Размер и доля рынка сектора розничной торговли Индонезии
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Базовый Год Для Оценки | 2024 |
| Период Прогнозных Данных | 2025 - 2030 |
| Размер Рынка (2025) | 56.87 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 74.69 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 5.60% CAGR |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка сектора розничной торговли Индонезии от Mordor Intelligence
Рынок розничной торговли Индонезии сгенерировал 56,88 млрд долларов США в 2025 году и, как прогнозируется, достигнет 74,69 млрд долларов США к 2030 году, что отражает среднегодовой темп роста 5,6%. Потребительские расходы остаются основой роста, составляя 54% ВВП в 2024 году, в то время как развертывание инфраструктуры в рамках Национального среднесрочного плана развития снижает стоимость обслуживания во второстепенных городах [1]Источник: Центральное статистическое агентство, 'Статистика потребления домохозяйств 2024', bps.go.id. Цифровое принятие продолжает расширяться, поскольку стандарт QRIS Банка Индонезии снижает трение платежей, а растущее владение смартфонами открывает мобильную коммерцию для миллионов покупателей-новичков [2]Источник: Банк Индонезии, 'Отчет о внедрении QRIS 2024', bi.go.id. Современные форматы привлекают капитал благодаря либерализованным лимитам на иностранные инвестиции, однако фрагментированная логистика архипелага и глубоко укоренившаяся культура 'варунг' сдерживают скорость изменений. Дальновидные операторы поворачиваются к омниканальным моделям, инвестируют в мерчандайзинг, основанный на данных, и локализуют ассортимент для чувствительных к ценам потребителей за пределами Явы.
Ключевые выводы отчета
- По категориям товаров продукты питания и напитки лидировали с 35,16% размера рынка розничной торговли в Индонезии в 2024 году; прогнозируется, что здоровье, красота и личная гигиена будут расширяться со среднегодовым темпом роста 12,8% до 2030 года.
- По каналам распределения магазины шаговой доступности и мини-маркеты удерживали 45,54% доли рынка розничной торговли в Индонезии в 2024 году, в то время как гипермаркеты и супермаркеты показывают наивысший среднегодовой темп роста 9,4% до 2030 года.
- По способам оплаты наличные составляли 42,50% транзакций в 2024 году; электронные кошельки развиваются быстрее всего со среднегодовым темпом роста 19,2%.
- По регионам Большая Джакарта захватила 39,95% рынка розничной торговли в Индонезии в 2024 году, тогда как Сулавеси демонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста 10,5% между 2025-2030 годами.
- Топ-5 компаний, таких как Indomaret, Alfamart, Shopee Indonesia, Tokopedia, Hypermart / Foodmart, занимают значительную долю рынка в 2024 году.
Тенденции и аналитика рынка сектора розничной торговли Индонезии
Анализ воздействия драйверов
| Драйвер | % воздействия на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая значимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Быстрое расширение городского среднего класса во второстепенных индонезийских городах | 1.8% | Национальное, с наиболее сильным воздействием на Яву и Суматру | Среднесрочное (2-4 года) |
| Государственный толчок к безналичному обществу, ускоряющий принятие современной розничной торговли | 1.2% | Национальное, с ранними достижениями в Большой Джакарте и крупных городских центрах | Среднесрочное (2-4 года) |
| Растущее проникновение доступных смартфонов, стимулирующее мобильную электронную коммерцию | 1.5% | Национальное, с более высоким воздействием в городских районах | Краткосрочное (≤ 2 лет) |
| Переход отечественных производителей FMCG на прямое распределение для розничных торговцев | 0.7% | Национальное, с концентрацией на Яве | Среднесрочное (2-4 года) |
| Смягчение ограничений на иностранные инвестиции в подсекторы розничной торговли | 0.9% | Национальное, с фокусом на крупные городские центры | Долгосрочное (≥ 4 лет) |
| Восстановление туризма, стимулирующее Бали и второстепенные центры досуговой розничной торговли | 0.6% | Бали, Нуса-Тенгара и туристические направления | Краткосрочное (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Быстрое расширение городского среднего класса во второстепенных индонезийских городах
Городской средний класс стремительно растет за пределами Джакарты. Bappenas оценивает 135 миллионов индонезийцев со средним доходом к 2030 году, что изменяет спрос в таких городах, как Сурабая, Семаранг, Медан и Макассар[3]Источник: Bappenas, 'Исследование прогноза среднего класса', bappenas.go.id. Расширение платных дорог и новые аэропорты сокращают линии поставок, позволяя современным бакалейщикам обещать пополнение в тот же день. Игроки рынка розничной торговли Индонезии открывают меньшие магазины в торговых центрах, которые адаптируют ассортимент к региональным вкусам, часто смешивая национальные бренды с местными любимыми закусками. Компании потребительского финансирования сообщают о двузначном росте продаж в рассрочку бытовой техники, что указывает на сдвиг к покупкам образа жизни помимо предметов первой необходимости.
Государственный толчок к безналичному обществу, ускоряющий принятие современной розничной торговли
Банк Индонезии требует универсального приема QR-кодов, и 15 миллионов микро-торговцев присоединились к QRIS в 2024 году. В современных сетях наличные сейчас составляют 42,50% транзакций, снизившись с 50% два года назад. Поставщики электронных кошельков добавляют бонусные баллы и микро-сбережения в приложения, поощряя ежедневное использование. Розничные торговцы предпочитают безналичные транзакции для более быстрых расчетов и более богатых данных о покупателях. С целевым показателем финансовой инклюзии 90% к 2025 году регуляторы инвестируют в программы цифровой грамотности для сельских взрослых, расширяя адресуемый пул для мобильной коммерции.
Растущее проникновение доступных смартфонов, стимулирующее мобильную электронную коммерцию
Стимулы для отечественной сборки толкают телефоны 4G начального уровня ниже 60 долларов США, делая смартфоны массовым товаром. Мобильные экраны обслуживают 87,2% онлайн-заказов розничной торговли и доминируют в обнаружении товаров через прямые трансляции и короткие видео. Операторы рынка розничной торговли Индонезии оптимизируют легкие приложения, которые загружаются в областях с ограниченной пропускной способностью, сочетая их с чат-ботами на местном языке для повышения качества обслуживания. Быстрорастущие категории включают красоту, закуски и бюджетную электронику, все продвигаемые через flash-продажи под руководством влиятельных лиц, которые конвертируют зрителей в течение минут.
Переход отечественных производителей FMCG на прямое распределение для розничных торговцев
Местные переработчики лапши, закусок и напитков все чаще доставляют продукты напрямую в сети мини-маркетов, минуя традиционных оптовиков. Время выполнения заказа сокращается на 30%, повышая свежесть на полках и уменьшая дефицит товаров. Розничные торговцы получают лучшие маржи на партнерстве с частными марками, в то время как производители собирают данные о продажах, которые направляют инновации вкусов. Правительственные торговые правила теперь разрешают гибкие соглашения об эксклюзивности при условии, что цены на полках остаются конкурентоспособными.
Анализ воздействия ограничений
| Ограничение | % воздействия на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая значимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Устойчиво высокие логистические затраты по всему архипелагу | -1.3% | Национальное, с наивысшим воздействием в восточной Индонезии | Долгосрочное (≥ 4 лет) |
| Чувствительная к ценам потребительская база, ограничивающая премиализацию | -0.8% | Национальное, более выражено за пределами крупных городских центров | Среднесрочное (2-4 года) |
| Фрагментированная традиционная сеть 'варунг', препятствующая росту современной торговли | -1.1% | Национальное, особенно в сельских и полугородских районах | Долгосрочное (≥ 4 лет) |
| Сложные провинциальные лицензионные и зонировочные регулирования | -0.7% | Национальное, с различным воздействием по провинциям | Среднесрочное (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Устойчиво высокие логистические затраты по всему архипелагу
Перемещение товаров с Явы в Малуку может увеличить розничные цены на 25%, частично потому что маршруты малых посылок полагаются на поездки с пустым возвратом. Правительственные морские платные маршруты облегчают массовые перевозки, но не тарифы курьерской доставки последней мили. В результате некоторые онлайн-ретейлеры применяют доплаты на основе местоположения, снижая конверсию в отдаленных районах. Крупные сети исследуют прибрежные микро-хабы и пилотные проекты дронов, однако значимое облегчение затрат зависит от мультимодальной инфраструктуры, которая остается на годы впереди.
Чувствительная к ценам потребительская база, ограничивающая премиализацию
Индекс Джини 0,382 подчеркивает неравенство доходов. За пределами Джакарты 65% покупателей называют цену главным драйвером покупок. Поэтому розничные торговцы рынка розничной торговли в Индонезии продолжают 'сжатую инфляцию' - продают меньшие упаковки по постоянным ценам - для сохранения доступности. Премиальные линии успешны в основном когда связаны с планами рассрочки или кэшбеком на основе лояльности, делая aspirational товары доступными для сегментов низшего среднего класса.
Сегментный анализ
По категориям товаров: здоровье и красота опережают основные товары
Продукты питания и напитки удерживали наибольшую долю рынка розничной торговли Индонезии 35,16% в 2024 году, опираясь на ежедневные основные товары и растущий спрос на готовые к употреблению блюда. Здоровье, красота и личная гигиена лидируют в росте со среднегодовым темпом роста 12,8%, поддерживаемые правилами халяльной сертификации, которые легитимизируют местные косметические бренды. Внутримагазинные дерматологические прилавки объединяют анализ кожи с кураторскими режимами, конвертируя покупателей одного товара в строителей корзины. Традиционные закуски как крипик и чипсы темпе получают премиальное размещение в мини-маркетах, отражая ностальгическую привлекательность даже в современных условиях.
В прогнозном горизонте геймифицированные программы благополучия в электронных кошельках вознаграждают покупки витаминов, подталкивая покупателей к профилактическим режимам здоровья. Потребительская электроника и бытовая техника выигрывают от принятия умного дома, особенно энергосберегающих кондиционеров, продвигаемых под национальными стандартами эффективности. Одежда и обувь экспериментируют с ограниченными дропами, которые синхронизируются с трендами TikTok, а мебельные сети сочетают модульные дизайны с обещаниями быстрой доставки, достигая молодых семей, обставляющих свои первые дома.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По каналам распределения: близость превосходит размер, омниканал бесшовно смешивается
Магазины шаговой доступности и мини-маркеты захватили 45,54% доли размера рынка розничной торговли в Индонезии в 2024 году, благодаря пешеходным местам и SKU микс-энд-матч, которые удовлетворяют ежедневные миссии пополнения. Гипермаркеты и супермаркеты, хотя и составляют меньшую базу, обеспечивают среднегодовой темп роста 9,4%, поскольку операторы модернизируют проходы для гурманских уголков и демонстраций приготовления пищи, которые превращают еженедельные походы за продуктами в семейные прогулки. Всплывающие киоски на автозаправочных станциях расширяют охват удобства для пассажиров.
Цифровые синергии ускоряются: мини-маркеты размещают шкафчики для посылок, в то время как гипермаркеты управляют темными складскими зонами, предназначенными для двухчасовых доставок. Универмаги оцифровывают примерочные с AR-зеркалами, превращая их в интерактивные пространства для открытий. Традиционные варунги интегрируют POS-приложения, которые связываются с поставщическими маркетплейсами, расширяя ассортименты без несения тяжелого инвентарного риска.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По способам оплаты: наличные удерживают лидерство, но соскальзывают каждый квартал
Наличные управляли 42,50% розничных платежей в 2024 году. Электронные кошельки мчатся вперед со среднегодовым темпом роста 19,2%, конвертируя новых пользователей через экосистемы транспорта и доставки еды. QRIS-совместимые коды объединяют прием, а одноранговые переводы поощряют пополнения кошельков. Дебетовые и кредитные карты растут в стоимостном выражении, поскольку покупатели резервируют их для товаров с более высокими ценами, помогаемые кампаниями беспроцентной рассрочки.
Розничные торговцы принимают эксперименты с динамическим ценообразованием, которые предлагают небольшие скидки для электронных кошельков для смягчения инфляционного укуса. Услуги оплаты позже связываются со страхованием защиты покупок, привлекая домохозяйства, избегающие риска. В целом, принятие множественных методов остается критически важным, но бэкэнд-интеграции открывают розничным торговцам богатые данные на уровне платежей для аналитически управляемых промоций.
Географический анализ
Розничные запасы Большой Джакарты превысили 4,9 миллиона кв. м в 2024 году, а базовая арендная плата выросла на 2,1% несмотря на макроэкономические встречные ветры. Розничные торговцы отвечают общественно-ориентированными форматами, встраивая детские сады и велнес-клиники рядом с магазинами для увеличения времени пребывания. В Бандунге кластеры фабричных аутлетов используют туризм из соседних провинций, в то время как студенческое население Джокьякарты стимулирует продажи вечерней экономики в сетях кофе на вынос.
На Суматре платные автомагистрали упрощают межпровинциальные грузовые перевозки, позволяя централизованным распределительным центрам обслуживать несколько городов в радиусе 12 часов. Розничные настроения Калимантана связаны с новой столицей; ранние адаптеры включают гигантов улучшения дома, готовящихся поставлять правительственные жилищные проекты. Порт Макассар в Сулавеси обрабатывает растущие объемы контейнеров, а розничные торговцы углубляют ассортименты для удовлетворения амбициозных покупателей, богатых доходами от рабочих мест по переработке никеля.
Туристический пояс Бали и Нуса-Тенгары радуется восстановлению заполняемости отелей выше 70%. Дома роскошной моды вновь открывают бутики в Семиньяке, в то время как местные бренды серфингового снаряжения используют международный пешеходный трафик. Папуа и Малуку все еще испытывают недостаток в плотных розничных сетях, однако развертывание телекоммуникационных башен повышает осуществимость онлайн-шопинга, позволяя электронной коммерции перепрыгнуть через физические развертывания в среднесрочной перспективе.
Конкурентный ландшафт
Инновации и цифровая интеграция стимулируют рост
Для поддержания и увеличения своей доли рынка установившимся игрокам необходимо сосредоточиться на развитии интегрированных розничных экосистем, которые бесшовно объединяют физическую розничную торговлю и цифровые каналы. Факторы успеха включают инвестирование в возможности продвинутой аналитики, разработку продуктов частных марок и создание персонализированного опыта покупок через программы лояльности и целевой маркетинг. Компании также должны укреплять свою инфраструктуру доставки последней мили и внедрять устойчивые практики для удовлетворения растущего экологического сознания среди потребителей, сохраняя при этом ценовую конкурентоспособность на все более чувствительном к ценам рынке.
Новые участники и бренды-вызовы могут завоевать позиции, фокусируясь на нишевых рынках и специализированных категориях товаров, которые более крупные игроки могут упускать. Ключ лежит в использовании цифровых технологий для снижения операционных затрат и создания дифференцированных ценностных предложений. Регулятивные соображения, особенно касающиеся иностранных инвестиций и операций электронной коммерции, продолжают формировать стратегии входа на рынок. Риск замещения остается умеренным, в первую очередь смягчаемым через брендинг и программы лояльности клиентов, в то время как концентрация конечных пользователей значительно варьируется по различным розничным форматам и географическим местоположениям, требуя индивидуальных подходов к проникновению на рынок и экспансии. Сектор розничной торговли продолжает эволюционировать, с традиционной розничной торговлей, все еще играющей ключевую роль в вовлечении потребителей.
Лидеры отрасли сектора розничной торговли Индонезии
-
Indomaret
-
Alfamart
-
Shopee Indonesia
-
Tokopedia
-
Hypermart / Foodmart
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Последние отраслевые разработки
- Март 2025: AEON Mall Indonesia запустила свой пятый объект, AEON Mall Deltamas, объединяющий розничную торговлю, общепит и общественные рекреационные пространства.
- Февраль 2025: Pakuwon Group представила Pakuwon Mall Bekasi, расширяя GLA розничной торговли Большой Джакарты до 3,24 миллиона кв. м и поддерживая пригородный рост.
- Декабрь 2024: TikTok Shop возобновила индонезийские операции после приобретения контрольного пакета акций в Tokopedia, внедрив социально-коммерческие функции в ведущий маркетплейс.
Область отчета рынка сектора розничной торговли Индонезии
Отчет о секторе розничной торговли Индонезии предоставляет всестороннюю оценку рынка с анализом сегментов на рынке. Более того, отчет также предоставляет конкурентный профиль ключевых производителей наряду с региональным анализом. Отрасль розничной торговли Индонезии сегментирована по товарам (продукты питания и напитки, товары личной гигиены и домашнего обихода, одежда, обувь и аксессуары, мебель, игрушки и хобби, электронная и бытовая техника, и другие товары) и каналам распределения (супермаркеты/гипермаркеты, магазины шаговой доступности и универмаги, специализированные магазины, онлайн и другие каналы распределения). Отчет предлагает размер рынка и прогнозы для сектора розничной торговли в Индонезии в стоимостном выражении (млн долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.
| Продукты питания и напитки |
| Одежда и обувь |
| Потребительская электроника и бытовая техника |
| Дом и мебель |
| Здоровье, красота и личная гигиена |
| Прочее |
| Гипермаркеты и супермаркеты |
| Универмаги |
| Магазины шаговой доступности и мини-маркеты |
| Специализированные магазины |
| Традиционные (варунг / киоски) |
| Онлайн |
| Наличные |
| Дебетовые и кредитные карты |
| Электронные кошельки |
| Банковские переводы / оплата позже |
| Большая Джакарта |
| Остальная Ява |
| Суматра |
| Калимантан |
| Сулавеси |
| Бали и Нуса-Тенгара |
| Папуа и Малуку |
| По категориям товаров | Продукты питания и напитки |
| Одежда и обувь | |
| Потребительская электроника и бытовая техника | |
| Дом и мебель | |
| Здоровье, красота и личная гигиена | |
| Прочее | |
| По каналам распределения | Гипермаркеты и супермаркеты |
| Универмаги | |
| Магазины шаговой доступности и мини-маркеты | |
| Специализированные магазины | |
| Традиционные (варунг / киоски) | |
| Онлайн | |
| По способам оплаты | Наличные |
| Дебетовые и кредитные карты | |
| Электронные кошельки | |
| Банковские переводы / оплата позже | |
| По регионам | Большая Джакарта |
| Остальная Ява | |
| Суматра | |
| Калимантан | |
| Сулавеси | |
| Бали и Нуса-Тенгара | |
| Папуа и Малуку |
Ключевые вопросы, на которые отвечает отчет
Каков размер рынка розничной торговли в Индонезии сегодня?
Размер рынка розничной торговли Индонезии достиг 56,88 млрд долларов США в 2025 году и прогнозируется на уровне 74,69 млрд долларов США к 2030 году.
Какая категория товаров растет быстрее всего?
Здоровье, красота и личная гигиена показывают ведущий среднегодовой темп роста 12,8% с 2025-2030.
Насколько доминируют магазины шаговой доступности?
Магазины шаговой доступности и мини-маркеты удерживали 45,54% размера рынка розничной торговли в Индонезии в 2024 году, наибольшую долю среди офлайн-форматов.
Остаются ли наличные платежи распространенными?
Да, наличные остаются 42,50% платежей, хотя электронные кошельки показывают самый быстрый среднегодовой темп роста 19,2% до 2030 года.
Почему Сулавеси значим для экспансии?
Сулавеси регистрирует самый быстрый региональный среднегодовой темп роста 10,5%, стимулируемый модернизацией портов и ростом доходов, связанным с горнодобычей.
Последнее обновление страницы:
