Thị trường MRO máy bay Trung Đông - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường MRO Máy bay Trung Đông được phân khúc theo Loại MRO (Khung máy bay, Động cơ, Linh kiện và Nội thất và Dây chuyền) và Quốc gia (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Qatar, Oman, Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Phần còn lại của Trung Đông ). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo theo giá trị (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Ảnh chụp thị trường

Middle_east_aircraft_mro_overview
share button
Study Period: 2018-2027
CAGR: > 17.6 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường MRO máy bay Trung Đông được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR hơn 17,6% trong giai đoạn dự báo (2021-2026).

Trung Đông là cửa ngõ trung chuyển cho các chuyến bay quốc tế. Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn một số tuyến đường quan trọng và có lợi do việc áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại. Theo Hội đồng Sân bay Quốc tế, đường cơ sở trước COVID cho lưu lượng hành khách ở Trung Đông là 431 triệu vào năm 2020 và 453 triệu vào năm 2021. Tuy nhiên, tác động tàn phá của COVID-19 có thể được nhìn thấy trong dự báo sửa đổi làm giảm giá hàng năm lưu lượng hành khách lần lượt tăng 68,5% và 59,4% vào các năm 2020 và 2021.

Thị trường MRO Máy bay Trung Đông được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với máy bay mới như một phần của chương trình mở rộng và hiện đại hóa đội bay do các hãng hàng không hoạt động trong khu vực khởi xướng. Bên cạnh đó, mối quan hệ đối tác ngày càng tăng giữa các nhà cung cấp máy bay MRO cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy năng lực kỹ thuật của họ, cho phép họ phục vụ các máy bay thế hệ mới đang được các hãng hàng không mua sắm. Tuy nhiên, việc các máy bay phản lực thân rộng nghỉ hưu sớm do COVID-19 được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực MRO máy bay vì các máy bay có tuổi đời trung bình trên 10 năm chiếm tỷ trọng trên mức trung bình trong chi tiêu của MRO khi chúng bắt đầu yêu cầu kiểm tra bảo dưỡng nghiêm ngặt. Hơn thế nữa, sự thiếu hụt kỹ thuật viên bảo trì hàng không đã là một vấn đề ngày càng tăng trong nhiều năm và nhu cầu về kỹ thuật viên có trình độ ngày càng cao do những thay đổi công nghệ trong sản xuất máy bay. Với việc bổ sung các nền tảng máy bay thế hệ mới, dự kiến ​​sẽ gia tăng nhu cầu về các kỹ năng mới hơn, đa dạng hơn cho các kỹ thuật viên bảo dưỡng máy bay, làm phức tạp thêm tình trạng thiếu lao động dự kiến.

Phạm vi của Báo cáo

Bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu (MRO) trong hàng không về bản chất là tất cả các hoạt động bảo dưỡng diễn ra nhằm đảm bảo an toàn và khả năng bay của tàu bay hoặc các bộ phận của tàu bay theo tiêu chuẩn vận hành quy định của cơ quan quản lý quốc tế.

Thị trường MRO Máy bay Trung Đông được phân khúc dựa trên Loại MRO và Quốc gia. Theo Loại MRO, thị trường được phân chia thành Khung máy bay, Động cơ, Linh kiện và Nội thất, và Dây chuyền. Theo Quốc gia, phạm vi thị trường bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê-út, Qatar, Oman, Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Phần còn lại của Trung Đông. Đối với mỗi phân khúc, quy mô thị trường và dự báo được thực hiện dựa trên giá trị (triệu USD).

MRO Type
Airframe
Engine
Component and Interior
Line
Country
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Qatar
Oman
Bahrain
Turkey
Jordan
Rest of Middle-East

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Động cơ MRO để chứng kiến ​​mức tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn dự báo

Động cơ là một trong số ít các bộ phận của máy bay cần được bảo dưỡng liên tục bất kể việc sử dụng máy bay. Sự phức tạp ngày càng tăng của động cơ thế hệ mới đã khiến động cơ MRO trở thành một trong những lĩnh vực MRO đắt tiền nhất vì ngày càng có nhiều sự cố động cơ do lắp MRO không đúng cách đã khiến các nhà khai thác máy bay tập trung vào sức khỏe của động cơ.

Trong lĩnh vực MRO động cơ, OEM kiểm soát khoảng một nửa thị trường, nửa còn lại được phân chia khoảng giữa các cửa hàng đại tu độc lập và hàng không. Đặc biệt, đối với các thế hệ máy điện mới, người vận hành thường xuyên thuê ngoài bảo trì động cơ và sử dụng các chương trình hỗ trợ MRO đầy đủ. Do đó, hầu hết các dự án mở rộng ở Trung Đông là quan hệ đối tác của các hãng hàng không hoặc nhà cung cấp bên thứ ba với OEM động cơ. Ngoài ra, các nhóm MRO nước ngoài, chẳng hạn như Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) và Lufthansa Technik (LHT), cũng đã mở rộng các hoạt động MRO của họ trong khu vực thông qua quan hệ đối tác và hợp tác trong những năm gần đây. Ví dụ, vào năm 2019, Rolls Royce đã mở rộng mạng lưới dịch vụ toàn cầu với trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền Trent 700 (AMC) độc lập mới tại Sân bay Quốc tế Abu Dhabi. Dưới 6 USD. Thỏa thuận 5 tỷ kéo dài chín năm, Sanad Aerotech (trước đây là Mubadala Aerospace Turbine Services & Solutions) đã được chứng nhận cung cấp dịch vụ đại tu động cơ và sửa chữa linh kiện cho các nhà khai thác toàn cầu. Hơn nữa, Sanad Aerotech là đối tác MRO đầu tiên trong mạng lưới dịch vụ toàn cầu của GE Aviation đạt chứng chỉ MRO cho động cơ GEnx và vẫn là đối tác GEnx MRO duy nhất được chứng nhận ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA). Nhà cung cấp có kế hoạch mở rộng các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa hiện có của mình để bao gồm việc đại tu toàn bộ 315 động cơ GEnx cho đến năm 2035. Những phát triển như vậy được hình dung để tăng sự cạnh tranh trong khu vực và do đó, thúc đẩy phân khúc động cơ MRO trong giai đoạn dự báo. Solutions) đã được chứng nhận để cung cấp dịch vụ đại tu động cơ và sửa chữa linh kiện cho các nhà khai thác toàn cầu. Hơn nữa, Sanad Aerotech là đối tác MRO đầu tiên trong mạng lưới dịch vụ toàn cầu của GE Aviation đạt chứng chỉ MRO cho động cơ GEnx và vẫn là đối tác GEnx MRO duy nhất được chứng nhận ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA). Nhà cung cấp có kế hoạch mở rộng các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa hiện có của mình để bao gồm việc đại tu toàn bộ 315 động cơ GEnx cho đến năm 2035. Những phát triển như vậy được hình dung để tăng sự cạnh tranh trong khu vực và do đó, thúc đẩy phân khúc động cơ MRO trong giai đoạn dự báo. Solutions) đã được chứng nhận để cung cấp dịch vụ đại tu động cơ và sửa chữa linh kiện cho các nhà khai thác toàn cầu. Hơn nữa, Sanad Aerotech là đối tác MRO đầu tiên trong mạng lưới dịch vụ toàn cầu của GE Aviation đạt chứng chỉ MRO cho động cơ GEnx và vẫn là đối tác GEnx MRO duy nhất được chứng nhận ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA). Nhà cung cấp có kế hoạch mở rộng các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa hiện có của mình để bao gồm việc đại tu toàn bộ 315 động cơ GEnx cho đến năm 2035. Những phát triển như vậy được hình dung để tăng sự cạnh tranh trong khu vực và do đó, thúc đẩy phân khúc động cơ MRO trong giai đoạn dự báo. Sanad Aerotech là đối tác MRO đầu tiên trong mạng lưới dịch vụ toàn cầu của GE Aviation đạt chứng chỉ MRO cho động cơ GEnx và vẫn là đối tác GEnx MRO duy nhất được chứng nhận ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA). Nhà cung cấp có kế hoạch mở rộng các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa hiện có của mình để bao gồm việc đại tu toàn bộ 315 động cơ GEnx cho đến năm 2035. Những phát triển như vậy được hình dung để tăng sự cạnh tranh trong khu vực và do đó, thúc đẩy phân khúc động cơ MRO trong giai đoạn dự báo. Sanad Aerotech là đối tác MRO đầu tiên trong mạng lưới dịch vụ toàn cầu của GE Aviation đạt chứng chỉ MRO cho động cơ GEnx và vẫn là đối tác GEnx MRO duy nhất được chứng nhận ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA). Nhà cung cấp có kế hoạch mở rộng các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa hiện có của mình để bao gồm việc đại tu toàn bộ 315 động cơ GEnx cho đến năm 2035. Những phát triển như vậy được hình dung để tăng sự cạnh tranh trong khu vực và do đó, thúc đẩy phân khúc động cơ MRO trong giai đoạn dự báo.

Middleeast_aircraft_mro_key trend1

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thống trị thị trường trong suốt thời gian dự báo

Mặc dù Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tự hào về cơ sở hạ tầng hàng không mạnh mẽ, các nhà khai thác MRO của nước này thiếu khả năng cạnh tranh về giá, chủ yếu do thiếu lực lượng lao động tại gia, dẫn đến chi phí lao động cao hơn. Tuy nhiên, với đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực hàng không của đất nước, cơ hội kinh doanh sẽ tăng lên ổn định khi các hãng hàng không tìm kiếm dịch vụ MRO để duy trì khả năng bay của đội bay trên mặt đất của họ. Theo lưu ý này, vào tháng 6 năm 2020, Etihad Engineering, chi nhánh MRO của Tập đoàn Hàng không Etihad, đã mở rộng hoạt động trong lĩnh vực bảo dưỡng và đỗ máy bay, để đáp ứng các yêu cầu mới của các nhà khai thác hàng không, khi các đội bay đã phải ngừng hoạt động do đại dịch COVID-19.

Các nhà cung cấp dịch vụ MRO bên thứ ba cũng đang hợp tác với bộ phận MRO của các hãng hàng không lớn để nâng cao đối tượng mục tiêu của họ. Ví dụ, vào tháng 11 năm 2019, Sanad, một pháp nhân hợp nhất bao gồm ba công ty Sanad Aerotech, Sanad Powertech và Sanad Capital, đã ký một thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Bảo dưỡng Động cơ Emirates (EEMC) để thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kiến ​​thức và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới thông qua sự phát triển của các cơ sở sửa chữa và đào tạo chuyên dụng trong nước. Sanad cũng có kế hoạch mở rộng các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa hiện có để bao gồm đại tu toàn bộ 315 động cơ GEnx cho đến năm 2035.

Middleeast_aircraft_mro_key trend2

Bối cảnh cạnh tranh

Vào năm 2020, Saudia Aerospace Engineering Industriesvà Emirates Engineering là công ty lớn nhất trong Thị trường MRO Máy bay Trung Đông, tiếp theo là Rolls Royce, Raytheon Technologies Corporation và Etihad Airways Engineering LLC. Trong năm, việc di chuyển máy bay trong khu vực đã chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh 30% so với cùng kỳ năm ngoái do đại dịch COVID-19, khiến nhu cầu đối với các dịch vụ MRO giảm đáng kể do đội bay tiếp đất rộng rãi và việc hoãn giao máy bay mới. do tình trạng suy thoái thanh khoản ngày càng tồi tệ. Tuy nhiên, lưu lượng hành khách hàng không dự kiến ​​sẽ tăng gần gấp đôi trong hai thập kỷ tới, trong khi không gian đáp ứng sự gia tăng dự kiến ​​chỉ tăng 25% đến 30%.

Những người chơi chính

  1. Saudia Aerospace Engineering Industries

  2. Emirates Engineering

  3. Rolls Royce Holding PLC

  4. Raytheon Technologies Corporation

  5. Etihad Airways Engineering LLC

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Capture1.png

Bối cảnh cạnh tranh

Vào năm 2020, Saudia Aerospace Engineering Industriesvà Emirates Engineering là công ty lớn nhất trong Thị trường MRO Máy bay Trung Đông, tiếp theo là Rolls Royce, Raytheon Technologies Corporation và Etihad Airways Engineering LLC. Trong năm, việc di chuyển máy bay trong khu vực đã chứng kiến ​​sự sụt giảm nghiêm trọng 30% so với cùng kỳ năm ngoái do đại dịch COVID-19, khiến nhu cầu đối với các dịch vụ MRO giảm đáng kể do đội bay tiếp đất rộng rãi và việc hoãn giao máy bay mới. do tình trạng suy thoái thanh khoản ngày càng tồi tệ. Tuy nhiên, lưu lượng hành khách hàng không dự kiến ​​sẽ tăng gần gấp đôi trong hai thập kỷ tới, trong khi không gian đáp ứng sự gia tăng dự kiến ​​chỉ tăng 25% đến 30%.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

    1. 5.1 MRO Type

      1. 5.1.1 Airframe

      2. 5.1.2 Engine

      3. 5.1.3 Component and Interior

      4. 5.1.4 Line

    2. 5.2 Country

      1. 5.2.1 United Arab Emirates

      2. 5.2.2 Saudi Arabia

      3. 5.2.3 Qatar

      4. 5.2.4 Oman

      5. 5.2.5 Bahrain

      6. 5.2.6 Turkey

      7. 5.2.7 Jordan

      8. 5.2.8 Rest of Middle-East

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Safran SA

      2. 6.2.2 General Electric Company

      3. 6.2.3 Rolls Royce Holding PLC

      4. 6.2.4 Raytheon Technologies Corporation

      5. 6.2.5 Lufthansa Technik AG

      6. 6.2.6 Jordan Aircraft Maintenance Limited

      7. 6.2.7 Etihad Airways Engineering LLC

      8. 6.2.8 Saudia Aerospace Engineering Industries

      9. 6.2.9 Qatar Airways

      10. 6.2.10 ExecuJet MRO Services

      11. 6.2.11 Emirates Engineering (Emirates Group)

      12. 6.2.12 Mamoura Diversified Global Holding PJSC

      13. 6.2.13 Oman Air

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường MRO máy bay Trung Đông được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường MRO máy bay Trung Đông đang tăng trưởng với tốc độ CAGR> 17,6% trong 5 năm tới.

Saudia Aerospace Engineering Industries, Emirates Engineering , Rolls Royce Holding PLC, Raytheon Technologies Corporation, Etihad Airways Engineering LLC là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường MRO Máy bay Trung Đông.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!