非洲饲料氨基酸市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 459.30 百万美元 |
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市场规模 (2029) | 541.80 百万美元 |
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按副添加剂划分的最大份额 | 赖氨酸 |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.18 % |
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按国家的最大份额 | 南非 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
非洲饲料氨基酸市场分析
非洲饲料氨基酸市场规模估计为 4.414 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 5.4166 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 4.18% 的复合年增长率增长。
4.414亿
2024年的市场规模（美元）
5.4166亿
2029年的市场规模（美元）
1.88 %
复合年增长率（2017-2023）
4.18 %
复合年增长率（2024-2029）
按子添加剂划分的最大市场
32.62 %
价值份额， 赖氨酸， 2023, 赖氨酸,
赖氨酸的需求在该地区最高，因为它在动物生长中的重要性，特别是对于用于蛋白质合成和骨骼形成的肉类生产动物。
按国家/地区划分的最大市场
41.22 %
价值份额， 南非， 2023, 南非,
南非是该地区最大的国家，因为饲料产量增加，饲料氨基酸使用量增加，渗透率提高。
按子添加剂划分的增长最快的市场
4.44 %
预计复合年增长率，蛋氨酸，2024-2029, 蛋氨酸,
蛋氨酸是该地区最大的子添加剂部分，因为通过改善肠道健康和增加对猪肉的需求来提高效率。
按国家/地区划分的增长最快的市场
4.93 %
预计复合年增长率，南非，2024-2029 年, 南非,
南非是该地区增长最快的市场，因为饲料氨基酸的消费量不断增加，以提高动物的肉含量和牛奶质量。
领先的市场参与者
6.45 %
市场占有率：IFF（Danisco Animal Nutrition）（2022 年）, IFF（丹尼斯科动物营养）,
IFF（Danisco Animal Nutrition）因其强大的分销网络和在南非、肯尼亚和尼日利亚等主要非洲国家的区域办事处而成为市场领导者。
- 近年来，由于氨基酸在动物肌肉发育和肉类生产力中的作用，非洲饲料添加剂市场的氨基酸使用量显着增加。按市场价值计算，2022 年氨基酸占该地区饲料添加剂市场总量的 24.6%。然而，氨基酸的市场价值在2018-2019年期间下降了38.9%，主要是由于禽流感等疾病的爆发。
- 赖氨酸和蛋氨酸是非洲最重要的饲料氨基酸，占2022年总市场价值的55.2%以上。这种高份额可归因于它们提高的效率特性，例如改善动物的肠道健康和易于消化，从而提高肉类产量。另一方面，色氨酸是该地区增长最快的饲料氨基酸之一，预计在预测期内的复合年增长率为 4.3%。它的稀有可用性使其价格明显更高，但它仍然用于动物饲料，以促进生长并在早期阶段增加采食量。
- 苏氨酸是动物的另一种必需氨基酸，在调节营养代谢、蛋白质合成和营养吸收方面起着关键作用。苏氨酸的市场价值预计将从 2022 年的 7300 万美元增加到 2029 年的 9730 万美元，这表明其在非洲饲料添加剂市场中的重要性日益增加。
- 对肉类和肉制品的需求不断增长，以及使用氨基酸来平衡肠道pH值和减少感染的意识预计将成为该地区饲料氨基酸市场的主要驱动力。预计非洲饲料氨基酸市场在预测期内的复合年增长率为 4.2%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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- 2022 年，饲料氨基酸约占非洲饲料添加剂市场的 24.7%，从 2017 年到 2022 年增长了 7.5% 以上。然而，由于苏丹、埃塞俄比亚和尼日利亚等一些国家的通货膨胀，2019 年突然下降，导致市场份额下降，尤其是在南非。2019年，人均肉类消费量，尤其是羊肉，下降了16.5%，导致市场份额下降。
