印度塑料行业市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 44.28 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 60.11 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.88% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence印度塑料行业市场分析
印度塑料行业市场目前在2025年价值266.1亿美元，预测到2030年将达到445.9亿美元，复合年增长率为10.88%。强有力的公共部门激励措施，如生产挂钩激励计划、大规模基础设施项目以及包装、建筑和交通领域不断加速的消费者需求，正在维持这一两位数的增长轨迹。印度西部仍然是消费中心，由古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦密集的石化集群驱动，而特种等级产品正在获得更多份额，因为品牌寻求轻量化和可回收性。聚烯烃和PVC的供应端增长，通过最近的扩产和新建投资得到放大，正在缓解该国长期以来对进口的依赖。与此同时，不断增长的废物管理法规、波动的原料成本以及数字化生产控制的快速采用，正在塑造对运营效率和循环经济的更加重视。
主要报告要点
- 按聚合物类型，聚乙烯在2024年占印度塑料行业市场份额的34%；可生物降解/生物塑料预计到2030年将以12.3%的复合年增长率发展。
- 按加工技术，注塑成型在2024年占印度塑料行业市场规模的36%，而吹塑成型预计到2030年将以6.7%的复合年增长率增长。
- 按应用，包装在2024年占印度塑料行业市场规模的42%，并以10%以上的复合年增长率发展到2030年；医疗保健和制药业以6.6%的复合年增长率成为增长最快的细分市场。
- 按地区，印度西部在2024年占收入份额的47%；印度南部预计到2030年将以11.4%的复合年增长率增长。
- 信实工业、印度天然气公司和印度石油公司在2024年共同持有约55%的上游聚烯烃产能，形成了适度集中的供应池。
印度塑料行业市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响（约%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 政府PLI计划催化古吉拉特邦聚合物产能 | +2.1% | 印度西部及全国溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 快速商务对高刚性食品容器的需求 | +1.7% | 一线城市中心 | 短期（≤2年） |
| 清洁印度第二阶段促进HDPE管道升级 | +1.4% | 缺水的城市集群 | 中期（2-4年） |
| 电动车轻量化推动两轮车工程塑料需求 | +1.2% | 西部和南部枢纽 | 中期（2-4年） |
| 制药出口激增提升医用级树脂需求 | +0.9% | 古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦 | 短期（≤2年） |
| 二线城市商场建设提升PVC型材需求 | +0.8% | 全国二线城市 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
政府PLI计划加速古吉拉特邦聚合物产能扩张
PLI项目下的投资激励正在将前所未有的资本注入古吉拉特邦的詹姆纳加尔-达赫杰石化走廊。信实工业的150万吨/年PVC综合体和阿达尼的200万吨/年PVC建设项目等项目预计将在2027年前缩小250万吨的本地供应缺口。[1]Manufacturing Today India，"阿达尼集团恢复40亿美元PVC工厂项目，计划2026年完工，" manufacturingtodayindia.com除了产量增长外，企业正在部署化学回收技术，将混合塑料废物转化为ISCC-Plus认证树脂，将古吉拉特邦定位为区域循环经济枢纽。相关物流升级，包括专用聚合物铁路走廊，进一步加强了从西海岸港口到内陆加工商的材料流通。
快速商务繁荣推动高刚性食品容器需求
同小时杂货配送正在重塑刚性包装规格。运营商需要抗冲击、在快速温度变化下保持阻隔完整性并在微型配送中心高效堆叠的容器。注塑级聚丙烯和澄清无规共聚物主导当前供应，但品牌商正在试点单一材料设计以符合2026年可回收性目标。主要刚性包装转换商已宣布在马哈拉施特拉邦和泰兰加纳邦增加产能，以满足预测每年超过15%的容器需求增长。[2]Syed Ali，"电商行业的包装塑料废物，" ScienceDirect，sciencedirect.com
清洁印度第二阶段推动城市HDPE管道更换
市政供水委员会正在强制要求新排污管线和改造项目使用抗腐蚀HDPE管道。标准尺寸比（SDR）11和SDR 17等级受到青睐，因为它们具有强度重量平衡和无泄漏对接熔融接头。管道制造商正在增加三层共挤出生产线，将再生聚合物嵌入中间层，同时在外表面保持原生HDPE，以满足成本和质量指标。随着500多个城镇计划到2028年进行升级，国内管道需求预计将超过每年120万吨。[3]中央污染控制委员会，"塑料废物评估与表征标准操作程序，" cpcb.nic.in
电动车轻量化策略提升两轮车工程塑料需求
电动踏板车原始设备制造商将车辆整备重量上限定为110公斤，以满足客户续航期望。玻纤增强聚丙烯、PA6/66和PC-ABS混合物现在在电池外壳、侧板和副车架中取代冲压钢材。树脂供应商和一级成型商之间的合作伙伴模式加快了应用开发；配备伺服电驱动的多腔模具正在实现35秒以下的循环时间。霍苏尔和克里希纳吉里周围的南部集群拥有几条这样的专用工程塑料生产线。
制约因素影响分析
| 制约因素 | 对复合年增长率预测的影响（约%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 一次性塑料禁令加剧快消品包装商合规成本 | -1.3% | 全国范围内，城市中心影响更大 | 短期（≤2年） |
| 中东紧张局势导致石脑油原料价格波动 | -1.1% | 全国范围内，制造业枢纽受影响集中 | 短期（≤2年） |
| 跨邦废物规则造成物流瓶颈和产能利用不足 | -0.8% | 跨州边界，特别是影响回收供应链 | 中期（2-4年） |
| 消费者对包装饮用水中微塑料的抵制 | -0.6% | 城市中心，特别是高收入人群中 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
一次性塑料禁令加剧快消品包装商合规成本
禁令执行已从法律流通中移除19种一次性物品，迫使品牌转向纸质层压材料、生物降解薄膜或更厚的可重复使用格式。替代材料成本比传统LDPE柔性包装至少高出40%，压缩了调味品和即饮饮料等价格敏感类别的利润空间。较小的转换商报告在改装挤出涂层和层压生产线以适应替代基材方面面临资本支出障碍。
中东紧张局势导致石脑油原料价格波动
现货石脑油在2024年4月至2025年3月间上涨28%，侵蚀乙烯裂解装置利润率。为对冲风险，Haldia Petrochemicals与卡塔尔能源公司签订了十年供应协议，每年供应高达200万吨[economictimes.com]。几家生产商正在评估丙烷脱氢和乙烷进口作为多元化策略，但港口限制和制冷剂限制抑制了近期缓解。
细分分析
按聚合物类型：聚乙烯在生物转型中占主导地位
聚乙烯在2024年保持印度塑料行业市场34%的份额，由薄膜和吹塑容器需求支撑。高密度等级由于管道、瓶盖和封闭应用而增长快于低密度等级。印度塑料行业可生物降解/生物塑料市场规模预计将以12.3%的复合年增长率扩大，到2030年达到18.1亿美元，因为品牌在餐具和个人护理包装中采用PLA、PBS和PHA混合物。聚丙烯在编织袋、家电外壳和汽车装饰中仍然不可或缺，而PVC的未来取决于国内氯碱扩产的及时启动。
通过机械和化学回收，循环性获得动力。印度的PET瓶回收流已经达到95%的回收率，得到组织良好的非正式收集网络的支持。古吉拉特邦的新解聚企业打算在聚酯纺织品上闭合循环，标志着从出口导向的瓶片向国内树脂循环的转变。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按特种和生物塑料类型：可持续性推动创新
可生物降解等级吸引了大部分风险投资关注，但生物基替代树脂如生物PE和生物PET在饮料和个人护理生产线中扩展更快，因为它们可以在不改变工艺的情况下适应现有模具。本地复合商正在试验木质素填充PLA和淀粉接枝PBAT，以将成本溢价降低到比化石基等价物低70%以下。印度塑料协议下的认证计划要求到2030年刚性包装中50%的回收内容或生物源原料，推动品牌商锁定远期供应合同。
卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦的中试规模项目展示了多层薄膜的酶回收成原料单体。虽然数量仍然很小，但成功的商业化将为每年回收多达200万吨复合废物开辟途径，缓解垃圾填埋压力。
按加工技术：注塑成型引领转型
注塑成型在2024年占已安装加工产能的36%，由汽车、家电和消费品工具推动。450吨以上的高腔数机器越来越多地配备全电动夹紧系统，可减少20%的能耗并满足原始设备制造商的可持续发展记分卡。吹塑成型在单份饮料瓶和家用清洁剂的支持下以6.7%的复合年增长率增长。印度塑料行业注塑成型零件市场份额到2030年将稳定保持在三分之一左右，而吹塑成型在个人护理和制药包装中获得增量份额。
