Объем рынка платежей в Мексике

Обзор рынка платежей в Мексике

Анализ рынка платежей в Мексике

Объем рынка платежей в Мексике оценивается в 113,89 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 184,94 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 10,18% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).

Рынок платежей растет в результате усиления цифровизации. Растущая популярность смартфонов и широкая доступность подключения к Интернету стимулируют спрос на мобильные платежные операции. Точно так же правительственные меры поощряют клиентов использовать платформы бесконтактных платежей. Кроме того, ожидается, что интеграция таких технологий, как искусственный интеллект и машинное обучение, улучшит систему безопасности, повысив доверие потребителей к платежной системе.

  • Ожидается, что рынок будет определяться государственной политикой. Например, Министерство финансов создало собственную ИТ-систему для авторизации и обработки государственных платежей, предварительно разработав правовую основу для обеспечения централизованных платежей. Кроме того, Центральный банк создал общенациональную платежную систему, позволяющую быстро и недорого переводить средства на любой банковский счет в стране. Кроме того, администрация президента поощряет использование цифровых платежей и сокращение использования наличных денег для содействия расширению доступа к финансовым услугам в Мексике. Мексиканские власти определяют финансовую доступность как доступ и использование официальных и надлежащим образом регулируемых финансовых услуг, которые гарантируют права потребителей и развивают финансовую грамотность.
  • По данным Национального института статистики и географии (INEGI), потребительские расходы в Мексике выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом до 12,76 трлн мексиканских песо во втором квартале 2022 года. Рост потребительских расходов оказал непосредственное влияние на спрос на POS-терминалы как на средство удобной оплаты. Кроме того, ожидается, что рост электронной коммерции и переплетение традиционных и онлайн-магазинов также повлияют на будущий рост различных способов оплаты. С опцией оплаты при доставке, предоставляемой крупными платформами электронной коммерции в регионе, можно ожидать внезапного всплеска разработки новых способов оплаты.
  • По данным Мексиканской ассоциации общенациональных ритейлеров (ANTAD), в Мексике насчитывается 33 сети супермаркетов, насчитывающих в общей сложности 53 793 специализированных магазина, 2 365 универмагов и 3 227 продуктовых магазинов. Тем не менее, неформальные предприятия, такие как открытые общественные рынки и передвижные уличные торговцы, которые часто продают местные, бытовые товары, составляют почти 50% розничного рынка. Ожидается, что такое огромное количество розничных магазинов создаст возможность для местных игроков на рынке POS-терминалов разрабатывать новые продукты или внедрять новые функции в существующие продукты, чтобы захватить широкую долю рынка.
  • Трансграничная торговля в Мексике растет по мере того, как компании из разных отраслей осваивают глобальную торговлю. Однако сложности трансграничной торговли препятствуют росту рынка. Поскольку большинство трансграничных транзакций осуществляется через корреспондентские банковские отношения, растущие операционные расходы и объемы торговли еще больше ускоряют внедрение других способов оплаты, таких как цифровые и мобильные платежные системы. Рост международной торговли, интернационализация производства и трансграничная электронная коммерция позволяют предположить, что спрос на цифровые трансграничные платежи в регионе будет продолжать расти.
  • С начала пандемии COVID-19 спрос на цифровые платежи в стране вырос в геометрической прогрессии из-за растущего спроса на бесконтактные способы оплаты. Несмотря на то, что платежи по QR-коду получают широкое распространение и рост в Мексике, ожидается, что спрос на них будет расти во всем мире в первую очередь потому, что их легко и недорого реализовать. Ожидается, что в ближайшие годы этот вид оплаты станет еще проще благодаря интеграции с цифровыми кошельками.