- 南非主导了非洲饲料氨基酸市场，2022 年价值约 1.67 亿美元，其次是埃及，价值 7830 万美元。饲料添加剂在动物饲料中的大量采用推动了南非饲料氨基酸的消费。2022 年，家禽占非洲饲料氨基酸市场的大部分市场份额，占 57.1%，其次是反刍动物，占 28.9%。南非和埃及等一些非洲国家对禽肉的需求很高，占该地区 2021 年家禽饲养量的 18%。
- 2022年，非洲生产了约1.31亿公吨所有动物类型的配合饲料，其中南非占比超过29%。这是由于该国存在大量动物种群，因为该国在 2021 年占该地区家禽的 8% 以上。
- 随着对肉类需求的增加和对动物饲料健康饮食的认识不断提高，饲料氨基酸的使用量有所增加，导致该地区市场强劲增长。预计市场在预测期内的复合年增长率为 4.2%。
非洲饲料氨基酸市场趋势
人均禽肉和禽蛋消费量的增加，利润率更高，这增加了非洲地区的家禽产量
- 非洲家禽业在商业活动和向自给自足的农民和农村社区提供优质蛋白质方面发挥着重要作用。2022 年，家禽占非洲动物总数的 61.5%，这主要是由于该地区对禽肉和禽蛋的需求不断增长。家禽数量较2017年增长8.8%，至2022年的22亿头，主要受该地区家禽养殖场增长的推动。
- 在家禽中，由于该地区对肉类的需求不断增加，肉鸡被大量饲养。在南非，鸡肉产量从 2021 年的 1,570,000 公吨增加到 2022 年的 1,577,000 公吨，因为主要生产商投资于该行业，以利用国际和国内家禽价格上涨和利润率。
- 由于主要进口国对家禽产品的需求不断增长，非洲家禽业正在扩大，导致对家禽养殖的投资增加。例如，2021 年，南非最大的家禽生产商之一 Quantum Foods 在其家禽业务上投资了超过 1400 万美元，包括建设孵化场和升级肉鸡养殖场以提高生产力。
- 南非禽肉的人均消费量从 2017 年的 33.7 公斤上升到 2022 年的 35.09 公斤，预计在预测期间（2023-2029 年）将增长 7.5%，这是由牛肉和羊肉等其他动物蛋白价格上涨推动的。预计这些因素将在预测期间（2023-2029 年）增加农场数量和员工人数。
理解塑造这个市场的主要趋势
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综合鱼类养殖的扩大和内陆渔业的发展正在增加对复合水产饲料的需求
- 水产养殖已成为非洲许多国家农业部门最大的产业之一。由于不利的气候条件和渔获量的减少，2019年该地区的配合饲料使用量与上一年相比下降了60%。然而，该地区淡水和海水养殖的增加导致对配合饲料的需求激增，比 2019 年增长了 152%，到 2022 年达到 150 万吨。尽管有所增加，但2022年水产养殖饲料产量仅占该地区饲料总产量的4.3%。
- 近年来水产养殖产量的增加归功于营养饲料应用的显着扩大，例如使用膨化饲料和改进的养殖场管理方法，以及投资的增加，这导致配合饲料的产量从2020年到2022年增长了1.3%。例如，埃及水产养殖饲料行业发展迅速，从传统的颗粒饲料（10%）转向高质量的膨化饲料（90%）。鱼类养殖发展基金和尼日利亚等其他国家的类似政府计划预计将推动该地区的水产养殖，从而增加饲料产量。
- 埃及的渔业和水产养殖发展计划旨在通过扩大综合鱼类养殖、发展内陆渔业和大型国家生产，到2025年将鱼类产量提高到300万吨。因此，水产养殖产量的增加、优质膨化饲料使用量的增加以及投资的增加预计将推动该地区的饲料生产。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 肯尼亚是牛奶的主要消费国，对牛肉和乳制品的需求不断增长，增加了对反刍动物生产的需求
- 肉鸡的份额最高，因为对肉类的需求增加，对家禽养殖的投资增加正在推动家禽饲料生产
- 尼日利亚、南非和肯尼亚等国家投资于养猪业，有助于增加该地区对猪饲料生产的需求
- 对猪肉需求的增加正在增加对生猪生产的需求，南非、埃及和尼日利亚等国家的生猪数量最多
- 政府为满足对肉类和奶制品日益增长的需求以及健康饲料在生产这些产品中的关键作用而采取的财政举措正在增加反刍动物饲料的产量
非洲饲料氨基酸行业概况
非洲饲料氨基酸市场是分散的，前五大公司占据了21.38%。该市场的主要参与者是安迪苏，Archer Daniel Midland Co.，赢创工业股份公司，IFF（Danisco Animal Nutrition）和SHV（Nutreco NV）（按字母顺序排序）。
非洲饲料氨基酸市场领导者
Adisseo
Archer Daniel Midland Co.
