Quy mô thị trường protein đậu châu Á-Thái Bình Dương
|
Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2017 - 2029 |
|
Kích Thước Thị Trường (2024) | 0.94 Tỷ đô la Mỹ |
|
|
Kích Thước Thị Trường (2029) | 1.3 Tỷ đô la Mỹ |
|
Thị phần lớn nhất theo người dùng cuối | Thực phẩm và đồ uống |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 6.73 % |
|
Thị phần lớn nhất theo quốc gia | Trung Quốc |
|
|
Tập Trung Thị Trường | Thấp |
Các bên chính |
||
|
||
|
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Phân tích thị trường protein đậu châu Á-Thái Bình Dương
Quy mô Thị trường Protein đậu Châu Á-Thái Bình Dương ước tính đạt 596,82 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 826,39 triệu USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,73% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Ngành FB chiếm tỷ trọng lớn trong năm 2022 do nhu cầu lớn về các sản phẩm thay thế thịt, phân khúc này sẽ đạt mức tăng trưởng 5,38% so với cùng kỳ từ năm 2023-2024
- Nhu cầu protein từ hạt đậu chủ yếu là phân khúc thực phẩm và đồ uống, được dự đoán sẽ ghi nhận tốc độ CAGR là 6,54% tính theo khối lượng trong giai đoạn dự báo. Sự tăng trưởng chủ yếu được ghi nhận từ các sản phẩm thay thế thịt, chiếm thị phần 69,61% theo khối lượng vào năm 2022 và dự đoán sẽ ghi nhận tốc độ CAGR là 6,85% theo khối lượng trong giai đoạn dự báo. Sự gia tăng này có thể là do chất lượng không gây dị ứng và thành phần axit amin tương tự như thịt.
- Protein đậu được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy hiệu suất thể thao bằng cách cải thiện sức mạnh, tăng khối lượng cơ nạc và tối ưu hóa khả năng phục hồi. Protein thu được từ đậu Hà Lan chứa 85% protein và đặc biệt giàu axit amin chuỗi nhánh thiết yếu (BCAA; leucine, isoleucine và valine), được biết là có vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp protein cơ bắp. Tuy nhiên, trong phân khúc thực phẩm bổ sung, phân khúc thể thao và dinh dưỡng dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh nhất ở Trung Quốc, ghi nhận tốc độ CAGR dự kiến là 3,60% tính theo giá trị trong giai đoạn dự báo.
- Thị trường cũng được hưởng lợi từ sự gia tăng số lượng hộ gia đình nuôi thú cưng. Vào năm 2020, số lượng vật nuôi trong khu vực tăng lên, dẫn đến nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi đã qua chế biến cũng tăng lên. Protein đậu có nhiều đặc tính hấp dẫn như không biến đổi gen, không chứa hạt, không gây dị ứng và bền vững. Đây là nguồn protein thực vật chất lượng cao hoàn hảo cho thức ăn cao cấp dành cho vật nuôi. Ví dụ, vào năm 2020, 60.000 thú cưng đã được thêm vào các hộ gia đình Nhật Bản. Do đó, phân khúc thức ăn chăn nuôi dự kiến sẽ ghi nhận tốc độ CAGR cao nhất là 8,38% trong giai đoạn dự báo.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tải xuống PDF
Trung Quốc và Ấn Độ chiếm tỷ trọng lớn vào năm 2022 với xu hướng ngày càng tăng các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong dân chúng
- Trung Quốc vẫn là quốc gia thống trị thị trường protein đậu châu Á-Thái Bình Dương. Nó cũng dự kiến sẽ đăng ký CAGR nhanh nhất là 9,39%, tính theo số lượng, trong giai đoạn dự báo. Điều này có thể là do thị trường thực vật đang phát triển của đất nước và những thách thức về chất gây dị ứng liên quan đến các thành phần phổ biến, chẳng hạn như protein đậu nành và lúa mì. Thị trường cũng được hưởng lợi phần lớn từ không gian cạnh tranh trong nước. Năm 2021, tỷ lệ dị ứng thực phẩm ở Đông Trung Quốc là 11% và ở Nam Trung Quốc là khoảng 8%.
- Úc là quốc gia tăng trưởng nhanh thứ hai trên thị trường protein đậu, vì nước này dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 6,26% tính theo giá trị trong giai đoạn dự báo. Các công ty đang tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu protein đậu ngày càng tăng ở Úc. Sự tăng trưởng nhu cầu này là do các yếu tố chống lại chế độ ăn kiêng của chúng, chẳng hạn như hàm lượng carbohydrate khó tiêu thấp hơn, hàm lượng protein cao hơn và khả năng tiêu hóa axit amin tốt hơn. Vào năm 2020, doanh số bán protein từ thực vật, bao gồm cả protein đậu ở Úc đã tăng 46%, khiến nước này trở thành thị trường mới nổi.
- Thị trường nguyên liệu protein đậu Ấn Độ được thúc đẩy bởi nhu cầu cao từ lĩnh vực FB, ghi nhận tốc độ CAGR là 6,34% về giá trị trong giai đoạn dự báo. Bánh mì và đồ ăn nhẹ được dự đoán sẽ đạt mức tăng trưởng nhanh nhất, được hỗ trợ bởi nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm tốt cho sức khỏe, dễ mang theo. Trong phân khúc bánh ngọt, protein đậu cô đặc tạo ra những loại bánh đặc hơn với độ ẩm cao hơn so với bánh làm từ trứng. Bánh làm bằng protein đậu đạt điểm 10 về độ ẩm so với điểm 8 đối với bánh làm từ trứng. Tìm kiếm cơ hội tăng trưởng lớn đã thúc đẩy hơn nữa phân khúc thị trường.
Xu hướng thị trường protein đậu châu Á-Thái Bình Dương
- Thay đổi lối sống với số lượng phụ nữ đi làm ngày càng tăng đang thúc đẩy thị trường
- Mức tiêu thụ bánh mì như một bữa ăn ngày càng tăng đang thúc đẩy ngành công nghiệp
- Cạnh tranh thị trường đang thúc đẩy tăng trưởng
- Tăng sự ưa thích của người tiêu dùng đối với các sản phẩm ngũ cốc ăn sáng tiện lợi
- Phân khúc nước sốt duy trì thị phần lớn trên thị trường APAC
- Bánh kẹo cao cấp đang là xu hướng thị trường hiện nay
- Nhu cầu tăng vọt đối với các sản phẩm sữa có nguồn gốc thực vật ở các nước APAC
- Dân số già tăng để thúc đẩy nhu cầu
- Nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại thịt có nguồn gốc thực vật ở Châu Á Thái Bình Dương sẽ thúc đẩy nhu cầu
- Sự phát triển ngày càng tăng thúc đẩy doanh số phân khúc
- Ăn vặt lành mạnh có khả năng thúc đẩy thị trường
- Số lượng trung tâm sức khỏe và thể hình ngày càng tăng đang thúc đẩy thị trường
- Nhu cầu thức ăn cho động vật nhai lại tăng
- Nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp tự nhiên/hữu cơ
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tải xuống PDF
Tổng quan về ngành công nghiệp protein đậu châu Á-Thái Bình Dương
Thị trường Protein đậu Châu Á-Thái Bình Dương bị phân mảnh, với 5 công ty hàng đầu chiếm 18,27%. Các công ty lớn trong thị trường này là Archer Daniels Midland Company, Cargill, Incorporated, Ingredion Incorporated, International Flavors Fragrances Inc. và Kerry Group PLC (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).
Các nhà lãnh đạo thị trường protein đậu châu Á-Thái Bình Dương
Archer Daniels Midland Company
Cargill, Incorporated
Ingredion Incorporated
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
Other important companies include Foodchem International Corporation, Roquette Frères, Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd, Yantai Shuangta Food Co. Ltd.
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống PDF
Tin tức thị trường protein đậu châu Á-Thái Bình Dương
- Tháng 6 năm 2022 Roquette, công ty toàn cầu về nguyên liệu có nguồn gốc thực vật và là công ty tiên phong về protein thực vật, đã công bố ra mắt dòng sản phẩm protein có kết cấu hữu cơ NUTRALYS® mới có nguồn gốc từ đậu Hà Lan và fava
- Tháng 2 năm 2021 DuPont's Nutrition Biosciences và công ty nguyên liệu IFF tuyên bố sáp nhập vào năm 2021. Công ty kết hợp sẽ tiếp tục hoạt động dưới tên IFF. Các danh mục bổ sung mang lại cho công ty vị trí dẫn đầu trong nhiều loại nguyên liệu, bao gồm cả protein từ hạt đậu.
- Tháng 11 năm 2020 Nhà sản xuất nguyên liệu thực phẩm Ingredion mua lại quyền sở hữu còn lại trong Verdient Foods Inc. Vào năm 2018, công ty đã thành lập liên doanh với Verdient Foods Inc. để sản xuất các loại bột và bột cô đặc protein dạng mạch từ đậu Hà Lan cho các ứng dụng thực phẩm tiêu dùng và dinh dưỡng động vật. Việc mua lại sẽ cho phép Ingredion đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần, mở rộng hơn nữa năng lực sản xuất và phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật.
