Рынок EPC в Мексике: рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2023–2028 гг.)

Рынок сегментирован по производству электроэнергии из источников (тепловая, гидроэнергия, атомная энергия и возобновляемые источники энергии, не связанные с гидроэнергетикой), а также по передаче и распределению электроэнергии (T&D).

Home right-chevron-icon Market Analysis right-chevron-icon Mexico Power EPC Market right-chevron-icon Рынок EPC в Мексике

Обзор рынка

Mexico Power EPC Market - Market Summary
share button
Study Period: 2019-2027
CAGR: > 3.5 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Обзор рынка

Ожидается, что на рынке EPC в Мексике будет зарегистрирован среднегодовой темп роста более 3,5% в течение прогнозируемого периода 2022–2027 годов. Пандемия COVID-19 резко повлияла на рынок EPC в Мексике, создав узкие места в цепочке поставок и задержав строительство энергетических проектов, таких как проект солнечной фотоэлектрической (PV) в Соноре, что привело к увеличению общей стоимости проектов. Ожидается, что такие факторы, как растущая потребность в экологически чистой энергии и предстоящие проекты по производству электроэнергии, особенно идущие параллельно с темпами урбанизации, будут стимулировать спрос на рынке EPC в Мексике в течение прогнозируемого периода. Однако намерения правительства сократить частные инвестиции и сделать сектор более государственным могут представлять значительную угрозу для роста рынка в течение прогнозируемого периода.

  • Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в сегменте производства тепловой энергии будет наблюдаться значительный рост в связи с текущими планами страны по возрождению энергетического сектора, основанного на ископаемом топливе.
  • Ожидается, что развивающиеся рынки, включая распределенную генерацию электроэнергии, интеллектуальные сети и системы хранения энергии в Мексике, создадут жизненно важные возможности для игроков EPC в будущем.
  • Ожидается, что в ближайшие годы новые и предстоящие проекты по передаче электроэнергии будут стимулировать мексиканский рынок EPC.

Объем отчета

Отчет о рынке EPC в Мексике включает:

Power Generation from Sources
Thermal
Hydropower
Nuclear
Non-Hydro Renewables

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Ключевые тенденции рынка

Сегмент теплоэнергетики продемонстрирует значительный рост

  • На долю тепловых электростанций Мексики, работающих на нефти, угле и природном газе, приходится более 75% электроэнергии, вырабатываемой в 2020 году. Ожидается, что они сохранят свое доминирующее положение в течение прогнозируемого периода. .
  • В марте 2021 года правительство Мексики приняло закон об энергетике, отдающий предпочтение государственным электростанциям, которые в основном работают на ископаемом топливе. Приоритет, отдаваемый тепловым электростанциям в стране, может привести к увеличению доли выработки тепловой энергии в ближайшие годы.
  • Кроме того, Мексика была среди нескольких других стран, объявивших о поэтапном отказе от угольных электростанций к 2030 году. Однако правительство отказалось от этих планов и в настоящее время не имеет политики поэтапного отказа от угольной энергетики.
  • Хотя ветряная и солнечная электроэнергетика заменили угольные технологии за последние пять лет, тепловая энергетика, вероятно, будет доминировать в энергетическом секторе EPC, в основном поддерживаемом деятельностью EPC по производству электроэнергии на основе природного газа.
  • Несколько проектов EPC для тепловых электростанций находятся либо на стадии строительства, либо на стадии планирования. Например, в декабре 2021 года на Юкатане, Мексика, началось строительство электростанции комбинированного цикла Merida, этап IV. Проект включает в себя четвертую электростанцию, парогазовую электростанцию ​​мощностью 500 МВт, ввод которой ожидается к 2023 году.
  • Кроме того, в ноябре 2021 года технологическая группа Wärtsilä объявила, что поставит государственной электроэнергетической компании Мексики Comisión Federal de Electricidad (CFE) две крупные многотопливные электростанции общей мощностью 600 МВт. Wärtsilä, вероятно, выполнит проекты на основе полного проектирования, закупок и строительства (EPC), и это также один из самых значительных EPC-контрактов, когда-либо заключенных с Wärtsilä.
  • Более того, в июле 2020 года, отдавая предпочтение угольным технологиям, мексиканская государственная электроэнергетическая компания объявила о планах закупить 2 миллиона тонн угля для электростанций после того, как правительство распорядилось продвигать производство электроэнергии на основе ископаемого топлива. Сделка произошла с производителями угля из северного приграничного штата Коауила.
  • Таким образом, такой сценарий в энергетическом секторе страны, как ожидается, обеспечит устойчивый рост мексиканского рынка EPC тепловой энергии в течение прогнозируемого периода.
Mexico Power EPC Market - Electricity Generation Mix by Source Type

Новые и предстоящие проекты по передаче электроэнергии, стимулирующие рыночный спрос

  • Сеть электропередачи в Мексике в последнее десятилетие стабильно развивалась, отвечая на растущий спрос на электроэнергию и проблемы доступности. В 2020 году передача электроэнергии в стране достигла 1 05 885 км длины линий и 1 14 807 МВА трансформаторной мощности на уровнях напряжения от 115 кВ до 400 кВ.
  • Кроме того, для расширения национальной сети электропередачи Мексика планирует добавить к 2035 году 1072 км длины линии и 2875 МВА мощности в рамках 19 проектов расширения и 14 проектов модернизации, что, вероятно, станет свидетелем значительных изменений в ближайшие годы.
  • В августе 2021 года CFE (Федеральная комиссия по электроэнергетике) объявила о планах строительства перекрестка Mazatlan II - La Higuera LT2, воздушной линии 400 кВ протяженностью 2 км от Mazatlan Potencia, Синалоа, Мексика, до Ла-Игеры, Халиско, Мексика. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию к 2024 году.
  • Кроме того, в 2021 году на 2021-2035 годы были запланированы и другие жизненно важные проекты. Одним из них является проект модернизации линии электропередачи Текамачалко-Тлакотепек в Тлакотепеке и соседних городах Пуэблы. Проект включает в себя 33-километровую линию электропередачи напряжением 115 кВ и, вероятно, будет завершен к 2024 году, включая основные работы EPC.
  • Таким образом, в связи с событиями в сегменте передачи и распределения (T&D) электроэнергетического EPC ожидается, что новые планы передачи, как ожидается, будут стимулировать рынок электроэнергетического EPC в Мексике в течение прогнозируемого периода.
Mexico Power EPC Market - Electricity Transmission Line Length

Конкурентная среда

Рынок ЭЭС Мексики умеренно фрагментирован. Некоторые из основных игроков на рынке включают Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Vestas Wind Systems A/S, SENER Engineering Group, Técnicas Reunidas, SA и Acciona, SA.

Основные игроки

  1. Vestas Wind Systems A/S

  2. SENER Engineering Group

  3. Técnicas Reunidas, S.A.

  4. Siemens Gamesa Renewable Energy SA

  5. Acciona, S.A.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration - Mexico Power EPC Market.png

Конкурентная среда

Рынок ЭЭС Мексики умеренно фрагментирован. Некоторые из основных игроков на рынке включают Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Vestas Wind Systems A/S, SENER Engineering Group, Técnicas Reunidas, SA и Acciona, SA.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, until 2027

    3. 4.3 Recent Trends and Developments

    4. 4.4 Government Policies and Regulations

    5. 4.5 Market Dynamics

      1. 4.5.1 Drivers

      2. 4.5.2 Restraints

    6. 4.6 Supply Chain Analysis

    7. 4.7 PESTLE Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Power Generation from Sources

      1. 5.1.1 Thermal

      2. 5.1.2 Hydropower

      3. 5.1.3 Nuclear

      4. 5.1.4 Non-Hydro Renewables

    2. 5.2 Power Transmission & Distribution (T&D)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Siemens Gamesa Renewable Energy SA

      2. 6.3.2 Vestas Wind Systems A/S

      3. 6.3.3 SENER Engineering Group

      4. 6.3.4 Acciona, S.A.

      5. 6.3.5 Técnicas Reunidas, S.A.

      6. 6.3.6 Rengen Energy Solutions

      7. 6.3.7 Arendal, S. de RL de CV

      8. 6.3.8 Fortius Electromecánica, S.A. de C.V.

      9. 6.3.9 Jinko Solar Holdings Co Ltd.

    4. *List Not Exhaustive

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Рынок EPC в Мексике изучается с 2019 по 2028 год.

Рынок EPC в Мексике будет расти со среднегодовым темпом роста более 3,5% в течение следующих 5 лет.

Vestas Wind Systems A/S, SENER Engineering Group, Técnicas Reunidas, S.A., Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Acciona, S.A. являются основными компаниями, работающими на рынке EPC в Мексике.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!