Evonik Industries AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
SHV (Nutreco NV)
Other important companies include Alltech, Inc., Impextraco NV, Kemin Industries, Novus International, Inc., Prinova Group LLC.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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非洲饲料氨基酸市场新闻
- 2023 年 1 月：Novus International 收购了生物技术公司 Agriveda，以开发新的饲料添加剂。
- 2022 年 10 月：赢创 与巴斯夫的合作赢创 OpteinicsTM 的某些非独家许可权，OpteinicsTM 是一种数字解决方案，旨在提高动物蛋白和饲料行业的理解力并减少对环境的影响。
- 2022 年 1 月：泰高与 Unga Group Plc 成立合资企业，这将有助于满足东非地区对优质蛋白质日益增长的需求。
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非洲饲料氨基酸市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 动物数量统计
- 4.1.1 家禽
- 4.1.2 反刍动物
- 4.1.3 猪
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4.2 饲料生产
- 4.2.1 水产养殖
- 4.2.2 家禽
- 4.2.3 反刍动物
- 4.2.4 猪
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4.3 监管框架
- 4.3.1 埃及
- 4.3.2 肯尼亚
- 4.3.3 南非
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 副添加剂
- 5.1.1 赖氨酸
- 5.1.2 蛋氨酸
- 5.1.3 苏氨酸
- 5.1.4 色氨酸
- 5.1.5 其他氨基酸
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5.2 动物
- 5.2.1 水产养殖
- 5.2.1.1 由 Sub Animal 提供
- 5.2.1.1.1 鱼
- 5.2.1.1.2 虾
- 5.2.1.1.3 其他水产养殖品种
- 5.2.2 家禽
- 5.2.2.1 由 Sub Animal 提供
- 5.2.2.1.1 肉鸡
- 5.2.2.1.2 层
- 5.2.2.1.3 其他家禽
- 5.2.3 反刍动物
- 5.2.3.1 由 Sub Animal 提供
- 5.2.3.1.1 肉用牛
- 5.2.3.1.2 乳牛
- 5.2.3.1.3 其他反刍动物
- 5.2.4 猪
- 5.2.5 其他动物
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5.3 国家
- 5.3.1 埃及
- 5.3.2 肯尼亚
- 5.3.3 南非
- 5.3.4 非洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.4 Evonik Industries AG
- 6.4.5 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.6 Impextraco NV
- 6.4.7 Kemin Industries
- 6.4.8 Novus International, Inc.
- 6.4.9 Prinova Group LLC
- 6.4.10 SHV (Nutreco NV)
7. 饲料添加剂首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 全球市场规模和 DRO
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
非洲饲料氨基酸行业细分
赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸被子添加剂作为细分市场覆盖。 水产养殖、家禽、反刍动物、猪按动物细分市场。 埃及、肯尼亚、南非按国家/地区划分为细分市场。
- 近年来，由于氨基酸在动物肌肉发育和肉类生产力中的作用，非洲饲料添加剂市场的氨基酸使用量显着增加。按市场价值计算，2022 年氨基酸占该地区饲料添加剂市场总量的 24.6%。然而，氨基酸的市场价值在2018-2019年期间下降了38.9%，主要是由于禽流感等疾病的爆发。
- 赖氨酸和蛋氨酸是非洲最重要的饲料氨基酸，占2022年总市场价值的55.2%以上。这种高份额可归因于它们提高的效率特性，例如改善动物的肠道健康和易于消化，从而提高肉类产量。另一方面，色氨酸是该地区增长最快的饲料氨基酸之一，预计在预测期内的复合年增长率为 4.3%。它的稀有可用性使其价格明显更高，但它仍然用于动物饲料，以促进生长并在早期阶段增加采食量。
- 苏氨酸是动物的另一种必需氨基酸，在调节营养代谢、蛋白质合成和营养吸收方面起着关键作用。苏氨酸的市场价值预计将从 2022 年的 7300 万美元增加到 2029 年的 9730 万美元，这表明其在非洲饲料添加剂市场中的重要性日益增加。
- 对肉类和肉制品的需求不断增长，以及使用氨基酸来平衡肠道pH值和减少感染的意识预计将成为该地区饲料氨基酸市场的主要驱动力。预计非洲饲料氨基酸市场在预测期内的复合年增长率为 4.2%。
副添加剂
| 赖氨酸 |
| 蛋氨酸 |
| 苏氨酸 |
| 色氨酸 |
| 其他氨基酸 |
动物
| 水产养殖 | 由 Sub Animal 提供 | 鱼 |
| 虾 | ||
| 其他水产养殖品种 | ||
| 家禽 | 由 Sub Animal 提供 | 肉鸡 |
| 层 | ||
| 其他家禽 | ||
| 反刍动物 | 由 Sub Animal 提供 | 肉用牛 |
| 乳牛 | ||
| 其他反刍动物 | ||
| 猪 | ||
| 其他动物 |
国家
| 埃及 |
| 肯尼亚 |
| 南非 |
| 非洲其他地区 |
| 副添加剂 | 赖氨酸 | ||
| 蛋氨酸 | |||
| 苏氨酸 | |||
| 色氨酸 | |||
| 其他氨基酸 | |||
| 动物 | 水产养殖 | 由 Sub Animal 提供 | 鱼 |
| 虾 | |||
| 其他水产养殖品种 | |||
| 家禽 | 由 Sub Animal 提供 | 肉鸡 | |
| 层 | |||
| 其他家禽 | |||
| 反刍动物 | 由 Sub Animal 提供 | 肉用牛 | |
| 乳牛 | |||
| 其他反刍动物 | |||
| 猪 | |||
| 其他动物 | |||
| 国家 | 埃及 | ||
| 肯尼亚 | |||
| 南非 | |||
| 非洲其他地区 | |||
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市场定义
- 功能 - 在这项研究中，饲料添加剂被认为是商业制造的产品，用于在以适当比例饲喂时增强增重、饲料转化率和采食量等特性。
- 经销商 - 为避免重复计算，从事无附加值饲料添加剂转售的公司已被排除在市场范围之外。
- 终端消费者 - 在所研究的市场中，配合饲料制造商被认为是最终消费者。该范围不包括农民购买直接用作补充剂或预混料的饲料添加剂。
- 公司内部消费 - 从事配合饲料生产和饲料添加剂制造的公司是该研究的一部分。然而，在估计市场规模时，这些公司对饲料添加剂的内部消费被排除在外。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 饲料添加剂 | 饲料添加剂是用于动物营养的产品，用于提高饲料质量和动物源性食品的质量，或改善动物的生产性能和健康。 |
| 益生菌 | 益生菌是因其有益品质而引入体内的微生物。（它维持或恢复肠道中的有益细菌）。 |
| 抗生素 | 抗生素是一种专门用于抑制细菌生长的药物。 |
| 益生元 | 一种不易消化的食品成分，可促进肠道中有益微生物的生长。 |
| 抗 氧化剂 | 抗氧化剂是抑制氧化的化合物，氧化是一种产生自由基的化学反应。 |
| 植物素 | 植物素是一组天然和非抗生素生长促进剂，来源于草药、香料、精油和油树脂。 |
| 维生素 | 维生素是有机化合物，是身体正常生长和维持所必需的。 |
| 新陈代谢 | 在生物体内发生的一种化学过程，以维持生命。 |
| 氨基酸 | 氨基酸是蛋白质的组成部分，在代谢途径中起着重要作用。 |
| 酶 | 酶是一种充当催化剂以引起特定生化反应的物质。 |
| 抗微生物耐药性 | 微生物抵抗抗菌剂作用的能力。 |
| 抗菌 | 破坏或抑制微生物的生长。 |
| 渗透平衡 | 这是一个在体液中跨膜维持盐和水平衡的过程。 |
| 细菌素 | 细菌素是细菌产生的毒素，用于抑制相似或密切相关的细菌菌株的生长。 |
| 生物氢化 | 这是发生在动物瘤胃中的过程，其中细菌将不饱和脂肪酸 （USFA） 转化为饱和脂肪酸 （SFA）。 |
| 氧化酸败 | 它是脂肪酸与氧气的反应，通常会在动物身上引起难闻的气味。为了防止这些，添加了抗氧化剂。 |
| 霉菌毒症 | 由真菌毒素引起的任何病症或疾病，主要是由于动物饲料受到霉菌毒素的污染。 |
| 霉菌毒素 | 霉菌毒素是由某些类型的霉菌（真菌）自然产生的毒素化合物。 |
| 饲料益生菌 | 微生物饲料补充剂对胃肠道微生物平衡有积极影响。 |
| 益生菌酵母 | 饲料酵母（单细胞真菌）和其他用作益生菌的真菌。 |
| 饲料酶 | 它们用于补充动物胃中的消化酶以分解食物。酶还可以确保改善肉类和鸡蛋的产量。 |
| 霉菌毒素解毒剂 | 它们用于防止真菌生长并阻止任何有害霉菌被肠道和血液吸收。 |
| 饲料抗生素 | 它们既用于预防和治疗疾病，也用于快速生长和发育。 |
| 饲料抗氧化剂 | 它们用于保护饲料中其他饲料营养物质（如脂肪、维生素、色素和调味剂）的变质，从而为动物提供营养安全。 |
| 饲料植物素 | 植物素是天然物质，添加到牲畜饲料中以促进生长，帮助消化，并作为抗菌剂。 |
| 饲料维生素 | 它们用于维持动物的正常生理功能和正常的生长发育。 |
| 饲料香精和甜味剂 | 这些香料和甜味剂有助于在添加剂或药物变化期间掩盖味道和气味，使其成为正在经历过渡的动物饮食的理想选择。 |
| 饲料酸化剂 | 动物饲料酸化剂是掺入饲料中用于营养或防腐目的的有机酸。酸化剂可增强牲畜消化道的充血和微生物平衡。 |
| 饲料矿物质 | 饲料矿物质在动物饲料的常规日粮需求中起着重要作用。 |
| 饲料粘合剂 | 饲料粘合剂是用于生产安全动物饲料产品的粘合剂。它增强了食物的味道，延长了饲料的储存期。 |
| 关键术语 | 缩写 |
| LSDV型 | 块状皮肤病病毒 |
| 非洲猪瘟 | 非洲猪瘟 |
| GPA的 | 生长促进剂抗生素 |
| NSP公司 | 非淀粉多糖 |
| 多不饱和脂肪酸 | 多不饱和脂肪酸 |
| AFS的 | 黄曲霉毒素 |
| AGP公司 | 抗生素生长促进剂 |
| 粮农组织 | 联合国粮食及农业组织 |
| 美国 农业部 | 美国农业部 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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