)。
  • Domestic Courier Market - 国内快递市场是指始发地和目的地在所研究的地理边界内(根据报告范围的国家或地区)的 CEP 货物。它捕获了 (1) 重量低于 70 公斤/154 磅的货物/包裹/包裹的市场规模(美元)和市场数量(包裹数量),包括轻型货物、中等重量货物和重型货物 (2) 商业客户包裹,即企业对企业 (B2B) 和企业对消费者 (B2C) 以及私人客户包裹 (C2C),(3) 非快递包裹递送服务(标准和延期)以及快递包裹递送服务(Day-Definite-Express)和 Time-Definite-Express)。
  • E-Commerce - 该最终用户行业细分市场捕获了电子零售商通过在线销售渠道在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。范围包括 (i) 公司在线客户订单的供应链,(ii) 将产品从制造点运送到交付给消费者的过程。它涉及管理库存(延期和时间关键)、运输和分销。
  • Export Trends and Import Trends - 一个经济体的整体物流绩效与其贸易绩效(出口和进口)呈正相关。因此,在这一行业趋势中,已经分析了所研究地理区域(根据报告范围的国家或地区)的贸易总值,主要商品/商品组和主要贸易伙伴,以及主要贸易/物流基础设施投资和监管环境的影响。
  • Financial Services (BFSI) - 该最终用户行业细分市场涵盖了 BFSI 参与者在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。CEP 在运送机密文件和文件方面对金融服务行业非常重要。该部门的机构从事 (i) 金融交易(即涉及金融资产所有权的创建、清算或变更的交易)或促进金融交易,(ii) 金融中介,(iii) 通过承保年金和保险来分担风险,(iv) 提供促进或支持金融中介、保险和雇员福利计划的专门服务, 及(v)货币管制 - 货币当局。
  • Fuel Price - 燃料价格飙升可能导致物流服务提供商 (LSP) 的延误和崩溃,而燃油价格的下跌可能会导致更高的短期盈利能力和市场竞争加剧,从而为消费者提供最优惠的价格。因此,在审查期间研究了燃料价格变化,并介绍了原因和市场影响。
  • GDP Distribution by Economic Activity - 在所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)中,名义国内生产总值及其分布已经研究并呈现了这一行业趋势。由于本地生产总值与物流业的盈利能力和增长呈正相关,因此该数据已与投入产出表/供给使用表结合使用,以分析对物流需求的潜在主要贡献。
  • GDP Growth by Economic Activity - 在所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)中,主要经济部门的名义国内生产总值增长已在此行业趋势中呈现。该数据已被用于评估所有市场最终用户(此处考虑的经济部门)的物流需求增长。
  • Healthcare - 该最终用户行业细分市场涵盖了医疗保健参与者(医院、诊所、医疗中心)在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。范围包括涉及医疗用品和用品(手术用品和器械,包括手套、口罩、注射器、设备)的延迟和时间关键运输的CEP服务。该部门的机构 (i) 包括专门提供医疗服务的机构 (ii) 由训练有素的专业人员提供服务 (iii) 涉及流程,包括具有必要专业知识的卫生从业者的劳动投入 (iv) 根据该行业从业者所持有的教育学位来定义。
  • Inflation - 批发价格通胀(生产者价格指数同比变化)和消费者价格通胀的变化都出现在这一行业趋势中。这些数据已被用于评估通货膨胀环境,因为它在供应链的平稳运行中起着至关重要的作用,直接影响物流运营成本组成部分,例如轮胎定价、司机工资和福利、能源/燃料价格、维护成本、通行费、仓储租金、报关、货运费率、快递费率等,从而影响整个货运和物流市场。
  • Infrastructure - 由于基础设施在经济的物流绩效中起着至关重要的作用,因此在这一行业趋势中分析并呈现了道路长度、按地面类别划分的道路长度分布(铺砌与未铺砌)、按道路分类划分的道路长度分布(高速公路与高速公路与其他道路)、铁路长度、主要港口处理的集装箱量和主要机场处理的吨位等变量。
  • International Express Service Market - 国际快递服务市场是指始发地或目的地不在所研究地理边界内(根据报告范围的国家或地区)的 CEP 货物。它捕获了 (1) 重量低于 70 公斤/154 磅的货物/包裹/包裹的市场规模(美元)和市场数量(包裹数量),包括轻型货物、中等重量货物和重型货物 (ii) 区域间和区域内货物
  • Key Industry Trends - 名为主要行业趋势的报告部分包括所研究的所有关键变量/参数,以更好地分析市场规模估计和预测。所有趋势都以数据点(时间序列或最新可用数据点)的形式呈现,并以简明的市场相关评论的形式对所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)进行参数分析。
  • Key Strategic Moves - 公司为区别于竞争对手而采取的行动或用作总体战略的行动称为关键战略举措 (KSM)。这包括 (1) 协议 (2) 扩张 (3) 财务重组 (4) 并购 (5) 合作伙伴关系和 (6) 产品创新。市场上的主要参与者(物流服务提供商,LSP)已入围,他们的KSM已在本节中进行了研究和介绍。
  • Logistics Performance - 物流绩效和物流成本是贸易的支柱,影响贸易成本,使各国在全球范围内竞争。物流绩效受到市场采用的供应链管理策略、政府服务、投资和政策、燃料/能源成本、通货膨胀环境等的影响。因此,在这种行业趋势中,在审查期间分析并介绍了所研究地理区域(根据报告范围的国家/地区)的物流绩效。
  • Manufacturing - 该最终用户行业细分市场涵盖了制造业(包括高科技/技术)参与者在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。所考虑的最终用户参与者是主要从事将材料或物质转化为新产品的化学、机械或物理转化的企业。物流服务提供商(LSP)在维持整个供应链中原材料的顺畅流动方面发挥着至关重要的作用,能够及时将成品交付给分销商或最终客户,并将原材料储存和供应给客户以进行及时制造。
  • Other End Users - 其他最终用户部分包括建筑、房地产、教育服务和专业服务(行政、废物管理、法律、建筑、工程、设计、咨询、科学研发)、快递、快递和包裹 (CEP) 服务产生的外部(外包)物流支出。物流服务提供商 (LSP) 在可靠地将时间关键物资和文件运送到/运出这些行业方面发挥着至关重要的作用,例如运输所需的任何设备或资源、运送机密文件和文件。
  • Primary Industry - 该最终用户行业部门捕获了 AFF(农业、渔业和林业)和采掘业(石油和天然气、采石和采矿)参与者在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。考虑的最终用户参与者是:(i)主要从事种植农作物,饲养动物,收获木材,从其自然栖息地收获鱼类和其他动物并提供相关支持活动;(ii)提取天然存在的矿物固体,如煤和矿石;液态矿物,如原油;和气体,如天然气。在此,物流服务提供商 (LSP) (i) 在采购、储存、处理、运输和分销活动中发挥着至关重要的作用,以实现投入品(种子、杀虫剂、化肥、设备和水)从制造商或供应商到生产者的最佳和连续流动,并将产出(农产品、农产品)顺利流向分销商/消费者;(ii)涵盖从上游到下游的整个阶段,并在机械,钻井设备,提取的矿物,原油和天然气以及精炼/加工产品从一个地方到另一个地方的运输中发挥关键作用。这包括期限控制和非温度控制物流,根据运输或储存货物的保质期要求。
  • Producer Price Inflation - 它从生产者的角度表示通货膨胀,即在一段时间内其产品获得的平均销售价格。生产者价格指数的年变化 (YoY) 报告为通货膨胀行业趋势中的批发价格通货膨胀。由于WPI以最全面的方式捕捉动态价格变动,它被政府、银行、工业界、商界广泛使用,并被认为在制定贸易、财政和其他经济政策方面具有重要意义。这些数据已与消费者价格通胀相结合,以更好地了解通胀环境。
  • Segmental Revenue - 细分收入已经过三角测量或计算,并针对市场上的所有主要参与者进行了呈现。它是指公司在研究的基准年内在所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)获得的快递、快递和包裹 (CEP) 市场特定收入。它是通过研究和分析公司在其年度报告、网页中报告的财务、服务组合、员工实力、车队规模、投资、所在国家/地区数量、主要关注经济体等主要参数来计算的。对于财务信息披露稀缺的公司,D&B Hoovers、Dow Jones Factiva 等付费数据库已被诉诸并通过行业/专家互动进行验证。
  • Transport and Storage Sector GDP - 运输和仓储业 GDP 的价值和增长与货运和物流市场规模直接相关。因此,在审查期间,该变量以价值(美元)和占 GDP 总量的百分比为单位进行了研究和呈现。这些数据得到了围绕投资、发展和当前市场情景的简明而相关的评论的支持。
