Thị trường máy nén khí công nghiệp - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường máy nén khí công nghiệp được phân khúc theo loại (Máy nén khí quay, máy nén khí piston và máy nén khí ly tâm), Ngành người dùng cuối (Dầu khí, Thực phẩm & Đồ uống, Sản xuất, Chăm sóc sức khỏe, Sản xuất điện, Xây dựng và Khai thác), và Địa lý.

Home right-chevron-icon Industry Reports right-chevron-icon Automation right-chevron-icon Industrial Automation & Process Control right-chevron-icon Industrial Air Compressors Market right-chevron-icon Thị trường máy nén khí công nghiệp

Ảnh chụp thị trường

industrial air compressor market trends
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 3.1 %

Major Players

industrial air compressor market major players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường máy nén khí công nghiệp được định giá 14,52 tỷ USD vào năm 2020 và dự kiến ​​sẽ đạt giá trị 17,43 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ CAGR là 3,1% trong giai đoạn dự báo từ năm 2021 - 2026. Máy nén khí thường được sử dụng cho một nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới cung cấp khí nén để cung cấp năng lượng cho các quy trình công nghiệp phức tạp. Máy nén khí công nghiệp hạng nặng được phát triển để cung cấp mức áp suất cao hơn, vì chúng dựa trên động cơ mã lực cao và các bộ phận hạng nặng. Trong các cơ sở nông nghiệp, chúng được sử dụng để phun cho cây trồng và thông gió silo, cung cấp năng lượng cho máy móc khí nén trong các ngành công nghiệp sản xuất và hoạt động dầu khí, v.v.

  • Máy nén khí có lợi thế hơn so với năng lượng điện và thủy lực do khả năng cung cấp tính linh hoạt, an toàn và chi phí bảo trì thấp. Máy nén khí cần ít bộ phận chuyển động hơn so với hệ thống điện và thủy lực. Tuy nhiên, máy nén khí cần được xử lý đặc biệt đối với không khí được cung cấp, vì bất kỳ sự nhiễm bẩn nào trong không khí có thể làm hỏng đường ống cấp, dẫn đến ăn mòn rò rỉ, cuối cùng dẫn đến sản lượng điện. Có ba loại máy nén khí chính được sử dụng trong các ngành công nghiệp, máy nén khí quay, piston và ly tâm, phân biệt cách chúng nén khí. Loại chính của máy nén khí pittông bao gồm màng ngăn pittông và loại pittông lắc, trong khi máy nén khí quay bao gồm cánh trượt, trục vít xoắn và máy nén cuộn quay.
  • Các máy nén này được sử dụng dựa trên ứng dụng và vị trí của máy nén sẽ được lắp đặt. Ví dụ, máy nén kiểu pittông phải được lắp đặt bánh đà ở cạnh tường và bộ phận bảo vệ đai kèm theo, và chúng cần có khoảng trống ở hai bên để bảo trì. Trong trường hợp kiểu quay, máy nén cần được lắp đặt sao cho lưới hút gió và quạt thông gió của chúng có thể không tuần hoàn không khí làm mát đến máy nén. Đối với hệ thống HVAC, các mô hình trục vít quay thường được chế tạo cho các hệ thống tìm nguồn cung cấp không khí và bơm nhiệt. Chúng còn được gọi là làm lạnh nén hơi. Các vít quay được lắp đặt để nén không khí, tăng nhiệt độ và điều chỉnh chu trình làm lạnh để làm mát hệ thống HVAC.
  • Loại điều khiển và truyền động cũng đóng một vai trò quan trọng trong máy nén khí công nghiệp. Do đó, việc sử dụng bộ truyền động tốc độ thay đổi (VSD) đang tăng sức kéo cho đầu ra tiết kiệm năng lượng của chúng. Đối với các tổ chức, đầu tư vào máy nén khí công nghiệp là một khoản đầu tư đáng kể. Những máy nén khí được sử dụng trong các ngành công nghiệp yêu cầu các bộ làm mát đặc biệt để phân phối nhiệt tạo ra, làm tăng thêm chi phí thiết lập ban đầu của các công ty. Do đó, các công ty đang mong muốn có máy nén hiệu suất tốt hơn để cắt giảm năng lượng và chi phí bảo trì. Theo Ingersoll Rand, chỉ 10% đến 20% năng lượng đầu vào cho hệ thống khí nén đạt được mức sử dụng, trong khi phần năng lượng còn lại bị lãng phí do nhiệt hoặc rò rỉ. Điều này có thể chiếm hàng triệu đô la đối với các tổ chức có hoạt động lớn.
  • Các ngành công nghiệp sản xuất trên toàn cầu đã từng nhập khẩu máy nén và các thành phần của chúng từ Trung Quốc cho HVAC và các thiết bị quan trọng khác được sử dụng trong máy nén. Tuy nhiên, do COVID-19 bùng phát, các nhà cung cấp Trung Quốc đã đóng cửa nhà máy, tạm thời đình chỉ các cơ sở sản xuất. Kể từ khi số lượng trường hợp COVID-19 giảm ở Trung Quốc, các nhà cung cấp có nhà máy sản xuất trong khu vực đã tăng giá linh kiện lên gần 2-3%, do thiếu nguồn cung do nhà máy ngừng hoạt động. Do đó, điều này đã tác động đến toàn bộ chuỗi cung ứng từ Trung Quốc. Sự lan rộng COVID-19 cũng đã thúc đẩy những đổi mới trong phân khúc máy nén, với các nhà cung cấp tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến. Ví dụ, Ingersoll Rand, thông qua việc mua lại mới, đã cung cấp máy thở ở London vào tháng 3 năm 2020.

Phạm vi của Báo cáo

Máy nén khí công nghiệp là thiết bị sử dụng động cơ điện để biến đổi cơ năng thành thế năng ở dạng khí nén, sau đó được các máy nén này đưa đến các bình chứa. Điều này có thể được thực hiện trong một giai đoạn hoặc nhiều giai đoạn, tùy thuộc vào áp suất mong muốn. Sau đó, khí nén được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bằng cách tận dụng động năng của không khí khi giải phóng. Người tiêu dùng lựa chọn dịch vụ của máy móc và thiết bị hiện có và tiếp tục sử dụng máy nén hiện có thay vì đầu tư vào các lắp đặt mới, để giảm chi phí đầu tư cao ban đầu liên quan đến việc trả góp mới. Hệ thống máy nén có trước hệ thống lọc và khử ẩm, vì chúng tác động có lợi đến chức năng và hiệu quả của máy nén.

By Type
Rotary Air Compressors
Reciprocating Air Compressors
Centrifugal Air Compressors
By End-user Industry
Oil and Gas
Food and Beverages
Manufacturing
Healthcare
Power Generation
Construction and Mining
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Dầu khí dự kiến ​​sẽ nắm giữ tỷ trọng đáng kể

  • Bất chấp sự phát triển to lớn của các nguồn năng lượng thay thế, nhu cầu dầu và các sản phẩm chế biến từ dầu vẫn tăng lên cùng với sự gia tăng dân số toàn cầu. Do đó, để theo kịp nhu cầu, máy nén khí và khí công nghiệp đã trở nên vô giá để đảm bảo mức áp suất phù hợp cho các hoạt động này, với những cải tiến tập trung vào yêu cầu năng lượng thấp hơn, tăng tốc độ và khả năng chịu đựng tốt hơn trong môi trường khoan khắc nghiệt để duy trì Máy nén khí công nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dầu khí hiện đại cho các hoạt động lớn và nhỏ. Ví dụ, theo Q Air-California, 95% khí dầu mỏ được xử lý thông qua quá trình nén trước khi vận chuyển trong đường ống.
  • Ngành công nghiệp dầu khí đòi hỏi thiết bị khí nén bền vững và đáng tin cậy. Nhiều công ty dầu khí ở hạ nguồn bị ảnh hưởng do nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm hóa dầu và tinh chế giảm do đại dịch COVID-19. Tỷ suất lợi nhuận lọc dầu thấp hơn tiếp tục dẫn đến lợi nhuận thấp hơn cho các công ty khai thác dầu hạ nguồn như BPCL, HPCL, IOCL và RIL. Ngược lại, các công ty thượng nguồn như Oil India và ONGC đang bị ảnh hưởng do nhu cầu khí đốt và dầu ít tăng trưởng do giảm hoạt động du lịch và công nghiệp, do đó ảnh hưởng đến máy nén khí công nghiệp trong ngành dầu khí.
  • Hơn nữa, ELGi, nhà tiên phong trong công nghệ khí nén tiên tiến, cung cấp một loạt các giải pháp khí nén hoàn chỉnh từ máy nén trục vít có dầu bôi trơn không dầu, máy nén khí pittông bôi trơn có dầu và không dầu. Bên cạnh đó, máy nén khí công nghiệp chiếm một lượng điện đáng kể được sử dụng trong ngành Dầu khí, vì chúng được sử dụng để cung cấp các yêu cầu của quy trình, vận hành các công cụ và thiết bị khí nén và đáp ứng các nhu cầu về thiết bị đo đạc. Theo Cục Hiệu quả Năng lượng, Ấn Độ, 10-30% năng lượng đạt đến điểm sử dụng cuối cùng và cân bằng 70-90% năng lượng của nguồn điện của động cơ chính được chuyển đổi thành nhiệt năng không sử dụng được và, để một mức độ thấp hơn bị mất dưới dạng ma sát, sử dụng sai mục đích và tiếng ồn, do đó, sự kém hiệu quả trong hệ thống khí nén có thể là đáng kể.
  • Hơn nữa, áp suất bình chứa trong các tàu chở dầu có xu hướng giảm dần theo thời gian, do đó cần có máy nén để duy trì dòng khí vào hệ thống vận chuyển đường ống. Cả hai hệ thống máy nén pittông ly tâm và áp suất cao đều có thể được sử dụng, ngoài ra, các công ty đang ưu tiên sự an toàn, điều quan trọng hơn nhiều đối với các công ty dầu khí. Ví dụ, đối với các hoạt động thăm dò và khoan, Q Air cung cấp máy nén khí công nghiệp đáp ứng các yêu cầu thách thức trong mọi điều kiện thời tiết, từ môi trường biển ẩm ướt và ăn mòn cao đến nhiệt độ khắc nghiệt trong phạm vi 40 ℃ đến +50 ℃ đặc trưng của sa mạc khô hạn.
industrial air compressor market share

