Quy mô thị trường thịt chế biến
|
|
Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2017 - 2029 |
|
|
Kích Thước Thị Trường (2023) | 170.90 Tỷ đô la Mỹ |
|
|
Kích Thước Thị Trường (2029) | 190.80 Tỷ đô la Mỹ |
|
|
Thị phần lớn nhất theo loại | Thịt lợn |
|
|
CAGR (2023 - 2029) | 2.24 % |
|
|
Thị phần lớn nhất theo khu vực | Châu á Thái Bình Dương |
|
|
Tập Trung Thị Trường | Thấp |
Các bên chính |
||
|
||
|
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Phân tích thị trường thịt chế biến
Quy mô Thị trường Thịt Chế biến ước tính đạt 163,43 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 186,64 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 2,24% trong giai đoạn dự báo (2023-2029).
Những đổi mới trong ngành thịt thúc đẩy thị trường
- Thịt chế biến tăng trưởng ổn định. Nó đạt tốc độ CAGR là 15,38% từ năm 2017 đến năm 2022. Loại thịt chế biến được tiêu thụ nhiều nhất là thịt lợn chế biến. Mặc dù một số cộng đồng hoặc khu vực không tiêu thụ thịt lợn, nhưng đây là loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất ở châu Âu và châu Á và được tiêu thụ nhiều thứ hai trên toàn thế giới, sau thịt gia cầm. Thịt bữa trưa, xúc xích, thịt xông khói, xúc xích, giăm bông hun khói và thịt lợn chế biến khác tạo nên danh mục thịt lợn chế biến. Xem xét đến nhiều sắc tộc khác nhau, thịt lợn chế biến đặc biệt phổ biến trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi và người gốc Tây Ban Nha.
- Loại thịt cừu dự kiến sẽ là phân khúc thịt chế biến tăng trưởng nhanh nhất, đạt tốc độ CAGR là 2,74% trong giai đoạn dự báo. Ngành thịt chế biến từ thịt cừu tập trung vào nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về các loại thịt chế biến lành mạnh hơn. Các phương pháp này tập trung vào việc giảm số lượng thành phần không tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như ít natri clorua, nitrit và nitrat hơn, hoặc tăng số lượng thành phần có tác dụng tích cực cho sức khỏe, chẳng hạn như thay thế nitrat bằng các chất chữa bệnh khác, như bột cần tây.
- Xét về kênh thương mại, sản phẩm thịt chế biến chủ yếu được bán qua các điểm bán lẻ như siêu thị. Năm 2022, doanh số bán thịt lợn chiếm 63,96% tổng giá trị thịt bán ra, trong khi thịt bò đóng góp 21,31% thông qua kênh phi thương mại. Đó là do những đổi mới trong sản phẩm thịt diễn ra trên toàn cầu. Việc ăn vặt thịt thương mại đã trải qua một đợt bùng nổ lớn trong vài năm gần đây. Một số ví dụ về các sản phẩm ăn vặt có thịt đã trở nên phổ biến bao gồm thịt bò biltong của My Protein, gan bò của Vital Proteins, Thịt khô của Jim, Nước cốt bò Fed của The Stock Merchant's và Thanh thịt bò Peperami của Protein Kick.
Sản xuất trong nước tăng đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường
- Doanh số bán thịt chế biến trên toàn thế giới đang tăng trưởng với tốc độ vừa phải, đạt tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 3,42% vào năm 2022. Nhu cầu về hàng hóa chế biến sẵn và đã qua chế biến, đặc biệt là thịt chế biến, đang tăng lên khắp châu Á khi khách hàng đón nhận sự tiện lợi của thịt chế biến sẵn. những hàng hóa này khi chúng trở nên hạn chế về thời gian hơn. Từ năm 2017 đến năm 2022, doanh thu tăng 23,4%. Các nước đang tập trung tăng cường sản xuất trong nước để giảm giá bán lẻ các sản phẩm thịt. Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 55,41 triệu tấn và gần 700 triệu con lợn bị giết thịt.
- Châu Âu chiếm thị phần cao thứ hai trên thị trường vào năm 2022 do nhận thức của người tiêu dùng ngày càng tăng về mối nguy hiểm của việc sử dụng nitrat làm chất đóng rắn trong thịt chế biến, điều này đang thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm thịt chế biến không chứa nitrit như thịt xông khói ở các quốc gia Châu Âu. tăng doanh số bán hàng lên 6,12% trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022. Thị trường thịt chế biến có tính cạnh tranh cao và bao gồm nhiều đối thủ trong khu vực và quốc tế, trong đó bị thống trị bởi các công ty như Hormel Foods Corporation, Conagra Brands Inc. và WH Group Limited.
- Châu Phi được dự đoán là khu vực tăng trưởng nhanh nhất với tốc độ CAGR là 4,88% về giá trị trong giai đoạn dự báo (2023-2029). Do nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng, nguồn cung thịt gia cầm nội địa ở Nam Phi đã tăng từ 1.707 nghìn tấn năm 2018 lên 1.947 nghìn tấn vào năm 2022, tăng trưởng trung bình hàng năm là 2,80% do đầu tư vào cơ sở sản xuất và trang trại chăn nuôi gia cầm.. Sản xuất nội địa ở Châu Phi tăng 13,8% từ năm 2017 đến năm 2022 nhờ đầu tư vào cơ sở sản xuất và trang trại gia cầm. Hơn nữa, gia cầm là loại thịt được tiêu thụ nhiều thứ hai ở châu Phi, với mức tiêu thụ bình quân đầu người là 34,79 kg/người.
Xu hướng thị trường thịt chế biến toàn cầu
- Giá cả trên thị trường đang ảnh hưởng đến giá cả thương mại toàn cầu
- Chi phí đầu vào tăng và lạm phát đang dẫn đến giá cả tăng đột biến
- Nhu cầu gia cầm ngày càng tăng do protein rẻ hơn đang đẩy giá trên toàn thế giới
- Thị trường Úc đang có sự tăng trưởng vượt bậc về sản lượng
- Tỷ lệ mắc nhiều loại bệnh truyền nhiễm ở đàn lợn ảnh hưởng đến sản xuất
- Brazil được dự đoán sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ về sản xuất do nhu cầu trong nước và quốc tế
Tổng quan về ngành thịt chế biến
Thị trường Thịt Chế biến đang bị phân mảnh, với 5 công ty hàng đầu chiếm 21,78%. Các công ty lớn trong thị trường này là Hormel Foods Corporation, Marfrig Global Foods SA, Sysco Corporation, Tyson Foods Inc. và WH Group Limited (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).
Dẫn đầu thị trường thịt chế biến
Hormel Foods Corporation
Marfrig Global Foods S.A.
Sysco Corporation
Tyson Foods Inc.
WH Group Limited
Other important companies include BRF S.A., Cargill Inc., COFCO Corporation, Conagra Brands Inc., Itoham Yonekyu Holdings, Inc., JBS SA, OSI Group, The Kraft Heinz Company, Wen's Food Group Co. Ltd.
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Tin tức thị trường thịt chế biến
- Tháng 5 năm 2023 Tyson Foods Claryville công bố năng lực sản xuất xúc xích cocktail mới được mở rộng, cho phép công ty đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng đối với các sản phẩm mang thương hiệu Hillshire Farm. Việc mở rộng trị giá 83 triệu USD này sẽ bổ sung thêm 15.000 feet vuông cho cơ sở rộng 342.000 feet vuông và trang thiết bị hiện đại để tăng sản lượng lên 50% nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Tháng 4 năm 2023 Các nhà sản xuất thương hiệu HERDEZ® công bố ra mắt dòng sản phẩm Món ăn đông lạnh HERDEZ™ Mexico với hai loại thơm ngon, bao gồm Thịt gà xé nhỏ sốt Chipotle nhẹ HERDEZ™ và Thịt lợn nấu chín chậm HERDEZ™ Carnitas.
- Tháng 4 năm 2023 Swift Ready Foods, một công ty con của JBS USA, khai trương Principe Foods, nơi sản xuất các loại thịt và thịt nướng chất lượng cao của Ý.
Báo cáo thị trường thịt chế biến - Mục lục
1. TÓM TẮT & KẾT QUẢ CHÍNH
2. GIỚI THIỆU
- 2.1 Giả định nghiên cứu & Định nghĩa thị trường
- 2.2 Phạm vi nghiên cứu
- 2.3 Phương pháp nghiên cứu
3. XU HƯỚNG NGÀNH CHÍNH
-
3.1 Xu hướng giá
- 3.1.1 Thịt bò
- 3.1.2 thịt cừu
- 3.1.3 Thịt lợn
- 3.1.4 gia cầm
-
3.2 Xu hướng sản xuất
- 3.2.1 Thịt bò
- 3.2.2 thịt cừu
- 3.2.3 Thịt lợn
- 3.2.4 gia cầm
-
3.3 Khung pháp lý
- 3.3.1 Canada
- 3.3.2 México
- 3.3.3 Hoa Kỳ
- 3.4 Phân tích chuỗi giá trị và kênh phân phối
4. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG (bao gồm quy mô thị trường tính theo Giá trị tính bằng USD, Dự báo đến năm 2029 và phân tích triển vọng tăng trưởng)
-
4.1 Kiểu
- 4.1.1 Thịt bò
- 4.1.2 thịt cừu
- 4.1.3 Thịt lợn
- 4.1.4 gia cầm
- 4.1.5 Thịt khác
-
4.2 Kênh phân phối
- 4.2.1 Ngoại thương
- 4.2.1.1 Cửa hang tiện lợi
- 4.2.1.2 Kênh trực tuyến
- 4.2.1.3 Siêu thị và đại siêu thị
- 4.2.1.4 Người khác
- 4.2.2 Đang giao dịch
-
4.3 Vùng đất
- 4.3.1 Châu phi
- 4.3.1.1 Theo loại
- 4.3.1.2 Theo kênh phân phối
- 4.3.1.3 Theo quốc gia
- 4.3.1.3.1 Ai Cập
- 4.3.1.3.2 Nigeria
- 4.3.1.3.3 Nam Phi
- 4.3.1.3.4 Phần còn lại của châu Phi
- 4.3.2 Châu á Thái Bình Dương
- 4.3.2.1 Theo loại
- 4.3.2.2 Theo kênh phân phối
- 4.3.2.3 Theo quốc gia
- 4.3.2.3.1 Châu Úc
- 4.3.2.3.2 Trung Quốc
- 4.3.2.3.3 Ấn Độ
- 4.3.2.3.4 Indonesia
- 4.3.2.3.5 Nhật Bản
- 4.3.2.3.6 Malaysia
- 4.3.2.3.7 Hàn Quốc
- 4.3.2.3.8 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
- 4.3.3 Châu Âu
- 4.3.3.1 Theo loại
- 4.3.3.2 Theo kênh phân phối
- 4.3.3.3 Theo quốc gia
- 4.3.3.3.1 Pháp
- 4.3.3.3.2 nước Đức
- 4.3.3.3.3 Nước Ý
- 4.3.3.3.4 nước Hà Lan
- 4.3.3.3.5 Nga
- 4.3.3.3.6 Tây ban nha
- 4.3.3.3.7 Vương quốc Anh
- 4.3.3.3.8 Phần còn lại của châu Âu
- 4.3.4 Trung đông
- 4.3.4.1 Theo loại
- 4.3.4.2 Theo kênh phân phối
- 4.3.4.3 Theo quốc gia
- 4.3.4.3.1 Bahrain
- 4.3.4.3.2 Cô-oét
- 4.3.4.3.3 Của riêng tôi
- 4.3.4.3.4 Qatar
- 4.3.4.3.5 Ả Rập Saudi
- 4.3.4.3.6 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
- 4.3.4.3.7 Phần còn lại của Trung Đông
- 4.3.5 Bắc Mỹ
- 4.3.5.1 Theo loại
- 4.3.5.2 Theo kênh phân phối
- 4.3.5.3 Theo quốc gia
- 4.3.5.3.1 Canada
- 4.3.5.3.2 México
- 4.3.5.3.3 Hoa Kỳ
- 4.3.5.3.4 Phần còn lại của Bắc Mỹ
- 4.3.6 Nam Mỹ
- 4.3.6.1 Theo loại
- 4.3.6.2 Theo kênh phân phối
- 4.3.6.3 Theo quốc gia
- 4.3.6.3.1 Argentina
- 4.3.6.3.2 Brazil
- 4.3.6.3.3 Phần còn lại của Nam Mỹ
5. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
- 5.1 Những bước đi chiến lược quan trọng
- 5.2 Phân tích thị phần
- 5.3 Cảnh quan công ty
-
5.4 Hồ sơ công ty (bao gồm Tổng quan cấp độ Toàn cầu, Tổng quan cấp độ thị trường, Phân khúc kinh doanh cốt lõi, Tài chính, Số lượng nhân viên, Thông tin chính, Xếp hạng thị trường, Thị phần, Sản phẩm và dịch vụ cũng như phân tích những phát triển gần đây)
- 5.4.1 BRF S.A.
