Quy mô thị trường Fintech của Hoa Kỳ
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo | 2024 - 2029 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử | 2020 - 2022 |
| CAGR | 11.00 % |
| Tập Trung Thị Trường | Cao |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường Fintech Hoa Kỳ
Thị trường Fintech của Hoa Kỳ đạt quy mô 4 nghìn tỷ USD trong năm hiện tại và đạt tốc độ CAGR là 11% trong giai đoạn dự báo.
Công nghệ tài chính, còn được gọi là fintech, là một loại hình công nghệ và đổi mới nhằm cạnh tranh với các phương thức tài chính truyền thống trong việc cung cấp dịch vụ tài chính. AI, blockchain, điện toán đám mây và dữ liệu lớn được coi là ABC của fintech. Ngành công nghiệp fintech là một ngành đang phát triển sử dụng công nghệ để cải thiện các hoạt động tài chính.
Theo nghiên cứu được thực hiện tại thị trường fintech của Mỹ, đầu tư vốn mạo hiểm đang tăng lên hàng năm, nhưng các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn khi ngành này trưởng thành. Năm trước, có 8775 công ty khởi nghiệp fintech ở Mỹ. Thanh toán kỹ thuật số là phân khúc fintech hàng đầu tại Hoa Kỳ, với giá trị thị trường hơn 1,2 nghìn tỷ USD. 60% công đoàn tín dụng và 49% ngân hàng ở Mỹ tin rằng quan hệ đối tác fintech là rất quan trọng. Đến giai đoạn dự báo, Mỹ sẽ chiếm hơn 62% giá trị giao dịch fintech toàn cầu.
Tỷ lệ triển khai fintech của khách hàng Hoa Kỳ là 46%. Tỷ lệ triển khai fintech của khách hàng để chuyển tiền và thanh toán toàn cầu là 75%. 75% người tiêu dùng toàn cầu đã sử dụng ít nhất một dịch vụ fintech để thanh toán trực tuyến hoặc sử dụng ứng dụng di động. 70% khách hàng Mỹ nói rằng ngân hàng di động sẽ đại diện cho tương lai. Có 54 triệu người dùng cho vay P2P (ngang hàng) ở Hoa Kỳ sáu năm trước và có khả năng tăng hơn gấp đôi lên 126 triệu trong năm nay.
Xu hướng thị trường Fintech của Hoa Kỳ
Sự tăng trưởng của ngành thương mại điện tử đang thúc đẩy thị trường Fintech
Hoa Kỳ tiếp tục thống trị bối cảnh thương mại điện tử toàn cầu nhờ thế mạnh lâu dài về dịch vụ tài chính, CNTT, viễn thông và vận tải, bên cạnh tính chất rộng lớn, đa dạng và năng động của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Ngoài sự phát triển của ngành thương mại điện tử, thị trường fintech ở Mỹ cũng có triển vọng tăng trưởng đáng kể. Công nghệ tài chính liên tục hỗ trợ và nâng cao hệ thống thanh toán trực tuyến nhằm đảm bảo mức độ bảo mật cao hơn. Những người tiêu dùng có nhận thức và năng động hơn về kỹ thuật số đang trở nên sẵn sàng hơn trong việc sử dụng fintech trong cuộc sống hàng ngày của họ.
Số người sử dụng thanh toán trực tuyến qua điện thoại di động và các ngân hàng kỹ thuật số đã tăng lên đáng kể; theo một ước tính, tổng giá trị giao dịch trên thị trường thanh toán kỹ thuật số sẽ là 940 tỷ USD vào năm trước. Nhiều công ty fintech, chẳng hạn như PayPal, Stripe, TransferWise, Venmo, v.v., cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số cho cả doanh nghiệp và khách hàng. Khi ngày càng nhiều người Mỹ phụ thuộc vào các nền tảng thương mại điện tử để mua các sản phẩm sử dụng hàng ngày, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, việc số hóa cuộc sống hàng ngày của họ đã góp phần vào sự phát triển của thị trường fintech.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Phân khúc thanh toán kỹ thuật số thúc đẩy tăng trưởng của thị trường
Năm 2022, phân khúc dẫn đầu thị trường là thanh toán kỹ thuật số, với tổng giá trị giao dịch là 1.801.103 triệu USD. Giá trị giao dịch tiêu chuẩn trên mỗi người dùng trong phân khúc đầu tư kỹ thuật số được dự đoán lên tới 48.915 USD vào năm 2022. Phân khúc ngân hàng NEO có thể sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu 36% vào năm 2023. Trong phân khúc thanh toán kỹ thuật số, số lượng người dùng được ước tính đạt 307 triệu vào năm 2026.
Hoa Kỳ ưa chuộng thanh toán bằng thẻ tín dụng và ví di động hơn các tùy chọn thanh toán khác. Điều này phần lớn là do trải nghiệm người dùng và mức độ phổ biến của các ứng dụng thanh toán di động như PayPal ở Mỹ.
Phương thức thanh toán trực tuyến của USA Cards là phương thức thanh toán phổ biến nhất trong những năm gần đây và được sử dụng cho mọi giao dịch thương mại điện tử kể từ năm 2020. Có thể thấy, thanh toán trực tuyến đã thành công vì mọi người đã quen với phương thức thanh toán này từ lâu. thời gian.
Sự thâm nhập của thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ ở Hoa Kỳ là một trong những mức cao nhất trên thế giới. Sự phổ biến của thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng đã giúp mọi người sử dụng ví kỹ thuật số với điện thoại thông minh của họ ở Hoa Kỳ dễ dàng hơn. Thẻ có khả năng mở rộng lợi ích của thanh toán trực tuyến bằng cách kết hợp liền mạch các ưu đãi tài chính được cá nhân hóa cũng như các chương trình khách hàng thân thiết.
Ngoài ra, người tiêu dùng ở Hoa Kỳ đang chấp nhận thanh toán bằng ví kỹ thuật số, với hơn một nửa số người bán dự kiến sẽ chấp nhận ví kỹ thuật số trong vòng 5 năm tới, bao gồm các nhà cung cấp ví kỹ thuật số hàng đầu như Apple Pay và PayPal, cũng như Google Pay.
Tổng quan về ngành Fintech của Hoa Kỳ
Thị trường fintech của Hoa Kỳ được hợp nhất và được dẫn dắt bởi nhiều công ty mạnh mẽ khác nhau sử dụng các đổi mới và chiến lược hợp tác. Báo cáo cũng bao gồm các công ty quốc tế lớn hoạt động tại thị trường fintech của Hoa Kỳ.
Trong khi bối cảnh và các quy định về fintech của Hoa Kỳ đang nổi lên, sự gia tăng các công ty khởi nghiệp và đầu tư fintech mới vào lĩnh vực này không có dấu hiệu chậm lại ngay lập tức. Nhiều người chơi, bao gồm Chime, Stripe, iTrustCapital và Check, đang dẫn dắt thị trường fintech của Hoa Kỳ lên một tầm cao mới. Thị trường có thể sẽ mở rộng với tốc độ cao trong suốt thời gian dự báo.
Các nhà lãnh đạo thị trường Fintech Hoa Kỳ
-
Stripe
-
Chime
-
Klarna
-
iTrustCapital
-
Robinhood
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường Fintech Hoa Kỳ
- Tháng 1 năm 2022 iTrustCapital thành lập trụ sở công ty mới tại Irvine với số vốn tài trợ 125 triệu USD. Tin tức này được đưa ra hai tháng sau khi công ty nhận được khoản đầu tư vốn cổ phần tăng trưởng Series A trị giá 125 triệu USD từ Left Lane Capital của Thành phố New York. Số tiền này sẽ được sử dụng để nâng cao các dịch vụ của công ty, phát triển đội ngũ phát triển và hỗ trợ khách hàng, điều tra các mối quan hệ đối tác chiến lược có thể có và giới thiệu các hướng tiếp thị mới.
- Tháng 2 năm 2022 Trong một tuyên bố, Fireblocks tuyên bố rằng họ sẽ chi khoảng 100 triệu USD cho mạng thanh toán tiền điện tử. Các kế hoạch cho phép người mua và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử và thực hiện thanh toán bằng tiền kỹ thuật số đã bị chặn. Chưa đầy ba tuần sau khi doanh nghiệp tiết lộ họ đã huy động được 550 triệu USD tài trợ cho Series E, Fireblocks được cho là đã thực hiện giao dịch mua đầu tiên.
