Размер и доля рынка гостеприимства Филиппин
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Базовый Год Для Оценки | 2024 |
| Период Прогнозных Данных | 2025 - 2030 |
| Размер Рынка (2025) | 8.41 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 11.90 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 7.43% CAGR |
| Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка гостеприимства Филиппин от Mordor Intelligence
Размер рынка гостеприимства Филиппин составляет 7,65 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 10,95 млрд долларов США к 2030 году, увеличиваясь со среднегодовым темпом роста 7,43%. Последовательные государственные инвестиции в аэропорты, дороги и продвижение туризма способствуют восходящей траектории, в то время как налоговые льготы и упрощенные визовые правила расширяют базу посетителей. Диверсифицированные пайплайны размещения, выраженный переход к цифровым прямым бронированиям и растущая привлекательность вторичных направлений укрепляют устойчивость сектора. Спрос со стороны сегмента встреч, поощрений, конференций и выставок (MICE) ускоряется, а внутренняя политика "праздничной экономики" создает всесезонную модель путешествий, которая снижает цикличность на рынке гостеприимства Филиппин. Растущие стандарты устойчивости и стратегии развития с минимальными активами дополнительно влияют на конкурентное позиционирование в рамках рынка гостеприимства Филиппин, открывая ниши для брендов, которые сочетают внедрение технологий с сильными местными партнерствами. Импульс рынка основывается на достижении Департамента туризма по трудоустройству 6,21 миллиона филиппинцев в 2023 году, что представляет самую высокую долю туристической индустрии в ВВП за 24 года[1]Источник: Департамент туризма, "Основные показатели эффективности туристической индустрии 2024," dot.gov.ph.
Ключевые выводы отчета
• По типу размещения отели лидировали с долей выручки 48,21% в 2024 году; прогнозируется расширение апартаментов с обслуживанием/кондотелей со среднегодовым темпом роста 9,62% к 2030 году.
• По цели визита досуг/отдых обеспечили 72,31% доли рынка гостеприимства Филиппин в 2024 году, в то время как MICE показал наивысший прогнозируемый среднегодовой темп роста 9,97% до 2030 года.
• По типу туристов внутренние путешественники составили 78,45% доли размера рынка гостеприимства Филиппин в 2024 году; международные прибытия планируется увеличить со среднегодовым темпом роста 9,17% в период с 2025 по 2030 год.
• По каналу бронирования онлайн турагентства занимали долю 64,43% в 2024 году; каналы прямого бронирования показывают среднегодовой темп роста 8,62% к 2030 году.
• По регионам Столичный национальный регион обеспечил долю выручки 37,34% в 2024 году; Висайас находится на пути к самому быстрому среднегодовому темпу роста 8,97% до 2030 года.
• Рынок гостеприимства Филиппин балансирует сильные местные конгломераты-SM Hotels, AyalaLand и DoubleDragon-с глобальными операторами, расширяющимися через управленческие контракты.
Тенденции и аналитика рынка гостеприимства Филиппин
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Государственные туристические кампании и инвестиции в инфраструктуру | 2.1% | Национальное, с концентрированными выгодами в NCR, Висайас, Минданао | Среднесрочное (2-4 года) |
| Расширенная международная авиасвязь | 1.8% | Национальное, с основными преимуществами для городов-шлюзов и вторичных направлений | Среднесрочное (2-4 года) |
| Рост внутреннего туристического спроса | 1.5% | Национальное, с эффектом распространения по всем регионам | Краткосрочное (≤ 2 лет) |
| Всплеск MICE и деловых поездок | 1.2% | NCR, Себу, Давао, с расширением на Кларк и Илокос | Долгосрочное (≥ 4 лет) |
| Растущий интерес к эко- и приключенческому туризму | 0.9% | Палаван, Минданао, Висайас, с развивающимися объектами на Лусоне | Долгосрочное (≥ 4 лет) |
| Упрощение визового режима и программы возврата налогов | 0.8% | Национальное, с концентрированным воздействием на международные города-шлюзы | Краткосрочное (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Государственные туристические кампании и инвестиции в инфраструктуру
Программа модернизации аэропортов стоимостью 1,7 млрд долларов США модернизировала 22 аэропорта в 2024 году и выделила 7,7 млрд песо на дополнительные 15 объектов в 2025 году, улучшая региональную доступность и рассредоточивая потоки посетителей[2]Источник: Филиппинское информационное агентство, "Правительство запускает программу модернизации аэропортов," pna.gov.ph. Национальный план развития туризма 2023-2028 нацелен на 456 000 гостиничных номеров к 2028 году и прогнозирует 11,5 миллиона международных прибытий, что требует дополнительных 120 463 номеров, чтобы идти в ногу с рынком гостеприимства Филиппин[3]Источник: Департамент туризма, "Национальный план развития туризма 2023-2028," dot.gov.ph. Мегапроекты, такие как новый международный аэропорт Манилы стоимостью 735,6 млрд песо, смогут обслуживать до 200 миллионов пассажиров в год, обеспечивая долгосрочный рост рынка гостеприимства Филиппин.
Расширенная международная авиасвязь
Новые прямые рейсы из Кларка, Себу и Калибо сокращают время в пути и диверсифицируют точки въезда. Только международный аэропорт Кларка планирует 13 новых внутренних и международных маршрутов для обслуживания 4 миллионов пассажиров в 2024 году, повышая загрузку отелей за пределами Метро Манилы. Модернизация системы управления воздушным движением международного аэропорта имени Ниноя Акино также разблокирует ранее ограниченные мощности, поощряя авиакомпании увеличивать количество рейсов на рынок гостеприимства Филиппин.
Рост внутреннего туристического спроса
Расходы на внутренний туризм выросли на 72,3% в 2023 году, поскольку "туризм мести" и долгие выходные "праздничной экономики" увеличили межостровные поездки. Программа филиппинского опыта движется вглубь страны, выделяя наследие, гастрономию и приключенческие маршруты, распространяя экономические выгоды и расширяя клиентскую базу рынка гостеприимства Филиппин.
Всплеск MICE и деловых поездок
Получение международной конвенции Ротари 2028 года (ожидается 25 000 делегатов) подтверждает способность Манилы проводить крупномасштабные мероприятия. Центр SMX для международной торговли и выставок SM Prime стоимостью 1,7 млрд песо, открывающийся в 2027 году, добавляет 35 000 м² выставочных площадей, усиливая MICE-преимущества рынка гостеприимства Филиппин.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Высокая уязвимость к стихийным бедствиям | -1.4% | Национальное, с острым воздействием на прибрежные направления и островные провинции | Краткосрочное (≤ 2 лет) |
| Недостаточная инфраструктура во вторичных направлениях | -0.8% | Минданао, Восточные Висайас, отдаленные островные направления | Среднесрочное (2-4 года) |
| Нехватка квалифицированных кадров в гостеприимстве | -0.9% | Национальное, с концентрированным воздействием в Багио, Себу, развивающихся туристических направлениях | Среднесрочное (2-4 года) |
| Переполненность и экологическая деградация в популярных местах | -0.6% | Боракай, Палаван, Сиаргао, основные пляжные направления | Долгосрочное (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Высокая уязвимость к стихийным бедствиям
Расположенная в Тихоокеанском огненном кольце, страна регулярно переносит тайфуны и землетрясения, заставляя отели выделять большие бюджеты на безопасность и повышать страховые премии. Закрытие и реабилитация Боракая показали, как экологическое давление может нарушить операции, но также стимулировать устойчивые перепроектирования, создавая как риски, так и кривые обучения для рынка гостеприимства Филиппин.
Недостаточная инфраструктура во вторичных направлениях
Пробелы в дорожной, энергетической инфраструктуре и управлении отходами не позволяют некоторым перспективным островам попасть в основные маршруты. Миграция работников в крупные прибрежные города лишает сельские отели обученного персонала, замедляя улучшение услуг. Хотя Программа туристической дорожной инфраструктуры продвигается, необходимы комплексные инвестиции, прежде чем полный потенциал вторичных узлов сможет укрепить рынок гостеприимства Филиппин.
Сегментный анализ
По типу размещения: Апартаменты с обслуживанием способствуют диверсификации
Отели сохранили долю 48,21% на рынке гостеприимства Филиппин в 2024 году. Прогнозируется, что апартаменты с обслуживанием и кондотели, получающие выгоду от спроса на длительное пребывание, будут расти со среднегодовым темпом роста 9,62%, опережая общее расширение. Размер рынка гостеприимства Филиппин для жилья длительного пребывания прогнозируется к росту наряду с внедрением визы для цифровых кочевников. Платформа кондотелей Hotel101 от DoubleDragon, которая превысила 1 миллион пользователей приложения, иллюстрирует, как модели с минимальными активами могут обеспечить быстрое общенациональное присутствие. В то же время курорты укрепляют внутреннее позиционирование, интегрируя элементы эко-туризма в парках Палавана и Минданао.
Местные и международные бренды разделяют пайплайн из 158 объектов стоимостью 250 млрд песо, сигнализируя о сбалансированной конкурентной смеси. Бюджетные гостиницы и хостелы ездят на доступных внутренних "стейкейшенах", в то время как высококлассные островные курорты конкурируют на эксклюзивных впечатлениях и учетных данных устойчивости. Эта диверсифицированная поставка делает рынок гостеприимства Филиппин гибким и отзывчивым к широкому спектру профилей путешественников.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По цели визита: MICE ускоряет деловой туризм
Досуг сохранил 72,31% выручки 2024 года, но бронирования MICE продвигаются со среднегодовым темпом роста 9,97% и представляют самый быстро движущийся пул спроса в рамках рынка гостеприимства Филиппин. Строительство конференц-центров в Кларке, Давао и Себу способствует географическому распространению, позволяя стране конкурировать с Сингапуром и Бангкоком за региональные конгрессы. В результате размер рынка гостеприимства Филиппин, связанный с деловыми поездками, готов к выраженным выгодам.
Поездки VFR остаются стабилизирующим столпом, поддерживаемым улучшенными авиасвязями для филиппинской диаспоры. Правительственные гастрономические дорожные карты и фестивали наследия продолжают обогащать досуговые маршруты. Эти объединенные потоки создают сбалансированную смесь спроса, которая защищает операторов от шоков одного сегмента и поддерживает рост средней дневной ставки (ADR) на рынке гостеприимства Филиппин.
По типу туристов: Восстановление международных ускоряется
Прогнозируется, что международные прибытия будут расти со среднегодовым темпом роста 9,17% до 2030 года, поддерживаемые возвратом НДС и расширением электронных виз на приоритетные исходные рынки. Прогнозируемый импульс поднимет размер рынка гостеприимства Филиппин для входящих пребываний, особенно среди корейских, китайских, японских и индийских путешественников. Удобные для мусульман аэропорты и гостиничные объекты расширяют привлекательность для мусульманских туристов.
Внутренние поездки по-прежнему составляют 78,45% общего трафика, закрепляя выручку во время внешних шоков. Календарь "праздничной экономики" поощряет жителей городов отправляться в близлежащие провинции, стабилизируя загруженность и помогая небольшим объектам интегрироваться в ландшафт доли рынка гостеприимства Филиппин.
По каналу бронирования: Прямые бронирования получают технологическое преимущество
Онлайн турагентства контролировали 64,43% бронирований 2024 года, однако отели, принимающие облачные PMS и CRM-решения, такие как Oracle Hospitality OPERA Cloud и Hotelogix, переводят гостей на прямые каналы со среднегодовым темпом роста 8,62%. Отель Belmont Hotel Manila сгенерировал 18 млн песо через персонализированный email-маркетинг, подчеркивая рост доходов, когда основанное на данных взаимодействие сочетается с прямыми резервированиями. Растущие доли прямого бронирования сокращают комиссии и укрепляют прибыльность на рынке гостеприимства Филиппин.
Hotelogix стала ведущей облачной системой управления недвижимостью на Филиппинах, подписав контракты с 57 объектами общим количеством 7 437 номеров, что указывает на широкое внедрение технологий в отрасли. Офлайн турагентства продолжают обслуживать специфические рыночные сегменты, особенно корпоративные счета и групповые бронирования, адаптируясь к требованиям цифровой интеграции.
Географический анализ
Столичный национальный регион захватывает 37,34% выручки 2024 года, поддерживаемый 71% загруженностью и высокими ADR, плюс открытие флагманских объектов, таких как отель Grand Westside Hotel с 1530 номерами. Дополнительные 2882 номера войдут в пайплайн в 2025 году, укрепляя первостепенный статус NCR в рамках рынка гостеприимства Филиппин. Аэропорт Булакан стоимостью 13,1 млрд долларов США повысит долгосрочную мощность, направляя больше международных посетителей в зону охвата Метро Манилы.
Висайас, показывающий самый быстрый среднегодовой темп роста 8,97%, получает выгоду от увеличенной частоты полетов и диверсифицированных туристических маршрутов. Модернизация аэропорта Думагете увеличивает мощность до 2 миллионов пассажиров в год и укрепляет позиционирование Мактан-Себу как роскошного убежища через разработки, такие как курорт Abaca Resort с 125 люксами. Программы халяльного гостеприимства, выделенные сертификацией дружественных к мусульманам бухт Западных Висайас, расширяют клиентскую смесь рынка гостеприимства Филиппин.
Лусон за пределами NCR использует близость к столице и улучшенную логистику. Модернизация аэропортов Лаоаг и Кларк приглашает новые чартерные маршруты, в то время как эко-приключения КАЛАБАРЗОН захватывают спрос на однодневные поездки. Частные инвестиции, такие как отель стоимостью 2,7 млрд песо в Багио, сигнализируют о доверии к долгосрочной прибыли. Эта смесь культуры, природы и доступности коротких перелетов кластера поддерживает рынок гостеприимства Филиппин.
Минданао остается недопроникнутым, но становится все более доступным. Расширения аэропортов в Лагиндингане и проект Баконг стоимостью 17 млрд песо, в паре с амбициями MICE Давао, открывают границу для разработчиков. Рост туристов на 177% в Северном Минданао в 2022 году показывает быстрый скрытый спрос. Низкие текущие запасы означают, что новые участники могут обеспечить сильные позиции в рамках рынка гостеприимства Филиппин до того, как крупные сети насытят предложение.
Конкурентный ландшафт
Рынок гостеприимства Филиппин балансирует сильные местные конгломераты-SM Hotels, AyalaLand и DoubleDragon-с глобальными операторами, расширяющимися через управленческие контракты. Международные бренды составляют 42% пайплайна развития, указывая на более высокую стандартизацию и обучающие эффекты. Облачные системы обеспечивают операционные выгоды; полное внедрение OPERA Cloud от AyalaLand демонстрирует технологическое преимущество раннего движущегося. Учетные данные устойчивости, такие как сертификация Green Globe от Raffles Makati, дифференцируют премиальные предложения и удовлетворяют эко-сознательных гостей.
Фрагментация сохраняется во вторичных регионах, оставляя место для бутик-концепций и гибридов кондотелей. Модель с минимальными активами DoubleDragon использует предварительные продажи для финансирования строительства, снижая балансовый риск и предлагая адаптируемый рост на рынке гостеприимства Филиппин. Между тем, SM Prime инвестирует 15 млрд песо в восемь отелей и два конференц-центра, увеличивая предложение и подчеркивая высокий потенциал внутренних групповых поездок. Лидеры рынка, следовательно, конкурируют по различным осям: масштаб, устойчивость, технология и региональный охват.
Лидеры индустрии гостеприимства Филиппин
-
SM Hotels and Conventions Corp.
-
Robinsons Hotels & Resorts
-
AyalaLand Hotels & Resorts Corp.
-
Megaworld Hotels & Resorts
-
DoubleDragon (HOTEL 101)
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Последние отраслевые разработки
- Май 2025: SM Prime выделила 15 млрд песо на восемь отелей и два конференц-центра, с открытием центра SMX площадью 35 000 м² в Q1 2027.
- Март 2023: AyalaLand объявила план на 500 млн долларов США по удвоению предложения номеров до 8000 к 2030 году.
Объем отчета о рынке гостеприимства Филиппин
Индустрия гостеприимства на Филиппинах определяется как индустрия, которая предоставляет услуги, связанные с размещением, едой и напитками, путешествиями и досугом для людей вдали от дома. Она включает заведения, такие как отели, курорты, рестораны, бары и турагентства.
Индустрия гостеприимства на Филиппинах сегментирована по типу, туристу и каналу бронирования. По типу рынок сегментирован на деловой туризм, отпускной туризм, эко-туризм, культурный туризм, приключенческий туризм и событийный туризм. По туристу рынок сегментирован на внутренний и международный. По каналу бронирования рынок сегментирован на телефонное бронирование, личное бронирование и онлайн бронирование. Отчет предлагает размеры рынка и прогнозы в стоимостном выражении (доллары США) для всех вышеуказанных сегментов.
| Отели |
| Курорты |
| Апартаменты с обслуживанием и кондотели |
| Хостелы и бюджетные гостиницы |
| Досуг и отдых |
| Бизнес и MICE |
| VFR (посещение друзей и родственников) |
| Внутренние |
| Международные |
| Онлайн турагентства (OTA) |
| Прямые (Brand.com / звонок / личный визит) |
| Офлайн турагентства |
| Столичный национальный регион (NCR) |
| Лусон (исключая NCR) |
| Висайас |
| Минданао |
| По типу размещения | Отели |
| Курорты | |
| Апартаменты с обслуживанием и кондотели | |
| Хостелы и бюджетные гостиницы | |
| По цели визита | Досуг и отдых |
| Бизнес и MICE | |
| VFR (посещение друзей и родственников) | |
| По типу туристов | Внутренние |
| Международные | |
| По каналу бронирования | Онлайн турагентства (OTA) |
| Прямые (Brand.com / звонок / личный визит) | |
| Офлайн турагентства | |
| По регионам (Филиппины) | Столичный национальный регион (NCR) |
| Лусон (исключая NCR) | |
| Висайас | |
| Минданао |
Ключевые вопросы, на которые отвечает отчет
Каков текущий размер рынка гостеприимства Филиппин?
Размер рынка гостеприимства Филиппин составляет 7,65 млрд долларов США в 2025 году и прогнозируется достичь 10,95 млрд долларов США к 2030 году.
Какой сегмент размещения растет быстрее всего?
Апартаменты с обслуживанием и кондотели лидируют в росте с ожидаемым среднегодовым темпом роста 9,62% до 2030 года, отражая растущий спрос на длительное пребывание и удаленную работу.
Насколько важен внутренний туризм для общей выручки?
Внутренние путешественники внесли 78,45% общего объема посетителей в 2024 году, обеспечивая стабильную основу, которая помогает сбалансировать внешние шоки спроса.
Какие политические изменения наиболее выгодны для иностранных посетителей?
Программа беспошлинных покупок 2025 года и более широкий доступ к электронным визам для ключевых рынков снижают расходы на путешествия и процедурные препятствия, стимулируя входящий рост.
Почему Висайас выделяется как точка роста?
Экономический рост Центральных Висайас на 7,3%, расширенные авиасвязи и роскошные прибрежные разработки выводят регион к ожидаемому среднегодовому темпу роста 8,97% к 2030 году.
Последнее обновление страницы:
