Phân tích thị phần và quy mô thị trường MRO máy bay GCC - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)

Báo cáo Thị trường MRO Máy bay GCC đã được phân chia theo Loại MRO (Khung máy bay, Động cơ, Linh kiện và Nội thất, Dây chuyền) và các Quốc gia (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi, Qatar, Oman, Kuwait và Bahrain). Báo cáo đưa ra dự báo và quy mô thị trường cho tất cả các phân khúc trên về giá trị (USD).

Quy mô thị trường MRO máy bay GCC

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân

$4750

Giấy Phép Đội Nhóm

$5250

Giấy Phép Tổ Chức

$8750

Đặt Sách Trước
Tóm tắt thị trường MRO máy bay GCC
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2019-2029
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2023
Quy Mô Thị Trường (2024) USD 3.25 tỷ
Quy Mô Thị Trường (2029) USD 6.35 tỷ
CAGR(2024 - 2029) 14.46 %
Tập Trung Thị Trường Trung bình

Những người chơi chính

Thị trường MRO máy bay GCC Người chơi chính

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân

$4750

Giấy Phép Đội Nhóm

$5250

Giấy Phép Tổ Chức

$8750

Đặt Sách Trước

Phân tích thị trường MRO máy bay GCC

Quy mô Thị trường MRO Máy bay GCC ước tính đạt 3,25 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 6,35 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 14,46% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

Các cường quốc kinh tế lớn trong khu vực như UAE, Ả Rập Saudi và Qatar đang chi số tiền đáng kể để mua máy bay mới. Một số quốc gia khác trong GCC cũng đang tập trung vào việc mua sắm máy bay tân trang và nâng cấp đội máy bay quân sự hiện có. Yếu tố này đang thúc đẩy đáng kể sự tăng trưởng của thị trường MRO máy bay.

Một trong những thách thức của việc thành lập MRO ở khu vực GCC là thu hút lao động có tay nghề hoặc đào tạo lao động và giữ chân họ. Mặc dù thách thức này tồn tại trên toàn thế giới nhưng nó đã bắt đầu xuất hiện trong khu vực trong những năm gần đây khi cả đội máy bay và số lượng người chơi MRO đều tăng lên đáng kể trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, sự gia tăng nhu cầu từ việc tăng trưởng đội tàu dự kiến ​​sẽ vượt xa nguồn cung kỹ thuật viên bảo trì trong những năm tới.

Các quốc gia trong khu vực GCC như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi, cùng nhiều quốc gia khác, là một trong những trung tâm lớn của ngành hàng không. Do đó, chính phủ đang hỗ trợ các nhà cung cấp MRO nước ngoài mở rộng sự hiện diện trong khu vực thông qua quan hệ đối tác và liên doanh với các công ty địa phương. Điều này dự kiến ​​​​sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường MRO máy bay ở các nước GCC trong giai đoạn dự báo.

Xu hướng thị trường MRO máy bay GCC

Phân khúc động cơ được dự đoán sẽ tạo ra mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn dự báo

Thị trường MRO động cơ máy bay trong khu vực dự kiến ​​​​sẽ có nhu cầu cao do sự phát triển của lĩnh vực hàng không thương mại. Hàng không thương mại trong khu vực được thúc đẩy bởi sự gia tăng lưu lượng hành khách hàng không, tăng cường mua sắm máy bay mới của các hãng hàng không và cải thiện điều kiện kinh tế ở một số quốc gia trên khắp Trung Đông và Châu Phi.

Trong giai đoạn 2021-2022, lưu lượng hành khách hàng không trong khu vực đã vượt mức đại dịch nhờ các chương trình tiêm chủng nhanh chóng và việc mở lại biên giới. Dự kiến ​​vào năm 2040, lưu lượng hành khách hàng không ở GCC sẽ tăng gấp đôi trong khu vực, đạt 550 triệu. Ả Rập Saudi, Qatar và UAE là những quốc gia lớn trong GCC. Năm 2022, lượng hành khách hàng không của Ả Rập Saudi, Qatar và UAE chiếm 173 triệu và tăng trưởng lần lượt 5% so với năm 2021.

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách hàng không này, nhiều quốc gia trong khu vực GCC đang trao các hợp đồng máy bay khổng lồ cho các OEM lớn như Airbus và Boeing. Nhà máy này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu về phân khúc động cơ máy bay ở khu vực GCC. Chẳng hạn, tính đến tháng 3 năm 2023, Qatar Airways có khoảng 250 mẫu máy bay Airbus và Boeing theo đơn đặt hàng trị giá 72 tỷ USD. Hầu hết các máy bay theo đơn đặt hàng dự kiến ​​sẽ được giao trong giai đoạn dự báo.

Ngoài ra, để tận dụng lợi thế về mặt địa lý, chính phủ các nước vùng Vịnh đang đầu tư đáng kể vào việc cải thiện và mở rộng cơ sở hạ tầng sân bay của họ. Chẳng hạn, vào tháng 12 năm 2023, Quỹ đầu tư công (PIF) của Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận đầu tư vào Saudia Technic, một công ty con của Tập đoàn Saudia để tăng cường năng lực hàng không của Ả Rập Xê Út. Saudia Technic chuyên về các dịch vụ bảo trì, sửa chữa và đại tu hàng không (MRO), bao gồm dây chuyền, cơ sở, linh kiện và động cơ.

Hơn nữa, trong khu vực, sự hiện diện hạn chế của du lịch nội địa và sự hiện diện của các trung tâm hàng không lớn trên toàn cầu như Dubai đã hỗ trợ việc sử dụng máy bay thân rộng ở các nước Trung Đông. Do đó, nhu cầu về động cơ máy bay MRO dành cho máy bay thân rộng ngày càng lớn. Chẳng hạn, vào tháng 12 năm 2023, FlyDubai đã trao hợp đồng cho Boeing giao 30 máy bay B787-9. Hãng có kế hoạch sử dụng những chiếc B787-9 này để mở các đường bay mới và sử dụng máy bay trên các đường bay có nhu cầu cao hiện có. Ngoài những phát triển này, phần lớn MRO động cơ trong khu vực đều do các OEM động cơ như Rolls Royce plc, General Electric Company và Pratt Whitney, cùng nhiều hãng khác xử lý. Những yếu tố như vậy dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ MRO động cơ máy bay thương mại trong khu vực trong giai đoạn dự báo.

Thị trường MRO máy bay GCC Lưu lượng hành khách hàng không, tính bằng triệu, các quốc gia lớn, 2018-2022

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ chiếm thị phần lớn nhất trong giai đoạn dự báo

UAE là quê hương của các hãng hàng không lớn, chẳng hạn như Etihad Airways và Emirates, đang nhanh chóng mở rộng và nâng cấp đội máy bay chở khách và hàng hóa của họ như một phần của quá trình hiện đại hóa đội bay, do đó nhu cầu về thị trường máy bay MRO được thúc đẩy bởi nhiều loại máy bay đang được giao của các hãng hàng không trong khu vực.

Ngoài ra, các hãng hàng không này đang tập trung vào việc tăng cường sự hiện diện của họ trong lĩnh vực LCC thông qua quan hệ đối tác với các hãng hàng không khác. Do đó, cũng có nhu cầu về máy bay thân hẹp và MRO của nó trong khu vực. Chẳng hạn, vào tháng 7 năm 2020, Air Arabia Abu Dhabi, một liên doanh giữa Tập đoàn Hàng không Etihad và Air Arabia, bắt đầu hoạt động và trở thành hãng hàng không giá rẻ đầu tiên có trụ sở tại thủ đô UAE. Vào tháng 11 năm 2019, hãng hàng không này đã ký hợp đồng với Airbus để giao 120 máy bay A320neo, dự kiến ​​giao hàng bắt đầu từ năm 2025. Vào tháng 11 năm 2023, hãng hàng không này đã ký hợp đồng với CFM International cung cấp 240 động cơ CFM Leap-1A để cung cấp năng lượng cho 120 máy bay dòng Airbus A320neo của mình, bao gồm cả chiếc A321XLR. Những đơn đặt hàng lớn như vậy đối với máy bay và động cơ máy bay dự kiến ​​sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường MRO ở khu vực GCC.

