Строительная индустрия Латинской Америки – анализ размеров и долей – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)

Отчет охватывает компании строительного рынка Латинской Америки, сегментированные по секторам (жилой, коммерческий, промышленный, инфраструктурный (транспортный), энергетический и коммунальный). Размер рынка и прогноз предоставляются в значениях (доллары США) для всех вышеуказанных сегментов.

Home right-chevron-icon Market Analysis right-chevron-icon Real Estate and Construction Research right-chevron-icon Construction Research right-chevron-icon Total Construction Research right-chevron-icon Latin America Construction Market right-chevron-icon Строительный рынок Латинской Америки

Размер строительного рынка Латинской Америки

Обзор строительного рынка Латинской Америки
share button
Период исследования 2020 - 2029
Базовый Год Для Оценки 2023
Размер рынка (2024) USD 675.99 млрд долларов США
Размер рынка (2029) USD 842.52 миллиарда долларов США
CAGR(2024 - 2029) 5.00 %
Концентрация рынка Низкий

Основные игроки

Основные игроки строительного рынка Латинской Америки

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Как мы можем помочь?

Анализ строительного рынка Латинской Америки

Объем строительного рынка Латинской Америки оценивается в 675,99 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 842,52 млрд долларов США к 2029 году, среднегодовой темп роста составит 5% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).

Растущий спрос региона на недвижимость и инфраструктуру стимулирует рынок. Более того, государственные проекты и политика, облегчающие строительство, стимулируют рынок.

  • Строительный сектор в Латинской Америке быстро расширяется. В этом районе проживают различные страны, каждая из которых имеет свой политический и экономический климат. Несмотря на эти различия, строительная отрасль расширяется по всему региону благодаря нескольким динамикам.
  • Несмотря на эти факторы, способствующие расширению, строительная отрасль Латинской Америки сталкивается с рядом препятствий. Одной из основных проблем является отсутствие финансирования строительных проектов. Крупномасштабные строительные проекты во многих регионах сложно финансировать из-за отсутствия доступа к финансированию. Это особенно актуально для небольших строительных компаний, которым может быть сложно получить финансирование от обычных кредиторов.
  • Недостаток квалифицированной рабочей силы – еще одна проблема, с которой сталкивается строительный сектор Латинской Америки. Нехватка квалифицированной рабочей силы является проблемой многих стран региона, особенно в таких технических профессиях, как инженерия и архитектура. Завершение строительных проектов в срок и в рамках бюджета может оказаться затруднительным из-за нехватки компетентной рабочей силы.
  • Урбанизация является одним из основных факторов развития строительной отрасли Латинской Америки. Все больше людей переезжают в города ради больших экономических перспектив, и регион быстро становится более урбанизированным. Эта тенденция стимулирует спрос на новые дома, предприятия и инфраструктурные проекты, такие как дороги, мосты и системы общественного транспорта.
  • Во втором квартале 2022 года общий портфель гостиничного строительства в регионе включает 555 проектов и 90 496 номеров. После почти двух лет неопределенности, вызванной пандемией, гостиничная индустрия Латинской Америки наконец демонстрирует признаки восстановления. Доверие потребителей возросло благодаря смягчению пограничных ограничений и региональных карантинных требований. Авиапассажиропоток в страны Латинской Америки значительно увеличился по сравнению со вторым кварталом 2021 года. В первой половине 2022 года в регионе началось строительство 40 проектов общей площадью 8 481 номер. Во втором квартале 2022 года количество заявлений о новых проектах увеличилось на 57% в годовом исчислении до 36 проектов/6208 помещений.

Тенденции строительного рынка Латинской Америки

Рост жилищного строительства стимулирует рынок

По данным правительства и промышленности, предложение городского жилья в Колумбии растет. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы компенсировать спрос согласно официальной статистике, в жилищном фонде страны не хватает более 1,3 миллиона домов. Правительство реализовало политику удовлетворения спроса, которая поощряет и субсидирует инвестиции в строительство и жилье. Колумбия переживает самый быстрорастущий строительный бум в регионе.

Благодаря своим исключительным условиям ведения бизнеса Панама привлекает внимание американских, европейских и латиноамериканских инвесторов. Ни для кого не секрет, что эта крохотная страна – одна из любимых стран Мундо. Это место, где некоторое время назад группа консультантов решила основать Mundo. В последние десятилетия Панама пережила чудесный экономический бум. Мы назвали его панамской исключительностью из-за его стабильности и низкого уровня инфляции, что необычно для Латинской Америки, региона, привыкшего к военным переворотам, высокой инфляции и обесценившейся валюте. Индустрия недвижимости процветает благодаря либеральной экономической политике и политической стабильности. За последнее десятилетие инвесторы из США, Колумбии и Азии поспешили удовлетворить спрос, поднимая цены на 5–10% в год.

