Tự động hóa quy trình Quy mô thị trường Phân tích thị phần - Xu hướng & Dự báo tăng trưởng (2023 - 2028)

Báo cáo bao gồm các công ty tự động hóa quy trình kinh doanh / công nghiệp toàn cầu và được phân khúc theo công nghệ (SCADA, DCS, PLC, MES, Van và thiết bị truyền động, động cơ điện, HMI, hệ thống an toàn quy trình, cảm biến và máy phát), giao thức truyền thông (giao thức có dây, giao thức không dây), công nghiệp người dùng cuối (hóa chất và hóa dầu, giấy và bột giấy, xử lý nước và nước thải, năng lượng và tiện ích, dầu khí, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống), và Địa lý.

Quy mô thị trường tự động hóa quy trình

CAGR thị trường tự động hóa quy trình
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2018 - 2028
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2022
CAGR 5.10 %
Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất Châu Á Thái Bình Dương
Thị Trường Lớn Nhất Bắc Mỹ
Tập Trung Thị Trường Đau vừa

Những người chơi chính

rd-img

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Phân tích thị trường tự động hóa quy trình

Thị trường tự động hóa quy trình toàn cầu ước tính đạt 80,84 tỷ USD vào năm 2019 và ước tính đạt 102,38 tỷ USD vào năm 2025. Thị trường dự kiến sẽ chứng kiến tốc độ CAGR là 5.1% trong giai đoạn dự báo (2020-2025). Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) và Công nghiệp 4.0 là trung tâm của các phương pháp tiếp cận công nghệ mới để phát triển, sản xuất và quản lý toàn bộ chuỗi hậu cần, còn được gọi là tự động hóa nhà máy thông minh và đang thống trị xu hướng trong lĩnh vực công nghiệp, với máy móc và thiết bị được kết nối qua internet. Số lượng thiết bị kết nối IoT đã tăng lên 20,35 tỷ vào năm 2017 từ 15,41 tỷ vào năm 2015 và dự kiến sẽ đạt 51,11 tỷ vào năm 2023, do sự thúc đẩy rất lớn từ sự đầu tư của các nhà cung cấp công nghệ thông qua nghiên cứu và phát triển liên tục.

