Объем рынка клеев в Соединенном Королевстве
|
|
Период исследования | 2017 - 2028 |
|
|
Размер Рынка (2024) | 1.69 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2028) | 2.13 Миллиардов долларов США |
|
|
Наибольшая доля по отрасли конечного пользователя | Упаковка |
|
|
CAGR (2024 - 2028) | 5.96 % |
|
|
Самый быстрорастущий по отрасли конечного пользователя | Обувь и кожа |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка клеев в Великобритании
Объем рынка клеев в Великобритании оценивается в 1,69 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,13 млрд долларов США к 2028 году, рост со среднегодовым темпом роста 5,96% в течение прогнозируемого периода (2024-2028 гг.).
1,69 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
2,13 млрд
Объем рынка в 2028 году (долл. США)
4.91 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
5.96 %
Среднегодовой темп роста (2024-2028)
Крупнейший рынок по отраслям конечных пользователей
43.94 %
стоимостная доля, Упаковка, 2023
Упаковка является доминирующей отраслью для конечных пользователей в Соединенном Королевстве благодаря широкому спектру применений клея, включая этикетки, ленты, запечатывание и соединение картонных коробок, а также ламинирование.
Самый быстрорастущий рынок по отраслям конечных пользователей
7.47 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста производства обуви и кожи, Обувь и кожа,
Обувная и кожевенная промышленность развивается самыми быстрыми темпами в стране из-за растущего использования клеев для сборки и герметизации стыков обувных материалов.
Крупнейший рынок по технологиям
47.98 %
Доля стоимости, На водной основе, 2023
Технология на водной основе, экологически чистое и экономически выгодное решение, завоевала значительную долю рынка благодаря своему общепризнанному использованию в пищевой упаковке с помощью систем эмульсии и диспергирования.
Крупнейший рынок по смоле
25.11 %
Доля стоимости, Акриловый, 2023
Клеи на акриловой основе занимают большую долю рынка благодаря их чувствительному давлению применению в упаковке, строительстве, обуви и коже, а также в здравоохранении.
Ведущий игрок рынка
23.69 %
доля рынка, Henkel AG & Co. KGaA, 2021 г.
Henkel AG & Co. KGaA является ведущим производителем клеев в Великобритании, что можно объяснить популярностью ее продукции в самых распространенных отраслях промышленности, включая строительство, автомобилестроение, аэрокосмическую и деревообрабатывающую промышленность.
Увеличение инвестиций в здравоохранение для увеличения спроса на клеи
- Клеи играют важную роль в склеивании и соединении различных подложек, которые используются в различных отраслях промышленности. Эти клеи помогают производителям снизить вес своих узлов и агрегатов, формировать соединения быстро, легко и аккуратно. Вспышка COVID-19 повлияла на страну в 2020 году, что привело к снижению потребления на 10,57% по сравнению с 2019 годом.
- Упаковка является крупнейшим потребителем клеев, так как в 2021 году ей потребовалось 144 451 тонна клеев, что на 6% больше, чем в 2020 году. В Соединенном Королевстве наблюдается значительный рост производства гибкой упаковки. Поскольку дешевая и легкая упаковка набирает популярность в Соединенном Королевстве, это побуждает производителей использовать гибкую упаковку для различных продуктов. Следовательно, эти факторы отвечают за рост рынка.
- Здравоохранение также является одной из основных отраслей промышленности, где потребляются клеи в стране. Крупнейшим покупателем медицинских изделий в Соединенном Королевстве является Национальная служба здравоохранения (NHS). Национальная служба здравоохранения (NHS) ежегодно тратит около 25 миллиардов долларов США на медицинские товары и услуги. Национальная служба здравоохранения Англии обслуживает 84% населения. По оценкам, растущие инвестиции в здравоохранение в стране будут стимулировать спрос на клеи в течение прогнозируемого периода.
- Великобритания занимает 4-е место по величине Европейская страна, владеющая около 7,8% акций в 2021 году. Акриловые и Полиуретановые клеи являются потенциальными типами клеев, потребляемых по всему миру. несколько отраслей конечного пользователя, включая строительство, автомобилестроение и здравоохранение. Среди всех клеев на основе смолы акриловые клеи занимают около 29% от общей доли рынка клеев в Великобритании в 2021 году, за ним следует полиуретан и EVA. Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка эпоксидных клеев в Великобритании составит 7,08% с 2022-2028 гг.
Тенденции рынка клеев в Великобритании
С развитием пригодности для вторичной переработки пластика и спросом на пищевую промышленность и производство напитков пластиковая упаковка занимает лидирующие позиции в упаковочной промышленности
- Из-за пандемии COVID-19 локдауны по всей стране и временная остановка производственных мощностей вызвали ряд проблем, включая сбои в цепочке поставок и импортно-экспортной торговле. В результате производство упаковки в стране сократилось на 3% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, что существенно повлияло на рынок.
- Однако в результате пандемии изменились модели потребления, все больше людей стали делать покупки онлайн, а упаковка стала гораздо более значимой. Соединенное Королевство имеет самый развитый рынок электронной коммерции и является четвертым по величине в мире, что будет стимулировать рынок производства упаковки. Когда дело доходит до интернет-покупок, Великобритания является самым популярным рынком в Европе. В 2021 году индустрия электронной коммерции Великобритании принесла доход в размере 129 млрд фунтов стерлингов, что более чем в три раза превышает доход, полученный от электронной коммерции в Великобритании в 2015 году, и примерно на 15% выше, чем 112,7 млрд фунтов стерлингов в 2020 году.
- Производство упаковки в стране в основном связано с пластиком, на долю которого приходится около 77% упаковки, произведенной в 2021 году. Около 44,3% произведенного пластика было потреблено упаковкой в Соединенном Королевстве. С развитием пригодности пластика для вторичной переработки, сегмент производства пластика, вероятно, будет демонстрировать самые высокие темпы роста около 3,37% CAGR в течение прогнозируемого периода.
В дополнение к экологически чистому транспорту к 2030 году, рост регистраций электромобилей, вероятно, будет стимулировать производство автомобилей
- Автомобильная промышленность Великобритании является жизненно важной частью экономики Великобритании, оборот которой составляет более 60,2 млрд евро и добавляет экономике Великобритании 11,9 млрд евро. Однако в 2020 году производство автомобилей в стране сократилось на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, поскольку автомобильный сектор Великобритании столкнулся с одними из самых больших проблем в своей истории, реагируя на пандемию COVID-19 и переориентируясь на последствия Brexit.
- После сокращения на 29,5% в 2020 году производство автомобилей в Великобритании сократилось на 4,7% в 2021 году, так как дефицит полупроводников сильно повлиял на производство. В сентябре 2021 года количество регистраций новых автомобилей снизилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в будущем окажет влияние на рынок герметиков в Великобритании.
- Великобритания планирует постепенно отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей, чтобы способствовать переходу на более экологичный транспорт к 2030 году. Страна также запланировала инвестиции в размере более 1,8 млрд фунтов стерлингов в инфраструктуру и гранты для расширения доступа к транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов и поддержки зеленого восстановления экономики, тем самым увеличивая спрос на рынок электромобилей в стране.
- Общее количество регистраций BEV, PHEV и HEV в Соединенном Королевстве составило 452 527 в 2021 году, Темп роста составил 58,7% по сравнению с 285 199 регистрациями в 2020 году. Из общего числа регистраций в 2021 году (с процентным изменением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) 190 727 (76,3%) были BEV, 114 554 (70,6%) — PHEV и 147 246 (34,0%) — HEV. В 2021 году доля BEV, PHEV и HEV от общего числа регистраций автомобилей в стране составила около 27,5%.
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Являясь вторым по величине аэрокосмическим сектором в мире и с прогнозируемой долей рынка около 10% к 2030 году, аэрокосмический сектор Соединенного Королевства, как ожидается, увеличится
- В дополнение к правительственным программам, использованию автоматизации и робототехники на производственных линиях для снижения себестоимости продукции, обувная промышленность, вероятно, будет развиваться
- Увеличение инвестиций в жилищное строительство и инфраструктуру со стороны правительства для стимулирования строительной отрасли
- Благодаря правилам экспорта древесины Соединенного Королевства (UKTR), спрос на местное производство мебели, вероятно, будет стимулировать отрасль
Обзор отрасли клеев в Великобритании
Рынок клеев в Соединенном Королевстве фрагментирован пять ведущих компаний занимают 39,41%. Основными игроками на этом рынке являются Arkema Group, Beardow Adams, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA и Sika AG (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка клеев в Соединенном Королевстве
Arkema Group
Beardow Adams
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include 3M, AVERY DENNISON CORPORATION, Dow, Follmann Chemie GmbH, Huntsman International LLC.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Новости рынка клеев в Великобритании
- Май 2022 г. Компания Henkel представила новые продукты, такие как Loctite Liofol LA 7818 RE / 6231 RE и Loctite Liofol LA 7102 RE / 6902 RE, для продвижения возможности вторичной переработки в упаковочной промышленности.
- Март 2022 г. Bostik подписала соглашение с DGE о распространении по всей Европе, Ближнему Востоку и Африке. Соглашение включает в себя инженерные клеи Born2BondTM, разработанные для склеивания по точкам в конкретных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, электроника, упаковка класса люкс, медицинское оборудование и ТОиР.
- Февраль 2022 г. H.B. Fuller объявила о приобретении Fourny NV для укрепления своего бизнеса строительных клеев в Европе.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке клеев в Великобритании - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
-
4.1 Тенденции конечных пользователей
- 4.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 4.1.2 Автомобильная промышленность
- 4.1.3 Строительство и Строительство
- 4.1.4 Обувь и кожа
- 4.1.5 Упаковка
- 4.1.6 Деревообработка и столярные изделия
-
4.2 Нормативно-правовая база
- 4.2.1 Великобритания
- 4.3 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2028 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Отрасль конечных пользователей
- 5.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 5.1.2 Автомобильная промышленность
- 5.1.3 Строительство и Строительство
- 5.1.4 Обувь и кожа
- 5.1.5 Здравоохранение
- 5.1.6 Упаковка
- 5.1.7 Деревообработка и столярные изделия
- 5.1.8 Другие отрасли конечных пользователей
-
5.2 Технологии
- 5.2.1 Горячего расплава
- 5.2.2 Реактивный
- 5.2.3 на основе растворителя
- 5.2.4 УФ-отверждаемые клеи
- 5.2.5 Водный
-
5.3 Смола
- 5.3.1 Акрил
- 5.3.2 Цианоакрилат
- 5.3.3 Эпоксидная смола
- 5.3.4 Полиуретан
- 5.3.5 Силикон
- 5.3.6 ФУТОВ/ЕВА
- 5.3.7 Другие смолы
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные сегменты бизнеса, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Beardow Adams
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 Follmann Chemie GmbH
- 6.4.7 H.B. Fuller Company
- 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.9 Huntsman International LLC
- 6.4.10 Sika AG
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛЕЕВ И ГЕРМЕТИКОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Обзор мировой индустрии клеев и герметиков
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Модель пяти сил Портера (анализ привлекательности отрасли)
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Движущие силы, ограничения и возможности
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли клеев в Соединенном Королевстве
Аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, строительство и строительство, обувь и кожа, здравоохранение, упаковка, деревообработка и столярное дело охватываются как сегменты по отраслям конечных пользователей. Клеи-расплавы, реактивные, клеи на основе растворителей, УФ-отверждаемые, водоразбавляемые разделены на сегменты в соответствии с технологией. Акрил, цианоакрилат, эпоксидная смола, полиуретан, силикон, VAE/EVA покрыты смолой в виде сегментов.
- Клеи играют важную роль в склеивании и соединении различных подложек, которые используются в различных отраслях промышленности. Эти клеи помогают производителям снизить вес своих узлов и агрегатов, формировать соединения быстро, легко и аккуратно. Вспышка COVID-19 повлияла на страну в 2020 году, что привело к снижению потребления на 10,57% по сравнению с 2019 годом.
- Упаковка является крупнейшим потребителем клеев, так как в 2021 году ей потребовалось 144 451 тонна клеев, что на 6% больше, чем в 2020 году. В Соединенном Королевстве наблюдается значительный рост производства гибкой упаковки. Поскольку дешевая и легкая упаковка набирает популярность в Соединенном Королевстве, это побуждает производителей использовать гибкую упаковку для различных продуктов. Следовательно, эти факторы отвечают за рост рынка.
- Здравоохранение также является одной из основных отраслей промышленности, где потребляются клеи в стране. Крупнейшим покупателем медицинских изделий в Соединенном Королевстве является Национальная служба здравоохранения (NHS). Национальная служба здравоохранения (NHS) ежегодно тратит около 25 миллиардов долларов США на медицинские товары и услуги. Национальная служба здравоохранения Англии обслуживает 84% населения. По оценкам, растущие инвестиции в здравоохранение в стране будут стимулировать спрос на клеи в течение прогнозируемого периода.
- Великобритания занимает 4-е место по величине Европейская страна, владеющая около 7,8% акций в 2021 году. Акриловые и Полиуретановые клеи являются потенциальными типами клеев, потребляемых по всему миру. несколько отраслей конечного пользователя, включая строительство, автомобилестроение и здравоохранение. Среди всех клеев на основе смолы акриловые клеи занимают около 29% от общей доли рынка клеев в Великобритании в 2021 году, за ним следует полиуретан и EVA. Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка эпоксидных клеев в Великобритании составит 7,08% с 2022-2028 гг.
| Аэрокосмическая промышленность |
| Автомобильная промышленность |
| Строительство и Строительство |
| Обувь и кожа |
| Здравоохранение |
| Упаковка |
| Деревообработка и столярные изделия |
| Другие отрасли конечных пользователей |
| Горячего расплава |
| Реактивный |
| на основе растворителя |
| УФ-отверждаемые клеи |
| Водный |
| Акрил |
| Цианоакрилат |
| Эпоксидная смола |
| Полиуретан |
| Силикон |
| ФУТОВ/ЕВА |
| Другие смолы |
| Отрасль конечных пользователей | Аэрокосмическая промышленность |
| Автомобильная промышленность | |
| Строительство и Строительство | |
| Обувь и кожа | |
| Здравоохранение | |
| Упаковка | |
| Деревообработка и столярные изделия | |
| Другие отрасли конечных пользователей | |
| Технологии | Горячего расплава |
| Реактивный | |
| на основе растворителя | |
| УФ-отверждаемые клеи | |
| Водный | |
| Смола | Акрил |
| Цианоакрилат | |
| Эпоксидная смола | |
| Полиуретан | |
| Силикон | |
| ФУТОВ/ЕВА | |
| Другие смолы |
Определение рынка
- Отрасль конечных пользователей - Строительная промышленность, Упаковочная, Автомобильная, Аэрокосмическая, Деревообрабатывающая и столярная, Обувная и Кожевенная, Здравоохранение и другие являются отраслями конечных потребителей, рассматриваемыми в рамках рынка клеев.
- Продукт - Вся клеевая продукция рассмотрена на исследованном рынке
- Смола - В рамках исследования рассматриваются такие смолы, как полиуретан, эпоксидная смола, акрил, цианоакрилат, VAE/EVA и силикон
- Технологии - Для целей данного исследования были приняты во внимание водоразбавляемые, растворяемые, реактивные, термоплавкие и УФ-отверждаемые клеи.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Клей-расплав | Клеи-расплавы, как правило, представляют собой 100% твердые составы на основе термопластичных полимеров. Они твердые при комнатной температуре и активируются при нагревании выше точки размягчения, на этой стадии они становятся жидкими и, следовательно, могут быть обработаны. |
| Реактивный клей | Реактивный клей состоит из мономеров, которые вступают в реакцию в процессе отверждения клея и не испаряются с пленки во время использования. Вместо этого эти летучие компоненты химически включаются в состав клея. |
| Клей на основе растворителя | Клеи на основе растворителей представляют собой смеси растворителей и термопластов или слегка сшитых полимеров, таких как полихлоропрен, полиуретан, акрил, силикон, а также натуральные и синтетические каучуки (эластомеры). |
| Клей на водной основе | Клеи на водной основе используют воду в качестве носителя или разбавляющей среды для диспергирования смолы. Они устанавливаются, позволяя воде испаряться или впитываться субстратом. Эти клеи смешиваются с водой в качестве разбавителя, а не летучего органического растворителя. |
| УФ-отверждаемый клей | Клеи УФ-отверждения вызывают отверждение и создают прочное соединение без нагрева с помощью ультрафиолетового (УФ) излучения или других источников излучения. Агрегация мономеров и олигомеров отверждается или полимеризуется ультрафиолетовым (УФ) или видимым светом в УФ-клее. Поскольку УФ-излучение является источником излучающей энергии, УФ-клеи часто называют клеями радиационного отверждения или радиационного отверждения. |
| Термостойкий клей | Термостойкие клеи относятся к тем, которые не разрушаются при высоких температурах. Одним из аспектов сложной системы обстоятельств является способность клея противостоять разрушению, вызванному высокими температурами. При повышении температуры клеи могут разжижаться. Они могут выдерживать нагрузки, возникающие в результате различных коэффициентов расширения и сжатия, что может быть дополнительным преимуществом. |
| Решоринг | Решоринг — это практика перемещения товарного производства и производства обратно в страну, где был основан бизнес. Оншоринг, иншоринг и бэкшоринг являются другими используемыми терминами. Офшоринг, практика производства товаров за рубежом для снижения затрат на рабочую силу и производство, является противоположностью этому. |
| Олеохимикаты | Олеохимикаты – это соединения, получаемые из биологических масел или жиров. Они напоминают нефтехимические вещества, которые представляют собой вещества, изготовленные из нефти. Олеохимический бизнес построен на гидролизе масел или жиров. |
| Непористые материалы | Непористые материалы – это вещества, которые не пропускают жидкость или воздух. Непористые материалы — это те, которые не являются пористыми, такие как стекло, пластик, металл и лакированная древесина. Поскольку воздух не может пройти, для подъема этих материалов требуется меньший воздушный поток, что сводит на нет требование высокого воздушного потока. |
| Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом | 30 июня 2019 года между Европейским союзом и Вьетнамом было заключено торговое соглашение и соглашение о защите инвестиций. |
| Содержание летучих органических соединений | Соединения с ограниченной растворимостью в воде и высоким давлением пара известны как летучие органические соединения (ЛОС). Многие летучие органические соединения представляют собой химические вещества, созданные человеком, которые используются и производятся при производстве красок, фармацевтических препаратов и хладагентов. |
| Эмульсионная полимеризация | Эмульсионная полимеризация - это метод получения полимеров или связанных групп более мелких химических цепей, известных как мономеры, в водном растворе. Этот метод часто используется для изготовления красок, клеев и лаков на водной основе, в которых вода остается с полимером и продается как жидкий продукт. |
| Национальные целевые показатели в области упаковки на 2025 год | В 2018 году Министерство окружающей среды Австралии установило следующие национальные цели в области упаковки на 2025 год к 2025 году 100% упаковки должно быть пригодно для повторного использования, переработки или компостирования, 70% пластиковой упаковки должно быть переработано или компостировано к 2025 году, 50% среднего переработанного содержимого должно быть включено в упаковку к 2025 году, а проблемная и ненужная одноразовая пластиковая упаковка должна быть постепенно выведена из обращения к 2025 году. |
| Политика Правительства Российской Федерации в области импортозамещения | Западные санкции приостановили поставки в Россию ряда высокотехнологичных товаров, в том числе необходимых сырьевым экспортным отраслям и военно-промышленному комплексу. В ответ правительство запустило схему импортозамещения, назначив в начале 2015 года специальную комиссию для надзора за ее реализацией. |
| Бумажная подложка | Бумажные подложки — это бумажные листы, рулоны или картоны с базовой плотностью до 400 г/м2, которые не были преобразованы, напечатаны или иным образом изменены. |
| Изоляционный материал | Материал, который подавляет или блокирует передачу тепла, звука или электричества, известен как изоляционный материал. Разнообразие изоляционных материалов включает в себя толстые волокна, такие как стекловолокно, каменная и шлаковая вата, целлюлоза и натуральные волокна, а также жесткие пенопластовые плиты и гладкую пленку. |
| Тепловой шок | Изменение температуры, известное как тепловой удар, создает напряжение в материале. Обычно это приводит к разрушению материала и особенно распространено в хрупких материалах, таких как керамика. Когда происходит быстрая смена температуры, либо с горячей на холодную, либо наоборот, этот процесс происходит резко. Чаще встречается в материалах с плохой теплопроводностью и недостаточной структурной целостностью. |
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Поддающиеся количественной оценке ключевые переменные (отраслевые и внешние), относящиеся к конкретному продуктовому сегменту и стране, выбираются из группы соответствующих переменных и факторов на основе кабинетных исследований и обзора литературы; наряду с первичными экспертными данными. Эти переменные дополнительно подтверждаются с помощью регрессионного моделирования (там, где это необходимо).
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки