Объем рынка фунгицидов в Южной Америке
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
Размер Рынка (2024) | 5.96 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 7.33 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по режиму применения | Лиственный |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.18 % |
|
Наибольшая доля по странам | Бразилия |
|
|
Концентрация Рынка | Терпимая |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка фунгицидов в Южной Америке
Объем рынка фунгицидов в Южной Америке оценивается в 5,74 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 7,04 млрд долларов США к 2029 году, рост со среднегодовым темпом роста 4,18% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
5,74 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
7,04 млрд
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
-1.69 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
4.18 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Самый большой сегмент по режиму приложения
57.97 %
доля стоимости, Лиственный, 2023
Внекорневые фунгициды часто предпочтительны из-за их экономической эффективности, целенаправленного подхода и эффективного поглощения, которые способствуют экономически эффективной борьбе с болезнями.
Самый большой сегмент по типу культуры
45.76 %
Доля в стоимостном выражении, Зернобобовые и масличные культуры, 2023 г.
Соя является основной масличной культурой в таких странах, как Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай, и более восприимчива к грибковым заболеваниям. Следовательно, он нуждается в применении фунгицидов.
Самый большой сегмент по странам
81.55 %
стоимостная доля, Бразилия, 2023
Постоянное расширение и диверсификация сельского хозяйства в Бразилии увеличили угрозу грибковых заболеваний, которые могут отрицательно влиять на сельскохозяйственные культуры, приводя к потере урожая.
Ведущий игрок рынка 1
27.09 %
доля рынка, Группа компаний Сингента, 2022 г.
Компания запустила технологию TYMIRIUM®, низкодозированное действующее вещество, для борьбы с нематодами и грибковыми заболеваниями, передающимися через почву и семена, путем обработки семян.
Ведущий игрок рынка 2
16.73 %
доля рынка, Байер АГ, 2022 г.
Приобретения и партнерские отношения Bayer с такими компаниями, как Monsanto и Oerth Bio, расширили портфель продуктов, предлагаемых в стране, способствуя росту компании на рынке.
Внекорневая подкормка имеет первостепенное значение как основной способ применения фунгицидов
- В Южной Америке для эффективной борьбы с грибковыми заболеваниями в сельском хозяйстве используются многочисленные методы применения фунгицидов. Выбирая подходящие методы внесения, фермеры могут получить экономически эффективные решения, обеспечивающие точное покрытие определенных площадей и сводящие к минимуму ненужное использование. Эта повышенная эффективность оптимизирует использование фунгицидов, что приводит к снижению затрат на производство для фермеров.
- Среди различных методов применения фунгицидов в сельском хозяйстве внекорневая подкормка является доминирующим способом, на долю которого приходится 57,9% от общего использования фунгицидов в 2022 году. Этот подход в основном используется в зернобобовых и масличных культурах, которые занимают наибольшую долю рынка – 45,4%. Целенаправленные и эффективные поглощающие свойства внекорневой подкормки способствуют ее эффективности в борьбе с болезнями, что потенциально приводит к повышению урожайности и экономии затрат для фермеров.
- В 2022 году метод обработки семян занимал вторую по величине долю рынка, составляя 14,8% от общего объема. Повышение осведомленности фермеров о преимуществах использования фунгицидных средств для обработки семян для защиты рассады и повышения продуктивности привело к значительному росту их внедрения. В результате прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка фунгицидов для обработки семян в Южной Америке может составить 4,1% в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2029 год.
- В сельскохозяйственном секторе Южной Америки фунгициды используются с основной целью максимизации урожайности сельскохозяйственных культур и повышения общей рентабельности. Ожидается, что в сегменте приложений будет наблюдаться значительный рост со среднегодовым темпом роста 2,3% в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2029 год.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Бразилия доминировала на рынке, поскольку угроза грибковых заболеваний для сельскохозяйственных культур становилась все более значимой
- Многие культуры процветают в тропическом климате Южной Америки. Бразилия, Аргентина и Парагвай являются тремя крупнейшими производителями сельскохозяйственной продукции в Южной Америке. Эти страны являются крупными экспортерами соевых бобов, кукурузы, сахара, кофе, фруктов и овощей.
- Бразилия доминировала на рынке, на долю которой в 2022 году пришлось 81,5% рынка. По мере того, как сельское хозяйство Бразилии расширяется и диверсифицируется, угроза грибковых заболеваний для сельскохозяйственных культур становится все более значительной. Грибковые патогены могут оказывать негативное воздействие на широкий спектр сельскохозяйственных культур, приводя к потерям урожая, снижению качества и экономическим потерям для фермеров.
- В 2022 году на долю Чили приходилось 5,1% рынка фунгицидов в Южной Америке. В Чили умеренный климат в пустыне Атакама на севере, средиземноморский климат в центральной и плодородной центральной долине, прохладный и влажный климат в южных невысоких прибрежных горах и изрезанные Анды на востоке. Эти климатические условия благоприятствуют распространению грибковых заболеваний в стране. Каптан и тирам – два фунгицида, широко используемые в Чили. Установлено, что каптан имеет наибольшее взаимодействие с естественными почвами с высоким содержанием органического вещества, в то время как тирам отдает предпочтение почвам с высоким содержанием глины.
- Факторы, стимулирующие рынок фунгицидов, включают сокращение пахотных земель, увеличение населения и необходимость повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Устойчивость различных грибов к существующим фунгицидам и появление новых болезней у растений привели компании к поиску новых продуктов для борьбы с новыми мутациями грибка и снижения потерь для фермеров. Ожидается, что растущий спрос на фунгициды для борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур будет стимулировать рынок в течение прогнозируемого периода.
Тенденции рынка фунгицидов в Южной Америке
Интенсификация сельскохозяйственных приемов, таких как увеличение плотности посевов, создает благоприятные условия для быстрого размножения грибковых патогенов
- Грибковые инфекции могут ослабить общее здоровье растений, что приведет к задержке роста. Зараженные растения могут иметь меньшую высоту, меньшие листья и меньшее количество ветвей, что может напрямую привести к снижению урожайности. Грибки также могут нарушать гормональный баланс внутри растений, влияя на их развитие и общую продуктивность.
- Южный конус Южной Америки является одним из наиболее критических регионов для эпидемий заболеваний. Регион состоит из Аргентины, Боливии, Чили, Бразилии, Парагвая и Уругвая. К серьезным заболеваниям, вызывающим эпидемии и производственные потери, относятся ржавчина листьев, мучнистая роса и грибковые поражения листьев (септориозная пятнистость листьев, пятнистость). Эти заболевания присутствуют каждый год, так как нормальные условия благоприятствуют их появлению и распространению.
- Чили является крупнейшим потребителем фунгицидов в Южной Америке с потреблением 4,1 кг/га в 2022 году. Это связано с тем, что некоторые регионы Чили имеют климатические условия, такие как высокая влажность, осадки и колебания температуры, которые могут создать благоприятную среду для развития грибковых заболеваний. Для профилактики и борьбы с этими заболеваниями фермеры часто полагаются на фунгициды в качестве упреждающей меры.
- Климатические условия, преобладающие на юге Бразилии, весьма благоприятствуют развитию нескольких важных грибковых болезней листьев. Двенадцатилетнее исследование показало, что растения пшеницы, опрысканные фунгицидом, показали среднее увеличение урожайности на 40%. В 2022 году на Бразилию пришелся второй по величине показатель потребления фунгицидов — 0,9 кг/га.
- Интенсификация сельскохозяйственных методов, таких как увеличение плотности посадки, создает благоприятные условия для быстрого распространения и укоренения грибковых патогенов, тем самым подпитывая спрос на фунгициды в течение прогнозируемого периода.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Манкоцеб является самым популярным фунгицидом в Южной Америке
- Манкоцеб – фунгицид, принадлежащий к химическому классу дитиокарбаматов. Он широко используется в Южной Америке для борьбы с грибковыми заболеваниями различных сельскохозяйственных культур. Манкоцеб эффективен в борьбе с широким спектром грибковых заболеваний, включая фитофтороз, ложную мучнистую росу, ранний фитофтороз и антракноз, в таких культурах, как картофель, помидоры, виноград и бананы. Манкоцеб работает, вмешиваясь в обменные процессы грибов, препятствуя их росту и размножению. Кроме того, Манкоцеб обладает широким спектром активности по сравнению с другими фунгицидами и действует на несколько участков внутри грибковой клетки, что делает его более эффективным. В 2022 году Манкоцеб в Южной Америке оценивался в 7,8 тыс. долларов США.
