Phân Tích Thị Phần Và Quy Mô Thị Trường Tàu Hỗ Trợ Ngoài Khơi Châu Mỹ Latinh - Dự Báo Và Xu Hướng Tăng Trưởng (2024 - 2029)

Xu hướng thị trường tàu hỗ trợ ngoài khơi châu Mỹ Latinh

Phân khúc tàu cung ứng nền tảng (PSV) sẽ chiếm lĩnh thị trường

Châu Mỹ Latinh là quê hương của một số quốc gia lớn nhất thế giới về trữ lượng dầu khí đã được chứng minh. Khu vực này cũng là nơi có một trong những thị trường dầu khí ngoài khơi lớn nhất thế giới. Brazil, Venezuela, Mexico, Argentina và Colombia là những quốc gia lớn trong ngành dầu khí của khu vực.

Các dự án dầu khí ngoài khơi ở Châu Mỹ Latinh có mức giá hòa vốn thấp hơn và thời gian hoàn vốn cạnh tranh so với các dự án tương tự trên toàn thế giới, khiến chúng trở nên kiên cường hơn trong thời kỳ hỗn loạn hiện nay. Khoảng 30 dự án dầu khí ngoài khơi dự kiến ​​sẽ được khởi công trên toàn khu vực vào năm 2023, đòi hỏi khoản đầu tư tích lũy vào mỏ xanh khoảng 50 tỷ USD. Các dự án này được vận hành bởi sự kết hợp giữa các công ty dầu khí quốc gia (NOC) và các công ty độc lập lớn.

Tàu cung cấp giàn khoan (PSV) là tàu ngoài khơi được sử dụng để chuyển thiết bị, thủy thủ đoàn và các hàng hóa khác tới giàn khoan ngoài khơi. Năm 2014, sau khi giá dầu giảm, thị trường tàu hỗ trợ xa bờ chững lại nhưng khi giá dầu bắt đầu tăng, thị trường tàu hỗ trợ xa bờ cũng tăng tốc. Tính đến tháng 10 năm 2022, có 156 giàn khoan trên bờ trong khu vực và thêm 32 giàn khoan ngoài khơi.

Guyana dự kiến ​​sẽ là nhân tố mới trong thập kỷ này trong danh sách các khu vực sản xuất ngoài khơi lớn do phát hiện trữ lượng hơn 8 tỷ BOE (thùng dầu tương đương) tại lô Stabroek do ExxonMobil vận hành. Gần 4 tỷ BOE dự trữ dự kiến ​​sẽ bị xử phạt vào năm 2025, đòi hỏi đầu tư 30 tỷ USD và đóng góp hơn 900.000 thùng dầu mỗi ngày vào thời điểm sản xuất cao điểm.

Vào tháng 7 năm 2022, ExxonMobil và các đối tác đã công bố hai phát hiện dầu mới tại các giếng Seabob-1 và Kiru-Kiru-1, nằm ở lô Stabroek ngoài khơi Guyana. Nhờ những phát hiện này ở phía đông nam khu phát triển Liza và Payara, trữ lượng có thể phục hồi được phát hiện trước đó tại lô Stabroek đã tăng lên khoảng 11 tỷ thùng dầu quy đổi.

Vào tháng 10 năm 2022, cơ quan quản lý dầu mỏ của Mexico đã phê duyệt kế hoạch sửa đổi do Pemex trình bày để phát triển dự án khí đốt tự nhiên nước sâu Lakach từng bị bỏ hoang.

Giai đoạn thăm dò và phát triển của dự án nêu trên sẽ cần một lượng lớn thiết bị có thể được cung cấp bởi các tàu cung cấp nền tảng (PSV).

Do đó, những điểm trên cho thấy PSV dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường tàu hỗ trợ ngoài khơi Mỹ Latinh trong giai đoạn dự báo.

Brazil thống trị thị trường

Các hoạt động nước sâu và nước siêu sâu ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tàu hỗ trợ ngoài khơi. Sau khi giá dầu giảm vào năm 2014, nhiều nước chuyển hướng sang các dự án trên đất liền. Tuy nhiên, hóa ra thời gian hoàn vốn đầu tư của các dự án trong nước là từ 10 đến 15 năm. Vì vậy, Brazil đã bắt đầu thăm dò vùng nước sâu và nước cực sâu, mang lại nhiều lợi nhuận hơn và có thời gian đầu tư hoàn vốn từ 5 đến 6 năm.

Theo Cơ quan Dầu khí, Khí tự nhiên và Nhiên liệu sinh học Quốc gia (ANP), năm 2021, trong tổng sản lượng dầu thô của cả nước, 97% đến từ ngoài khơi và chỉ 3% đến từ trên đất liền. Tổng sản lượng dầu thô trong nước là 1060,37 triệu thùng. Các dự án sắp tới ở vùng nước sâu có khả năng sẽ tăng thị phần của Brazil trên thị trường tàu hỗ trợ ngoài khơi Mỹ Latinh.

Năm 2021, Brazil là nhà sản xuất dầu khí lớn thứ chín trên thế giới, nhà sản xuất lớn nhất ở Nam Mỹ và là nước tiêu thụ sản phẩm dầu lớn thứ tám trên thế giới. Hầu hết dầu và khí đốt được sản xuất ngoài khơi.

Tính đến tháng 6 năm 2022, có khoảng bảy giàn khoan đang hoạt động ở khu vực ngoài khơi và ba giàn khoan đang hoạt động ở khu vực đất liền của đất nước. Tính đến năm 2021, các tài sản nổi như kho chứa và dỡ hàng sản xuất nổi (FPSO), tàu khoan, tàu nửa chìm và kho chứa nổi và bốc dỡ (FSO) chiếm hơn 80% số giàn khoan ngoài khơi đang hoạt động trong nước. Ngược lại, điều này cho thấy sự thống trị của tài sản nổi ngoài khơi trong ngành dầu khí thượng nguồn của Brazil.

Brazil dự kiến ​​sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phục hồi của ngành dầu khí ngoài khơi sau năm 2020 đầy biến động, đặc biệt là trên thị trường sản xuất nổi. Nước này dự kiến ​​sẽ triển khai khoảng 18 FPSO vào năm 2025.

Vào tháng 5 năm 2022, Nhà máy đóng tàu Keppel của Singapore đã nộp hồ sơ dự thầu tốt nhất trong cuộc đấu thầu của Petrobras cho các hợp đồng kỹ thuật, mua sắm và xây dựng (EPC) cho hai tàu FPSO được lên kế hoạch cho mỏ Buzios của Brazil. Keppel đưa ra mức giá 2,98 tỷ USD cho mỗi lô A và lô B, vượt qua đề xuất của Sembcorp Marine đưa ra lần lượt 3,66 tỷ USD và 3,73 tỷ USD. Bốn nhà thầu tiềm năng khác đã từ chối gửi đề xuất. Hơn nữa, các FPSO liên quan là P-80 và P-82, dự kiến ​​bắt đầu hoạt động vào năm 2026 tại khu vực tiền muối lưu vực Santos.

Petrobras có kế hoạch đầu tư khoảng 68 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2026. Trong tổng vốn đầu tư này, 84% sẽ được phân bổ cho hoạt động thăm dò và sản xuất dầu khí tự nhiên (EP). Trong tổng vốn EP (57 tỷ USD), khoảng 67% sẽ được phân bổ cho tài sản tiền muối. Điều này cho thấy rằng lĩnh vực dầu khí thượng nguồn, đặc biệt là tài sản dầu khí ngoài khơi của Brazil, dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự đầu tư đáng kể trong giai đoạn dự báo. Do đó, các yếu tố như kế hoạch phát triển các lô dầu khí ngoài khơi, đặc biệt là ở các lưu vực tiền muối, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường tàu hỗ trợ ngoài khơi ở Brazil trong giai đoạn dự báo.

Do đó, nhờ những điểm trên, Brazil, với hầu hết các hoạt động ở vùng nước sâu ngoài khơi, có thể sẽ chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng đáng kể ở thị trường tàu hỗ trợ ngoài khơi Mỹ Latinh trong giai đoạn dự báo.