Объем рынка клеев в Испании
|
Период исследования | 2017 - 2028 |
|
Размер Рынка (2024) | 2.21 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2028) | 2.75 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по отрасли конечного пользователя | Упаковка |
|
|
CAGR (2024 - 2028) | 5.64 % |
|
|
Самый быстрорастущий по отрасли конечного пользователя | Упаковка |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка клеев в Испании
Объем рынка клеев в Испании оценивается в 2,21 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,75 млрд долларов США к 2028 году, рост со среднегодовым темпом роста 5,64% в течение прогнозируемого периода (2024-2028 гг.).
2,21 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
2,75 млрд
Объем рынка в 2028 году (долл. США)
6.02 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
5.64 %
Среднегодовой темп роста (2024-2028)
Крупнейший рынок по отраслям конечных пользователей
69.58 %
стоимостная доля, Упаковка, 2023
На испанском рынке клеев упаковка является доминирующей отраслью для конечных пользователей благодаря широкому спектру применения клея, включая этикетки, ленты, запечатывание и соединение картонных коробок, а также ламинирование.
Самый быстрорастущий рынок по отраслям конечных пользователей
6.15 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста упаковки, Упаковка,
Прогнозируется, что упаковочная промышленность будет демонстрировать самый быстрый рост благодаря растущему спросу на бумажную и картонную упаковку, а также пластиковую упаковку со стороны различных отраслей конечных потребителей, включая продукты питания и напитки и электронную коммерцию.
Крупнейший рынок по технологиям
50.54 %
Доля стоимости, На водной основе, 2023
Технология на водной основе, экологически чистое и экономически выгодное решение, занимает значительную долю рынка благодаря широкому использованию в пищевой упаковке с помощью систем эмульсии и диспергирования.
Крупнейший рынок по смоле
25.85 %
Доля стоимости, Акриловый, 2023
Сегмент клеев на акриловой основе занимает значительную долю рынка благодаря чувствительным к давлению применениям в упаковочной, строительной и медицинской отраслях.
Ведущий игрок рынка
4.79 %
доля рынка, Henkel AG & Co. KGaA, 2021 г.
Henkel AG & Co. KGaA является ведущим производителем клеев в Испании, что можно объяснить популярностью ее продукции в различных отраслях промышленности, включая упаковочную, строительную, автомобильную, аэрокосмическую и деревообрабатывающую.
Ожидается, что наметившаяся тенденция к гибкой упаковке увеличит потребление клеев в Испании
- Клеи играют важную роль в склеивании и соединении различных подложек, которые используются в различных отраслях промышленности. Эти клеи помогают производителям снизить вес своих узлов и агрегатов и быстро, легко и точно формировать соединения. В результате вспышки COVID-19 в 2020 году потребление упало на 8,91% по сравнению с 2019 годом.
- Потребление клея увеличилось более чем на 411 363 тонны в 2021 году из-за роста применения упаковки среди различных отраслей конечных потребителей. В 2020 году производство картона достигло 321,6 тыс. тонн, несмотря на ряд проблем. Кроме того, ожидается, что объем упаковки пищевых продуктов в Испании будет значительно расти со скоростью 0,3% до 2022 года. Ожидается, что такие факторы, как растущий спрос на упакованное мясо и морепродукты, переработанные фрукты и овощи, а также широкое использование жидких картонных упаковок для томатной пасты и пюре, будут способствовать потреблению клея в гибкой упаковке в ближайшие годы. Клеи на водной основе широко используются в промышленности из-за их более низкой стоимости и высокой прочности сцепления, которая требуется в этих областях. Видно, что в течение 2021 года в упаковочной промышленности страны потребляется почти 201 тыс. тонн клеев на водной основе.
- Несколько текущих инфраструктурных проектов повысили спрос на клеи в стране. В 2019 году Amazon Web Services (AWS) запустила новый инфраструктурный регион в Испании, став седьмым регионом в Европе. Кроме того, ожидается, что жилищное строительство значительно вырастет в более поздние периоды прогнозного периода. По данным Национального института статистики Испании (INE), ожидается, что в период с 2019 по 2025 год чистое строительство жилых домов будет увеличиваться в среднем примерно на 135 000 единиц в год. Ожидается, что это повлияет на рынок клеев в Испании.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Тенденции рынка клеев в Испании
С развитием пригодности пластика для вторичной переработки и спросом со стороны пищевой промышленности и производства напитков, пластиковая упаковка занимает лидирующие позиции в упаковочной промышленности
- Упаковка является одной из самых быстрорастущих отраслей с точки зрения дизайна и технологий для защиты и повышения безопасности и долговечности продуктов. В последние годы испанская упаковочная промышленность в значительной степени была обусловлена быстрым ростом индустрии продуктов питания и напитков. Агропродовольственная промышленность является наиболее перспективным сектором в Испании и четвертым по величине агропродовольственным рынком в Европе, насчитывающим более 30 000 компаний. Благодаря высокому уровню продвижения национальных брендов, Испания позиционирует себя как крупный экспортер продуктов питания и напитков по всему миру.
- Из-за пандемии COVID-19 локдауны по всей стране и временное закрытие производственных мощностей вызвали ряд проблем, включая сбои в цепочках поставок, импорте и экспорте. В результате производство упаковки в стране сократилось на 6% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, что существенно повлияло на рынок. Основным драйвером производства упаковки в стране являются бумага и картон, на долю которых приходится почти 52% упаковки, произведенной в 2021 году. Тем не менее, с развитием пригодности пластика для вторичной переработки, сегмент производства пластика, вероятно, будет демонстрировать самый быстрый рост около 4,27% CAGR в течение прогнозируемого периода.
- Рост упаковочной промышленности в Испании соответствует растущему спросу на свежие продукты внутри страны. Растущий интерес к вопросам общественного здравоохранения после пандемии, наряду с растущей деятельностью электронной коммерции по всей стране, вероятно, будет стимулировать рост пищевой промышленности и еще больше стимулировать спрос на упаковку в ближайшие годы.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Растущий спрос на электромобили и государственные инвестиции в государственную и частную электромобильность на сумму 24 млрд евро для стимулирования спроса на автомобили
- Испания является вторым по величине производителем автомобилей в Европе после Германии. В 2019 году испанские поставщики автомобилей произвели продукции на сумму 35 822 млн евро, из которых 60% было экспортировано внутри и за пределами европейского региона.
- Производство автомобилей в стране в последние несколько лет практически не изменилось. В 2019 году в стране было произведено около 28 22 355 единиц, что на 0,1% больше, чем в 2018 году. В 2020 году в стране было произведено около 22 68 185 единиц транспортных средств. Производство автомобилей сократилось на 18,6% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 остановила цепочку поставок.
- За первые три квартала 2021 года производство автомобилей выросло на 4% по сравнению с 1-3 кварталами 2020 года и достигло 1 592 277 автомобилей. Автомобильная промышленность страны, вероятно, будет испытывать умеренный спрос в течение прогнозируемого периода. Однако в 2021 году в стране было произведено около 2 098 133 автомобилей, что на 8% меньше, чем в 2020 году. Дефицит полупроводниковых чипов и ограничения в цепочке поставок негативно сказались на производстве автомобильных агрегатов в стране.
- Дефицит автомобильного производства в последнее время усугубился, и в 2022 году ожидается сильный отскок, при этом объем производства увеличится на 18%. Испанский рынок электромобилей должен извлечь выгоду из фонда Next Generation EU, который поддерживает поставщиков в их переходе на электромобильность. Кроме того, правительство Испании объявило о государственных и частных инвестициях в электромобильность на сумму 24 миллиарда евро в течение следующих трех лет.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Увеличение государственных инвестиций, включая Приоритетный проект по восстановлению и трансформации экономики (PERTE), лидирует в аэрокосмической отрасли
- Растущий спрос на спортивную обувь и использование автоматизации и робототехники на производственных линиях для снижения себестоимости продукции, вероятно, будет развиваться
- Инвестиции, включая Национальный план восстановления и устойчивости (NRRP) на сумму 1 миллиард евро для доступного жилья, чтобы возглавить строительную отрасль
- Растущий спрос на мебель и растущий экспорт, вероятно, будут стимулировать деревообработку и столярное дело
Обзор отрасли клеев в Испании
Рынок клеев в Испании фрагментирован пять ведущих компаний занимают 9,10%. Основными игроками на этом рынке являются 3M, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, Huntsman International LLC и Sika AG (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка клеев в Испании
3M
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include AC Marca, AVERY DENNISON CORPORATION, Beardow Adams, Dow, MAPEI S.p.A..
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка клеев в Испании
- Май 2022 г. Компания Henkel представила новые продукты, такие как Loctite Liofol LA 7818 RE / 6231 RE и Loctite Liofol LA 7102 RE / 6902 RE, для продвижения возможности вторичной переработки в упаковочной промышленности.
- Февраль 2022 г. H.B. Fuller объявила о приобретении Fourny NV для укрепления своего бизнеса строительных клеев в Европе.
- Октябрь 2021 г. Компания 3M представила новое поколение акриловых клеев, в том числе акриловый клей 3M Scotch-Weld с низким запахом серии 8700NS, гибкий акриловый клей 3M Scotch-Weld серии 8600NS и конструкционный клей 3M Scotch-Weld Nylon Bonder DP8910NS.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке клеев в Испании - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
-
4.1 Тенденции конечных пользователей
- 4.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 4.1.2 Автомобильная промышленность
- 4.1.3 Строительство и Строительство
- 4.1.4 Обувь и кожа
- 4.1.5 Упаковка
- 4.1.6 Деревообработка и столярные изделия
-
4.2 Нормативно-правовая база
- 4.2.1 Испания
- 4.3 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2028 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Отрасль конечных пользователей
- 5.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 5.1.2 Автомобильная промышленность
- 5.1.3 Строительство и Строительство
- 5.1.4 Обувь и кожа
- 5.1.5 Здравоохранение
- 5.1.6 Упаковка
- 5.1.7 Деревообработка и столярные изделия
- 5.1.8 Другие отрасли конечных пользователей
-
5.2 Технологии
- 5.2.1 Горячего расплава
- 5.2.2 Реактивный
- 5.2.3 на основе растворителя
- 5.2.4 УФ-отверждаемые клеи
- 5.2.5 Водный
-
5.3 Смола
- 5.3.1 Акрил
- 5.3.2 Цианоакрилат
- 5.3.3 Эпоксидная смола
- 5.3.4 Полиуретан
- 5.3.5 Силикон
- 5.3.6 ФУТОВ/ЕВА
- 5.3.7 Другие смолы
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные сегменты бизнеса, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 AC Marca
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Beardow Adams
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Huntsman International LLC
- 6.4.9 MAPEI S.p.A.
- 6.4.10 Sika AG
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Обзор мировой индустрии клеев и герметиков
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Модель пяти сил Портера (анализ привлекательности отрасли)
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Движущие силы, ограничения и возможности
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли клеев в Испании
Аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, строительство и строительство, обувь и кожа, здравоохранение, упаковка, деревообработка и столярное дело охватываются как сегменты по отраслям конечных пользователей. Клеи-расплавы, реактивные, клеи на основе растворителей, УФ-отверждаемые, водоразбавляемые разделены на сегменты в соответствии с технологией. Акрил, цианоакрилат, эпоксидная смола, полиуретан, силикон, VAE/EVA покрыты смолой в виде сегментов.
- Клеи играют важную роль в склеивании и соединении различных подложек, которые используются в различных отраслях промышленности. Эти клеи помогают производителям снизить вес своих узлов и агрегатов и быстро, легко и точно формировать соединения. В результате вспышки COVID-19 в 2020 году потребление упало на 8,91% по сравнению с 2019 годом.
- Потребление клея увеличилось более чем на 411 363 тонны в 2021 году из-за роста применения упаковки среди различных отраслей конечных потребителей. В 2020 году производство картона достигло 321,6 тыс. тонн, несмотря на ряд проблем. Кроме того, ожидается, что объем упаковки пищевых продуктов в Испании будет значительно расти со скоростью 0,3% до 2022 года. Ожидается, что такие факторы, как растущий спрос на упакованное мясо и морепродукты, переработанные фрукты и овощи, а также широкое использование жидких картонных упаковок для томатной пасты и пюре, будут способствовать потреблению клея в гибкой упаковке в ближайшие годы. Клеи на водной основе широко используются в промышленности из-за их более низкой стоимости и высокой прочности сцепления, которая требуется в этих областях. Видно, что в течение 2021 года в упаковочной промышленности страны потребляется почти 201 тыс. тонн клеев на водной основе.
- Несколько текущих инфраструктурных проектов повысили спрос на клеи в стране. В 2019 году Amazon Web Services (AWS) запустила новый инфраструктурный регион в Испании, став седьмым регионом в Европе. Кроме того, ожидается, что жилищное строительство значительно вырастет в более поздние периоды прогнозного периода. По данным Национального института статистики Испании (INE), ожидается, что в период с 2019 по 2025 год чистое строительство жилых домов будет увеличиваться в среднем примерно на 135 000 единиц в год. Ожидается, что это повлияет на рынок клеев в Испании.
Отрасль конечных пользователей
| Аэрокосмическая промышленность |
| Автомобильная промышленность |
| Строительство и Строительство |
| Обувь и кожа |
| Здравоохранение |
| Упаковка |
| Деревообработка и столярные изделия |
| Другие отрасли конечных пользователей |
Технологии
| Горячего расплава |
| Реактивный |
| на основе растворителя |
| УФ-отверждаемые клеи |
| Водный |
Смола
| Акрил |
| Цианоакрилат |
| Эпоксидная смола |
| Полиуретан |
| Силикон |
| ФУТОВ/ЕВА |
| Другие смолы |
| Отрасль конечных пользователей | Аэрокосмическая промышленность |
| Автомобильная промышленность | |
| Строительство и Строительство | |
| Обувь и кожа | |
| Здравоохранение | |
| Упаковка | |
| Деревообработка и столярные изделия | |
| Другие отрасли конечных пользователей | |
| Технологии | Горячего расплава |
| Реактивный | |
| на основе растворителя | |
| УФ-отверждаемые клеи | |
| Водный | |
| Смола | Акрил |
| Цианоакрилат | |
| Эпоксидная смола | |
| Полиуретан | |
| Силикон | |
| ФУТОВ/ЕВА | |
| Другие смолы |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Отрасль конечных пользователей - Строительная промышленность, Упаковочная, Автомобильная, Аэрокосмическая, Деревообрабатывающая и столярная, Обувная и Кожевенная, Здравоохранение и другие являются отраслями конечных потребителей, рассматриваемыми в рамках рынка клеев.
- Продукт - Вся клеевая продукция рассмотрена на исследованном рынке
- Смола - В рамках исследования рассматриваются такие смолы, как полиуретан, эпоксидная смола, акрил, цианоакрилат, VAE/EVA и силикон
- Технологии - Для целей данного исследования были приняты во внимание водоразбавляемые, растворяемые, реактивные, термоплавкие и УФ-отверждаемые клеи.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Клей-расплав | Клеи-расплавы, как правило, представляют собой 100% твердые составы на основе термопластичных полимеров. Они твердые при комнатной температуре и активируются при нагревании выше точки размягчения, на этой стадии они становятся жидкими и, следовательно, могут быть обработаны. |
| Реактивный клей | Реактивный клей состоит из мономеров, которые вступают в реакцию в процессе отверждения клея и не испаряются с пленки во время использования. Вместо этого эти летучие компоненты химически включаются в состав клея. |
| Клей на основе растворителя | Клеи на основе растворителей представляют собой смеси растворителей и термопластов или слегка сшитых полимеров, таких как полихлоропрен, полиуретан, акрил, силикон, а также натуральные и синтетические каучуки (эластомеры). |
| Клей на водной основе | Клеи на водной основе используют воду в качестве носителя или разбавляющей среды для диспергирования смолы. Они устанавливаются, позволяя воде испаряться или впитываться субстратом. Эти клеи смешиваются с водой в качестве разбавителя, а не летучего органического растворителя. |
| УФ-отверждаемый клей | Клеи УФ-отверждения вызывают отверждение и создают прочное соединение без нагрева с помощью ультрафиолетового (УФ) излучения или других источников излучения. Агрегация мономеров и олигомеров отверждается или полимеризуется ультрафиолетовым (УФ) или видимым светом в УФ-клее. Поскольку УФ-излучение является источником излучающей энергии, УФ-клеи часто называют клеями радиационного отверждения или радиационного отверждения. |
| Термостойкий клей | Термостойкие клеи относятся к тем, которые не разрушаются при высоких температурах. Одним из аспектов сложной системы обстоятельств является способность клея противостоять разрушению, вызванному высокими температурами. При повышении температуры клеи могут разжижаться. Они могут выдерживать нагрузки, возникающие в результате различных коэффициентов расширения и сжатия, что может быть дополнительным преимуществом. |
| Решоринг | Решоринг — это практика перемещения товарного производства и производства обратно в страну, где был основан бизнес. Оншоринг, иншоринг и бэкшоринг являются другими используемыми терминами. Офшоринг, практика производства товаров за рубежом для снижения затрат на рабочую силу и производство, является противоположностью этому. |
| Олеохимикаты | Олеохимикаты – это соединения, получаемые из биологических масел или жиров. Они напоминают нефтехимические вещества, которые представляют собой вещества, изготовленные из нефти. Олеохимический бизнес построен на гидролизе масел или жиров. |
| Непористые материалы | Непористые материалы – это вещества, которые не пропускают жидкость или воздух. Непористые материалы — это те, которые не являются пористыми, такие как стекло, пластик, металл и лакированная древесина. Поскольку воздух не может пройти, для подъема этих материалов требуется меньший воздушный поток, что сводит на нет требование высокого воздушного потока. |
| Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом | 30 июня 2019 года между Европейским союзом и Вьетнамом было заключено торговое соглашение и соглашение о защите инвестиций. |
| Содержание летучих органических соединений | Соединения с ограниченной растворимостью в воде и высоким давлением пара известны как летучие органические соединения (ЛОС). Многие летучие органические соединения представляют собой химические вещества, созданные человеком, которые используются и производятся при производстве красок, фармацевтических препаратов и хладагентов. |
| Эмульсионная полимеризация | Эмульсионная полимеризация - это метод получения полимеров или связанных групп более мелких химических цепей, известных как мономеры, в водном растворе. Этот метод часто используется для изготовления красок, клеев и лаков на водной основе, в которых вода остается с полимером и продается как жидкий продукт. |
| Национальные целевые показатели в области упаковки на 2025 год | В 2018 году Министерство окружающей среды Австралии установило следующие национальные цели в области упаковки на 2025 год к 2025 году 100% упаковки должно быть пригодно для повторного использования, переработки или компостирования, 70% пластиковой упаковки должно быть переработано или компостировано к 2025 году, 50% среднего переработанного содержимого должно быть включено в упаковку к 2025 году, а проблемная и ненужная одноразовая пластиковая упаковка должна быть постепенно выведена из обращения к 2025 году. |
| Политика Правительства Российской Федерации в области импортозамещения | Западные санкции приостановили поставки в Россию ряда высокотехнологичных товаров, в том числе необходимых сырьевым экспортным отраслям и военно-промышленному комплексу. В ответ правительство запустило схему импортозамещения, назначив в начале 2015 года специальную комиссию для надзора за ее реализацией. |
| Бумажная подложка | Бумажные подложки — это бумажные листы, рулоны или картоны с базовой плотностью до 400 г/м2, которые не были преобразованы, напечатаны или иным образом изменены. |
| Изоляционный материал | Материал, который подавляет или блокирует передачу тепла, звука или электричества, известен как изоляционный материал. Разнообразие изоляционных материалов включает в себя толстые волокна, такие как стекловолокно, каменная и шлаковая вата, целлюлоза и натуральные волокна, а также жесткие пенопластовые плиты и гладкую пленку. |
| Тепловой шок | Изменение температуры, известное как тепловой удар, создает напряжение в материале. Обычно это приводит к разрушению материала и особенно распространено в хрупких материалах, таких как керамика. Когда происходит быстрая смена температуры, либо с горячей на холодную, либо наоборот, этот процесс происходит резко. Чаще встречается в материалах с плохой теплопроводностью и недостаточной структурной целостностью. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Поддающиеся количественной оценке ключевые переменные (отраслевые и внешние), относящиеся к конкретному продуктовому сегменту и стране, выбираются из группы соответствующих переменных и факторов на основе кабинетных исследований и обзора литературы; наряду с первичными экспертными данными. Эти переменные дополнительно подтверждаются с помощью регрессионного моделирования (там, где это необходимо).
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