- Пропинеб также является фунгицидом, относящимся к химическому классу дитиокарбаматов, подобно Манкоцебу. Применяется для борьбы с различными грибковыми заболеваниями в сельском хозяйстве. Пропинеб эффективен при борьбе с грибковыми заболеваниями, такими как ложная мучнистая роса, фитофтороз, пятнистость листьев и фитофтороз на различных культурах. Как и Манкоцеб, Пропинеб также действует в нескольких местах, что делает его менее склонным к развитию резистентности в популяциях грибов. В 2022 году цена пропинеба в Южной Америке составляла 3,54 тыс. долларов США.
- Подобно Манкоцебу и Пропинебу, Зирам относится к химическому классу дитиокарбаматов, цена которых в 2022 году составляла 3,3 тыс. долларов США за метр. Он обычно используется для борьбы с грибковыми заболеваниями в сельском хозяйстве и, как известно, эффективно борется с грибковыми заболеваниями, такими как фитофтороз, ложная мучнистая роса, пятнистость листьев и антракноз. Зирам ингибирует несколько ключевых ферментов в грибковой клетке, нарушая различные метаболические процессы и препятствуя способности патогенов расти и размножаться. Многоцентровая активность делает его эффективным инструментом для борьбы с болезнями в долгосрочной перспективе.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Обзор индустрии фунгицидов в Южной Америке
Рынок фунгицидов в Южной Америке умеренно консолидирован, на долю пяти крупнейших компаний приходится 63,23%. Основными игроками на этом рынке являются BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Syngenta Group и UPL Limited (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка фунгицидов в Южной Америке
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Syngenta Group
UPL Limited
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., American Vanguard Corporation, FMC Corporation, Rainbow Agro, Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка фунгицидов в Южной Америке
- Февраль 2023 г. ADAMA открыла новый многоцелевой объект в Бразилии. С помощью этого завода компания сможет поставлять все продукты на основе протиоконазола на мировой рынок и достичь своей цели по выводу ряда инновационных продуктов на бразильский рынок в ближайшие годы.
- Январь 2023 г. Bayer заключил новое партнерство с Oerth Bio для совершенствования технологий защиты растений и создания более экологичных решений для защиты растений.
- Октябрь 2022 г. HavizaTM Active стал новейшим брендом фунгицидов, добавленным в мощный инновационный портфель Corteva Agriscience. Продукт является альтернативой для фермеров в Южной Америке для борьбы с азиатской соевой гнилью. Благодаря этой инновации компания расширила свой активный класс пиколинамида.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке фунгицидов в Южной Америке - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Расход пестицидов на гектар
- 4.2 Анализ цен на активные ингредиенты
-
4.3 Нормативно-правовая база
- 4.3.1 Аргентина
- 4.3.2 Бразилия
- 4.3.3 Чили
- 4.4 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Режим приложения
- 5.1.1 химигация
- 5.1.2 Листовая
- 5.1.3 Фумигация
- 5.1.4 Обработка семян
- 5.1.5 Обработка почвы
-
5.2 Тип культуры
- 5.2.1 Коммерческие культуры
- 5.2.2 Фрукты и овощи
- 5.2.3 Зерно и крупы
- 5.2.4 Зернобобовые и масличные культуры
- 5.2.5 Газон и декоративные
-
5.3 Страна
- 5.3.1 Аргентина
- 5.3.2 Бразилия
- 5.3.3 Чили
- 5.3.4 Остальная часть Южной Америки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних разработок)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 American Vanguard Corporation
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Bayer AG
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 FMC Corporation
- 6.4.7 Rainbow Agro
- 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 UPL Limited
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХИМИКАТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация фунгицидной промышленности Южной Америки
Химигация, Внекорневая подкормка, Фумигация, Обработка семян, Обработка почвы охватываются в виде сегментов по режиму применения. Товарные культуры, фрукты и овощи, зерновые и злаки, бобовые и масличные, газон и декоративные растения разделены на сегменты по типам культур. Аргентина, Бразилия, Чили охвачены как сегменты по странам.
- В Южной Америке для эффективной борьбы с грибковыми заболеваниями в сельском хозяйстве используются многочисленные методы применения фунгицидов. Выбирая подходящие методы внесения, фермеры могут получить экономически эффективные решения, обеспечивающие точное покрытие определенных площадей и сводящие к минимуму ненужное использование. Эта повышенная эффективность оптимизирует использование фунгицидов, что приводит к снижению затрат на производство для фермеров.
- Среди различных методов применения фунгицидов в сельском хозяйстве внекорневая подкормка является доминирующим способом, на долю которого приходится 57,9% от общего использования фунгицидов в 2022 году. Этот подход в основном используется в зернобобовых и масличных культурах, которые занимают наибольшую долю рынка – 45,4%. Целенаправленные и эффективные поглощающие свойства внекорневой подкормки способствуют ее эффективности в борьбе с болезнями, что потенциально приводит к повышению урожайности и экономии затрат для фермеров.
- В 2022 году метод обработки семян занимал вторую по величине долю рынка, составляя 14,8% от общего объема. Повышение осведомленности фермеров о преимуществах использования фунгицидных средств для обработки семян для защиты рассады и повышения продуктивности привело к значительному росту их внедрения. В результате прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка фунгицидов для обработки семян в Южной Америке может составить 4,1% в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2029 год.
- В сельскохозяйственном секторе Южной Америки фунгициды используются с основной целью максимизации урожайности сельскохозяйственных культур и повышения общей рентабельности. Ожидается, что в сегменте приложений будет наблюдаться значительный рост со среднегодовым темпом роста 2,3% в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2029 год.
Режим приложения
| химигация |
| Листовая |
| Фумигация |
| Обработка семян |
| Обработка почвы |
Тип культуры
| Коммерческие культуры |
| Фрукты и овощи |
| Зерно и крупы |
| Зернобобовые и масличные культуры |
| Газон и декоративные |
Страна
| Аргентина |
| Бразилия |
| Чили |
| Остальная часть Южной Америки |
| Режим приложения | химигация |
| Листовая | |
| Фумигация | |
| Обработка семян | |
| Обработка почвы | |
| Тип культуры | Коммерческие культуры |
| Фрукты и овощи | |
| Зерно и крупы | |
| Зернобобовые и масличные культуры | |
| Газон и декоративные | |
| Страна | Аргентина |
| Бразилия | |
| Чили | |
| Остальная часть Южной Америки |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Функция - Фунгициды — это химические вещества, используемые для контроля или предотвращения повреждения урожая грибками и предотвращения потери урожая.
- Режим приложения - Внекорневая подкормка, обработка семян, обработка почвы, химигация и фумигация - это различные типы режимов внесения, с помощью которых химикаты для защиты растений вносятся в сельскохозяйственные культуры.
- Тип культуры - Это представляет собой потребление химикатов для защиты растений зерновыми, бобовыми, масличными культурами, фруктами, овощами, газоном и декоративными культурами.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| ИВМ | Интегрированная борьба с сорняками (IWM) — это подход, включающий в себя несколько методов борьбы с сорняками в течение всего вегетационного периода, чтобы предоставить производителям наилучшие возможности для борьбы с проблемными сорняками. |
| Хозяин | Хозяева – это растения, которые формируют отношения с полезными микроорганизмами и помогают им колонизироваться. |
| Патоген | Болезнетворный организм. |
| Гербигация | Гербигация является эффективным методом внесения гербицидов через оросительные системы. |
| Максимальные уровни остаточных количеств (MRL) | Предельно допустимая остаточная концентрация пестицидов в пищевых продуктах или кормах, полученных из растений и животных, — это максимально допустимый предел остаточных количеств пестицидов в продуктах питания. |
| Интернет вещей | Интернет вещей (IoT) — это сеть взаимосвязанных устройств, которые соединяются и обмениваются данными с другими устройствами IoT и облаком. |
| Устойчивые к гербицидам сорта (HTV) | Устойчивые к гербицидам сорта — это виды растений, которые были генетически модифицированы, чтобы быть устойчивыми к гербицидам, используемым на сельскохозяйственных культурах. |
| Химификация | Хемигация – это метод внесения пестицидов на сельскохозяйственные культуры через систему орошения. |
| Защита растений | Защита сельскохозяйственных культур – это метод защиты урожая сельскохозяйственных культур от различных вредителей, в том числе насекомых, сорняков, болезней растений и других, которые наносят ущерб сельскохозяйственным культурам. |
| Протравливание семян | Обработка семян помогает обеззаразить семена или рассаду от вредителей, переносимых семенами или почвой. Химические средства защиты растений, такие как фунгициды, инсектициды или нематоциды, обычно используются для обработки семян. |
| Фумигация | Фумигация – это применение химических средств защиты растений в газообразной форме для борьбы с вредителями. |
| Приманка | Приманка — это пища или другой материал, используемый для приманивания вредителя и его уничтожения различными методами, включая отравление. |
| Контакт Фунгицид | Контактные пестициды предотвращают заражение сельскохозяйственных культур и борются с грибковыми патогенами. Они действуют на вредителей (грибки) только при контакте с вредителями. |
| Системный фунгицид | Системный фунгицид - это соединение, которое поглощается растением, а затем перемещается внутри растения, тем самым защищая растение от атаки патогенов. |
| Массовое управление лекарственными средствами (MDA) | Массовое введение лекарств является стратегией контроля или ликвидации многих забытых тропических болезней. |
| Моллюсков | Моллюски – это вредители, которые питаются сельскохозяйственными культурами, вызывая повреждение урожая и потерю урожая. К моллюскам относятся осьминоги, кальмары, улитки и слизни. |
| Довсходовый гербицид | Довсходовые гербициды - это форма химической борьбы с сорняками, которая предотвращает укоренение проросших всходов сорняков. |
| Послевсходовый гербицид | Послевсходовые гербициды вносят на сельскохозяйственное поле для борьбы с сорняками после появления всходов (прорастания) семян или всходов. |
| Активные ингредиенты | Активные ингредиенты — это химические вещества в пестицидах, которые убивают, контролируют или отпугивают вредителей. |
| Министерство сельского хозяйства США (USDA) | Министерство сельского хозяйства обеспечивает лидерство в области продовольствия, сельского хозяйства, природных ресурсов и связанных с ними вопросов. |
| Американское научное общество по сорнякам (WSSA) | WSSA, некоммерческое профессиональное сообщество, содействует исследованиям, образованию и просветительской деятельности, связанной с сорняками. |
| Концентрат суспензии | Концентрат суспензии (СК) представляет собой один из составов химических средств защиты растений с твердыми действующими веществами, диспергированными в воде. |
| Смачиваемый порошок | Смачивающийся порошок (WP) представляет собой порошкообразный состав, который образует суспензию при смешивании с водой перед распылением. |
| Эмульгируемый концентрат | Эмульгируемый концентрат (ЭК) представляет собой концентрированную жидкую формулу пестицида, которую необходимо разбавить водой для создания раствора для распыления. |
| Растительно-паразитические нематоды | Паразитические нематоды питаются корнями сельскохозяйственных культур, вызывая повреждение корней. Эти повреждения позволяют легко заражать растения почвенными патогенами, что приводит к потере урожая или урожая. |
| Австралийская стратегия по борьбе с сорняками (AWS) | Австралийская стратегия по борьбе с сорняками, принадлежащая Комитету по окружающей среде и инвазивным средствам, содержит национальное руководство по борьбе с сорняками. |
| Японское научное общество по сорнякам (WSSJ) | WSSJ стремится внести свой вклад в предотвращение повреждения сорняками и использование ценности сорняков, предоставляя возможность для презентации исследований и обмена информацией. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Оценки объема рынка на прогнозируемые годы приведены в номинальном выражении. Инфляция не является частью ценообразования, а средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