Mặc dù nhiều hãng hàng không trong nước sở hữu khả năng MRO đáng kể, nhưng họ vẫn phụ thuộc vào các OEM động cơ và nhà cung cấp bên thứ ba để bảo trì động cơ, điều này đã giúp các nhà cung cấp MRO động cơ tăng cường thị trường trong nước trong những năm gần đây. Ví dụ vào tháng 11 năm 2023, Sanad đã khai trương Trung tâm Bảo trì, Sửa chữa và Đại tu Động cơ LEAP (MRO) mới tại Abu Dhabi. Cơ sở mới của OEM có thể cung cấp MRO cho động cơ LEAP-1A và 1B. Cơ sở này có khả năng phục vụ tới 200 động cơ mỗi năm. Sự phát triển về tìm kiếm dự kiến ​​​​sẽ thúc đẩy nhu cầu về thị trường MRO máy bay trong nước trong giai đoạn dự báo.

Thị trường MRO máy bay GCC Việc giao máy bay hàng không tổng hợp và thương mại, theo đơn vị, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 2018-2022

Tổng quan về ngành MRO máy bay GCC

Thị trường MRO máy bay GCC là bán hợp nhất và chủ yếu do các công ty địa phương thống trị, những người thực hiện bảo trì cơ sở và bảo trì đường dây, từ kiểm tra A đơn giản đến kiểm tra D phức tạp. Một số công ty lớn trong thị trường MRO máy bay GCC là Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA), Emirates Engineering (Emirates Group), Rolls Royce plc, RTX Corporation và Etihad Airways Engineering LLC.

Với sự hỗ trợ ngày càng tăng của các chính phủ trong việc thành lập các trung tâm bảo trì trong khu vực, các công ty địa phương đang hợp tác với các công ty địa phương khác và các công ty nước ngoài. Trong những năm qua, nhiều nhà cung cấp dịch vụ MRO toàn cầu và khu vực, như Lufthansa Technik AG (Tập đoàn Lufthansa), AMAC Aerospace và Joramco, đã mở rộng mạng lưới dịch vụ MRO của họ thông qua quan hệ đối tác và liên doanh. Yếu tố này đã thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường MRO máy bay ở khu vực GCC.

Do đó, hầu hết các dự án mở rộng trong khu vực đều là sự hợp tác của các hãng hàng không hoặc nhà cung cấp bên thứ ba với các OEM động cơ. Những chiến lược như vậy của các công ty được dự đoán sẽ hỗ trợ họ tăng thị phần trên thị trường trong giai đoạn dự báo.

Dẫn đầu thị trường MRO máy bay GCC

  1. Emirates Engineering (Emirates Group)

  2. RTX Corporation

  3. Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA)

  4. Etihad Airways Engineering L.L.C.

  5. Rolls-Royce plc

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Tập trung thị trường MRO máy bay GCC
bookmark Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống PDF

Tin tức thị trường MRO máy bay GCC

Vào tháng 11 năm 2023, Emirates đã trao hợp đồng cho GE Aerospace cung cấp 202 động cơ GE9X và phụ tùng để cung cấp năng lượng cho đội máy bay Boeing B777X sắp ra mắt của hãng. Lệnh này cũng bao gồm một thỏa thuận dịch vụ dài hạn.

