Phân tích dữ liệu lớn trong quy mô thị trường ngành năng lượng
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 9.31 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 15.89 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.28 % |
| Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu á Thái Bình Dương |
| Thị Trường Lớn Nhất | Bắc Mỹ |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích dữ liệu lớn trong phân tích thị trường ngành năng lượng
Thị trường phân tích dữ liệu lớn về năng lượng dự kiến sẽ tăng từ 9,31 tỷ USD vào năm 2024 lên 15,89 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ CAGR là 11,28% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Phân tích Dữ liệu lớn đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm mức tiêu thụ năng lượng và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực năng lượng, do đó thúc đẩy nhu cầu phân tích trong ngành.
- Sự khan hiếm nhiên liệu hóa thạch đang làm tăng sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng thay thế, chẳng hạn như tua-bin năng lượng mặt trời, sóng và gió, nơi mức tiêu thụ đang tăng nhanh. Do đó, việc sử dụng các công cụ phân tích dựa trên dữ liệu lớn tiên tiến để hiểu hành vi hoặc khả năng thích ứng của các nguồn năng lượng này trở nên cấp thiết. Sự biến động của giá dầu dẫn đến chi tiêu cao cho các dự án liên quan đến năng lượng, tạo ra nhu cầu phân tích dữ liệu lớn. Do đó, nhu cầu về thông tin chất lượng ngày càng tăng, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận của thị trường.
- Ngành năng lượng phải đối mặt với nhiều vấn đề như dự đoán nhu cầu sản xuất, nâng cao hiệu quả, tối ưu hóa và phân phối tải cũng như tối ưu hóa quy trình vận hành. Nhiều tập đoàn lớn như BP và Halliburton đã áp dụng phân tích dữ liệu, trong khi có nhiều khả năng các công ty nhỏ có ít dữ liệu hơn sẽ đạt được những tầm cao mới. Phân tích dữ liệu lớn giúp cung cấp kết quả đầu ra nhất quán và dựa trên dữ liệu để tránh thời gian ngừng hoạt động hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng.
- Một số nhà cung cấp dịch vụ hợp tác để cung cấp dịch vụ phân tích hiệu quả. Vào tháng 9 năm 2022, Schlumberger và Cognite tuyên bố ký kết quan hệ đối tác chiến lược để tích hợp Giải pháp dữ liệu doanh nghiệp của Schlumberger cho lớp dưới bề mặt với nền tảng DataOps công nghiệp mở của Cognite, Cognite Data Fusion. Sự hợp tác này sẽ cho phép khách hàng tích hợp dữ liệu từ giếng, hồ chứa và cơ sở trong một nền tảng mở, duy nhất và tận dụng AI nhúng cũng như các công cụ phân tích nâng cao để tối ưu hóa sản xuất, giảm chi phí và giảm dấu chân hoạt động.
- Tuy nhiên, đợt bùng phát COVID-19 gần đây đã cho thấy những tác động tiêu cực của sự không chắc chắn đối với quá trình ra quyết định và thị trường. Khi những người tham gia thị trường bắt đầu nhận được thông tin theo thời gian thực về tình hình, thị trường năng lượng bắt đầu dịu bớt. Dữ liệu lớn có thể được sử dụng trong các tình huống như vậy để khuếch đại thông tin đến các bên liên quan khác nhau nhằm ngăn chặn sự hoảng loạn và đảm bảo sự ổn định của thị trường và an ninh nguồn cung.
- Ngoài ra, sau đại dịch COVID-19, nhận thức ngày càng tăng về lợi ích của việc đo lường thông minh và việc tăng cường đầu tư vào các nguồn năng lượng thay thế đang thúc đẩy việc mở rộng thị trường. Hơn nữa, sự biến động của giá dầu, sự cạn kiệt của nhiên liệu hóa thạch và các xu hướng mới nổi nhằm cải thiện hiệu quả và độ tin cậy trong truyền tải điện góp phần thúc đẩy nhu cầu phân tích Dữ liệu lớn trong lĩnh vực năng lượng. Đại dịch cũng làm nổi bật tình trạng thiếu lao động được đào tạo có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực cụ thể đang hạn chế việc mở rộng ngành.
Phân tích dữ liệu lớn trong xu hướng thị trường ngành năng lượng
Đo lường thông minh để thúc đẩy tăng trưởng thị trường
- Đo lường thông minh trong phân tích Dữ liệu lớn chứa các thành phần như vận hành lưới điện, lập kế hoạch tài nguyên, dịch vụ hiện trường, trải nghiệm khách hàng và tuân thủ quy định. Nó giúp nâng cao nhu cầu và dự báo thông qua dữ liệu được tạo ra, điều này có thể sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
- Hơn nữa, phân tích Dữ liệu lớn trong đo lường thông minh hỗ trợ dự đoán mức tiêu thụ năng lượng, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý cung và cầu cũng như giảm thiểu lãng phí năng lượng. Theo báo cáo của Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng và Công nghiệp Vương quốc Anh (BEIS) công bố vào tháng 3 năm 2022, tổng cộng 3,8 triệu đồng hồ thông minh đã được lắp đặt gần đây, tăng 7% so với năm trước. Ngoài ra, tại Colombia, chính phủ mong muốn có 75% hộ gia đình có đồng hồ thông minh cho đến năm 2030, theo một nghị quyết chính thức.
- Hơn nữa, số lượng lớn đồng hồ thông minh được triển khai có thể tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ. Ví dụ nếu đồng hồ thông minh ghi lại dữ liệu cứ nửa giờ một lần thì số lượng bản ghi được tạo ra bởi 20 triệu đồng hồ thông minh là 3,51011 chỉ trong một năm. Hơn nữa, tính đa dạng và bản chất của dữ liệu đồng hồ thông minh (ví dụ thông tin về mức tiêu thụ, lỗi, ngừng hoạt động và giá cả) dẫn đến dữ liệu đa nguồn không đồng nhất. Như vậy, dữ liệu công tơ thông minh có những đặc điểm của dữ liệu lớn như khối lượng lớn và tính không đồng nhất cao. Ngoài ra, dữ liệu công tơ thông minh phải được xử lý và phân tích nhanh chóng để hỗ trợ phân tích theo thời gian thực. Theo Viện Hiệu suất Điện, 124 triệu đồng hồ thông minh được lắp đặt vào năm 2022 tại Hoa Kỳ, tăng nhẹ so với năm trước.
- Hơn nữa, các tiện ích yêu cầu khử cacbon và phân cấp có thể được hưởng lợi từ dữ liệu đo lường bằng cách bổ sung các nguồn thông tin khác như hệ thống thông tin địa lý (GIS), CIS và dữ liệu thời tiết. AWS Quick Start triển khai nền tảng Phân tích dữ liệu đồng hồ thông minh (MDA) trên Đám mây AWS. Nền tảng này giúp các công ty điện lực khai thác giá trị của dữ liệu tiêu thụ năng lượng đồng thời loại bỏ các công việc nặng nhọc. Nền tảng này cũng cho phép các tiện ích cung cấp các dịch vụ mới như dự đoán tải, thu hút khách hàng sâu hơn thông qua các thông báo chủ động, bảo trì dự đoán đối với tài sản phân phối và phân tích chất lượng mạch.
- Tùy thuộc vào bối cảnh kinh doanh, các hệ điều hành riêng lẻ có thể gửi dữ liệu tới nền tảng và nhận được những hiểu biết sâu sắc có thể áp dụng được. Ví dụ Theo báo cáo của AWS, Kalkitech là Đối tác công nghệ chọn lọc của AWS, cung cấp các giải pháp truyền thông đồng hồ như ngăn xếp giao thức cho các ứng dụng đọc đồng hồ, trình mô phỏng đồng hồ quy mô lớn và công cụ kiểm tra đồng hồ. Công ty cung cấp các công cụ này cho các cơ quan quản lý, cung cấp dịch vụ đo lường thông minh dưới dạng dịch vụ dựa trên đám mây.
- Nền tảng MDA có thể xử lý lên tới 250TB số lần đọc đồng hồ hàng ngày theo đợt. Nó cũng xử lý dữ liệu đến muộn và chuẩn bị dữ liệu cho các điểm cuối sử dụng khác nhau như kho dữ liệu (Amazon Redshift), quy trình máy học (Amazon SageMaker) hoặc API để làm cho dữ liệu có thể sử dụng được cho các ứng dụng của bên thứ ba.
