Размер и доля китайского розничного рынка
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Базовый Год Для Оценки | 2024 |
| Период Прогнозных Данных | 2025 - 2030 |
| Размер Рынка (2025) | 2.10 Триллион долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 3.11 Триллион долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 8.17% CAGR |
| Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ китайского розничного рынка от Mordor Intelligence
Китайский розничный рынок оценивается в 2,1 трлн долларов США в 2025 году и прогнозируется достичь 3,1 трлн долларов США к 2030 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 8,2% в течение периода. Это устойчивое расширение отражает стойкий спрос домохозяйств, стабильный рост располагаемого дохода и целенаправленные усилия государственной политики по поощрению внутреннего потребления, включая объявление 2024 года "Годом стимулирования потребления" и крупномасштабные программы ваучеров в крупных городах[1]Министерство торговли, "Уведомление о годе стимулирования потребления," english.mofcom.gov.cn. Прямые трансляции торговли в городах низшего уровня, расширение складских клубов и туристические беспошлинные покупки добавляют свежий импульс. Правительственные пилотные проекты цифрового юаня и стимулы для "умной розничной торговли" поддерживают высокие инвестиции в омниканальность, в то время как бум серебряной экономики поднимает премиальные категории здоровья, оздоровления и досуга. Сокращающееся трудоспособное население и более строгие правила конфиденциальности данных действуют как препятствия, однако ритейлеры, которые поворачиваются к качеству, сервису и технологиям, по-прежнему выигрывают от глубоких потребительских карманов в ключевых городских кластерах.
Ключевые выводы отчета
- По категории товаров продукты питания и напитки лидировали с 31% долей выручки в 2024 году; потребительская электроника и бытовая техника прогнозируется к расширению со среднегодовым темпом роста 9,5% до 2030 года на китайском розничном рынке.
- По каналам распределения электронные торговые платформы занимали 34,7% доли размера китайского розничного рынка в 2024 году, в то время как дисконтные магазины и клубы членства прогнозируются к росту со среднегодовым темпом роста 13,8% до 2030 года.
- По уровню городов города 2-го уровня составляли 36% доли китайского розничного рынка в 2024 году; города 3-го уровня продвигаются со среднегодовым темпом роста 11,2% между 2025 и 2030 годами.
- По размеру формата магазина малоформатные торговые точки захватили 82% доли китайского розничного рынка в 2024 году; складские клубы готовы к росту со среднегодовым темпом роста 14,4% в прогнозный период.
- Alibaba, JD.com, Sun Art, Walmart и Yonghui совместно контролировали более половины выручки сектора в 2024 году, подчеркивая масштабные преимущества в логистике и технологиях.
Тенденции и инсайты китайского розничного рынка
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая релевантность | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Быстрое принятие социальной торговли и торговли через прямые трансляции в городах низшего уровня | +1.8% | Города 3-го и 4-го уровня, с распространением на сельские районы | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Расширение складских клубов на основе членства, повышающих средний размер корзины | +1.2% | Города 1-го и 2-го уровня, расширяясь на 3-й уровень | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Растущий спрос серебряной экономики, стимулирующий премиальные категории здоровья и оздоровления | +1.5% | Национальный, концентрированный в городских центрах | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Правительственный толчок к "умной розничной торговле" и пилотным проектам цифрового юаня, стимулирующим омниканальные инвестиции | +0.9% | 26 пилотных городов, расширяясь по всей стране | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Растущее проникновение автономных магазинов шаговой доступности и моделей групповых покупок сообщества | +0.6% | Городские центры, расширяясь на пригородные районы | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Восстановление экспериентной розничной торговли (беспошлинной торговли и тематических торговых центров) через политику возрождения туризма | +0.8% | Хайнань, крупные туристические направления | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Быстрое принятие социальной торговли и торговли через прямые трансляции в городах низшего уровня
Продажи через прямые трансляции достигли 694,5 млрд долларов США в 2024 году с интерактивными форматами, устраняющими пробелы доверия в малых рынках. Более 600 миллионов покупателей настраиваются ежедневно, стимулируя рост прямых продаж брендов, которые когда-то полагались на торговые точки 1-го уровня. Сообщения о дефиците и чат в реальном времени поощряют импульсивные покупки, в то время как более низкие логистические расходы помогают ритейлерам проникать в обширные районы уровня округов. Модель демократизирует доступ к премиальным товарам, обходит традиционные иерархии и поднимает общий китайский розничный рынок через дополнительный спрос.
Расширение складских клубов на основе членства, повышающих средний размер корзины
Продажи складских клубов превысили 300 млрд юаней в 2024 году, и один только Sam's Club добавил шесть торговых точек после достижения 25% роста членства. Высококачественные ассортименты с низким количеством артикулов поддерживают массовые покупки и предсказуемые потоки доходов. Кураторские импортные продукты питания, умная техника и частные торговые марки поднимают размеры чеков выше традиционных супермаркетов, укрепляя нарратив соотношения цены и качества, который резонирует с городским средним классом.
Растущий спрос серебряной экономики, стимулирующий премиальные категории здоровья и оздоровления
Граждане в возрасте 60 лет и старше уже составляют 18,7% населения, направляя розничные инновации в сторону питания, средств передвижения и досуговых услуг. Цифрово грамотные пожилые люди рассматривают прямые трансляции как доверенный канал, побуждая бренды запускать дружественные для пожилых интерфейсы и консьерж-доставку. Политическая поддержка инвестиций в уход за пожилыми ускоряет диверсификацию продуктов и помогает смягчить демографическое торможение китайского розничного рынка.
Правительственный толчок к "умной розничной торговле" и пилотным проектам цифрового юаня, стимулирующим омниканальные инвестиции
Развертывание цифрового юаня в 26 городах и мандат Министерства промышленности и информационных технологий о том, что 80% фирм потребительских товаров должны принять инструменты электронной торговли к 2025 году, расширяют принятие безналичных расчетов. JD.com обработала почти 20 000 заказов в цифровых юанях во время недавнего фестиваля, доказывая спрос на бесшовные платежи. В сочетании с искусственным интеллектом, Интернетом вещей и обновлениями блокчейна эти пилотные проекты снижают трение, интегрируют потоки данных и позволяют ритейлерам адаптировать акции в реальном времени.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая релевантность | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Усиливающиеся ценовые войны на платформах электронной торговли, размывающие маржи ритейлеров | -1.4% | Национальный, концентрированный в крупных центрах электронной торговли | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Демографические препятствия: сокращающееся трудоспособное население | -0.8% | Национальный, более выраженный в развитых регионах | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Регуляторные репрессии против конфиденциальности данных и маркетинга влиятельных лиц, повышающие стоимость соблюдения | -0.6% | Национальный, более строгое применение в городах 1-го уровня | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Пробелы в сельско-городской логистике, ограничивающие покрытие холодовой цепи для свежих продуктов | -0.5% | Сельские районы и малые города | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Усиливающиеся ценовые войны на платформах электронной торговли, размывающие маржи ритейлеров
Эскалация ценовой конкуренции среди китайских гигантов электронной торговли создала деструктивный цикл, который угрожает долгосрочной устойчивости рынка, при этом торговый фестиваль 618 впервые за восемь лет испытал снижение, упав на 7% до 102,3 млрд долларов США в 2024 году. Размывание рыночной капитализации на 157 млрд долларов США среди потребительских акций иллюстрирует обеспокоенность инвесторов прибыльностью. Крупные платформы теперь поворачиваются к качеству и поддержке торговцев, однако сжатие маржи сохраняется по мере роста затрат на последнюю милю и погони потребителей за выгодными сделками.
Демографические препятствия: сокращающееся трудоспособное население
Сокращающееся трудоспособное население уменьшает основную потребительскую базу для многих розничных категорий, одновременно увеличивая коэффициент зависимости, создавая давление на способность домохозяйств к тратам. Советник центрального банка Цай Фан подчеркивает необходимость немедленных правительственных действий для решения этих демографических вызовов, выступая за развитие серебряной экономики для смягчения конфликта между потребительским спросом и демографической структурой. Демографический сдвиг особенно выражен в развитых регионах, где рождаемость снижалась более быстро, создавая региональные различия в моделях потребления и розничном спросе.
Сегментный анализ
По категории товаров: электроника стимулирует рост, несмотря на доминирование продуктов питания
Продукты питания и напитки занимали 31% доли китайского розничного рынка в 2024 году. Потребительская электроника и бытовая техника прогнозируется к росту со среднегодовым темпом роста 9,5% на субсидиях для модернизации умного дома. Сегмент захватывает растущий интерес к энергоэффективным холодильникам и голосовым устройствам с искусственным интеллектом. Товары личной гигиены и товары для дома используют премиальный уход за кожей и гигиенические привычки, в то время как спортивные товары выигрывают от активного образа жизни на открытом воздухе. Мебель и игрушки наслаждаются спросом "оставайся дома", а роскошный уход за домашними животными возникает как ниша. Размер китайского розничного рынка для электроники прогнозируется к расширению по мере того, как располагаемый доход смещается от ежедневных основ к функциональным обновлениям. Одежда и аксессуары отстают среди осторожных трат, однако исключительно онлайн-бренды используют прямые трансляции для компенсации падения пешеходного трафика.
Менталитет "качество важнее количества" стимулирует готовность платить за долговечную технику и пищу, ориентированную на здоровье. Периферийные устройства электромобилей, такие как домашние зарядные устройства, стимулируют кросс-категорийные комплекты. Ритейлеры используют ИИ-акции, адаптированные к сценариям использования продуктов, повышая коэффициенты привязки. По мере масштабирования серебряной экономики эргономичная техника и питательные продукты укрепляют лояльность. Регулирование безопасности пищевых продуктов улучшает доверие к премиальным продуктам, дополнительно закрепляя продукты питания и напитки в основе китайского розничного рынка.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
По каналам распределения: клубы членства бросают вызов доминированию электронной торговли
Электронная торговля заявила о 34,7% размера китайского розничного рынка в 2024 году через бесшовные платежи и интеграцию социальной торговли. Магазины клубов членства растут на 13,8% ежегодно, курируя импорт, предлагая ценовые пакеты и улучшая дегустацию в магазине. Потребители принимают годовые взносы за эксклюзивные артикулы и превосходную надежность холодовой цепи. Супермаркеты экспериментируют с меньшими, ориентированными на сервис настройками. Магазины шаговой доступности выигрывают от городской плотности и приложений мгновенной доставки, которые виртуально расширяют полочное пространство. Универмаги рационализируют площадь пола в направлении экспериентных зон. Другие каналы, такие как торговые автоматы и групповые покупки сообщества, диверсифицируют охват в пригородных районах.
Бум складских клубов толкает омниканальных операторов к открытию ящиков самовывоза и партнерству с клубами для совместных акций. Функции прямых трансляций внутри проходов клубов создают гибридные впечатления. Чистые игроки электронной торговли развертывают офлайн-шоурумы для гуманизации взаимодействия. Результирующая конвергенция каналов обогащает потребительский выбор и стимулирует общий рост китайского розничного рынка.
По уровню городов: города низшего уровня ускоряют модернизацию розничной торговли
Города 2-го уровня контролировали 36% доли китайского розничного рынка в 2024 году благодаря сбалансированным зарплатам и управляемой аренде. Центры 3-го уровня демонстрируют среднегодовой темп роста 11,2% по мере улучшения транспортных связей и стимулирования спроса местными влиятельными лицами через быстрые продажи прямых трансляций. Рынки 1-го уровня остаются инновационными лабораториями, но сталкиваются с насыщением. Уровень 4 и ниже наслаждается политической поддержкой для сельского возрождения, обеспечивая электронную торговлю свежей продукцией. Складские клубы, входящие в Чэнду и Нанкин, сигнализируют о растущей изысканности за пределами прибрежных центров. Широкоареальные логистические сети сужают пробелы доставки, распределяя запасы ближе к центрам округов. Эти сдвиги расширяют китайский розничный рынок за пределы мегаполисных границ.
Мигрирующие выпускники и возвращающиеся предприниматели вносят новые стили потребления в родные города. Платежные приложения в комплекте с коротким видеоконтентом обучают покупателей-новичков. Ритейлеры адаптируют артикулы к региональным вкусовым профилям, тем самым максимизируя оборот запасов.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
По размеру формата магазина: складские клубы нарушают доминирование малого формата
Малоформатные магазины менее 3 000 м² составляли 82% доли китайского розничного рынка в 2024 году из-за высокочастотных походов за основными товарами. Складские клубы свыше 10 000 м² расширяются со среднегодовым темпом роста 14,4%, поскольку семьи консолидируют походы за продуктами и ищут импортные товары. Средние супермаркеты переосмысливают распределение площади в направлении прилавков готовых к употреблению продуктов и зон выполнения темных магазинов. Экономия масштаба позволяет крупным клубам конкурентно ценить без постоянных быстрых продаж, ослабляя зависимость от акций. Меньшие магазины противодействуют 24-часовыми киосками самообслуживания и ассортиментами, ориентированными на соседство. Размер китайского розничного рынка для крупноформатных торговых точек растет в тандеме с владением автомобилями и загородным жильем.
Девелоперы недвижимости привлекают складских операторов для закрепления многофункциональных объектов. Клубы запускают собственные медиастудии для трансляции кулинарных руководств, которые стимулируют покупки внутри клуба. QR-навигация сокращает время покупок, несмотря на размер магазина, поддерживая привлекательность удобства.
Географический анализ
Восточный Китай остается наиболее ценным регионом с плотными городскими кластерами, развитой логистикой и сильной покупательной способностью. Шанхай привлекает люксовые бренды, и 36% магазинов шаговой доступности там управляют интегрированными онлайн-операциями, которые добавляют 10% к выручке. Портовая сеть дельты реки Янцзы упрощает таможенное оформление импорта, поддерживая достаточное разнообразие артикулов по каналам. Ритейлеры пилотируют инструменты ИИ-инвентаризации в регионе, затем развертывают их по всей стране.
Южный Китай регистрирует самый высокий рост по мере восстановления туризма. Успех беспошлинной торговли Хайнаня с 6,13 млрд долларов США продаж в 2024 году подчеркивает силу политически стимулируемых розничных зон. Близость к Гонконгу и Макао облегчает трансграничные покупки. Производственная база Гуандуна обеспечивает быстрое пополнение запасов быстрой моды и потребительской электроники, способствуя удовлетворению клиентов обещаниями доставки в тот же день.
Северный и Центральный Китай демонстрируют стабильные достижения, поддерживаемые государственными усилиями по оптимизации сельскохозяйственных цепочек поставок. Расширение холодовой цепи повышает проникновение свежих продуктов свыше 65% в столицах провинций. Северо-Восточный Китай борется с сокращением населения путем ребрендинга торговых центров как общественных центров с клиниками по уходу за пожилыми и спортивными залами. Юго-Западный Китай выигрывает от высокоскоростного железнодорожного сообщения, которое открывает живописные города, такие как Чунцин и Куньмин, для внутренних туристов. Северо-Западный Китай, хотя и меньший, представляет неиспользованный потенциал, поскольку платформы электронной торговли строят связанные склады для сокращения времени выполнения заказов. Эти разнообразные траектории демонстрируют, как региональная адаптация максимизирует производительность китайского розничного рынка в широкой географии.
Конкурентная среда
Конкуренция усиливается по мере исчезновения границ между онлайном и офлайном. Alibaba, JD.com, Sun Art, Walmart и Yonghui вместе контролируют чуть более половины оборота сектора, но должны отбиваться от проворных новичков. Alibaba инвестирует 380 млрд юаней в ИИ и облако до 2027 года для персонализации маркетинга и оптимизации цепочек поставок[2]Alibaba Group, "Alibaba объявляет план инвестиций в ИИ и облако на 380 млрд юаней," alibabagroup.com. JD.com удваивает ставку на автономные доставочные модули, которые сокращают затраты на последнюю милю. Yonghui опирается на дизайнерскую экспертизу Miniso для обновления планировок магазинов и сокращения усушки.
Звезды социальной торговли, такие как Douyin, смещаются от минимального ценообразования к позиционированию качества, давая торговцам лучшие маржи. Складские клубы быстро расширяются; Sam's Club превысил 80 млрд юаней продаж в 2024 году и планирует шесть новых открытий[3]Walmart China, "Sam's Club China превышает 80 млрд юаней продаж в финансовом году 2024," corporate.walmart.com. Иностранные продуктовые ритейлеры экспериментируют с совместными предприятиями для навигации соблюдения и местного снабжения. ИИ-чатботы, такие как Yuanbao от Tencent, поддерживают послепокупочное взаимодействие, повышая лояльность для множественных сетей.
Консолидация возникает в общественных группах по мере конвергенции платформ на общих складах. Ритейлеры сотрудничают с финтехами для предложения рассрочных платежей, которые расширяют размеры корзин. Бренды инвестируют в собственные контентные студии для создания всегда активных потоков, которые сокращают циклы обнаружения. Несмотря на заголовочные риски, принятие технологий и форматные инновации дают действующим компаниям инструменты для защиты доли, позволяя разрушителям вырезать свои собственные ниши в китайском розничном рынке.
Лидеры отрасли китайской розничной торговли
-
Alibaba Group Holding Ltd.
-
Walmart Inc.
-
JD.com Inc.
-
Sun Art Retail Group Ltd.
-
Yonghui Superstores Co. Ltd.
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Недавние отраслевые разработки
- Июнь 2025: Alibaba и Tencent направляют 380 млрд юаней в ИИ-инфраструктуру и развертывают потребительские чатботы для улучшения торговых рекомендаций
- Май 2025: Alibaba партнерится с RedNote для углубления интеграции контента и торговли среди более жесткого соперничества социальной торговли.
- Май 2025: Walmart заложил основы своего крупнейшего Sam's Club в северном Китае, подчеркивая уверенность американского розничного гиганта в обширном потребительском рынке страны.
Область отчета о китайском розничном рынке
Розничная торговля - это продажа товаров и услуг потребителям, в отличие от оптовой торговли, которая является продажей бизнес-клиентам или институциональным клиентам. Отчет об отрасли китайской розничной торговли предоставляет всеобъемлющую оценку рынка с анализом сегментов на рынке. Более того, отчет предоставляет драйверы, ограничения и конкурентный профиль ключевых игроков.
Китайский розничный рынок сегментирован по товарам и каналам распределения. По товарам рынок подсегментирован на продукты питания и напитки, товары личной гигиены и товары для дома, одежду, обувь и аксессуары, мебель, игрушки и хобби, электронику и бытовую технику, и другие товары. По каналам распределения рынок подсегментирован на супермаркеты/гипермаркеты, магазины шаговой доступности, универмаги, специализированные магазины, онлайн и другие каналы распределения. Отчет предлагает размер рынка и прогнозы в стоимостном выражении (доллары США) для всех вышеуказанных сегментов.
| Продукты питания и напитки | Свежие продукты |
| Упакованные продукты | |
| Напитки - алкогольные | |
| Напитки - безалкогольные | |
| Товары личной гигиены и товары для дома | Красота и личная гигиена |
| Уход за домом | |
| Одежда, обувь и аксессуары | Одежда |
| Обувь | |
| Аксессуары и роскошные товары | |
| Мебель, игрушки и хобби | Мебель и домашний декор |
| Игрушки и детские товары | |
| Спортивное и досуговое оборудование | |
| Потребительская электроника и бытовая техника | Мобильные устройства и ИТ |
| Бытовая техника | |
| Другая электроника | |
| Другие товары |
| Супермаркеты и гипермаркеты |
| Магазины шаговой доступности |
| Универмаги |
| Специализированные магазины |
| Дисконтные магазины и клубы членства |
| Электронная торговля: онлайн-маркетплейсы |
| Другие каналы (прямые продажи, торговые автоматы, групповые покупки сообщества) |
| Города 2-го уровня |
| Города 3-го уровня |
| Уровень 4 и ниже |
| Крупный формат |
| Средний размер |
| Малый формат |
| Восточный Китай |
| Северный Китай |
| Северо-Восточный Китай |
| Южный Китай |
| Центральный Китай |
| Юго-Западный Китай |
| Северо-Западный Китай |
| По категории товаров | Продукты питания и напитки | Свежие продукты |
| Упакованные продукты | ||
| Напитки - алкогольные | ||
| Напитки - безалкогольные | ||
| Товары личной гигиены и товары для дома | Красота и личная гигиена | |
| Уход за домом | ||
| Одежда, обувь и аксессуары | Одежда | |
| Обувь | ||
| Аксессуары и роскошные товары | ||
| Мебель, игрушки и хобби | Мебель и домашний декор | |
| Игрушки и детские товары | ||
| Спортивное и досуговое оборудование | ||
| Потребительская электроника и бытовая техника | Мобильные устройства и ИТ | |
| Бытовая техника | ||
| Другая электроника | ||
| Другие товары | ||
| По каналам распределения | Супермаркеты и гипермаркеты | |
| Магазины шаговой доступности | ||
| Универмаги | ||
| Специализированные магазины | ||
| Дисконтные магазины и клубы членства | ||
| Электронная торговля: онлайн-маркетплейсы | ||
| Другие каналы (прямые продажи, торговые автоматы, групповые покупки сообщества) | ||
| По уровню городов: города 1-го уровня | Города 2-го уровня | |
| Города 3-го уровня | ||
| Уровень 4 и ниже | ||
| По размеру формата магазина | Крупный формат | |
| Средний размер | ||
| Малый формат | ||
| По региону (Китай) | Восточный Китай | |
| Северный Китай | ||
| Северо-Восточный Китай | ||
| Южный Китай | ||
| Центральный Китай | ||
| Юго-Западный Китай | ||
| Северо-Западный Китай | ||
Ключевые вопросы, освещенные в отчете
Каков текущий размер китайского розничного рынка?
Сектор стоит 2,1 трлн долларов США в 2025 году и прогнозируется достичь 3,1 трлн долларов США к 2030 году.
Какая категория товаров растет быстрее всего?
Потребительская электроника и бытовая техника ожидается к демонстрации среднегодового темпа роста 9,5% между 2025 и 2030 годами.
Почему складские клубные магазины расширяются так быстро?
Они предлагают кураторский импорт и ценность оптом, стимулируя 13,8% годовой рост и более высокие средние размеры корзин.
Как цифровой юань влияет на ритейлеров?
Пилотные проекты в 26 городах сокращают трение платежей и поддерживают акции в реальном времени, повышая омниканальную эффективность.
Какие уровни городов представляют самую высокую возможность роста?
Города 3-го уровня лидируют со среднегодовым темпом роста 11,2% из-за урбанизации, растущих доходов и проникновения торговли через прямые трансляции.
Последнее обновление страницы:
