Quy mô thị trường thiết bị giám sát tình trạng
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| CAGR | 6.66 % |
| Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu á Thái Bình Dương |
| Thị Trường Lớn Nhất | Bắc Mỹ |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường thiết bị giám sát tình trạng
Quy mô Thị trường Thiết bị Giám sát Tình trạng ước tính đạt 2,6 tỷ USD trong năm hiện tại và dự kiến sẽ đạt 3,58 tỷ USD trong 5 năm tới, đạt tốc độ CAGR là 6,66% trong giai đoạn dự báo.
Sự tăng trưởng của thị trường được thúc đẩy bởi ngày càng nhiều nhà máy thông minh và việc sử dụng năng lượng tái tạo ngày càng tăng. Hơn nữa, các hệ thống giám sát độ rung đang có đà phát triển nhờ sự hỗ trợ của chúng trong việc tăng cường sản xuất, giảm thời gian ngừng hoạt động do phân tích tốt hơn và giảm các hoạt động do con người làm trung gian như kiểm tra thủ công và khắc phục ngoài kế hoạch.
Một trong những mục tiêu chính của bất kỳ doanh nghiệp nào là kéo dài vòng đời của tài sản và đảm bảo rằng tài sản đó hoạt động hiệu quả trong thời gian dài. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng giám sát tình trạng. Bảo trì là rất quan trọng đối với máy móc. Giám sát tình trạng máy là một phần quan trọng của quá trình bảo trì và do đó, nhiều công ty đã tập trung nhiều hơn vào việc sử dụng tài sản và tăng năng suất.
Vì thiết bị vận hành phản ứng nhanh với nhiều loại lỗi và trục trặc nên điều quan trọng là phải theo dõi những thay đổi nhỏ/lớn trong thiết bị bằng cách đo các thông số như độ rung, nhiệt độ, điện áp, dòng điện, áp suất, lưu lượng và một số thông số khác. Tầm quan trọng này đã thúc đẩy các ngành dọc khác nhau nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ máy móc của họ. Lợi ích chính của việc xác định lỗi bằng cách sử dụng giám sát tình trạng bao gồm cho phép nhân viên thực hiện hành động khắc phục để tránh hoặc giảm chi phí sửa chữa và tăng độ an toàn của máy móc, do đó tăng cường sự an toàn cho con người.
Sự ra đời của Công nghiệp 4.0 kết hợp với công nghệ in 5G và 3D cũng được kỳ vọng sẽ làm tăng nhu cầu về các sản phẩm giám sát máy được kết nối với thiết bị IoT thông qua tín hiệu có độ trễ thấp. Công nghiệp 4.0 dựa vào tự động hóa, học máy và xử lý dữ liệu thời gian thực để tự động hóa các quy trình của nhà máy sản xuất. Điều này đã mở rộng việc sử dụng các công nghệ sản xuất tự động như tự động hóa, phân tích dữ liệu và IoT công nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Hơn nữa, việc triển khai bảo trì dự đoán trong Công nghiệp 4.0 mang lại triển vọng đáng kể cho nhiều ngành công nghiệp. Giám sát dữ liệu máy để phát hiện và lập kế hoạch sửa chữa cũng như giảm thời gian ngừng hoạt động là một phần của quy trình giám sát tình trạng máy. Tiến trình như vậy cho phép phân tích hiệu suất của thiết bị và dự đoán các kịch bản sự cố. Do đó, nhận thức ngày càng tăng về giám sát trạng thái máy được dự đoán sẽ mở ra triển vọng kinh doanh mới.
Chi phí cao của các hệ thống tự động liên quan đến phần cứng và phần mềm hiệu quả và mạnh mẽ. Thiết bị tự động hóa đòi hỏi vốn đầu tư cao để đầu tư vào nhà máy thông minh (một hệ thống tự động hóa có thể tiêu tốn hàng triệu đô la để lắp đặt, thiết kế và chế tạo).
Ngoài ra, nhu cầu bảo trì máy móc tự động không chỉ là hệ thống thủ công (ngay cả tự động hóa linh hoạt cũng kém linh hoạt hơn con người, loại máy móc linh hoạt nhất). Hơn nữa, việc áp dụng công nghệ IoT công nghiệp chậm chạp có thể dẫn đến chi phí duy trì kết nối cao hơn, vì các kết nối M2M bị đánh thuế nặng, tương tự như đăng ký thiết bị di động. Những yếu tố này cũng liên quan đến những yếu tố cản trở sự phát triển của thị trường được nghiên cứu.
Trong kịch bản hậu đại dịch COVID-19, một số công ty đang phát triển nhiều sản phẩm khác nhau để chiếm thị phần. Ví dụ vào tháng 4 năm 2021, ACOUS NAVI (Hệ thống FIELD), một chương trình chẩn đoán và giám sát tình trạng tương thích với hệ thống FANUC Intelligence Edge Link Drive (hệ thống FIELD), một nền tảng phần mềm mở cho ngành sản xuất, sẽ được bán bởi NSK Ltd.ACOUS NAVI là giải pháp toàn diện để giám sát hoạt động của các bộ phận máy và phát hiện hoặc dự đoán các dấu hiệu hư hỏng hoặc xuống cấp.
Xu hướng thị trường thiết bị giám sát tình trạng
Tăng cường tập trung vào việc sử dụng năng lượng tái tạo thúc đẩy thị trường
- Các khu vực khác nhau nghiêng về các nguồn năng lượng tái tạo, dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường được nghiên cứu. Một số dự án mới đã được khởi xướng về năng lượng tái tạo trong vài năm qua. Theo IEA, công suất năng lượng tái tạo được dự đoán sẽ tăng thêm 43% hoặc hơn 920 gigawatt vào năm 2022. Hơn nữa, năng lượng mặt trời được dự đoán sẽ thống trị thị trường năng lượng tái tạo, tạo ra nhiều điện hơn trong bốn năm tới so với gió và thủy điện.
- Những tiến bộ công nghệ ngày càng tăng dẫn đến chi phí năng lượng tái tạo thấp hơn và khả năng cạnh tranh ngày càng tăng của hệ thống lưu trữ pin đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường năng lượng tái tạo. Mối quan tâm toàn cầu ngày càng tăng về biến đổi khí hậu và các vấn đề ESG đang thúc đẩy đầu tư lớn vào việc áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo.
- Để thúc đẩy tính bền vững và bảo vệ môi trường, chính phủ ở nhiều nền kinh tế phát triển và đang phát triển đang cung cấp trợ cấp cho khu vực doanh nghiệp để chuyển sang năng lượng sạch và xanh. Một số yếu tố rất quan trọng trong việc mở rộng toàn cầu của ngành năng lượng tái tạo.
- Theo một nghiên cứu gần đây của IFPRI, dân số của các quốc gia Nam Sahara dự kiến sẽ tăng 2,5 lần vào năm 2050. Sự gia tăng dân số này cùng với sự gia tăng mức thu nhập dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu sản xuất năng lượng trong khu vực. Một quốc gia như vậy là Maroc, quốc gia đã cam kết tăng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện của mình lên 52% vào năm 2030, bao gồm 20% năng lượng mặt trời, 20% gió và 12% thủy điện.
- Hơn nữa, vào tháng 6 năm 2021, Maroc đã cập nhật cam kết về khí hậu của Liên hợp quốc với lời hứa giảm 17-18% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 so với kịch bản thông thường, với mục tiêu kéo dài là cắt giảm 42-46% lượng khí thải nhà kính. điều kiện nhận được sự hỗ trợ quốc tế.
- Nội các Liên minh, do Thủ tướng Ấn Độ làm chủ tịch, đã phê duyệt việc triển khai Chương trình khuyến khích liên kết sản xuất (PLI) cho các mô-đun quang điện mặt trời hiệu suất cao nhằm tăng cường năng lực sản xuất và xuất khẩu của Ấn Độ - Atmanirbhar Bharat. Chương trình mô-đun quang điện mặt trời hiệu suất cao quốc gia Đợt 1 INR 4500 Crore (549,4 triệu USD) Đợt 2 INR 19.500 Crore (2380,8 triệu USD). Giai đoạn thứ hai được khởi động vào ngày 21 tháng 9 năm 2022 và dự kiến sẽ xây dựng công suất sản xuất hàng năm là 65 GW.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Bắc Mỹ dự kiến sẽ chiếm thị phần lớn nhất
- Hoa Kỳ là một trong những thị trường lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới về các giải pháp giám sát độ rung. Nền kinh tế mạnh mẽ, với lưu lượng cảng đáng kể, sản lượng dầu khí tăng và các chỉ số sản xuất chính, dẫn đến tăng trưởng đáng kể trong sản xuất và sẵn sàng thúc đẩy nhu cầu về thiết bị giám sát tình trạng trong nước. Các lĩnh vực, bao gồm ô tô, thực phẩm và đồ uống, dược phẩm, hàng không vũ trụ và quốc phòng, là những ngành có nhu cầu lớn nhất về các giải pháp giám sát tình trạng trong nước.
- Các công nghệ mới như in 3D, Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI), cùng nhiều công nghệ khác, đang nhanh chóng chuyển đổi ngành sản xuất của đất nước trong khuôn khổ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đại dịch COVID-19 và cam kết của quốc gia về mức 0 ròng vào năm 2050 đã đẩy nhanh hơn nữa xu hướng này. Chi phí thấp hơn, năng suất tăng lên và giảm lượng khí thải carbon là một số lợi ích mà các nhà sản xuất thu được từ việc áp dụng các công nghệ này.
- Phát triển nhà máy thông minh mang lại cơ hội đáng kể cho ngành sản xuất bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc phân tích lượng lớn dữ liệu được thu thập từ các cảm biến trên sàn nhà máy cho phép hiển thị tài sản sản xuất theo thời gian thực. Nó có thể cung cấp các công cụ bảo trì dự đoán nhằm giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của thiết bị.
- Canada là một trong những nền kinh tế nổi bật ở Bắc Mỹ và đang dần áp dụng tự động hóa công nghiệp để giành được thị phần đáng kể trên thị trường được nghiên cứu, với nhiều công ty sản xuất hệ thống tự động hóa để thúc đẩy sự phát triển của thị trường.
- Nền kinh tế Canada đang hồi sinh với tốc độ tăng trưởng ổn định trong vài năm qua. Với sự củng cố của nền kinh tế Mỹ và sự tái xuất hiện của nền kinh tế châu Âu sau suy thoái, lĩnh vực sản xuất dự kiến sẽ hoạt động tốt hơn trong những năm tới.
- Ngành công nghiệp sản xuất là một trong những ngành tiêu dùng thiết bị giám sát độ rung lớn nhất. Canada là nơi có 8 nhà máy sản xuất lớn do Ford, Chevrolet, Honda và Toyota điều hành. Ngoài ra, cả nước còn có 700 nhà sản xuất sản xuất phụ tùng ô tô. Ngành công nghiệp ô tô là ngành quan trọng nhất trong khu vực này và đóng góp nhiều nhất cho lĩnh vực sản xuất. Nó được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến thị trường được nghiên cứu.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành thiết bị giám sát tình trạng
Thị trường thiết bị giám sát tình trạng tập trung vừa phải và đang phát triển với sự hiện diện của các công ty lớn như Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Co., Meggitt PLC, General Electric Company và SKF. Những người chơi trên thị trường đang áp dụng các chiến lược như hợp tác và mua lại để nâng cao việc cung cấp sản phẩm của họ và đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững.
Vào tháng 8 năm 2022, Perkin Elmer thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận với New Mountain Capital để thoái vốn các hoạt động kinh doanh Giải pháp Doanh nghiệp và Phân tích. Sau khi hoàn thành, thỏa thuận này sẽ tạo ra những cơ hội tuyệt vời để phát triển và thăng tiến chiến lược.
Vào tháng 7 năm 2022, General Electric Company công bố kế hoạch trở thành ba doanh nghiệp độc lập và giao dịch công khai, tập trung vào chăm sóc sức khỏe, năng lượng và hàng không, những lĩnh vực mà những cái tên mới cũng phản ánh một khởi đầu mới. Hoạt động kinh doanh chăm sóc sức khỏe của GE sẽ được gọi là GE HealthCare. Danh mục kinh doanh năng lượng hiện tại của GE, bao gồm Năng lượng tái tạo, Điện, Kỹ thuật số và Dịch vụ tài chính năng lượng, sẽ hợp tác với nhau dưới tên thương hiệu GE Vernova. GE Aerospace sẽ là tên hoạt động kinh doanh hàng không của GE.
Vào tháng 5 năm 2022, SKF đã ra mắt SKF Axios. Giải pháp này đã cải tiến độ tin cậy của máy công nghiệp và bảo trì dự đoán dựa trên sự hợp tác giữa SKF và Amazon Web Services Inc. Ngoài ra, SKF sẽ trưng bày SKF Axios tại gian hàng AWS tại Hannover Messe 2022.
Dẫn đầu thị trường thiết bị giám sát tình trạng
-
Rockwell Automation Inc.
-
Emerson Electric Co.
-
Meggitt PLC
-
General Electric Company
-
SKF
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường thiết bị giám sát tình trạng
- Tháng 2 năm 2023 Tập đoàn OMRON thông báo rằng họ sẽ ra mắt toàn cầu Dòng thiết bị giám sát tình trạng động cơ tiên tiến K7DD-PQ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, tại Nhật Bản và sau đó trên toàn cầu vào ngày 3 tháng 4 năm 2023. Series này là sản phẩm bổ sung mới nhất cho dòng sản phẩm OMRON các thiết bị giám sát tình trạng tự động hóa việc giám sát những bất thường trên địa điểm sản xuất thay cho con người. K7DD-PQ theo dõi số lượng các xu hướng hư hỏng và hao mòn của động cơ phụ, máy công cụ và các thiết bị khác để giảm nỗ lực kiểm tra và ngăn ngừa hư hỏng không mong muốn.
- Tháng 6 năm 2022 Đơn vị kinh doanh dịch vụ khách hàng của Siemens Digital Industries mua Senseye, dự kiến sẽ trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Siemens Holdings PLC tại Vương quốc Anh. Thông qua đó, doanh nghiệp đã phát triển phương pháp tiếp cận dựa trên phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) cho các giải pháp bảo trì dự đoán được lưu trữ trên nền tảng đám mây. Việc mua lại diễn ra sau 4 năm hợp tác với Senseye, công ty có phần mềm được cung cấp trên MindSphereIndustrial Internet of Things (IIoT) của Siemens dưới dạng sản phẩm dưới dạng dịch vụ. Do đó, các khoản đầu tư chiến lược như vậy dự kiến sẽ thúc đẩy nghiên cứu thị trường trong giai đoạn dự báo.
Báo cáo thị trường thiết bị giám sát tình trạng - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.2.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.2.2 Quyền thương lượng của người mua
4.2.3 Mối đe dọa của những người mới
4.2.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.2.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.3 Phân tích chuỗi giá trị ngành
4.4 Đánh giá tác động của Covid-19 tới thị trường
5. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
5.1 Trình điều khiển thị trường
5.1.1 Nhu cầu về nhà máy thông minh tăng lên
5.1.2 Tăng cường tập trung vào việc sử dụng năng lượng tái tạo
5.2 Những thách thức/hạn chế của thị trường
5.2.1 Khoảng thời gian bảo trì không thể đoán trước
6. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
6.1 Theo loại
6.1.1 Phần cứng
6.1.1.1 Thiết bị giám sát rung động
6.1.1.2 Thiết bị đo nhiệt độ
6.1.1.3 Thiết bị phân tích dầu bôi trơn
6.1.2 Phần mềm
6.1.3 Dịch vụ
6.2 Theo chiều dọc của người dùng cuối***
6.2.1 Dầu khí
6.2.2 Sản xuất điện
6.2.3 Quy trình và sản xuất
6.2.4 Hàng không vũ trụ và quốc phòng
6.2.5 Ô tô và Vận tải
6.2.6 Ngành dọc người dùng cuối khác
6.3 Theo địa lý***
6.3.1 Bắc Mỹ
6.3.1.1 Hoa Kỳ
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Châu Âu
6.3.2.1 nước Đức
6.3.2.2 Vương quốc Anh
6.3.2.3 Pháp
6.3.2.4 Phần còn lại của châu Âu
6.3.3 Châu á Thái Bình Dương
6.3.3.1 Trung Quốc
6.3.3.2 Nhật Bản
6.3.3.3 Ấn Độ
6.3.3.4 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
6.3.4 Mỹ La-tinh
6.3.5 Trung Đông và Châu Phi
7. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
7.1 Hồ sơ công ty
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Emerson Electric Co.
7.1.3 Meggitt PLC
7.1.4 General Electric Company
7.1.5 SKF
7.1.6 Brüel & Kjær Vibro GmbH
7.1.7 Teledyne FLIR LLC
7.1.8 Fluke Corporation
7.1.9 Nippon Avionics Co. Ltd.
7.1.10 Thermo Fisher Scientific Inc.
7.1.11 Perkin Elmer
7.1.12 Spectro Scientific (AMETEK INC.)
7.1.13 Parker Hannifin Corporation
7.1.14 Gastops Ltd.
8. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
9. TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG
Phân khúc ngành thiết bị giám sát tình trạng
Giám sát tình trạng là quá trình giám sát tình trạng của máy với mục đích dự đoán sự hao mòn cơ học. Phân đoạn loại giám sát dành cho loại sản phẩm giám sát tình trạng, tức là phần cứng (thiết bị), phần mềm và dịch vụ. Phân khúc phụ tiếp theo của phân khúc phần cứng của thị trường thiết bị giám sát tình trạng bao gồm thiết bị giám sát độ rung, thiết bị đo nhiệt độ và thị trường thiết bị phân tích dầu bôi trơn.
Phạm vi của thị trường xem xét thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp. Đối với phân khúc dịch vụ, các nhà cung cấp dịch vụ giám sát tình trạng của bên thứ ba không nằm trong phạm vi của nghiên cứu và không nằm trong ước tính thị trường cho nghiên cứu. Các giải pháp phần mềm tích hợp với phần cứng được coi là thuộc phân khúc phần cứng. Ngược lại, các giải pháp phần mềm độc lập được đề cập trong ước tính phân khúc phần mềm dựa trên thông tin đầu vào nhận được từ các chuyên gia thị trường.
Thị trường thiết bị giám sát tình trạng được phân chia theo loại (phần cứng (thiết bị giám sát độ rung (ngành dọc của người dùng cuối (dầu khí, sản xuất điện, quy trình và sản xuất, hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô và vận tải), địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu , Châu Á-Thái Bình Dương, Phần còn lại của Thế giới), thiết bị đo nhiệt độ (ngành dọc của người dùng cuối (dầu khí, sản xuất điện, quy trình và sản xuất, hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô và vận tải), địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á- Thái Bình Dương, Phần còn lại của Thế giới), thiết bị phân tích dầu bôi trơn (ngành dọc của người dùng cuối (dầu khí, Sản xuất điện, Quy trình và sản xuất, hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô và vận tải), địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương và Phần còn lại của Thế giới)), phần mềm, dịch vụ).
Quy mô và dự báo thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị bằng USD cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo loại | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
| Theo chiều dọc của người dùng cuối*** | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo địa lý*** | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường thiết bị giám sát tình trạng
Quy mô thị trường thiết bị giám sát tình trạng hiện tại là bao nhiêu?
Thị trường Thiết bị Giám sát Tình trạng dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 6,66% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người chơi chính trong Thị trường Thiết bị Giám sát Tình trạng?
Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Co., Meggitt PLC, General Electric Company, SKF là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Thiết bị Giám sát Tình trạng.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường Thiết bị Giám sát Tình trạng?
Châu Á-Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường Thiết bị Giám sát Tình trạng?
Năm 2024, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường Thiết bị Giám sát Tình trạng.
Thị trường Thiết bị Giám sát Tình trạng này bao gồm những năm nào?
Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Thiết bị Giám sát Tình trạng trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Thiết bị Giám sát Tình trạng trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành thiết bị giám sát tình trạng
Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Thiết bị giám sát tình trạng năm 2024, do Báo cáo Công nghiệp Mordor Intelligence™ tạo ra. Phân tích thiết bị theo dõi tình trạng bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
