Fntech ở Châu Âu Phân tích Quy mô Thị phần Marekt - Dự báo & Xu hướng Tăng trưởng (2023 - 2028)

Thị trường Fintech châu Âu được phân khúc theo Đề xuất dịch vụ (Chuyển tiền và Thanh toán, Tiết kiệm và Đầu tư, Thị trường cho vay và cho vay kỹ thuật số, Thị trường bảo hiểm và bảo hiểm trực tuyến và các đề xuất dịch vụ khác) và Quốc gia (Vương quốc Anh, Đức, Pháp và phần còn lại của Châu Âu). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo cho Thị trường Fintech Châu Âu về giá trị (tỷ USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Quy mô thị trường Fintech Châu Âu

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân
Giấy Phép Đội Nhóm
Giấy Phép Tổ Chức
Đặt Sách Trước
Tóm tắt thị trường Fintech châu Âu
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2019 - 2028
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2022
Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo 2024 - 2028
Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử 2019 - 2021
CAGR 10.00 %
Tập Trung Thị Trường Đau vừa

Những người chơi chính

Thị trường Fintech châu Âu Những người chơi chính

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân

OFF

Giấy Phép Đội Nhóm

OFF

Giấy Phép Tổ Chức

OFF
Đặt Sách Trước

Phân tích thị trường Fintech châu Âu

Thị trường fintech châu Âu ước tính đạt 3.600 tỷ USD (về giá trị giao dịch) trong năm hiện tại và sẵn sàng đăng ký CAGR hơn 10% trong giai đoạn dự báo. undefined Châu Âu là cái nôi của fintech vì nó là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong sự phát triển của cả các tổ chức tài chính và thị trường tài chính. Các công ty Fintech ở châu Âu có giá trị gấp đôi so với bất kỳ lĩnh vực công nghệ nào khác trên lục địa. Khu vực này, dẫn đầu phần còn lại của thế giới về năng lượng và truy cập internet, cung cấp các điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của fintech. Hơn nữa, đến năm 2025, cơ sở hạ tầng công nghệ hơn nữa sẽ cung cấp vùng phủ sóng mạng 5G cho 75% dân số khu vực. Với một số quốc gia châu Âu (ví dụ Thụy Sĩ, Hà Lan và các nước Bắc Âu) thống trị Chỉ số đổi mới toàn cầu năm 2020, châu Âu cung cấp một môi trường doanh nghiệp phù hợp cho đổi mới và phát triển công nghệ.

Các kịch bản COVID-19 cho thấy các nền kinh tế châu Âu thu hẹp 11% vào năm 2020 và đã ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái fintech. Các thỏa thuận Fintech đã giảm khi các nhà đầu tư thích đầu tư vào các công ty trưởng thành hơn là các giao dịch giai đoạn đầu. Các chuyên gia từ Hiệp hội Thanh toán Mới nổi nhận thấy sự thu hẹp đáng kể trên thị trường, với nguồn tài trợ fintech trong quý 1 năm 2020 đã giảm 2 tỷ USD so với quý 4 năm 2019. Khi các chính phủ đóng cửa và các nhà đầu tư mua cổ phiếu, ngành công nghiệp này dường như dễ bị tổn thương vào đầu năm 2020, chạm mức thấp nhất trong ba năm. Năm 2020, fintech châu Âu đã huy động được tổng cộng 9,01 tỷ USD trong COVID-19. Ngành công nghiệp dường như đã phục hồi, được hỗ trợ bởi quá trình chuyển đổi sang kỹ thuật số và sự quan tâm ngày càng tăng của các ngân hàng đối với cơ sở hạ tầng mới. Cho đến tháng 6/2021, fintech châu Âu đã huy động được 11,16 tỷ USD, vượt qua mức 9,98 tỷ USD huy động được trong cả năm 2019 - năm cao nhất được ghi nhận trước đó.

