Ảnh chụp thị trường
| Study Period: | 2017-2026 |
| CAGR: | 4.75 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Tổng quan thị trường
Thị trường hậu cần bên thứ ba (3PL) của Colombia được dự đoán sẽ đạt tốc độ CAGR là 4,75% trong giai đoạn dự báo. Colombia là nơi có nền kinh tế trong nước sôi động, tập trung vào thị trường quốc tế và ngoại thương. Cởi mở, minh bạch và sẵn sàng giao dịch là ba nền tảng của nền kinh tế Colombia. Ngoài ra, vị trí địa lý chiến lược của Colombia mang lại lợi thế lớn cho các dịch vụ hậu cần, giúp giảm chi phí và giảm thời gian giao hàng.
Colombia là đầu mối chính trong khu vực cho hoạt động hậu cần tổng thể giữa các quốc gia Nam Mỹ còn lại. Sản lượng cao của cả sản phẩm nông nghiệp và dầu, khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động hậu cần ở các nước này.
Logistics dự án phát triển trong khu vực do việc xây dựng ngày càng nhiều các dự án dầu khí và các sáng kiến của chính phủ nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng của các nước. Ngoài ra, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực, cùng với các công ty như Amazon và eBay đang thúc đẩy sự phát triển thương mại điện tử trong khu vực.
Vận tải hàng hóa đường bộ là phương thức vận tải phổ biến ở các nước này. Bối cảnh hậu cần trong khu vực đang trở nên cạnh tranh hơn, với các công ty quốc tế đang mở rộng sang khu vực với các chiến lược, chẳng hạn như mua lại các công ty địa phương.
Các công ty hậu cần liên quan đến việc di chuyển, lưu kho và lưu chuyển hàng hóa đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19. Đại dịch cũng đã ảnh hưởng đến các dịch vụ hoàn thiện thương mại điện tử do các nhà khai thác 3PL cung cấp trên toàn thế giới. Giống như xu hướng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không giảm trong đại dịch (tức là vào tháng 3 và tháng 4 năm 2020) so với khối lượng được quan sát trong cùng các tháng trong năm 2019. Nhìn chung, lượng hàng hóa bằng đường hàng không giảm ở tất cả các thành phố . Bucaramanga, Barranquilla và Pereira báo cáo vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không tối thiểu trong tháng 3 năm 2020, trong khi Bogotá, Medellín, Cali và Cartagena đã giảm từ 40% đến 70% vào tháng 3 năm 2019. Khối lượng hàng hóa được vận chuyển bằng xe tải trong thời gian kiểm dịch bắt buộc cũng giảm , chủ yếu được giải thích là do luồng vận chuyển hàng hóa không thiết yếu giảm.
Phạm vi của Báo cáo
Nhà cung cấp 3PL (hậu cần bên thứ ba) cung cấp các dịch vụ hậu cần thuê ngoài, bao gồm bất cứ điều gì liên quan đến việc quản lý một hoặc nhiều khía cạnh của hoạt động mua sắm và thực hiện. 3PL có nghĩa rộng áp dụng cho bất kỳ hợp đồng dịch vụ nào liên quan đến việc lưu trữ hoặc vận chuyển các mặt hàng trong doanh nghiệp. Dịch vụ 3PL có thể là một nhà cung cấp duy nhất, chẳng hạn như vận chuyển hoặc lưu kho hoặc nó có thể là một gói dịch vụ trên toàn hệ thống có khả năng xử lý việc quản lý chuỗi cung ứng. Thị trường 3PL Colombia được phân khúc theo dịch vụ (quản lý vận tải nội địa, quản lý vận tải quốc tế, kho bãi và phân phối giá trị gia tăng) và người dùng cuối (ô tô, FMCG, bán lẻ, thời trang và phong cách sống, công nghệ, đồ lạnh và những người dùng cuối khác).
| By Service | |
| Domestic Transportation Management | |
| International Transportation Management | |
| Value-added Warehousing and Distribution |
| By End User | |
| Automotive | |
| FMCG (Fast-moving Consumer Goods) - (Includes Beauty and Personal Care, Soft Drinks, Home Care, etc.) | |
| Retail (Hypermarket, Supermarket, Convenience Stores, and E-commerce) | |
| Fashion and Lifestyle (Apparel and Footwear) | |
| Technology (Consumer Electronics and Home Appliances) | |
| Reefer (Fruits, Vegetable, Pharma, Meat, Fish, and Seafood) | |
| Other End Users |
Xu hướng thị trường chính
Tăng cường đầu tư vào lĩnh vực vận tải và hậu cần
Colombia đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc mở rộng năng lực cảng hàng không và hàng hải, trong khi chương trình xây dựng đường xá đầy tham vọng của nước này dường như đã trở lại đúng hướng sau một loạt lần trì hoãn. Ngoài ra, chính phủ đã tìm cách sửa đổi khung pháp lý của ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư tư nhân, trong khi chính quyền thành phố đã cải thiện tính di chuyển ở thành thị và nông thôn.
Tuy nhiên, sự hội nhập ngày càng sâu rộng của Colombia vào nền kinh tế quốc tế và sự phát triển của các chuỗi giá trị toàn cầu phức tạp đã gây ra áp lực cho hệ thống giao thông của nước này. Mức đầu tư không đủ trong quá khứ, nhu cầu gia tăng từ cả doanh nghiệp và người tiêu dùng, và địa hình địa lý hiểm trở của quốc gia đã dẫn đến một khoảng cách đáng kể về cơ sở hạ tầng. Chính phủ đặt mục tiêu giảm khoảng cách và tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc luân chuyển hàng hóa trong nước phần lớn diễn ra bằng đường bộ, với 73,2% được vận chuyển theo phương thức này, tiếp đến là đường sắt (25,5%) và đường sông (1%). Trong khi đầu tư vào lĩnh vực này đang tăng lên, điều này không đồng đều giữa các phân khúc.
Theo Viện Đường bộ Quốc gia (Instituto Nacional de Vías, INVÍAS), 2,3 tỷ USD đã được đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường bộ của đất nước từ năm 2010 đến năm 2018. Tuy nhiên, ước tính sẽ cần thêm 13,7 triệu USD đầu tư vào phân khúc này. Năm 2025.
To understand key trends, Download Sample Report
Thương mại điện tử thúc đẩy thị trường
Thương mại điện tử ở Colombia đã có sự tăng trưởng không điển hình so với xu hướng chung được quan sát thấy ở Mỹ Latinh trong những năm gần đây. Do đó, Colombia có thể được coi là quốc gia khởi đầu muộn trong tăng trưởng giao dịch và kết nối. Tuy nhiên, thị trường của nó đã phát triển nhanh chóng do chính sách của chính phủ, sự thâm nhập của ngân hàng và những nỗ lực của từng cá nhân nhằm tạo niềm tin trong lĩnh vực Thương mại điện tử. Với một thị trường đầy hứa hẹn, Colombia có thể sẽ vượt qua sự phát triển của các nước Mỹ Latinh tiên phong như Brazil.
Colombia hiện là thị trường thương mại điện tử lớn thứ năm ở Mỹ Latinh và là quốc gia duy nhất ở Mỹ Latinh có Bộ Thương mại điện tử, rõ ràng rằng thị trường này là ưu tiên của chính phủ. Colombia cũng là thị trường lớn thứ 31 về Thương mại điện tử, với doanh thu 4 tỷ USD vào năm 2019, xếp sau Chile và sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Vào năm 2019, các sản phẩm đa phương tiện, đồ gia dụng và thời trang tạo ra doanh thu lớn nhất trong bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, nhu cầu về thực phẩm và đồ uống đã cho thấy sự tăng trưởng nhanh hơn với sự ra đời của dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến. Một ví dụ cho xu hướng đó là công ty giao hàng theo yêu cầu Rappi của Colombia, công ty đã trở thành người đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi các dịch vụ điện tử này. Công ty đã cố gắng vượt qua một số thách thức chính về hiệu quả và hậu cần mà trước đây đã cản trở sự phát triển của phân khúc này trong nước.
Với tầm quan trọng ngày càng tăng của thương mại điện tử và các công ty dẫn đầu sự phát triển của nó, các cửa hàng địa phương, chẳng hạn như Grupo Éxito, chuỗi bán lẻ hàng đầu ở Colombia, đã và đang phân bổ nhiều nguồn lực hơn vào các kênh kỹ thuật số của họ.
Bối cảnh cạnh tranh
Thị trường được nghiên cứu có tính cạnh tranh và khá phân mảnh, với nhiều công ty trong nước và ít công ty quốc tế, chẳng hạn như Kuehne Nagel, Servientrega SA, OPL Carga SAS và Deutsche Post DHL, cùng những công ty khác.
Xu hướng thuê ngoài dịch vụ logistics là đáng kể. Hơn nữa, nó có thể tiếp tục tăng, mặc dù cần phải thừa nhận rằng tỷ lệ gia công phần mềm logistics ở Colombia tiếp tục thấp so với tỷ lệ được xử lý ở châu Âu và Bắc Mỹ. Theo nghĩa này, các nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp này đang làm việc chăm chỉ để tìm cách hợp lý hóa quy trình.
Những người chơi chính
DHL
Kuehne + Nagel
Servientrega SA
Opl Carga SAS
Colvanes SAS
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Bối cảnh cạnh tranh
Thị trường được nghiên cứu có tính cạnh tranh và khá phân mảnh, với nhiều công ty trong nước và ít công ty quốc tế, chẳng hạn như Kuehne Nagel, Servientrega SA, OPL Carga SAS và Deutsche Post DHL, cùng những công ty khác.
Xu hướng thuê ngoài dịch vụ logistics là đáng kể. Hơn nữa, nó có thể tiếp tục tăng, mặc dù cần phải thừa nhận rằng tỷ lệ gia công phần mềm logistics ở Colombia tiếp tục thấp so với tỷ lệ được xử lý ở châu Âu và Bắc Mỹ. Theo nghĩa này, các nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp này đang làm việc chăm chỉ để tìm cách hợp lý hóa quy trình.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Impact of COVID-19 on the Market
4.3 Insights on E-Commerce Fulfillment and Last-mile Delivery Market
4.4 Brief on Key Logistics Hubs in Colombia
4.5 Market Dynamics (Drivers, Restraints/Challenges, and Opportunities)
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)
5.1 By Service
5.1.1 Domestic Transportation Management
5.1.2 International Transportation Management
5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution
5.2 By End User
5.2.1 Automotive
5.2.2 FMCG (Fast-moving Consumer Goods) - (Includes Beauty and Personal Care, Soft Drinks, Home Care, etc.)
5.2.3 Retail (Hypermarket, Supermarket, Convenience Stores, and E-commerce)
5.2.4 Fashion and Lifestyle (Apparel and Footwear)
5.2.5 Technology (Consumer Electronics and Home Appliances)
5.2.6 Reefer (Fruits, Vegetable, Pharma, Meat, Fish, and Seafood)
5.2.7 Other End Users
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
6.2 Company Profiles
6.2.1 Kuehne Nagel
6.2.2 Servientrega SA
6.2.3 OPL Carga SAS
6.2.4 DHL
6.2.5 Colvanes SAS
6.2.6 Coordinadora Mercantil SA
6.2.7 Blu Logistics Colombia SAS
6.2.8 TCC SAS
6.2.9 Icoltrans
6.2.10 Saferbo
6.2.11 Almaviva
6.2.12 EGA - KAT
- *List Not Exhaustive
6.3 Other Companies
7. FUTURE OF THE MARKET
8. APPENDIX
8.1 List of Prospective Clients (Top Players in Each End-use Sector)
Frequently Asked Questions
Thời gian nghiên cứu của thị trường này là gì?
Thị trường Logistics bên thứ ba (3PL) Colombia được nghiên cứu từ năm 2019 - 2028.
Tốc độ tăng trưởng của Thị trường Logistics bên thứ ba (3PL) Colombia là bao nhiêu?
Thị trường Logistics bên thứ ba (3PL) của Colombia đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,75% trong 5 năm tới.
Ai là những người chơi chính trong Thị trường Logistics bên thứ ba (3PL) của Colombia?
DHL, Kuehne + Nagel, Servientrega SA, Opl Carga SAS , Colvanes SAS là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Logistics bên thứ ba (3PL) của Colombia.
