АНАЛИЗ РАЗМЕРА И ДОЛИ РЫНКА НЕФТЕГАЗОВЫХ ШЛАНГОВ И МУФТ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ - ТЕНДЕНЦИИ РОСТА И ПРОГНОЗЫ (2024 - 2029 ГГ.)

Тенденции рынка нефтегазовых шлангов и муфт в Южной Америке

Ожидается, что мидстрим станет важным сегментом

• Сектор транспортировки и транспортировки включает в себя транспортировку и хранение добытой сырой нефти и природного газа. Он включает в себя такую инфраструктуру, как нефтепроводы и газопроводы, газоперерабатывающие заводы, заводы по сжижению природного газа, а также хранилища сжиженного газа и регазификации.
• Для безопасной и эффективной подачи топлива на плавучие суда для добычи, хранения и отгрузки, автомобильные и железнодорожные танкеры, а также плавучие плавучие нефте- и газопроводы обычно используются для транспортировки нефти и газа. Помимо транспортировки сырой нефти, поставляемой на нефтеперерабатывающие заводы, и готовой нефти, поставляемой на автозаправочные станции, они также предназначены для использования в качестве раздаточных шлангов для перекачки топлива с гаражных АЗС на транспортные средства.
• Мир традиционно зависел от нефти для удовлетворения своих потребностей в первичной энергии. Однако растущее беспокойство по поводу выбросов привело к увеличению потребления природного газа в последние несколько лет. Это привело к крупным инвестициям в заводы по переработке природного газа. По данным bp Statistical Review of World Energy, потребление природного газа в Южной Америке в 2021 году составляет 163,3 млрд кубометров.
• Согласно отчету Агентства по инвестициям и международной торговле Аргентины Инвестиции в нефть и газ Аргентины (апрель 2020 года), страна включила в свой краткосрочный проектный план (2024-2025 гг.) экспортный объект СПГ мощностью 5 млн тонн в год на сумму около 3 млрд долларов США. Он также включает в себя экспортные объекты СПГ объемом около 1,5 млрд долларов США в год в рамках среднесрочного проектного плана (2026-2027 гг.).
• В сентябре 2022 года YPF и Petronas подписали соглашение о сотрудничестве в рамках интегрированного проекта СПГ и решений в области чистой энергии. Она заключается в изучении потенциала интегрированного проекта экспорта сжиженного природного газа в Аргентине.
• В июне 2022 года правительство Колумбии возобновило тендер на сумму 700 миллионов долларов США на строительство предполагаемого терминала для импорта сжиженного природного газа после того, как в прошлом году не удалось привлечь предложения из-за отсутствия интереса. По данным Группы планирования горнодобывающей промышленности и энергетики страны (UPME), Колумбия ищет подрядчика для строительства, владения и эксплуатации завода по регазификации СПГ в тихоокеанском портовом городе Буэнавентура.
• В связи с этими факторами ожидается, что текущие инвестиции и разработки в секторе транспортировки и транспортировки в различных странах региона будут доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода.

Бразилия будет доминировать на рынке

• По состоянию на 2021 год Бразилия является крупнейшей страной в Южной Америке по расходам на нефть и газ. На морских подсолевых нефтяных месторождениях страны добывалось около 50% от общего объема добычи нефти, а к концу 2020 года эта доля увеличилась примерно до 75%. Растущая добыча и зависимость от морских нефтяных и газовых месторождений могут быть связаны с неуклонным снижением производственных затрат благодаря совершенствованию технологии бурения, растущему опыту в морской нефтегазовой промышленности и развитию инфраструктуры.
• По состоянию на июнь 2022 года около семи активных буровых установок работают в морских районах и три активных буровых установки в наземных регионах страны. По состоянию на 2021 год плавучие активы, такие как плавучие добывающие и разгрузочные (FPSO), буровые суда, полупогружные аппараты и плавучие хранилища и разгрузки (FSO), составляли более 80% действующих морских платформ в стране. Это, в свою очередь, указывает на доминирование морских плавучих активов в нефтегазовой отрасли Бразилии.
• Ожидается, что Бразилия сыграет значительную роль в восстановлении морской нефтегазовой отрасли после бурного 2021 года, особенно на рынке плавучей добычи. Ожидается, что к 2025 году в стране будет развернуто около 18 FPSO.
• В мае 2022 года сингапурская верфь Keppel Shipyard подала лучшие предложения в тендере Petrobras на контракты на проектирование, закупки и строительство (EPC) для двух FPSO, запланированных на месторождении Бузиос в Бразилии. Keppel предложила по 2,98 млрд долларов США по лоту А и лоту Б, опередив предложения Sembcorp Marine, которая предложила 3,66 млрд долларов США и 3,73 млрд долларов США. Четыре других потенциальных участника торгов отказались подавать свои предложения. Кроме того, речь идет о FPSO P-80 и P-82, которые планируется начать работу в 2026 году на подсолевом активе бассейна Сантос.
• Petrobras планирует инвестировать около 68 млрд долларов США в период с 2022 по 2026 год. Из общего объема инвестиций 84% направляется на разведку и добычу нефти и природного газа. Из общего объема капитальных вложений в разведку и добычу (57 млрд долл. США) около 67% придется на подсолевые активы. Это указывает на то, что нефтегазовый сектор разведки и добычи, особенно морские нефтегазовые активы Бразилии, как ожидается, станет свидетелем значительных инвестиций в течение прогнозируемого периода.
• Таким образом, ожидается, что такие факторы, как планы по разработке морских нефтегазовых блоков, особенно в подсолевых бассейнах, будут стимулировать рынок нефтегазовых шлангов и муфт в сегменте разведки и добычи в Бразилии в течение прогнозируемого периода.
• В дополнение к спросу со стороны добывающего сегмента страны, ожидается, что транспортировка в Бразилии будет способствовать дальнейшему развитию рынка в течение прогнозируемого периода благодаря предстоящим трубопроводным проектам и проектам СПГ в стране. По состоянию на 2020 год более 75% трубопроводной инфраструктуры в стране расположено на суше, а оставшаяся трубопроводная инфраструктура соединяет плавучие регазификационные терминалы и морские нефтегазовые платформы, работающие в Бразилии.
• По состоянию на 2021 год в Бразилии насчитывается 17 нефтеперерабатывающих заводов, из которых государственная нефтегазовая компания управляет 98% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей страны – Petrobras. Большинство нефтеперерабатывающих заводов расположены вблизи центров спроса на побережье страны. В рамках своего стратегического плана (2021-2025 гг.) Petrobras объявила о продаже 8 из 12 существующих нефтеперерабатывающих заводов и продаже оставшихся долей в секторах транспортировки и распределения топлива к 2022 году. Этот шаг, инициированный Министерством горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии, направлен на эффективное содействие переходу сектора к открытому и конкурентоспособному сектору переработки и сбыта.
• Согласно статистическому обзору мировой энергетики bp, добыча нефти в Бразилии в 2021 году составила 156,8 млн тонн, что на 37,54% больше, чем 114,0 млн тонн в 2011 году.
• Ожидается, что вышеупомянутые факторы будут стимулировать спрос на нефтегазовые шланги и муфты в течение исследуемого периода.