Quy mô thị trường xử lý hạt giống
|
Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2017 - 2029 |
|
Kích Thước Thị Trường (2024) | 9.5 Tỷ đô la Mỹ |
|
|
Kích Thước Thị Trường (2029) | 11.80 Tỷ đô la Mỹ |
|
Thị phần lớn nhất theo chức năng | thuốc trừ sâu |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.47 % |
|
Thị phần lớn nhất theo khu vực | Nam Mỹ |
|
|
Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Các bên chính |
||
|
||
|
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Phân tích thị trường xử lý hạt giống
Quy mô Thị trường Xử lý Hạt giống ước tính đạt 9,06 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 11,27 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,47% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Nhận thức ngày càng tăng của nông dân đang thúc đẩy nhu cầu xử lý hạt giống
- Trong giai đoạn 2017-2022, thị trường xử lý hạt giống thuốc diệt nấm bằng hóa chất toàn cầu đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể 18,3%. Các bệnh nấm như bệnh đạo ôn gây thiệt hại tới 30% năng suất lúa toàn cầu và thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Mục đích giảm thiểu những tổn thất này đã làm tăng nhu cầu xử lý hạt giống bằng thuốc diệt nấm ở mức độ cao hơn. Metalaxyl, carbendazim, thiram và captan là những hoạt chất được sử dụng nhiều nhất trong các sản phẩm xử lý hạt giống diệt nấm.
- Phương pháp xử lý hạt giống bằng thuốc trừ sâu có mục tiêu cụ thể cao trong việc kiểm soát nhiều loại sâu bệnh tấn công hạt giống hoặc cây con, chẳng hạn như rệp, bọ trĩ, giun kim và bọ cánh cứng ở giai đoạn đầu của vòng đời cây trồng. Hơn nữa, xử lý hạt giống bằng thuốc trừ sâu là những lựa chọn thay thế hiệu quả về mặt chi phí vì chúng yêu cầu tỷ lệ sử dụng thấp và có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào thuốc phun qua lá trong giai đoạn sau của cây trồng bằng cách cung cấp các biện pháp phòng ngừa thích hợp ngay từ giai đoạn đầu. Những yếu tố này dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường với tốc độ CAGR là 4,4% trong giai đoạn dự báo (2023-2029).
- Các hoạt chất như imidacloprid,clothianidin, thiamethoxam, fipronil và chlorpyrifos rất quan trọng trong xử lý hạt giống bằng thuốc trừ sâu hóa học. Imidacloprid,clothianidin và thiamethoxam có hiệu quả chống lại nhiều loại côn trùng hút máu, chẳng hạn như rệp, bướm trắng và rầy, trong khi fipronil và chlorpyrifos có tác dụng chống lại côn trùng gây hại sống trong đất.
- Tỷ lệ nhiễm tuyến trùng ngày càng tăng trên toàn cầu dẫn đến mất mùa nghiêm trọng. Kiến thức ngày càng tăng của nông dân về các giải pháp thay thế khác nhau để khắc phục tổn thất năng suất đã dẫn đến mức tăng trưởng đáng kể 4,6% trong giai đoạn lịch sử.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tăng mức độ phổ biến của hạt giống chất lượng cao
Sự phổ biến ngày càng tăng liên quan đến giống lai và hạt giống biến đổi gen là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường xử lý hạt giống toàn cầu. Nông dân đang ngày càng xem xét xử lý hạt giống để bảo vệ các khoản đầu tư được thực hiện trên hạt giống chất lượng tốt do các vấn đề pháp lý gia tăng liên quan đến khử trùng và sử dụng thuốc trừ sâu qua lá.
Do sự gia tăng nhu cầu về hạt giống chất lượng cao với các đặc điểm nông học mong muốn, chi phí hạt giống dự kiến sẽ tăng lên. Cả công ty và nông dân đều sẵn sàng chi cho các giải pháp xử lý hạt giống để tiết kiệm hạt giống chất lượng cao. Ví dụ, Syngenta đã tiến hành một chương trình thử nghiệm cho VICTRATO, một phương pháp xử lý hạt giống tiên phong để ngăn ngừa thối vương miện trong lúa mì, sầu riêng và lúa mạch. Công thức đã được cải thiện cho hoàn cảnh Úc với sự hỗ trợ của Viện Chăm sóc Hạt giống (SCI), một mạng lưới các cơ sở Syngenta trên toàn thế giới. Vào tháng 5 năm 2022, bộ phận chăm sóc hạt giống của Syngenta Crop Protection đã ra mắt VICTRATO, tuyên bố đây là một công nghệ mới với sự kết hợp mạnh mẽ giữa tuyến trùng và kiểm soát dịch bệnh cho người trồng muốn tăng chất lượng và năng suất cây trồng và hỗ trợ sức khỏe lâu dài của đất.
Ngoài ra, các nhà đóng khung đang cố gắng cắt giảm chi phí vận hành bằng cách chọn hạt giống không cần nhiều liều hóa chất. Việc bảo vệ ban đầu của các hạt giống biến đổi gen này được đảm bảo bằng cách sử dụng các sản phẩm xử lý hạt giống. Trong bảy năm qua, phần hạt giống trong tổng chi phí hoạt động cho ngô đã tăng từ khoảng 28% lên 32%. Vì hầu hết các hạt giống biến đổi gen có năng suất cao hơn khi chúng được xử lý bằng phương pháp xử lý sinh học và hóa học, nên có sự gia tăng diện tích cây trồng biến đổi gen, dự kiến sẽ ảnh hưởng tích cực đến sự tăng trưởng của thị trường xử lý hạt giống.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Châu Âu thống trị thị trường xử lý hạt giống
Châu Âu chứng kiến thị phần cao nhất trong thị trường xử lý hạt giống, trong khi Tây Ban Nha có thị trường xử lý hạt giống lớn nhất, tiếp theo là Pháp, Đức và Nga. Sự phổ biến ngày càng tăng của nông nghiệp trong khu vực và nhu cầu về hạt giống chất lượng tốt hơn là những lý do chính cho sự tăng trưởng của thị trường. Trong các loại cây trồng quan trọng, chẳng hạn như ngũ cốc (ngô, lúa mạch, v.v.) và cây thức ăn gia súc (cỏ linh lăng, cỏ ba lá, hạt cải dầu, v.v.), xử lý hạt giống là điều cần thiết để ngăn ngừa các bệnh than, chẳng hạn như sâu răng và smut trần. Hơn nữa, xử lý hạt giống cũng có thể hỗ trợ sự phát triển sớm của cây trồng. Do đó, các phương pháp xử lý hạt giống dựa trên mangan và kẽm, kích thích hệ thống rễ của cây, đang trở nên phổ biến trong khu vực.
Vào năm 2020, những người trồng củ cải đường ở Tây Ban Nha đã bị thiệt hại mùa màng và giảm năng suất do màu vàng của virus. Nó tạo ra mối quan tâm nghiêm trọng trong nông dân. Họ đã đưa ra lời kêu gọi cho phép họ sử dụng phương pháp điều trị neonicotinoid Cruiser SB để giảm thiệt hại mùa màng, mà chính phủ sau đó đã chấp thuận. Do đó, sự gia tăng các cuộc tấn công của côn trùng và sâu bệnh, nhu cầu của người trồng để cứu cây trồng và tăng năng suất đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong khu vực.
Theo một nghiên cứu, cứ thêm mỗi euro chi cho hạt giống này, so với hạt giống thông thường, nông dân đã kiếm được thêm 4,95 EUR (4,93 USD) thu nhập thêm. Những lợi nhuận thu nhập này chủ yếu đến từ năng suất cao hơn từ việc sử dụng các kỹ thuật cải tiến, bao gồm cả xử lý hạt giống, đang ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thị trường. Ngoài ra, việc ra mắt các sản phẩm xử lý hạt giống của các công ty sản xuất hạt giống lớn trong khu vực này đang hỗ trợ sự phát triển của thị trường xử lý hạt giống. Chẳng hạn, vào năm 2021, KWS, một công ty sản xuất hạt giống của Đức, đã ra mắt một sản phẩm xử lý hạt giống sinh học hợp tác với công ty công nghệ sinh học Evologic Technologies. Do đó, thu nhập thu được từ hạt giống, cùng với sự phát triển gia tăng từ các công ty trong khu vực, góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành xử lý hạt giống
Thị trường xử lý hạt giống được củng cố vừa phải, với năm công ty hàng đầu chiếm 57,38%. Các công ty lớn trong thị trường này là BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation và Syngenta Group (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).
Dẫn đầu thị trường xử lý hạt giống
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Syngenta Group
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Crystal Crop Protection Ltd, Mitsui & Co. Ltd (Certis Belchim), Nufarm Ltd, Upl Limited.
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường xử lý hạt giống
- Tháng 1 năm 2023 Bayer thiết lập quan hệ đối tác mới với Oerth Bio để nâng cao công nghệ bảo vệ thực vật và tạo ra các giải pháp bảo vệ cây trồng thân thiện với môi trường hơn.
- Tháng 11 năm 2022 Certis Belchim BV mua lại tài sản của Henry Manufacturing Limited ở New Zealand. Điều này bao gồm danh mục đầu tư và hệ thống muối axit béo kali, có nhiều ứng dụng khác nhau trong bảo vệ cây trồng.
- Tháng 6 năm 2022 AgriNova New Zealand Ltd được ADAMA Ltd mua lại. Với việc mua lại này, ADAMA đã mở rộng dòng sản phẩm của mình tại thị trường New Zealand.
Báo cáo thị trường xử lý hạt giống - Mục lục
1. TÓM TẮT & KẾT QUẢ CHÍNH
2. BÁO CÁO ƯU ĐÃI
3. GIỚI THIỆU
- 3.1 Giả định nghiên cứu & Định nghĩa thị trường
- 3.2 Phạm vi nghiên cứu
- 3.3 Phương pháp nghiên cứu
4. XU HƯỚNG NGÀNH CHÍNH
- 4.1 Tiêu thụ thuốc trừ sâu trên mỗi ha
- 4.2 Phân tích giá cho các thành phần hoạt động
-
4.3 Khung pháp lý
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Châu Úc
- 4.3.3 Brazil
- 4.3.4 Canada
- 4.3.5 Chilê
- 4.3.6 Trung Quốc
- 4.3.7 Pháp
- 4.3.8 nước Đức
- 4.3.9 Ấn Độ
- 4.3.10 Indonesia
- 4.3.11 Nước Ý
- 4.3.12 Nhật Bản
- 4.3.13 México
- 4.3.14 Myanmar
- 4.3.15 nước Hà Lan
- 4.3.16 Pakistan
- 4.3.17 Philippin
- 4.3.18 Nga
- 4.3.19 Nam Phi
- 4.3.20 Tây ban nha
- 4.3.21 nước Thái Lan
- 4.3.22 Ukraina
- 4.3.23 Vương quốc Anh
- 4.3.24 Hoa Kỳ
- 4.3.25 Việt Nam
- 4.4 Phân tích chuỗi giá trị và kênh phân phối
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG (bao gồm quy mô thị trường tính bằng Giá trị tính bằng USD và Khối lượng, Dự báo đến năm 2029 và phân tích triển vọng tăng trưởng)
-
5.1 Chức năng
- 5.1.1 Thuốc diệt nấm
- 5.1.2 thuốc trừ sâu
- 5.1.3 Thuốc diệt tuyến trùng
-
5.2 Loại cắt
- 5.2.1 Cây trồng thương mại
- 5.2.2 Rau củ quả
- 5.2.3 Ngũ cốc & Ngũ cốc
- 5.2.4 Đậu & Hạt có dầu
- 5.2.5 Sân cỏ & trang trí
-
5.3 Vùng đất
- 5.3.1 Châu phi
- 5.3.1.1 Theo quốc gia
- 5.3.1.1.1 Nam Phi
- 5.3.1.1.2 Phần còn lại của châu Phi
- 5.3.2 Châu á Thái Bình Dương
- 5.3.2.1 Theo quốc gia
- 5.3.2.1.1 Châu Úc
- 5.3.2.1.2 Trung Quốc
- 5.3.2.1.3 Ấn Độ
- 5.3.2.1.4 Indonesia
- 5.3.2.1.5 Nhật Bản
- 5.3.2.1.6 Myanmar
- 5.3.2.1.7 Pakistan
- 5.3.2.1.8 Philippin
- 5.3.2.1.9 nước Thái Lan
- 5.3.2.1.10 Việt Nam
- 5.3.2.1.11 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
- 5.3.3 Châu Âu
- 5.3.3.1 Theo quốc gia
- 5.3.3.1.1 Pháp
- 5.3.3.1.2 nước Đức
- 5.3.3.1.3 Nước Ý
- 5.3.3.1.4 nước Hà Lan
- 5.3.3.1.5 Nga
- 5.3.3.1.6 Tây ban nha
- 5.3.3.1.7 Ukraina
- 5.3.3.1.8 Vương quốc Anh
- 5.3.3.1.9 Phần còn lại của châu Âu
- 5.3.4 Bắc Mỹ
- 5.3.4.1 Theo quốc gia
- 5.3.4.1.1 Canada
- 5.3.4.1.2 México
- 5.3.4.1.3 Hoa Kỳ
- 5.3.4.1.4 Phần còn lại của Bắc Mỹ
- 5.3.5 Nam Mỹ
- 5.3.5.1 Theo quốc gia
- 5.3.5.1.1 Argentina
- 5.3.5.1.2 Brazil
- 5.3.5.1.3 Chilê
- 5.3.5.1.4 Phần còn lại của Nam Mỹ
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
- 6.1 Những bước đi chiến lược quan trọng
- 6.2 Phân tích thị phần
- 6.3 Cảnh quan công ty
-
6.4 Hồ sơ công ty (bao gồm Tổng quan cấp độ Toàn cầu, Tổng quan cấp độ thị trường, Phân khúc kinh doanh cốt lõi, Tài chính, Số lượng nhân viên, Thông tin chính, Xếp hạng thị trường, Thị phần, Sản phẩm và dịch vụ cũng như phân tích những phát triển gần đây)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 Crystal Crop Protection Ltd