Báo cáo thị trường Fintech Hoa Kỳ - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG VÀ NHIỀU HIỆU QUẢ
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.3 Hạn chế thị trường
4.4 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porters
4.4.1 Mối đe dọa của những người mới
4.4.2 Quyền thương lượng của người mua
4.4.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.4.4 Mối đe dọa của người thay thế
4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.5 Những hiểu biết sâu sắc về tác động của công nghệ và đổi mới trong Hoạt động trên Thị trường Fintech
4.6 Tác động của COVID-19 đến thị trường
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo đề xuất dịch vụ
5.1.1 Thanh toán kỹ thuật số
5.1.1.1 Thanh toán POS di động
5.1.1.2 Chuyển tiền kỹ thuật số
5.1.1.3 Thương mại kỹ thuật số
5.1.2 Đầu tư kỹ thuật số
5.1.2.1 Nhà môi giới mới
5.1.2.2 Robot-Cố vấn
5.1.3 Cho vay thay thế
5.1.4 Tài trợ thay thế
5.1.4.1 Đầu tư đám đông
5.1.4.2 Tài trợ đám đông
5.1.5 Ngân hàng mới
5.1.6 Thị trường bảo hiểm và bảo hiểm trực tuyến
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Tập trung và tổng quan thị trường
6.2 Hồ sơ công ty
6.2.1 Stripe
6.2.2 Klarna
6.2.3 Kraken
6.2.4 Plaid
6.2.5 Robinhood
6.2.6 Brex
6.2.7 Chime
6.2.8 NYDIG
6.2.9 VISA
6.2.10 iTrustCapital*
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
8. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI
Phân khúc ngành công nghiệp Fintech của Hoa Kỳ
Fintech (công nghệ tài chính), là thuật ngữ dùng để mô tả một loạt sản phẩm và dịch vụ sử dụng công nghệ để nâng cao và tự động hóa các hoạt động và quy trình tài chính truyền thống. Ví dụ về các sản phẩm và dịch vụ Fintech bao gồm dịch vụ ngân hàng trực tuyến, thanh toán di động, cho vay P2P, ví kỹ thuật số và các công cụ quản lý tài chính.
Việc bán các dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng và công nghệ cùng với các sản phẩm liên quan tạo nên thị trường FinTech (Công nghệ tài chính). FinTech đề cập đến việc ứng dụng công nghệ và đổi mới để cung cấp các dịch vụ tài chính thông qua nền tảng dựa trên web. Phạm vi của báo cáo bao gồm phân tích cơ bản hoàn chỉnh về ngành fintech của Hoa Kỳ, bao gồm việc định giá các xu hướng mới nổi theo phân khúc, những thay đổi đáng kể về động lực thị trường, tổng quan về thị trường, ước tính quy mô thị trường cho các phân khúc chính và hồ sơ công ty chính cũng được đề cập trong báo cáo.
Thị trường Fintech của Hoa Kỳ được phân đoạn theo Đề xuất dịch vụ (Thanh toán kỹ thuật số (Thanh toán POS di động, Chuyển tiền kỹ thuật số và Thương mại kỹ thuật số), Đầu tư kỹ thuật số (Nhà môi giới mới và Cố vấn robot), Cho vay thay thế, Cấp vốn thay thế (Đầu tư đám đông và Huy động vốn cộng đồng) , Ngân hàng mới và Thị trường bảo hiểm và bảo hiểm trực tuyến. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo cho Thị trường Fintech Hoa Kỳ về giá trị (Triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo đề xuất dịch vụ | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường Fintech của Hoa Kỳ
Quy mô thị trường Fintech Hoa Kỳ hiện tại là bao nhiêu?
Thị trường Fintech Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 11% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người chơi chính trong Thị trường Fintech Hoa Kỳ?
Stripe, Chime, Klarna, iTrustCapital, Robinhood là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Fintech Hoa Kỳ.
Thị trường Fintech Hoa Kỳ này hoạt động trong những năm nào?
Báo cáo đề cập đến quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Fintech Hoa Kỳ trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Fintech Hoa Kỳ trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành Fintech của Hoa Kỳ
Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Fintech Hoa Kỳ năm 2024, được tạo bởi Mordor Intelligence™ Industry Reports. Phân tích Fintech của Hoa Kỳ bao gồm triển vọng dự báo thị trường từ năm 2024 đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