Vào tháng 11 năm 2023, GAL AMMROC đã ký thỏa thuận hợp tác với Pannesma để cung cấp một loạt các dịch vụ bảo trì, nâng cấp và đại tu máy bay tiên tiến cho cả máy bay cánh quay và máy bay cánh cố định.

Báo cáo thị trường MRO máy bay GCC - Mục lục

  1. 1. GIỚI THIỆU

    1. 1.1 Giả định nghiên cứu

      1. 1.2 Phạm vi nghiên cứu

      2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

        1. 3. TÓM TẮT TÓM TẮT

          1. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

            1. 4.1 Tổng quan thị trường

              1. 4.2 Trình điều khiển thị trường

                1. 4.3 Hạn chế thị trường

                  1. 4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter

                    1. 4.4.1 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng

                      1. 4.4.2 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp

                        1. 4.4.3 Mối đe dọa của những người mới

                          1. 4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế

                            1. 4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh

                          2. 5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG

                            1. 5.1 Loại MRO

                              1. 5.1.1 Khung máy bay

                                1. 5.1.2 Động cơ

                                  1. 5.1.3 Thành phần và nội thất

                                    1. 5.1.4 Đường kẻ

                                    2. 5.2 Quốc gia

                                      1. 5.2.1 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

                                        1. 5.2.1.1 Đường kẻ

                                          1. 5.2.1.2 Thành phần và nội thất

                                            1. 5.2.1.3 Động cơ

                                              1. 5.2.1.4 Khung máy bay

                                              2. 5.2.2 Ả Rập Saudi

                                                1. 5.2.2.1 Đường kẻ

                                                  1. 5.2.2.2 Thành phần và nội thất

                                                    1. 5.2.2.3 Động cơ

                                                      1. 5.2.2.4 Khung máy bay

                                                      2. 5.2.3 Qatar

                                                        1. 5.2.3.1 Đường kẻ

                                                          1. 5.2.3.2 Thành phần và nội thất

                                                            1. 5.2.3.3 Động cơ

                                                              1. 5.2.3.4 Khung máy bay

                                                              2. 5.2.4 Của riêng tôi

                                                                1. 5.2.4.1 Đường kẻ

                                                                  1. 5.2.4.2 Thành phần và nội thất

                                                                    1. 5.2.4.3 Động cơ

                                                                      1. 5.2.4.4 Khung máy bay

                                                                      2. 5.2.5 Cô-oét

                                                                        1. 5.2.5.1 Đường kẻ

                                                                          1. 5.2.5.2 Thành phần và nội thất

                                                                            1. 5.2.5.3 Động cơ

                                                                              1. 5.2.5.4 Khung máy bay

                                                                              2. 5.2.6 Bahrain

                                                                                1. 5.2.6.1 Đường kẻ

                                                                                  1. 5.2.6.2 Thành phần và nội thất

                                                                                    1. 5.2.6.3 Động cơ

                                                                                      1. 5.2.6.4 Khung máy bay

                                                                                  2. 6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH

                                                                                    1. 6.1 Thị phần của nhà cung cấp

                                                                                      1. 6.2 Hồ sơ công ty

                                                                                        1. 6.2.1 Safran SA

                                                                                          1. 6.2.2 General Electric Company

                                                                                            1. 6.2.3 Rolls-Royce plc

                                                                                              1. 6.2.4 RTX Corporation

                                                                                                1. 6.2.5 Lufthansa Technik AG

                                                                                                  1. 6.2.6 Jordan Aircraft Maintenance Limited (Dubai Aerospace Enterprise (DAE))

                                                                                                    1. 6.2.7 Etihad Airways Engineering L.L.C.

                                                                                                      1. 6.2.8 Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA)

                                                                                                        1. 6.2.9 Qatar Airways Group

                                                                                                          1. 6.2.10 ExecuJet MRO Services (Pty) Ltd (Dassault Aviation)

                                                                                                            1. 6.2.11 Emirates Engineering (Emirates Group)

                                                                                                              1. 6.2.12 Oman Air

                                                                                                            2. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                                                                                              bookmark Bạn có thể mua các phần của Báo cáo này. Kiểm tra giá cho các phần cụ thể
                                                                                                              Nhận Báo Giá Thanh Lý Ngay

                                                                                                              Phân khúc ngành MRO máy bay GCC

                                                                                                              MRO máy bay bao gồm các nhiệm vụ được thực hiện để đảm bảo khả năng bay liên tục của máy bay và các bộ phận của nó. Các nhà cung cấp dịch vụ MRO thực hiện đại tu, kiểm tra, thay thế, khắc phục lỗi và thực hiện các sửa đổi tuân thủ các chỉ thị và sửa chữa đủ điều kiện bay. Nghiên cứu bao gồm MRO của tất cả các máy bay cánh cố định thương mại và máy bay hàng không chung ở GCC.

                                                                                                              Thị trường MRO máy bay GCC được phân chia theo loại MRO và địa lý. Theo loại MRO, thị trường được phân chia thành khung máy bay, động cơ, linh kiện và nội thất cũng như dây chuyền. Báo cáo cũng đưa ra quy mô thị trường và dự báo cho sáu quốc gia trong khu vực. Đối với mỗi phân khúc, quy mô và dự báo thị trường được thực hiện dựa trên giá trị (USD).

                                                                                                              Loại MRO
                                                                                                              Khung máy bay
                                                                                                              Động cơ
                                                                                                              Thành phần và nội thất
                                                                                                              Đường kẻ
                                                                                                              Quốc gia
                                                                                                              các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
                                                                                                              Đường kẻ
                                                                                                              Thành phần và nội thất
                                                                                                              Động cơ
                                                                                                              Khung máy bay
                                                                                                              Ả Rập Saudi
                                                                                                              Đường kẻ
                                                                                                              Thành phần và nội thất
                                                                                                              Động cơ
                                                                                                              Khung máy bay
                                                                                                              Qatar
                                                                                                              Đường kẻ
                                                                                                              Thành phần và nội thất
                                                                                                              Động cơ
                                                                                                              Khung máy bay
                                                                                                              Của riêng tôi
                                                                                                              Đường kẻ
                                                                                                              Thành phần và nội thất
                                                                                                              Động cơ
                                                                                                              Khung máy bay
                                                                                                              Cô-oét
                                                                                                              Đường kẻ
                                                                                                              Thành phần và nội thất
                                                                                                              Động cơ
                                                                                                              Khung máy bay
                                                                                                              Bahrain
                                                                                                              Đường kẻ
                                                                                                              Thành phần và nội thất
                                                                                                              Động cơ
                                                                                                              Khung máy bay

                                                                                                              Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường MRO máy bay GCC

                                                                                                              Quy mô Thị trường MRO Máy bay GCC dự kiến ​​sẽ đạt 3,25 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 14,46% để đạt 6,35 tỷ USD vào năm 2029.

                                                                                                              Vào năm 2024, quy mô Thị trường MRO Máy bay GCC dự kiến ​​sẽ đạt 3,25 tỷ USD.

                                                                                                              Emirates Engineering (Emirates Group), RTX Corporation, Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA), Etihad Airways Engineering L.L.C., Rolls-Royce plc là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường MRO Máy bay GCC.

                                                                                                              Vào năm 2023, quy mô Thị trường MRO Máy bay GCC ước tính là 2,78 tỷ USD. Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử thị trường MRO Máy bay GCC trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường MRO Máy bay GCC trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.

                                                                                                              Báo cáo ngành MRO máy bay GCC

                                                                                                              Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của GCC Aircraft MRO năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích MRO Máy bay của GCC bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.

                                                                                                              close-icon
                                                                                                              80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                                                                                              Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                                                                                              Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!

                                                                                                              Phân tích thị phần và quy mô thị trường MRO máy bay GCC - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)