- 6.4.6 FMC Corporation
- 6.4.7 Mitsui & Co. Ltd (Certis Belchim)
- 6.4.8 Nufarm Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Upl Limited
7. CÁC CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC CHÍNH DÀNH CHO CÁC CEO CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ CÂY TRỒNG
8. RUỘT THỪA
-
8.1 Tổng quan toàn cầu
- 8.1.1 Tổng quan
- 8.1.2 Khung năm lực lượng của Porter
- 8.1.3 Phân tích chuỗi giá trị toàn cầu
- 8.1.4 Động lực thị trường (DRO)
- 8.2 Nguồn & Tài liệu tham khảo
- 8.3 Danh sách bảng & hình
- 8.4 Thông tin chi tiết chính
- 8.5 Gói dữ liệu
- 8.6 Bảng chú giải thuật ngữ
Phân khúc ngành xử lý hạt giống
Thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm được chia thành các phân đoạn theo Chức năng. Cây trồng thương mại, Trái cây Rau quả, Ngũ cốc Ngũ cốc, Đậu Hạt có dầu, Cỏ Cây cảnh được phân loại thành các phân khúc theo Loại cây trồng. Châu Phi, Châu Á-Thái Bình Dương, Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ được chia thành các phân khúc theo Khu vực.
- Trong giai đoạn 2017-2022, thị trường xử lý hạt giống thuốc diệt nấm bằng hóa chất toàn cầu đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể 18,3%. Các bệnh nấm như bệnh đạo ôn gây thiệt hại tới 30% năng suất lúa toàn cầu và thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Mục đích giảm thiểu những tổn thất này đã làm tăng nhu cầu xử lý hạt giống bằng thuốc diệt nấm ở mức độ cao hơn. Metalaxyl, carbendazim, thiram và captan là những hoạt chất được sử dụng nhiều nhất trong các sản phẩm xử lý hạt giống diệt nấm.
- Phương pháp xử lý hạt giống bằng thuốc trừ sâu có mục tiêu cụ thể cao trong việc kiểm soát nhiều loại sâu bệnh tấn công hạt giống hoặc cây con, chẳng hạn như rệp, bọ trĩ, giun kim và bọ cánh cứng ở giai đoạn đầu của vòng đời cây trồng. Hơn nữa, xử lý hạt giống bằng thuốc trừ sâu là những lựa chọn thay thế hiệu quả về mặt chi phí vì chúng yêu cầu tỷ lệ sử dụng thấp và có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào thuốc phun qua lá trong giai đoạn sau của cây trồng bằng cách cung cấp các biện pháp phòng ngừa thích hợp ngay từ giai đoạn đầu. Những yếu tố này dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường với tốc độ CAGR là 4,4% trong giai đoạn dự báo (2023-2029).
- Các hoạt chất như imidacloprid,clothianidin, thiamethoxam, fipronil và chlorpyrifos rất quan trọng trong xử lý hạt giống bằng thuốc trừ sâu hóa học. Imidacloprid,clothianidin và thiamethoxam có hiệu quả chống lại nhiều loại côn trùng hút máu, chẳng hạn như rệp, bướm trắng và rầy, trong khi fipronil và chlorpyrifos có tác dụng chống lại côn trùng gây hại sống trong đất.
- Tỷ lệ nhiễm tuyến trùng ngày càng tăng trên toàn cầu dẫn đến mất mùa nghiêm trọng. Kiến thức ngày càng tăng của nông dân về các giải pháp thay thế khác nhau để khắc phục tổn thất năng suất đã dẫn đến mức tăng trưởng đáng kể 4,6% trong giai đoạn lịch sử.
