| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Kích Thước Thị Trường (2024) | USD 27.69 Billion |
| Kích Thước Thị Trường (2029) | USD 38.39 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.92% |
| Tập Trung Thị Trường | Thấp |
Các bên chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Phân tích thị trường 3PL Mexico
Quy mô Thị trường 3PL Mexico ước tính đạt 18,55 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 23,38 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,92% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Thị trường được thúc đẩy bởi sự gia tăng các luồng thương mại trong nước và quốc tế trong nước. Hơn nữa, các hiệp định thương mại tự do và việc cung cấp các sản phẩm dược phẩm đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
- Xu hướng gần bờ và sự thâm nhập của thương mại điện tử ở Mexico đã dẫn đến sự gia tăng chưa từng có trong hoạt động logistics. Vị trí địa lý của Mexico và năng lực sản xuất lắp đặt đáng kể của nước này là động lực chính dẫn đến sự thay đổi chuỗi cung ứng từ châu Á. Quốc gia này không chỉ là đối tác thương mại quan trọng nhất của Hoa Kỳ mà còn có sự hiện diện đáng kể trong một số ngành công nghiệp. Hoạt động gia tăng này đã thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ hậu cần năng động hơn, phần lớn trong số đó được thúc đẩy bởi công nghệ. Các công ty nắm bắt được sự hiểu biết đó một cách nhanh chóng sẽ có thể chiếm được thị phần và trở thành những người chơi có liên quan.
- Sự tăng trưởng trên thị trường được thúc đẩy bởi các dòng chảy thương mại ngày càng tăng, không chỉ từ vùng này sang vùng khác mà còn được phân cấp và phân mảnh hơn. Yếu tố này được dự đoán sẽ làm tăng thêm tính phức tạp của hoạt động logistics trong giai đoạn dự báo. Sự phát triển của chuỗi cung ứng cũng chịu sự thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng, được thúc đẩy hơn nữa bởi sự xuất hiện và ngày càng chấp nhận thương mại điện tử, dẫn đến chuỗi cung ứng trở nên linh hoạt hơn và thích ứng với nhu cầu của người tiêu dùng mới. Việc phê duyệt Thỏa thuận Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA) đã mang lại những thay đổi ở Mexico về mặt toàn cầu hóa và hội nhập hậu cần, cũng như vai trò của các nhà khai thác hậu cần trong thời gian ngắn.
- Mexico là thị trường dược phẩm lớn thứ hai ở Mỹ Latinh và có chung thỏa thuận biên giới và thương mại tự do với Hoa Kỳ, thị trường chăm sóc sức khỏe lớn nhất trên toàn cầu. Vào tháng 8 năm 2022, Phòng Công nghiệp Dược phẩm Quốc gia Mexico (Canifarma) dự báo sản lượng dược phẩm sẽ tăng trưởng 36% vào năm 2022, năm đầu tiên tăng trưởng hai con số trong vòng một thập kỷ qua. Đầu tư từ các công ty dược phẩm quốc tế dự kiến sẽ tăng.
- Ban lãnh đạo cấp cao tại TRAXIN đã hiểu suy nghĩ này từ rất lâu trước khi đại dịch COVID-19 được công bố. Công ty đã chuẩn bị tốt và có vị trí để tận dụng các cơ hội do tình huống dự phòng mang lại. Điều quan trọng là cách tiếp cận sử dụng ít tài sản kết hợp với công nghệ tiên tiến. Điều này đòi hỏi phải tiến hành kinh doanh với sự trợ giúp của tài sản của bên thứ ba. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì các doanh nghiệp phải đảm bảo dịch vụ chất lượng cao và do đó, phải lựa chọn cẩn thận nhà cung cấp phù hợp đồng thời tính đến một số biến số khác nhau có khả năng ảnh hưởng đến kết quả. TRAXPORTA, một Ứng dụng được phát triển nội bộ nhằm kết nối các chủ hàng và hãng vận tải, tạo ra một thị trường hiệu quả cho hàng hóa đường bộ, là một trong những ngành kinh doanh hứa hẹn nhất hiện đang mở rộng. Người gửi hàng nhập tải trọng của họ vào ứng dụng và các nhà vận chuyển sẽ chọn những lô hàng phù hợp nhất với khả năng của họ.
