Рынок автомобильных грузовых перевозок в России АНАЛИЗ РАЗМЕРА И ДОЛИ - ТЕНДЕНЦИИ РОСТА И ПРОГНОЗЫ ДО 2030 ГОДА

Список таблиц и рисунков

1. Рисунок 1:  
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВВП) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОЛЯ, %, РОССИЯ, 2022 Г.

1. Рисунок 2:  
2. РОСТ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВВП) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА (CAGR), %, РОССИЯ, 2017 – 2022 ГГ.

1. Рисунок 3:  
2. ВАЛОВАЯ ТОВАРНАЯ СТОИМОСТЬ (GMV) ИНДУСТРИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ, ДОЛЛ., РОССИЯ, 2017 - 2027 ГГ.

1. Рисунок 4:  
2. ОТРАСЛЕВАЯ ДОЛЯ В ВАЛОВОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ (GMV) В ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ, ДОЛЯ, %, РОССИЯ, 2022 Г.

1. Рисунок 5:  
2. ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ (ВДС) ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ), ДОЛЛ., РОССИЯ, 2017 - 2022 ГГ.

1. Рисунок 6:  
2. ОТРАСЛЕВАЯ ДОЛЯ В ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ (ВДС) ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДОЛЯ, %, РОССИЯ, 2022 Г.

1. Рисунок 7:  
2. СТОИМОСТЬ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВВП) ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОГО СЕКТОРА, ДОЛЛ., РОССИЯ, 2017 – 2022 ГГ.

1. Рисунок 8:  
2. ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ СЕКТОР ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП), ДОЛЯ % ОТ ВВП, РОССИЯ, 2017-2022 ГГ.

1. Рисунок 9:  
2. РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ, РОССИЯ, 2010 - 2023 ГГ.

1. Рисунок 10:  
2. ДОЛЯ ПРОТЯЖЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО КАТЕГОРИЯМ ПОКРЫТИЯ, %, РОССИЯ, 2022 Г.

1. Рисунок 11:  
2. ДОЛЯ ПРОТЯЖЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ПОКРЫТИЙ, %, РОССИЯ, 2022 Г.

1. Рисунок 12:  
2. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2022 ГГ.

1. Рисунок 13:  
2. ОБЪЕМ ИМПОРТА, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2022 ГГ.

1. Рисунок 14:  
2. ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО ПО ВИДАМ ТОПЛИВА, ДОЛЛ./ЛИТР, РОССИЯ, 2017 - 2022 ГГ.

1. Рисунок 15:  
2. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ АВТОПЕРЕВОЗОК - В РАЗБИВКЕ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ, %, РОССИЯ, 2022 Г.

1. Рисунок 16:  
2. РАЗМЕР АВТОПАРКА ПО ВИДАМ, ДОЛЯ, %, РОССИЯ, 2022 Г.

1. Рисунок 17:  
2. ДОЛЯ РЫНКА ОСНОВНЫХ БРЕНДОВ-ПОСТАВЩИКОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ДОЛЯ, %, РОССИЯ, 2022 Г.

1. Рисунок 18:  
2. ГРУЗООБОРОТ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ТОНН, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 19:  
2. ДИНАМИКА ЦЕН НА УСЛУГИ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА, ДОЛЛ./Т-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2022 ГГ.

1. Рисунок 20:  
2. ДОЛЯ СЕКТОРА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ, ДОЛЯ В ТОННО-КМ, РОССИЯ, 2022 Г.

1. Рисунок 21:  
2. ДОЛЯ СЕКТОРА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, ДОЛЯ В ТОННАХ, РОССИЯ, 2022 Г.

1. Рисунок 22:  
2. УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ ОПТОВЫХ ЦЕН, %, РОССИЯ, 2017 - 2022 ГГ.

1. Рисунок 23:  
2. УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, %, РОССИЯ, 2017 - 2022 ГГ.

1. Рисунок 24:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, ТОН-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 25:  
2. СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 26:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, Т-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 27:  
2. СТРУКТУРА РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 28:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, %, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 29:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК СЕЛЬСКОГО, РЫБНОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, Т-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 30:  
2. СТРУКТУРА РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК СЕЛЬСКОГО, РЫБНОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 31:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК СЕЛЬСКОГО, РЫБНОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, РОССИЯ, 2022 Г. К 2030 Г.

1. Рисунок 32:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, Т-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 33:  
2. СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 34:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, РОССИЯ, 2022 Г. К 2030 Г.

1. Рисунок 35:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, Т-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 36:  
2. СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 37:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, РОССИЯ, 2022 Г. К 2030 Г.

1. Рисунок 38:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК НЕФТЕГАЗОВОЙ, ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И КАРЬЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, Т-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 39:  
2. СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК НЕФТЕГАЗОВОЙ, ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И КАРЬЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДОЛЛ., РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 40:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, РОССИЯ, 2022 Г. К 2030 Г.

1. Рисунок 41:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ГРУЗОВЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ, Т-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 42:  
2. СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ОТРАСЛИ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ДОЛЛ., РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 43:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ РЫНКА ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, РОССИЯ, 2022 Г. К 2030 Г.

1. Рисунок 44:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПРОЧЕЙ ОТРАСЛИ, Т-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 45:  
2. СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ., РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 46:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ ПРОЧИХ ОТРАСЛЕЙ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, РОССИЯ, 2022 Г. К 2030 Г.

1. Рисунок 47:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, Т-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 48:  
2. СТРУКТУРА РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 49:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, %, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 50:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА ВНУТРЕННИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, Т-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 51:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА ВНУТРЕННИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 52:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ РЫНКА ВНУТРЕННИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, РОССИЯ, 2022 Г. К 2030 Г.

1. Рисунок 53:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, ТОН-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 54:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 55:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ РЫНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, РОССИЯ, 2022 Г. К 2030 Г.

1. Рисунок 56:  
2. СТРУКТУРА РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО АВТОНАКЛАДНЫМ, ДОЛЛ., РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 57:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО СПЕЦИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК, %, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 58:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКОЙ (FTL), ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 59:  
2. СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК С ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКОЙ (FTL), РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 60:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ (LTL), ДОЛЛ., РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 61:  
2. СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА РЫНКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ (LTL), РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 62:  
2. СТРУКТУРА РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 63:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ, %, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 64:  
2. СТРУКТУРА РЫНКА КОНТЕЙНЕРНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 65:  
2. СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА РЫНКА КОНТЕЙНЕРНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 66:  
2. СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ РЫНКА НЕКОНТЕЙНЕРНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ., РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 67:  
2. СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА РЫНКА НЕКОНТЕЙНЕРНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 68:  
2. СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РАССТОЯНИЮ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 69:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РАССТОЯНИЮ, %, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 70:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 71:  
2. СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА РЫНКА ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 72:  
2. СТРУКТУРА РЫНКА БЛИЖНЕМАГИСТРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ., РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 73:  
2. СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА РЫНКА БЛИЖНЕМАГИСТРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 74:  
2. СТРУКТУРА РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ТОВАРНОЙ КОНФИГУРАЦИИ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 75:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ТОВАРНОЙ КОНФИГУРАЦИИ, %, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 76:  
2. ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ, ДОЛЛ., РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 77:  
2. СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 78:  
2. СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ТВЕРДЫХ ГРУЗОВ, ДОЛЛ., РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 79:  
2. СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ТВЕРДЫХ ГРУЗОВ, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 80:  
2. СТРУКТУРА РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ТЕМПЕРАТУРНОМУ РЕЖИМУ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 81:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ТЕМПЕРАТУРНОМУ РЕЖИМУ, %, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 82:  
2. СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ РЫНКА НЕТЕМПЕРАТУРНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 83:  
2. СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА РЫНКА НЕТЕМПЕРАТУРНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 84:  
2. СТОИМОСТЬ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК С ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ, ДОЛЛ., РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 85:  
2. СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК С РЕГУЛИРУЕМЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ, РОССИЯ, 2017 - 2030 ГГ.

1. Рисунок 86:  
2. САМЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПАНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ХОДОВ, КОЛЕЦ, РОССИЯ, 2017 - 2023 ГГ.

1. Рисунок 87:  
2. НАИБОЛЕЕ ПРИНЯТЫЕ СТРАТЕГИИ, КОЛ-ВО, РОССИЯ, 2017 - 2023 ГГ.

1. Рисунок 88:  
2. СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ, %, РОССИЯ 2022 Г.