| Thuốc diệt nấm |
| thuốc trừ sâu |
| Thuốc diệt tuyến trùng |
| Cây trồng thương mại |
| Rau củ quả |
| Ngũ cốc & Ngũ cốc |
| Đậu & Hạt có dầu |
| Sân cỏ & trang trí |
| Châu phi | Theo quốc gia | Nam Phi |
| Phần còn lại của châu Phi | ||
| Châu á Thái Bình Dương | Theo quốc gia | Châu Úc |
| Trung Quốc | ||
| Ấn Độ | ||
| Indonesia | ||
| Nhật Bản | ||
| Myanmar | ||
| Pakistan | ||
| Philippin | ||
| nước Thái Lan | ||
| Việt Nam | ||
| Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương | ||
| Châu Âu | Theo quốc gia | Pháp |
| nước Đức | ||
| Nước Ý | ||
| nước Hà Lan | ||
| Nga | ||
| Tây ban nha | ||
| Ukraina | ||
| Vương quốc Anh | ||
| Phần còn lại của châu Âu | ||
| Bắc Mỹ | Theo quốc gia | Canada |
| México | ||
| Hoa Kỳ | ||
| Phần còn lại của Bắc Mỹ | ||
| Nam Mỹ | Theo quốc gia | Argentina |
| Brazil | ||
| Chilê | ||
| Phần còn lại của Nam Mỹ |
| Chức năng | Thuốc diệt nấm | ||
| thuốc trừ sâu | |||
| Thuốc diệt tuyến trùng | |||
| Loại cắt | Cây trồng thương mại | ||
| Rau củ quả | |||
| Ngũ cốc & Ngũ cốc | |||
| Đậu & Hạt có dầu | |||
| Sân cỏ & trang trí | |||
| Vùng đất | Châu phi | Theo quốc gia | Nam Phi |
| Phần còn lại của châu Phi | |||
| Châu á Thái Bình Dương | Theo quốc gia | Châu Úc | |
| Trung Quốc | |||
| Ấn Độ | |||
| Indonesia | |||
| Nhật Bản | |||
| Myanmar | |||
| Pakistan | |||
| Philippin | |||
| nước Thái Lan | |||
| Việt Nam | |||
| Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương | |||
| Châu Âu | Theo quốc gia | Pháp | |
| nước Đức | |||
| Nước Ý | |||
| nước Hà Lan | |||
| Nga | |||
| Tây ban nha | |||
| Ukraina | |||
| Vương quốc Anh | |||
| Phần còn lại của châu Âu | |||
| Bắc Mỹ | Theo quốc gia | Canada | |
| México | |||
| Hoa Kỳ | |||
| Phần còn lại của Bắc Mỹ | |||
| Nam Mỹ | Theo quốc gia | Argentina | |
| Brazil | |||
| Chilê | |||
| Phần còn lại của Nam Mỹ | |||
Định nghĩa thị trường
- Chức năng - Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt tuyến trùng là những hóa chất bảo vệ thực vật được sử dụng để xử lý hạt giống hoặc cây con.
- Chế độ ứng dụng - Xử lý hạt giống là phương pháp phun thuốc bảo vệ thực vật vào hạt giống trước khi gieo hoặc cây con trước khi đem ra ruộng chính.
- Loại cắt - Điều này thể hiện việc tiêu thụ hóa chất bảo vệ thực vật của Ngũ cốc, Đậu, Hạt có dầu, Trái cây, Rau, Cỏ và Cây cảnh.
Phương Pháp Nghiên Cứu
Mordor Intelligence tuân theo phương pháp bốn bước trong tất cả các báo cáo của chúng tôi.
- Bước 1 Xác định các biến chính: Để xây dựng một phương pháp dự báo mạnh mẽ, các biến số và yếu tố được xác định ở Bước 1 được kiểm tra dựa trên các số liệu lịch sử có sẵn của thị trường. Thông qua một quá trình lặp đi lặp lại, các biến số cần thiết cho dự báo thị trường được thiết lập và mô hình được xây dựng trên cơ sở các biến số này.
- Bước 2 Xây dựng mô hình thị trường: Ước tính quy mô thị trường cho những năm dự báo là ở dạng danh nghĩa. Lạm phát không phải là một phần của việc định giá và giá bán trung bình (ASP) được giữ không đổi trong suốt thời gian dự báo.
- Bước 3 Xác thực và hoàn thiện: Trong bước quan trọng này, tất cả các số liệu thị trường, biến số và nhận định của nhà phân tích đều được xác thực thông qua mạng lưới rộng khắp các chuyên gia nghiên cứu chính từ thị trường được nghiên cứu. Những người trả lời được lựa chọn theo các cấp độ và chức năng để tạo ra một bức tranh tổng thể về thị trường được nghiên cứu.
- Bước 4 Kết quả nghiên cứu: Báo cáo tổng hợp, nhiệm vụ tư vấn tùy chỉnh, cơ sở dữ liệu và nền tảng đăng ký
Cần thêm thông tin về phương pháp nghiên cứu?