管道和薄膜挤出生产线受益于多层模头，将回收颗粒集成在芯层中而不影响外表面美观。热成型、旋转成型和压缩成型共同形成产能的小众但有弹性的10%份额，分别服务于冰淇淋桶、储水箱和密胺餐具。增材制造在定制骨科器械和小批量航空航天管道方面显示出前景，尽管材料认证仍然是一个障碍。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按应用：包装在医疗保健激增中占主导地位
包装在2024年消耗42%的聚合物需求，相当于近1000万吨。严格的电子商务速度要求提升了抗冲击PP共聚物和透明PET。柔性多层包装仍主导咸味零食和糖果，但单一材料PE-PE层压材料增长迅速，因为转换商测试无EVOH氧气阻隔。
医疗保健用途吸收约100万吨高纯度树脂，到2030年以6.6%的复合年增长率增长。注射器筒、IV袋和诊断外壳越来越多地指定环烯烃共聚物和可辐射灭菌PP。建筑仍然以PVC为主，而汽车采用玻纤填充PA和PC-ABS以减重。电气/电子需求随着国内电视和冰箱产量上升而增长。
地理分析
以古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦为锚点的印度西部在2024年占聚合物消费的47%，反映了炼油厂、裂解装置和下游加工商的共同布局。该地区的印度塑料行业市场规模预计到2030年将以10%的复合年增长率达到210亿美元，受到沿海物流和免税原料区的支撑。靠近原材料缩短了管道供应链并降低了转换成本，使加工商能够在出口投标中进行有竞争力的定价。
印度南部是增长最快的地区，预计到2030年将以11.4%的复合年增长率扩张。泰米尔纳德邦、泰兰加纳邦和卡纳塔克邦等州吸引工程塑料、医疗器械和电子组装投资，支撑树脂需求。钦奈和克里希纳吉里周围的经济特区激励进一步提升该地区对汽车零部件成型商和电动车初创企业的吸引力。
印度北部和东部记录温和但稳定的增长。北方邦的智慧城市项目和比哈尔邦的灌溉升级维持对PVC和HDPE管道的需求，而奥里萨邦在帕拉迪普新兴的石化综合体可能将原料供应向东转移，缩小加尔各答腹地加工商的物流差距。在农村地带，微灌溉和经济适用房继续产生基准消费，缓解地区波动性。
竞争格局
上游供应适度集中。信实工业、印度天然气公司和印度石油公司共同拥有约55%的国内聚烯烃名牌产能。信实工业还开创化学回收，推出ISCC-Plus认证的CircuRepol™和CircuRelene品牌树脂[indianchemicalnews.com]。随着阿达尼200万吨/年门德拉综合体从2026年开始分阶段投产，信实工业准备150万吨/年双址扩张，中游PVC产能准备重新洗牌。
下游转换仍然分散，有超过30,000个主要是微小单位。Supreme Industries在有组织的管道系统中领先，正投资110亿印度卢比到2026财年将年产能推至超过100万吨[tickertape.in]。Time Technoplast正在扩大复合气瓶产出和中型散装容器，以利用中程物流增长。数字化区分大型加工商；行业领导者报告AI驱动的定价和库存模型的预测准确率达95%。
由于专有技术和认证成本，特种生物树脂和高模量工程化合物的进入壁垒正在上升。全球参与者与本地合作伙伴进入--如Loop Industries与Ester Industries--突出合作是在印度成本约束下扩展新颖化学品的途径。
印度塑料行业领军企业
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信实工业有限公司
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印度石油公司
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印度天然气公司
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Supreme Industries有限公司
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Nilkamal有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：信实工业在其石油到化学品部门公布11%的同比收入增长，受到汽油、柴油和航空燃料国内投放量增加的支持。公司准备100万吨聚酯产能增加并加速PVC
- 2025年2月：印度天然气公司承诺在三年内投资3000亿印度卢比用于额外的石化和管道资产，包括收购JBF Petrochemicals的PTA装置以扩大原料灵活性
- 2025年1月：2024年石化峰会强调与联合国可持续发展目标的一致性，推动行业在特种化学品生命周期评估和质量控制方面达成共识
- 2024年4月：Haldia Petrochemicals与卡塔尔能源公司锁定10年石脑油采购协议，每年最多200万吨，避免原料波动
印度塑料行业报告范围
