Quy mô thị trường truyền thông vệ tinh hàng hải

Tóm tắt thị trường truyền thông vệ tinh hàng hải

Phân tích thị trường truyền thông vệ tinh hàng hải

Quy mô Thị trường Truyền thông Vệ tinh Hàng hải ước tính đạt 6,47 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 10,91 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 11% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

Động lực tăng trưởng thị trường chính bao gồm nhu cầu ngày càng tăng về kết nối băng thông rộng, kết nối VSAT và vệ tinh thông lượng cao để hỗ trợ các ứng dụng đám mây và IoT. Theo Cục Viễn thông (Ấn Độ), năm 2023, tổng số kết nối internet ở Ấn Độ đạt gần 851 triệu. Khả năng kết nối đã tăng gần gấp ba trong vài năm qua, so với 302,33 triệu kết nối.

  • Khả năng theo dõi hàng hóa và tàu bè trên toàn thế giới được thực hiện nhờ hệ thống thông tin vệ tinh. Thiết bị đầu cuối VSAT là công cụ liên lạc cho phép truyền và nhận dữ liệu văn bản, âm thanh và video qua hỗ trợ Internet băng thông rộng dựa trên vệ tinh. Các thiết bị đầu cuối này là các vệ tinh địa tĩnh trên các băng tần Ku, Ka và C. Các nhà cung cấp dịch vụ sẽ yêu cầu dung lượng, hiệu suất, phạm vi phủ sóng và tính linh hoạt cao hơn nữa để đáp ứng nhu cầu thay đổi của ngành hàng hải, nơi người dùng cuối có nhiều nhu cầu liên lạc. Ngoài ra, họ phải có khả năng mở rộng mạng lưới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng một cách nhanh chóng. Khách hàng cần trợ giúp trong việc sử dụng các giải pháp vệ tinh do việc sử dụng công nghệ vệ tinh hàng hải ngày càng tăng.
  • Nhu cầu ngày càng tăng đối với các ứng dụng như phát sóng âm thanh và liên lạc bằng giọng nói trong các ngành công nghiệp của người dùng cuối được nghiên cứu để thúc đẩy sự phát triển của ngành truyền thông vệ tinh. Ví dụ vào tháng 3 năm 2023, Tata Communications đã ra mắt ứng dụng dựa trên đám mây mới, Jamvee, với khả năng nhắn tin và gọi thoại tích hợp cho doanh nghiệp. Với các gói linh hoạt cho cuộc gọi thoại và chuyển vùng dữ liệu, Jamvee là giải pháp tiết kiệm chi phí cho nhu cầu cộng tác của nhân viên trong doanh nghiệp.
  • Phúc lợi của phi hành đoàn được thực hiện nhờ khả năng kết nối nhanh chóng của quá trình số hóa đối với các cuộc hội thoại VoIP, trình nhắn tin và hội nghị video. Các tàu nhỏ hơn thường cần nhiều không gian hoặc không gian hơn để thiết lập thông tin liên lạc vệ tinh đắt tiền, trong khi các tàu lớn đang nhanh chóng áp dụng các phương pháp số hóa mới bằng thông tin liên lạc VSAT. Orion Edge V cung cấp trải nghiệm giống như VSAT trên phần cứng nhỏ cho tất cả các tàu và cho phép tối ưu hóa các ứng dụng thông qua nền tảng OneGate dành cho hội nghị truyền hình, y tế từ xa, bảo trì từ xa và IoT. Với các dịch vụ thoại được cung cấp thông qua Thuraya MarineStartterminal hoạt động như một điện thoại công cộng trên tàu và các dịch vụ dữ liệu được cung cấp qua thiết bị đầu cuối băng thông rộng Thuraya Orion IP đóng vai trò là đường liên lạc đầu tiên, nó có thể được sử dụng làm hệ thống liên lạc chính cho các tàu nhỏ.
  • Hơn nữa, Công ty Truyền thông Vệ tinh Nga (RSCC) hiện có 400 tàu nằm trong mạng lưới hàng hải VSAT, công ty đã công bố vào tháng 2 năm 2022. Các dịch vụ của công ty hiện được sử dụng trên 373 tàu biển và tàu sông và 27 tàu lớp băng, trong đó có 12 tàu phá băng. Những phát triển như vậy ở các khu vực khác nhau có thể thúc đẩy hơn nữa sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu.
  • Hơn nữa, số lượng thiết bị cảm biến và kết nối IoT ngày càng tăng, chẳng hạn như vận chuyển tự động, tính toán hiệu suất, quản lý đội tàu và ứng dụng an ninh mạng, đang thúc đẩy nhu cầu liên lạc vệ tinh. Ví dụ, vào tháng 4 năm 2022, các quan chức Trung Quốc báo cáo rằng họ đã đưa tàu trung chuyển container chạy điện, tự hành đầu tiên trên thế giới vào dịch vụ bán lẻ sau khi thử nghiệm rộng rãi. Con tàu, được thiết kế thông qua sự hợp tác rộng rãi của các tổ chức Trung Quốc, được cho là một con tàu trình diễn sẽ mang lại những bài học quan trọng cho sự phát triển công nghệ trong tương lai. Con tàu dài 384 feet, rộng 57 feet và dài khoảng 32 feet, hoạt động giữa Cảng Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông và Đông Gia Khẩu, do Navigation Brilliance (BRINAV) điều hành.
  • Các công ty cũng áp dụng dịch vụ vệ tinh di động dựa trên giọng nói để kết nối nhân viên với gia đình họ
và những người bạn thân. Ví dụ Inmarsat cung cấp một dịch vụ có tên ChatCard, hỗ trợ giảm cảm giác bị cô lập trên biển bằng cách mang lại cho thuyền viên quyền tự do giữ liên lạc với người thân và bạn bè ở bất cứ đâu. Ví dụ, công ty truyền thông Viasat Inc. của Mỹ có trụ sở tại Carlsbad, California và có các hoạt động khác trong và ngoài nước. Hơn 50% doanh thu của Viasat vào năm 2022 đến từ các dịch vụ vệ tinh, phần còn lại đến từ dòng sản phẩm của công ty. Viasat cung cấp các giải pháp mạng an toàn và dịch vụ băng thông rộng vệ tinh tốc độ cao cho thị trường quân sự và thương mại. Trong năm tài chính 2022, tập đoàn đã đạt doanh thu 2,8 tỷ đô la. Doanh thu của Viasat đã tăng đều đặn kể từ trước đó.
  • Tuy nhiên, việc thiếu nhận thức về các dịch vụ vệ tinh hàng hải tiên tiến và sự phụ thuộc vào thiết bị vệ tinh chi phí cao đã cản trở sự tăng trưởng của thị trường. Hơn nữa, các vệ tinh thông lượng cao để mở khóa các dịch vụ đám mây và IoT cũng như sự hợp nhất giữa vệ tinh và công nghệ truyền thông di động có thể sẽ mang lại cơ hội phát triển sinh lợi cho nhu cầu liên lạc vệ tinh hàng hải trong những năm tới.
  • Hơn nữa, lạm phát tác động đáng kể đến thị trường được nghiên cứu, vì nó có thể dẫn đến chi phí cao hơn cho các ngành truyền thông vệ tinh. Điều này có thể do nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như giá nguyên liệu thô cao hơn, chi phí vận chuyển tăng, chi phí lao động và tình trạng thiếu hụt. Kết quả là, các nhà sản xuất có thể buộc phải tăng giá để duy trì lợi nhuận, cuối cùng làm giảm nhu cầu về giải pháp.

    • Châu Á-Thái Bình Dương chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể của thị trường

    • Do việc sử dụng đường thủy để vận chuyển ngày càng tăng, các sáng kiến ​​của chính phủ ngày càng tăng và việc sử dụng thông tin vệ tinh ngày càng mở rộng, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (chủ yếu ở Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Singapore) được dự đoán sẽ là khu vực phát triển nhanh nhất. phân khúc trong thị trường phân tích hàng hải. Ngoài ra, sự phong phú của các công ty dịch vụ và giải pháp quan trọng trong khu vực có thể thúc đẩy sự phát triển của thị trường ở Châu Á-Thái Bình Dương.​
    • Theo Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, tháng 5/2022, sản lượng container thông qua các cảng ven biển Trung Quốc đạt khoảng 22,3 triệu TEU, tăng 7% so với tháng trước. Cảng Thượng Hải là cảng biển container lớn nhất Trung Quốc, trước đây xử lý khoảng 47 triệu TEU. Sự gia tăng số lượng tàu container như vậy dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường.
    • Theo Diễn đàn băng thông rộng Ấn Độ, tiêu chuẩn mới về Yêu cầu giao diện cho Mạng truyền thông và phát sóng dành cho dịch vụ vệ tinh cố định-FSS/dịch vụ vệ tinh phát sóng-BSS (yêu cầu kỹ thuật bắt buộc) có thể cho phép thiết bị đầu cuối khẩu độ rất nhỏ (VSAT) phân đoạn mặt đất người tham gia tận dụng các công nghệ SATCOM (BIF) mới nhất.
    • Theo Bộ Cảng, cảng Deendayal ở Ấn Độ đã xử lý 17,5% tổng lượng hàng hóa gần đây. Ngoài ra, Ấn Độ có 224 cảng vào năm ngoái. Tổng số cảng có sự gia tăng, đặc biệt là trên khắp quốc gia Nam Á, với 7 cảng nhỏ bổ sung được thêm vào danh sách. Theo IBEF, khoảng 95% thương mại hàng hóa của Ấn Độ được thực hiện thông qua các cảng biển. Đất nước này là một trong những bán đảo quan trọng nhất trên thế giới, với đường bờ biển dài 7.516,6 km và 200 cảng lớn và không lớn. Do đó, số lượng cảng ngày càng tăng trong khu vực đang tạo ra yêu cầu giám sát các hoạt động liên quan đến vận chuyển, điều này có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường thông tin vệ tinh châu Á-Thái Bình Dương.
    • Hơn nữa, vào tháng 12 năm 2022, Nelco, một thành viên của Tập đoàn Tata, đã nộp đơn xin giấy phép Truyền thông cá nhân di động toàn cầu qua vệ tinh (GMPCS), trở thành công ty thứ tư ở Ấn Độ làm như vậy. Hành động này cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với một thị trường mới nổi có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Cho đến nay, chính phủ đã cấp giấy phép cho SpaceX thuộc sở hữu của Elon Musk và OneWeb do Tập đoàn Bharti hậu thuẫn, cũng như bộ phận vệ tinh của Reliance Jio Infocomm.
    Thị trường thông tin vệ tinh hàng hải - Tốc độ tăng trưởng theo khu vực

    Tổng quan về ngành Truyền thông Vệ tinh Hàng hải

    Thị trường thông tin vệ tinh hàng hải có tính cạnh tranh thuận lợi với một số người chơi. Về thị phần, hiện nay có rất ít công ty lớn chiếm lĩnh thị trường. Những công ty lớn này, với thị phần nổi bật, tập trung phát triển cơ sở khách hàng của họ trên khắp nước ngoài. Các tập đoàn này tận dụng các sáng kiến ​​tập thể chiến lược để tăng thị phần và lợi nhuận.

    • Tháng 10 năm 2022 - AXESS Networks và Viasat tham gia quan hệ đối tác chiến lược để mở rộng các dịch vụ hàng hải trên toàn cầu, vốn mong đợi và cần Internet hiệu suất cao trên biển. Viasat mang đến các dịch vụ internet ngoài khơi mạnh mẽ trong một kế hoạch hàng hải chính xác.
    • Tháng 8 năm 2022 - KVH hợp tác với Hellenic Broadcasting Corporation (ERT) để mang lại lợi ích cho những người đi biển Hy Lạp với nội dung gốc thông qua KVH Link, cải thiện dịch vụ nội dung tập trung vào một bộ phận lớn thủy thủ đoàn thương mại hàng hải. Quan hệ đối tác mới với ERT bao gồm nội dung video và âm thanh có sẵn cho thuyền viên trực tiếp trên các tàu sử dụng KVH Link. Nội dung video chứa bản tin dài một giờ được phát hàng ngày, giúp những người đi biển Hy Lạp cập nhật những trải nghiệm của họ ở Hy Lạp.

    Các nhà lãnh đạo thị trường truyền thông vệ tinh hàng hải

    1. Inmarsat Group Limited

    2. Marlink SAS (Providence Equity Partners)

    3. KVH Industries Inc.

    4. Speedcast

    5. NSSL Global Limited

    6. * Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
    Tập trung thị trường truyền thông vệ tinh hàng hải
    Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
    Tải xuống mẫu

    Tin tức thị trường truyền thông vệ tinh hàng hải

    • Tháng 9 năm 2022 - NSSLGlobal ra mắt các gói kết nối tùy chỉnh theo yêu cầu VSAT IP@SEA mới nhất của mình. Khách hàng có thể sử dụng các gói kết nối tùy chỉnh hoàn toàn mới, cung cấp hai tùy chọn tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu dữ liệu của người dùng. Nhà khai thác có thể dự trữ băng thông đã cam kết theo giờ bằng cách sử dụng dịch vụ Truyền băng thông theo yêu cầu. Với nhiều bộ chứa có thể tùy chỉnh có thể đạt tốc độ lên tới 150 Mbps, các dịch vụ này có thể mang đến cho khách hàng quyền kiểm soát và sự độc lập hơn nữa đối với dịch vụ và băng thông của họ.
    • Tháng 7 năm 2022 - KVH giới thiệu Mạng kết hợp KVH ONE và Thiết bị đầu cuối TracNet đột phá. Các thiết bị đầu cuối tiên tiến có công nghệ vệ tinh, di động và Wi-Fi tích hợp với khả năng chuyển đổi tự động, thông minh để kết nối các tàu thuyền với tùy chọn liên lạc nổi tiếng nhất để kết nối nhanh chóng, đáng tin cậy trên biển và bến tàu.

    Báo cáo Thị trường Truyền thông Vệ tinh Hàng hải - Mục lục

    1. GIỚI THIỆU

    • 1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
    • 1.2 Phạm vi nghiên cứu

    2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

    3. TÓM TẮT TÓM TẮT

    4. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

    • 4.1 Tổng quan thị trường
    • 4.2 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
      • 4.2.1 Mối đe dọa của những người mới
      • 4.2.2 Quyền thương lượng của người mua
      • 4.2.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
      • 4.2.4 Mối đe dọa của sản phẩm và dịch vụ thay thế
      • 4.2.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
    • 4.3 Ảnh chụp công nghệ (Dải Ka, Ku và C, Kích thước của thiết bị đầu cuối, Ghi chú ứng dụng và Mức độ thâm nhập)
    • 4.4 Tác động của xu hướng kinh tế vĩ mô đến VSAT hàng hải và thị trường đồng minh

    5. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

    • 5.1 Trình điều khiển thị trường
      • 5.1.1 Nhu cầu kết nối ngày càng tăng đối với phúc lợi và hoạt động của thuyền viên
      • 5.1.2 Phóng vệ tinh vệ tinh thông lượng cao (HTS)
    • 5.2 Hạn chế thị trường
      • 5.2.1 Thiếu nhận thức về thị trường dịch vụ vệ tinh tiên tiến
      • 5.2.2 Sự phụ thuộc vào thiết bị vệ tinh chi phí cao

    6. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG

    • 6.1 Theo loại
      • 6.1.1 Thông tin vệ tinh di động hoặc Dịch vụ vệ tinh di động (MSS)
      • 6.1.2 Thiết bị đầu cuối khẩu độ rất nhỏ (VSAT)
    • 6.2 Bằng cách cung cấp
      • 6.2.1 Giải pháp
      • 6.2.2 Dịch vụ
    • 6.3 Theo chiều dọc của người dùng cuối
      • 6.3.1 Người bán (Hàng hóa, Tàu chở dầu, Container, Tàu chở hàng rời, v.v.)
      • 6.3.2 Giàn khoan ngoài khơi và tàu hỗ trợ
      • 6.3.3 Đội tàu khách (Du thuyền, Phà)
      • 6.3.4 Giải trí (Du thuyền)
      • 6.3.5 Tàu hoàn thiện
    • 6.4 Theo địa lý
      • 6.4.1 Bắc Mỹ
      • 6.4.2 Châu Âu
      • 6.4.3 Châu á Thái Bình Dương
      • 6.4.4 Phần còn lại của thế giới

    7. CẢNH BÁO CẠNH TRANH

    • 7.1 Hồ sơ công ty*
      • 7.1.1 Inmarsat Group Limited
      • 7.1.2 Marlink SAS (Providence Equity Partners)
      • 7.1.3 KVH Industries Inc.
      • 7.1.4 Speedcast International
      • 7.1.5 Công ty TNHH NSSL Toàn cầu
      • 7.1.6 Cobham Satcom
      • 7.1.7 Iridium Communications Inc.
      • 7.1.8 Thuraya Telecommunications Company
      • 7.1.9 Hughes Network Systems LLC
      • 7.1.10 Viasat Inc.

    8. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ

    9. TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG

    Bạn có thể mua các phần của Báo cáo này. Kiểm tra giá cho các phần cụ thể
    Nhận Báo Giá Thanh Lý Ngay

    Phân khúc ngành công nghiệp truyền thông vệ tinh hàng hải

    Thông tin liên lạc hàng hải bao gồm thông tin liên lạc giữa tàu với tàu và tàu với bờ. Qua nhiều năm, cách giao tiếp của các thủy thủ đã thay đổi đáng kể. Trước đây, tín hiệu và cờ là hình thức liên lạc chính của tàu thuyền trên biển. Thông tin vệ tinh hàng hải bao gồm một loạt các dịch vụ liên lạc được cung cấp chủ yếu thông qua các dịch vụ liên lạc vệ tinh dựa trên tần số băng tần Ku, băng tần L và băng tần Ka, giúp liên lạc trên toàn thế giới.

    Thị trường được nghiên cứu được phân đoạn theo các loại, chẳng hạn như Truyền thông vệ tinh di động hoặc Dịch vụ vệ tinh di động (MSS) và Thiết bị đầu cuối khẩu độ rất nhỏ (VSAT), trong số các dịch vụ Giải pháp và Dịch vụ. Nghiên cứu cũng bao gồm nhiều ngành dọc khác nhau của người dùng cuối như Thương gia, (Hàng hóa, Tàu chở dầu, Container, Tàu chở hàng rời), Giàn khoan ngoài khơi và Tàu hỗ trợ, Đội tàu chở khách (Du thuyền, Phà), Giải trí (Du thuyền) và Tàu hoàn thiện ở nhiều khu vực địa lý. Quy mô và dự đoán thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị bằng USD cho tất cả các phân khúc trên. Tác động của xu hướng kinh tế vĩ mô trên thị trường cũng được đề cập trong phạm vi nghiên cứu. Hơn nữa, sự xáo trộn của các yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến của Thị trường trong thời gian tới đã được đề cập trong nghiên cứu về các động lực và hạn chế. Quy mô và dự đoán thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị bằng USD cho tất cả các phân khúc trên.

    Theo loại
    Thông tin vệ tinh di động hoặc Dịch vụ vệ tinh di động (MSS)
    Thiết bị đầu cuối khẩu độ rất nhỏ (VSAT)
    Bằng cách cung cấp
    Giải pháp
    Dịch vụ
    Theo chiều dọc của người dùng cuối
    Người bán (Hàng hóa, Tàu chở dầu, Container, Tàu chở hàng rời, v.v.)
    Giàn khoan ngoài khơi và tàu hỗ trợ
    Đội tàu khách (Du thuyền, Phà)
    Giải trí (Du thuyền)
    Tàu hoàn thiện
    Theo địa lý
    Bắc Mỹ
    Châu Âu
    Châu á Thái Bình Dương
    Phần còn lại của thế giới
    Theo loại Thông tin vệ tinh di động hoặc Dịch vụ vệ tinh di động (MSS)
    Thiết bị đầu cuối khẩu độ rất nhỏ (VSAT)
    Bằng cách cung cấp Giải pháp
    Dịch vụ
    Theo chiều dọc của người dùng cuối Người bán (Hàng hóa, Tàu chở dầu, Container, Tàu chở hàng rời, v.v.)
    Giàn khoan ngoài khơi và tàu hỗ trợ
    Đội tàu khách (Du thuyền, Phà)
    Giải trí (Du thuyền)
    Tàu hoàn thiện
    Theo địa lý Bắc Mỹ
    Châu Âu
    Châu á Thái Bình Dương
    Phần còn lại của thế giới
    Cần một khu vực hoặc phân khúc khác?
    Tùy chỉnh ngay

    Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường truyền thông vệ tinh hàng hải

    Thị trường thông tin vệ tinh hàng hải lớn đến mức nào?

    Quy mô Thị trường Truyền thông Vệ tinh Hàng hải dự kiến ​​sẽ đạt 6,47 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 11% để đạt 10,91 tỷ USD vào năm 2029.

    Quy mô thị trường thông tin vệ tinh hàng hải hiện tại là bao nhiêu?

    Vào năm 2024, quy mô Thị trường Thông tin Vệ tinh Hàng hải dự kiến ​​sẽ đạt 6,47 tỷ USD.

    Ai là người chơi chính trong thị trường thông tin vệ tinh hàng hải?

    Inmarsat Group Limited, Marlink SAS (Providence Equity Partners), KVH Industries Inc., Speedcast, NSSL Global Limited là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Thông tin Vệ tinh Hàng hải.

    Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường Thông tin Vệ tinh Hàng hải?

    Châu Á-Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

    Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường thông tin vệ tinh hàng hải?

    Năm 2024, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường Thông tin Vệ tinh Hàng hải.

    Thị trường Truyền thông Vệ tinh Hàng hải này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?

    Năm 2023, quy mô Thị trường Thông tin Vệ tinh Hàng hải ước tính đạt 5,83 tỷ USD. Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử Thị trường Truyền thông Vệ tinh Hàng hải trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Truyền thông Vệ tinh Hàng hải trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.

    Trang được cập nhật lần cuối vào:

    Báo cáo ngành Truyền thông Vệ tinh Hàng hải

    Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Truyền thông Vệ tinh Hàng hải năm 2023 do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Truyền thông Vệ tinh Hàng hải bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.