  • Trends in E-Commerce Industry - 互联网连接的增强和智能手机普及率的蓬勃发展,加上可支配收入的增加,导致全球电子商务市场出现惊人增长。在线购物者需要快速有效地交付订单,导致对物流服务的需求增加,尤其是电子商务履行服务。因此,在所研究的地理区域(根据报告范围的国家或地区)中,对电子商务行业主要商品组的商品总价值 (GMV)、历史和预期增长、细分进行了分析,并在此行业趋势中呈现。
  • Trends in Manufacturing Industry - 制造业涉及将原材料转化为成品,而物流业则确保原材料有效流向工厂,并将制成品运输到分销商和消费者。这两个行业的供需关系高度交叉,对于无缝供应链至关重要。因此,在这一行业趋势中,对总增加值(GVA)、GVA细分为主要制造业以及制造业在审查期间的增长进行了分析和介绍。
  • Wholesale and Retail Trade (Offline) - 该最终用户行业细分市场捕获了批发商和零售商通过线下销售渠道在快递、快递和包裹 (CEP) 服务上产生的外部(外包)物流支出。所考虑的最终用户参与者是主要从事批发或零售商品的机构,通常没有转型,并提供与商品销售相关的服务。物流服务提供商(LSP)在供应和成品从生产厂到分销商,最后到最终客户的可靠运输中发挥着至关重要的作用,包括材料采购,运输,订单履行,仓储和存储,需求预测,库存管理等活动。
关键词 定义
轴载荷 轴载荷是指通过连接到给定轴的车轮在道路上承受的总载荷(重量)。在全球范围内,都有确保轴载监控的系统,其中超过相关监管机构设定的定义限制可能会导致处罚/罚款。对于公路货物运输,这可能是成本的重要决定因素,因为有关轴重限制的知识可用于 (i) 以最佳方式装载车辆以实现利润最大化 (ii) 避免超过相同的负载,从而可能产生相关的罚款 (iii) 避免车辆磨损 (iv) 避免损坏路面导致明显的公共维护和维修成本 (v) 实现更好的周转时间。
回程 回程是运输车辆从其原始目的地到其原始出发点的返回运动,并且可以包括满载、部分或空载卡车(全部或部分方式),具体取决于当地货运生态系统的可见性。在这方面,考虑到各地供应/集装箱短缺,将空集装箱运输到原产地也是一个重要因素,导致成本上升和利润潜力实现不足。通常,承运人会提供回程折扣,以确保旅行的运费。
提单号 (BOL) 提单是承运人向托运人签发的确认收到其货物的法律合同文件,是双方之间运输合同的证据。从广义上讲,它详细说明了 (i) 所运货物的类型、数量和其他规格 (ii) 目的地和货物的条款和条件 (iii) 承运人和司机以及处理货物的所有必要信息,这些信息可用于保险和清关目的 (iv) 保证货物没有损坏并准备运送给收货人。在这方面,提单 (HBL) 是由货运代理或无船承运人 (NVOCC) 签发的确认收到待装运物品(托运人)的文件。如果涉及来自多个托运人的货物,则可能涉及主提单 (MBL),该提单是承运人(运往共同目的地)处理的所有货物的合并版本,并可能由承运人签发给货运代理或托运人(取决于谁预订运输)。
加油 加油是提供燃料为船舶推进系统提供动力的过程。它包括在可用的船上油箱之间装载和分配燃料的物流。在这方面,(i) 从技术上讲,船用燃料是船上使用的任何类型的燃料油。它的名字来源于船上的集装箱和储存它的港口;在蒸汽时代,它们是煤仓,但现在它们是船用燃料箱,(ii)燃油是指船上储存燃料的空间(油箱),(iii)燃油贸易商是指从事燃油(燃料)贸易的人,(iv)当货船停泊或停泊在港口以接收船用油或补给品时,会发出燃油呼叫, (五) 加油服务是向船舶提供所需质量和数量的燃油。从适用于托运人的运费的角度来看,加油具有重要意义,因为航运公司采用燃油分摊 (BUC)/燃油调整系数 (FAF)/燃油调整系数 (BAF) 来抵消燃油成本波动的影响。
沿海航行 在一个国家注册的车辆在另一个国家的国家领土上进行的运输。沿海运输法可能会限制国内货物运输在其国家注册的,有时是建造和载人的车辆中运输,尽管法规因行业/商品组/国家而异,有时规定了外国注册船队可以提供服务的最大允许百分比。
C-商务 协作商务(也称为C-commerce),(i)描述了整个贸易社区(行业、行业部门、供应链或供应链部门)中企业内部人员、业务合作伙伴和客户之间的电子业务互动;(ii)优化供应和分销渠道,通过有效利用新技术来利用全球经济。C-commerce的优势,详细来说包括:(i)最大限度地提高组织的效率和盈利能力(ii)与物理渠道的技术集成,使公司能够一起工作(iii)增加信息交换,如库存和产品规格,使用网络作为中介(iv)通过接触更广泛的受众来提高竞争力。C-commerce(也称为点对点商务)的例子包括 (i) 允许消费者相互租用东西的公司,或允许销售二手商品的市场,例如 Meta(前身为 Facebook)Marketplace;(ii) DoorDash 与麦当劳和 Chipotle 等许多全国性品牌合作,提供快餐配送服务,将他们的商业模式建立在 c-commerce 上。此后,他们将送货服务从餐馆扩展到零售商,甚至为企业提供车队司机。