Бразильская экономика восстановилась более уверенно, чем ожидалось, с показателями выше, чем в первом квартале. Несмотря на снижение объема сделок и незавершенные вакансии некоторых площадей, показатели рынка офисов класса А на этом рынке в первом полугодии продолжаются стабильными темпами. Уровень доступности по-прежнему стабилен, но высок и составляет 35,37% по сравнению с 35,45% в первом квартале года. Несмотря на низкий уровень, активность новых профессий превысила уровень безработицы в большинстве коридоров этого важного города.

Строительный рынок Латинской Америки Средняя цена продажи жилой недвижимости в самых дорогих районах Латинской Америки, в долларах США за квадратный метр, октябрь 2022 г.

Развитие инфраструктуры гостеприимства, стимулирующее рынок

Согласно докладу одного из экспертов отрасли, несмотря на экономическое давление, латиноамериканский рынок жилья переживает значительную экономическую трансформацию. Последовательные инвестиции в существующие и новые проекты в сфере гостеприимства будут стимулировать спрос на жилье и поддерживать рост предложения в течение двух лет. При существующем коэффициенте предложения гостиниц (показатель количества соответствующих гостиничных номеров в стране на 1000 жителей) в 2,6 Мексика является самой развитой страной на рынке жилья. В течение следующего десятилетия последовательные инвестиции в бизнес, туризм и инфраструктуру повысят коэффициент предложения отелей до 3,8. Ожидается, что в Чили, которая по праву считается одной из самых стабильных экономик в регионе, устойчивое предложение вырастет на 5,3%, в результате чего за два года будет создано около 46 700 качественных гостиничных номеров.

В Колумбии также наблюдается значительный рост предложения благодаря туризму, общему экономическому росту и специальным налоговым льготам. Несмотря на то, что нефтяной сектор пострадал, ожидается, что Колумбия будет привлекать постоянные инвестиции в течение следующего десятилетия, поскольку она продолжает становиться привлекательным местом для бизнеса и туризма. Перу имеет самые высокие темпы роста среди рассматриваемых стран, с высокими темпами роста предложения качественного жилья в течение следующего десятилетия, несмотря на относительно небольшую базу существующего предложения.

Строительный рынок Латинской Америки количество государственных инфраструктурных проектов с частными инвестициями, Мексика, по штатам, в единицах, март 2022 г.

Обзор строительной отрасли Латинской Америки

Строительный рынок Латинской Америки довольно фрагментирован и включает в себя в основном местных и региональных игроков и небольшое количество глобальных игроков. Основными игроками являются Empresa ICA, SAB de CV, OASSA, IDEAL, SAB de CV, Cyrela Brazil Realty SA, Andrade Gutierrez SA и многие другие. Рост туризма создает возможности для строительства и развития инфраструктуры гостеприимства. Кроме того, компании, соблюдающие новую политику в регионе, имеют возможность получить хорошую долю рынка.

Лидеры строительного рынка Латинской Америки

  1. Sigdo Koppers

  2. Sacyr

  3. MRV Engenharia

  4. Carso Infraestructura y Construcción

  5. Techint Ingeniería y construcción

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Концентрация строительного рынка Латинской Америки
bookmark Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF

Новости строительного рынка Латинской Америки

  • Май 2023 г.: Holcim приобретает PASA®, ведущего производителя кровельных и гидроизоляционных решений в Мексике и Центральной Америке, с прогнозным чистым объемом продаж 38 миллионов долларов США. Являясь лидером в области инноваций, устойчивого развития и качества, PASA® расширяет предложение Holcim по кровельным и гидроизоляционным материалам и укрепляет свое региональное присутствие. Интегрируя существующую дистрибьюторскую сеть PASA® с решениями по гидроизоляции из линейки продуктов GacoFlex, Holcim обеспечит большую ценность для клиентов за счет усовершенствованной цепочки поставок.
  • Май 2023 г.: Sika приобрела группу MBCC, ведущего мирового поставщика строительной химии. Уделяя особое внимание инновациям и устойчивому развитию, группа MBCC находится в авангарде позитивных изменений в строительной отрасли. Объединив усилия, Sika и MBCC Group создали штат из 33 000 специалистов и достигли чистого объема продаж более 12 миллиардов швейцарских франков (13,21 миллиарда долларов США).