塑料是类似于木材、纸张或羊毛的有机材料。塑料使用天然产品生产，如纤维素、煤炭、天然气、盐和原油。该报告提供技术进步、塑造市场的各种趋势以及行业政府法规的见解。报告包括各参与者的收入和行业关键发展，伴随驱动因素、制约因素和机会。印度塑料行业按类型、技术和应用细分。按类型，市场细分为传统塑料、工程塑料和生物塑料。按技术，市场细分为吹塑成型、挤出、注塑成型和其他技术。按应用，市场细分为包装、电气和电子、建筑和施工、汽车和运输、家居用品、家具和床上用品以及其他应用。对于上述所有细分市场，市场规模和预测以价值（美元）形式提供。
| 聚乙烯（LDPE、LLDPE、HDPE） |
| 聚丙烯 |
| 聚氯乙烯 |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） |
| 聚苯乙烯和EPS |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS） |
| 聚碳酸酯 |
| 其他（PMMA、POM等） |
| 可生物降解生物塑料（PLA、PHA、淀粉混合物） |
| 生物基非生物降解塑料（生物PE、生物PET） |
| 注塑成型 |
| 吹塑成型 |
| 挤出 |
| 热成型 |
| 旋转成型 |
| 压缩成型 |
| 增材制造（3D打印） |
| 包装 | 刚性包装 |
| 柔性包装 | |
| 建筑和施工 | |
| 汽车和运输 | |
| 电气和电子 | |
| 农业和灌溉 | |
| 医疗保健和制药 | |
| 消费品和家居用品 | |
| 家具和床上用品 | |
| 其他（纺织品、体育和休闲） |
| 印度西部（古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦、果阿邦） |
| 印度北部（德里国家首都区、北方邦、旁遮普邦、哈里亚纳邦、拉贾斯坦邦） |
| 印度南部（泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦、泰兰加纳邦、安得拉邦、喀拉拉邦） |
| 印度东部和东北部（西孟加拉邦、奥里萨邦、比哈尔邦、阿萨姆邦和东北各邦） |
| 按聚合物类型 | 聚乙烯（LDPE、LLDPE、HDPE） | |
| 聚丙烯 | ||
| 聚氯乙烯 | ||
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） | ||
| 聚苯乙烯和EPS | ||
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS） | ||
| 聚碳酸酯 | ||
| 其他（PMMA、POM等） | ||
| 按特种和生物塑料类型 | 可生物降解生物塑料（PLA、PHA、淀粉混合物） | |
| 生物基非生物降解塑料（生物PE、生物PET） | ||
| 按加工技术 | 注塑成型 | |
| 吹塑成型 | ||
| 挤出 | ||
| 热成型 | ||
| 旋转成型 | ||
| 压缩成型 | ||
| 增材制造（3D打印） | ||
| 按应用 | 包装 | 刚性包装 |
| 柔性包装 | ||
| 建筑和施工 | ||
| 汽车和运输 | ||
| 电气和电子 | ||
| 农业和灌溉 | ||
| 医疗保健和制药 | ||
| 消费品和家居用品 | ||
| 家具和床上用品 | ||
| 其他（纺织品、体育和休闲） | ||
| 按地区（印度） | 印度西部（古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦、果阿邦） | |
| 印度北部（德里国家首都区、北方邦、旁遮普邦、哈里亚纳邦、拉贾斯坦邦） | ||
| 印度南部（泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦、泰兰加纳邦、安得拉邦、喀拉拉邦） | ||
| 印度东部和东北部（西孟加拉邦、奥里萨邦、比哈尔邦、阿萨姆邦和东北各邦） | ||
报告中回答的关键问题
印度塑料行业市场目前的规模是多少？
该市场在2025年价值266.1亿美元，预计到2030年将达到445.9亿美元。
哪个细分市场占印度塑料行业最大市场份额？
包装以2024年42%的份额领先，受电子商务和食品服务增长推动。
印度可生物降解塑料增长有多快？
可生物降解和生物基塑料到2030年以12.3%的复合年增长率扩张。
印度哪个地区消费塑料最多？
印度西部占全国消费的47%，以古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦为锚点。
什么推动了国内PVC产能投资？
每年250万吨的持续供应赤字促使信实工业和阿达尼进行大规模项目。
原料价格波动如何影响制造商？
石脑油价格波动压缩利润率，导致企业确保长期合同并探索丙烷和乙烷等替代原料。 继续研究
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