| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Размер Рынка (2024) | 5.28 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2029) | 7.44 Миллиардов долларов США |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.10% |
| Концентрация Рынка | Терпимая |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке
Объем рынка промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке оценивается в 4,93 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 7,43 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 7,10% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Растущее активное сотрудничество между правительствами, регулирующими органами и ассоциациями для экономического расширения является одним из основных аспектов, способствующих росту в секторах автоматизации и производства в регионе. Например, в мае 2022 года RX Africa объявила о проведении выставки и саммита Future Manufacturing Africa Trade Fair and Summit 2023, в рамках которой состоялся обмен ценным отраслевым опытом для повышения инвестиционной привлекательности производственного сектора африканского континента.
- Правительство ОАЭ сосредоточено на удвоении вклада промышленного производства в ВВП страны до 25%, как подчеркивается в Промышленной стратегии Дубая до 2030 года и Экономическом видении Абу-Даби до 2030 года. Операция 300 млрд – это государственная стратегия, направленная на развитие промышленного сектора и повышение его роли в стимулировании экономики ОАЭ. Он направлен на увеличение вклада промышленного сектора в ВВП до 300 млрд дирхамов (~82 млрд долларов США) к 2031 году.
- Кроме того, Банк развития Эмиратов (ЕАБР) играет важнейшую роль в реализации Операции 300 млрд. В рамках стратегии банк выделил 30 млрд дирхамов ОАЭ на поддержку приоритетных отраслей промышленности в течение пяти лет. Ожидается, что такие инвестиции повысят спрос промышленного сектора на автоматизированные погрузочно-разгрузочные работы.
- Кроме того, растущий технологический прогресс поддерживает рост рынка. Кроме того, в августе 2022 года Министерство промышленности и передовых технологий ОАЭ и оборонная технологическая компания Edge Group из Абу-Даби подписали соглашение о разработке первого в Эмиратах центра поддержки Индустрии 4.0. Центр поможет производителям повысить эффективность своей деятельности, направив их на использование автоматизации, а расширение бизнеса на основе данных будет способствовать дальнейшему росту рынка.
- В феврале 2022 года, чтобы удовлетворить возросший спрос на конвейерные системы в регионе, дубайская компания Acme Intralog, поставщик решений для автоматизации промышленности и склада, заявила, что расширила возможности изготовления и производства конвейерных лент, используемых на своем заводе в ОАЭ. Компания предоставляет комплексные решения для конвейерных лент для различных секторов бизнеса, включая пищевую промышленность и производство напитков, строительство, упаковку, текстиль и погрузочно-разгрузочные работы.
- Кроме того, ОАЭ намерены увеличить свои мощности по производству электроэнергии примерно на 21 ГВт, при этом на солнечную энергию приходится 26,1% от общей дополнительной генерирующей мощности. Эти инфраструктурные разработки, вероятно, предоставят решения для промышленных систем управления и автоматизации производства.
- Тем не менее, более высокие первоначальные инвестиционные затраты, связанные с решениями в области промышленной автоматизации, продолжают препятствовать росту исследуемого рынка, особенно в африканском регионе, где чувствительность к ценам выше.
- Инфляция оказывает существенное влияние на промышленное производство, так как может привести к росту издержек производителей. Это может быть связано с различными факторами, такими как более высокие цены на сырье, увеличение стоимости доставки, а также затраты на рабочую силу и нехватку. В результате производители могут быть вынуждены повышать цены для поддержания рентабельности, что в конечном итоге может привести к снижению спроса на их продукцию. Кроме того, инфляция также может привести к ограничениям в контрактах, сдвигам в рабочей силе и проблемам с ресурсами для производителей, влияя на рост исследуемого рынка.
Тенденции рынка промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке
Проникновение в нефтегазовую отрасль значительно вырастет
- В нефтегазовой отрасли автоматизация производственно-сбытовых цепочек быстро приобретает важное значение на геологоразведочных площадках и объектах добычи/переработки. Поскольку добыча/переработка нефти часто включает в себя использование различных химических веществ, которые могут нанести вред человеку, автоматизация является большим спасением и все чаще используется на нефтедобывающих предприятиях для сокращения таких случаев. Кроме того, автоматизация помогает компаниям повысить операционную эффективность и производственные возможности, стимулируя внедрение.
- Страны Ближнего Востока поставляют и экспортируют значительное количество сырой нефти по всему миру. В этой области существует значительный спрос на промышленные датчики, используемые для различных применений. По данным Baker Hughes, в 2022 году среднее количество буровых установок на Ближнем Востоке значительно увеличилось по сравнению с 2021 годом. В 2022 году среднее количество буровых установок составило 308, что на 16,3% больше, чем в 2021 году.
- В регионе постоянно открываются новые нефтяные и газовые скважины, в то время как старые и недостаточно используемые скважины восстанавливаются. Например, государственная компания Abu Dhabi National Oil Co. недавно объявила о программе значительного расширения парка буровых установок, в рамках которой, как ожидается, к 2025 году будут добавлены десятки буровых установок. Более того, в 2022 году ADNOC объявила об обнаружении запасов природного газа на шельфе эмиратов Абу-Даби. Это первое открытие в стране в рамках концессий на разведку на шельфе, демонстрирующее успех раундов тендеров ADNOC. В ходе этой разведки было обнаружено от 1,5 до 2 триллионов стандартных кубических футов (TSCF) сырого газа.
- По данным ОПЕК, Саудовская Аравия владеет примерно 17% доказанных мировых запасов нефти. Нефтегазовая отрасль обеспечивала около 50% ВВП и 70% экспортных поступлений. По данным Института энергетики, в 2022 году добыча нефти в Саудовской Аравии составила около 12,136 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, значительное присутствие страны в нефтегазовой отрасли будет и впредь способствовать росту рынка региона.
- Кроме того, согласно отчету Arab Petroleum Investments Corporation за январь 2022 года, ожидается, что инвестиции в энергетику на Ближнем Востоке и в Северной Африке увеличатся на 9% в течение следующих пяти лет до более чем 879 миллиардов долларов США, поскольку экспортеры энергоносителей увеличивают расходы на фоне более высоких доходов от нефти. Поскольку автоматизация играет важнейшую роль в нефтегазовом секторе, ожидается, что такие тенденции будут способствовать росту исследуемого рынка в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Саудовская Аравия ожидает значительный рост рынка
- Рынок Саудовской Аравии в основном обусловлен увеличением инвестиций в цепочку создания стоимости в нефтегазовой отрасли. Развитие нефтегазовой отрасли трансформирует другие отрасли, в том числе энергетические решения. В результате, как и большинство стран Ближнего Востока, экономика Саудовской Аравии, как правило, зависит от нефтяной и нефтехимической промышленности; Таким образом, ожидается, что инвестиции в передовые решения для поддержания роста отраслей останутся высокими, создавая благоприятные перспективы для роста исследуемого рынка.
- По данным Invest Saudi, сельское хозяйство и пищевая промышленность являются одними из самых быстрорастущих отраслей в Саудовской Аравии. Поскольку в стране не хватает пахотных земель, проникновение передовых методов ведения сельского хозяйства и производственных технологий быстро приобретает в стране известность, поскольку инвестиции государственных и частных фирм значительно растут. Так, в июне 2023 года Министерство промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии заявило, что правительство намерено привлечь инвестиции в пищевую промышленность на сумму 20 млрд долларов США к 2035 году.
- Кроме того, ожидается, что с укреплением цен на нефть страна будет больше инвестировать в ненефтяной сектор, что будет способствовать быстрому росту производственного сектора и сектора электронной коммерции. Так, в феврале 2023 года Управление промышленных городов и технологических зон Саудовской Аравии подписало соглашение о строительстве 14 новых высокотехнологичных складов в городе Джидда, которые будут эксплуатироваться на основе модели государственно-частного партнерства. Благодаря таким инициативам ожидается, что внедрение решений по автоматизации, таких как автоматизированные решения для транспортировки материалов, будет иметь более высокий спрос в течение прогнозируемого периода.
- В последние годы, благодаря Saudi Vision 2030, недавно был запущен план по снижению зависимости страны от нефти. В результате в таких секторах, как производство, электронная коммерция и логистика, наблюдается значительный рост. Например, по данным Главного статистического управления Саудовской Аравии, ВВП страны от обрабатывающей промышленности увеличился до 91 760 млн саудовских риалов (24 462,3 млн долларов США) в первом квартале 2023 года с 89 976 млн саудовских риалов (23 986,75 млн долларов США) в четвертом квартале 2022 года. Ожидается, что такие тенденции будут способствовать росту исследуемого рынка в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке
Рынок промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке умеренно фрагментирован и имеет присутствие некоторых ведущих поставщиков решений по автоматизации. Тем не менее, растущее проникновение решений по автоматизации способствует выходу на рынок новых игроков, что, в свою очередь, будет стимулировать конкуренцию между вендорами. Игроки участвуют в разработке продуктов и стратегической деятельности, такой как сотрудничество, партнерство, слияния и поглощения. В число ключевых игроков рынка входят ABB Ltd., Siemens AG, Rockwell Automation и Yokogawa Electric Corporation.
В июне 2023 года компания Schneider Electric открыла в Эр-Рияде новую производственную линию для производства оборудования для повышения энергоэффективности и экологичности, в том числе интеллектуальных преобразователей частоты Altivar Process Modular (APM). Как сообщили в компании, новое производство оснащено новейшими технологиями автоматизации и робототехники.
В апреле 2023 года Honeywell объявила о своих планах открыть передовой региональный производственный центр в Энергетическом парке короля Салмана (SPARK), новой промышленной зоне королевства, что сделает его восьмым в стране. По данным компании, новый объект будет включать в себя инженерные, производственные и сборочные линии, охватывающие промышленное оборудование управления и автоматизации компании.
Лидеры рынка промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке
-
ABB Limited
-
Siemens AG
-
Yokogawa Electric Corporation
-
Rockwell Automation Inc.
-
Mitsubishi Electric Corporation
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке
- Декабрь 2022 г. Rockwell Automation представила FactoryTalk Vault для хранения и защиты промышленных файлов, автоматизации анализа проектов и оптимизации рабочих процессов. FactoryTalk VaultTM предоставляет централизованное, безопасное, облачное хранилище для производственных проектных групп. FactoryTalk Vault позволяет глубже изучать проекты контроллеров для получения дополнительной информации о проектировании благодаря контролю доступа, современной версии и расширенным инструментам проектирования.
- Декабрь 2022 г. ABB представила кобота ABB SWIFT CRB 1300 для автоматизации складских задач, таких как укладка на поддоны, комплектация и перемещение и другие. Клиенты ABB теперь могут использовать роботизированную автоматизацию, чтобы сделать свои процессы более эффективными, гибкими и устойчивыми, помогая в борьбе с нехваткой рабочей силы, позволяя своим сотрудникам выполнять основные бизнес-функции.
- Январь 2022 г. DHL Express, курьерская компания, открыла крупнейший на Ближнем Востоке роботизированный сортировочный центр в центральной части Израиля. Компания инвестировала 250 миллионов шекелей (80 миллионов долларов США) в объект рядом с аэропортом Бен-Гурион. Теперь грузовым самолетом можно управлять за 50 минут, а не за четыре часа. Сотрудники прошли обучение для других ролей, потому что автоматизированная система сортировки требует на 70% меньше человеческих ресурсов.
Сегментация отрасли промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке
Промышленная автоматизация относится к использованию систем управления, включая компьютеры или роботов, а также информационных технологий для управления различными промышленными процессами и оборудованием, заменяющим человека. Промышленная автоматизация знаменует собой второй шаг после механизации в направлении индустриализации.
Рынок промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке сегментирован по типу решений (автоматизированные решения для обработки материалов (конвейерные/сортировочные системы, автоматизированные системы хранения и поиска (AS/RS), мобильные роботы (автоматизированные управляемые транспортные средства и автономные мобильные роботы), автоматическая идентификация и сбор данных (AIDC), системы управления складом (WMS)/системы управления складом (WCS)), решения для автоматизации производства (промышленные системы управления (DCS, PLC, SCADA, HMI и т. д.), полевые устройства, промышленная робототехника, датчики и передатчики, двигатели и приводы) и конечные пользователи (рынок автоматизированных погрузочно-разгрузочных работ (производство, непроизводственное производство (склады/распределительные центры/логистические центры), товары общего назначения, здравоохранение, товары повседневного спроса/товары длительного пользования), рынок автоматизации производства, продукты питания и напитки, фармацевтика, производство товаров длительного пользования, текстиль).
Размеры рынка и прогнозы приведены в стоимостном выражении (USD) для всех вышеперечисленных сегментов.
По типу решения
| Автоматизированные решения для обработки материалов | Конвейерные/Сортировочные Системы |
| Автоматизированная система хранения и поиска (AS/RS) | |
| Мобильные роботы (автоматизированные транспортные средства и автономные мобильные роботы) | |
| Автоматическая идентификация и сбор данных (AIDC) | |
| Системы управления складом (WMS)/Система управления складом (WCS) | |
| Решения для автоматизации производства | Промышленные системы управления (РСУ, ПЛК, SCADA, HMI и т. д.) |
| Полевые устройства | |
| Промышленная робототехника | |
| Датчики и передатчики | |
| Двигатели и приводы | |
| Другие |
Конечными пользователями
| Рынок автоматизированных погрузочно-разгрузочных работ | Производство |
| Непроизводственный сектор (склады/распределительные центры/логистические центры) | |
| Общие товары | |
| Здравоохранение | |
| Товары повседневного спроса/Товары краткосрочного пользования | |
| Другие конечные пользователи (мода, товары длительного пользования, почта и посылки) | |
| Рынок промышленной автоматизации | Еда и напитки |
| Фармацевтика | |
| Долговечное производство | |
| Текстиль | |
| Другие конечные потребители (целлюлозно-бумажная промышленность, водоснабжение и сточные воды, химическая промышленность, нефть и газ) |
По стране
| Объединенные Арабские Эмираты |
| Саудовская Аравия |
| Южная Африка |
| Остальной Ближний Восток |
| По типу решения | Автоматизированные решения для обработки материалов | Конвейерные/Сортировочные Системы |
| Автоматизированная система хранения и поиска (AS/RS) | ||
| Мобильные роботы (автоматизированные транспортные средства и автономные мобильные роботы) | ||
| Автоматическая идентификация и сбор данных (AIDC) | ||
| Системы управления складом (WMS)/Система управления складом (WCS) | ||
| Решения для автоматизации производства | Промышленные системы управления (РСУ, ПЛК, SCADA, HMI и т. д.) | |
| Полевые устройства | ||
| Промышленная робототехника | ||
| Датчики и передатчики | ||
| Двигатели и приводы | ||
| Другие | ||
| Конечными пользователями | Рынок автоматизированных погрузочно-разгрузочных работ | Производство |
| Непроизводственный сектор (склады/распределительные центры/логистические центры) | ||
| Общие товары | ||
| Здравоохранение | ||
| Товары повседневного спроса/Товары краткосрочного пользования | ||
| Другие конечные пользователи (мода, товары длительного пользования, почта и посылки) | ||
| Рынок промышленной автоматизации | Еда и напитки | |
| Фармацевтика | ||
| Долговечное производство | ||
| Текстиль | ||
| Другие конечные потребители (целлюлозно-бумажная промышленность, водоснабжение и сточные воды, химическая промышленность, нефть и газ) | ||
| По стране | Объединенные Арабские Эмираты | |
| Саудовская Аравия | ||
| Южная Африка | ||
| Остальной Ближний Восток | ||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Ближний Восток и Африка Промышленная автоматизацияЧасто задаваемые вопросы об исследованиях рынка
Насколько велик рынок промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке?
Ожидается, что объем рынка промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке достигнет 4,93 млрд долларов США в 2024 году и будет расти в среднем на 7,10% и достигнет 7,43 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий объем рынка промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке достигнет 4,93 млрд долларов США.
Кто является ключевыми игроками на рынке промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке?
ABB Limited, Siemens AG, Yokogawa Electric Corporation, Rockwell Automation Inc., Mitsubishi Electric Corporation являются основными компаниями, работающими на рынке промышленной автоматизации Ближнего Востока и Африки.
Какие годы охватывает этот рынок промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке оценивался в 4,60 млрд долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Последнее обновление страницы:
Ближний Восток и Африка Промышленная автоматизацияОтраслевой отчет
Статистические данные о доле рынка промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году, размере и темпах роста выручки, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ промышленной автоматизации на Ближнем Востоке и в Африке включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получить образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