Xu hướng thị trường 3PL Mexico
Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA) Tăng cường thương mại song phương đang thúc đẩy thị trường
Thỏa thuận Mỹ-Canada-Mexico cung cấp một nền tảng vững chắc để tăng cường sản xuất ở Bắc Mỹ, nhưng việc quay trở lại Mexico sẽ không xảy ra nếu không thực thi chính sách cẩn thận. Theo trụ cột đầu tiên, Cùng nhau xây dựng lại, Hoa Kỳ và Mexico cam kết tăng cường chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và truyền thông và chất bán dẫn quan trọng, tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan, cũng như thúc đẩy thương mại song phương, một phần bằng cách thành lập Nhóm làm việc về chuỗi cung ứng. Thúc đẩy đầu tư vào chất bán dẫn ở Bắc Mỹ dường như là một phản ứng hợp lý trước sự phụ thuộc quá mức của châu Á. Việc chuyển từ lý thuyết sang thực hành còn khó khăn hơn.
Theo USMCA, thương mại đã phục hồi từ mức trước COVID, với mức tăng trung bình 6% trên toàn khu vực từ năm 2019 đến năm 2021. Để so sánh điều này, kỷ lục 75% hàng nhập khẩu của Canada và Mexico đến từ Mỹ vào năm 2021, khiến cả hai các nước thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ. Cả hai cũng là đối tác thương mại quan trọng nhất của Mỹ, chiếm kim ngạch thương mại của Mỹ cao hơn gấp đôi so với Trung Quốc. Về mặt tranh cãi, USMCA đã có một khởi đầu nhanh chóng, giải quyết được nhiều tranh chấp liên quan đến thương mại hơn trong hai năm so với Hiệp định tiền thân của nó là Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Điều này được thể hiện rõ trong lĩnh vực lao động, nơi Cơ chế phản ứng nhanh (RRM) mới của USMCA đã mang lại những kết quả ban đầu đầy hứa hẹn ủng hộ quyền thương lượng tập thể ở Mexico.
Thỏa thuận yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ 3PL cộng tác và tăng cường khả năng kết nối của họ trong nước cũng như ở Bắc Mỹ để dễ dàng giao dịch. Để giải quyết vấn đề này, DB Schenker và AirBridge Cargo đã hợp tác để cải thiện kết nối kỹ thuật số cho hàng hóa hàng không vào năm 2020. Ryder, nhà cung cấp giải pháp 3PL hàng đầu ở Mexico, đã công bố việc mở rộng bốn trung tâm có thể hoạt động như cơ sở điều hành đặt tại các điểm chính lãnh thổ quốc gia Mexico, như một phần trong kế hoạch tăng trưởng và đáp ứng nhu cầu về dịch vụ hậu cần từ các lĩnh vực khác nhau.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tải xuống PDF
Tăng trưởng công nghệ của thương mại điện tử và hậu cần ở Mexico đang thúc đẩy thị trường
Trong thời kỳ đại dịch, hoạt động thương mại điện tử tăng lên đáng kể, đặc biệt là ở Mexico, nơi kênh này chưa được sử dụng đúng mức. Một số giai đoạn trong chuỗi cung ứng phục vụ mua sắm trực tuyến ở Mexico đã kém phát triển nghiêm trọng. Sự chậm trễ như vậy cần được giải quyết trên nhiều mặt, nhưng việc sở hữu nguồn lực công nghệ hiện đại và mạnh mẽ chắc chắn là rất quan trọng để tận dụng các cơ hội do nhu cầu gia tăng mang lại. Công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng năng lực và cho phép hiểu rõ hơn về động lực thị trường.
Tại Mexico, thương mại điện tử sẽ tiếp tục thâm nhập và mở rộng. Kênh đa kênh sẽ trở nên phù hợp hơn, thị trường sẽ mở rộng, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tham gia vào hệ sinh thái, các công cụ fintech sẽ ngày càng trở nên quan trọng và kết quả là hoạt động xuyên biên giới sẽ tăng lên. Công nghệ sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc biến những điều đó thành hiện thực. Trong 5 năm qua, thị trường thương mại điện tử bán lẻ Mexico đã tăng trưởng 300%, đưa nước này lên vị trí thứ 16 trên toàn cầu, trước người hàng xóm Brazil.
Mong muốn của người mua sắm Mexico đối với các thương hiệu và sản phẩm quốc tế đang thúc đẩy một thị trường xuyên biên giới lành mạnh bên cạnh việc thúc đẩy hoạt động bán lẻ kỹ thuật số trong nước. Hơn hai phần ba (67%) người tiêu dùng trực tuyến Mexico hiện mua sắm xuyên biên giới và các thương gia nước ngoài chiếm 6% tổng doanh số bán hàng trực tuyến. Cũng như ở các quốc gia khác, đại dịch đã thúc đẩy thị trường thương mại điện tử ở Mexico, tạo ra một triệu người mua sắm trực tuyến mới ở Mexico và tăng tỷ lệ tiếp cận người dùng lên 74%. Về mặt hậu cần 4PL và 3PL, công nghệ rất quan trọng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng; trên thực tế, nó là xương sống của các hoạt động đó. Nhiều khách hàng từ các ngành công nghiệp khác nhau đã tăng yêu cầu hậu cần của họ, trong khi những khách hàng khác đã đến Mexico do xu hướng gần bờ.
Khách hàng dày dạn kinh nghiệm và có nhiều thông tin hơn; họ mong đợi sự minh bạch hoàn toàn cũng như các giải pháp phức tạp và tiên tiến hơn. Số hóa hậu cần hiện đã trở thành hiện thực ở Mexico. Hậu cần, vận tải và di chuyển rất quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu. Thật khó để hiểu được việc chuỗi cung ứng hoạt động bình thường phức tạp đến mức nào. Có rất nhiều bộ phận chuyển động và một số quy trình đòi hỏi độ chính xác trong phẫu thuật. Tóm lại, công nghệ là xương sống của dịch vụ hậu cần hiện đại và các doanh nghiệp sử dụng ít tài sản sẽ mang lại giá trị lớn hơn do yêu cầu đầu tư cực thấp.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tải xuống PDF
Tổng quan về ngành 3PL Mexico
Thị trường 3PL Mexico bị phân mảnh với sự hiện diện của một số lượng lớn người chơi, bao gồm cả những người chơi lớn như DHL Supply Chain, Traxion, Schneider, Ceva Logistics và Accel Logistics. Các liên minh chiến lược của các nhà cung cấp dịch vụ 3PL trên thị trường dự kiến sẽ tạo tiền đề cho việc trao đổi những đổi mới trong chuỗi cung ứng nhằm cải thiện các dịch vụ được cung cấp cũng như áp dụng và tích hợp các giải pháp công nghệ mới nhất. Khả năng hiển thị tổng thể hàng hóa đang vận chuyển, xu hướng lập kế hoạch sản xuất và phân phối theo nhu cầu thực tế, có khả năng giúp hoạt động hiệu quả và sinh lời hơn.
3PL dẫn đầu thị trường Mexico
-
DHL International GmbH.
