Размер и доля рынка онлайн-рекламы
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 294.28 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 487.32 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 10.61% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Ближний Восток и Африка |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка онлайн-рекламы от Mordor Intelligence
Размер рынка онлайн-рекламы составляет 294,28 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 487,32 млрд долларов США к 2030 году, что отражает 10,61% совокупный годовой темп роста (CAGR) за период 2025-2030 годов. Рынок онлайн-рекламы продолжает монетизировать новые точки контакта несмотря на более строгие правила конфиденциальности и неравномерные макроэкономические сигналы. Рекламодатели сохраняют цифровые бюджеты, поскольку отчетность на уровне показов проясняет размещение оборотного капитала, в то время как издатели перебалансируют инвентарь в сторону более доходных коротких видео и связанных с коммерцией дисплеев, которые поддерживают выручку даже когда сырые показы стабилизируются. Рост также выигрывает от растущей когорты средних брендов, которые покупают программно через инструменты самообслуживания, распределяя траты более равномерно, а не полагаясь на небольшую группу транснациональных компаний. Одновременно региональная диверсификация обеспечивает рынок онлайн-рекламы, поскольку дополнительные расходы поступают из Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки по мере роста принятия смартфонов, снижая воздействие замедления в отдельных регионах.
Ключевые выводы отчета
- По рекламному формату видео остается самой быстрорастущей категорией, продвигаясь с CAGR в середине подросткового возраста и привлекая бюджеты к иммерсивным, готовым к транзакциям единицам.
- По платформе мобильные устройства контролировали 72% доли рынка онлайн-рекламы в 2025 году, в то время как носимые устройства показали самый высокий прогнозируемый CAGR до 2030 года по мере масштабирования единиц быстрого просмотра.
- По вертикали конечных пользователей розничная торговля и электронная коммерция захватили самую большую долю выручки, тогда как реклама здравоохранения и фармацевтики, по прогнозам, будет расти примерно с 14% CAGR до 2030 года.
- По географии Азиатско-Тихоокеанский регион занимал около 34% доли размера рынка онлайн-рекламы в 2025 году, в то время как Ближний Восток и Африка фиксируют самый быстрый двузначный темп роста до 2030 года.
Глобальные тенденции и инсайты рынка онлайн-рекламы
Анализ воздействия драйверов
| Драйвер | (~) % Воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временная шкала воздействия |
|---|---|---|---|
| Монетизация розничных медийных сетей | +2.1% | Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Динамическая креативная оптимизация на основе ИИ | +1.8% | Глобальный | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Иммерсивное видео с поддержкой 5G | +1.2% | Юго-Восточная Азия, Ближний Восток | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| Интеграция коммерции и поиска в супер-приложениях | +0.9% | Китай, АСЕАН | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Розничные медийные сети ускоряют измерение замкнутого цикла
Ритейлеры, владеющие аутентифицированными данными о транзакциях, теперь управляют собственными рекламными сетями, которые позволяют брендам потребительских товаров напрямую проверять рост продаж, повышая доверие к рынку онлайн-рекламы. Заявка в комиссию по ценным бумагам 2024 года от крупнейшего маркетплейса электронной коммерции показала, что рекламные расходы на платформе растут быстрее, чем валовый объем товаров, сигнализируя о сильном аппетите к богатым данными размещениям [1]Amazon .com Inc., "Form 10-K," sec.gov. Средние американские продуктовые сети последовали с медийными сетями, которые показали двузначный рост возврата на рекламные расходы по сравнению с баннерами открытого веба. Поскольку атрибуция происходит в той же среде оформления заказа, маркетологи быстро перерабатывают бюджет в сторону лучших SKU, а ориентированные на лояльность аптечные сети планируют подобные спонсируемые поисковые полки в 2025 году, расширяя модель.
Динамическая креативная оптимизация на основе ИИ сжимает производственные циклы
Основные платформы развернули движки рендеринга в реальном времени в 2024 году, позволяя рекламодателям загружать основную библиотеку активов, которую алгоритмы ремиксуют в соответствии с атрибутами зрителей. Европейский флагманский авиаперевозчик сообщил о измеримом росте намерений бронирования в течение четырех недель персонализированных креативов, затем применил тактику к единицам допродажи, таким как обновления мест. В 2025 году бренд потребительской электроники заявил, что видео варианты на основе ИИ увеличили креативный выпуск в пять раз, сохраняя оценки безопасности бренда. По мере того как объем креатива перестает ограничивать тестирование, дополнительные сигналы ответа питают рекомендации платформы, улучшая релевантность без нового сбора данных.
5G разблокирует иммерсивное видео по всей Юго-Восточной Азии
Операторы в Индонезии, Таиланде и Вьетнаме завершили плотное развертывание 5G в 2024 году, повысив медианные скорости загрузки достаточно для многоугольных прямых трансляций. Сеть Hyper 5G Telkomsel зарегистрировала пики трафика в четыре раза превышающие те, что были у 4G во время фестивалей. Вещатели киберспорта представили рекламные единицы переключения камер, и опросы начала 2025 года показали более сильное запоминание среди 18-24-летних. Прирост пропускной способности также поддерживает объемные демонстрации продуктов, которые маркетологи упакованных товаров планируют на следующий Рамадан, иллюстрируя, как пропускная способность питает рынок онлайн-рекламы.
Конвергенция коммерции и поиска внутри супер-приложений питает внутриприложенческие размещения
Супер-приложения в Китае и Юго-Восточной Азии теперь смешивают социальные, платежные и исполнительные функции. Юго-восточно-азиатское супер-приложение сгенерировало валовую стоимость товаров 116 млрд юаней (16,3 млрд долларов США) в свой первый год, причем две трети продаж были вызваны обнаружением через поиск внутри контентных лент [2]ByteDance Ltd., "E-commerce Division Update," bytedance.com. Рекламодатели получают экспозицию в момент формирования намерения, и поскольку просмотр, платеж и логистика используют один логин, трение конверсии падает, повышая плотность ставок по премиальному инвентарю.
Анализ воздействия ограничений
| Ограничение | (~) % Воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временная шкала воздействия |
|---|---|---|---|
| Отказ от сторонних cookies | -1.4% | Сначала Европа, позже глобально | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Налоги на цифровые услуги | -0.8% | Великобритания, Франция, потенциальное расширение | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Европейская потеря сигнала от отказа от cookies заставляет возродиться контекстуальную рекламу
Тесты Google Sandbox в 2024 году указали на потерю выручки, когда дисплейный инвентарь не имел сторонних cookies [4]Google LLC, "Privacy Sandbox Results Blog," blog.google. Немецкий издатель расширился до 15 000 контекстуальных сегментов и восстановил половину потерянного CPM к Q1 2025 года. Рекламодатели поворачиваются к семантическому выравниванию, возрождая премиальные редакционные среды и частично обращая вспять более раннее движение к пользовательскому контенту.
Налоги на цифровые услуги давят на маржи платформ и рекламодателей
Великобритания и Франция сохранили 2% налоги с оборота в 2024 году. Платформы передали плату через как доплаты к счетам ads.google.com. Более высокие эффективные CPM сжали маржи во время пиков розничной торговли Q4, и некоторые покупатели перенаправили расходы на необлагаемые налогом рынки с похожими аудиториями, иллюстрируя, как фискальная политика может быстро изменить форму рынка онлайн-рекламы.
Сегментный анализ
По рекламному формату: видео консолидирует лидерство роста
Видеореклама в настоящее время фиксирует самый быстрый рост в размере рынка онлайн-рекламы, поднимаясь с CAGR в середине подросткового возраста, в то время как другие форматы созревают. Короткие вертикальные клипы и наложения покупок в прямом эфире сокращают путь от показа к покупке в одной сессии просмотра. Держатели спортивных прав на трансляции добавили подсказки ставок картинка-в-картинке во время плей-офф 2024 года, и дашборды показали продленное время пребывания среди основных фанатов. Поскольку бренды наблюдают более высокие коэффициенты завершения по сравнению с пропускаемыми форматами, расходы смещаются к инвентарю, который оправдывает премиальные цены. Рынок онлайн-рекламы выигрывает, потому что издатели могут упаковать меньше, но более ценных показов. Дисплейные баннеры, хотя и более стабильные, эволюционируют в программные цифровые наружные экраны, которые реагируют на погоду или потоки пассажиров, сохраняя релевантность за пределами настольных сред.
Поисковая реклама защищает свое командующее место, преобразуя сигналы намерений в производительность, однако ее кривая роста выравнивается по мере замедления объема запросов. Двигатели теперь встраивают генеративные обзоры, которые смешивают органические ответы со спонсируемыми размещениями, и исследования путей кликов в начале 2025 года показали более глубокую прокрутку, эффективно расширяя платную недвижимость. Эта корректировка сохраняет поиск генератором денежных средств в рынке онлайн-рекламы, даже когда дисплейные и социальные форматы инновируют. Между тем, контекстуальные дисплеи и связи наружной рекламы доказывают, что эволюция баннеров может обеспечить новые бюджеты, а не канибализировать существующие.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По платформе: доминирование мобильных устройств расширяется, в то время как появляются носимые устройства
Мобильные устройства остаются основой рынка онлайн-рекламы, занимая 72% доли в 2025 году. Размер рынка онлайн-рекламы, связанный с мобильными устройствами, по прогнозам, будет расширяться с примерками дополненной реальности внутри приложений красоты, которые приводят к посещениям страниц продуктов в реальном времени. 5G устраняет барьеры задержки, позволяя объемные демонстрации продуктов, которые раньше были привязаны к настольным компьютерам. Носимые устройства представляют зарождающуюся, но быстрорастущую поверхность: бренд умных часов представил единицы рекламы быстрого просмотра в 2024 году, которые доставляют привязанные к местоположению предложения, такие как десятиминутные купоны на кофе, достигая коэффициентов погашения на порядок выше электронной почты.
Экраны настольных компьютеров и ноутбуков сохраняют важность для покупок высокого рассмотрения и B2B маркетинга, основанного на учетных записях. Кампания поиска клиентов программного обеспечения как услуги 2024 года объединила заграждение белой бумаги с ретаргетингом подключенного ТВ, иллюстрируя кросс-девайс оркестровку. Синергия между исследованиями на больших экранах и транзакциями на малых экранах укрепляет рынок онлайн-рекламы, сохраняя решения идентичности высоко в продуктовых дорожных картах несмотря на истощение cookies.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По вертикали конечных пользователей: здравоохранение резко растет, в то время как розничная торговля держит массовый масштаб
Маркетологи здравоохранения и фармацевтики производят самый крутой CAGR в середине подросткового возраста по всей индустрии онлайн-рекламы. Генеративные ИИ чат-боты на сайтах поддержки пациентов начали предлагать спонсируемые ссылки на терапию в 2024 году, повышая качество лидов. Производитель вакцин 2025 года запустил проверщик симптомов со спонсорскими выносками, который направляет подходящих взрослых к партнерским аптекам, объединяя образование с открытием местного инвентаря. Эта верификация замкнутого цикла позволяет рынку онлайн-рекламы командовать премиальными CPM, где результаты ощутимы.
Розничная торговля и электронная коммерция продолжают захватывать самую большую долю размера рынка онлайн-рекламы, однако проникновение приближается к насыщению в ведущих экономиках. Чтобы поддержать скорость, торговцы эксплуатируют расширение аудитории на уровне магазина: британская продуктовая сеть объявила в 2025 году, что ее приложение лояльности будет синдицировать анонимизированные когорты сторонним издателям, питая офф-сайт ретаргетинг. Автомобильные рекламодатели, со своей стороны, инвестируют в конфигураторы смешанной реальности, которые генерируют квалифицированные лиды дилеров до прибытия физического инвентаря. Бренды финансовых услуг концентрируются на точном определении жизненных событий, таких как обновление ипотеки, демонстрируя, что регулятивно-чувствительные сектора все еще находят персонализированные открытия в рамках соответствующего конфиденциальности рынка онлайн-рекламы.
Географический анализ
Азиатско-Тихоокеанский регион контролирует примерно 34% глобальных трат, подкрепленный мобильно-первыми популяциями и экосистемами супер-приложений. Фестивали живой коммерции в Китае регистрируют миллиарды микро-взаимодействий, которые конвертируют внутри того же короткого видео клипа, укрепляя первенство региона в рынке онлайн-рекламы. Расширение Индией Унифицированного платежного интерфейса на функциональные телефоны обещает адресуемую рекламу в сельских районах, ранее недоступных. Индонезийские и малайзийские телекомы развертывают многоуровневые пакеты 5G, создавая инвентарь низкой задержки, который поддерживает рост без снижения ценовых полов, позиционируя регион для инкрементальной доли.
Северная Америка сохраняет самую высокую выручку на пользователя, выигрывая от сложного инструментария аукционов и зрелой гибридной ТВ экосистемы. Домохозяйства трансляций теперь формируют большинство зрителей младше 35 лет, и обновление рейтингового агентства в начале 2025 года объединило линейный и цифровой охват на одной валютной линии, упрощая кросс-экранные покупки. Ритейлеры расширяют внутримагазинные цифровые дисплеи, которые удваиваются как конечные точки платформы покупательской стороны, позволяя рекламодателям геозаграждать кампании вокруг конкретных кластеров магазинов, а затем сверять продажи через ID лояльности. Это слияние подкрепляет премиальные CPM и сохраняет Северную Америку центральной для рынка онлайн-рекламы.
Ближний Восток и Африка, хотя и начиная с более низкой базы, показывают устойчивый двузначный CAGR по мере того, как молодая демография сочетается с расширяющимся подводным волокном. Поддерживаемые правительством проекты умных городов интегрируют программные билборды, которые получают динамический креатив от центральных рекламных бирж, создавая адресуемую поверхность, уникальную для региона. Создатели контента монетизируют на арабском, английском и французском языках, и платформы сообщают, что многоязычный таргетинг поднимает оценки релевантности. Восстановление туризма дополнительно повышает расходы гостиничного бизнеса; авиакомпании Персидского залива провели специфичные для города ретаргетинговые полеты в начале 2025 года, которые заполнили маршруты непикового сезона, демонстрируя трансграничную масштабируемость для рынка онлайн-рекламы.
Конкурентная среда
Рынок онлайн-рекламы все еще доминируется экосистемами, которые владеют аутентифицированными входами, однако конкурентное давление растет по мере формирования нишевых графов идентичности. Alphabet и Meta остаются существенными для охвата, но розничные медийные сети, игровые маркетплейсы и консорциумы стриминга фрагментируют распределение бюджета. Совместное предприятие 2024 года среди ведущих стримеров запустило общий рекламно-технический стек, который объединяет инвентарь по приложениям; медиа-планировщики быстро перенаправили таргетированные на домохозяйства расходы к пакету для эффективности частоты.
Владение данными стало основным дифференциатором. Платформы, которые объединяют платежные токены или ID лояльности, демонстрируют доказательства инкрементальности, недоступные брокерам, которые полагаются на cookies. Альянс европейских авиакомпаний 2025 года объявил о федеративном маркетплейсе, основанном на ID частых летающих пассажиров, открывая премиальную туристическую когорту рекламодателям класса люкс без нарушения законов резидентности данных. Поставщики стороны предложения поворачиваются к интероперабельности, сертифицируя подключение чистых комнат и видимость, чтобы остаться незаменимыми внутри сжатых цепочек стоимости.
Искусственный интеллект расширяет пробелы производительности. Google начал автособирать торговые объявления внутри генерируемых ИИ обзоров в 2024 году, и внутренние бета-данные указали на более высокую склонность к кликам на листингах, всплывающих внутри естественно-языковых ответов [3]Google LLC, "Ads in AI Overview Product Update," developers.google.com. Конкуренты инвестируют в адаптивные двигатели ценообразования, которые повышают или понижают резервы на основе скорости прокрутки. Маркетологи, осторожные к непрозрачной оптимизации, встраивают проверки дифференциальной конфиденциальности внутри фреймворков тегирования для валидации атрибуции платформы, подчеркивая дистанционную позицию, которую сложные покупатели теперь принимают в рынке онлайн-рекламы.
Лидеры индустрии онлайн-рекламы
-
Google LLC
-
Meta Platforms Inc.
-
Amazon.com Inc. (Amazon Ads)
-
ByteDance Ltd. (TikTok)
-
Microsoft Corp. (LinkedIn, Bing Ads)
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Недавние разработки в индустрии
- Май 2025: Google развернул визуальные профильные объявления брендов, которые объединяют изображения образа жизни с лентами продуктов, давая торговцам более богатое повествование внутри размещений Shopping.
- Март 2025: Meta обновила свои условия обслуживания, ограничив сбор чувствительных данных о здоровье через интеграции Pixel, требуя от больниц пересмотра потоков согласия.
- Февраль 2025: WebMD Ignite запустил программную платформу, основанную на сигналах намерений медицинского контента, обещающую специфическую для состояний точность.
- Январь 2025: TikTok Shop и Tokopedia объявили о кросс-листинге инвентаря, разблокировав покупаемые объявления, привязанные к уровням запасов живого маркетплейса.
Глобальная сфера отчета по рынку онлайн-рекламы
Онлайн-реклама - это маркетинговая стратегия, принятая различными организациями, которая включает использование интернета как среды для получения веб-трафика, таргетинга и доставки маркетинговых сообщений правильным клиентам. Сфера исследования в настоящее время сосредоточена на глобальной онлайн-рекламе. Исследование отслеживает ключевые рыночные параметры, лежащие в основе влияния роста и основных поставщиков, работающих в индустрии. Исследование также отслеживает влияние COVID-19 на общий рынок онлайн-рекламы и его производительность.
Рынок онлайн-рекламы сегментирован по рекламному формату (социальные медиа, поисковая система, видео, электронная почта, другие), по платформе (мобильная, настольный компьютер и ноутбук, другие), по вертикали конечного пользователя (автомобильная, розничная, здравоохранение, BFSI, телеком, другие), по географии (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка). Размеры и прогнозы рынка предоставлены в стоимостном выражении в долларах США для всех вышеуказанных сегментов.
| Социальные медиа |
| Поисковая система |
| Видео |
| Электронная почта |
| Другие рекламные форматы |
| Мобильная |
| Настольный компьютер и ноутбук |
| Другие платформы |
| Автомобильная |
| Розничная торговля и электронная коммерция |
| Здравоохранение и фармацевтика |
| BFSI |
| Телеком |
| Другие вертикали |
| Северная Америка | Соединенные Штаты |
| Канада | |
| Мексика | |
| Южная Америка | Бразилия |
| Аргентина | |
| Остальная Южная Америка | |
| Европа | Германия |
| Соединенное Королевство | |
| Франция | |
| Италия | |
| Испания | |
| Остальная Европа | |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай |
| Япония | |
| Южная Корея | |
| Индия | |
| Австралия | |
| Новая Зеландия | |
| Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион | |
| Ближний Восток и Африка | Объединенные Арабские Эмираты |
| Саудовская Аравия | |
| Южная Африка | |
| Остальной Ближний Восток и Африка |
| По рекламному формату | Социальные медиа | |
| Поисковая система | ||
| Видео | ||
| Электронная почта | ||
| Другие рекламные форматы | ||
| По платформе | Мобильная | |
| Настольный компьютер и ноутбук | ||
| Другие платформы | ||
| По вертикали конечного пользователя | Автомобильная | |
| Розничная торговля и электронная коммерция | ||
| Здравоохранение и фармацевтика | ||
| BFSI | ||
| Телеком | ||
| Другие вертикали | ||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Остальная Южная Америка | ||
| Европа | Германия | |
| Соединенное Королевство | ||
| Франция | ||
| Италия | ||
| Испания | ||
| Остальная Европа | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Япония | ||
| Южная Корея | ||
| Индия | ||
| Австралия | ||
| Новая Зеландия | ||
| Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион | ||
| Ближний Восток и Африка | Объединенные Арабские Эмираты | |
| Саудовская Аравия | ||
| Южная Африка | ||
| Остальной Ближний Восток и Африка | ||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Насколько большим будет рынок онлайн-рекламы к 2030 году?
Размер рынка онлайн-рекламы, по прогнозам, достигнет 487,32 млрд долларов США к 2030 году, поддерживая CAGR 10,61% с 2025 года.
Какой рекламный формат расширяется быстрее всего?
Короткое и прямое видео лидируют в росте, поддерживаемые коммерческими наложениями, которые сжимают путь от просмотра к покупке.
Почему розничные медийные сети привлекают бюджеты?
Ритейлеры владеют аутентифицированными историями покупок, которые позволяют брендам напрямую связывать показы с продажами, обеспечивая атрибуцию замкнутого цикла, невозможную в открытом веб.
Как 5G влияет на креативную стратегию?
Более высокая пропускная способность поддерживает иммерсивное многоугольное видео и демонстрации дополненной реальности, стимулируя уровни вовлечения, которые оправдывают премиальные тарифы.
Что происходит с таргетингом после отказа от cookies?
Бренды будут больше полагаться на альянсы первых данных и контекстуальные модели; ранние развертывания чистых комнат уже защищают выручку, когда cookies исчезают.
Какой регион предлагает самую сильную возможность входа?
Ближний Восток и Африка обеспечивают самый быстрый рост выручки из-за молодых, мобильно-центричных популяций и расширяющейся пропускной способности волокна.
Последнее обновление страницы:
