Phân Tích Thị Phần Và Quy Mô Thị Trường EPC Dầu Khí Đông Nam Á - Dự Báo Và Xu Hướng Tăng Trưởng (2024 - 2029)

Xu hướng thị trường EPC dầu khí Đông Nam Á

Lĩnh vực hạ nguồn để chiếm lĩnh thị trường

• Lĩnh vực lọc dầu của Đông Nam Á đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể do nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm tinh chế từ các ngành công nghiệp như hóa chất, hóa dầu và vận tải. Dân số tích lũy trong khu vực dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 13% vào năm 2030 và theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, dự báo tăng trưởng của khu vực vẫn không thay đổi do đại dịch COVID-19, giảm nhẹ xuống 7% và 5,3% ở 2022.
• Theo Đánh giá thống kê của BP về Năng lượng thế giới năm 2021, Singapore có công suất lọc dầu lớn nhất với 1.514 nghìn thùng mỗi ngày, tiếp theo là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Công suất lọc dầu trong khu vực không có sự mở rộng đáng chú ý nào trong 5 năm qua, ngoại trừ Việt Nam, điều này trước đây dẫn đến rất ít cơ hội cho các nhà tham gia thị trường EPC.
• Tuy nhiên, với nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm dầu mỏ và các quốc gia đang nỗ lực tự chủ để đáp ứng nhu cầu, cơ sở hạ tầng hạ nguồn trong khu vực dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể trong những năm tới. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, v.v., đã xây dựng kế hoạch mở rộng các nhà máy lọc dầu hiện tại hoặc xây dựng các nhà máy mới.
• Malaysia đã đầu tư rất nhiều vào các hoạt động lọc dầu trong suốt hai thập kỷ qua và giờ đây nước này có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu về các sản phẩm dầu mỏ trong nước sau nhiều năm phụ thuộc vào các nhà máy lọc dầu ở Singapore. Hơn nữa, ba khu phức hợp hóa dầu tích hợp (IPC) lớn đã được thành lập tại Kerteh, Gebeng và Pasir Gudang-Tanjung Langsat ở Malaysia.
• Nhiều công ty quốc tế, chẳng hạn như Caltex của Chevron, ExxonMobil và Shell PLC, đã đầu tư đáng kể vào lĩnh vực năng lượng của Singapore, bao gồm nhiều tài sản hóa dầu và lọc dầu. Tính đến tháng 5 năm 2019, ExxonMobil có tài sản trị giá 18 tỷ USD tại quốc gia này, đóng vai trò là trung tâm châu Á-Thái Bình Dương cho các hoạt động kinh doanh hóa chất và hạ nguồn của công ty.
• Hơn nữa, các nền kinh tế như Brunei và Việt Nam đang trên đà chứng kiến ​​dòng vốn của một số hợp đồng EPC trong lĩnh vực hạ nguồn. Tại Brunei, một số dự án dầu khí lớn ở hạ nguồn dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động trong những năm tới, chẳng hạn như Giai đoạn 2 của Khu liên hợp lọc hóa dầu Pulau Muara Besar, hợp đồng sẽ được ký kết vào tháng 8 năm 2020.
• Do đó, nhờ những điểm trên, lĩnh vực hạ nguồn dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường EPC dầu khí Đông Nam Á.

Indonesia thống trị thị trường

• Tính đến năm 2020, trữ lượng dầu đã được chứng minh của Indonesia ở mức 2,4 tỷ thùng và trữ lượng khí đốt đã được chứng minh ở mức 44,2 nghìn tỷ feet khối. Cùng với điều này, nó có một hồ sơ địa lý đa dạng. Các bể địa chất bao gồm 60 bể trầm tích, trong đó có 36 bể ở Tây Indonesia đã được thăm dò kỹ lưỡng, trong đó có 14 bể sản xuất dầu và khí đốt. Trữ lượng dầu khí đáng kể làm tăng các hoạt động thăm dò và sản xuất của đất nước, điều này có khả năng kích thích các hoạt động EPC trong các mốc thời gian dự báo.
• Trong thời gian gần đây, ngành công nghiệp thượng nguồn của Indonesia đã không đáp ứng được ngay cả công suất lọc dầu trong nước. Ngoài ra, nhu cầu về các sản phẩm tinh chế của đất nước vượt quá khả năng lọc dầu trong nước. Những yếu tố này cho thấy sự cần thiết phải phát triển của các ngành thượng nguồn và hạ nguồn.
• Năm 2020, Chính phủ Indonesia đã cấp 95 diện tích hợp đồng khai thác so với mức đã cấp năm 2019 (92 diện tích hợp đồng khai thác).
• Năm 2020, SKK Migas đã hoàn thành Khảo sát địa chấn 2D dài nhất ở Jambi Merang KKP. Cuộc khảo sát Khu vực Hợp đồng Jambi Merang được bắt đầu với chiều dài 31.908 km vào tháng 11 năm 2019 và việc mua lại lần cuối được hoàn thành vào tháng 8 năm 2020. Cuộc khảo sát bao gồm 35 lưu vực từ 128 lưu vực ở Indonesia, bao gồm sáu lưu vực sản xuất, bảy lưu vực thăm dò, năm lưu vực các lưu vực đã được thăm dò và 17 lưu vực khác tạo thành các lưu vực mới hoặc chưa được thăm dò và chưa từng được thăm dò.
• Ngoài ra, thị trường EPC cho ngành trung nguồn cũng được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng đáng kể. Với một số lượng lớn các dự án xây dựng và nâng cấp các nhà máy lọc và hóa dầu, nhu cầu về cơ sở hạ tầng vận chuyển dầu ngày càng tăng, do đó, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường EPC cho đường ống dẫn dầu trong giai đoạn dự báo.
• Ngoài ra, chính phủ Indonesia đã công bố kế hoạch tăng gấp đôi công suất lọc dầu trong giai đoạn 2018-2025 và đang hướng tới mục tiêu đạt 2,2 triệu thùng mỗi ngày. Nhờ những kế hoạch này, các dự án xây dựng và nâng cấp nhà máy lọc dầu và hóa dầu lớn đang được triển khai và sắp triển khai.
• Do đó, nhờ những điểm trên, Indonesia dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường EPC dầu khí Đông Nam Á trong giai đoạn dự báo.