Ожидается, что индустрия гостеприимства станет движущей силой рынка

  • Цифровизация также оказала значительное влияние на гостиничный бизнес. Сегодня клиенты предпочитают бесконтактные транзакции, будь то заселение/выезд из гостиничного номера, заказ обслуживания номеров или окончательный платеж. Постпандемическая реальность требует высоких стандартов чистоты, социальной дистанции и бесконтактного обслуживания. Цифровые платежи обеспечивают максимальное удобство для гостей, регистрирующихся в отелях. Вместо того, чтобы выписываться на стойке регистрации и физически сдавать свою кредитную карту, гости ожидают безупречного обслуживания. Более того, люди становятся зависимыми от своих мобильных устройств, оплачивая их услуги онлайн.
  • В настоящее время платежные порталы расположены внутри системы бронирования. Это выгодно и гостям, и персоналу отеля. Система бронирования более интуитивно понятна и знает больше о том, какие варианты оплаты необходимы в гостиничной индустрии. Количество людей, полагающихся на цифровые кошельки (такие как Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay), растет с каждым годом. Это связано с тем, что они считаются более безопасными и удобными, чем кредитные карты во время путешествий.
  • Например, в ноябре 2022 года Google Mexico запустила Google Wallet, что позволило бизнесу использовать растущее проникновение смартфонов в страну, добавив 10 миллионов новых пользователей смартфонов за последние три года. Эта платформа позволяет пользователям совершать бесконтактные платежи со своих устройств Android и Wear OS. Пользователи также могут хранить и тратить деньги на другие продукты, такие как подарочные карты, проездные на транспорт и билеты на мероприятия.
  • Стойки регистрации будут беспрепятственно перенаправлены на цифровой портал выставления счетов при подтверждении номеров, забронированных с помощью виртуальных платежей. Этот процесс также автоматизирует доставку виртуальных карт, устраняя необходимость в ручных офлайн-возвратных платежах или длинных инструкциях по оплате для компаний по управлению путешествиями и отелей, устраняя уязвимость карты и повышая безопасность платежей. Сотрудники больше не будут вручную обрабатывать платежи или номера ключ-карт в своих торговых терминалах.
  • По данным Национального института статистики и географии, по состоянию на август 2022 года в Веракрусе было больше всего отелей в Мексике — 1 784 действующих предприятия. Халиско занял второе место с более чем 1 4000 мест для размещения этого типа. Тем временем в Мехико в том году было открыто 840 отелей. Такое огромное количество отелей создало бы возможность для различных игроков сотрудничать с ними и предоставлять более качественные услуги.
  • Гостиничные операторы теперь могут отказаться от громоздкого, дополнительного оборудования и гаджетов, которые ранее использовались для обработки транзакций, благодаря доступным теперь вариантам онлайн-платежей. Скорее, платежные каналы интегрированы в систему бронирования. От этого выигрывают не только гости, но и персонал отеля. Система бронирования более удобна в использовании и понимает, какие альтернативы оплаты требуются в гостиничном бизнесе. Посетители отелей отдают предпочтение электронным подтверждениям транзакций не только из-за своего удобства, но и потому, что они более экологичны и ответственны. Вместо того, чтобы составлять детализированный отчет обо всех расходах, понесенных во время пребывания, большинство посетителей предпочитают получать ту же информацию по электронной почте или в текстовом сообщении.
Рынок платежей в Мексике количество гостиничных заведений в Мексике по федеральным штатам по состоянию на август 2022 г.

Обзор платежной индустрии Мексики

Мексиканский платежный рынок является частично консолидированным, так как в настоящее время на рынке платежей доминируют несколько игроков. Крупные игроки на мексиканском платежном рынке предлагают хорошо разработанные цифровые платежные решения, применяя такие стратегии, как приобретения и партнерства, чтобы расширить свой охват большего числа потребителей в регионе. Некоторые из крупных компаний на рынке платежей включают Visa Inc., Mastercard Inc., HSBC и American Express.

  • Июнь 2023 г. Платформа DiMo, представленная Banco de México, открывает захватывающие перспективы для мексиканских стартапов и финтех-компаний, поскольку она обеспечивает революционную трансформацию цифровых платежей. Недавно запущенная платформа мобильных переводов Dinero Móvil (DiMo) уже работает, и физические лица, использующие Межбанковскую систему электронных платежей (SPEI), готовятся воспользоваться ее услугами. DiMo имеет возможность облегчить цифровые платежи для малых предприятий исключительно через телефонный номер, предлагая им ценные возможности.
  • Январь 2023 г. Grupo Coppel, контролирующая крупнейшую в Мексике сеть универмагов и шестую по величине банковскую сеть страны, объявила о дебюте многофункционального финансового приложения Coppel Access в США. Программное обеспечение для мобильных кошельков Coppel Access было создано с учетом потребностей мексиканского сообщества. Тем не менее, он также позволяет всем потребителям в Соединенных Штатах открывать и поддерживать счет, который застрахован Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC), используя либо мексиканское, либо американское удостоверение личности.

Лидеры платежного рынка Мексики

  1. Visa

  2. Mastercard

  3. American Express

  4. HSBC

  5. Citibank

  6. *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Концентрация рынка платежей в Мексике
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец

Новости платежного рынка Мексики

  • Ноябрь 2023 г. ACI Worldwide и Mexipay объединили усилия, чтобы поощрить внедрение платежей в режиме реального времени в Мексике. В рамках этого партнерства Mexipay будет использовать платежную платформу ACI для предоставления платежей в режиме реального времени ISO 20022 и других платежных услуг в Мексике. Это сотрудничество позволит Mexipay получить доступ к небольшим банкам и продавцам, предоставляя управляемые услуги на рынке, внедряя и эксплуатируя нашу платформу, построенную на решениях ACI.
  • Сентябрь 2023 г. Мексиканская платежная финтех-компания Clara планирует расширить свою деятельность в Бразилии после успешного получения лицензии центрального банка. Ожидается, что этот стратегический шаг значительно ускорит рост компании, а Бразилия, как ожидается, станет ее основным рынком в ближайшем будущем. Clara, известная финтех-компания в Мексике, специализируется на предложении корпоративных карт и программного обеспечения для управления расходами для предприятий по всей Латинской Америке. В настоящее время он обрабатывает ежемесячные транзакции в Бразилии на сумму около 100 миллионов бразильских реалов, что эквивалентно почти 20 миллионам долларов США.

Отчет о рынке платежей в Мексике - Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ

  • 1.1 Допущения исследования и определения рынка
  • 1.2 Объем исследования

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  • 4.1 Обзор рынка
  • 4.2 Анализ заинтересованных сторон отрасли
  • 4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
    • 4.3.1 Рыночная власть поставщиков
    • 4.3.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
    • 4.3.3 Угроза новых участников
    • 4.3.4 Угроза продуктов-заменителей
    • 4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
  • 4.4 Эволюция платежного ландшафта в стране
  • 4.5 Ключевые рыночные тенденции, связанные с ростом безналичных расчетов в стране
  • 4.6 Влияние макроэкономических факторов на платежный рынок Мексики

5. ДИНАМИКА РЫНКА

  • 5.1 Драйверы рынка
    • 5.1.1 Устойчивый рост цифровых платежей
    • 5.1.2 Увеличение проникновения Интернета
  • 5.2 Проблемы рынка
    • 5.2.1 Проблемы, связанные с кибербезопасностью
  • 5.3 Возможности рынка
    • 5.3.1 Двигайтесь к безналичному обществу
    • 5.3.2 Новые участники рынка будут стимулировать инновации, ведущие к более широкому внедрению
  • 5.4 Ключевые правила и стандарты в индустрии цифровых платежей
  • 5.5 Анализ основных тематических исследований и вариантов использования
  • 5.6 Анализ ключевых демографических тенденций и закономерностей, связанных с платежной индустрией в Мексике (охват включает численность населения, проникновение Интернета, проникновение банковских услуг/население, не занимающееся банковскими услугами, возраст и доход и т. д.)
  • 5.7 Анализ растущего внимания к удовлетворенности клиентов и конвергенции глобальных тенденций в Мексике
  • 5.8 Анализ вытеснения наличных денег и роста количества бесконтактных способов оплаты в Мексике

6. Сегментация рынка

  • 6.1 По способу оплаты
    • 6.1.1 Торговая точка
    • 6.1.1.1 Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования)
    • 6.1.1.2 Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки)
    • 6.1.1.3 Наличные
    • 6.1.1.4 Другие
    • 6.1.2 Интернет-продажа
    • 6.1.2.1 Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования)
    • 6.1.2.2 Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки)
    • 6.1.2.3 Другое (включает наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом»)
  • 6.2 По отраслям конечных пользователей
    • 6.2.1 Розничная торговля
    • 6.2.2 Развлечение
    • 6.2.3 Здравоохранение
    • 6.2.4 Гостеприимство
    • 6.2.5 Другие отрасли конечных пользователей

7. Конкурентная среда

  • 7.1 Профили компании
    • 7.1.1 BanCoppel
    • 7.1.2 Banorte
    • 7.1.3 Scotiabank
    • 7.1.4 Banco Inbursa
    • 7.1.5 Banco Azteca
    • 7.1.6 Citibank
    • 7.1.7 HSBC
    • 7.1.8 Visa
    • 7.1.9 Mastercard
    • 7.1.10 American Express

8. Инвестиционный анализ

9. Будущий взгляд на рынок

**При наличии свободных мест
Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
Получить разбивку цен прямо сейчас

Сегментация платежной отрасли Мексики

Платежи становятся все более безналичными, и ответственность отрасли за поддержку инклюзивности выходит на первое место в повестке дня. Платежи способствуют развитию цифровой экономики и инновациям, а также обеспечивают надежную основу для мировой экономики. POS и электронная коммерция — это два сегмента платежного рынка. Примерами платежей в электронной коммерции являются онлайн-покупки как товаров, так и услуг, такие как покупки на веб-сайтах электронной коммерции и онлайн-бронирование путешествий и отелей. Все транзакции, происходящие в физической торговой точке, входят в сферу действия рынка, когда речь идет о POS-терминалах.

Рынок платежных систем Мексики сегментирован по способу оплаты (точки продаж (карточные платежи, цифровой кошелек, наличные и другие), онлайн-продажи (карточные платежи, цифровые кошельки и другие)) и по отраслям конечных пользователей (розничная торговля, развлечения, здравоохранение, гостиничный бизнес и другие отрасли конечных пользователей). Размеры рынка и прогнозы приведены в стоимостном выражении (USD) для всех вышеперечисленных сегментов.

По способу оплаты
Торговая точка Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования)
Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки)
Наличные
Другие
Интернет-продажа Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования)
Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки)
Другое (включает наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом»)
По отраслям конечных пользователей
Розничная торговля
Развлечение
Здравоохранение
Гостеприимство
Другие отрасли конечных пользователей
По способу оплаты Торговая точка Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования)
Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки)
Наличные
Другие
Интернет-продажа Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования)
Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки)
Другое (включает наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом»)
По отраслям конечных пользователей Розничная торговля
Развлечение
Здравоохранение
Гостеприимство
Другие отрасли конечных пользователей
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас

Часто задаваемые вопросы об исследовании рынка платежей в Мексике

Насколько велик рынок платежей в Мексике?

Ожидается, что объем рынка платежей в Мексике достигнет 113,89 млрд долларов США в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 10,18%, достигнув 184,94 млрд долларов США к 2029 году.

Каков текущий объем рынка платежей в Мексике?

Ожидается, что в 2024 году объем рынка платежей в Мексике достигнет 113,89 млрд долларов США.

Кто является ключевыми игроками на рынке платежей в Мексике?

Visa, Mastercard, American Express, HSBC, Citibank являются основными компаниями, работающими на рынке платежей Мексики.

Какие годы охватывает этот рынок платежей в Мексике и каков был объем рынка в 2023 году?

В 2023 году объем рынка платежей в Мексике оценивался в 103,37 млрд долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка платежей в Мексике за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка платежей в Мексике на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

Последнее обновление страницы:

Отчет об индустрии платежных систем в Мексике

Статистические данные о доле, размере и темпах роста рынка платежных систем в Мексике в 2024 году, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ платежных систем Мексики включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.