Phân tích thị phần và quy mô thị trường EPC dầu khí của Nga - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)

Xu hướng thị trường EPC dầu khí Nga

Phân khúc trung nguồn để chiếm lĩnh thị trường

• Đường ống dẫn dầu và khí đốt, kho chứa, cơ sở LNG và RLNG là cơ sở hạ tầng trung nguồn chính yêu cầu dịch vụ EPC. Việc sản xuất, xuất khẩu dầu khí ngày càng tăng và cơ sở hạ tầng đường ống cũ kỹ đã thúc đẩy nhu cầu về cơ sở hạ tầng trung nguồn mới.
• EU đã nhập khẩu khoảng 155 tỷ mét khối (bcm) khí đốt tự nhiên của Nga vào năm 2021. Con số này ước tính sẽ tăng lên do các yếu tố như nhu cầu năng lượng ở châu Âu tăng và mạng lưới đường ống của Nga tăng sau đó.
• Nước này đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng xuất khẩu LNG trong vài năm qua, với mức tăng trưởng khoảng 168,08% từ 14,79 tỷ mét khối năm 2010 lên 39,65 tỷ mét khối vào năm 2021. Nước này hiện có hai nhà máy LNG, Sakhalin- do Gazprom dẫn đầu. 2 ở Viễn Đông, Yamal LNG của Novatek trên bán đảo Yamal Bắc Cực, Portovaya LNG của Gazprom và Kriogas-Vysotsk LNG của Novatek.
• Hơn nữa, Nga trong lịch sử đã xuất khẩu phần lớn khí đốt tự nhiên thông qua đường ống sang châu Âu và Trung Quốc. Kể từ quý 2 năm 2022, họ đang phát triển các nhà máy hóa lỏng LNG theo chiến lược của chính phủ Nga nhằm đa dạng hóa xuất khẩu khí đốt sang thị trường châu Âu và châu Á mà không cần đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng đường ống. Tính đến tháng 4 năm 2022, Nga đã đề xuất công suất hóa lỏng là 136,7 MTPA. Ở miền Đông nước Nga, LNG Viễn Đông, còn có tên là Sakhalin-1 LNG (6,2 MTPA), là một dự án lớn trong đường ống trước FID. Do đó, một khi các dự án này được thực hiện, CAPEX trong ngành dầu khí dự kiến ​​sẽ tăng trong giai đoạn dự báo, do đó, dự kiến ​​sẽ dẫn đến tăng trưởng trên thị trường EPC.
• Vào tháng 9 năm 2021, RusKhimAlyans, Linde và Renaissance Heavy Industries đã ký hợp đồng EPC để xây dựng một nhà máy hóa lỏng khí tự nhiên trong Khu liên hợp xử lý khí gần Ust-Luga (GPC, một phần của Khu liên hợp xử lý khí có chứa ethane; nhà điều hành GPC là RusKhimAlyans, một liên doanh của Gazprom và RusGazDobycha). Hợp đồng được ký kết tại St. Petersburg, Nga. Theo hợp đồng EPC, liên danh Linde và Renaissance Heavy Industries có khả năng cung cấp thiết bị, vật liệu cho công tác thiết kế, đồng thời thực hiện xây dựng, lắp đặt 2 đoàn tàu sản xuất với tổng công suất 13 triệu tấn LNG/năm. Hơn nữa, một công nghệ được cấp bằng sáng chế (chủ sở hữu bằng sáng chế Gazprom Linde) ở Nga có thể sẽ được sử dụng để sản xuất loại LNG này. Do đó, những hợp đồng và sự phát triển công nghệ như vậy sẽ tác động tích cực đến phân khúc trung nguồn của Nga trong giai đoạn dự báo.
• Do đó, các yếu tố nói trên dự kiến ​​sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

Tăng cường đầu tư vào ngành hóa dầu để thúc đẩy thị trường

• Trong triển vọng năng lượng thế giới mới nhất, BP dự báo nhu cầu dầu thô và khí ngưng tụ toàn cầu có thể tăng ít hơn 3 triệu thùng mỗi ngày từ năm 2019 đến năm 2040 do tốc độ tăng trưởng trong việc sử dụng xe điện, cùng các yếu tố khác. Do đó, giống như các nền kinh tế tập trung vào hydrocarbon khác, Nga cũng đang tìm cách đẩy mạnh lĩnh vực hóa dầu trong bối cảnh triển vọng nhu cầu dầu thô toàn cầu không chắc chắn.
• Moscow, thủ đô của Nga, cũng đang lên kế hoạch thực hiện các biện pháp mới để thúc đẩy phát triển ngành hóa dầu, với mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng lên khoảng 20 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030.
• Các nhà máy lọc dầu của Nga đã sản xuất khoảng 6,9 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2021, tăng so với năm trước. Từ năm 2011 đến năm 2021, công suất lọc dầu hàng ngày trên cả nước đã tăng khoảng 1,2 triệu thùng.
• Tính đến tháng 3 năm 2022, cả nước có 44 nhà máy lọc dầu đang hoạt động, với tổng công suất khoảng 7 triệu thùng mỗi ngày. Hầu hết các nhà máy lọc dầu trong nước đều được đưa vào vận hành từ thời Xô Viết và trước đó. Công suất sử dụng nhà máy lọc dầu trong nước vẫn ở mức thấp trong một thời gian và bắt đầu tăng kể từ năm 2019.
• Phần lớn nhu cầu của thị trường EPC Nga ở lĩnh vực hạ nguồn dự kiến ​​sẽ đến từ lĩnh vực hóa dầu. Tháng 1/2022, DL EC (công ty Hàn Quốc chuyên EPC) giành được hợp đồng xây dựng nhà máy hóa chất khí quy mô lớn tại Nga, đánh bại các nước tiên tiến châu Âu. Dự án nhằm mục đích xây dựng nhà máy polyme lớn nhất thế giới trên cơ sở một dây chuyền ở khu vực Ust-Luga, cách St. Petersburg, Nga 110 km về phía Tây Nam. Giá trị hợp đồng khoảng 1,20 tỷ USD và DL EC sẽ đảm nhận vai trò thiết kế và mua sắm thiết bị. Sau khi hoàn thành, nhà máy có thể sản xuất 3 triệu tấn polyethylene, 120.000 tấn butan và 50.000 tấn hexane mỗi năm.
• Ngoài ra, vào tháng 2 năm 2022, Samsung Engineering (một trong những công ty quản lý dự án và EPC hàng đầu thế giới) đã ký hợp đồng trị giá 1 tỷ EUR với Tập đoàn Xây dựng Kỹ thuật Hóa chất Quốc gia Trung Quốc Seven Ltd cho công việc thiết kế và mua sắm của Dự án Baltic Ethane Cracker ở Nga. Baltic Chemical Complex LLC (CC7), chủ hợp đồng ban đầu, trước đó đã ký hợp đồng EPC với CC7 vào năm 2019. Dự án nằm ở Vịnh Phần Lan, gần cảng biển Ust-Luga, tỉnh Leningrad, cách St. Petersburg 110 km về phía Tây Nam , Nga. Phạm vi công việc của Samsung bao gồm Đơn vị Cracker Ethane (bộ phận xử lý cốt lõi của nhà máy) với tổng công suất thiết kế là 2,8 triệu T/năm (Ethylene 1,4 triệu tấn/năm * 2 đoàn tàu) và mua sắm cho dự án.
• Do đó, cơ sở hạ tầng hóa dầu ngày càng tăng dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường EPC dầu khí của Nga trong giai đoạn dự báo.