Отчет о строительном рынке Латинской Америки – Содержание

  1. 1. ВВЕДЕНИЕ

    1. 1.1 Предположения исследования

      1. 1.2 Объем исследования

      2. 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

        1. 2.1 Методология анализа

          1. 2.2 Этапы исследования

          2. 3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

            1. 4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

              1. 4.1 Текущий сценарий экономического и строительного рынка

                1. 4.2 Технологические инновации в строительной сфере

                  1. 4.3 Влияние правительственных постановлений и инициатив на отрасль

                    1. 4.4 Основная статистика экспорта и импорта строительных материалов

                      1. 4.5 Влияние COVID-19 на рынок

                      2. 5. ДИНАМИКА РЫНКА

                        1. 5.1 Драйверы

                          1. 5.1.1 Рост жилищного строительства стимулирует рынок

                            1. 5.1.2 Развитие инфраструктуры гостеприимства, стимулирующее рынок

                            2. 5.2 Ограничения

                              1. 5.2.1 Ограниченный доступ к финансированию

                                1. 5.2.2 Нехватка квалифицированной рабочей силы

                                2. 5.3 Возможности

                                  1. 5.3.1 Потребность в новой инфраструктуре, движущей рынком

                                    1. 5.3.2 Растущий спрос на доступное жилье

                                    2. 5.4 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок

                                      1. 5.5 Анализ пяти сил Портера

                                        1. 5.5.1 Рыночная власть поставщиков

                                          1. 5.5.2 Переговорная сила потребителей/покупателей

                                            1. 5.5.3 Угроза новых участников

                                              1. 5.5.4 Угроза продуктов-заменителей

                                                1. 5.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества

                                              2. 6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

                                                1. 6.1 По типу

                                                  1. 6.1.1 Жилой

                                                    1. 6.1.2 Коммерческий

                                                      1. 6.1.3 Промышленный

                                                        1. 6.1.4 Инфраструктура

                                                          1. 6.1.5 Энергетика и коммунальные услуги

                                                        2. 7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

                                                          1. 7.1 Обзор концентрации рынка

                                                            1. 7.2 Профили компании

                                                              1. 7.2.1 Sigdo Koppers

                                                                1. 7.2.2 Sacyr

                                                                  1. 7.2.3 MRV Engenharia

                                                                    1. 7.2.4 Carso Infraestructura y Construcci�n

                                                                      1. 7.2.5 Techint Ingenier�a y construcci�n

                                                                        1. 7.2.6 Aenza (Gra�a y Montero)

                                                                          1. 7.2.7 SalfaCorp

                                                                            1. 7.2.8 Mota-Engil

                                                                              1. 7.2.9 Besalco

                                                                                1. 7.2.10 Echeverria Izquierdo

                                                                              2. 8. БУДУЩЕЕ РЫНКА

                                                                                1. 9. ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                  bookmark Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
                                                                                  Получить разбивку цен прямо сейчас

                                                                                  Сегментация строительной отрасли Латинской Америки

                                                                                  Строительство включает в себя любые физические работы на объекте, которые включают в себя возведение конструкции, облицовку, внешнюю отделку, опалубку, крепеж, услуги по установке, разгрузку оборудования, расходные материалы и т. д. Полный анализ строительного рынка Латинской Америки, включая оценку экономики. В отчет включены вклад секторов экономики, обзор рынка, оценка размера рынка для ключевых сегментов, а также возникающие тенденции в сегментах рынка, динамика рынка и географические тенденции, а также влияние COVID-19.

                                                                                  Строительный рынок Латинской Америки сегментирован по секторам (жилое, коммерческое, промышленное, инфраструктурное (транспортное), энергетическое и коммунальное). Размер рынка и прогноз указаны в значениях (доллары США) для всех вышеуказанных сегментов.

                                                                                  По типу
                                                                                  Жилой
                                                                                  Коммерческий
                                                                                  Промышленный
                                                                                  Инфраструктура
                                                                                  Энергетика и коммунальные услуги

                                                                                  Часто задаваемые вопросы по исследованию строительного рынка Латинской Америки

                                                                                  Ожидается, что объем строительного рынка Латинской Америки достигнет 675,99 миллиардов долларов США в 2024 году и вырастет в среднем на 5%, достигнув 842,52 миллиардов долларов США к 2029 году.

                                                                                  Ожидается, что в 2024 году объем строительного рынка Латинской Америки достигнет 675,99 миллиардов долларов США.

                                                                                  Sigdo Koppers, Sacyr, MRV Engenharia, Carso Infraestructura y Construcción, Techint Ingeniería y construcción — крупнейшие компании, работающие на строительном рынке Латинской Америки.

                                                                                  В 2023 году объем строительного рынка Латинской Америки оценивался в 643,80 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка строительного рынка Латинской Америки за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер строительного рынка Латинской Америки на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

                                                                                  Отчет строительной отрасли Латинской Америки

                                                                                  Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке строительства в Латинской Америке в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ строительства в Латинской Америке включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.

                                                                                  close-icon
                                                                                  80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?

                                                                                  Пожалуйста, введите действительный идентификатор электронной почты

                                                                                  Пожалуйста, введите действительное сообщение!

                                                                                  Строительная индустрия Латинской Америки – анализ размеров и долей – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)