  • Sự nhấn mạnh ngày càng tăng về hiệu quả năng lượng và giảm chi phí thúc đẩy thị trường. Cuộc cách mạng kỹ thuật số đang gia tăng dẫn đến sự tập trung ngày càng tăng vào tự động hóa, có khả năng cải thiện chất lượng và tính linh hoạt trong quá trình sản xuất. Các chính phủ trên toàn thế giới đã ban hành nhiều chính sách khác nhau ủng hộ tự động hóa, với mục đích cải thiện hiệu quả năng lượng đồng thời giảm chi phí phát sinh. Chẳng hạn, vào năm 2019, chính phủ Malaysia đã đưa ra Chính sách quốc gia về Công nghiệp 4.0 (Industry4WRD). Ngân sách hơn 1,2 tỷ USD đã được phân bổ để giúp các doanh nghiệp áp dụng Công nghiệp 4.0.
  • Trong ngân sách được phân bổ, tổng cộng 720 triệu USD đã được phân bổ để đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ thông minh, như tự động hóa, ngoài robot và trí tuệ nhân tạo dưới tên Quỹ chuyển đổi số hóa công nghiệp và 480 triệu USD được phân bổ theo Chương trình bảo lãnh cho vay kinh doanh (SJPP) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kế hoạch đầu tư vào tự động hóa và hiện đại hóa.
  • Hơn nữa, nhu cầu về hệ thống tự động hóa an toàn thúc đẩy thị trường. Ngày nay, các doanh nghiệp được cung cấp các ưu đãi đáng kể, chủ yếu là đầu tư vào các hệ thống tự động, do tiến bộ công nghệ. Tự động hóa cũng có thể cung cấp các giải pháp để giải quyết các thách thức an toàn dai dẳng, và do đó, thu hút các công ty trong ngành triển khai các hệ thống tự động hóa an toàn, ngoài việc đạt được mức độ hiệu quả và độ chính xác cao hơn.
  • Ví dụ, nhà máy của Bosch ở Toluca, Mexico, đã sử dụng rèm cửa ánh sáng quang điện xung quanh một cỗ máy có công việc liên quan đến việc lắp đặt vòng bi kim trong trục động cơ. Những rèm cửa ánh sáng này đã chịu trách nhiệm cải thiện đáng kể sự an toàn và năng suất của máy. Do đó, những tiến bộ công nghệ sẽ cho phép các nhà sản xuất kết hợp học máy và các giải pháp trí tuệ nhân tạo khác, chủ yếu để tăng cường an toàn.
  • Hơn nữa, đại dịch COVID-19 đã tạo ra tình trạng hỗn loạn kinh tế cho các ngành công nghiệp quy mô nhỏ, vừa và lớn trên toàn thế giới. Việc phong tỏa theo quốc gia do các chính phủ trên khắp thế giới gây ra, để giảm thiểu sự lây lan của virus, đã ảnh hưởng đến sự phát triển của các ngành công nghiệp. Do đại dịch, nó buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn liên tục cho nhân viên và khách hàng của họ. Kết quả là, nhu cầu tự động hóa chứng kiến sự tăng đột biến. Điều này dự kiến sẽ được coi là một xu hướng đáng chú ý trong tương lai gần, vì tự động hóa có thể trở thành bình thường mới.
  • Ngoài việc đảm bảo rằng các doanh nghiệp có khả năng đáp ứng mức sản xuất mục tiêu trong những thời điểm này, tự động hóa cũng có thể hỗ trợ phục hồi dần sau khi kiểm soát dịch bệnh, ở mức độ lớn hơn. Tình hình cũng có thể phục vụ để đẩy nhanh các khoản đầu tư vào tự động hóa trong các ngành công nghiệp chế biến, chủ yếu với mục đích thu hẹp khoảng cách năng suất, khi nền kinh tế toàn cầu cuối cùng phục hồi, nhưng dần dần.

Phân khúc giấy và bột giấy dự kiến sẽ ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể

  • Ngành công nghiệp giấy và bột giấy bao gồm một phần lớn và chính của nền kinh tế toàn cầu. Giấy và bột giấy là một ngành công nghiệp quan trọng với nhiều quy trình cần thiết cho sản xuất sản phẩm cuối cùng và các sản phẩm giấy là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính ở nhiều quốc gia.
  • Nhiều quy trình trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy đòi hỏi nguyên liệu thô phải trải qua rất nhiều quy trình với sự giám sát chặt chẽ về nhiệt độ và hàm lượng hóa học và tự động hóa quy trình cho phép đạt được điều tương tự từ một vị trí thông qua tự động hóa quy trình.
  • Hơn nữa, theo FAO, năm 2018, năng lực sản xuất giấy và bìa toàn cầu lên tới khoảng 267,36 triệu tấn và dự kiến sẽ đạt 278,24 triệu vào năm 2023. Sự tăng trưởng như vậy trong năng lực sản xuất dự kiến sẽ tạo ra phạm vi cho thị trường.Các nhà máy giấy và bột giấy ngày nay hoạt động dưới áp lực liên tục để giảm chi phí sản xuất và tăng năng suất. Do đó, nhiều nhà khai thác đang chuyển sang DCS để tăng sản lượng và cải thiện năng suất.
  • Việc áp dụng DCS ngày càng tăng đang thúc đẩy sự tăng trưởng tích cực của thị trường. Chẳng hạn, vào tháng 4 năm 2020, Valmet sẽ cung cấp một DCS DNA Valmet hoàn chỉnh trên toàn nhà máy cho JK Paper Limited cho dự án hội đồng quản trị của họ tại Fort Songadh Mill (Ấn Độ). JK Paper đã áp dụng hệ thống tự động hóa của Valmet dựa trên các tài liệu tham khảo tốt về công nghệ, hỗ trợ dịch vụ và chi phí sở hữu thấp.
  • Dịch vụ của Valmet bao gồm thiết kế, kỹ thuật, sản xuất, thử nghiệm chấp nhận nhà máy và lắp đặt Valmet DNA DCS. Hệ thống DCS toàn nhà máy sẽ bao gồm việc kiểm soát nhà máy bột giấy, máy giấy, đảo thu hồi và các phần khối nguồn. JK Paper cũng đặt hàng thêm Valmet DNA DCS của Power Block cho đơn vị Sirpur của họ.
  • Hơn nữa, Valmet sẽ cung cấp hệ thống tự động hóa DNA Valmet cho Công ty TNHH Công nghiệp Giấy Mặt trời Sơn Đông (Sun Paper) tại Trung Quốc. Hai hệ thống sẽ được lắp đặt trên máy giấy PM 39 và PM 40 của công ty, cho phép các dây chuyền tăng tính khả dụng, hiệu quả sản xuất và tối ưu hóa hoạt động.
XỬ LÝ CÁC XU HƯỚNG CHÍNH CỦA AUT.png

