Phân tích thị phần và quy mô thị trường quản lý tài sản ở Mỹ Latinh - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)

Tổng quan về ngành Quản lý tài sản ở Châu Mỹ Latinh được phân chia theo Loại khách hàng (HNWI, Bán lẻ/Cá nhân, Người giàu có và những người khác), Loại công ty quản lý tài sản (Ngân hàng tư nhân, Văn phòng gia đình và những người khác) và Địa lý (Brazil, Chile, Peru, Colombia, và phần còn lại của Mỹ Latinh). Báo cáo đưa ra quy mô Thị trường và dự báo cho Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh về giá trị (Triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Quy mô thị trường quản lý tài sản châu Mỹ Latinh

Tóm tắt thị trường quản lý tài sản ở Mỹ Latinh
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2020 - 2029
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2023
Quy Mô Thị Trường (2024) USD 1.18 nghìn tỷ
Quy Mô Thị Trường (2029) USD 1.32 nghìn tỷ
CAGR(2024 - 2029) 2.34 %
Tập Trung Thị Trường Trung bình

Những người chơi chính

Thị trường quản lý tài sản Mỹ Latinh Người chơi chính

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Phân tích thị trường quản lý tài sản châu Mỹ Latinh

Quy mô Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh xét về tài sản thuộc giá trị quản lý dự kiến ​​sẽ tăng từ 1,18 nghìn tỷ USD vào năm 2024 lên 1,32 nghìn tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ CAGR là 2,34% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

Thị trường Mỹ Latinh đã chứng kiến ​​​​các ngân hàng tư nhân truyền thống đóng vai trò chính trong việc phân phối tài sản của hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, với việc lãi suất giảm và sự tăng trưởng của các nhà đầu tư trung lưu, các nhà đầu tư bán lẻ bắt đầu lựa chọn các hình thức đầu tư thay thế khác. Do đó, tỷ trọng của các ngân hàng tư nhân trong quản lý tổng tài sản ở Mỹ Latinh đã chậm lại. Ở Mỹ Latinh, nơi các nền kinh tế lớn đang gặp khó khăn, dân số HNWI tăng ít nhất trên toàn cầu, -0,2%, trong khi tài sản của HNWI tăng ít ỏi 1,8%. Sự giàu có của HNWI tăng lên ở Argentina, Brazil và Mexico, trong khi sự suy giảm của cải của HNWI ở các khu vực LATAM khác lại cản trở sự tăng trưởng. Cùng với nhau, ba thị trường này chiếm 71% dân số HNWI của LATAM và 83% tài sản HNWI của nó, đồng thời chúng có mức tăng trưởng lần lượt là 0,3% và 2,4% về cả dân số và tài sản. Mức tăng được bù đắp bởi sự yếu kém ở các nền kinh tế LATAM khác, nơi dân số HNWI giảm 1,5% và tài sản giảm 1,0%. Tài sản được quản lý (AuM) có hầu hết tài sản còn lại ở dạng Quỹ tương hỗ. Nó dự kiến ​​​​sẽ tăng ở mức hai con số trong suốt giai đoạn dự báo.

Năm 2020, COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh. Đây là năm xảy ra đại dịch coronavirus tàn khốc và tác động của lệnh phong tỏa đã buộc nền kinh tế đi xuống. Bất chấp đại dịch, tài sản toàn cầu vẫn tăng trong năm. Dân số và tài sản tài chính của cá nhân có giá trị ròng cao (HNWI) toàn cầu tăng lần lượt là 6,3% và 7,6%. Sự tăng trưởng chưa từng có của thị trường chứng khoán tại thị trường trọng điểm đã làm tăng sự giàu có của HNWI. Một kịch bản tương tự cũng được nhìn thấy ở thị trường Wealth ở Mỹ Latinh. Mặc dù dân số HNWI giảm 4% nhưng tài sản của HNWI lại tăng 0,5%.

Các Ngân hàng tư nhân lớn quản lý phần lớn AuM, nhưng với sự gia tăng tài sản của các gia đình giàu có, số lượng các Văn phòng Gia đình quản lý tiền của họ cũng ngày càng tăng.

Xu hướng thị trường quản lý tài sản châu Mỹ Latinh

Tài sản thay thế sẽ bùng nổ ở Mỹ Latinh

Nhu cầu của các nhà đầu tư đang thay đổi, nhưng nhu cầu về lợi nhuận cao của họ vẫn không đổi. Các tài sản thay thế có thể sẽ ngày càng phổ biến trong những năm tới do nhu cầu của nhà đầu tư về việc cân nhắc ESG ngày càng tăng. Các nhà quản lý quỹ ở Mỹ Latinh sẽ cần đưa những thay đổi này vào chiến lược hoạt động chiến lược của họ trong khi vẫn duy trì sự tập trung vào tăng trưởng và hiệu quả hoạt động.

Trong tương lai, hầu hết người Mỹ Latinh có ý định tăng cường tiếp xúc với các loại tài sản thay thế, trong đó phổ biến nhất là vốn cổ phần tư nhân, nợ tư nhân và cơ sở hạ tầng. Nhiều nơi bị hạn chế do nhiệm vụ, nhưng dự kiến ​​nguồn phân bổ của họ sẽ còn tăng hơn nữa sau khi cải cách quy định có hiệu lực. Ví dụ, cải cách năm 2017 của Chile đã cho phép các quỹ hưu trí tham gia vào các lựa chọn thay thế, yêu cầu họ dành 5% đến 15% danh mục đầu tư của mình cho các loại tài sản kém thanh khoản này. Trong những năm tới, khi lãi suất giảm, các quỹ hưu trí sẽ ngày càng sử dụng các giải pháp thay thế để đáp ứng nhiệm vụ của mình và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Thị trường quản lý tài sản ở Mỹ Latinh - Việc sử dụng khoản đầu tư thay thế giữa các khách hàng quản lý tài sản, trên toàn thế giới, theo tỷ lệ phần trăm, năm 2021

Loại khách hàng HNWI Sự giàu có ngày càng tăng Biểu thị sự tăng trưởng ở Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh

Năm 2021, tài sản của HNWI ở Mỹ Latinh tăng 1,8 %; tổng tài sản của khu vực cũng tăng tương tự. Sự giàu có ngày càng tăng này liên quan đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm và dịch vụ quản lý tài sản của khu vực. Sự gia tăng này biểu thị thị trường quản lý tài sản đang phát triển ở Mỹ Latinh và sẽ tiếp tục cho thấy xu hướng tăng trong suốt giai đoạn dự báo.

Thị trường quản lý tài sản châu Mỹ Latinh - Số lượng cá nhân có giá trị ròng cao (HNWI) trên toàn thế giới, theo khu vực, tính bằng triệu, từ năm 2017 đến năm 2021

Tổng quan về ngành quản lý tài sản ở Mỹ Latinh

Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh đang phát triển và có tính cạnh tranh cao ở các quốc gia khác nhau như Brazil, Columbia và Peru Châu Mỹ Latinh cung cấp một số lượng lớn người chơi cạnh tranh thống trị thị trường, ngày nay chiếm lĩnh thị trường mạnh mẽ hơn thông qua sáp nhập và mua lại cũng như các cơ hội đầu tư truyền thống được dẫn đầu của Thị trường Brazil đã làm cho Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh trở nên rất cạnh tranh và mạnh mẽ. Các chuỗi quốc tế và thương hiệu của họ như Credit Suisse và Morgan Stanley rất nổi tiếng và dẫn đầu thị trường. Các tập đoàn Châu Mỹ Latinh như BTG PActual và Bradesco đã tập trung vào đổi mới công nghệ và cung cấp nhiều nền tảng hơn để quản lý tài sản, do đó, dẫn đầu Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh trong thời gian dài.

Các nhà lãnh đạo thị trường quản lý tài sản ở Mỹ Latinh

  1. Credit Suisse

  2. BTG Pactual

  3. Morgan Stanley

  4. Bradesco

  5. BBVA Bancomer

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Tập trung thị trường quản lý tài sản ở Mỹ Latinh
bookmark Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống PDF

Tin tức thị trường quản lý tài sản Mỹ Latinh

  • Vào năm 2021, BTG Pactual đã thuê một chủ ngân hàng tư nhân từ ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Credit Suisse cho hoạt động kinh doanh quản lý tài sản ở Miami. Leonardo Brayner gia nhập tập đoàn Brazil sau 11 năm làm việc tại văn phòng của Credit Suisse ở Bahamas, nơi gần đây nhất ông giữ chức phó chủ tịch quản lý tài sản tại bộ phận dịch vụ khách hàng của tổ chức này.
  • Vào năm 2021, Credit Suisse đã thực hiện phân bổ 400 triệu USD tiền mặt, phù hợp với thông báo rằng Credit Suisse sẽ hoàn trả một số tiền từ các quỹ chuỗi cung ứng Greensill đã đóng cửa. Số tiền này sẽ được trả cho các nhà đầu tư vào quỹ Virtuoso SICAV-SIF của ngân hàng. Bốn quỹ Virtuoso SICAV-SIF của Credit Suisse đã được đầu tư vào quỹ chuỗi cung ứng.

Báo cáo Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh - Mục lục

  1. 1. GIỚI THIỆU

    1. 1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường

      1. 1.2 Phạm vi nghiên cứu

      2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

        1. 3. TÓM TẮT TÓM TẮT

          1. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG VÀ NHIỀU HIỆU QUẢ

            1. 4.1 Tổng quan thị trường

              1. 4.2 Trình điều khiển thị trường

                1. 4.3 Hạn chế thị trường

                  1. 4.4 Phân tích chuỗi giá trị ngành

                    1. 4.5 Sức hấp dẫn của ngành - Porter Five Forces

                      1. 4.5.1 Mối đe dọa của người mới gia nhập

                        1. 4.5.2 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng

                          1. 4.5.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp

                            1. 4.5.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế

                              1. 4.5.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh

                              2. 4.6 Những hiểu biết sâu sắc về đổi mới công nghệ trên thị trường

                                1. 4.7 Tác động của COVID-19 đến thị trường

                                2. 5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG

                                  1. 5.1 Theo loại khách hàng

                                    1. 5.1.1 HNWI

                                      1. 5.1.2 Bán lẻ/Cá nhân

                                        1. 5.1.3 Người giàu có

                                          1. 5.1.4 Người khác

                                          2. 5.2 Theo loại công ty quản lý tài sản

                                            1. 5.2.1 Ngân hàng tư nhân

                                              1. 5.2.2 Văn phòng gia đình

                                                1. 5.2.3 Người khác

                                                2. 5.3 Theo địa lý

                                                  1. 5.3.1 Brazil

                                                    1. 5.3.2 Chilê

                                                      1. 5.3.3 Peru

                                                        1. 5.3.4 Colombia

                                                          1. 5.3.5 Phần còn lại của Mỹ Latinh

                                                        2. 6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH

                                                          1. 6.1 Tổng quan về mức độ tập trung thị trường

                                                            1. 6.1.1 Hồ sơ công ty

                                                              1. 6.1.1.1 tín dụng Thụy Sĩ

                                                                1. 6.1.1.2 BTG Pactual

                                                                  1. 6.1.1.3 Ngân hàng tư nhân Itau

                                                                    1. 6.1.1.4 Bradesco

                                                                      1. 6.1.1.5 UBS

                                                                        1. 6.1.1.6 Quản lý tài sản Citi

                                                                          1. 6.1.1.7 Ngân hàng tư nhân Morgan Stanley

                                                                            1. 6.1.1.8 Vốn 3G

                                                                              1. 6.1.1.9 BBVA Bancomer

                                                                                1. 6.1.1.10 Các ngân hàng tư nhân và văn phòng gia đình quan trọng khác

                                                                            2. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                                                              1. 8. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM & GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

                                                                                bookmark Bạn có thể mua các phần của Báo cáo này. Kiểm tra giá cho các phần cụ thể
                                                                                Nhận Báo Giá Thanh Lý Ngay

                                                                                Phân khúc ngành quản lý tài sản ở Mỹ Latinh

                                                                                Nền tảng quản lý tài sản là một nền tảng cố vấn cung cấp cái nhìn tổng quan về tài sản, lập kế hoạch mục tiêu tài chính và khả năng quản lý danh mục đầu tư của khách hàng. Châu Mỹ Latinh Quản lý tài sản là một trong những thị trường Quản lý tài sản đang phát triển và có nhu cầu cao vì mọi người thích AuM hơn từ các nền tảng đổi mới và định hướng công nghệ mà các công ty quản lý tài sản ở Mỹ Latinh được cho là hiệu quả hơn nhiều. Phân tích cơ bản đầy đủ về Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh bao gồm đánh giá về nền kinh tế, tổng quan về thị trường, ước tính quy mô thị trường cho các phân khúc chính, xu hướng thị trường mới nổi, động lực thị trường và hồ sơ công ty chính được đề cập trong báo cáo. Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh được phân chia theo loại khách hàng, loại công ty quản lý tài sản và theo địa lý. Theo Loại khách hàng, thị trường được phân chia thành HNWI, Bán lẻ/Cá nhân, Người giàu có đại chúng và Những người khác. Theo Loại công ty quản lý tài sản, thị trường được phân chia thành Ngân hàng tư nhân, Văn phòng gia đình và các loại khác. Báo cáo cũng đề cập đến quy mô thị trường và dự báo cho Thị trường quản lý tài sản châu Mỹ Latinh ở các quốc gia chính (Brazil, Chile, Peru, Colombia và phần còn lại của Mỹ Latinh). Báo cáo đưa ra quy mô Thị trường và dự báo cho Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh về giá trị (Triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

                                                                                Theo loại khách hàng
                                                                                HNWI
                                                                                Bán lẻ/Cá nhân
                                                                                Người giàu có
                                                                                Người khác
                                                                                Theo loại công ty quản lý tài sản
                                                                                Ngân hàng tư nhân
                                                                                Văn phòng gia đình
                                                                                Người khác
                                                                                Theo địa lý
                                                                                Brazil
                                                                                Chilê
                                                                                Peru
                                                                                Colombia
                                                                                Phần còn lại của Mỹ Latinh

                                                                                Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường quản lý tài sản ở Mỹ Latinh

                                                                                Quy mô Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh dự kiến ​​sẽ đạt 1,18 nghìn tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 2,34% để đạt 1,32 nghìn tỷ USD vào năm 2029.

                                                                                Vào năm 2024, quy mô Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh dự kiến ​​sẽ đạt 1,18 nghìn tỷ USD.

                                                                                Credit Suisse, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco, BBVA Bancomer là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh.

                                                                                Vào năm 2023, quy mô Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh ước tính là 1,15 nghìn tỷ USD. Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.

                                                                                Báo cáo ngành Quản lý tài sản ở Mỹ Latinh

                                                                                Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Quản lý tài sản năm 2024 ở Châu Mỹ Latinh do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Quản lý tài sản ở Mỹ Latinh bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.

                                                                                close-icon
                                                                                80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                                                                Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                                                                Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!

                                                                                Phân tích thị phần và quy mô thị trường quản lý tài sản ở Mỹ Latinh - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)