Анализ Объема И Доли Рынка Переработки Нефти И Газа В Южной Америке - Тенденции Роста И Прогнозы (2024 - 2029 Гг.)

Тенденции рынка переработки нефти и газа в Южной Америке

Нефтеперерабатывающий сектор будет демонстрировать значительный рост

• Ожидается, что нефтеперерабатывающий сектор Южной Америки будет демонстрировать высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода благодаря нескольким проектам расширения, предложенным такими странами, как Бразилия, Аргентина, Колумбия и др. Согласно ежегодному статистическому бюллетеню ОПЕК за 2022 год, в Южной Америке мощность нефтеперерабатывающих заводов увеличилась с 6 618 тыс. баррелей в сутки (тыс. баррелей в сутки) в 2018 году до 6 648 тыс. баррелей в сутки в 2021 году.
• Загрузка нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии резко снизилась в среднем с 85% в 2008-2016 годах до 75% в 2017-2019 годах. Ожидается, что в ближайшие годы этот показатель будет увеличен в связи с предстоящими проектами и увеличением инвестиций в нефтеперерабатывающий сектор.
• В январе 2021 года бразильская компания Macro Desenvolvimento запросила у Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива (ANP) разрешение на строительство и эксплуатацию установки по переработке природного газа (UPGN) стоимостью 480 миллионов долларов США в муниципалитете президента Кеннеди, Эспириту-Санту. Строительные работы планируется начать в декабре 2023 года и завершить к 2025 году. Таким образом, ожидается, что решение правительства открыть сектор переработки и сбыта в стране для частных игроков повысит спрос на EPC-услуги в сегменте переработки и сбыта в Бразилии в течение прогнозируемого периода.
• Кроме того, в Аргентине YPF (крупнейшая аргентинская нефтегазовая компания) владеет нефтеперерабатывающим заводом Luján de Cuyo, номинальная мощность которого составляет 114 млн баррелей в сутки. В августе 2021 года на этом НПЗ была введена в эксплуатацию установка по производству этилового третичного эфира. Этот завод является реконструкцией бывшего завода МТБЭ, и его целью является оптимизация смешивания этанола с автомобильным бензином. В 2021 году на переработку НПЗ в Лухан-де-Куйо также повлияла низкая доступность сырой нефти из бассейнов провинции Мендоса.
• Кроме того, Колумбия также демонстрирует признаки развития в нефтегазовом секторе страны, особенно в сегменте нефтеперерабатывающих заводов. Например, в сентябре 2022 года колумбийская государственная нефтяная компания Ecopetrol завершила работы по расширению своего нефтеперерабатывающего завода Reficar в Картахене, стремясь удовлетворить растущий внутренний спрос на топливо. Это расширение укрепляет нефтеперерабатывающий завод в Картахене в качестве стратегического актива, гарантирующего энергетический суверенитет Колумбии. Кроме того, этот нефтеперерабатывающий завод теперь будет производить дизельное топливо и бензин с уровнем содержания серы ниже 100 частей на миллион (ppm) и 50 ppm соответственно. Такое развитие событий, вероятно, окажет положительное влияние на нефтеперерабатывающий сектор региона.
• Таким образом, исходя из вышеперечисленных факторов, в течение прогнозируемого периода ожидается значительный рост рынка нефти и газа в Южной Америке.

Бразилия будет доминировать на рынке

• По состоянию на 2021 год в Бразилии насчитывается 17 нефтеперерабатывающих заводов, из которых 98% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей страны эксплуатируются государственной нефтегазовой компанией Petrobras. Большинство нефтеперерабатывающих заводов расположены вблизи центров спроса на побережье страны. В рамках своего стратегического плана (2021-2025 гг.) Petrobras объявила о продаже восьми из 12 существующих нефтеперерабатывающих заводов и планирует продать оставшиеся доли в секторах транспортировки и распределения топлива к 2022 году. Этот шаг, инициированный Министерством горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии, направлен на то, чтобы способствовать эффективному переходу сектора к открытому и конкурентоспособному сектору переработки и сбыта.
• В дополнение к существующим нефтеперерабатывающим заводам в ближайшие годы на рынок нефтепереработки Бразилии планируют выйти частные фирмы. Например, в мае 2020 года американская компания Oil Group объявила о своих планах построить нефтеперерабатывающий завод стоимостью 300 миллионов долларов США мощностью 20 000 баррелей в сутки нефтепродуктов в бразильском порту Асу, Рио-де-Жанейро. Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию к 2024 году с возможностью расширения до 50 000 баррелей в сутки в ближайшие годы. Компания также изучает возможность строительства еще пяти небольших нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии.
• Выход частных игроков на рынок стал возможен только после того, как госфирма начала следить за международными ценами на продажу деривативов. До этого продажа продукции по ценам ниже рыночных приносила фирме большие убытки и не позволяла конкурентам участвовать в ней.
• Согласно Ежегодному статистическому бюллетеню ОПЕК за 2022 год, пропускная способность НПЗ страны в 2021 году составила 1 785 тыс. баррелей в сутки, т.е. рост примерно на 4% по сравнению со значением предыдущего года (1 717 тыс. баррелей в сутки).
• Таким образом, исходя из вышеупомянутых факторов, ожидается, что Бразилия будет доминировать в секторе переработки нефти и газа в регионе Южной Америки в течение прогнозируемого периода.