- 5.4.2 Cargill Inc.
- 5.4.3 COFCO Corporation
- 5.4.4 Conagra Brands Inc.
- 5.4.5 Hormel Foods Corporation
- 5.4.6 Itoham Yonekyu Holdings, Inc.
- 5.4.7 JBS SA
- 5.4.8 Marfrig Global Foods S.A.
- 5.4.9 OSI Group
- 5.4.10 Sysco Corporation
- 5.4.11 The Kraft Heinz Company
- 5.4.12 Tyson Foods Inc.
- 5.4.13 Wen's Food Group Co. Ltd
- 5.4.14 WH Group Limited
6. CÁC CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC CHÍNH CHO CEO NGÀNH THỊT
7. RUỘT THỪA
-
7.1 Tổng quan toàn cầu
- 7.1.1 Tổng quan
- 7.1.2 Khung năm lực lượng của Porter
- 7.1.3 Phân tích chuỗi giá trị toàn cầu
- 7.1.4 Động lực thị trường (DRO)
- 7.2 Nguồn & Tài liệu tham khảo
- 7.3 Danh sách bảng & hình
- 7.4 Thông tin chi tiết chính
- 7.5 Gói dữ liệu
- 7.6 Bảng chú giải thuật ngữ
Phân khúc ngành công nghiệp thịt chế biến
Thịt bò, Thịt cừu, Thịt lợn, Gia cầm được chia thành các phân khúc theo Loại. Off-Trade, On-Trade được phân chia thành các phân đoạn theo Kênh phân phối. Châu Phi, Châu Á-Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ, Nam Mỹ được chia thành các phân khúc theo Khu vực.
- Thịt chế biến tăng trưởng ổn định. Nó đạt tốc độ CAGR là 15,38% từ năm 2017 đến năm 2022. Loại thịt chế biến được tiêu thụ nhiều nhất là thịt lợn chế biến. Mặc dù một số cộng đồng hoặc khu vực không tiêu thụ thịt lợn, nhưng đây là loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất ở châu Âu và châu Á và được tiêu thụ nhiều thứ hai trên toàn thế giới, sau thịt gia cầm. Thịt bữa trưa, xúc xích, thịt xông khói, xúc xích, giăm bông hun khói và thịt lợn chế biến khác tạo nên danh mục thịt lợn chế biến. Xem xét đến nhiều sắc tộc khác nhau, thịt lợn chế biến đặc biệt phổ biến trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi và người gốc Tây Ban Nha.
- Loại thịt cừu dự kiến sẽ là phân khúc thịt chế biến tăng trưởng nhanh nhất, đạt tốc độ CAGR là 2,74% trong giai đoạn dự báo. Ngành thịt chế biến từ thịt cừu tập trung vào nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về các loại thịt chế biến lành mạnh hơn. Các phương pháp này tập trung vào việc giảm số lượng thành phần không tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như ít natri clorua, nitrit và nitrat hơn, hoặc tăng số lượng thành phần có tác dụng tích cực cho sức khỏe, chẳng hạn như thay thế nitrat bằng các chất chữa bệnh khác, như bột cần tây.
- Xét về kênh thương mại, sản phẩm thịt chế biến chủ yếu được bán qua các điểm bán lẻ như siêu thị. Năm 2022, doanh số bán thịt lợn chiếm 63,96% tổng giá trị thịt bán ra, trong khi thịt bò đóng góp 21,31% thông qua kênh phi thương mại. Đó là do những đổi mới trong sản phẩm thịt diễn ra trên toàn cầu. Việc ăn vặt thịt thương mại đã trải qua một đợt bùng nổ lớn trong vài năm gần đây. Một số ví dụ về các sản phẩm ăn vặt có thịt đã trở nên phổ biến bao gồm thịt bò biltong của My Protein, gan bò của Vital Proteins, Thịt khô của Jim, Nước cốt bò Fed của The Stock Merchant's và Thanh thịt bò Peperami của Protein Kick.
| Thịt bò |
| thịt cừu |
| Thịt lợn |
| gia cầm |
| Thịt khác |
| Ngoại thương | Cửa hang tiện lợi |
| Kênh trực tuyến | |
| Siêu thị và đại siêu thị | |
| Người khác | |
| Đang giao dịch |
| Châu phi | Theo loại | |
| Theo kênh phân phối | ||
| Theo quốc gia | Ai Cập | |
| Nigeria | ||
| Nam Phi | ||
| Phần còn lại của châu Phi | ||
| Châu á Thái Bình Dương | Theo loại | |
| Theo kênh phân phối | ||
| Châu Úc | ||
| Trung Quốc | ||
| Ấn Độ | ||
| Indonesia | ||
| Nhật Bản | ||
| Malaysia | ||
| Hàn Quốc | ||
| Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương | ||
| Châu Âu | Theo loại | |
| Theo kênh phân phối | ||
| Pháp | ||
| nước Đức | ||
| Nước Ý | ||
| nước Hà Lan | ||
| Nga | ||
| Tây ban nha | ||
| Vương quốc Anh | ||
| Phần còn lại của châu Âu | ||
| Trung đông | Theo loại | |
| Theo kênh phân phối | ||
| Bahrain | ||
| Cô-oét | ||
| Của riêng tôi | ||
| Qatar | ||
| Ả Rập Saudi | ||
| các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||
| Phần còn lại của Trung Đông | ||
| Bắc Mỹ | Theo loại | |
| Theo kênh phân phối | ||
| Canada | ||
| México | ||
| Hoa Kỳ | ||
| Phần còn lại của Bắc Mỹ | ||
| Nam Mỹ | Theo loại | |
| Theo kênh phân phối | ||
| Argentina | ||
| Brazil | ||
| Phần còn lại của Nam Mỹ | ||
| Kiểu | Thịt bò | ||
| thịt cừu | |||
| Thịt lợn | |||
| gia cầm | |||
| Thịt khác | |||
| Kênh phân phối | Ngoại thương | Cửa hang tiện lợi | |
| Kênh trực tuyến | |||
| Siêu thị và đại siêu thị | |||
| Người khác | |||
| Đang giao dịch | |||
| Vùng đất | Châu phi | Theo loại | |
| Theo kênh phân phối | |||
| Theo quốc gia | Ai Cập | ||
| Nigeria | |||
| Nam Phi | |||
| Phần còn lại của châu Phi | |||
| Châu á Thái Bình Dương | Theo loại | ||
| Theo kênh phân phối | |||
| Châu Úc | |||
| Trung Quốc | |||
| Ấn Độ | |||
| Indonesia | |||
| Nhật Bản | |||
| Malaysia | |||
| Hàn Quốc | |||
| Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương | |||
| Châu Âu | Theo loại | ||
| Theo kênh phân phối | |||
| Pháp | |||
| nước Đức | |||
| Nước Ý | |||
| nước Hà Lan | |||
| Nga | |||
| Tây ban nha | |||
| Vương quốc Anh | |||
| Phần còn lại của châu Âu | |||
| Trung đông | Theo loại | ||
| Theo kênh phân phối | |||
| Bahrain | |||
| Cô-oét | |||
| Của riêng tôi | |||
| Qatar | |||
| Ả Rập Saudi | |||
| các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | |||
| Phần còn lại của Trung Đông | |||
| Bắc Mỹ | Theo loại | ||
| Theo kênh phân phối | |||
| Canada | |||
| México | |||
| Hoa Kỳ | |||
| Phần còn lại của Bắc Mỹ | |||
| Nam Mỹ | Theo loại | ||
| Theo kênh phân phối | |||
| Argentina | |||
| Brazil | |||
| Phần còn lại của Nam Mỹ | |||
Định nghĩa thị trường
- Thịt - Thịt được định nghĩa là thịt hoặc các bộ phận ăn được khác của động vật được sử dụng làm thực phẩm. Mục đích sử dụng cuối cùng của ngành công nghiệp thịt chỉ bao gồm việc tiêu dùng của con người. Thịt thường được mua từ các cửa hàng bán lẻ để nấu ăn và tiêu thụ tại nhà. Đối với thị trường được nghiên cứu, chỉ có thịt chưa nấu chín mới được xem xét. Điều này có thể được xử lý dưới nhiều hình thức khác nhau, được đề cập trong biểu mẫu Đã xử lý. Việc mua thịt khác diễn ra thông qua việc tiêu thụ thịt tại các cửa hàng dịch vụ ăn uống (nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống, v.v.).
- Các loại thịt khác - Phân khúc thịt khác bao gồm thịt lạc đà, ngựa, thỏ, v.v. Đây không phải là những loại thịt được tiêu thụ phổ biến nhưng vẫn có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Bất kể nó là một phần của thịt đỏ, chúng tôi đã xem xét các loại thịt này một cách riêng biệt để hiểu rõ hơn về thị trường.
- Thịt gia cầm - Thịt gia cầm còn được gọi là thịt trắng, có nguồn gốc từ các loài chim được nuôi thương mại hoặc nuôi trong nước để phục vụ con người. Điều này bao gồm thịt gà, gà tây, vịt và ngỗng.
- Thịt đỏ - Thịt đỏ thường có màu đỏ khi sống và màu sẫm khi nấu chín. Nó bao gồm bất kỳ loại thịt nào đến từ động vật có vú, chẳng hạn như thịt bò, thịt cừu, thịt lợn, dê, thịt bê và thịt cừu.
Phương Pháp Nghiên Cứu
Mordor Intelligence tuân theo phương pháp bốn bước trong tất cả các báo cáo của chúng tôi.
- Bước 1 Xác định các biến chính: Để xây dựng một phương pháp dự báo hiệu quả, các biến số và yếu tố được xác định ở Bước 1 sẽ được kiểm tra dựa trên số liệu lịch sử sẵn có của thị trường. Thông qua một quá trình lặp đi lặp lại, các biến cần thiết cho dự báo thị trường sẽ được thiết lập và mô hình được xây dựng trên cơ sở các biến này.
- Bước 2 Xây dựng mô hình thị trường: Ước tính quy mô thị trường cho những năm dự báo là ở dạng danh nghĩa. Lạm phát không phải là một phần của việc định giá và giá bán trung bình (ASP) được giữ không đổi trong suốt thời gian dự báo ở mỗi quốc gia.
- Bước 3 Xác thực và hoàn thiện: Trong bước quan trọng này, tất cả các số liệu thị trường, biến số và ý kiến của nhà phân tích đều được xác thực thông qua mạng lưới rộng khắp các chuyên gia nghiên cứu chính từ thị trường được nghiên cứu. Những người trả lời được lựa chọn theo các cấp độ và chức năng để tạo ra một bức tranh tổng thể về thị trường được nghiên cứu.
- Bước 4 Kết quả nghiên cứu: Báo cáo tổng hợp, nhiệm vụ tư vấn tùy chỉnh, cơ sở dữ liệu và nền tảng đăng ký.