Анализ объема и доли рынка колтюбинговых труб на Ближнем Востоке и в Африке - тенденции роста и прогнозы (2024 - 2029 гг.)

Тенденции рынка колтюбинга в странах Ближнего Востока и Африки

Сегмент внутрискважинных мероприятий будет доминировать на рынке

Услуги колтюбинга являются наиболее предпочтительными в приложениях для внутрискважинных работ, позволяя проводить интенсификацию, повторную перфорацию, перекачку жидкости, ловлю рыбы, борьбу с песком и зональную изоляцию. Ожидается, что растущие капитальные затраты на повышение производительности скважин и очистку скважин будут стимулировать сегмент внутрискважинных мероприятий.

Согласно ежегодному статистическому бюллетеню ОПЕК за 2022 год, общий объем добычи сырой нефти в регионе Ближнего Востока и Африки в 2021 году составил 2 732 000 баррелей в сутки. Ожидается, что новые проекты по внутрискважинным работам будут стимулировать рынок колтюбинговых труб на Ближнем Востоке и в Африке.

Аналогичным образом, для истощения пластов скважины требуют заканчивания или механических операций, таких как ловля рыбы, перфорация добывающих скважин, удаление накипи, установка пробки или пакера и увеличение добычи. Спрос на эти услуги стимулирует сегмент геолого-технических мероприятий для колтюбинга.

Спрос на геолого-технические работы на созревающих морских месторождениях и других наземных месторождениях Ближнего Востока и Африки является движущей силой рынка колтюбинговых услуг. Кроме того, эти услуги традиционно предоставляются на колтюбинге и предназначены для повышения производительности скважин и пластов. Применение услуг по проведению интервенций включает в себя интенсификацию матричных работ и трещиноватости, очистку ствола скважины, каротаж, перфорацию, откачку азота, борьбу с песком, бурение, цементирование, циркуляцию скважин и механическую изоляцию, что открывает возможности для заключения долгосрочных контрактов на рынке колтюбинговых услуг.

В августе 2022 года Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила о заключении контракта на сумму 1,17 млрд долларов США на аренду тринадцати самоподъемных самоподъемных барж для повышения операционной эффективности на шельфе и поддержки расширения мощностей по добыче сырой нефти до пяти миллионов баррелей в сутки к 2030 году. Самоподъемные самоподъемные баржи будут наняты вместе с рабочей силой и оборудованием. Баржи будут использоваться для проведения геолого-восстановительных работ без буровых установок, пред- и послебуровых работ, а также для технического обслуживания верхних строений и восстановления целостности морских активов.

Таким образом, рынок колтюбинговых услуг обусловлен ростом объемов геолого-технических работ.

Саудовская Аравия будет доминировать на рынке

Саудовская Аравия является одним из крупнейших рынков нефти и газа на Ближнем Востоке и в Африканском регионе. Ожидается, что огромные запасы нефти и газа в стране, а также обширные инфраструктурные проекты в области транспортировки и переработки будут стимулировать рынок в течение прогнозируемого периода.

По состоянию на июнь 2022 года в стране работало 56 действующих наземных и восемь действующих морских буровых установок. Большая часть добычи нефти и газа в Саудовской Аравии приходится на наземные месторождения, что свидетельствует о доминировании основных фондов на суше в сегменте разведки и добычи в стране. Несмотря на то, что наземные активы доминируют в сегменте разведки и добычи, ожидается, что в ближайшие годы спрос на колтюбинговые услуги в морской нефтегазовой отрасли страны будет значительно расти. Например, в ноябре 2021 года государственная нефтяная компания страны Saudi Aramco заключила EPC-контракты на сумму 10 млрд долларов США (вместе с капитальными затратами, которые, как ожидается, достигнут 68 млрд долларов США в течение первых десяти лет разработки) на разработку обширного нетрадиционного газового месторождения Джафура. Это крупнейшее месторождение непопутного газа в Королевстве Саудовская Аравия (КСА). Ожидается, что это создаст возможности для колтюбинговых услуг.

В бассейне Джафура, запасы которого оцениваются в 200 триллионов стандартных кубических футов, находится самое обширное месторождение богатого жидким сланцевым газом на Ближнем Востоке. Это сланцевое месторождение занимает площадь в 17 000 квадратных километров. Ожидается, что добыча природного газа в Джафуре увеличится с 200 миллионов стандартных кубических футов в сутки в 2025 году до достижения устойчивого уровня газа в два миллиарда кубических футов в сутки к 2030 году, с 418 миллионами кубических футов в сутки этана и около 630 000 баррелей в день жидких углеводородов и конденсатов. Это важное сырье для растущей нефтехимической промышленности, что делает Саудовскую Аравию одним из крупнейших в мире производителей природного газа.

Таким образом, Саудовская Аравия оценивается как крупнейший рынок. Ожидается, что это будет обусловлено бурением новых скважин, расширением добычи фундаментов скважин и увеличением боковой длины вновь пробуренных горизонтальных скважин.