-
Schneider
-
Logistica Accel
-
CEVA Logistics
-
Traxion
- * Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống mẫu
Tin tức thị trường 3PL Mexico
- Tháng 9 năm 2022: DHL Supply Chain mua lại NTA - Ứng dụng Vận tải Mới, chuyên cung cấp dịch vụ logistics cho lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe. Với việc mua lại này, DHL Supply Chain sẽ tiếp tục củng cố vị thế và năng lực hoạt động của mình trong lĩnh vực công nghiệp đầy tiềm năng. Việc mua lại này đã giúp công ty mở rộng cơ sở hạ tầng vận chuyển và lưu trữ được kiểm soát nhiệt độ cũng như hoạt động kinh doanh hậu cần cốt lõi tại quốc gia này.
- Tháng 9 năm 2022: Traxion, một công ty vận tải, di chuyển và hậu cần hàng đầu ở Mexico, đã mua lại V-MODAL, một trong những công ty tiếp thị đa phương thức quan trọng nhất về dịch vụ đường sắt ở Mexico, với hơn 12 năm lãnh đạo. Với việc mua lại này, Traxion tăng cường đáng kể sự hiện diện của mình trong phân khúc đường sắt, đây là một cách rất quan trọng để bổ sung danh mục dịch vụ của mình đồng thời góp phần vào chiến lược mở rộng tài sản nhẹ.
Phân khúc ngành 3PL Mexico
Các công ty hậu cần bên thứ ba cung cấp bất kỳ số lượng dịch vụ nào liên quan đến hậu cần của chuỗi cung ứng. Điều này bao gồm vận chuyển, lưu kho, chọn hàng và đóng gói, dự báo hàng tồn kho, thực hiện đơn hàng, đóng gói và giao nhận vận tải.
Thị trường 3PL Mexico được phân đoạn theo Dịch vụ (Quản lý vận tải nội địa, Quản lý vận tải quốc tế, Kho bãi và phân phối giá trị gia tăng) và Người dùng cuối (Ô tô, Người tiêu dùng và Bán lẻ, Năng lượng, Chăm sóc sức khỏe, Công nghiệp và Hàng không vũ trụ, Công nghệ và Người dùng cuối khác). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị (tỷ USD) cho tất cả các phân khúc trên. Tác động của COVID-19 được đề cập trong báo cáo.
| Theo dịch vụ | Quản lý vận tải nội địa |
| Quản lý vận tải quốc tế | |
| Kho bãi và phân phối giá trị gia tăng | |
| Bởi người dùng cuối | ô tô |
| Người tiêu dùng và bán lẻ | |
| Năng lượng | |
| Chăm sóc sức khỏe | |
| Công nghiệp và hàng không vũ trụ | |
| Công nghệ | |
| Người dùng cuối khác |
Theo dịch vụ
| Quản lý vận tải nội địa |
| Quản lý vận tải quốc tế |
| Kho bãi và phân phối giá trị gia tăng |
Bởi người dùng cuối
| ô tô |
| Người tiêu dùng và bán lẻ |
| Năng lượng |
| Chăm sóc sức khỏe |
| Công nghiệp và hàng không vũ trụ |
| Công nghệ |
| Người dùng cuối khác |
Cần một khu vực hoặc phân khúc khác?
Tùy chỉnh ngay
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường Mexico của 3PL
Thị trường 3PL Mexico lớn đến mức nào?
Quy mô Thị trường 3PL Mexico dự kiến sẽ đạt 18,55 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,92% để đạt 23,38 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô thị trường 3PL Mexico hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường 3PL của Mexico dự kiến sẽ đạt 18,55 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường 3PL Mexico?
DHL International GmbH., Schneider, Logistica Accel, CEVA Logistics, Traxion là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường 3PL Mexico.
Thị trường 3PL Mexico này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường 3PL của Mexico ước tính là 17,64 tỷ USD. Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử Thị trường 3PL Mexico trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường 3PL Mexico trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Trang được cập nhật lần cuối vào: Tháng Một 30, 2024
Báo cáo ngành hậu cần bên thứ ba (3PL) Mexico
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Dịch vụ hậu cần bên thứ ba (3PL) Mexico năm 2024 do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích của bên thứ ba Logistics (3PL) Mexico bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