Châu Á - Thái Bình Dương để chiếm một thị phần đáng kể

  • Trung Quốc được kỳ vọng là một trong những thị trường lớn nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn cầu về sản xuất và tiêu thụ máy nén khí công nghiệp. Yếu tố chính cho sự thống trị của đất nước là sự hiện diện của một số nhà sản xuất máy nén khí trong nước, chẳng hạn như Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd, VMAC Company, DHH Compressor Jiangsu Co. Ltd và DENAIR Energy Saving Technology (Thượng Hải) PLC, trong số những người khác . Các quy định và chính sách của chính phủ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường hơn nữa, làm tăng việc sử dụng máy nén khí để tiết kiệm năng lượng. Ví dụ: Chính sách Năng lượng và Đạo luật Bảo tồn đã quy định các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho các sản phẩm tiêu dùng khác nhau và thiết bị thương mại và công nghiệp, bao gồm cả máy nén khí.
  • Trung Quốc là một trong những nước tiêu thụ và nhập khẩu dầu khí lớn nhất thế giới sau Hoa Kỳ. Trung Quốc đã trở nên hấp dẫn nhờ phát triển các ngành công nghiệp bản địa và tăng tốc xuất khẩu, đưa ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và đô thị hóa nhanh chóng. Trung Quốc có tốc độ sản xuất công nghiệp rất cao và đứng trong số 28 quốc gia phát triển nhanh nhất. Những yếu tố này đóng vai trò là động lực cho việc áp dụng máy nén khí công nghiệp trong các cơ sở sản xuất trong quận. Một số khoản đầu tư đang được lên kế hoạch để hỗ trợ chất lượng tăng trưởng, giải quyết các mối quan tâm về môi trường và giảm tình trạng thừa công suất, cũng như vậy. Nó hiện diện hàng đầu trong một số ngành công nghiệp người dùng cuối, chẳng hạn như thực phẩm và đồ uống, điện tử, xây dựng và khai thác mỏ.
  • Ấn Độ dự kiến ​​sẽ trở thành quốc gia sản xuất lớn thứ năm trên toàn cầu vào cuối năm 2020. Các công ty sản xuất khổng lồ, như Siemens, GE và Boeing, đã thành lập hoặc đang thiết lập các nhà máy sản xuất mới ở Ấn Độ như một phần trong chiến lược mở rộng của họ. Theo dự báo gần đây của OPEC, lần đầu tiên trong các dự báo hiện tại, Ấn Độ dự kiến ​​sẽ là nước đóng góp lớn nhất cho nhu cầu năng lượng trong tương lai, tiếp theo là Trung Quốc và các quốc gia khác, đứng trong dải sản phẩm dầu từ 22 đến 23 mboe / d. Việc thành lập các nhà máy lọc dầu và kho chứa ở các khu vực ven biển và các khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu máy nén khí công nghiệp trong nước.
  • Tuy nhiên, do sự bùng phát coronavirus toàn cầu, một số công ty thực phẩm và đồ uống chính trên toàn cầu đã phải đối mặt với sự chậm trễ trong chuỗi cung ứng của Trung Quốc do sự chậm trễ trong sản xuất và xuất khẩu các thành phần này. Do đó, những cuộc khủng hoảng như thế này, nơi Trung Quốc là tâm chấn của COVID-19, dự kiến ​​sẽ cản trở việc áp dụng máy nén khí công nghiệp do thiếu năng lực sản xuất. Ngoài ra, hoạt động sản xuất của Trung Quốc có tốc độ kỷ lục thấp nhất vào tháng 2 năm 2020 do việc ngừng hoạt động trên toàn quốc, dẫn đến việc ngừng hoạt động sản xuất. Thước đo chính thức của nước này về hoạt động sản xuất, Chỉ số Giám đốc Mua hàng (PMI), đã giảm xuống 35,7 vào tháng 2 năm 2020, từ mức 50 vào tháng 1 năm 2020.
industrial air compressor market growth

Bối cảnh cạnh tranh

Các công ty trên thị trường, chẳng hạn như Atlas Copco Group, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Kaeser Kompressoren, Inc. và Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp đang tham gia vào việc duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Điều này đã làm gia tăng sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, và do đó, mức độ tập trung của thị trường là thấp.

  • Tháng 3 năm 2020 - Gardner Denver hợp nhất với bộ phận Công nghiệp Ingersoll Rand để cung cấp danh mục đầu tư rộng rãi hơn, mạnh mẽ hơn gồm các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp, năng lượng, y tế và xe chuyên dụng. Việc hợp nhất đã định vị Ingersoll Rand mới là công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực tạo dòng chảy quan trọng và công nghệ công nghiệp.
  • Tháng 2 năm 2020 - Atlas Copco mua lại Tiến sĩ Gustav Gail Drucklufttechnik GmbH, nhà phân phối máy nén công nghiệp và dịch vụ của Đức. Công ty nằm ở phía nam của Cologne và có thị trường đáng kể trong cùng khu vực. Việc mua lại này phù hợp với chiến lược của công ty nhằm tăng cường cung cấp dịch vụ và tiếp cận gần hơn với cơ sở khách hàng.

Những người chơi chính

  1. Atlas Copco AB

  2. Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.)

  3. Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp

  4. Kaeser Kompressoren, Inc.

  5. FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Atlas Copco AB Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.) Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp Kaeser Kompressoren, Inc. FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.)

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Increasing Global Investment in Oil and Gas

      2. 4.2.2 Demand for Energy Efficient Compressors

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Environmental and Safe Use Concerns

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitutes

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

    5. 4.5 Industry Value Chain Analysis

    6. 4.6 Assessment of COVID-19 impact on the industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Rotary Air Compressors

      2. 5.1.2 Reciprocating Air Compressors

      3. 5.1.3 Centrifugal Air Compressors

    2. 5.2 By End-user Industry

      1. 5.2.1 Oil and Gas

      2. 5.2.2 Food and Beverages

      3. 5.2.3 Manufacturing

      4. 5.2.4 Healthcare

      5. 5.2.5 Power Generation

      6. 5.2.6 Construction and Mining

      7. 5.2.7 Other End-user Industries

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 United Kingdom

        2. 5.3.2.2 Germany

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 India

        3. 5.3.3.3 Japan

        4. 5.3.3.4 South Korea

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Atlas Copco AB

      2. 6.1.2 Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.)

      3. 6.1.3 FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.)

      4. 6.1.4 Howden Group Ltd

      5. 6.1.5 Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp.

      6. 6.1.6 Kaeser Kompressoren, Inc.

      7. 6.1.7 Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd (Kaishan Group)

      8. 6.1.8 Sullair, LLC (Hitachi Group)

      9. 6.1.9 Bauer Kompressoren GmbH

      10. 6.1.10 Aerzener Maschinenfabrik GMBH

      11. 6.1.11 Hanwha Power Systems

      2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường máy nén khí công nghiệp được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường máy nén khí công nghiệp đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,1% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Á Thái Bình Dương nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Atlas Copco AB, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp, Kaeser Kompressoren, Inc., FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.) là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Máy nén khí Công nghiệp.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!