Объем рынка семян зерновых культур в Северной Америке
|
Период исследования | 2017 - 2030 |
|
Размер Рынка (2024) | 15.82 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2030) | 22.17 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по технологии разведения | Гибридов |
|
|
CAGR (2024 - 2030) | 6.88 % |
|
Наибольшая доля по странам | США |
|
|
Концентрация Рынка | Высокий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка семян зерновых культур в Северной Америке
Объем рынка семян зерновых в Северной Америке оценивается в 14,87 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 22,17 млрд долларов США к 2030 году, рост со среднегодовым темпом роста 6,88% в течение прогнозируемого периода (2024-2030 гг.).
14,87 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
22,17 млрд
Объем рынка в 2030 году (долл. США)
8.20 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
6.88 %
Среднегодовой темп роста (2024-2030)
Крупнейший рынок по культуре
81.06 %
стоимостная доля, Кукуруза, 2023 г.
Спрос на кукурузу растет из-за высокоценной культуры, высокой рентабельности инвестиций и увеличения спроса на производство биотоплива в отрасли кормов и смазочных материалов.
Крупнейший рынок по странам
85.03 %
стоимостная доля, США, 2023
Страна является вторым по величине производителем зерна в мире, при этом кукуруза и пшеница являются основными производителями. Страна является ведущим производителем биотоплива в мире.
Самый быстрорастущий рынок по культурам
7.09 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста кукурузы, Кукуруза,
Расширение рынка семян кукурузы обусловлено способностью культуры адаптироваться к изменяющимся погодным условиям и увеличением спроса на корма для животных со стороны молочных фермеров.
Самый быстрорастущий рынок по странам
7.20 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста (CAGR), США, 2024-2030 гг.
Это крупнейший рынок сбыта семян зерновых культур из-за увеличения спроса на муку и корма, а рост цен на тортилью привел к увеличению спроса на семена зерновых.
Ведущий игрок рынка
31.58 %
доля рынка, Corteva Agriscience, 2022 г.
Компания внедрила обширные продуктовые инновации и эффективные партнерские стратегии. Недавно компания запустила свою новую технологию редактирования генов гибридов кукурузы и других культур.
Гибриды доминируют на рынке благодаря достижениям в технологиях селекции и растущему предпочтению потребителей качественной продукции
- В Северной Америке сегмент гибридов доминировал на рынке семян зерновых культур с долей 76,6% в стоимостном выражении в 2022 году. Гибриды адаптированы к конкретным условиям выращивания, что позволяет фермерам выбирать сорта, которые хорошо работают в их конкретном регионе или среде.
- Среди гибридов основной культурой является кукуруза, на долю которой в 2022 году пришлось около 92,8% рынка семян зерновых. Это связано с тем, что гибридные семена кукурузы стабильно дают более высокие урожаи по сравнению с сортами, опыляемыми открытым способом, что приводит к повышению производительности и рентабельности для фермеров.
- Новые методы селекции растений позволяют создавать новые гибридные сорта с желаемыми признаками путем модификации ДНК семян и клеток растений. Инновации в селекции растений помогают решать проблемы, с которыми фермеры сталкиваются каждый день в поле. Это, в свою очередь, стимулирует рынок гибридных семян.
- Свободно опыляемые семена демонстрируют более широкий спектр генетического разнообразия, что позволяет варьировать вкус, цвет и размер, которые могут удовлетворить различные предпочтения потребителей. В результате растет спрос со стороны органических производителей на регенеративные методы ведения сельского хозяйства.
- Пшеница является второй наиболее возделываемой культурой в сегменте зерновых и злаковых культур, используя свободно опыляемые сорта после кукурузы. В 2022 году на его долю пришлось 40,6% рыночной стоимости семян зерновых сортов с открытым опылением. Это связано с тем, что сорта, опыляемые открытым способом, обладают более широким спектром признаков и генетическим разнообразием, которые обеспечивают высокую урожайность и приспособляемость к местным условиям, что может быть ценным для фермеров, выращивающих пшеницу.
- Существует растущий спрос на гибридные семена из-за высокой урожайности и меньшей производственной площади, необходимой для того же выпуска сортов с открытым опылением, что, как ожидается, будет стимулировать рост гибридных семян на рынке.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Соединенные Штаты доминировали на рынке семян зерновых в регионе, где основными культурами были кукуруза и пшеница
- В 2022 году зерновые и злаковые культуры составляли 57,6% рынка семян в Северной Америке. Общая площадь под зерновыми и крупяными культурами в регионе в 2022 году составила 82,7 млн га, увеличившись на 1,3% по сравнению с 2021 годом из-за увеличения количества перерабатывающих предприятий и подталкивания правительств к переходу на самодостаточность, поскольку зерно и крупы являются основным продуктом питания в рационе.
- Соединенные Штаты являются вторым по величине производителем зерна и круп в мире, при этом кукуруза и пшеница являются основными производителями. В 2022 году на сегмент семян кукурузы в США пришлось 53,9% от общего рынка семян США.
- Пшеница, овес и ячмень являются основными зерновыми культурами, выращиваемыми в Канаде, на которые в 2022 году приходится более 14 миллионов гектаров и производится более 45 миллионов метрических тонн зерна. Канада является пятым по величине производителем пшеницы, производя больше, чем требуется для потребления. Канада экспортирует пшеницу более чем в 80 стран мира.
- В 2022 году рыночная стоимость мексиканского рынка семян зерна составила 961 млн долларов США, что на 25,4% больше по сравнению с 2019 годом благодаря высоким международным ценам на сырьевые товары и государственным программам, стимулирующим мелких производителей производить основные зерновые. Эти факторы способствуют увеличению общего производства зерна в Мексике, особенно риса и пшеницы.
- В 2022 году рынок семян зерновых и злаковых культур в остальной части Северной Америки составил 3,3% от рыночной стоимости зерна и семян зерновых культур в регионе. Общая площадь в 2022 году составила 2,3 млн га, что сократилось на 3,8% с 2017 года из-за тропических штормов и циклонов в основных странах-производителях, таких как Куба и Коста-Рика.
- Растущая государственная поддержка и постоянный спрос на основные продукты питания, по оценкам, будут способствовать росту рынка семян в регионе в течение прогнозируемого периода со среднегодовым темпом роста 6,8%.
Тенденции рынка семян зерновых культур в Северной Америке
В Северной Америке преобладают зерновые и злаковые культуры, так как наблюдается повышенный спрос со стороны перерабатывающей промышленности
- В Северной Америке посевные площади в сегменте зерновых и круп в 2022 году составили 82,7 млн га, что на 1,3% больше, чем в предыдущем году, благодаря устойчивому спросу на зерновые как основной продукт питания. Кукуруза в 2022 году была выращена под 45,6 млн га среди всех зерновых и крупяных культур. В основном это связано с высокой урожайностью по сравнению с другими культурами региона и имеет подходящие почвенно-агроклиматические условия для выращивания кукурузы. За исключением Канады, основные страны региона имеют большую часть земель под выращивание кукурузы, потому что кукуруза имеет множество применений, таких как корма для животных, производство этанола, потребление основных продуктов питания и производство биотоплива, что стимулирует спрос на эту культуру в стране.
- Пшеница была второй по величине культурой, выращиваемой в регионе, возделывая менее 25,0 млн га в 2022 году. Северная Дакота заняла первое место по производству пшеницы штатом, где в 2022 году было произведено около 299,9 миллиона бушелей. Кроме того, будучи крупнейшей страной в регионе, в 2022 году Соединенные Штаты занимали около 55,5 млн га под производством зерновых и круп. Основными штатами-производителями зерна являются Канзас, Северная Дакота, Монтана, Вашингтон, Оклахома, Айдахо, Техас, Орегон, Миннесота и Южная Дакота.
- В Канаде в период с 2022 по 2017 год площадь под зерновыми и злаками увеличилась на 11,2%, при этом увеличились площади под пшеницей и ячменем. В 2022 году на пшеницу пришлось 60,8% площадей производства зерна и круп. Посевные площади увеличились из-за роста спроса и смещения предпочтений фермеров с кукурузы и других зерновых культур на пшеницу, поскольку пшеница является основным продуктом питания, потребляемым в стране. Таким образом, повышенный спрос на зерновые и крупяные культуры в регионе со стороны перерабатывающих производств стимулирует рост рынка.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Растущее использование устойчивых к болезням и более широких адаптивных признаков стимулирует рост рынка семян зерновых культур в регионе
- Рис и кукуруза являются наиболее гибридизированными культурами в Северной Америке, регистрируя значительный спрос на различные признаки, которые снижают затраты на ресурсы и имеют высокую урожайность в суровых климатических условиях, таких как засуха.
- Устойчивые к болезням признаки являются наиболее востребованными признаками кукурузы у производителей в регионе. Эти черты используются ими для защиты культуры от болезней белой пятнистости, серой пятнистости листьев, обыкновенной ржавчины, увядания и антракноза стеблевой гнили. Другие признаки, такие как устойчивость к насекомым и более широкая приспособляемость, также имеют высокий спрос для защиты от основных насекомых, заражающих посевы кукурузы, таких как мотыльки, совки и мотыльки, за которыми следуют жуки, такие как личинки и долгоносики, которые растут в межсезонье и в различных почвенных условиях. Например, такие бренды, как Winfield и Dekalb, содержат эти признаки кукурузы.
- Рис является одной из крупнейших производимых и экспортируемых культур из Северной Америки, особенно из Соединенных Штатов. Чтобы получить высокую прибыль за счет повышения урожайности культуры на 30%-40% и повышения производительности, производителям требуются сорта семян риса с такими характеристиками, как устойчивость к болезням, устойчивость к абиотическому стрессу, более широкая адаптивность и засухоустойчивость. Признаки, предлагаемые семеноводческими компаниями, такими как Arize от Bayer AG, обеспечивают устойчивость к бактериальным заболеваниям, скороспелость и дают большое количество во время абиотического стресса.
- Ожидается, что такие факторы, как увеличение потребления кукурузы и риса, увеличение доступности гибридов, а также высокий спрос на устойчивость к болезням и повышение урожайности, будут стимулировать рост рынка в регионе.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Трансгенная селекция является основным селекционным методом, применяемым для зерновых культур из-за ее преимущества в растениеводстве
Обзор семеноводческой отрасли зерновых культур в Северной Америке
Рынок семян зерновых культур в Северной Америке достаточно консолидирован, на долю пяти крупнейших компаний приходится 71,13%. Основными игроками на этом рынке являются BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Land O'Lakes Inc. и Syngenta Group (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка семян зерновых культур в Северной Америке
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Land O’Lakes Inc.
Syngenta Group
Other important companies include Advanta Seeds - UPL, DLF, Groupe Limagrain, KWS SAAT SE & Co. KGaA, S&W Seed Co..
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка семян зерновых культур в Северной Америке
- Март 2023 г. Corteva Agriscience представила технологию редактирования генов для дополнительной защиты гибридов кукурузы, которая помогает обеспечить устойчивость ко многим заболеваниям.
- Март 2023 г. Pioneer Seeds, дочерняя компания Corteva Agriscience, запустила 44 новых гибридных сорта семян кукурузы с новой технологией кукурузы Vorceed Enlist, чтобы помочь в борьбе с кукурузными корневыми червями.
- Март 2023 г. Corteva Agriscience выпустила продукты из кукурузы Vorceed Enlist для избранных фермеров в 2023 году, и ожидается, что во второй половине десятилетия она станет ведущим предложением Corteva с тройным стеком в районах с высоким содержанием кукурузных корневых червей.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке семян зерновых в Северной Америке - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
-
4.1 Площадь под возделыванием
- 4.1.1 Пропашные культуры
-
4.2 Самые популярные черты
- 4.2.1 Рис и кукуруза
-
4.3 Методы разведения
- 4.3.1 Пропашные культуры
- 4.4 Нормативно-правовая база
- 4.5 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в долларах США, прогнозы до 2030 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Технология разведения
- 5.1.1 Гибриды
- 5.1.1.1 Нетрансгенные гибриды
- 5.1.1.2 Трансгенные гибриды
- 5.1.1.2.1 Устойчивые к гербицидам гибриды
- 5.1.1.2.2 Устойчивые к насекомым гибриды
- 5.1.1.2.3 Другие черты
- 5.1.2 Открытоопыляемые сорта и гибридные производные
-
5.2 Обрезать
- 5.2.1 Кукуруза
- 5.2.2 Рис
- 5.2.3 Сорго
- 5.2.4 Пшеница
- 5.2.5 Другие зерновые и крупы
-
5.3 Страна
- 5.3.1 Канада
- 5.3.2 Мексика
- 5.3.3 Соединенные Штаты
- 5.3.4 Остальная часть Северной Америки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компании
- 6.4.1 Адванта Семена - УПЛ
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Land O’Lakes Inc.
- 6.4.9 S&W Seed Co.
- 6.4.10 Syngenta Group
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ SEEDS
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Размер мирового рынка и DRO
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация семеноводческой отрасли зерновых культур в Северной Америке
Гибриды, сорта, опыляемые открытым способом и гибридные производные рассматриваются как сегменты в разделе Технология селекции. Кукуруза, рис, сорго, пшеница охватываются в виде сегментов в разделе Культура. Канада, Мексика и США охвачены сегментами по странам.
- В Северной Америке сегмент гибридов доминировал на рынке семян зерновых культур с долей 76,6% в стоимостном выражении в 2022 году. Гибриды адаптированы к конкретным условиям выращивания, что позволяет фермерам выбирать сорта, которые хорошо работают в их конкретном регионе или среде.
- Среди гибридов основной культурой является кукуруза, на долю которой в 2022 году пришлось около 92,8% рынка семян зерновых. Это связано с тем, что гибридные семена кукурузы стабильно дают более высокие урожаи по сравнению с сортами, опыляемыми открытым способом, что приводит к повышению производительности и рентабельности для фермеров.
- Новые методы селекции растений позволяют создавать новые гибридные сорта с желаемыми признаками путем модификации ДНК семян и клеток растений. Инновации в селекции растений помогают решать проблемы, с которыми фермеры сталкиваются каждый день в поле. Это, в свою очередь, стимулирует рынок гибридных семян.
- Свободно опыляемые семена демонстрируют более широкий спектр генетического разнообразия, что позволяет варьировать вкус, цвет и размер, которые могут удовлетворить различные предпочтения потребителей. В результате растет спрос со стороны органических производителей на регенеративные методы ведения сельского хозяйства.
- Пшеница является второй наиболее возделываемой культурой в сегменте зерновых и злаковых культур, используя свободно опыляемые сорта после кукурузы. В 2022 году на его долю пришлось 40,6% рыночной стоимости семян зерновых сортов с открытым опылением. Это связано с тем, что сорта, опыляемые открытым способом, обладают более широким спектром признаков и генетическим разнообразием, которые обеспечивают высокую урожайность и приспособляемость к местным условиям, что может быть ценным для фермеров, выращивающих пшеницу.
- Существует растущий спрос на гибридные семена из-за высокой урожайности и меньшей производственной площади, необходимой для того же выпуска сортов с открытым опылением, что, как ожидается, будет стимулировать рост гибридных семян на рынке.
Технология разведения
| Гибриды | Нетрансгенные гибриды | |
| Трансгенные гибриды | Устойчивые к гербицидам гибриды | |
| Устойчивые к насекомым гибриды | ||
| Другие черты | ||
| Открытоопыляемые сорта и гибридные производные | ||
Обрезать
| Кукуруза |
| Рис |
| Сорго |
| Пшеница |
| Другие зерновые и крупы |
Страна
| Канада |
| Мексика |
| Соединенные Штаты |
| Остальная часть Северной Америки |
| Технология разведения | Гибриды | Нетрансгенные гибриды | |
| Трансгенные гибриды | Устойчивые к гербицидам гибриды | ||
| Устойчивые к насекомым гибриды | |||
| Другие черты | |||
| Открытоопыляемые сорта и гибридные производные | |||
| Обрезать | Кукуруза | ||
| Рис | |||
| Сорго | |||
| Пшеница | |||
| Другие зерновые и крупы | |||
| Страна | Канада | ||
| Мексика | |||
| Соединенные Штаты | |||
| Остальная часть Северной Америки | |||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Коммерческие семена - Для целей данного исследования в исследование были включены только коммерческие семена. Семена, сохраненные на ферме, которые не имеют коммерческой маркировки, исключаются из сферы действия, даже несмотря на то, что незначительный процент семян, сохраненных на ферме, обменивается в коммерческих целях между фермерами. В сферу действия также не входят вегетативно размножающиеся сельскохозяйственные культуры и части растений, которые могут быть коммерчески проданы на рынке.
- Посевные площади - При расчете посевных площадей под различными культурами учитывалась валовая посевная площадь. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), он включает в себя общую площадь, обрабатываемую под определенной культурой в разные сезоны.
- Коэффициент замещения семян - Коэффициент замещения семян - это процент посевных площадей от общей площади культуры, посаженной в сезоне с использованием сертифицированных/качественных семян, отличных от семян, сохраненных на ферме.
- Выращивание в защищенном грунте - В докладе защищенное возделывание определяется как процесс выращивания сельскохозяйственных культур в контролируемой среде. Сюда входят теплицы, парники, гидропоника, аэропоника или любая другая система выращивания, которая защищает урожай от любого абиотического стресса. Однако выращивание в открытом грунте с использованием пластиковой мульчи исключено из этого определения и включено в открытый грунт.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Пропашные культуры | Обычно это полевые культуры, которые включают в себя различные категории культур, такие как зерновые и злаковые, масличные, волокнистые культуры, такие как хлопок, бобовые и кормовые культуры. |
| Пасленовых | Это семейство цветущих растений, в которое входят томаты, чили, баклажаны и другие культуры. |
| Бахчевые | Он представляет семейство тыквенных, состоящее примерно из 965 видов примерно в 95 родах. Основные культуры, рассматриваемые в этом исследовании, включают огурцы и корнишоны, тыкву и тыкву, а также другие культуры. |
| Капуста | Это род растений семейства капустных и горчичных. Он включает в себя такие культуры, как морковь, капуста, цветная капуста и брокколи. |
| Корни и луковицы | Сегмент корнеплодов и луковиц включает лук, чеснок, картофель и другие культуры. |
| Неклассифицированные овощи | Этот сегмент в отчете включает культуры, которые не относятся ни к одной из вышеперечисленных категорий. К ним относятся такие культуры, как бамия, спаржа, салат, горох, шпинат и другие. |
| Гибридные семена | Это первое поколение семян, полученных путем контроля перекрестного опыления и сочетания двух или более сортов или видов. |
| Трансгенные семена | Это семя, которое генетически модифицировано, чтобы содержать определенные желательные входные и/или выходные признаки. |
| Нетрансгенные семена | Семена получены путем перекрестного опыления без каких-либо генетических модификаций. |
| Сорта, опыляемые открытым способом и гибридные производные | Сорта, опыляемые открытым способом, дают семена, соответствующие типу, так как они переопыляются только с другими растениями того же сорта. |
| Другие пасленовые (Solanaceae) | К культурам, относящимся к другим пасленовым, относятся болгарский перец и другие различные перцы в зависимости от местонахождения соответствующих стран. |
| Другие Brassicaceae | К культурам, рассматриваемым в рамках других капустных культур, относятся редис, репа, брюссельская капуста и капуста. |
| Другие корни и луковицы | К культурам, рассматриваемым под другими корнями и луковицами, относятся сладкий картофель и маниока. |
| Другие бахчевые | К культурам, относящимся к другим бахчевым культурам, относятся арбуз и бахчевые культуры (бутылочная тыква, горькая тыква, хребтовая тыква, змеиная тыква и другие). |
| Другие зерновые и злаковые культуры | К культурам, относящимся к другим зерновым и злаковым культурам, относятся ячмень, гречиха, канареечное семя, тритикале, овес, просо и рожь. |
| Другие волокнистые культуры | К культурам, рассматриваемым под другими волокнами, относятся конопля, джут, волокна агавы, лен, кенаф, рами, абака, сизаль и капок. |
| Другие масличные культуры | К культурам, относящимся к другим масличным культурам, относятся земляной орех, конопляное семя, семена горчицы, семена клещевины, семена сафлора, семена кунжута и семена льна. |
| Другие кормовые культуры | К культурам, рассматриваемым в качестве других кормов, относятся трава Нейпира, овсяная трава, белый клевер, райграс и тимофеевка. Другие кормовые культуры рассматривались исходя из местности соответствующих стран. |
| Импульсов | Голубиный горох, чечевица, фасоль и фасоль, вика, нут, вигна, люпин и бамбарская фасоль относятся к зернобобовым. |
| Другие неклассифицированные овощи | К культурам, относящимся к другим неклассифицированным овощам, относятся артишоки, листья маниоки, лук-порей, цикорий и стручковая фасоль. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 ОПРЕДЕЛИТЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Оценки объема рынка на прогнозируемые годы приведены в номинальном выражении. Инфляция не является частью ценообразования, а средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, пользовательские консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