Các khoản đầu tư fintech mạo hiểm mới ở châu Âu đã phát triển nhanh chóng kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện. Fintech cũng có vẻ sẽ duy trì vị trí là khu vực được tài trợ nhiều nhất trong công nghệ châu Âu. Fintech châu Âu đã thu hút một dòng tiền mặt từ cả Hoa Kỳ và các nhà đầu tư Trung Quốc, bị thu hút bởi sự thành công gắn kết của fintech thế hệ đầu tiên. Điều đó cũng có tác động dây chuyền đến định giá, có nghĩa là hiện có hơn 30 kỳ lân fintech ở châu Âu và một số kỳ lân khác dự kiến sẽ sớm đạt được cột mốc 1 tỷ USD. Châu Âu chiếm 17% giá trị tích lũy toàn cầu của fintech (khoảng 2,26 nghìn tỷ USD), danh mục đầu tư mạo hiểm lớn nhất nhận được 20% tổng vốn đầu tư mạo hiểm ở châu Âu tỷ lệ cao hơn ở châu Á và Hoa Kỳ.

Bối cảnh pháp lý thuận lợi đang thúc đẩy thị trường Fintech châu Âu

Ở châu Âu, những cơn gió quy định đã giúp biến lục địa này thành một điểm nóng của hoạt động fintech. Ngân hàng mở và PSD2 đã cho phép sự gia tăng của các ngân hàng thách thức và người chơi dữ liệu phần mềm trung gian và cũng dẫn đến sự hợp nhất thị trường. Ngân hàng mở, thanh toán và ngân hàng giao dịch là ba lĩnh vực phát triển hàng đầu trong hệ sinh thái Fintech châu Âu.

Trong vài năm qua, bối cảnh fintech châu Âu đã chứng kiến sự mở rộng đáng kể. Ngân hàng mở là một trong những động lực chính của việc mở rộng này. Do đó, các tổ chức tài chính và fintech đang hợp tác để cung cấp cho người tiêu dùng trên khắp châu Âu những sản phẩm sáng tạo, thân thiện với người dùng hơn. Theo Chỉ số áp dụng FinTech toàn cầu của EY, khách hàng châu Âu dễ tiếp thu ý tưởng về những người chơi phi tài chính bán các giải pháp tài chính. Việc áp dụng Fintech trên khắp châu Âu, đặc biệt là ở các quốc gia như Hà Lan, Vương quốc Anh, Đức, Thụy Điển và Thụy Sĩ, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu là 64%, theo khảo sát.

Hometrack, một nhà cung cấp cái nhìn sâu sắc và thông minh cho thị trường thế chấp của Vương quốc Anh, đã chỉ định Moneyhub, nền tảng dữ liệu, thông minh và thanh toán Tài chính Mở cho các tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm, làm đối tác Ngân hàng mở ưa thích của mình. Việc tích hợp công nghệ Ngân hàng mở của FinTech Moneyhub vào Trung tâm rủi ro tín dụng của Hometrack sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hành trình thế chấp hợp lý cho người cho vay, nhà môi giới và người tiêu dùng.

Người dùng

Vương quốc Anh đã thống trị tài trợ Fintech ở châu Âu

Vương quốc Anh từ lâu đã thống trị tài trợ fintech ở châu Âu và trên toàn cầu. Nó chỉ đứng sau Hoa Kỳ về đầu tư vào không gian, với fintech của nó nhận được một sự thúc đẩy nhỏ khác từ chương trình Quỹ Tương lai của Chính phủ của đất nước.

Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của Vương quốc Anh ở châu Âu đã thu hẹp vào năm ngoái. Đức, Thụy Điển và Pháp đều đã chứng kiến một năm kỷ lục cho đến nay và hiện đang giành được lợi thế so với Vương quốc Anh, theo dữ liệu của Dealroom. Cả ba quốc gia đều chứng kiến sự gia tăng tài trợ lớn hơn nhiều so với Vương quốc Anh năm ngoái.

Hơn nữa, Vương quốc Anh chiếm 53% tài trợ fintech của châu Âu vào năm 2019, với 41% cho đến tháng 6 năm 2021. Thị phần fintech của Vương quốc Anh được định giá gần 40 tỷ USD, tiếp theo là Hà Lan.

Vương quốc Anh dự kiến sẽ vẫn là một trung tâm tài chính quan trọng ở châu Âu và là một nền tảng hấp dẫn cho các công ty khởi nghiệp vì nó có mối quan hệ thương mại tốt với Hoa Kỳ và các trung tâm fintech châu Á khác. Bối cảnh Fintech có thể sẽ thay đổi và mức độ thay đổi này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của các cuộc đàm phán hiện tại.

Tổng giá trị đầu tư vào các công ty Fintech tại Vương quốc Anh tính bằng tỷ USD 2018 - 2021

Tổng quan về ngành Fintech Châu Âu

Nghiên cứu xem xét các công ty hàng đầu trong kinh doanh fintech ở châu Âu. Các chương trình thanh toán kỹ thuật số đang mở rộng trong các quốc gia, trong khi các công cụ xuyên biên giới và khu vực đồng euro vẫn chưa phổ biến. Cạnh tranh đang buộc nhiều ngân hàng truyền thống phải áp dụng các công cụ fintech, nội bộ hoặc bằng cách mua lại. Những phát triển này có thể cải thiện hiệu quả và phạm vi tiếp cận của trung gian tài chính đồng thời làm tăng thêm áp lực lợi nhuận cho một số ngân hàng. Các công ty khởi nghiệp đang theo đuổi các phương pháp tiếp cận dựa trên nền tảng theo quy định tối thiểu. Tình hình hiện tại ủng hộ các công ty có thể cung cấp giải pháp 'Mua trước, Trả sau' hoặc vốn lưu động nhanh chóng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều hành thị trường tín dụng hoặc cho vay, cung cấp các ứng dụng thân thiện với người dùng cho ngân hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc xây dựng cách để người dùng cắt giảm chi phí cho những thứ như chuyển tiền trực tuyến, huy động vốn và các loại giao dịch khác. Một số công ty lớn thống trị thị trường bao gồm Adyen, Nexi, Revolut, Klarna, N26, Oaknorth, Monzo, Rapyd, Transferwise và Funding Circle.

Các nhà lãnh đạo thị trường Fintech châu Âu

  1. Adyen

  2. Nexi

  3. Klarna

  4. N26

  5. Revolut

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Tập trung thị trường Fintech châu Âu
bookmark Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống PDF

Tin tức thị trường Fintech Châu Âu

  • Tháng 3/2022 Adyen, một nền tảng công nghệ tài chính toàn cầu được lựa chọn cho các doanh nghiệp hàng đầu, đã lên kế hoạch mở rộng ra ngoài thanh toán để xây dựng các sản phẩm tài chính nhúng. Những sản phẩm này sẽ cho phép các nền tảng và thị trường tạo ra trải nghiệm tài chính phù hợp cho người dùng của họ, chẳng hạn như chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc người bán cá nhân. Bộ sản phẩm sẽ cho phép các nền tảng mở khóa các luồng doanh thu mới và tăng lòng trung thành của người dùng.
  • Tháng 6 năm 2021 Raisin và Deposit Solutions, hai công ty khởi nghiệp và đối thủ fintech lớn của Đức, đang có kế hoạch hợp nhất để thành lập một nhóm châu Âu sẽ cung cấp các sản phẩm B2B và B2C sáng tạo, dựa trên API trong các lĩnh vực tiết kiệm và quản lý danh mục đầu tư. Công ty sẽ tiếp tục mở các văn phòng ở New York, London, Manchester và Madrid. Raisin DS sẽ kết hợp các phương pháp hay nhất trong B2B và B2C - các sản phẩm tiết kiệm và đầu tư mỗi ngày - để tạo thành một doanh nghiệp mới.

Báo cáo thị trường Fintech châu Âu - Mục lục

  1. 1. GIỚI THIỆU

    1. 1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường

      1. 1.2 Phạm vi nghiên cứu

      2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

        1. 3. TÓM TẮT

          1. 4. THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

            1. 4.1 Tổng quan thị trường

              1. 4.2 Trình điều khiển thị trường

                1. 4.3 Hạn chế thị trường

                  1. 4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter

                    1. 4.4.1 Mối đe dọa của những người mới

                      1. 4.4.2 Năng lực thương lượng của người mua/người tiêu dùng

                        1. 4.4.3 Quyền thương lượng của nhà cung cấp

                          1. 4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế

                            1. 4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh

                            2. 4.5 Tóm tắt về thâm nhập Internet và điện thoại thông minh trong khu vực

                              1. 4.6 Thông tin chi tiết về các quy định chính và chính sách ngành tác động đến thị trường Fintech trong khu vực

                                1. 4.7 Tác động của COVID-19 đến thị trường

                                2. 5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

                                  1. 5.1 Theo đề xuất dịch vụ

                                    1. 5.1.1 Chuyển tiền và thanh toán

                                      1. 5.1.2 Tiết kiệm và Đầu tư

                                        1. 5.1.3 Thị trường cho vay và cho vay kỹ thuật số

                                          1. 5.1.4 Thị trường bảo hiểm và bảo hiểm trực tuyến

                                            1. 5.1.5 Đề xuất dịch vụ khác

                                            2. 5.2 Theo quốc gia

                                              1. 5.2.1 Vương quốc Anh

                                                1. 5.2.2 nước Đức

                                                  1. 5.2.3 Pháp

                                                    1. 5.2.4 Phần còn lại của châu Âu

                                                  2. 6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH

                                                    1. 6.1 Tổng quan về mức độ tập trung thị trường

                                                      1. 6.2 Hồ sơ công ty

                                                        1. 6.2.1 Adyen

                                                          1. 6.2.2 Nexi

                                                            1. 6.2.3 Klarna

                                                              1. 6.2.4 N26

                                                                1. 6.2.5 Revolut

                                                                  1. 6.2.6 Oaknorth

                                                                    1. 6.2.7 Monzo

                                                                      1. 6.2.8 Rapyd

                                                                        1. 6.2.9 Transferwise

                                                                          1. 6.2.10 Funding Circle*

                                                                        2. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                                                          1. 8. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ VỀ CHÚNG TÔI

                                                                            bookmark Bạn có thể mua các phần của Báo cáo này. Kiểm tra giá cho các phần cụ thể
                                                                            Nhận Báo Giá Thanh Lý Ngay

                                                                            Phân khúc ngành Fintech Châu Âu

                                                                            Sự hiểu biết về tình trạng hiện tại của thị trường fintech châu Âu, cùng với phân khúc thị trường chi tiết, xu hướng thị trường hiện tại, thay đổi động lực thị trường, cơ hội tăng trưởng và phân tích chuyên sâu về quy mô thị trường và dự báo cho các phân khúc khác nhau, được cung cấp trong báo cáo.

                                                                            Thị trường Fintech châu Âu được phân khúc theo Đề xuất dịch vụ (Chuyển tiền và Thanh toán, Tiết kiệm và Đầu tư, Thị trường cho vay và cho vay kỹ thuật số, Thị trường bảo hiểm và bảo hiểm trực tuyến và các đề xuất dịch vụ khác) và Quốc gia (Vương quốc Anh, Đức, Pháp và phần còn lại của Châu Âu). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo cho Thị trường Fintech Châu Âu về giá trị (tỷ USD) cho tất cả các phân khúc trên.

                                                                            Theo đề xuất dịch vụ
                                                                            Chuyển tiền và thanh toán
                                                                            Tiết kiệm và Đầu tư
                                                                            Thị trường cho vay và cho vay kỹ thuật số
                                                                            Thị trường bảo hiểm và bảo hiểm trực tuyến
                                                                            Đề xuất dịch vụ khác
                                                                            Theo quốc gia
                                                                            Vương quốc Anh
                                                                            nước Đức
                                                                            Pháp
                                                                            Phần còn lại của châu Âu

                                                                            Câu hỏi thường gặp về Nghiên cứu Thị trường Fintech Châu Âu

                                                                            Thị trường Fintech châu Âu dự kiến sẽ đăng ký CAGR lớn hơn 10% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

                                                                            Adyen, Nexi, Klarna, N26, Revolut là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Fintech Châu Âu.

                                                                            Báo cáo ngành Fintech Châu Âu

                                                                            Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu Fintech châu Âu năm 2023, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Fintech châu Âu bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.

                                                                            close-icon
                                                                            80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                                                            Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                                                            Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!

                                                                            Fntech ở Châu Âu Phân tích Quy mô Thị phần Marekt - Dự báo & Xu hướng Tăng trưởng (2023 - 2028)