Объем рынка инсектицидов в Северной Америке
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
Размер Рынка (2024) | 8.92 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 11.06 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по режиму применения | Лиственный |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.72 % |
|
Наибольшая доля по странам | США |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка инсектицидов в Северной Америке
Объем рынка инсектицидов в Северной Америке оценивается в 8,42 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 10,60 млрд долларов США к 2029 году, рост со среднегодовым темпом роста 4,72% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
8,42 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
10,60 млрд
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
5.68 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
4.72 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Самый большой сегмент по режиму приложения
56.31 %
доля стоимости, Лиственный, 2023
Внекорневые подкормки занимают основную долю рынка инсектицидов, поскольку они обеспечивают целевое применение, позволяя фермерам сосредоточиться на районах с высоким давлением вредителей.
Самый большой сегмент по типу культуры
45.03 %
стоимостная доля, Зерновые и крупы, 2023 г.
Зерновые и злаковые культуры потребляют большую часть инсектицидов, так как на их производство могут влиять различные вредители, в том числе насекомые, которые питаются листвой, зернами и стеблями.
Самый большой сегмент по странам
90.74 %
стоимостная доля, США, 2023
Инсектициды играют решающую роль в сельскохозяйственной продуктивности Соединенных Штатов из-за увеличения заражения насекомыми, такими как тля, жуки и гусеницы.
Ведущий игрок рынка 1
11 %
доля рынка, Корпорация FMC, 2022 г.
FMC заключила долгосрочное соглашение с UPL, в соответствии с которым FMC предоставляет доступ к своему активному ингредиенту инсектицида для использования в рецептурах продуктов UPL.
Ведущий игрок рынка 2
8.71 %
доля рынка, Corteva Agriscience, 2022 г.
Компания Corteva Agriscience запустила в Канаде новый инсектицид Lumivia CPL для обработки семян с новым механизмом действия для борьбы с вредителями в начале сезона.
Ожидается, что растущие проблемы с вредителями будут стимулировать рост рынка
- В 2022 году на североамериканский рынок инсектицидов пришлось 22,8% рыночной стоимости мирового рынка инсектицидов. Ожидается, что рынок инсектицидов в Северной Америке будет расти во всех сегментах. Ожидается, что в течение 2023-2029 годов среднегодовой темп роста составит 4,7% из-за растущего спроса на средства защиты растений и повышения производительности сельского хозяйства.
- Внекорневые подкормки занимали значительную долю на рынке инсектицидов Северной Америки, составив 56,3% в 2022 году благодаря их эффективности в борьбе с насекомыми-вредителями.
- В 2022 году на сегмент химификаций приходилось 7,6% рыночной стоимости инсектицидов в Северной Америке. Рынок инсектицидов в сегменте химификаций обусловлен его потенциальными преимуществами, включая точное и равномерное применение инсектицидов, снижение трудозатрат и повышение эффективности борьбы с вредителями.
- Метод обработки семян набирает популярность в регионе, и ожидается, что он станет одним из самых быстрорастущих сегментов со среднегодовым темпом роста 4,9% на рынке инсектицидов в течение прогнозируемого периода (2023-2029 гг.). Обработка семян включает в себя покрытие семян инсектицидами перед посадкой, что обеспечивает защиту всходов от раннего давления вредителей и болезней. Он стал привлекательным вариантом для фермеров благодаря целенаправленному и эффективному подходу к борьбе с вредителями.
- Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка инсектицидов в сегменте обработки почвы составит 4,6% в течение 2023-2029 годов. Рост обработки почвы можно объяснить ее преимуществами, такими как обеспечение длительной защиты от определенных вредителей и содействие более эффективной борьбе с вредителями путем борьбы с насекомыми на разных стадиях их жизненного цикла.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Растущее давление вредителей, расширение культивирования и растущий спрос на качественную продукцию стимулируют рост рынка
- В 2022 году на долю Северной Америки приходилось 22,8% мирового рынка инсектицидов. В регионе наблюдается значительный рост в связи с растущим спросом на средства защиты растений. Такие факторы, как растущее население, растущий спрос на продовольствие, расширение сельскохозяйственной деятельности и растущая потребность в защите сельскохозяйственных культур от насекомых-вредителей, являются движущей силой рынка.
- Соединенные Штаты являются доминирующим игроком на североамериканском рынке инсектицидов. Она имеет один из крупнейших и наиболее технологически продвинутых сельскохозяйственных секторов в мире, производящий широкий спектр сельскохозяйственных культур и товаров. В результате, спрос на инсектициды для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и насекомых в США был значительным.
- Ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2023-2029 гг.) среднегодовой темп роста в Мексике составит 6,2%, что сделает ее самой быстрорастущей страной на рынке инсектицидов Северной Америки. Растущая сельскохозяйственная деятельность, разнообразие сельскохозяйственных культур и меняющиеся климатические условия стимулируют использование инсектицидов в Мексике для защиты сельскохозяйственных культур и обеспечения оптимальной урожайности.
- Ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2023-2029 гг.) среднегодовой темп роста в Канаде составит 3,0%. Ожидается, что растущее давление вредителей на значительно возделываемых культурах и растущая потребность в защите сельскохозяйственных культур от насекомых-вредителей будут способствовать росту канадского рынка инсектицидов.
- В 2022 году рынок инсектицидов в остальной части Северной Америки оценивался в 65,5 млн долларов США. Сегмент фруктовых и овощных культур доминировал на рынке с долей рынка 4,3% в том же году. Рынок в этом региональном сегменте развивается благодаря растущему осознанию экономических преимуществ защиты сельскохозяйственных культур от насекомых-вредителей. В результате ожидается, что среднегодовой темп роста рынка инсектицидов в остальной части Северной Америки составит 4,7% в течение прогнозируемого периода (2023-2029 гг.).
Тенденции рынка инсектицидов в Северной Америке
Ожидается, что потребность в повышении урожайности за счет защиты сельскохозяйственных культур от вредителей повысит спрос на инсектициды
- Среди стран Северной Америки в Соединенных Штатах наблюдалось наибольшее потребление инсектицидов на гектар - 791,7 г в 2022 году, что связано с большой площадью под выращиванием сельскохозяйственных культур и повышенной подверженностью заражению насекомыми-вредителями из-за постоянно меняющихся климатических условий из-за таких факторов, как глобальное потепление. Повышение температуры привело к увеличению выживаемости насекомых-вредителей в зимние сезоны, что в основном наблюдается в случаях кукурузного червя и хлопкового коробочного червя в Соединенных Штатах.
- Это явление представляет значительный риск для урожайности сельскохозяйственных культур и представляет собой значительную проблему в борьбе с этими вредителями, особенно при выращивании кукурузы, которая является основной продовольственной культурой в Соединенных Штатах. Такие обстоятельства увеличили потребность в интенсивном расходе инсектицидов на гектар пахотных земель.
- Мексика является вторым по величине потребителем инсектицидов в Северной Америке, и в 2022 году страна потребила 606 г инсектицидов на гектар. Увеличение использования инсектицидов в стране может быть связано со снижением урожайности собранных культур из-за увеличения зараженности насекомыми-вредителями. Согласно данным, предоставленным Статистическим управлением ФАО, урожайность баклажанов, которые являются одной из наиболее широко выращиваемых культур в Мексике, снизилась с 793,0 кг с гектара в 2019 году до 785,0 кг с гектара в 2021 году, что привело к сокращению потребления инсектицидов. Цель повышения урожайности сельскохозяйственных культур в значительной степени стимулирует использование инсектицидов в стране.
- Сообщалось, что 87,6% потерь урожая от общего объема кукурузы, произведенной в США и Канаде, произошло из-за заражения беспозвоночными вредителями. Ожидается, что эти факторы будут стимулировать использование инсектицидов в Северной Америке.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Колебания цен на сырье могут повлиять на цены на инсектициды
- В 2022 году циперметрин оценивался в 21,1 тыс. долларов США за тонну. Его широкое использование в сельском хозяйстве обусловлено его умением справляться с различными разновидностями насекомых, такими как тля, жуки, пятнистые шаровидные черви, розовые шаровидные черви, ранние пятнистые точильщики и волосатые гусеницы. Его доказанная эффективность повысила его популярность среди фермеров, стремящихся защитить свои посевы от вредителей и обеспечить урожай.
- Имидаклоприд является мощным неоникотиноидным инсектицидом, обладающим эффективными системными и устойчивыми характеристиками. Он может похвастаться способностью справляться с широким спектром насекомых, таких как тля, тростниковые жуки, трипсы, клопы-вонючки, саранча и множество других вредителей, повреждающих урожай. Он также используется в качестве протравителя семян, который защищает молодые растения от вреда, особенно от скрытых вредителей, которые могут угрожать прорастающим и растущим растениям. Имидаклоприд выпускается в различных формах, таких как жидкие концентраты и твердые вещества. Благодаря совместимости с растениями и минимальным потребностям в применении, он завоевалпопулярность среди фермеров. В 2022 году цена на это активное соединение была зафиксирована на уровне 17,2 тыс. долларов США за метрическую тонну.
- Карбофосфат - это фосфорорганический инсектицид, который используется для борьбы с широким спектром продовольственных и кормовых культур для борьбы со многими типами насекомых, таких как тля, блохи, цикадки, японские жуки и другие насекомые-вредители на ряде сельскохозяйственных культур. Пять культур, которые широко выращиваются в Соединенных Штатах и часто используют карбофос, - это помидоры черри, брокколи, шелковица, клюква и инжир. В 2022 году он оценивается в 12,6 тыс. долларов США за метрическую тонну.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Обзор индустрии инсектицидов в Северной Америке
Рынок инсектицидов в Северной Америке фрагментирован пять крупнейших компаний занимают 38,48%. Основными игроками на этом рынке являются Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Nufarm Ltd и Syngenta Group (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка инсектицидов в Северной Америке
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Nufarm Ltd
Syngenta Group
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., American Vanguard Corporation, BASF SE, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка инсектицидов в Северной Америке
- Январь 2023 г. Bayer заключил новое партнерство с Oerth Bio для совершенствования технологий защиты растений и создания более экологичных решений для защиты растений.
- Май 2022 г. UPL заключила партнерское соглашение с Bayer для разработки инсектицида Spirotetramat для разработки новых решений по борьбе с вредителями. В рамках этого долгосрочного глобального соглашения о доступе к данным и поставках с Bayer, специально для удовлетворения потребностей фермеров в отношении управления устойчивостью и трудно контролируемых сосущих вредителей, UPL будет разрабатывать, регистрировать и распространять новые уникальные решения, включая спиротетрамат, используя свой опыт в области инсектицидов и всемирную сеть исследований и разработок.
- Ноябрь 2021 г. Syngenta Crop Protection представила технологию Плиназолина, новый активный ингредиент с уникальным механизмом действия (IRAC Group 30) для борьбы с насекомыми, чтобы помочь фермерам защитить свои посевы от различных вредителей.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке инсектицидов в Северной Америке - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Расход пестицидов на гектар
- 4.2 Анализ цен на активные ингредиенты
-
4.3 Нормативно-правовая база
- 4.3.1 Канада
- 4.3.2 Мексика
- 4.3.3 Соединенные Штаты
- 4.4 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Режим приложения
- 5.1.1 химигация
- 5.1.2 Листовая
- 5.1.3 Фумигация
- 5.1.4 Обработка семян
- 5.1.5 Обработка почвы
-
5.2 Тип культуры
- 5.2.1 Коммерческие культуры
- 5.2.2 Фрукты и овощи
- 5.2.3 Зерно и крупы
- 5.2.4 Зернобобовые и масличные культуры
- 5.2.5 Газон и декоративные
-
5.3 Страна
- 5.3.1 Канада
- 5.3.2 Мексика
- 5.3.3 Соединенные Штаты
- 5.3.4 Остальная часть Северной Америки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних разработок)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 American Vanguard Corporation
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Bayer AG
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 FMC Corporation
- 6.4.7 Nufarm Ltd
- 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 UPL Limited
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХИМИКАТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация инсектицидной промышленности в Северной Америке
Химигация, Внекорневая подкормка, Фумигация, Обработка семян, Обработка почвы охватываются в виде сегментов по режиму применения. Товарные культуры, фрукты и овощи, зерновые и злаки, бобовые и масличные, газон и декоративные растения разделены на сегменты по типам культур. Канада, Мексика и США охвачены сегментами по странам.
- В 2022 году на североамериканский рынок инсектицидов пришлось 22,8% рыночной стоимости мирового рынка инсектицидов. Ожидается, что рынок инсектицидов в Северной Америке будет расти во всех сегментах. Ожидается, что в течение 2023-2029 годов среднегодовой темп роста составит 4,7% из-за растущего спроса на средства защиты растений и повышения производительности сельского хозяйства.
- Внекорневые подкормки занимали значительную долю на рынке инсектицидов Северной Америки, составив 56,3% в 2022 году благодаря их эффективности в борьбе с насекомыми-вредителями.
- В 2022 году на сегмент химификаций приходилось 7,6% рыночной стоимости инсектицидов в Северной Америке. Рынок инсектицидов в сегменте химификаций обусловлен его потенциальными преимуществами, включая точное и равномерное применение инсектицидов, снижение трудозатрат и повышение эффективности борьбы с вредителями.
- Метод обработки семян набирает популярность в регионе, и ожидается, что он станет одним из самых быстрорастущих сегментов со среднегодовым темпом роста 4,9% на рынке инсектицидов в течение прогнозируемого периода (2023-2029 гг.). Обработка семян включает в себя покрытие семян инсектицидами перед посадкой, что обеспечивает защиту всходов от раннего давления вредителей и болезней. Он стал привлекательным вариантом для фермеров благодаря целенаправленному и эффективному подходу к борьбе с вредителями.
- Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка инсектицидов в сегменте обработки почвы составит 4,6% в течение 2023-2029 годов. Рост обработки почвы можно объяснить ее преимуществами, такими как обеспечение длительной защиты от определенных вредителей и содействие более эффективной борьбе с вредителями путем борьбы с насекомыми на разных стадиях их жизненного цикла.
Режим приложения
| химигация |
| Листовая |
| Фумигация |
| Обработка семян |
| Обработка почвы |
Тип культуры
| Коммерческие культуры |
| Фрукты и овощи |
| Зерно и крупы |
| Зернобобовые и масличные культуры |
| Газон и декоративные |
Страна
| Канада |
| Мексика |
| Соединенные Штаты |
| Остальная часть Северной Америки |
| Режим приложения | химигация |
| Листовая | |
| Фумигация | |
| Обработка семян | |
| Обработка почвы | |
| Тип культуры | Коммерческие культуры |
| Фрукты и овощи | |
| Зерно и крупы | |
| Зернобобовые и масличные культуры | |
| Газон и декоративные | |
| Страна | Канада |
| Мексика | |
| Соединенные Штаты | |
| Остальная часть Северной Америки |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Функция - Инсектициды — это химические вещества, используемые для контроля или предотвращения повреждения урожая насекомыми и предотвращения потери урожая.
- Режим приложения - Внекорневая подкормка, обработка семян, обработка почвы, химигация и фумигация - это различные типы режимов внесения, с помощью которых химикаты для защиты растений вносятся в сельскохозяйственные культуры.
- Тип культуры - Это представляет собой потребление химикатов для защиты растений зерновыми, бобовыми, масличными культурами, фруктами, овощами, газоном и декоративными культурами.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| ИВМ | Интегрированная борьба с сорняками (IWM) — это подход, включающий в себя несколько методов борьбы с сорняками в течение всего вегетационного периода, чтобы предоставить производителям наилучшие возможности для борьбы с проблемными сорняками. |
| Хозяин | Хозяева – это растения, которые формируют отношения с полезными микроорганизмами и помогают им колонизироваться. |
| Патоген | Болезнетворный организм. |
| Гербигация | Гербигация является эффективным методом внесения гербицидов через оросительные системы. |
| Максимальные уровни остаточных количеств (MRL) | Предельно допустимая остаточная концентрация пестицидов в пищевых продуктах или кормах, полученных из растений и животных, — это максимально допустимый предел остаточных количеств пестицидов в продуктах питания. |
| Интернет вещей | Интернет вещей (IoT) — это сеть взаимосвязанных устройств, которые соединяются и обмениваются данными с другими устройствами IoT и облаком. |
| Устойчивые к гербицидам сорта (HTV) | Устойчивые к гербицидам сорта — это виды растений, которые были генетически модифицированы, чтобы быть устойчивыми к гербицидам, используемым на сельскохозяйственных культурах. |
| Химификация | Хемигация – это метод внесения пестицидов на сельскохозяйственные культуры через систему орошения. |
| Защита растений | Защита сельскохозяйственных культур – это метод защиты урожая сельскохозяйственных культур от различных вредителей, в том числе насекомых, сорняков, болезней растений и других, которые наносят ущерб сельскохозяйственным культурам. |
| Протравливание семян | Обработка семян помогает обеззаразить семена или рассаду от вредителей, переносимых семенами или почвой. Химические средства защиты растений, такие как фунгициды, инсектициды или нематоциды, обычно используются для обработки семян. |
| Фумигация | Фумигация – это применение химических средств защиты растений в газообразной форме для борьбы с вредителями. |
| Приманка | Приманка — это пища или другой материал, используемый для приманивания вредителя и его уничтожения различными методами, включая отравление. |
| Контакт Фунгицид | Контактные пестициды предотвращают заражение сельскохозяйственных культур и борются с грибковыми патогенами. Они действуют на вредителей (грибки) только при контакте с вредителями. |
| Системный фунгицид | Системный фунгицид - это соединение, которое поглощается растением, а затем перемещается внутри растения, тем самым защищая растение от атаки патогенов. |
| Массовое управление лекарственными средствами (MDA) | Массовое введение лекарств является стратегией контроля или ликвидации многих забытых тропических болезней. |
| Моллюсков | Моллюски – это вредители, которые питаются сельскохозяйственными культурами, вызывая повреждение урожая и потерю урожая. К моллюскам относятся осьминоги, кальмары, улитки и слизни. |
| Довсходовый гербицид | Довсходовые гербициды - это форма химической борьбы с сорняками, которая предотвращает укоренение проросших всходов сорняков. |
| Послевсходовый гербицид | Послевсходовые гербициды вносят на сельскохозяйственное поле для борьбы с сорняками после появления всходов (прорастания) семян или всходов. |
| Активные ингредиенты | Активные ингредиенты — это химические вещества в пестицидах, которые убивают, контролируют или отпугивают вредителей. |
| Министерство сельского хозяйства США (USDA) | Министерство сельского хозяйства обеспечивает лидерство в области продовольствия, сельского хозяйства, природных ресурсов и связанных с ними вопросов. |
| Американское научное общество по сорнякам (WSSA) | WSSA, некоммерческое профессиональное сообщество, содействует исследованиям, образованию и просветительской деятельности, связанной с сорняками. |
| Концентрат суспензии | Концентрат суспензии (СК) представляет собой один из составов химических средств защиты растений с твердыми действующими веществами, диспергированными в воде. |
| Смачиваемый порошок | Смачивающийся порошок (WP) представляет собой порошкообразный состав, который образует суспензию при смешивании с водой перед распылением. |
| Эмульгируемый концентрат | Эмульгируемый концентрат (ЭК) представляет собой концентрированную жидкую формулу пестицида, которую необходимо разбавить водой для создания раствора для распыления. |
| Растительно-паразитические нематоды | Паразитические нематоды питаются корнями сельскохозяйственных культур, вызывая повреждение корней. Эти повреждения позволяют легко заражать растения почвенными патогенами, что приводит к потере урожая или урожая. |
| Австралийская стратегия по борьбе с сорняками (AWS) | Австралийская стратегия по борьбе с сорняками, принадлежащая Комитету по окружающей среде и инвазивным средствам, содержит национальное руководство по борьбе с сорняками. |
| Японское научное общество по сорнякам (WSSJ) | WSSJ стремится внести свой вклад в предотвращение повреждения сорняками и использование ценности сорняков, предоставляя возможность для презентации исследований и обмена информацией. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Оценки объема рынка на прогнозируемые годы приведены в номинальном выражении. Инфляция не является частью ценообразования, а средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
