Thị trường lưu trữ năng lượng ASEAN - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Loại (Lưu trữ bằng máy bơm-thủy lực, Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và các loại khác), Ứng dụng (Khu dân cư, Thương mại và Công nghiệp) và Địa lý (Indonesia, Việt Nam, Philippines, Malaysia và các nước ASEAN)

Home right-chevron-icon Industry Reports right-chevron-icon Energy & Power right-chevron-icon Power Storage right-chevron-icon Thị trường lưu trữ năng lượng ASEAN

Ảnh chụp thị trường

ASEAN Energy Storage - Market Summary
Study Period: 2019-2027
CAGR: 6.78 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường lưu trữ năng lượng ASEAN đạt giá trị 2,49 tỷ USD vào năm 2020 và dự kiến ​​đạt 4,24 tỷ USD vào năm 2027, đạt tốc độ CAGR là 6,78% trong giai đoạn dự báo 2022-2027. Năm 2020, do đại dịch COVID-19, nhiều dự án điện đã phải tạm dừng vì đại dịch, cụ thể là ở Campuchia, Indonesia, Myanmar, Philippines và Việt Nam, điều này có khả năng khiến việc bổ sung công suất bị chậm tiến độ trong những năm tới. Động lực chính của thị trường bao gồm nhu cầu tăng cao đối với việc cung cấp điện liên tục trong cả khu dân cư, thương mại và công nghiệp. Tuy nhiên, yêu cầu về vốn cao để thiết lập một cơ sở lưu trữ năng lượng quy mô lớn trong khu vực ASEAN được cho là sẽ đóng vai trò hạn chế lớn đối với thị trường được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.

  • Với sự mở rộng của thị trường xe điện và nhu cầu cung cấp điện liên tục ngày càng tăng, cả trong lĩnh vực dân dụng và thương mại, ắc quy có thể sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể trên thị trường trong giai đoạn dự báo.
  • Phù hợp với thỏa thuận Paris, các quốc gia trên toàn cầu đang nỗ lực để tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng của mình. Ví dụ, Indonesia đã đặt mục tiêu tăng tỷ trọng tái tạo lên 31% vào năm 2050. Việc gia tăng năng lượng tái tạo như điện mặt trời để cung cấp năng lượng cho các lưới điện biệt lập ở các ngôi làng nông thôn, không thể tiếp cận với lưới điện quốc gia, có khả năng tạo cơ hội cho năng lượng cơ sở lưu trữ trong tương lai gần.
  • Philippines chiếm thị phần lớn nhất vào năm 2021 và dự kiến ​​sẽ tiếp tục xu hướng tương tự trong giai đoạn dự báo.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường lưu trữ năng lượng ASEAN bao gồm:

Type
Pumped-Hydro Storage
Battery Energy Storage Systems
Others
Application
Residential
Commercial and Industrial
Geography
Indonesia
Vietnam
Phillipines
Malaysia
Rest of ASEAN

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc lưu trữ năng lượng pin dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể

  • Hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS) là một phân khúc thị trường đang phát triển nhanh chóng ở các nước ASEAN. Sự gia tăng tiêu thụ năng lượng tái tạo dự kiến ​​sẽ thúc đẩy đáng kể nhu cầu BESS trong giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, bất chấp giá thành của pin lithium-ion và công nghệ BESS đang giảm, mức thuế thấp giả tạo và trợ cấp nhiên liệu hóa thạch được cho là sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của công nghệ BESS trên thị trường ASEAN.
  • Bất chấp mục tiêu tạo ra 23% sản lượng điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2025, các nước ASEAN vẫn đang mở rộng công suất phát điện từ than, với gần 20GW đang được xây dựng ở Indonesia, Việt Nam và Philippines. Tuy nhiên, các kế hoạch này đang được xem xét lại do ô nhiễm quá mức, và trọng tâm đang chuyển sang khí tự nhiên và năng lượng tái tạo. 
  • Các khoản đầu tư đáng kể đang được thực hiện vào các dự án năng lượng tái tạo và BESS trên toàn khu vực để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Đông Nam Á. Các dự án BESS đặc biệt phù hợp với các quốc gia như Singapore và Brunei với phạm vi địa lý hạn chế và mật độ dân số cao. Các quốc gia khác đi đầu trong công nghệ BESS trong khu vực ASEAN là Philippines và Thái Lan.
  • Tuy nhiên, bất chấp các chính sách thuận lợi cho năng lượng tái tạo, hầu hết các quốc gia không cung cấp đầy đủ các ưu đãi hoặc hỗ trợ cho các dự án BESS quy mô lớn. Điển hình có thể kể đến Malaysia và Việt Nam. Mặc dù Việt Nam đã chứng kiến ​​mức tăng công suất tái tạo kỷ lục trong vài năm qua, nhưng không có nhà máy điện gió và năng lượng mặt trời quy mô tiện ích nào sánh được với BESS. Các khuyến khích còn thiếu đối với lưu trữ năng lượng mặt trời cộng thêm được ghi nhận là những thiếu sót nghiêm trọng trong chương trình giá cấp trong biểu giá (FiT) mới nhất ở Việt Nam. Tương tự, cuộc đấu giá năng lượng mặt trời quy mô lớn (LSS) đã dẫn đến một số biểu giá năng lượng mặt trời chi phí thấp ở Malaysia, nhưng không có nhà máy năng lượng mặt trời nào bao gồm BESS.
  • Vào tháng 6 năm 2021, SMC Global Power Holdings, công ty đầu tiên xây dựng hệ thống lưu trữ pin tại Philippines vào năm 2018, thông báo rằng họ đang xây dựng dung lượng lưu trữ pin gần 1 GW trên 31 địa điểm với khoản đầu tư khoảng 1 tỷ USD. ABB cũng thông báo rằng họ có kế hoạch vận hành hai hệ thống BESS đóng gói sẵn 20MW và một công suất 40 MW cho SMC vào năm 2021, tiếp theo là các hệ thống khác trong năm sau. Thông báo này theo sau thông báo của Wartsila rằng họ đã ủy thác hai dự án BESS với tổng công suất 60MW / 60MWh ở Philippines như một phần của hợp đồng 100MW với SMC. Vào tháng 6 năm 2021, Fluence đã hoàn thành việc vận hành hai dự án 20MW / 20MWh BESS cho SMC.
  • Do đó, nhờ những điểm trên, mảng pin dự trữ năng lượng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo.
ASEAN Energy Storage Market - Market Share by Type

Philippines được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường

  • Philippines được coi là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về các nguồn tái tạo, nhờ vào các nguồn năng lượng tái tạo dồi dào, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, gió, sinh khối, đại dương, thủy điện nhỏ và địa nhiệt. Theo Bộ Năng lượng, vào năm 2020, tổng năng lượng tái tạo công suất năng lượng ở Philippines đạt khoảng 7617 MW, tăng 218 megawatt so với năm trước.
  • Nước này đã ký kết Thỏa thuận khí hậu Paris 2015, trong đó mục tiêu chính là giảm thiểu mối đe dọa của biến đổi khí hậu, bằng cách hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới 1,5 độ so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Philippines đã đặt ra kế hoạch đầy tham vọng để trở thành quốc gia năng lượng sạch hàng đầu ở Đông Nam Á, Do đó, tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường lưu trữ năng lượng tại nước này trong giai đoạn dự báo.
  • Hơn nữa, lý do chính cho sự tăng trưởng công suất năng lượng tái tạo, trong giai đoạn dự báo, có thể là do Kế hoạch Năng lượng Philippines 2017-2040, nhằm mục đích cải thiện lưới điện của đất nước, để có thể đối phó với 43 GW của nhu cầu năng lượng, ước tính sẽ cần vào năm 2040.
  • Theo kế hoạch, quốc gia này đặt mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng để đạt được điện khí hóa 100% ở cả ba hòn đảo lớn vào năm 2022 và kết nối lưới điện Mindanao với lưới điện Visaya và Luzon được kết nối vào năm 2020, để tăng độ tin cậy cung cấp điện và khả năng phục hồi. Do đó, các sáng kiến ​​như vậy của chính phủ có khả năng làm tăng nhu cầu đối với các hệ thống lưu trữ năng lượng trong giai đoạn dự báo.
  • Chính phủ Philippines dự kiến ​​lượng lắp đặt năng lượng mặt trời tích lũy sẽ đạt 8,7 GW vào cuối năm 2030, với các mái nhà năng lượng mặt trời chiếm gần 35% tổng số lượt lắp đặt. Chính phủ Philippines đã hỗ trợ đầy đủ về mặt pháp lý để thúc đẩy sự thích ứng của điện mặt trời dưới hình thức giảm giá mô-đun điện mặt trời, các chính sách, chẳng hạn như hệ thống đo đếm ròng, được đưa ra theo Đạo luật năng lượng tái tạo năm 2008, Do đó, các sáng kiến ​​như vậy để tăng nhu cầu về điện mặt trời trên mái nhà có khả năng làm tăng nhu cầu đối với hệ thống lưu trữ pin dân dụng trong nước trong giai đoạn dự báo.
  • Vào tháng 6 năm 2021, Fluence đã đưa vào vận hành hệ thống lưu trữ năng lượng pin đầu tiên trong danh mục 470 MW tại Philippines. Công ty đã đưa vào vận hành hai hệ thống lưu trữ năng lượng dựa trên pin 20 MW ở Kabankalan. Danh mục đầu tư, với các dự án có quy mô từ 20 MW đến 60 MW, dự kiến ​​sẽ được triển khai vào tháng 7 năm 2022. Điều này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.
  • Do đó, do những điểm trên, Philippines được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường lưu trữ năng lượng ASEAN, trong giai đoạn dự báo.
ASEAN Energy Storage Market - Renewable Energy Installed Capacity

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường lưu trữ năng lượng ASEAN bị phân mảnh vừa phải. Một số công ty chủ chốt trên thị trường bao gồm GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd, SEC Battery Company và NGK Insulators Ltd.

Những người chơi chính

  1. GS Yuasa Corporation

  2. Wartsila Oyj Abp

  3. BYD Co. Ltd

  4. SEC Battery Company

  5. NGK Insulators Ltd

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration.png

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường lưu trữ năng lượng ASEAN bị phân mảnh vừa phải. Một số công ty chủ chốt trên thị trường bao gồm GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd, SEC Battery Company và NGK Insulators Ltd.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027

    3. 4.3 Recent Trends and Developments

    4. 4.4 Government Policies and Regulations

    5. 4.5 Market Dynamics

      1. 4.5.1 Drivers

      2. 4.5.2 Restraints

    6. 4.6 Supply Chain Analysis

    7. 4.7 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.7.3 Threat of New Entrants

      4. 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Pumped-Hydro Storage

      2. 5.1.2 Battery Energy Storage Systems

      3. 5.1.3 Others

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Residential

      2. 5.2.2 Commercial and Industrial

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Indonesia

      2. 5.3.2 Vietnam

      3. 5.3.3 Phillipines

      4. 5.3.4 Malaysia

      5. 5.3.5 Rest of ASEAN

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 GS Yuasa Corporation

      2. 6.3.2 Wartsila Oyj Abp

      3. 6.3.3 BYD Co. Ltd

      4. 6.3.4 SEC Battery Company

      5. 6.3.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL)

      6. 6.3.6 NGK Insulators Ltd

      7. 6.3.7 LG Chem Ltd

      4. *List Not Exhaustive

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường lưu trữ năng lượng ASEAN được nghiên cứu từ năm 2019 - 2028.

Thị trường lưu trữ năng lượng ASEAN đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,78% trong 5 năm tới.

Thị trường lưu trữ năng lượng ASEAN được định giá 2 tỷ USD vào năm 2019.

Thị trường lưu trữ năng lượng ASEAN được định giá 4 tỷ USD vào năm 2028.

GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd, SEC Battery Company, NGK Insulators Ltd là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường lưu trữ năng lượng ASEAN.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!