| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Размер Рынка (2024) | 154.44 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2029) | 203.39 Миллиардов долларов США |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.66% |
| Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ платежного рынка Гонконга
Объем рынка платежей в Гонконге оценивается в 146,17 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 192,49 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 5,66% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Безналичные транзакции становятся все более распространенными, и ответственность отрасли за содействие инклюзивности поднялась на первое место в списке приоритетов. Платежи обеспечивают прочную основу для торговли и способствуют росту цифровой экономики. Из-за роста популярности смартфонов, расширения бизнеса и предпочтения клиентов в отношении цифровой трансформации ландшафт транзакций и платежей быстро развивается.
- По мере того, как Гонконг пытается модернизировать свою экономику и вовлечь больше людей в цифровой банкинг, сильная государственная поддержка обычно поддерживает тенденцию к платежам в режиме реального времени. Сервис быстрых платежей в режиме реального времени (FPS) в Гонконге почти в три раза увеличил как объем, так и стоимость транзакций, что, как ожидается, будет стимулировать региональный рынок платежей.
- Гонконг — процветающий, хорошо финансируемый регион с первоклассной физической и цифровой инфраструктурой. Регион переходит от наличных операций к цифровой эре, и за текущим платежным ландшафтом было очень интересно наблюдать. Мобильные платежи, виртуальный банкинг и потенциальное использование криптовалют в будущем заменяют традиционные безналичные способы оплаты, такие как кредитные и дебетовые карты.
- В последние годы HKMA реализовала множество инициатив по содействию росту рынка электронных платежей в Гонконге. Спецификация Common Quick Response (QR) Code Specification для розничных платежей в Гонконге, а также мобильное приложение Hong Kong Common QR Code позволяют предприятиям объединять несколько QR-кодов от различных поставщиков платежных услуг в один комбинированный QR-код и отображать его в точках продаж или печатать на счетах для приема платежей с помощью различных способов оплаты, таких как гонконгский доллар (HKD) или юань (RMB).
- Специального законодательства о платежных системах в Гонконге нет. Однако несколько законов напрямую затрагивают различные платежные инструменты и учреждения. Постановление о персональных данных (конфиденциальности) (глава 486) (PDPO) отвечает за реализацию в Гонконге, и ответственность за обеспечение соблюдениялежит на Уполномоченном по конфиденциальности персональных данных (PCPD).
- Передача данных является важной вещью в сценарии цифровых платежей. Несмотря на то, что PCPD работает над защитой персональных данных в Гонконге, он также понимает необходимость осуществления своих полномочий в определенных рамках, чтобы не препятствовать свободному потоку информации, который считается необходимым для экономики, основанной на данных. PDPO еще не начала свою деятельность, несмотря на то, что закон был принят в 1995 году. Тем не менее, в этом направлении можно увидеть постоянные усилия и изменения для улучшения трансграничных транзакций.
- В последние годы рынок электронной коммерции Гонконга значительно вырос. Регион имеет высокий уровень проникновения интернета благодаря последним технологическим достижениям. Из-за пандемии COVID-19 все больше клиентов используют мобильные устройства для совершения онлайн-покупок товаров и услуг. После пандемии, с ростом использования электронных кошельков, электронной коммерции, BNPL и других цифровых финансовых услуг, финтех-компании, банки и поставщики платежных услуг получили прямой доступ к покупательским привычкам и демографическим характеристикам клиентов. Эти факторы анализируются с целью предоставления значительных возможностей игрокам в стране, тем самым повышая темпы роста рынка.
Тенденции платежного рынка Гонконга
Карточные платежи займут значительную долю в секторе онлайн-платежей
- На платежном рынке Гонконга платежи на основе карт включают дебетовые карты, кредитные карты и предоплаченные карты, финансируемые банком. Использование дебетовых и кредитных карт для транзакций в точках продаж приобрело популярность за последние несколько лет. Расширение POS-инфраструктуры и другие усилия правительства, такие как ограничение межбанковских комиссий, являются основными драйверами роста карточных платежей в стране в точках продаж.
- Согласно отчету Валютного управления Гонконга за 2022 год, тенденции более склонны к изменениям, потому что на объем и сумму транзакций по кредитным картам в долларах влияют сезонные переменные и общее состояние экономики. К середине 2022 года в целом было совершено 242,79 млн транзакций по кредитным картам, что на 4,4% больше, чем в прошлом году, и на 11,5% больше, чем в предыдущем квартале. Во втором квартале 2022 года общая стоимость транзакций по дебетовым картам при розничных продажах и оплате счетов в Гонконге составила около 66 млрд гонконгских долларов (8,46 млрд долларов США).
- Культура использования кредитных карт для оплаты внутренних расходов и повседневных перевозок, а также стремление к преимуществам, связанным с использованием кредитных карт, включая программы кэшбэка и авиамиль, являются лишь несколькими факторами, способствующими этому. 95,3% людей имеют банковские счета. Отечественные банки предоставляют мультивалютные карты, которые позволяют осуществлять платежи в различных валютах, чтобы извлечь выгоду из местного стремления к трансграничным расходам с Китаем.
- Кроме того, платежные карты остаются одним из предпочтительных методов, используемых в качестве платежных инструментов в Гонконге для физических транзакций. Ожидается, что устойчивый рост использования платежных карт в последние годы будет расти в течение прогнозируемого периода. Рост также поддерживается благоприятной политикой, такой как Рамочная программа платежных карт, которая вводит меры, которые позволят продавцам лучше управлять своими расходами на прием платежных карт и устранять другие препятствия в экосистеме платежных карт, способствуя более широкому использованию и приему платежных карт.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
В розничном секторе ожидается значительный рост
- Платежный рынок развивается в ответ на поведение клиентов. Безналичная экономика, мобильный банкинг, быстрые платежи, цифровая коммерция и растущее влияние регулирующих органов — вот несколько тенденций, влияющих на платежный рынок.
- Из-за растущего использования смартфонов и готовности потребителей совершать международные покупки, сектор электронной коммерции Гонконга быстро растет в последние годы. Новые предприятия в регионе могут извлечь выгоду из развивающейся физической инфраструктуры и нормативно-правовой базы для продвижения электронной коммерции в этой динамично развивающейся отрасли.
- Более того, растущие правительственные инициативы, в первую очередь направленные на развитие цифровой экономики и ограничение использования наличных денег, привели к увеличению количества транзакций через электронные кошельки и кассовые системы. Например, в ноябре 2022 года Управление денежного обращения Гонконга в качестве представителя правительства Специального административного района Гонконг объявило годовую процентную ставку для первого процентного платежа, подлежащего выплате в рамках Программы государственных зеленых облигаций по серии розничных зеленых облигаций.
- В декабре 2022 года Банк Китая (Гонконг), городской банк-эмитент банкнот, выступил с инициативой по поощрению использования цифрового юаня (e-CNY), предоставив стимулы e-laisse потребителям, которые регистрируются для его использования. BOCHK раздает вознаграждения в виде красных пакетов на сумму 100 e-CNY, которые можно использовать для покупки товаров в 14 физических магазинах продуктовой сети U Select по всему городу, чтобы побудить людей протестировать цифровую валюту.
- В августе 2022 года Invest Hong Kong и Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) добавили трек Central Bank Digital Currency (CBDC) в Global Fast Track 2022, предложив отличную возможность местным и глобальным предприятиям сотрудничать с центральным банковским учреждением для ускорения роста и принятия финтеха в Азии и за ее пределами. Трек CBDC призывает банки, финтех-компании и технологические компании вносить свой вклад в инновационные решения в восьми основных областях, включая программируемые деньги, внедрение розничных CBDC (rCBDC), оптовое внедрение CBDC (wCBDC), совместимость, конфиденциальность, кибербезопасность, управление иностранной валютой и ликвидностью, а также офлайн-платежи.
- По данным Департамента переписи населения и статистики Гонконга, в январе 2022 года стоимость онлайн-торговли в Гонконге оценивалась в 3,06 млрд гонконгских долларов (0,39 млрд долларов США). В этом месяце на электронную коммерцию пришлось около девяти процентов розничных продаж. Кроме того, рост цифровых платежей в регионе подталкивает розничные компании к адаптации к изменениям. Предлагая лучшие варианты оплаты, розничные компании могут увеличить продажи и расширить свое присутствие.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор платежной индустрии Гонконга
Платежный рынок Гонконга является конкурентным. Компании, работающие на рынке, осуществляют слияния, поглощения и стратегические партнерства, чтобы завоевать долю рынка. В число крупных игроков входят HSBC, Bank of China, Bank of East Asia и Standard Chartered Bank.
В сентябре 2023 года mPay запустил трансграничные платежи в материковом Китае и Гонконге. Новый сервис предоставляет жителям Макао более удобный опыт электронных платежей за пределами Макао, в дополнение к охвату трансграничного платежного бизнеса mPay, который в третьем или четвертом квартале этого года расширится до более чем 40 стран за рубежом, тем самым позволяя универсальному платежному сервису из Макао осуществлять трансграничные расходы и создавать трансграничную экосистему электронных платежей.
В декабре 2022 года HSBC намерен поддержать и профинансировать переход к безопасному будущему с нулевым уровнем выбросов. Пересмотренная политика распространяется на всю энергетическую систему, включая добычу нефти и газа, нефтегазовую энергетику, уголь, водород, возобновляемые источники энергии и гидроэнергетику, ядерную энергетику, биомассу и переработку отходов в энергию.
Лидеры платежного рынка Гонконга
-
HSBC
-
Bank of China
-
The Bank of East Asia Limited (BEA)
-
Standard Chartered Bank (HK) Limited
-
Citibank
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости платежного рынка Гонконга
- Ноябрь 2023 г. - JCB и Stripe расширили свое партнерство на Европу, Сингапур и Гонконг. В рамках этого расширения Stripe добавила JCB в свою платежную схему по умолчанию для продавцов в Великобритании и Ирландии в августе, а также для продавцов в других европейских странах, Сингапуре и Гонконге.
Сегментация платежной индустрии Гонконга
Точка продажи — это время и место, где совершается сделка. Кассовая система (POS) представляет собой комбинацию компьютерного оборудования и программного обеспечения, которая управляет транзакциями во время продажи товара или услуги. Он помогает хранить, собирать, обмениваться и составлять отчеты, связанные с транзакциями по продаже. Это облегчает процесс покупок и помогает ускорить процесс оформления заказа, что приводит к удовлетворенности клиентов. Управление запасами, наличие запасов, наличие продукта и информация о ценах являются основными данными, получаемыми из систем.
Платежный рынок Гонконга сегментирован по способу оплаты (точки продаж (карточные платежи, цифровой кошелек, наличные), онлайн-продажи (карточные платежи, цифровой кошелек)) по отраслям конечных пользователей (розничная торговля, развлечения, здравоохранение, гостиничный бизнес). Размеры рынка и прогнозы приведены в стоимостном выражении в долларах США для всех вышеперечисленных сегментов.
По способу оплаты
| По точкам продаж | Карточные платежи |
| Цифровой кошелек | |
| Наличные | |
| Другая точка продаж | |
| По онлайн-продаже | Карточные платежи |
| Цифровой кошелек | |
| Другие онлайн-продажи |
По отраслям конечных пользователей
| Розничная торговля |
| Развлечение |
| Здравоохранение |
| Гостеприимство |
| Другие отрасли конечных пользователей |
| По способу оплаты | По точкам продаж | Карточные платежи |
| Цифровой кошелек | ||
| Наличные | ||
| Другая точка продаж | ||
| По онлайн-продаже | Карточные платежи | |
| Цифровой кошелек | ||
| Другие онлайн-продажи | ||
| По отраслям конечных пользователей | Розничная торговля | |
| Развлечение | ||
| Здравоохранение | ||
| Гостеприимство | ||
| Другие отрасли конечных пользователей | ||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы об исследовании рынка платежей в Гонконге
Насколько велик рынок платежей в Гонконге?
Ожидается, что объем рынка платежей в Гонконге достигнет 146,17 млрд долларов США в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 5,66%, достигнув 192,49 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий объем рынка платежей в Гонконге?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка платежей в Гонконге достигнет 146,17 млрд долларов США.
Кто является ключевыми игроками на платежном рынке Гонконга?
HSBC, Bank of China, The Bank of East Asia Limited (BEA), Standard Chartered Bank (HK) Limited, Citibank являются основными компаниями, работающими на рынке платежей в Гонконге.
Какие годы охватывает этот рынок платежей в Гонконге и каков был объем рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка платежей в Гонконге оценивался в 137,90 млрд долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка платежного рынка Гонконга за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка платежей в Гонконге на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Последнее обновление страницы:
Отчет о платежной индустрии Гонконга
Статистические данные о доле, размере и темпах роста рынка платежей в Гонконге в 2023 году, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ платежей в Гонконге включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