Tài khoản Bắc Mỹ có thị phần đáng kể

  • Lĩnh vực sản xuất của Mỹ là một trong những lĩnh vực lớn nhất toàn cầu, với đóng góp vào GDP từ ngành sản xuất trong nước đạt 2190,40 tỷ USD trong quý III/2019. Tuy nhiên, sản lượng sản xuất trong nước đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể so với một năm trước đó vào tháng 4/2020, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 5/2009, chủ yếu do sự bùng phát của COVID-19, khiến nhiều nhà máy phải tạm ngừng hoạt động.
  • Đối với lĩnh vực sản xuất trong nước, sự xuất hiện của AI và các giải pháp tự động hóa dự kiến sẽ định hình lại nguồn tạo ra giá trị, hình thành các mô hình kinh doanh mới và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng, chẳng hạn như bảo trì dự đoán và tùy biến hàng loạt.
  • Nhiều điều khoản trong luật liên bang cũng dự kiến sẽ hỗ trợ lĩnh vực sản xuất trong nước. Ví dụ, Đối tác sản xuất tiên tiến (AMP) là một sáng kiến được thực hiện trên toàn quốc để làm cho ngành công nghiệp, trường đại học và chính phủ liên bang đầu tư vào các công nghệ mới nổi. Điều này đã giúp đất nước đạt được lợi thế cạnh tranh đáng kể trong nền kinh tế toàn cầu.
  • Hơn nữa, có những thành phố ở Hoa Kỳ không đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe. Ví dụ, vào tháng 9 năm 2019, EPA báo cáo rằng California có khoảng 202 hệ thống nước không đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe 665 lần trong quý báo cáo gần đây. Điều đó cũng bao gồm 67 hệ thống có khoảng 194 trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu của liên bang về mức độ asen trong nước.
  • Hơn nữa, hiện có 20 dự án xây dựng xử lý nước lớn sắp tới trên cả nước, mỗi dự án trị giá trung bình khoảng 5 tỷ USD. Ngoài ra, các công ty lớn quan tâm đến việc xây dựng cải tạo đường ống dẫn nước thải trên toàn thế giới.
  • Hơn nữa, Canada cũng là thành viên tích cực của các chương trình hợp tác Công nghệ của Cơ quan Năng lượng Quốc tế khác nhau về năng lượng tái tạo và sử dụng cuối cùng, bao gồm Mạng lưới Hành động Lưới điện Thông minh Quốc tế. Do đó, các nhà nghiên cứu cũng đang hợp tác trong các nhiệm vụ R D để thúc đẩy việc triển khai năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng trong môi trường xây dựng và hệ thống điện.
  • Hơn nữa, vào tháng 6 năm 2019, chính phủ Canada đã công bố khoản đầu tư 5 triệu USD cho Hydro Ottawa cho Giai đoạn 2 của dự án lưới điện thông minh tại một khu nhà ở cộng đồng ở Ottawa. Điều này cho phép người dùng tự do thiết lập lưới điện siêu nhỏ, cho phép họ tạo ra năng lượng của riêng mình.
quá trình aut geo.png

