Анализ Размера И Доли Рынка Розничной Торговли Филиппин - Тренды Роста И Прогнозы (2025 - 2030)

Тренды и аналитика рынка сектора розничной торговли Филиппин

Рост располагаемых доходов и расширение среднего класса

Ожидается, что средний доход на душу населения почти удвоится с 3 541 долларов США в 2025 году до 6 500 долларов США в 2030 году. Это увеличивает потребительский класс и повышает спрос на премиальные бренды, а также современную торговую атмосферу. Поэтому категории люкс растут на 12,21%-значительно выше среднего показателя рынка розничной торговли Филиппин. Ритейлеры отвечают более широким ассортиментом частных торговых марок, обновленными планировками магазинов и программами лояльности, которые подчеркивают качество и опыт. Универмаги и специализированные сети, которые курируют глобальные бренды, видят трафик от амбициозных покупателей, в то время как владельцы сари-сари используют цифровые центры снабжения для пополнения товарами с более высокой маржой.

Ускорение внедрения электронной коммерции и цифровых платежей

Цифровые платежи уже составляют 52,8% розничных транзакций, превышая правительственную цель в 50% на два года раньше. Ежемесячные электронные переводы теперь приближаются к 2,62 млрд, стоимостью 110 млрд долларов США, а проникновение мобильных кошельков превышает 30 миллионов активных пользователей. Поэтому ритейлеры встраивают стойки click-and-collect, продажи в прямом эфире и оформление заказа в одной корзине по всем каналам. Социальная коммерция процветает, поскольку 85% покупателей ожидают роста продаж в прямом эфире, мотивируя МСП расширить охват по всей стране. Широкий выбор платежных способов и беспроблемные возвраты уменьшают отказ от корзины и создают доверие среди впервые покупающих онлайн.

Рост ориентированной на удобство розничной торговли продуктами питания и напитками

Сети магазинов шаговой доступности планируют более 700 новых торговых точек в 2025 году, возглавляемые планом 500 магазинов 7-Eleven и запуском 200 Alfamart от SM Group. Потребители, испытывающие нехватку времени, предпочитают частые походы за свежими блюдами и закусками, помогая продуктам питания и напиткам сохранить долю категории 46,52%. Специалисты по логистике, такие как Ninja Van, развертывают микро-фулфилмент маршруты "Ninja Restock", которые позволяют районным бакалейщикам пополняться несколько раз в неделю, защищая свежесть и ограничивая отсутствие товара. Косметика и товары личной гигиены, хотя и меньше, косвенно выигрывают от той же модели быстрой коммерции, представляя пробные размеры косметических продуктов наряду с повседневными корзинами.

Государственные улучшения логистической инфраструктуры

Экономический коридор Лусон стоимостью 600 млрд долларов США соединяет Субик, Кларк, Манилу и Батангас через железнодорожные и скоростные пути, дополненные железной дорогой Субик-Кларк и Национальным продовольственным центром Кларк ^{[1]Source: International Trade Administration, "Philippines - Logistics Infrastructure Projects," trade.gov.} . Снижая логистические расходы-сейчас 25,5% ВВП-модернизация позволяет ритейлерам расширить доставку на следующий день до Висайи и Минданао. Программа Build Better More со 169 проектами ГЧП улучшает морские порты, аэропорты и оптоволоконные линии, сокращая время доставки и привлекая зарубежные бренды в провинциальные торговые центры.

Хронические транспортные пробки и неэффективность последней мили

Заторы в Метро Манила увеличивают транспортные расходы до 20% по сравнению с эффективными городами. Ритейлеры должны чрезмерно инвестировать в городские депо и расширять окна доставки для скоропортящихся товаров, размывая маржу. Правительственное картографирование грузовых маршрутов и политика "без запрета грузовиков" направлены на сокращение задержек, однако реализация отстает, и предприятия по-прежнему принимают инструменты маршрутизации ИИ наряду с парками мотоциклов для обхода узких мест.

Рост коммунальных и операционных расходов для современных форматов

Более высокие тарифы на электроэнергию и глобальная волатильность топлива сжимают магазины крупного формата. Развертывание солнечных панелей Metro Retail на 230 миллионов песо покрывает только 15% потребления, указывая на длительные сроки окупаемости. Инфляция также заставляет 50% потребителей переключаться на бренды для лучшего соотношения цены и качества, заставляя сети более агрессивно давать скидки. Хотя автоматизация и возобновляемая энергия со временем снижают удельные затраты, меньшие операторы не имеют капитала для следования этому примеру, расширяя конкурентные разрывы.

Сегментный анализ

По категориям товаров: продукты питания и напитки укрепляют повседневную стабильность

Продукты питания и напитки заняли 46,52% доли рынка розничной торговли Филиппин в 2024 году, закрепляя ежедневный трафик и защищая сектор от циклических потрясений. Размер рынка розничной торговли Филиппин для этой категории выигрывает от устойчивого туризма, открытий отелей и прочных сельскохозяйственных связей с Соединенными Штатами^{[2]Source: USDA Foreign Agricultural Service, "Philippines Retail Foods Annual Report," usda.gov.} . Наслаиваясь на основные продукты, косметика и товары личной гигиены расширяются с CAGR 10,2%, подпитываемые повышенным осознанием здоровья и растущими располагаемыми доходами. Одежда, электроника и мебель регистрируют устойчивые однозначные приросты, связанные с урбанизацией и модернизацией жилья, в то время как кондитерские изделия и мороженое показывают 8% годовой рост на растущих расходах на досуг.

Расширяющиеся кошельки среднего дохода позволяют премиальным гурман-бакалейщикам вырезать ниши, однако массовая основа продуктовых товаров остается жизненно важной. Импортные деликатесы и растительные предложения располагаются рядом с местным рисом и консервированной рыбой, иллюстрируя поляризацию корзины. Многонациональные бренды партнерятся с владельцами сари-сари для проникновения в сельские районы, тогда как супермаркеты на базе торговых центров подчеркивают опытные пекарные уголки и обеденные стойки для увеличения времени пребывания.

Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета

По каналам сбыта: современные магазины масштабируются, онлайн растет стремительно

Супермаркеты и гипермаркеты в совокупности обеспечили 38,56% доли рынка розничной торговли Филиппин в 2024 году, поддерживаемые плотной матрицей торговых точек Robinsons, SM Hypermarket и Savemore. Их комплексные акции и схемы лояльности питают повторный трафик, однако посещаемость фрагментируется, поскольку потребители исследуют более быстрые варианты выполнения. Сегмент онлайн-бакалеи превысил 1 млрд долларов США в 2023 году и, вероятно, превзойдет заголовочный рост рынка розничной торговли Филиппин с 15% CAGR, закрепленным в привыкании к мобильным кошелькам.  

Сети магазинов шаговой доступности продолжают засевать вторичные города, достигая пассажиров и студентов после рабочих часов. Универмаги и специализированные магазины перефокусируются на курации, используя консультации по красоте и услуги по уходу за домашними животными для защиты маржи. Платформы темных магазинов тестируют 15-минутную доставку в Метро Манила, показывая, где может возникнуть следующий дополнительный доллар размера рынка розничной торговли Филиппин.

По формату розничной торговли: традиции встречают омниканал

Традиционная торговля по-прежнему составляет 56,69% размера рынка розничной торговли Филиппин, доказывая, что микро-магазины остаются незаменимыми в барангаях. Проекты цифровизации связывают 175 000 торговых точек сари-сари с панелями управления цепочки поставок, сокращая отсутствие товара и выравнивая цены с близлежащими супермаркетами. Между тем, омниканальные и темные магазины, показывающие CAGR 8,88%, служат физическим костяком для операторов чистой электронной коммерции и быстрой коммерции.  

Якорные супермаркеты и универмаги современной торговли в торговых центрах смещаются к меньшим районным концепциям, чтобы идти в ногу с жилой застройкой. Складские клубы и дисконтные бакалейщики опираются на заботы о стоимости жизни, в то время как всплывающие киоски внутри транспортных узлов тестируют импульсные категории в рамках модели низких капитальных затрат.

По ценовому сегменту: доминирование массового с премиальным подъемом

Массовый/бюджетный сохраняет командующую долю 72,21% размера рынка розничной торговли Филиппин в 2024 году, поскольку чувствительность к бюджету сохраняется. Ритейлеры продвигают частные торговые марки и упаковку в пакетиках, растягивая песо без ущерба для восприятия качества. Параллельно с этим люкс поднимается с CAGR 12,21% благодаря городским жителям с более высоким доходом и возвращающимся зарубежным профессионалам. Флагманские бутики для престижной моды, вина и специального кофе открываются в Greenbelt и Bonifacio Global City, поскольку арендодатели перезаселяют торговые центры для опытного притяжения.

Ценовая лестница расширяется: покупатели среднего уровня балуют себя импортной косметикой ежемесячно, в то время как состоятельные потребители смещаются к инвестиционным сумочкам и ювелирным изделиям. Рассрочное финансирование через приложения Buy Now Pay Later преодолевает разрывы доступности и расширяет глубину корзины.

Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета

По размеру магазина: малые форматы доминируют в точках доступа недвижимости

Малые и микро магазины площадью менее 400 м² обеспечили 65,55% продаж 2024 года и будут расти с CAGR 11,10% до 2030 года, показывая, как близлежащая розничная торговля захватывает частые целевые покупки. Бесконтактные пополнения, пополнение электронными деньгами и получение посылок превращают эти пространства в общественные центры. Средние форматы между 400 и 2 500 м² размещают более широкий ассортимент в пригородах, тогда как крупноформатные гипермаркеты концентрируются в региональных центрах как направления полного дня с кинотеатрами, клиниками и коворкинг-лаунжами.

Фрагментированная география поощряет кросс-докинг: оптовики разбивают партии в центральных депо и перегружают через парки мотоциклов в островные торговые точки. Прогнозирование запасов ИИ минимизирует порчу для высокоскоростных SKU, таких как молоко и закуски, критический показатель, когда растут затраты на электроэнергию.

Географический анализ

Огромная роль Лусона на рынке розничной торговли Филиппин происходит не только от плотности населения, но и от концентрации транспортных активов, которые снижают входящие транспортные расходы и делают доставку в тот же день реалистичной для 60% домохозяйств. Новые платные дороги, автоматизированные порты и холодильные объекты создают благоприятный цикл, который привлекает международных арендаторов и разблокирует премиальную аренду торговых центров. Поэтому розничные следы расширяются за пределы Метро Манила в Пампангу, Булакан и Ла-Унион, где жилые комплексы сочетаются с центрами смешанного использования.

Висайи следуют оппортунистическому паттерну, опираясь на туризм, потоки денежных переводов OFW и более тесные общественные связи. Партнерства Metro Retail в Самаре и Западном Негросе приносят супермаркетные следы в зоны обслуживания, где проникновение современной торговли задерживалось ниже 20%. Цифровизация сари-сари особенно яркая в Западных Висайях, которые зафиксировали 62% рост пользователей на платформе Packworks. Гибридная экосистема общественных рынков для свежих товаров и кондиционированных районных магазинов для упакованных товаров подчеркивает местное предпочтение удобству и общительности.

Потребительская история Минданао подкреплена сельскохозяйственными доходами и роялти от горнодобычи, которые диверсифицируют покупательную способность. Инфраструктурные гранты в рамках Build Better More, включая расширения аэропортов в Давао и Генерал-Сантосе, сокращают время в пути и дают брендам уверенность для входа. Ритейлеры развертывают распределение по принципу ступицы и спицы, которое размещает нескоропортящиеся товары в Давао, еженедельно пересылая в спутниковые филиалы. Местные предприниматели, часто семейные конгломераты, совместно размещают супермаркеты с хозяйственными депо и аптеками, создавая универсальные розничные кластеры, которые уменьшают потребность в длительных поездках в город.