Определение рынка

• Agriculture, Fishing, and Forestry (AFF) - Этот отраслевой сегмент для конечных пользователей отражает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные игроками отрасли AFF на обслуживание автомобильных грузовых перевозок. Конечными пользователями считаются предприятия, занимающиеся в основном выращиванием сельскохозяйственных культур, разведением животных, заготовкой древесины, добычей рыбы и других животных из их естественной среды обитания и предоставлением соответствующей вспомогательной деятельности. Таким образом, по всей цепочке создания стоимости, поставщики логистических услуг (LSP) играют решающую роль в деятельности по приобретению, хранению, обработке, транспортировке и распределению для оптимального и непрерывного потока ресурсов (семян, пестицидов, удобрений, оборудования и воды) от производителей или поставщиков к производителям и бесперебойного потока продукции (продукции, сельскохозяйственной продукции) дистрибьюторам/потребителям. Это включает в себя логистику как с контролем температуры, так и без контроля температуры, по мере необходимости в соответствии со сроком годности перевозимых или хранимых товаров.
• Construction - Этот сегмент отрасли конечных потребителей отражает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные игроками строительной отрасли на обслуживание грузовых автомобильных перевозок. Конечными пользователями считаются предприятия, занимающиеся в основном строительством, ремонтом и реконструкцией жилых и коммерческих зданий, инфраструктурой, инженерными работами, разделением и застройкой земельных участков. Поставщики логистических услуг (LSP) играют решающую роль в повышении прибыльности строительных проектов, поддерживая запасы сырья и оборудования, срочных поставок и предоставляя другие дополнительные услуги для эффективного управления проектами.
• Containerized Road Freight Transport - Сегмент отражает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные конечными пользователями услуг автомобильных грузовых перевозок на услуги Full-Truck-Load (FTL). Автомобильные грузовые перевозки FTL характеризуются как полная разовая загрузка, не совмещенная с другими перевозками. Он состоит из отправлений (i) предназначенных для грузов одного грузоотправителя, (ii) доставляемых непосредственно из пункта отправления в один или несколько пунктов назначения, (iii) включающих перевозку навалочными почтовыми отправлениями, (iv) включающих в себя как контейнерные (полная загрузка, FCL), так и неконтейнерные автомобильные перевозки, (v) включающие грузы, требующие услуг по перевозке с контролируемой температурой или без контроля температуры, (vi) включающие перевозку наливных жидкостей, (vii) включающие автомобильные перевозки отходов, (viii) опасные материалы Грузоперевозки. Сопутствующие услуги с добавленной стоимостью (VAS) по сортировке, консолидации, деконструкции включены в сегмент прочих услуг рынка грузоперевозок и логистики.
• Export Trends and Import Trends - Общая логистическая эффективность экономики положительно и значимо (статистически) коррелирует с ее торговыми показателями (экспорт и импорт). Таким образом, в рамках данной отраслевой тенденции была проанализирована общая стоимость торговли, основные товарные группы и основные торговые партнеры для исследуемой географии (страны или региона в соответствии с объемом отчета), а также влияние крупных инвестиций в торговую/логистическую инфраструктуру и нормативно-правовая среда.
• Fluid Goods - Сегмент отражает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные конечными пользователями услуг автомобильных грузовых перевозок для перевозки наливных грузов, которые часто используются в добыче, обрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и т.д. Она включает в себя транспортировку таких жидкостей, как (i) химические вещества/опасные грузы (например, кислоты), (ii) вода (питьевая, а также отходы), (iii) нефть и газ (как до добычи, так и после переработки, такие как бензин, топливо, сырая нефть или пропан), (iv) пищевых жидкостей (например, молоко или сок), (v) резина, (vi) сельскохозяйственные продукты и другие. Эти товары, как правило, перевозятся автоцистернами.
• Fuel Price - Скачки цен на топливо могут вызвать задержки и ухудшение ситуации для поставщиков логистических услуг (LSP), в то время как их падение может привести к повышению краткосрочной рентабельности и усилению конкуренции на рынке, чтобы предложить потребителям лучшие предложения. Таким образом, колебания цен на топливо были изучены в течение рассматриваемого периода и представлены вместе с причинами, а также влиянием на рынок.
• Full-Truck-Load (FTL) Road Freight Transport - Сегмент отражает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные конечными пользователями услуг автомобильных грузовых перевозок на услуги Full-Truck-Load (FTL). Автомобильные грузовые перевозки FTL характеризуются как полная разовая загрузка, не совмещенная с другими перевозками. Он состоит из отправлений (i) предназначенных для грузов одного грузоотправителя, (ii) доставляемых непосредственно из пункта отправления в один или несколько пунктов назначения, (iii) включающих перевозку навалочными почтовыми отправлениями, (iv) включающих в себя как контейнерные (полная загрузка, FCL), так и неконтейнерные автомобильные перевозки, (v) включающие грузы, требующие услуг по перевозке с контролируемой температурой или без контроля температуры, (vi) включающие перевозку наливных жидкостей, (vii) включающие автомобильные перевозки отходов, (viii) опасные материалы Грузоперевозки. Сопутствующие услуги с добавленной стоимостью (VAS) по сортировке, консолидации, деконструкции включены в сегмент прочих услуг рынка грузоперевозок и логистики.
• GDP Distribution by Economic Activity - Номинальный валовой внутренний продукт и его распределение по основным секторам экономики в исследуемой географии (страна или регион в зависимости от охвата отчета) были изучены и представлены в этой отраслевой тенденции. Поскольку ВВП положительно связан с прибыльностью и ростом логистической отрасли, эти данные были использованы в дополнение к таблицам затраты-выпуск / предложение-использование для анализа потенциальных основных секторов, влияющих на логистический спрос.
• GDP Growth by Economic Activity - Рост номинального валового внутреннего продукта по основным секторам экономики по исследуемой географии (страна или регион в соответствии с тематикой отчета) был представлен в этом отраслевом тренде. Эти данные были использованы для оценки роста спроса на логистику со стороны всех конечных потребителей рынка (рассматриваемых секторов экономики).
• Inflation - В этой отраслевой тенденции представлены вариации как инфляции оптовых цен (изменение индекса цен производителей в годовом исчислении), так и инфляции потребительских цен. Эти данные были использованы для оценки инфляционной среды, поскольку они играют жизненно важную роль в бесперебойном функционировании цепочки поставок, напрямую влияя на компоненты операционных затрат на логистику, такие как цены на шины, заработную плату и льготы водителей, цены на энергоносители/топливо, расходы на техническое обслуживание, дорожные сборы, арендную плату за складские помещения, таможенно-брокерские услуги, экспедиторские тарифы, курьерские тарифы и т. д., что влияет на общий рынок грузоперевозок и логистики.
• Key Industry Trends - Раздел отчета под названием Ключевые отраслевые тенденции включает в себя все ключевые переменные/параметры, изучаемые для лучшего анализа оценок и прогнозов размера рынка. Все тенденции были представлены в виде точек данных (временные ряды или последние доступные точки данных) вместе с анализом параметра в виде краткого комментария, относящегося к рынку, для изучаемой географии (страна или регион в соответствии с объемом отчета).
• Key Strategic Moves - Действие, предпринятое компанией для того, чтобы дифференцироваться от своего конкурента или используемое в качестве общей стратегии, называется ключевым стратегическим ходом (KSM). Это включает в себя (1) соглашения, (2) расширения, (3) финансовую реструктуризацию, (4) слияния и поглощения, (5) партнерства и (6) инновации в продуктах. В шорт-лист вошли ключевые игроки рынка (поставщики логистических услуг, LSP), их KSM изучены и представлены в данном разделе.
• Less than-Truck-Load (LTL) Road Freight Transport - Сегмент отражает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные конечными пользователями услуг автомобильных грузовых перевозок на перевозках сборных грузов (LTL). Перевозка сборных грузов автомобильным транспортом характеризуется как несколько партий, объединенных на одном грузовике для нескольких доставок в пределах сети. Она состоит из предприятий, (i) которые в основном занимаются общими и специализированными грузоперевозками неполных грузов, (ii) характеризуются использованием терминалов для консолидации грузов, как правило, от нескольких грузоотправителей, в один грузовик для транспортировки между терминалом сборки груза и терминалом разборки, где груз сортируется, а грузы перенаправляются для доставки, (iv) перевозка сборных грузов (LCL) в случае автомобильных перевозок. Деятельность включает в себя (i) самовывоз, (ii) линейный транспорт и (iii) местную доставку. Сопутствующие услуги с добавленной стоимостью (VAS) по сортировке, консолидации, деконструкции включены в сегмент прочих услуг рынка грузоперевозок и логистики.
• Logistics Performance - Эффективность логистики и затраты на логистику являются основой торговли и влияют на торговые издержки, заставляя страны конкурировать на глобальном уровне. На эффективность логистики влияют принятые на рынке стратегии управления цепочками поставок, государственные услуги, инвестиции и политика, затраты на топливо и энергию, инфляционная среда и т. д. Таким образом, в рамках данной отраслевой тенденции были проанализированы и представлены показатели логистики в исследуемой географии (страна/регион в соответствии с объемом отчета) за рассматриваемый период.
• Major Truck Suppliers - Рыночная доля брендов грузовых автомобилей зависит от таких факторов, как географические предпочтения, портфель типов грузовиков, цены на грузовики, местное производство, ремонт и техническое обслуживание грузовиков, поддержка клиентов, технологические инновации (такие как электромобили, цифровизация, автономные грузовики), топливная эффективность, варианты финансирования, ежегодные затраты на техническое обслуживание, наличие заменителей, маркетинговые стратегии и т. д. Таким образом, распределение (доля в % за базовый год исследования) объема продаж грузовых автомобилей ведущих марок грузовиков, а также комментарии по текущему рыночному сценарию и прогнозам рынка на прогнозируемый период были представлены в этом отраслевом тренде.
• Manufacturing - Этот сегмент индустрии конечных пользователей отражает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные игроками обрабатывающей промышленности, на услуги автомобильных грузовых перевозок. Конечными пользователями считаются предприятия, занимающиеся в основном химическим, механическим или физическим преобразованием материалов или веществ в новые продукты. Поставщики логистических услуг (LSP) играют решающую роль в поддержании бесперебойного потока сырья по всей цепочке поставок, обеспечивая своевременную доставку готовой продукции дистрибьюторам или конечным потребителям, а также хранение и поставку сырья клиентам для производства точно в срок.
• Modal Share - На долю перевозок влияют такие факторы, как производительность перевозок, государственные постановления, контейнеризация, расстояние отгрузки, требования к контролю температуры, тип товара, международная торговля, рельеф местности, скорость доставки, вес груза, оптовые поставки и т. д. Кроме того, доля перевозок по тоннажу (тонн) и доля по грузообороту по грузообороту различаются по среднему расстоянию перевозок, весу основных товарных групп, перевозимых в экономике, и количеству рейсов. Данная отраслевая тенденция представляет собой распределение грузов, перевезенных по видам транспорта (тонн, а также тонно-км), за исследуемый базовый год.
• Oil and Gas, Mining and Quarrying - Этот сегмент отрасли конечных потребителей отражает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные игроками добывающей отрасли, на обслуживание грузовых перевозок автомобильным транспортом. Конечными потребителями считаются предприятия, которые добывают природные твердые минералы, такие как уголь и руды; жидкие полезные ископаемые, такие как сырая нефть; и газы, такие как природный газ. Поставщики логистических услуг (LSP) охватывают целые этапы от добычи до переработки и включают в себя решающую роль в транспортировке машин, бурового оборудования, добываемых полезных ископаемых, сырой нефти и природного газа, а также продуктов нефтепереработки из одного места в другое.
• Other End Users - Прочий сегмент конечных пользователей охватывает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные финансовыми услугами (BFSI), недвижимостью, образовательными услугами, здравоохранением и профессиональными услугами (административными, по управлению отходами, юридическими, архитектурными, инженерными, дизайнерскими, консалтинговыми, научными исследованиями и разработками), по обслуживанию автомобильных грузовых перевозок. Поставщики логистических услуг (LSP) играют решающую роль в надежном перемещении поставок и документов в/из этих отраслей, таких как транспортировка любого необходимого оборудования или ресурсов, доставка конфиденциальных документов и файлов, перемещение медицинских товаров и материалов (хирургических принадлежностей и инструментов, включая перчатки, маски, шприцы, оборудование) и многое другое.
• Producer Price Inflation - Он показывает инфляцию с точки зрения производителей, а именно среднюю цену продажи, полученную за их продукцию за определенный период времени. Годовое изменение (г/г) индекса цен производителей отражается как инфляция оптовых цен в отраслевом тренде Инфляция. Поскольку WPI наиболее полно отражает динамику цен, он широко используется правительствами, банками, промышленностью, деловыми кругами и считается важным при разработке торговой, фискальной и другой экономической политики. Данные были использованы в дополнение к инфляции потребительских цен для лучшего понимания инфляционной среды.
• Road Freight Pricing Trends - Ценообразование на фрахт по видам транспорта (долл. США/тонкм) за рассматриваемый период представлено в рамках данного отраслевого тренда. Данные были использованы для оценки инфляционной среды, влияния на торговлю, грузооборота (тонкм), спроса на рынке автомобильных грузовых перевозок и, следовательно, объема рынка автомобильных грузовых перевозок.
• Road Freight Tonnage Trends - Тоннаж грузов (вес грузов в тоннах), обрабатываемых видами транспорта, за рассматриваемый период представлен в этом отраслевом тренде. Данные были использованы в качестве одного из параметров для оценки объема рынка грузовых перевозок, помимо среднего расстояния на одну перевозку (км), объема грузоперевозок (тонкм) и цены на фрахт (долл. США/тонкм).
• Road Freight Transport - Наем поставщика логистических услуг автомобильного грузового транспорта (LSP) или перевозчика (аутсорсинговая логистика) для перевозки товаров составляет рынок автомобильных грузовых перевозок. Объем исследования включает (i) автомобильные перевозки грузов, о которых сообщают перевозчики, зарегистрированные в странах, представляющих отчетность, (ii) перевозку сырья или промышленных товаров (твердых веществ, а также жидкостей), (iii) перевозку с использованием коммерческих автотранспортных средств (грузовиков с жесткой рамой или тягачей с прицепами), (iv) перевозку полной загрузки (FTL) или сборных грузов (LTL), (v) контейнерные или неконтейнерные перевозки, (vi) транспорт с регулируемой температурой или без контроля температуры, (vii) перевозки на короткие или дальние расстояния (Over-the-road, OTR), (viii) перевозки подержанных офисных или бытовых грузов (грузчики и упаковщики), (ix) другие специализированные грузовые перевозки (опасные грузы, негабаритные грузы) и (x) аутсорсинговые перевозки первой мили/средней мили/последней мили, осуществляемые игроками автомобильных грузовых перевозок. В сферу действия не входят (i) перевозки, осуществляемые перевозчиками, зарегистрированными в других странах, (ii) рынок доставки еды последней мили, (iii) рынок доставки продуктов, (iv) перевозки по сети дорог, осуществляемые/сообщаемые игроками Courier, Express и Parcel (CEP).
• Road Length - Поскольку инфраструктура играет жизненно важную роль в эффективности логистики экономики, такие переменные, как длина дорог, распределение длины дорог по категориям покрытия (асфальтированные и грунтовые), распределение длины дорог по классификациям дорог (скоростные автомагистрали против автомагистралей и других дорог), были проанализированы и представлены в этой отраслевой тенденции.
• Segmental Revenue - Сегментная выручка была триангулирована или рассчитана и представлена для всех основных игроков на рынке. Он относится к удельной выручке рынка автомобильных грузовых перевозок, полученной компанией за базовый год исследования в исследуемой географии (страна или регион в соответствии с объемом отчета). Он рассчитывается путем изучения и анализа основных параметров, таких как финансовые показатели, портфель услуг, численность персонала, размер автопарка, инвестиции, количество стран, присутствующих в стране, основные экономики, вызывающие озабоченность, и т. д., которые были отражены компанией в ее годовых отчетах. Для компаний, имеющих скудную финансовую информацию, были использованы платные базы данных, такие как D&B Hoovers, Dow Jones Factiva, которые были проверены в ходе взаимодействия с представителями отрасли и экспертами.
• Short Haul Road Freight Transport - Сегмент отражает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные конечными пользователями услуг автомобильных грузовых перевозок на местных автоперевозках (менее 100 миль). Она включает в себя автомобильные перевозки грузов (i) в пределах одного административного района и его внутренних районов, (ii) небольшими грузовиками и пикапами, (iii) с использованием контейнеров, а также сухих навалочных грузов, (iv) интермодальных перевозок из портов, контейнерных терминалов или аэропортов, и (v) аутсорсинговые поставки первой мили / последней мили, осуществляемые участниками автомобильных грузовых перевозок.
• Transport and Storage Sector GDP - Стоимость и рост ВВП сектора транспорта и хранения напрямую связаны с объемом рынка грузоперевозок и логистики и, следовательно, с объемом рынка автомобильных грузоперевозок. Таким образом, эта переменная была изучена и представлена за рассматриваемый период в стоимостном выражении (долл. США) и в процентах доли от общего ВВП в данной отраслевой тенденции. Данные были подкреплены краткими и актуальными комментариями об инвестициях, событиях и текущем рыночном сценарии.
• Trends in E-Commerce Industry - Расширение возможностей подключения к Интернету и бум проникновения смартфонов в сочетании с увеличением располагаемых доходов привели к феноменальному росту рынка электронной коммерции во всем мире. Онлайн-покупатели нуждаются в быстрой и эффективной доставке своих заказов, что приводит к увеличению спроса на логистические услуги, особенно на услуги фулфилмента электронной коммерции. Таким образом, валовая стоимость товаров (GMV), исторический и прогнозируемый рост, разбивка основных товарных групп в индустрии электронной коммерции для исследуемой географии (страны или региона в соответствии с областью отчета) были проанализированы и представлены в этом отраслевом тренде.
• Trends in Manufacturing Industry - Обрабатывающая промышленность включает в себя превращение сырья в готовую продукцию, в то время как логистическая отрасль обеспечивает эффективный поток сырья на фабрику и транспортировку произведенной продукции дистрибьюторам и потребителям. Соотношение спроса и предложения в обеих отраслях тесно взаимосвязано и имеет решающее значение для бесперебойной цепочки поставок. Таким образом, валовая добавленная стоимость (ВДС), разбивка ВДС на основные производственные сектора и рост обрабатывающей промышленности за рассматриваемый период были проанализированы и представлены в рамках этой отраслевой тенденции.
• Trucking Fleet Size By Type - Рыночная доля грузовых автомобилей зависит от таких факторов, как географические предпочтения, основные отрасли конечных пользователей, цены на грузовые автомобили, местное производство, ремонт и техническое обслуживание грузовиков, поддержка клиентов, технологические прорывы (такие как электромобили, цифровизация, автономные грузовики) и т. д. Таким образом, в этой отраслевой тенденции было представлено распределение (доля в % за базовый год исследования) объема парка грузовых автомобилей по типам грузовиков, факторам, подрывным факторам рынка, инвестициям в производство грузовиков, спецификациям грузовиков, правилам использования и импорта грузовых автомобилей, а также прогнозам рынка на прогнозируемый период.
• Trucking Operational Costs - Основными причинами измерения/бенчмаркинга логистических показателей любой автотранспортной компании являются снижение эксплуатационных расходов и повышение прибыльности. С другой стороны, измерение эксплуатационных затрат помогает определить, следует ли вносить операционные изменения для контроля расходов и где именно, а также определить области для повышения производительности. Таким образом, в этой отраслевой тенденции эксплуатационные расходы на грузоперевозки и связанные с ними переменные, такие как заработная плата и льготы водителей, цены на топливо, затраты на ремонт и техническое обслуживание, затраты на шины и т. д., были изучены в течение базового года исследования и представлены для изучаемой географии (страна или регион в соответствии с объемом отчета).
• Wholesale and Retail Trade - Этот сегмент отрасли конечных пользователей охватывает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные оптовыми и розничными торговцами на услуги автомобильных грузовых перевозок. Конечными потребителями считаются предприятия, занимающиеся в основном оптовой или розничной торговлей товарами, как правило, без трансформации, и предоставляющие услуги, связанные с продажей товаров. Поставщики логистических услуг (LSP) играют решающую роль в надежном движении поставок и готовой продукции от производственных предприятий к дистрибьюторам и, наконец, к конечному потребителю, охватывая такие виды деятельности, как поиск материалов, транспортировка, выполнение заказов, складирование и хранение, прогнозирование спроса, управление запасами и т. д.

Методология исследования

Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.

• Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
• Шаг 2 Постройте модель рынка: Оценки объема рынка на прогнозируемые годы приведены в номинальном выражении. Инфляция считается частью ценообразования, а средняя цена продажи (ASP) варьируется в течение прогнозируемого периода для каждой страны
• Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
• Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки