Анализ размера и доли рынка оборонной продукции в Латинской Америке – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)

Оборонный рынок Латинской Америки сегментирован по закупкам (подготовка и защита персонала, системы связи, оружие и боеприпасы и транспортные средства), MRO (системы связи, оружие, боеприпасы и транспортные средства) и географическому положению.

Home right-chevron-icon Market Analysis right-chevron-icon Aerospace & Defense Research right-chevron-icon Defense Research right-chevron-icon Latin America Defense Market right-chevron-icon Оборонный рынок Латинской Америки

Размер оборонного рынка Латинской Америки

Оборонный рынок Латинской Америки
share button
Период исследования 2019 - 2029
Базовый Год Для Оценки 2023
Период Прогнозных Данных 2024 - 2029
Период Исторических Данных 2019 - 2022
CAGR > 1.50 %
Концентрация рынка Середина

Основные игроки

Отчет о рынке оборонной продукции Латинской Америки

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Как мы можем помочь?

Анализ оборонного рынка Латинской Америки

Ожидается, что среднегодовой темп роста оборонного рынка Латинской Америки составит более 1,5% в течение прогнозируемого периода.

  • Несмотря на медленный рост экономики региона, страны региона Латинской Америки планируют модернизацию военной техники для укрепления своих вооруженных сил.
  • Давние пограничные споры, незаконный оборот оружия и наркотиков через границы являются одними из основных причин, по которым страны увеличивают свои оборонные расходы на безопасность границ.
  • Страны Латинской Америки в основном закупают у отечественных оборонных компаний ракетные системы, огнестрельное оружие, боеприпасы и другое оборонное оборудование для своих вооруженных сил. Однако регион также является крупным импортером самолетов, вертолетов, бронетехники, судов, подводных лодок и других частей и компонентов из таких стран, как США, Германия и Франция.

Тенденции оборонного рынка Латинской Америки

Сегмент транспортных средств будет испытывать наибольший рост в течение прогнозируемого периода

Ожидается, что в сегменте транспортных средств исследуемого рынка будет зарегистрирован самый высокий среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода. Этот рост обусловлен главным образом текущими планами стран Латинской Америки по модернизации своих вооруженных сил и обновлению их воздушного, наземного и морского потенциала. Чили, Колумбия и Бразилия — одни из стран, которые в настоящее время планируют модернизировать свои военно-морские силы. В ближайшие годы ВМС Бразилии планируют закупить 21 корабль сопровождения, пять кораблей пополнения водоизмещением 13 000 тонн, четыре десантных корабля водоизмещением 20 000 тонн и авианосцы водоизмещением 40 000 тонн. Аналогичным образом, ВМС Колумбии планируют расширить свой нынешний флот фрегатов до шести к 2025 году и добавить еще два фрегата к 2030 году. Кроме того, сухопутные силы Бразилии, Парагвая и Перу, среди других, также строят планы по замене стареющего флота. бронетехники. Госдепартамент США одобрил продажу 178 отремонтированных БТР Stryker правительству Перу в декабре 2016 года. Бразильская армия и Iveco Latin America подписали в 2009 году контракт на сумму 3,68 миллиарда долларов США на поставку бронетранспортеров VBTP-MR. модель для замены устаревшего парка Urutu CASCAVEL. Поставки начались в 2012 году и, как ожидается, продлятся до 2030 года. Такие наземные, морские и авиационные закупки могут стимулировать рост этого сегмента в течение прогнозируемого периода.

Анализ оборонного рынка Латинской Америки

Бразилия занимала самую большую долю рынка в 2019 году

В настоящее время Бразилия занимает самую высокую долю на оборонном рынке Латинской Америки. Бразилия является крупнейшим спонсором оборонных расходов в Латинской Америке, и на ее долю пришлось более 40% общих военных расходов Латинской Америки за последние несколько лет. В 2019 году оборонные расходы Бразилии составили 26,9 млрд долларов США, что стало самым высоким показателем в латиноамериканском регионе. В 2012 году страна объявила об инвестициях в размере 300 миллиардов долларов США в 20-летний план оснащения. Тремя основными странами, из которых Бразилия в основном импортирует оружие и системы вооружения, являются Франция, США и Великобритания, причем большую часть импорта составляют самолеты и бронетехника. , корабли, ракеты и датчики. В настоящее время в стране продвигаются закупки самолетов КС-390 (поставки начались в сентябре 2019 года) и F-39 (Gripen F), которые разрабатывает Saab (Летно-испытательная аппаратура (FTI) ожидалась к концу 2019 года, а поставки планируется начать к 2021 году). Страна также заказала четыре фрегата класса Tamandare, которые планируется поставить в 2025-2028 годах консорциуму Águas Azuis (Embraer Defense and Security, Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), Oceana Shipyard и Atech). При таких текущих планах закупок ожидается, что расходы страны на оборону в течение прогнозируемого периода значительно вырастут, несмотря на текущий экономический кризис.

оборонный рынок Латинской Америки_география

Обзор оборонной промышленности Латинской Америки

Видными игроками на латиноамериканском оборонном рынке являются Embraer SA, IVECO SpA, Avibras Indústria Aeroespacial, Saab AB и The Boeing Company. На рынке присутствует множество местных игроков, и большинство из этих государственных компаний в регионе поставляют свою продукцию и решения исключительно своим отечественным вооруженным силам и силам безопасности. В число государственных и военных компаний входят Compañía Anonima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) в Венесуэле, Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) в Перу, Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) в Чили и INDUMIL. в Колумбии. Однако международные игроки также занимают значительную долю на латиноамериканском оборонном рынке, поскольку страны импортируют оборонное оборудование, в частности, из США, Германии и Франции. Кроме того, компании разрабатывают новые продукты для увеличения своей доли на рынке. Например, в ноябре 2019 года Embraer представила свой многоцелевой средний воздушный транспорт под названием C-390 Millennium, который может выполнять различные задачи, такие как транспортировка грузов и войск, десантирование грузов и десантников, а также поиск и спасение. Ожидается, что растущие военные расходы и изменение политической ситуации откроют новые рыночные возможности для международных игроков в течение прогнозируемого периода. Местные игроки также сотрудничают с международными игроками в разработке новых и современных военно-морских кораблей и самолетов.

Лидеры оборонного рынка Латинской Америки

  1. Embraer SA

  2. IVECO SpA

  3. Avibras Industria Aeroespacial

  4. Saab AB

  5. The Boeing Company

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Embraer SA, Thales Group, IVENCO SpA, Saab AB, The Boeing Company, Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation, СЕКРЕТНО
bookmark Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF

Отчет о рынке оборонной продукции в Латинской Америке – Содержание

  1. 1. ВВЕДЕНИЕ

    1. 1.1 Предположения исследования

      1. 1.2 Объем исследования

      2. 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

        1. 3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

          1. 4. ДИНАМИКА РЫНКА

            1. 4.1 Обзор рынка

              1. 4.2 Драйверы рынка

                1. 4.3 Рыночные ограничения

                  1. 4.4 ПЕСТИЛЬНЫЙ анализ

                  2. 5. АНАЛИЗ ОБОРОННЫХ РАСХОДОВ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

                    1. 6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

                      1. 6.1 Приобретение

                        1. 6.1.1 Обучение и защита персонала

                          1. 6.1.2 Системы связи

                            1. 6.1.3 Оружие и боеприпасы

                              1. 6.1.4 Транспортные средства

                                1. 6.1.4.1 Наземные транспортные средства

                                  1. 6.1.4.2 Морская техника

                                    1. 6.1.4.3 Воздушные транспортные средства

                                  2. 6.2 ТОиР

                                    1. 6.2.1 Системы связи

                                      1. 6.2.2 Оружие и боеприпасы

                                        1. 6.2.3 Транспортные средства

                                        2. 6.3 География

                                          1. 6.3.1 Латинская Америка

                                            1. 6.3.1.1 Бразилия

                                              1. 6.3.1.2 Колумбия

                                                1. 6.3.1.3 Мексика

                                                  1. 6.3.1.4 Чили

                                                    1. 6.3.1.5 Остальная часть Латинской Америки

                                                2. 7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

                                                  1. 7.1 Профили компании

                                                    1. 7.1.1 Embraer SA

                                                      1. 7.1.2 Thales Group

                                                        1. 7.1.3 IVENCO SpA

                                                          1. 7.1.4 Saab AB

                                                            1. 7.1.5 The Boeing Company

                                                              1. 7.1.6 Northrop Grumman Corporation

                                                                1. 7.1.7 Lockheed Martin Corporation

                                                                  1. 7.1.8 INDUMIL

                                                                    1. 7.1.9 FAMAE

                                                                      1. 7.1.10 IMBEL

                                                                        1. 7.1.11 Avibras Industria Aerospacial SA

                                                                          1. 7.1.12 CBC Brazil

                                                                        2. 8. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

                                                                          bookmark Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
                                                                          Получить разбивку цен прямо сейчас

                                                                          Сегментация оборонной промышленности Латинской Америки

                                                                          Исследование охватывает все аспекты и дает представление о бюджетных ассигнованиях и расходах на латиноамериканском оборонном рынке в прошлом и настоящем, а также прогноз на будущее.

                                                                          Приобретение
                                                                          Обучение и защита персонала
                                                                          Системы связи
                                                                          Оружие и боеприпасы
                                                                          Транспортные средства
                                                                          Наземные транспортные средства
                                                                          Морская техника
                                                                          Воздушные транспортные средства
                                                                          ТОиР
                                                                          Системы связи
                                                                          Оружие и боеприпасы
                                                                          Транспортные средства
                                                                          География
                                                                          Латинская Америка
                                                                          Бразилия
                                                                          Колумбия
                                                                          Мексика
                                                                          Чили
                                                                          Остальная часть Латинской Америки

                                                                          Часто задаваемые вопросы по исследованию оборонного рынка Латинской Америки

                                                                          Прогнозируется, что среднегодовой темп роста оборонного рынка Латинской Америки составит более 1,5% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).

                                                                          Embraer SA, IVECO SpA, Avibras Industria Aeroespacial, Saab AB, The Boeing Company — крупнейшие компании, работающие на оборонном рынке Латинской Америки.

                                                                          В отчете рассматривается исторический размер рынка оборонной продукции Латинской Америки за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка оборонной продукции Латинской Америки на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

                                                                          Отчет оборонной промышленности Латинской Америки

                                                                          Статистика доли, размера и темпов роста доходов на рынке оборонной продукции Латинской Америки в 2024 году, составленная Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ обороны Латинской Америки включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.

                                                                          close-icon
                                                                          80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?

                                                                          Пожалуйста, введите действительный идентификатор электронной почты

                                                                          Пожалуйста, введите действительное сообщение!

                                                                          Анализ размера и доли рынка оборонной продукции в Латинской Америке – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)