Объем рынка клеев в Индонезии
|
Период исследования | 2017 - 2028 |
|
Размер Рынка (2024) | 0.83 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2028) | 1.16 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по отрасли конечного пользователя | Упаковка |
|
|
CAGR (2024 - 2028) | 5.95 % |
|
|
Самый быстрорастущий по отрасли конечного пользователя | Аэрокосмический |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка клеев в Индонезии
Объем рынка клеев в Индонезии оценивается в 0,82 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 1,04 млрд долларов США к 2028 году, рост со среднегодовым темпом роста 5,95% в течение прогнозируемого периода (2024-2028 гг.).
0,82 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
1,04 млрд
Объем рынка в 2028 году (долл. США)
5.91 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
5.95 %
Среднегодовой темп роста (2024-2028)
Крупнейший рынок по отраслям конечных пользователей
39.32 %
стоимостная доля, Упаковка, 2023
Упаковочная промышленность занимает наибольшую долю рынка благодаря широкому применению, включая этикетки, ленты, запечатывание и соединение картонных коробок, а также этикетирование.
Самый быстрорастущий рынок по отраслям конечных пользователей
8.18 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста в аэрокосмической отрасли, Аэрокосмический,
Аэрокосмическая отрасль, вероятно, будет демонстрировать самый быстрый рост на рынке благодаря быстрому расширению авиации общего назначения и гражданской авиации на внутренний рынок.
Крупнейший рынок по технологиям
32.26 %
доля стоимости, Термоклей, 2023 г.
В Индонезии клеи-расплавы завоевывают основную долю рынка благодаря своей простоте применения, нетоксичности и быстрому отверждению в различных отраслях промышленности.
Крупнейший рынок по смоле
25.60 %
стоимостная доля, Полиуретан, 2023
Полиуретановые клеи занимают наибольшую долю благодаря их широкому применению в строительстве, деревообработке и автомобильной промышленности, особенно для наружных работ.
Ведущий игрок рынка
11.47 %
доля рынка, Henkel AG & Co. KGaA, 2021 г.
Компания Henkel является ведущим производителем клеев в Индонезии. Это можно объяснить популярностью ее продукции в широко распространенных отраслях промышленности, включая строительство, автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность, деревообработку и другие.
Многочисленные реализуемые и планируемые инфраструктурные проекты в стране будут играть ключевую роль в росте спроса на клей
- Потребление клеев в Индонезии в 2020 году показало тенденцию к снижению из-за влияния COVID-19. Потребление в том же году сократилось примерно на 13% в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом. Локдаун в стране во многом стал основной причиной дефицита клеев в стране. Кроме того, из-за остановки производственных мощностей и сбоя в цепочке поставок спрос на эти клеи в значительной степени пострадал.
- Индонезийская упаковочная промышленность играет важную роль во всех отраслях и предприятиях. Поэтому развитие упаковочной промышленности не может быть отделено от развития национальной промышленности. По сути, упаковка стала одним из определяющих факторов конкурентоспособности отечественной промышленной продукции.В последние годы упаковочный сектор вырос на 6-7% в годовом исчислении, а реализованная стоимость в 2021 году составила 104,728 млрд индонезийских рупий. На самом деле, когда эпидемия COVID-19 начала распространяться, упаковочный бизнес существенно не пострадал. Ожидается, что упаковочная промышленность будет расти на 6-8% в год в сочетании с ростом основных вспомогательных секторов, таких как производство продуктов питания и напитков (Мамин), фармацевтика и розничная торговля.
- С другой стороны, отрасль сейчас инвестирует в масштабные инфраструктурные проекты, чтобы ускорить рост страны. Например, Индонезия планирует инвестировать более 40 млрд долларов США в расширение сети метро Джакарты, что, как ожидается, укрепит строительную отрасль страны. Индонезия также планирует амбициозные строительные проекты на сумму более 400 миллиардов долларов США в ближайшие годы, включая строительство 25 аэропортов и новых электростанций. Все эти переменные влияют на спрос на клеи.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Тенденции рынка клеев в Индонезии
Правительственные инициативы по продвижению бумажной и картонной упаковки приведут к росту масштабов отрасли
- Упаковка в основном используется для защиты, содержания, информации, полезности использования и продвижения. Это делает упаковку неотъемлемой частью большинства отраслей промышленности. Ожидается, что растущий индонезийский рынок увеличит использование упаковки и зарегистрирует среднегодовой темп роста 4,33% в течение прогнозируемого периода. В 2017 году на использование упаковки пришлось 143,46 млн тонн упаковки, включая бумагу, картон и пластик. Из-за COVID-19 в 2020 году на рынке был зафиксирован отрицательный рост на -5,77%, и это было связано с нарушением цепочки поставок, нехваткой упаковочного материала, ограничениями на импорт и экспорт товаров, а также работой заводов на низкой мощности.
- В 2021 году на рынке зафиксирован положительный рост на 4,28%, при этом было использовано 153,41 млн тонн упаковочного материала различного назначения. Ожидается, что упаковочная промышленность будет продолжать расти, поскольку наблюдается рост сектора электронной коммерции, который дал значительный толчок упаковочной промышленности в последние несколько лет, поскольку для доставки товаров требуется специальная упаковка.
- Правительство Индонезии предприняло шаги по использованию пластика, поскольку Индонезия является вторым по величине источником пластиковых отходов в океане после Китая. Постановление о расширенной ответственности производителя (EPR), введенное правительством Индонезии, обяжет производителей и розничных торговцев изменить дизайн упаковки своей продукции, чтобы иметь более высокую долю перерабатываемого материала. Это будет стимулировать производителей использовать бумагу и картон в качестве основного материала для упаковки, что позволит увеличить объем клеев, используемых в процессе упаковки.
- На сегодняшнем конкурентном рынке потребительских товаров для компаний стало неизбежным использование привлекательной упаковки, чтобы выделиться среди конкурентов и сохранить ценность своего бренда на рынке.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Значительный рост стоимости экспорта автомобильных запчастей и компонентов будет способствовать росту отрасли
- Автомобильная промышленность в Индонезии остается перспективным сектором, который вносит значительный вклад в экономический прогресс страны. По словам министра сектора Республики Индонезия Агуса Гумиванга Картасасмита, в 2021 году автомобильная промышленность в Индонезии продемонстрировала огромный рост с двузначными темпами роста в 17,82%. В 2019 году в стране было произведено около 12 86 848 единиц автомобилей, которые резко сократились до 6 90 176 единиц в 2020 году, что составляет снижение примерно на 46% из-за пандемии COVID-19. По этой причине разница в производстве автомобилей в период с 2019 по 2021 год составила около -13%, тогда как в период с 2020 по 2021 год разница составила около 63%.
- Торговля в автомобильном секторе Индонезии показывала профицит во все годы с 2019 по 2021 год. В 2020 году в результате глобальной пандемии сократились как экспорт, так и импорт, что привело к ограничениям и сбоям в экономической деятельности, что затруднило глобальную цепочку поставок и нанесло ущерб общему объему производства. Тем не менее, в соответствии с высокими показателями производства в 2021 году, стоимость экспорта и импорта значительно выросла, а сальдо торгового баланса составило 1,93 млрд долларов США. Несмотря на то, что в 2021 году наблюдался самый высокий уровень коммерческой активности за последние десять лет, положительное сальдо торгового баланса было самым низким по сравнению с 2019 и 2020 годами, балансовые значения которых составляли 2 млрд долларов США и 1,95 млрд долларов США соответственно.
- В глобальном масштабе развитие электромобилей сигнализировало о фундаментальном сдвиге в политике транспортного сектора Индонезии. Учитывая запасы никеля в стране, Индонезия имеет все возможности для того, чтобы стать крупным игроком в глобальной цепочке поставок электромобилей. Чтобы стать частью будущего электромобилей в регионе, Индонезии необходимо инвестировать в технологии, кадровые ресурсы, возобновляемые источники энергии и инфраструктуру.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Растущий спрос со стороны гражданской авиации, вероятно, повысит потребность в легких самолетах
- Значительные иностранные инвестиции дадут толчок росту обувной промышленности страны
- Государственные и общественные инвестиции в проекты жилищного и нежилого строительства будут стимулировать отрасль
- Рост экспорта деревянной мебели в страны Запада будет способствовать росту отрасли
Обзор отрасли клеев в Индонезии
Рынок клеев в Индонезии фрагментирован пять ведущих компаний занимают 15,91%. Основными игроками на этом рынке являются 3M, DEXTONE INDONESIA, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA и Sika AG (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка клеев в Индонезии
3M
DEXTONE INDONESIA
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include ALTECO co., ltd., Huntsman International LLC, MAPEI S.p.A., Pidilite Industries Ltd., PT. Pamolite Adhesive Industry.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка клеев в Индонезии
- Октябрь 2021 г. Компания 3M представила новое поколение акриловых клеев, в том числе акриловый клей 3M Scotch-Weld с низким запахом серии 8700NS, гибкий акриловый клей 3M Scotch-Weld серии 8600NS и конструкционный клей 3M Scotch-Weld Nylon Bonder DP8910NS.
- Сентябрь 2021 г. Компания Henkel запустила новую линейку клеев, не содержащих растворителей и летучих органических соединений, для резиновой футеровки.
- Июль 2021 г. Компания H.B. Fuller объявила о стратегическом соглашении с компанией Covestro о предоставлении на рынке экологически чистых клеев.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке клеев в Индонезии - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
-
4.1 Тенденции конечных пользователей
- 4.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 4.1.2 Автомобильная промышленность
- 4.1.3 Строительство и Строительство
- 4.1.4 Обувь и кожа
- 4.1.5 Упаковка
- 4.1.6 Деревообработка и столярные изделия
-
4.2 Нормативно-правовая база
- 4.2.1 Индонезия
- 4.3 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2028 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Отрасль конечных пользователей
- 5.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 5.1.2 Автомобильная промышленность
- 5.1.3 Строительство и Строительство
- 5.1.4 Обувь и кожа
- 5.1.5 Здравоохранение
- 5.1.6 Упаковка
- 5.1.7 Деревообработка и столярные изделия
- 5.1.8 Другие отрасли конечных пользователей
-
5.2 Технологии
- 5.2.1 Горячего расплава
- 5.2.2 Реактивный
- 5.2.3 на основе растворителя
- 5.2.4 УФ-отверждаемые клеи
- 5.2.5 Водный
-
5.3 Смола
- 5.3.1 Акрил
- 5.3.2 Цианоакрилат
- 5.3.3 Эпоксидная смола
- 5.3.4 Полиуретан
- 5.3.5 Силикон
- 5.3.6 ФУТОВ/ЕВА
- 5.3.7 Другие смолы
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные сегменты бизнеса, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 ALTECO co., ltd.
- 6.4.3 DEXTONE INDONESIA
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Huntsman International LLC
- 6.4.7 MAPEI S.p.A.
- 6.4.8 Pidilite Industries Ltd.
- 6.4.9 PT. Pamolite Adhesive Industry
- 6.4.10 Sika AG
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Обзор мировой индустрии клеев и герметиков
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Модель пяти сил Портера (анализ привлекательности отрасли)
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Движущие силы, ограничения и возможности
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли клеев в Индонезии
Аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, строительство и строительство, обувь и кожа, здравоохранение, упаковка, деревообработка и столярное дело охватываются как сегменты по отраслям конечных пользователей. Клеи-расплавы, реактивные, клеи на основе растворителей, УФ-отверждаемые, водоразбавляемые разделены на сегменты в соответствии с технологией. Акрил, цианоакрилат, эпоксидная смола, полиуретан, силикон, VAE/EVA покрыты смолой в виде сегментов.
- Потребление клеев в Индонезии в 2020 году показало тенденцию к снижению из-за влияния COVID-19. Потребление в том же году сократилось примерно на 13% в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом. Локдаун в стране во многом стал основной причиной дефицита клеев в стране. Кроме того, из-за остановки производственных мощностей и сбоя в цепочке поставок спрос на эти клеи в значительной степени пострадал.
- Индонезийская упаковочная промышленность играет важную роль во всех отраслях и предприятиях. Поэтому развитие упаковочной промышленности не может быть отделено от развития национальной промышленности. По сути, упаковка стала одним из определяющих факторов конкурентоспособности отечественной промышленной продукции.В последние годы упаковочный сектор вырос на 6-7% в годовом исчислении, а реализованная стоимость в 2021 году составила 104,728 млрд индонезийских рупий. На самом деле, когда эпидемия COVID-19 начала распространяться, упаковочный бизнес существенно не пострадал. Ожидается, что упаковочная промышленность будет расти на 6-8% в год в сочетании с ростом основных вспомогательных секторов, таких как производство продуктов питания и напитков (Мамин), фармацевтика и розничная торговля.
- С другой стороны, отрасль сейчас инвестирует в масштабные инфраструктурные проекты, чтобы ускорить рост страны. Например, Индонезия планирует инвестировать более 40 млрд долларов США в расширение сети метро Джакарты, что, как ожидается, укрепит строительную отрасль страны. Индонезия также планирует амбициозные строительные проекты на сумму более 400 миллиардов долларов США в ближайшие годы, включая строительство 25 аэропортов и новых электростанций. Все эти переменные влияют на спрос на клеи.
Отрасль конечных пользователей
| Аэрокосмическая промышленность |
| Автомобильная промышленность |
| Строительство и Строительство |
| Обувь и кожа |
| Здравоохранение |
| Упаковка |
| Деревообработка и столярные изделия |
| Другие отрасли конечных пользователей |
Технологии
| Горячего расплава |
| Реактивный |
| на основе растворителя |
| УФ-отверждаемые клеи |
| Водный |
Смола
| Акрил |
| Цианоакрилат |
| Эпоксидная смола |
| Полиуретан |
| Силикон |
| ФУТОВ/ЕВА |
| Другие смолы |
| Отрасль конечных пользователей | Аэрокосмическая промышленность |
| Автомобильная промышленность | |
| Строительство и Строительство | |
| Обувь и кожа | |
| Здравоохранение | |
| Упаковка | |
| Деревообработка и столярные изделия | |
| Другие отрасли конечных пользователей | |
| Технологии | Горячего расплава |
| Реактивный | |
| на основе растворителя | |
| УФ-отверждаемые клеи | |
| Водный | |
| Смола | Акрил |
| Цианоакрилат | |
| Эпоксидная смола | |
| Полиуретан | |
| Силикон | |
| ФУТОВ/ЕВА | |
| Другие смолы |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Отрасль конечных пользователей - Строительная промышленность, Упаковочная, Автомобильная, Аэрокосмическая, Деревообрабатывающая и столярная, Обувная и Кожевенная, Здравоохранение и другие являются отраслями конечных потребителей, рассматриваемыми в рамках рынка клеев.
- Продукт - Вся клеевая продукция рассмотрена на исследованном рынке
- Смола - В рамках исследования рассматриваются такие смолы, как полиуретан, эпоксидная смола, акрил, цианоакрилат, VAE/EVA и силикон
- Технологии - Для целей данного исследования были приняты во внимание водоразбавляемые, растворяемые, реактивные, термоплавкие и УФ-отверждаемые клеи.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Клей-расплав | Клеи-расплавы, как правило, представляют собой 100% твердые составы на основе термопластичных полимеров. Они твердые при комнатной температуре и активируются при нагревании выше точки размягчения, на этой стадии они становятся жидкими и, следовательно, могут быть обработаны. |
| Реактивный клей | Реактивный клей состоит из мономеров, которые вступают в реакцию в процессе отверждения клея и не испаряются с пленки во время использования. Вместо этого эти летучие компоненты химически включаются в состав клея. |
| Клей на основе растворителя | Клеи на основе растворителей представляют собой смеси растворителей и термопластов или слегка сшитых полимеров, таких как полихлоропрен, полиуретан, акрил, силикон, а также натуральные и синтетические каучуки (эластомеры). |
| Клей на водной основе | Клеи на водной основе используют воду в качестве носителя или разбавляющей среды для диспергирования смолы. Они устанавливаются, позволяя воде испаряться или впитываться субстратом. Эти клеи смешиваются с водой в качестве разбавителя, а не летучего органического растворителя. |
| УФ-отверждаемый клей | Клеи УФ-отверждения вызывают отверждение и создают прочное соединение без нагрева с помощью ультрафиолетового (УФ) излучения или других источников излучения. Агрегация мономеров и олигомеров отверждается или полимеризуется ультрафиолетовым (УФ) или видимым светом в УФ-клее. Поскольку УФ-излучение является источником излучающей энергии, УФ-клеи часто называют клеями радиационного отверждения или радиационного отверждения. |
| Термостойкий клей | Термостойкие клеи относятся к тем, которые не разрушаются при высоких температурах. Одним из аспектов сложной системы обстоятельств является способность клея противостоять разрушению, вызванному высокими температурами. При повышении температуры клеи могут разжижаться. Они могут выдерживать нагрузки, возникающие в результате различных коэффициентов расширения и сжатия, что может быть дополнительным преимуществом. |
| Решоринг | Решоринг — это практика перемещения товарного производства и производства обратно в страну, где был основан бизнес. Оншоринг, иншоринг и бэкшоринг являются другими используемыми терминами. Офшоринг, практика производства товаров за рубежом для снижения затрат на рабочую силу и производство, является противоположностью этому. |
| Олеохимикаты | Олеохимикаты – это соединения, получаемые из биологических масел или жиров. Они напоминают нефтехимические вещества, которые представляют собой вещества, изготовленные из нефти. Олеохимический бизнес построен на гидролизе масел или жиров. |
| Непористые материалы | Непористые материалы – это вещества, которые не пропускают жидкость или воздух. Непористые материалы — это те, которые не являются пористыми, такие как стекло, пластик, металл и лакированная древесина. Поскольку воздух не может пройти, для подъема этих материалов требуется меньший воздушный поток, что сводит на нет требование высокого воздушного потока. |
| Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом | 30 июня 2019 года между Европейским союзом и Вьетнамом было заключено торговое соглашение и соглашение о защите инвестиций. |
| Содержание летучих органических соединений | Соединения с ограниченной растворимостью в воде и высоким давлением пара известны как летучие органические соединения (ЛОС). Многие летучие органические соединения представляют собой химические вещества, созданные человеком, которые используются и производятся при производстве красок, фармацевтических препаратов и хладагентов. |
| Эмульсионная полимеризация | Эмульсионная полимеризация - это метод получения полимеров или связанных групп более мелких химических цепей, известных как мономеры, в водном растворе. Этот метод часто используется для изготовления красок, клеев и лаков на водной основе, в которых вода остается с полимером и продается как жидкий продукт. |
| Национальные целевые показатели в области упаковки на 2025 год | В 2018 году Министерство окружающей среды Австралии установило следующие национальные цели в области упаковки на 2025 год к 2025 году 100% упаковки должно быть пригодно для повторного использования, переработки или компостирования, 70% пластиковой упаковки должно быть переработано или компостировано к 2025 году, 50% среднего переработанного содержимого должно быть включено в упаковку к 2025 году, а проблемная и ненужная одноразовая пластиковая упаковка должна быть постепенно выведена из обращения к 2025 году. |
| Политика Правительства Российской Федерации в области импортозамещения | Западные санкции приостановили поставки в Россию ряда высокотехнологичных товаров, в том числе необходимых сырьевым экспортным отраслям и военно-промышленному комплексу. В ответ правительство запустило схему импортозамещения, назначив в начале 2015 года специальную комиссию для надзора за ее реализацией. |
| Бумажная подложка | Бумажные подложки — это бумажные листы, рулоны или картоны с базовой плотностью до 400 г/м2, которые не были преобразованы, напечатаны или иным образом изменены. |
| Изоляционный материал | Материал, который подавляет или блокирует передачу тепла, звука или электричества, известен как изоляционный материал. Разнообразие изоляционных материалов включает в себя толстые волокна, такие как стекловолокно, каменная и шлаковая вата, целлюлоза и натуральные волокна, а также жесткие пенопластовые плиты и гладкую пленку. |
| Тепловой шок | Изменение температуры, известное как тепловой удар, создает напряжение в материале. Обычно это приводит к разрушению материала и особенно распространено в хрупких материалах, таких как керамика. Когда происходит быстрая смена температуры, либо с горячей на холодную, либо наоборот, этот процесс происходит резко. Чаще встречается в материалах с плохой теплопроводностью и недостаточной структурной целостностью. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Поддающиеся количественной оценке ключевые переменные (отраслевые и внешние), относящиеся к конкретному продуктовому сегменту и стране, выбираются из группы соответствующих переменных и факторов на основе кабинетных исследований и обзора литературы; наряду с первичными экспертными данными. Эти переменные дополнительно подтверждаются с помощью регрессионного моделирования (там, где это необходимо).
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