邮差 根据商业合同在国内或国际上提供包裹/包裹/货物(不超过 70 公斤)的企业/公司,包括快速门到门取货和货物或文件的送货服务。例如,DHL Group、FedEx、United Parcel Service of America, Inc.、USPS、International Distributions Services、J&T Express、SF Express 等
越库配送 越库配送是物流管理中的一种做法,包括卸载进货车辆并将材料直接装载到出库货车上,省略了传统的仓库物流做法,节省了时间和金钱。它需要入站和出站移动的密切同步。它对于降低与仓储和存储(以及相关的增值服务)相关的成本非常重要。
交叉贸易 两个不同国家之间的国际运输由在第三国注册的车辆执行。第三国是装货/登船国和卸货/下船国以外的国家。交叉贸易法可能会限制国际货物运输由各自国家的注册车辆运输,有时是建造和载人车辆,尽管法规因行业/商品组/国家而异,有时规定外国注册车队可以服务的交叉贸易的最大允许百分比。
报关 货物通过海关申报和清关的过程。它包括通过指定手续(例如出示进口许可证/许可证、支付进口关税和其他货物性质所需的文件)让海关放行货物的程序。在这方面,报关行是经国家有关部门许可代表货运进出口商行事的个人或公司。
危险品 危险品(或危险品或危险品)包括易燃液体/固体、气体(压缩、液化、压力溶解)、腐蚀性物质、氧化性物质、爆炸性物质和物品、与水接触会释放易燃气体的物质、有机过氧化物、有毒物质、传染性物质、放射性物质、杂项危险品和物品。
第一英里交付 第一英里交付是指 (i) 货运/装运/货物/快递运输的第一阶段 (ii) 将货物从商家的场所或仓库运输到货物转运的下一个履行中心/仓库/枢纽 (iii) 将货物从当地配送中心运送到商店(对于零售商) (iv) 将成品从工厂或工厂运输到配送中心(对于制造商), (v) 从最终客户的家中或商店取货,然后移动到仓库或存储地点(搬运工和包装工),(vi) 从零售商处取货,然后转移到第三方物流提供商或快递服务提供商以交付给最终消费者的过程(电子商务)。一旦包裹到达下一个仓库或快递中心,它就会被分拣并进一步运输,直到到达客户家门口。例如,如果选择 UPS 作为快递公司,则第一英里交付将是将产品从制造商/零售商的仓库运送到 UPS 的仓库/履行中心。
最后一英里交付 最后一英里递送是指将包裹从运输枢纽(仓库或配送中心或履行中心)运送到最终目的地(通常是个人住宅/零售店/企业或包裹储物柜)时交付过程的最后一步。它约占第一英里、中间一英里和最后一英里交付整个过程所涉及的总成本的一半,尽管它可以根据商品、商业模式和类似因素而改变货物。
米尔克伦 牛奶运行是一种交付方法,用于将混合货物从不同的供应商运输到一个客户,使用应用于物流的精益管理原则。不是每个供应商每周派出一辆卡车来满足一个客户的需求,而是一辆卡车(或车辆)访问供应商为该客户取货。这种运输方式得名于乳制品行业的做法,其中一辆油罐车曾经从几个奶牛场收集牛奶,然后运送到牛奶加工公司。牛奶运行可能是一种更有效的物流处理方式,但需要适当的计划。如果路线涉及来自不同公司的产品,则需要就成本分摊和合作交付安排的其他方面达成协议。一旦集团解决了这些问题,这种交付方式可以通过汇集运营成本和资源为每个人节省时间和金钱。
多国整合 多国拼箱 (MCC) 是一种具有成本效益的解决方案,可将来自不同原产国的货物整合在一起,以建立整箱装载 (FCL)。MCC最适合从多个国家进口少量货物但希望利用更经济的整箱运费的公司。除了成本核算外,其他一些优势还包括:(i)灵活地从更广泛的原产国选择供应商,而不必担心从每个原产地到最终目的地的物流,(ii)能够从许多不同的国家选择最合适的供应商进行业务运营。MCC增加的采购选择提供了竞争激烈的全球市场所需的灵活性。
Q-商务 Q-commerce,也称为快速商务,是一种强调快速交付的电子商务,通常在不到一个小时的时间内。提供Q-Commerce服务的公司可能采用垂直整合模式,或者可能使用第三方交付平台(外包物流)。它具有以下优势:(i) 具有竞争力的 USP,(ii) 获得更大利润率的潜力,(iii) 更好的客户体验,(iv) 保证产品的可用性,(v) 可追溯性和 (vi) 可扩展性。
逆向物流 逆向物流是一种供应链管理,将货物从客户转移回卖家或制造商,可能涉及 ciruclar 经济原则 (3R),即回收、再利用(再利用、转售)、减少或修复。在这方面,逆向贸易(或再商务)是通过实体或在线市场/分销渠道将以前拥有的物品出售给重复使用、回收或转售的买家。
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研究方法

Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。

  • 第 1 步:确定关键变量: 为了建立稳健的预测方法,步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程,设置市场预测所需的变量,并在这些变量的基础上构建模型。
  • 第 2 步:建立市场模型: 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀被认为是定价的一部分,每个国家的平均售价 (ASP) 在整个预测期内都有所不同
  • 步骤 3:验证并最终确定: 在这一重要步骤中,所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的,以生成所研究市场的整体图景。
  • 第四步:研究成果: 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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东盟国内快递市场研究常见问题

预计 2024 年东盟国内快递市场规模将达到 99.1 亿美元,并以 7.10% 的复合年增长率增长,到 2030 年将达到 149.5 亿美元。

2024年,东盟国内快递市场规模预计将达到99.1亿美元。

CJ Logistics Corporation、J&T Express、Ninja Logistics、Pos Malaysia、SF Express (KEX-SF) 是在东盟国内快递市场运营的主要公司。

在东盟国内快递市场中,电子商务部门占最终用户行业的最大份额。

到2024年,印度尼西亚在东盟国内快递市场中占最大份额。

2023 年,东盟国内快递市场规模估计为 99.1 亿。该报告涵盖了东盟国内快递市场的历史市场规模:2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年、2029 年和 2030 年。该报告还预测了东盟国内快递市场规模:2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。

东盟国内快递市场 行业报告

2023年东盟国内快递市场份额、规模和收入增长率统计数据,由Mordor Intelligence Industry™创建 报告。东盟国内快递分析包括到2030年的市场预测和历史概述。获取 此行业分析的样本作为免费报告PDF下载。

东盟国内快递市场