Анализ размера и доли рынка оффшорных AUV и ROV – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)

Тенденции рынка морских AUV и ROV

Нефтегазовый сегмент будет доминировать на рынке

• AUV и ROV используются для позиционирования и наведения при строительстве подводной инфраструктуры, мониторинге и исследовательских миссиях. Подводные аппараты применяются в морской нефтегазовой промышленности, включая работы по направляющему бурению, подводные наблюдения, отбор проб в фиксированной точке, вспомогательные работы, связанные с установкой опор, прокладкой нефте- и газопроводов и обслуживанием морских объектов.
• Зависимость от нефти и газа возрастает, поскольку крупнейшие экономики мира по-прежнему в значительной степени зависят от нефтепродуктов. Нефтяная и газовая промышленность оказывает огромное влияние на международную политику и экономику.
• В 2022 году мировая добыча нефти зафиксировала 93 848 тысяч баррелей в сутки, увеличившись на 4,18% по сравнению с предыдущим годом. Увеличение численности населения во всем мире отразилось в увеличении потребления первичной энергии, которое в 2022 году составило 604,04 эксаджоуля по сравнению с 520,90 эксаджоуля в 2011 году.
• Многие из потенциальных мировых запасов углеводородов находятся под водой, и углеводородная промышленность разработала методы, подходящие для условий морских месторождений, позволяющие как находить нефть и газ, так и успешно их добывать.
• Буровые установки для добычи нефти и газа могут работать на глубине до двух миль. Многие из этих глубоководных скважин и трубопроводных систем полагаются на беспилотные подводные аппараты для выполнения монтажных работ, проверок, ремонта и технического обслуживания.
• Несколько стран в последнее время активно работают в шельфовом секторе нефти и газа и стали свидетелями инвестиций в увеличение добычи на морских месторождениях, что создает возможности для AUV и ROV.
• В мае 2022 года Shell и Petrobras заключили с Saipem контракт на использование подводного дрона FlatFish для двух пилотных проектов, включающих инспекционные кампании двух сверхглубоководных месторождений на шельфе Бразилии, которыми управляют две энергетические компании.
• Кроме того, в августе 2022 года Oil and Natural Gas Corp., индийская компания по разведке и добыче нефти, заключила соглашение об основах соглашения (HoA) с ExxonMobil Corp. на глубоководную разведку как на восточном, так и на западном побережьях страны. На восточном шельфе оба нефтяника планируют сосредоточиться на бассейнах Кришна-Годавари и Кавери, а на западном шельфе они сосредоточат свое внимание на регионе Катч-Мумбаи.
• Таким образом, в связи с вышеизложенным ожидается, что спрос на морские AUV и ROV в нефтегазовом секторе в течение прогнозируемого периода значительно вырастет.

Ожидается, что в Северной Америке будет наблюдаться значительный рост

• Ожидается, что благодаря высокому уровню индустриализации и инвестициям в исследования и разработки Северная Америка станет одним из крупнейших рынков для морских AUV и ROV в течение прогнозируемого периода. Поскольку Соединенные Штаты вложили значительные средства в оборонный сектор, а также в исследования и разработки AUV и ROV, другие смежные морские отрасли, такие как нефть и газ, судоходство и возобновляемые источники энергии, получили огромную выгоду от технологических достижений на изучаемом рынке. Благодаря этому регион находится в авангарде технологий AUV и ROV. Производители AUV и ROV в регионе экспортируют свою продукцию по всему миру.
• В этом регионе находится одна из наиболее развитых морских нефтегазовых отраслей в мире, при этом основными направлениями деятельности являются огромные запасы в Мексиканском заливе и на шельфе Аляски. Поскольку с годами глубина бурения увеличилась, объем технически извлекаемых запасов значительно увеличился, что привлекло растущие инвестиции.
• Поскольку Соединенные Штаты вложили значительные средства в расширение своих мощностей по добыче нефти и газа, Мексиканский залив стал глобальной горячей точкой спроса на AUV и ROV. По состоянию на 2021 год на регион Мексиканского залива будет приходиться 97% и 15% морской и общей добычи углеводородов США соответственно. Этот регион имеет одну из самых высоких в мире плотностей размещения морских буровых установок и состоит из другой нефтегазовой инфраструктуры, такой как добывающие и буровые платформы, морские суда и сети трубопроводов.
• Поскольку технологии ROV и AUV становятся все более доступными, производители нефти и газа в Соединенных Штатах инвестируют в услуги ROV и AUV для получения данных и проведения плановых работ по техническому обслуживанию подводных объектов и поверхностей. Несмотря на более высокие первоначальные затраты по сравнению с водолазными бригадами, ROV и AUV требуют меньше времени для выполнения того же объема работы, что снижает общие эксплуатационные расходы проекта.
• В связи с этим крупные нефтегазовые компании регулярно заключают многочисленные контракты на услуги ROV и AUV в Мексиканском заливе. В сентябре 2022 года DOF Subsea USA объявила, что компания получила несколько контрактов в Мексиканском заливе от ведущих региональных нефтегазовых операторов. Судно(а), соответствующее Закону Джонса, эксплуатируемое DOF Subsea, будет использоваться в течение примерно 180 дней в течение одного года, выполняя ряд работ, включая инспекцию, техническое обслуживание, ремонт, легкое строительство и поддержку при вводе в эксплуатацию на нескольких месторождениях.
• Традиционно Мексика имела сильную углеводородную промышленность. Однако средняя глубина бурения в шельфовом секторе Мексики была относительно ниже, чем в Соединенных Штатах. Из-за этого мексиканские нефтегазовые операторы имеют меньшие финансовые стимулы для перехода от услуг с помощью водолазов к услугам, не требующим дайверов, таким как ROV и AUV.
• Однако, поскольку правительство Мексики стремится оживить углеводородный сектор и увеличить внутреннюю добычу углеводородов, ожидается, что в нефтегазовую отрасль страны будут вложены крупные инвестиции, особенно со стороны государственной нефтегазовой компании PEMEX. В марте 2022 года PEP, подразделение PEMEX по разведке и добыче, объявило о получении разрешения на разведку блока Учукил на мелководье с инвестициями в размере 107–478 миллионов долларов США на основе базового и поэтапного сценариев. Аналогичным образом, в феврале 2021 года Мексика также обязалась инвестировать 1,2 миллиарда долларов США в разработку двух новых морских месторождений. Ожидается, что такие крупные инвестиции в шельфовый сектор будут стимулировать рынок оффшорных AUV и ROV в Мексике в течение прогнозируемого периода.
• Таким образом, благодаря вышеизложенному ожидается, что в североамериканском регионе в течение прогнозируемого периода произойдет значительный рост рынка AUV и ROV.