- Các nước đang phát triển đang đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực năng lượng, dự kiến sẽ tăng cường đo lường thông minh bằng các kỹ thuật Dữ liệu lớn tiên tiến trong những năm tới. Ngoài ra, Ameren còn đề xuất mở rộng Kế hoạch Năng lượng Thông minh (SEP) với các cơ quan quản lý của Missouri, đưa ra chiến lược lắp đặt 1,2 triệu đồng hồ thông minh vào năm 2025 và mua hai trang trại gió với tổng công suất 700 MW gần đây.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Châu Á Thái Bình Dương sẽ có sự tăng trưởng thị trường đáng kể
- Khu vực này đang đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu. Chủ yếu là do các yếu tố, chẳng hạn như việc áp dụng IoT và công nghệ thông minh ngày càng tăng cũng như các sáng kiến khác nhau của chính phủ, chẳng hạn như thành phố thông minh, trên nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ, đã khẳng định khu vực này là khu vực đang phát triển thuận lợi trên thị trường phân tích Dữ liệu lớn trong lĩnh vực năng lượng. Theo dữ liệu gần đây do Phái bộ Lưới điện Thông minh Quốc gia, Bộ Điện lực công bố, trong tổng số lượng được phân bổ là 11,16 triệu đồng hồ thông minh, 3,73 triệu đồng hồ thông minh đã được lắp đặt trên nhiều bang khác nhau ở Ấn Độ tính đến tháng 1 năm 2022. EESL nhằm mục đích thay thế 25 crore đồng hồ thông thường mét bằng đồng hồ thông minh ở Ấn Độ thông qua Chương trình quốc gia đồng hồ thông minh (SMNP) để giảm tổn thất ATC.
- Ở châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc được kỳ vọng sẽ là một quốc gia quan trọng về phân tích Dữ liệu lớn trong lĩnh vực năng lượng và tiện ích do dân số đông đảo và tốc độ thích ứng của hệ thống đo lường thông minh và lưới điện đổi mới ngày càng tăng. Theo Bloomberg, vào tháng 5 năm 2022, chính phủ Trung Quốc báo cáo đã đầu tư khoảng 4,3 tỷ USD vào các dự án năng lượng sạch như dự án năng lượng mặt trời và gió trong những tháng 4 đầu năm 2022, khoảng 204% so với mức đầu tư cùng kỳ năm 2021. Như vậy các khoản đầu tư đầy hứa hẹn sẽ thu hút các dự án đo lường thông minh và các dự án liên quan ở cấp độ phát điện cũng như để tiếp tục tiêu thụ cho một số người dùng cuối trong nước, thúc đẩy nhu cầu phân tích dữ liệu lớn để tận dụng tốt nhất các nguồn tài nguyên.
- Ngoài ra, lĩnh vực sản xuất điện của khu vực cũng có hoạt động mạnh mẽ đáng kể. Tương tự như xu hướng toàn cầu, ngành này đang có nhiều hoạt động áp dụng các giải pháp sản xuất điện xanh hơn, đặc biệt là ở các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore.
- Tại Nhật Bản, các công ty điện lực đã bắt đầu thực hiện chương trình tái cơ cấu lưới điện quốc gia hóa, đòi hỏi phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thiết bị TD. Với việc ngừng hoạt động các nhà máy điện hạt nhân, chính phủ Nhật Bản đang tăng cường tập trung vào năng lượng tái tạo. Chính phủ đang nỗ lực tạo ra 25-35% năng lượng từ các nguồn tái tạo vào năm 2030.
- Đồng thời, theo Utility Bidder, Singapore, quốc gia phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, đang tận dụng công nghệ đo lường tiên tiến để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch. Theo báo cáo được công bố trên Smart Energy International, Singapore mới chỉ lắp đặt 500.000 đồng hồ thông minh gần đây và có kế hoạch đạt mốc 1,4 triệu vào năm 2024.
- Nhiều công ty khác nhau trên thị trường đang tăng phạm vi và phạm vi sản phẩm của họ để tận dụng nhu cầu trong bối cảnh phát triển đô thị của Ấn Độ. Ví dụ vào tháng 2 năm 2022, ABB Ấn Độ đã ra mắt loạt máy đo điện và giám sát năng lượng mới nhất cho thị trường máy đo bảng kỹ thuật số, đạt tốc độ CAGR là 6% trong giai đoạn 2017-2023 trên toàn cầu. Với phần giới thiệu này, ABB Ấn Độ cung cấp một danh mục đầu tư rộng rãi bên cạnh các loại máy phân tích mạng đơn và đồng hồ đo đa chức năng hiện có phục vụ cho thị trường Đồng hồ đo bảng trong các ngành như chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng, khách sạn và FB, cùng một số ngành khác.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Phân tích dữ liệu lớn trong ngành năng lượng Tổng quan
Thị trường phân tích Dữ liệu lớn trong lĩnh vực năng lượng được củng cố, với các công ty lớn đang thống trị thị phần. Do các yếu tố thiếu lực lượng lao động lành nghề (có kỹ năng phân tích và kiến thức chuyên môn), mối lo ngại ngày càng tăng về quyền riêng tư và vi phạm dữ liệu, những người chơi mới đang gặp khó khăn khi gia nhập thị trường. Sự cạnh tranh được dự đoán sẽ cao do khả năng thâm nhập thị trường cao hơn và khả năng đầu tư vào công nghệ mới.
Vào tháng 2 năm 2022, cQuant.io, một công ty phân tích năng lượng, đã hợp tác với Microsoft để mở rộng giải pháp phân tích năng lượng cQuant, cho phép khách hàng giảm lượng khí thải nhà kính bằng cách mua năng lượng tái tạo đáng tin cậy.
Vào tháng 2 năm 2022, IBM và SAP đã tăng cường quan hệ đối tác để giúp khách hàng chuyển khối lượng công việc từ Giải pháp SAP sang đám mây. IBM đã công bố hợp tác với SAP để cung cấp công nghệ và chuyên môn tư vấn, giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt chiến lược đám mây lai hơn và chuyển khối lượng công việc quan trọng từ Giải pháp SAP sang đám mây cho các doanh nghiệp được quản lý và không được quản lý.
Phân tích dữ liệu lớn trong các nhà lãnh đạo thị trường ngành năng lượng
-
IBM Corporation
-
Siemens AG
-
SAP SE
-
Dell Inc.
-
Accenture PLC
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Phân tích dữ liệu lớn trong ngành năng lượng Tin tức thị trường
- Tháng 6 năm 2022 Accenture mua lại Greenfish, một công ty tư vấn và kỹ thuật độc lập chuyên về dịch vụ tư vấn bền vững. Cung cấp các dịch vụ tư vấn bền vững và giải pháp kỹ thuật để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh doanh bền vững từ chiến lược sang thực thi. Với các văn phòng ở Bỉ, Pháp và Hà Lan, hơn 270 nhân viên của công ty sẽ tham gia Dịch vụ Phát triển bền vững của Accenture.
- Tháng 5 năm 2022 Origin hợp tác với Accenture và Google Cloud để ra mắt công cụ năng lượng mặt trời trực tuyến DIY sử dụng dữ liệu 3D, AI trực quan và phân tích nâng cao để cung cấp cho khách hàng các đề xuất nhanh chóng, chính xác và tùy chỉnh về cách năng lượng mặt trời sẽ hoạt động trên mái nhà và tiềm năng tiết kiệm trong 10 phút.
- Tháng 3 năm 2022 SAP SE và Icertis công bố mối quan hệ hợp tác mở rộng nhằm nâng cao quản lý hợp đồng nhằm giúp các công ty tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và hiện thực hóa toàn bộ mục đích trong các thỏa thuận của họ. Sự hợp tác, bao gồm khoản đầu tư tài chính từ SAP vào Icertis, được kỳ vọng sẽ dẫn đến lộ trình sản phẩm chung và tích hợp công nghệ sâu hơn để mang lại giá trị cho toàn doanh nghiệp, bao gồm đàm phán nhanh hơn, tuân thủ tốt hơn cũng như hiểu biết và tự động hóa kinh doanh được hỗ trợ bởi AI.
Phân tích dữ liệu lớn trong Báo cáo thị trường ngành năng lượng - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Khuôn khổ nghiên cứu
2.2 Nghiên cứu thứ cấp
2.3 Nghiên cứu sơ cấp
2.4 Tam giác dữ liệu và tạo thông tin chi tiết
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.2.1 Dòng dữ liệu khổng lồ
4.2.2 Biến động giá dầu
4.3 Hạn chế thị trường
4.3.1 Thiếu lao động có tay nghề
4.4 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.4.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.4.2 Quyền thương lượng của người mua
4.4.3 Mối đe dọa của những người mới
4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.5 Đánh giá tác động của COVID-19 đối với ngành
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo ứng dụng
5.1.1 Vận hành lưới
5.1.2 Đo thông minh
5.1.3 Quản lý tài sản và lực lượng lao động
5.2 Theo địa lý
5.2.1 Bắc Mỹ
5.2.2 Châu Âu
5.2.3 Châu á Thái Bình Dương
5.2.4 Mỹ La-tinh
5.2.5 Trung Đông và Châu Phi
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Hồ sơ công ty
6.1.1 IBM Corporation
6.1.2 Siemens AG
6.1.3 SAP SE
6.1.4 Dell Technologies Inc.
6.1.5 Accenture PLC
6.1.6 Infosys Limited
6.1.7 Intel Corporation
6.1.8 Microsoft Corporation
6.1.9 Palantir Technologies Inc.
6.1.10 Enel X S.r.l.
7. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
8. TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG
Phân tích dữ liệu lớn trong phân khúc ngành năng lượng
Phân tích Dữ liệu lớn giúp ngành tiện ích năng lượng bằng cách tối ưu hóa việc lập kế hoạch và sản xuất điện, hai quy trình ra quyết định quan trọng nhất trong sản xuất điện và điều độ phụ tải kinh tế.
Thị trường Phân tích dữ liệu lớn được phân chia theo nhiều ứng dụng khác nhau như Hoạt động nắm bắt, Đo lường thông minh và Quản lý tài sản và lực lượng lao động giữa nhiều khu vực địa lý. Tác động của Covid-19 lên thị trường và các thành phần bị ảnh hưởng của nó cũng được đề cập trong phạm vi nghiên cứu. Hơn nữa, sự xáo trộn của các yếu tố ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường trong thời gian tới đã được đề cập trong nghiên cứu về động lực và hạn chế. Quy mô và dự báo thị trường được cung cấp dưới dạng giá trị (tỷ USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo ứng dụng | ||
| ||
| ||
|
| Theo địa lý | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Phân tích dữ liệu lớn trong câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường ngành năng lượng
Thị trường phân tích dữ liệu lớn trong ngành năng lượng lớn đến mức nào?
Thị trường phân tích dữ liệu lớn trong quy mô ngành năng lượng dự kiến sẽ đạt 9,31 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 11,28% để đạt 15,89 tỷ USD vào năm 2029.
Thị trường phân tích dữ liệu lớn hiện tại trong quy mô ngành năng lượng là gì?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Phân tích Dữ liệu Lớn trong Ngành Năng lượng dự kiến sẽ đạt 9,31 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường phân tích dữ liệu lớn trong ngành năng lượng?
IBM Corporation, Siemens AG, SAP SE, Dell Inc., Accenture PLC là những công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực Phân tích dữ liệu lớn Thị trường trong lĩnh vực năng lượng.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường phân tích dữ liệu lớn trong ngành năng lượng?
Châu Á Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường Phân tích Dữ liệu Lớn trong Ngành Năng lượng?
Năm 2024, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường Phân tích Dữ liệu Lớn Trong Ngành Năng lượng.
Thị trường phân tích dữ liệu lớn trong ngành năng lượng này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường Phân tích Dữ liệu Lớn trong Ngành Năng lượng ước tính đạt 8,37 tỷ USD. Báo cáo bao gồm Thị trường phân tích dữ liệu lớn trong quy mô lịch sử của ngành năng lượng trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo Thị trường phân tích dữ liệu lớn trong quy mô ngành năng lượng trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 và 2029.
Dữ liệu lớn trong ngành năng lượng Báo cáo ngành
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Dữ liệu lớn trong Ngành Năng lượng năm 2024 do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Dữ liệu lớn trong phân tích Ngành Năng lượng bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
