Объем рынка клеев в Южной Африке
|
Период исследования | 2017 - 2028 |
|
Размер Рынка (2024) | 442.17 Миллион долларов США |
|
|
Размер Рынка (2028) | 552.91 Миллион долларов США |
|
Наибольшая доля по отрасли конечного пользователя | Упаковка |
|
|
CAGR (2024 - 2028) | 5.75 % |
|
|
Самый быстрорастущий по отрасли конечного пользователя | Аэрокосмический |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка клеев в Южной Африке
Объем рынка клеев в Южной Африке оценивается в 442,17 млн. долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 552,91 млн долларов США к 2028 году, рост со среднегодовым темпом роста 5,75% в течение прогнозируемого периода (2024-2028 гг.).
442.17 Миллион
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
552,91 млн
Объем рынка в 2028 году (долл. США)
4.73 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
5.75 %
Среднегодовой темп роста (2024-2028)
Крупнейший рынок по отраслям конечных пользователей
51.67 %
стоимостная доля, Упаковка, 2023
Упаковочная промышленность занимает наибольшую долю на рынке клеев в Южной Африке благодаря их широкому применению, включая этикетки, ленты, запечатывание и соединение картонных коробок, а также этикетирование.
Самый быстрорастущий рынок по отраслям конечных пользователей
8.32 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста в аэрокосмической отрасли, Аэрокосмический,
Аэрокосмическая промышленность зарегистрирована как самый быстрый сегмент конечных пользователей на рынке клеев в Южной Африке благодаря быстрому расширению авиации общего назначения и гражданской авиации на внутреннем рынке.
Крупнейший рынок по технологиям
35.14 %
Доля стоимости, На водной основе, 2023
Технология на водной основе, экологически чистое и экономически жизнеспособное решение, завоевала большую долю на рынке клеев в Южной Африке благодаря своему общепризнанному использованию в пищевой упаковке с помощью систем эмульсии и диспергирования.
Крупнейший рынок по смоле
21.61 %
Доля стоимости, Акриловый, 2023
Полиуретановые клеи занимают наибольшую долю благодаря их широкому применению в строительстве, деревообработке и автомобильной промышленности, особенно для наружных работ.
Ведущий игрок рынка
9.81 %
доля рынка, Henkel AG & Co. KGaA, 2021 г.
Компания Henkel является ведущим производителем клеев в Южной Африке. Это можно объяснить популярностью ее продукции в широко распространенных отраслях промышленности, включая строительство, автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность, деревообработку и другие.
Увеличение инвестиций в Южную Африку со стороны иностранных компаний для повышения спроса на клеи
- Южная Африка является одним из ведущих генераторов индивидуального спроса в Африке. С 2017 по 2021 год доля ЮАР составляла от 14 до 16%. Акрил, эпоксидная смола и EVA являются наиболее часто используемыми смолами в Южной Африке. Строительная промышленность, упаковочная промышленность и здравоохранение обеспечивают большую часть спроса на клей в стране.
- Спрос на клеи резко вырос в период с 2017 по 2019 год. Автомобильный и строительный секторы являются движущей силой роста спроса на клеи, в основном в результате политической помощи со стороны правительства. Например, введение в 2013 году Программы развития автомобильной промышленности (APDP) увеличило долгосрочные инвестиции в автомобильную промышленность в стране, что позволило расширить местные производственные мощности в течение прогнозируемогопериода.
- Клеи в основном потребляются в упаковочной промышленности страны из-за их важности для склеивания пластиков, металлов, бумаги и картона. Клеи на водной основе широко используются в промышленности из-за их более дешевой стоимости и высокой прочности сцепления, которая требуется в этих областях. Видно, что в 2021 году в упаковочной промышленности страны было потреблено почти 30 тыс. тонн клеев на водной основе.
- Кроме того, африканские страны предпринимают значительные усилия по улучшению внутреннего производства при поддержке увеличения инвестиций из азиатских и европейских стран. В результате, ожидается, что известные зарубежные фирмы, такие как Lupin и Dr. Reddy's, увеличат свои производственные мощности в стране. Прогнозируется, что этот фактор увеличит спрос на медицинские упаковочные материалы, такие как блистеры, колпачки и крышки, пакеты и пакеты для внутривенных вливаний.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Тенденции рынка клеев в Южной Африке
Пластиковая упаковка, составляющая почти 79% от общего объема производства, будет доминировать в упаковочной промышленности
- Спрос на быстро упакованные товары растет из-за более загруженного образа жизни потребителей, большей покупательной способности и связанных с этим факторов. На сегодняшнем конкурентном рынке FMCG для компаний стало неизбежным использовать привлекательную упаковку и предлагать инновации в своей упаковке, чтобы выделиться среди конкурентов и сохранить свой бренд на рынке. Потребители и производители предпочитают бумажную и картонную упаковку пластиковой. Этот фактор, вероятно, приведет к более широкому использованию упаковки на бумажной основе и ее использованию клея. В 2021 году на бумажную и картонную упаковку пришлось 21% от общего объема упаковки, что составило 9,7 млн тонн упаковки, и ожидается, что в течение прогнозного периода рост составит 3,83%.
- Из-за пандемии COVID-19 локдауны по всей стране и временная остановка производственных мощностей вызвали ряд проблем, включая сбои в цепочках поставок и импортно-экспортной торговле. В результате в 2020 году производство упаковки в стране зафиксировало стагнирующий рост на 0,91% по сравнению с предыдущим годом, что существенно повлияло на рынок. Производство упаковки в стране в основном связано с пластиком, на долю которого пришлось 36,2 млн тонн или около 79% упаковки, произведенной в 2021 году. С развитием пригодности пластика для вторичной переработки, сегмент пластика, вероятно, сохранит свой рост и зарегистрирует среднегодовой темп роста 3,17% в течение прогнозируемого периода.
- Растущий интерес к вопросам общественного здравоохранения в постпандемический период, наряду с развитием электронной коммерции по всей стране, вероятно, будет способствовать росту пищевой промышленности, что будет способствовать дальнейшему росту спроса на упаковку в ближайшие годы.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Растущая популярность электромобилей будет способствовать распространению автомобильного производства
- Автомобильный сектор Южной Африки включает в себя 22 предприятия, производящие легковые и коммерческие автомобили. Среди них семь крупных производителей/сборщиков автомобилей [легковых и легких коммерческих автомобилей] и несколько сборщиков средних и тяжелых коммерческих автомобилей [MCV, HCV и автобусов]. Кроме того, 21 предприятие занимается импортом и дистрибуцией новых автомобилей в стране. Существует более 500 поставщиков автомобильных компонентов, из которых 180 являются поставщиками первого уровня. BMW, Ford, Isuzu, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota и Volkswagen являются основными драйверами цепочки создания стоимости. Эти фирмы оказывают значительное влияние на экономику Гаутенга, Восточно-Капской провинции и провинции Квазулу-Натал. Эти OEM-производители вместе со своими поставщиками находятся в центре трех региональных кластеров, и их социально-экономический вклад имеет решающее значение для социального подъема этих регионов.
- В 2019 году в стране было произведено около 6 31 921 единиц автомобилей, что резко сократилось до 4 47 213 единиц в 2020 году, что составляет снижение примерно на 29% из-за пандемии COVID-19. Из-за этого разница в производстве автомобилей между 2019 и 2021 годами составила около -21%, тогда как разница между 2020 и 2021 годами была зафиксирована на уровне около 12%.
- На протяжении многих лет использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в значительной степени способствовало возникновению таких проблем, как изменение климата, загрязнение окружающей среды и повышение стоимости газа. Автомобильная промышленность в Южной Африке является одним из крупнейших источников выбросов CO2, на долю которого приходится около 20% от общего объема выбросов, и третьим по величине источником загрязнения воздуха. Благодаря этому отрасль приняла альтернативы, такие как электромобили, из-за их простоты и технологических достижений, которые обеспечивают низкий уровень выбросов.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Стремительный рост гражданской авиации для увеличения производства авиакомпонентов
- Зависимость от импорта, скорее всего, сгладит рост производства обуви
- Правительственные инициативы по наращиванию строительных работ в жилых проектах
- Зависимость от импорта и снижение уровня потребления сгладят рост производства мебели
Обзор отрасли клеев в Южной Африке
Рынок клеев в Южной Африке фрагментирован пять ведущих компаний занимают 23,85%. Основными игроками на этом рынке являются Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA и Permoseal (Pty) Ltd (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка клеев в Южной Африке
Arkema Group
AVERY DENNISON CORPORATION
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Permoseal (Pty) Ltd
Other important companies include Dow, GENKEM, Huntsman International LLC, Sika AG, UNIKEM Group of Companies.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка клеев в Южной Африке
- Июль 2022 г. Arkema закрыла сделку по приобретению Permoseal, пионера в области клеевых решений для DIY, упаковки и строительства, и расширила свое присутствие в Южной Африке.
- Март 2022 г. Bostik подписала соглашение с DGE о распространении по всей Европе, Ближнему Востоку и Африке. Соглашение включает в себя инженерные клеи Born2BondTM, разработанные для склеивания по точкам в конкретных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, электроника, упаковка класса люкс, медицинское оборудование и ТОиР.
- Декабрь 2021 г. Под брендом Nuplaviva компания Arkema представила новую линейку одноразовых гигиенических клеевых растворов, в состав которых входят возобновляемые компоненты биологического происхождения.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке клеев в Южной Африке - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
-
4.1 Тенденции конечных пользователей
- 4.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 4.1.2 Автомобильная промышленность
- 4.1.3 Строительство и Строительство
- 4.1.4 Обувь и кожа
- 4.1.5 Упаковка
- 4.1.6 Деревообработка и столярные изделия
-
4.2 Нормативно-правовая база
- 4.2.1 Южная Африка
- 4.3 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2028 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Отрасль конечных пользователей
- 5.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 5.1.2 Автомобильная промышленность
- 5.1.3 Строительство и Строительство
- 5.1.4 Обувь и кожа
- 5.1.5 Здравоохранение
- 5.1.6 Упаковка
- 5.1.7 Деревообработка и столярные изделия
- 5.1.8 Другие отрасли конечных пользователей
-
5.2 Технологии
- 5.2.1 Горячего расплава
- 5.2.2 Реактивный
- 5.2.3 на основе растворителя
- 5.2.4 УФ-отверждаемые клеи
- 5.2.5 Водный
-
5.3 Смола
- 5.3.1 Акрил
- 5.3.2 Цианоакрилат
- 5.3.3 Эпоксидная смола
- 5.3.4 Полиуретан
- 5.3.5 Силикон
- 5.3.6 ФУТОВ/ЕВА
- 5.3.7 Другие смолы
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные сегменты бизнеса, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 GENKEM
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 Permoseal (Pty) Ltd
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 UNIKEM Group of Companies
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Обзор мировой индустрии клеев и герметиков
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Модель пяти сил Портера (анализ привлекательности отрасли)
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Движущие силы, ограничения и возможности
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли клеев в Южной Африке
Аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, строительство и строительство, обувь и кожа, здравоохранение, упаковка, деревообработка и столярное дело охватываются как сегменты по отраслям конечных пользователей. Клеи-расплавы, реактивные, клеи на основе растворителей, УФ-отверждаемые, водоразбавляемые разделены на сегменты в соответствии с технологией. Акрил, цианоакрилат, эпоксидная смола, полиуретан, силикон, VAE/EVA покрыты смолой в виде сегментов.
- Южная Африка является одним из ведущих генераторов индивидуального спроса в Африке. С 2017 по 2021 год доля ЮАР составляла от 14 до 16%. Акрил, эпоксидная смола и EVA являются наиболее часто используемыми смолами в Южной Африке. Строительная промышленность, упаковочная промышленность и здравоохранение обеспечивают большую часть спроса на клей в стране.
- Спрос на клеи резко вырос в период с 2017 по 2019 год. Автомобильный и строительный секторы являются движущей силой роста спроса на клеи, в основном в результате политической помощи со стороны правительства. Например, введение в 2013 году Программы развития автомобильной промышленности (APDP) увеличило долгосрочные инвестиции в автомобильную промышленность в стране, что позволило расширить местные производственные мощности в течение прогнозируемогопериода.
- Клеи в основном потребляются в упаковочной промышленности страны из-за их важности для склеивания пластиков, металлов, бумаги и картона. Клеи на водной основе широко используются в промышленности из-за их более дешевой стоимости и высокой прочности сцепления, которая требуется в этих областях. Видно, что в 2021 году в упаковочной промышленности страны было потреблено почти 30 тыс. тонн клеев на водной основе.
- Кроме того, африканские страны предпринимают значительные усилия по улучшению внутреннего производства при поддержке увеличения инвестиций из азиатских и европейских стран. В результате, ожидается, что известные зарубежные фирмы, такие как Lupin и Dr. Reddy's, увеличат свои производственные мощности в стране. Прогнозируется, что этот фактор увеличит спрос на медицинские упаковочные материалы, такие как блистеры, колпачки и крышки, пакеты и пакеты для внутривенных вливаний.
Отрасль конечных пользователей
| Аэрокосмическая промышленность |
| Автомобильная промышленность |
| Строительство и Строительство |
| Обувь и кожа |
| Здравоохранение |
| Упаковка |
| Деревообработка и столярные изделия |
| Другие отрасли конечных пользователей |
Технологии
| Горячего расплава |
| Реактивный |
| на основе растворителя |
| УФ-отверждаемые клеи |
| Водный |
Смола
| Акрил |
| Цианоакрилат |
| Эпоксидная смола |
| Полиуретан |
| Силикон |
| ФУТОВ/ЕВА |
| Другие смолы |
| Отрасль конечных пользователей | Аэрокосмическая промышленность |
| Автомобильная промышленность | |
| Строительство и Строительство | |
| Обувь и кожа | |
| Здравоохранение | |
| Упаковка | |
| Деревообработка и столярные изделия | |
| Другие отрасли конечных пользователей | |
| Технологии | Горячего расплава |
| Реактивный | |
| на основе растворителя | |
| УФ-отверждаемые клеи | |
| Водный | |
| Смола | Акрил |
| Цианоакрилат | |
| Эпоксидная смола | |
| Полиуретан | |
| Силикон | |
| ФУТОВ/ЕВА | |
| Другие смолы |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Отрасль конечных пользователей - Строительная промышленность, Упаковочная, Автомобильная, Аэрокосмическая, Деревообрабатывающая и столярная, Обувная и Кожевенная, Здравоохранение и другие являются отраслями конечных потребителей, рассматриваемыми в рамках рынка клеев.
- Продукт - Вся клеевая продукция рассмотрена на исследованном рынке
- Смола - В рамках исследования рассматриваются такие смолы, как полиуретан, эпоксидная смола, акрил, цианоакрилат, VAE/EVA и силикон
- Технологии - Для целей данного исследования были приняты во внимание водоразбавляемые, растворяемые, реактивные, термоплавкие и УФ-отверждаемые клеи.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Клей-расплав | Клеи-расплавы, как правило, представляют собой 100% твердые составы на основе термопластичных полимеров. Они твердые при комнатной температуре и активируются при нагревании выше точки размягчения, на этой стадии они становятся жидкими и, следовательно, могут быть обработаны. |
| Реактивный клей | Реактивный клей состоит из мономеров, которые вступают в реакцию в процессе отверждения клея и не испаряются с пленки во время использования. Вместо этого эти летучие компоненты химически включаются в состав клея. |
| Клей на основе растворителя | Клеи на основе растворителей представляют собой смеси растворителей и термопластов или слегка сшитых полимеров, таких как полихлоропрен, полиуретан, акрил, силикон, а также натуральные и синтетические каучуки (эластомеры). |
| Клей на водной основе | Клеи на водной основе используют воду в качестве носителя или разбавляющей среды для диспергирования смолы. Они устанавливаются, позволяя воде испаряться или впитываться субстратом. Эти клеи смешиваются с водой в качестве разбавителя, а не летучего органического растворителя. |
| УФ-отверждаемый клей | Клеи УФ-отверждения вызывают отверждение и создают прочное соединение без нагрева с помощью ультрафиолетового (УФ) излучения или других источников излучения. Агрегация мономеров и олигомеров отверждается или полимеризуется ультрафиолетовым (УФ) или видимым светом в УФ-клее. Поскольку УФ-излучение является источником излучающей энергии, УФ-клеи часто называют клеями радиационного отверждения или радиационного отверждения. |
| Термостойкий клей | Термостойкие клеи относятся к тем, которые не разрушаются при высоких температурах. Одним из аспектов сложной системы обстоятельств является способность клея противостоять разрушению, вызванному высокими температурами. При повышении температуры клеи могут разжижаться. Они могут выдерживать нагрузки, возникающие в результате различных коэффициентов расширения и сжатия, что может быть дополнительным преимуществом. |
| Решоринг | Решоринг — это практика перемещения товарного производства и производства обратно в страну, где был основан бизнес. Оншоринг, иншоринг и бэкшоринг являются другими используемыми терминами. Офшоринг, практика производства товаров за рубежом для снижения затрат на рабочую силу и производство, является противоположностью этому. |
| Олеохимикаты | Олеохимикаты – это соединения, получаемые из биологических масел или жиров. Они напоминают нефтехимические вещества, которые представляют собой вещества, изготовленные из нефти. Олеохимический бизнес построен на гидролизе масел или жиров. |
| Непористые материалы | Непористые материалы – это вещества, которые не пропускают жидкость или воздух. Непористые материалы — это те, которые не являются пористыми, такие как стекло, пластик, металл и лакированная древесина. Поскольку воздух не может пройти, для подъема этих материалов требуется меньший воздушный поток, что сводит на нет требование высокого воздушного потока. |
| Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом | 30 июня 2019 года между Европейским союзом и Вьетнамом было заключено торговое соглашение и соглашение о защите инвестиций. |
| Содержание летучих органических соединений | Соединения с ограниченной растворимостью в воде и высоким давлением пара известны как летучие органические соединения (ЛОС). Многие летучие органические соединения представляют собой химические вещества, созданные человеком, которые используются и производятся при производстве красок, фармацевтических препаратов и хладагентов. |
| Эмульсионная полимеризация | Эмульсионная полимеризация - это метод получения полимеров или связанных групп более мелких химических цепей, известных как мономеры, в водном растворе. Этот метод часто используется для изготовления красок, клеев и лаков на водной основе, в которых вода остается с полимером и продается как жидкий продукт. |
| Национальные целевые показатели в области упаковки на 2025 год | В 2018 году Министерство окружающей среды Австралии установило следующие национальные цели в области упаковки на 2025 год к 2025 году 100% упаковки должно быть пригодно для повторного использования, переработки или компостирования, 70% пластиковой упаковки должно быть переработано или компостировано к 2025 году, 50% среднего переработанного содержимого должно быть включено в упаковку к 2025 году, а проблемная и ненужная одноразовая пластиковая упаковка должна быть постепенно выведена из обращения к 2025 году. |
| Политика Правительства Российской Федерации в области импортозамещения | Западные санкции приостановили поставки в Россию ряда высокотехнологичных товаров, в том числе необходимых сырьевым экспортным отраслям и военно-промышленному комплексу. В ответ правительство запустило схему импортозамещения, назначив в начале 2015 года специальную комиссию для надзора за ее реализацией. |
| Бумажная подложка | Бумажные подложки — это бумажные листы, рулоны или картоны с базовой плотностью до 400 г/м2, которые не были преобразованы, напечатаны или иным образом изменены. |
| Изоляционный материал | Материал, который подавляет или блокирует передачу тепла, звука или электричества, известен как изоляционный материал. Разнообразие изоляционных материалов включает в себя толстые волокна, такие как стекловолокно, каменная и шлаковая вата, целлюлоза и натуральные волокна, а также жесткие пенопластовые плиты и гладкую пленку. |
| Тепловой шок | Изменение температуры, известное как тепловой удар, создает напряжение в материале. Обычно это приводит к разрушению материала и особенно распространено в хрупких материалах, таких как керамика. Когда происходит быстрая смена температуры, либо с горячей на холодную, либо наоборот, этот процесс происходит резко. Чаще встречается в материалах с плохой теплопроводностью и недостаточной структурной целостностью. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Поддающиеся количественной оценке ключевые переменные (отраслевые и внешние), относящиеся к конкретному продуктовому сегменту и стране, выбираются из группы соответствующих переменных и факторов на основе кабинетных исследований и обзора литературы; наряду с первичными экспертными данными. Эти переменные дополнительно подтверждаются с помощью регрессионного моделирования (там, где это необходимо).
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