Báo cáo thị trường protein đậu châu Á-Thái Bình Dương - Mục lục
1. TÓM TẮT & KẾT QUẢ CHÍNH
2. GIỚI THIỆU
- 2.1 Giả định nghiên cứu & Định nghĩa thị trường
- 2.2 Phạm vi nghiên cứu
- 2.3 Phương pháp nghiên cứu
3. XU HƯỚNG NGÀNH CHÍNH
-
3.1 Khối lượng thị trường người dùng cuối
- 3.1.1 Thức Ăn Trẻ Em và Sữa Công Thức Cho Trẻ Sơ Sinh
- 3.1.2 Cửa hàng bánh mì
- 3.1.3 Đồ uống
- 3.1.4 Ngũ cốc ăn sáng
- 3.1.5 Gia vị/Nước sốt
- 3.1.6 Bánh kẹo
- 3.1.7 Sữa và các sản phẩm thay thế sữa
- 3.1.8 Dinh dưỡng người cao tuổi và dinh dưỡng y tế
- 3.1.9 Thịt/Gia cầm/Hải sản và các sản phẩm thay thế thịt
- 3.1.10 Sản phẩm thực phẩm RTE/RTC
- 3.1.11 Đồ ăn nhẹ
- 3.1.12 Dinh dưỡng thể thao/hiệu suất
- 3.1.13 Thức ăn chăn nuôi
- 3.1.14 Chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm
-
3.2 Xu hướng tiêu thụ protein
- 3.2.1 Thực vật
-
3.3 Xu hướng sản xuất
- 3.3.1 Thực vật
-
3.4 Khung pháp lý
- 3.4.1 Trung Quốc
- 3.4.2 Ấn Độ
- 3.4.3 Nhật Bản
- 3.5 Phân tích chuỗi giá trị và kênh phân phối
4. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG (bao gồm quy mô thị trường tính bằng Giá trị tính bằng USD và Khối lượng, Dự báo đến năm 2029 và phân tích triển vọng tăng trưởng)
-
4.1 Hình thức
- 4.1.1 cô đặc
- 4.1.2 Cô lập
- 4.1.3 Kết cấu/thủy phân
-
4.2 Người dùng cuối
- 4.2.1 Thức ăn chăn nuôi
- 4.2.2 Thực phẩm và đồ uống
- 4.2.2.1 Bởi người dùng cuối phụ
- 4.2.2.1.1 Cửa hàng bánh mì
- 4.2.2.1.2 Đồ uống
- 4.2.2.1.3 Ngũ cốc ăn sáng
- 4.2.2.1.4 Gia vị/Nước sốt
- 4.2.2.1.5 Bánh kẹo
- 4.2.2.1.6 Sữa và các sản phẩm thay thế sữa
- 4.2.2.1.7 Thịt/Gia cầm/Hải sản và các sản phẩm thay thế thịt
- 4.2.2.1.8 Sản phẩm thực phẩm RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Đồ ăn nhẹ
- 4.2.3 Chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm
- 4.2.4 Thực phẩm bổ sung
- 4.2.4.1 Bởi người dùng cuối phụ
- 4.2.4.1.1 Thức Ăn Trẻ Em và Sữa Công Thức Cho Trẻ Sơ Sinh
- 4.2.4.1.2 Dinh dưỡng người cao tuổi và dinh dưỡng y tế
- 4.2.4.1.3 Dinh dưỡng thể thao/hiệu suất
-
4.3 Quốc gia
- 4.3.1 Châu Úc
- 4.3.2 Trung Quốc
- 4.3.3 Ấn Độ
- 4.3.4 Indonesia
- 4.3.5 Nhật Bản
- 4.3.6 Malaysia
- 4.3.7 New Zealand
- 4.3.8 Hàn Quốc
- 4.3.9 nước Thái Lan
- 4.3.10 Việt Nam
- 4.3.11 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
5. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
- 5.1 Những bước đi chiến lược quan trọng
- 5.2 Phân tích thị phần
- 5.3 Cảnh quan công ty
-
5.4 Hồ sơ công ty (bao gồm Tổng quan cấp độ toàn cầu, Tổng quan cấp độ thị trường, Phân khúc kinh doanh cốt lõi, Tài chính, Số lượng nhân viên, Thông tin chính, Xếp hạng thị trường, Thị phần, Sản phẩm và dịch vụ cũng như Phân tích những phát triển gần đây).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Cargill, Incorporated
- 5.4.3 Foodchem International Corporation
- 5.4.4 Ingredion Incorporated
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Roquette Frères
- 5.4.8 Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd
- 5.4.9 Yantai Shuangta Food Co. Ltd
6. CÁC CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC CHÍNH DÀNH CHO CÁC CEO NGÀNH THÀNH PHẦN ĐẠM
7. RUỘT THỪA
-
7.1 Tổng quan toàn cầu
- 7.1.1 Tổng quan
- 7.1.2 Khung năm lực lượng của Porter
- 7.1.3 Phân tích chuỗi giá trị toàn cầu
- 7.1.4 Động lực thị trường (DRO)
- 7.2 Nguồn & Tài liệu tham khảo
- 7.3 Danh sách bảng & hình
- 7.4 Thông tin chi tiết chính
- 7.5 Gói dữ liệu
- 7.6 Bảng chú giải thuật ngữ
Phân khúc ngành công nghiệp protein đậu châu Á-Thái Bình Dương
Chất cô đặc, Chất cô lập, Có kết cấu/Thủy phân được trình bày dưới dạng các phân đoạn theo Mẫu. Thức ăn chăn nuôi, Thực phẩm và Đồ uống, Chăm sóc cá nhân và Mỹ phẩm, Thực phẩm bổ sung được Người dùng cuối chi trả theo từng phân khúc. Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam được chia thành các phân khúc theo Quốc gia.
- Nhu cầu protein từ hạt đậu chủ yếu là phân khúc thực phẩm và đồ uống, được dự đoán sẽ ghi nhận tốc độ CAGR là 6,54% tính theo khối lượng trong giai đoạn dự báo. Sự tăng trưởng chủ yếu được ghi nhận từ các sản phẩm thay thế thịt, chiếm thị phần 69,61% theo khối lượng vào năm 2022 và dự đoán sẽ ghi nhận tốc độ CAGR là 6,85% theo khối lượng trong giai đoạn dự báo. Sự gia tăng này có thể là do chất lượng không gây dị ứng và thành phần axit amin tương tự như thịt.
- Protein đậu được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy hiệu suất thể thao bằng cách cải thiện sức mạnh, tăng khối lượng cơ nạc và tối ưu hóa khả năng phục hồi. Protein thu được từ đậu Hà Lan chứa 85% protein và đặc biệt giàu axit amin chuỗi nhánh thiết yếu (BCAA; leucine, isoleucine và valine), được biết là có vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp protein cơ bắp. Tuy nhiên, trong phân khúc thực phẩm bổ sung, phân khúc thể thao và dinh dưỡng dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh nhất ở Trung Quốc, ghi nhận tốc độ CAGR dự kiến là 3,60% tính theo giá trị trong giai đoạn dự báo.
- Thị trường cũng được hưởng lợi từ sự gia tăng số lượng hộ gia đình nuôi thú cưng. Vào năm 2020, số lượng vật nuôi trong khu vực tăng lên, dẫn đến nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi đã qua chế biến cũng tăng lên. Protein đậu có nhiều đặc tính hấp dẫn như không biến đổi gen, không chứa hạt, không gây dị ứng và bền vững. Đây là nguồn protein thực vật chất lượng cao hoàn hảo cho thức ăn cao cấp dành cho vật nuôi. Ví dụ, vào năm 2020, 60.000 thú cưng đã được thêm vào các hộ gia đình Nhật Bản. Do đó, phân khúc thức ăn chăn nuôi dự kiến sẽ ghi nhận tốc độ CAGR cao nhất là 8,38% trong giai đoạn dự báo.
Hình thức
| cô đặc |
| Cô lập |
| Kết cấu/thủy phân |
Người dùng cuối
| Thức ăn chăn nuôi | ||
| Thực phẩm và đồ uống | Bởi người dùng cuối phụ | Cửa hàng bánh mì |
| Đồ uống | ||
| Ngũ cốc ăn sáng | ||
| Gia vị/Nước sốt | ||
| Bánh kẹo | ||
| Sữa và các sản phẩm thay thế sữa | ||
| Thịt/Gia cầm/Hải sản và các sản phẩm thay thế thịt | ||
| Sản phẩm thực phẩm RTE/RTC | ||
| Đồ ăn nhẹ | ||
| Chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm | ||
| Thực phẩm bổ sung | Bởi người dùng cuối phụ | Thức Ăn Trẻ Em và Sữa Công Thức Cho Trẻ Sơ Sinh |
| Dinh dưỡng người cao tuổi và dinh dưỡng y tế | ||
| Dinh dưỡng thể thao/hiệu suất | ||
Quốc gia
| Châu Úc |
| Trung Quốc |
| Ấn Độ |
| Indonesia |
| Nhật Bản |
| Malaysia |
| New Zealand |
| Hàn Quốc |
| nước Thái Lan |
| Việt Nam |
| Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương |
| Hình thức | cô đặc | ||
| Cô lập | |||
| Kết cấu/thủy phân | |||
| Người dùng cuối | Thức ăn chăn nuôi | ||
| Thực phẩm và đồ uống | Bởi người dùng cuối phụ | Cửa hàng bánh mì | |
| Đồ uống | |||
| Ngũ cốc ăn sáng | |||
| Gia vị/Nước sốt | |||
| Bánh kẹo | |||
| Sữa và các sản phẩm thay thế sữa | |||
| Thịt/Gia cầm/Hải sản và các sản phẩm thay thế thịt | |||
| Sản phẩm thực phẩm RTE/RTC | |||
| Đồ ăn nhẹ | |||
| Chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm | |||
| Thực phẩm bổ sung | Bởi người dùng cuối phụ | Thức Ăn Trẻ Em và Sữa Công Thức Cho Trẻ Sơ Sinh | |
| Dinh dưỡng người cao tuổi và dinh dưỡng y tế | |||
| Dinh dưỡng thể thao/hiệu suất | |||
| Quốc gia | Châu Úc | ||
| Trung Quốc | |||
| Ấn Độ | |||
| Indonesia | |||
| Nhật Bản | |||
| Malaysia | |||
| New Zealand | |||
| Hàn Quốc | |||
| nước Thái Lan | |||
| Việt Nam | |||
| Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương | |||
Định nghĩa thị trường
- Người dùng cuối - Thị trường Thành phần Protein hoạt động trên cơ sở B2B. Các nhà sản xuất Thực phẩm, Đồ uống, Thực phẩm bổ sung, Thức ăn chăn nuôi và Chăm sóc cá nhân Mỹ phẩm được coi là người tiêu dùng cuối cùng trên thị trường được nghiên cứu. Phạm vi này không bao gồm các nhà sản xuất mua whey dạng lỏng/khô để sử dụng làm chất kết dính hoặc chất làm đặc hoặc các ứng dụng phi protein khác.
- Tỷ lệ thâm nhập - Tỷ lệ thâm nhập được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm của Khối lượng thị trường người dùng cuối được tăng cường protein trong tổng khối lượng thị trường người dùng cuối.
- Hàm lượng protein trung bình - Hàm lượng protein trung bình là hàm lượng protein trung bình có trên 100 g sản phẩm được sản xuất bởi tất cả các công ty tiêu dùng cuối cùng được xem xét trong phạm vi báo cáo này.
- Khối lượng thị trường người dùng cuối - Khối lượng thị trường người dùng cuối là khối lượng tổng hợp của tất cả các loại và dạng sản phẩm dành cho người dùng cuối trong quốc gia hoặc khu vực.
Phương Pháp Nghiên Cứu
Mordor Intelligence tuân theo một phương pháp bốn bước trong tất cả các báo cáo của chúng tôi.
- Bước 1: Xác định Biến Khóa: Các biến khóa có thể đo lường (ngành công nghiệp và ngoài) liên quan đến phân đoạn sản phẩm cụ thể và quốc gia được chọn từ một nhóm các biến và yếu tố liên quan dựa trên nghiên cứu bàn và đánh giá văn học; cùng với các đầu vào chuyên gia chính. Những biến này được xác nhận thêm thông qua mô hình hồi quy (nếu cần).
- Bước 2: Xây dựng Mô hình Thị trường: Để xây dựng một phương pháp dự báo mạnh mẽ, các biến và yếu tố được xác định trong Bước 1 được kiểm tra đối với các con số thị trường lịch sử có sẵn. Thông qua một quá trình lặp lại, các biến cần thiết cho dự báo thị trường được đặt và mô hình được xây dựng dựa trên các biến này.
- Bước 3: Xác nhận và Hoàn thành: Trong bước quan trọng này, tất cả các con số thị trường, biến số và cuộc gọi của các nhà phân tích được xác nhận thông qua một mạng lưới rộng lớn các chuyên gia nghiên cứu chính thống từ thị trường nghiên cứu. Các người tham gia được chọn trên các cấp độ và chức năng để tạo ra một bức tranh toàn diện về thị trường nghiên cứu.
- Bước 4: Đầu ra Nghiên cứu: Báo cáo hợp tác, Nhiệm vụ Tư vấn Tùy chỉnh, Cơ sở dữ liệu & Nền tảng Đăng ký.
Cần thêm thông tin về phương pháp nghiên cứu?
Tải xuống PDF
80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?