Tổng quan về ngành tự động hóa quy trình

Thị trường tự động hóa quy trình bị phân mảnh và cạnh tranh cao và bao gồm một số người chơi chính. Rất ít người chơi lớn hiện đang thống trị thị trường. Những người chơi lớn này, với thị phần nổi bật trên thị trường, đang tập trung vào việc mở rộng cơ sở khách hàng của họ trên khắp các quốc gia bên ngoài. Các công ty này đang tận dụng các sáng kiến hợp tác chiến lược để tăng thị phần và tăng lợi nhuận. Những người chơi chính là ABB Ltd, Dassault Systemes SE, v.v. Những phát triển gần đây trên thị trường là -.

  • Tháng Tư 2020 - Công ty quản lý năng lượng Eaton thông báo rằng họ đã hoàn tất việc mua lại Power Distribution, Inc. Phân phối điện là nhà cung cấp nổi bật các thiết bị và dịch vụ phân phối điện, chuyển mạch tĩnh và giám sát năng lượng quan trọng cho các trung tâm dữ liệu, khách hàng công nghiệp và thương mại.
  • Tháng 2 năm 2020 - Công ty quản lý năng lượng Eaton thông báo rằng họ đã hoàn tất việc mua lại Power Distribution, Inc. Phân phối điện là nhà cung cấp nổi bật các thiết bị và dịch vụ phân phối điện, chuyển mạch tĩnh và giám sát năng lượng quan trọng cho các trung tâm dữ liệu, khách hàng công nghiệp và thương mại.
.

Các nhà lãnh đạo thị trường tự động hóa quy trình

  1. ABB Ltd

  2. Dassault Systemes SE

  3. Eaton Corporation

  4. Emerson Electric Co.

  5. Honeywell International Inc.

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

quy trình cạnh tranh.png

Báo cáo thị trường tự động hóa quy trình - Mục lục

  1. 1. GIỚI THIỆU

    1. 1.1 Kết quả nghiên cứu

      1. 1.2 giả định nghiên cứu

        1. 1.3 Phạm vi nghiên cứu

        2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

          1. 3. TÓM TẮT

            1. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

              1. 4.1 Tổng quan thị trường

                1. 4.2 Phân tích sức hấp dẫn của ngành Porters Five Force

                  1. 4.2.1 Mối đe dọa của những người mới

                    1. 4.2.2 Năng lực thương lượng của người mua/người tiêu dùng

                      1. 4.2.3 Quyền thương lượng của nhà cung cấp

                        1. 4.2.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế

                          1. 4.2.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh

                          2. 4.3 Phân tích chuỗi giá trị ngành

                            1. 4.4 Ảnh chụp công nghệ

                              1. 4.5 Tác động của COVID-19 đối với ngành Tự động hóa​

                                1. 4.6 Giới thiệu về Trình điều khiển và Hạn chế Thị trường

                                  1. 4.7 Trình điều khiển thị trường

                                    1. 4.7.1 Gia tăng áp dụng Robotics

                                      1. 4.7.2 Ngày càng nhấn mạnh vào hiệu quả năng lượng và giảm chi phí​

                                        1. 4.7.3 Sự xuất hiện của IIoT​

                                          1. 4.7.4 Nhu cầu về hệ thống tự động hóa an toàn​

                                          2. 4.8 Thách thức thị trường

                                            1. 4.8.1 Những thách thức về chi phí và triển khai​

                                          3. 5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

                                            1. 5.1 Loại hệ thống

                                              1. 5.1.1 Kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)

                                                1. 5.1.2 Bộ điều khiển logic khả trình (PLC)

                                                  1. 5.1.3 Hệ thống điều khiển phân tán (DCS)

                                                    1. 5.1.4 Hệ thống thực thi máy (MES)

                                                      1. 5.1.5 Van và thiết bị truyền động

                                                        1. 5.1.6 Động cơ điện

                                                          1. 5.1.7 Giao diện người máy (HMI)​

                                                            1. 5.1.8 Hệ thống an toàn quy trình​

                                                              1. 5.1.9 Cảm biến và máy phát​

                                                                1. 5.1.10 Hệ thống khác

                                                                2. 5.2 Giao thức truyền thông

                                                                  1. 5.2.1 Giao thức có dây

                                                                    1. 5.2.2 Giao thức không dây

                                                                    2. 5.3 Ngành người dùng cuối

                                                                      1. 5.3.1 Hóa chất và hóa dầu

                                                                        1. 5.3.2 Giấy và Bột giấy

                                                                          1. 5.3.3 Xử lý nước và nước thải

                                                                            1. 5.3.4 Năng lượng và Tiện ích

                                                                              1. 5.3.5 dầu khí

                                                                                1. 5.3.6 Dược phẩm

                                                                                  1. 5.3.7 Thực phẩm và Đồ uống

                                                                                    1. 5.3.8 Các ngành công nghiệp người dùng cuối khác

                                                                                    2. 5.4 Địa lý

                                                                                      1. 5.4.1 Bắc Mỹ

                                                                                        1. 5.4.1.1 Hoa Kỳ

                                                                                          1. 5.4.1.2 Canada

                                                                                          2. 5.4.2 Châu Âu

                                                                                            1. 5.4.2.1 Vương quốc Anh

                                                                                              1. 5.4.2.2 nước Đức

                                                                                                1. 5.4.2.3 Pháp

                                                                                                  1. 5.4.2.4 Phần còn lại của châu Âu

                                                                                                  2. 5.4.3 Châu á Thái Bình Dương

                                                                                                    1. 5.4.3.1 Trung Quốc

                                                                                                      1. 5.4.3.2 Ấn Độ

                                                                                                        1. 5.4.3.3 Nhật Bản

                                                                                                          1. 5.4.3.4 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương

                                                                                                          2. 5.4.4 Mỹ La-tinh

                                                                                                            1. 5.4.5 Trung Đông và Châu Phi

                                                                                                          3. 6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH

                                                                                                            1. 6.1 Hồ sơ công ty

                                                                                                              1. 6.1.1 ABB Ltd

                                                                                                                1. 6.1.2 Dassault Systemes SE

                                                                                                                  1. 6.1.3 Eaton Corporation PLC​

                                                                                                                    1. 6.1.4 Emerson Electric Co.

                                                                                                                      1. 6.1.5 Honeywell International Inc.

                                                                                                                        1. 6.1.6 Johnson Controls International PLC ​

                                                                                                                          1. 6.1.7 Mitsubishi Electric Corporation

                                                                                                                            1. 6.1.8 Bosch Rexroth AG (Robert Bosch GmBH)​

                                                                                                                              1. 6.1.9 Rockwell Automation, Inc.

                                                                                                                                1. 6.1.10 Schneider Electric SE

                                                                                                                                  1. 6.1.11 Siemens Corporation

                                                                                                                                    1. 6.1.12 Công ty dụng cụ Texas

                                                                                                                                      1. 6.1.13 Yokogawa Electric Corporation

                                                                                                                                    2. 7. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ

                                                                                                                                      1. 8. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                                                                                                                        ** Tùy thuộc vào Tình Trạng Sẵn Có

                                                                                                                                        Phân khúc ngành tự động hóa quy trình

                                                                                                                                        Ngành công nghiệp tự động hóa đã được cách mạng hóa bởi sự kết hợp giữa các khía cạnh kỹ thuật số và vật lý của sản xuất, nhằm mang lại hiệu suất tối ưu. Hơn nữa, việc tập trung vào việc đạt được sản xuất không chất thải và thời gian đưa ra thị trường ngắn hơn đã làm tăng thêm sự tăng trưởng của thị trường. Nghiên cứu thị trường bao gồm Công nghệ như SCADA, DCS, PLC, MES, Van và Thiết bị truyền động, và các loại khác, cung cấp các giải pháp cho người dùng cuối như Hóa chất và Hóa dầu, Giấy và Bột giấy, Xử lý nước và nước thải, v.v.

                                                                                                                                        Loại hệ thống
                                                                                                                                        Kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)
                                                                                                                                        Bộ điều khiển logic khả trình (PLC)
                                                                                                                                        Hệ thống điều khiển phân tán (DCS)
                                                                                                                                        Hệ thống thực thi máy (MES)
                                                                                                                                        Van và thiết bị truyền động
                                                                                                                                        Động cơ điện
                                                                                                                                        Giao diện người máy (HMI)​
                                                                                                                                        Hệ thống an toàn quy trình​
                                                                                                                                        Cảm biến và máy phát​
                                                                                                                                        Hệ thống khác
                                                                                                                                        Giao thức truyền thông
                                                                                                                                        Giao thức có dây
                                                                                                                                        Giao thức không dây
                                                                                                                                        Ngành người dùng cuối
                                                                                                                                        Hóa chất và hóa dầu
                                                                                                                                        Giấy và Bột giấy
                                                                                                                                        Xử lý nước và nước thải
                                                                                                                                        Năng lượng và Tiện ích
                                                                                                                                        dầu khí
                                                                                                                                        Dược phẩm
                                                                                                                                        Thực phẩm và Đồ uống
                                                                                                                                        Các ngành công nghiệp người dùng cuối khác
                                                                                                                                        Địa lý
                                                                                                                                        Bắc Mỹ
                                                                                                                                        Hoa Kỳ
                                                                                                                                        Canada
                                                                                                                                        Châu Âu
                                                                                                                                        Vương quốc Anh
                                                                                                                                        nước Đức
                                                                                                                                        Pháp
                                                                                                                                        Phần còn lại của châu Âu
                                                                                                                                        Châu á Thái Bình Dương
                                                                                                                                        Trung Quốc
                                                                                                                                        Ấn Độ
                                                                                                                                        Nhật Bản
                                                                                                                                        Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
                                                                                                                                        Mỹ La-tinh
                                                                                                                                        Trung Đông và Châu Phi

                                                                                                                                        Phạm vi báo cáo có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Nhấp vào đây.

                                                                                                                                        Bạn cũng có thể mua các phần của bản báo cáo này. Bạn có muốn kiểm tra một phần bảng báo giá một cách khôn ngoan?

                                                                                                                                        Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường tự động hóa quy trình

                                                                                                                                        Thị trường tự động hóa quy trình dự kiến sẽ đăng ký CAGR là 5.1% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

                                                                                                                                        ABB Ltd, Dassault Systemes SE, Eaton Corporation, Emerson Electric Co., Honeywell International Inc. là những công ty lớn hoạt động trong thị trường tự động hóa quy trình.

                                                                                                                                        Châu Á Thái Bình Dương ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

                                                                                                                                        Năm 2023, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường Tự động hóa Quy trình.

                                                                                                                                        Báo cáo ngành tự động hóa quy trình

                                                                                                                                        Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu Tự động hóa quy trình năm 2023, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Tự động hóa quy trình bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.

                                                                                                                                        close-icon
                                                                                                                                        80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                                                                                                                        Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                                                                                                                        Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!