Investment Banking Industry Snapshot

Study Period: | 2016 - 2026 |
Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
Largest Market: | North America |
CAGR: | 2.1 % |
Major Players![]() *Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Обзор рынка
Инвестиционные банки выступают в качестве посредников между эмитентом ценных бумаг и инвесторами, распространяя предложения через свои дилерские сети или напрямую продавая клиентам. Привлечение капитала, собственная торговля и андеррайтинг сделок — вот некоторые из основных видов деятельности, обычно выполняемых инвестиционными банками.
Инвестиционно-банковская индустрия США включает около 3000 компаний с совокупным годовым доходом около 140 миллиардов долларов. 50 крупнейших фирм генерируют более 90 процентов доходов отрасли.
Инвестиционно-банковская отрасль еще не полностью оправилась от последствий финансового кризиса 2008 года. Посткризисный период стал свидетелем ряда ограничений для отрасли в виде более строгих и навязчивых правил, таких как Компонент 3, соответствие BCBS 239 в дополнение к требованиям МСФО 9 и многим другим обязательным нормативным требованиям, которые влияли на деловое поведение. в целом.
Рынки финансовых технологий во всем мире развиваются более быстрыми темпами, разрушая сквозную цепочку создания стоимости инвестиционно-банковских услуг. Блокчейн быстро меняет облик трансграничной кредитной деятельности.
Объем отчета
Понимание текущего состояния мировой индустрии инвестиционно-банковских услуг для глубокого изучения нормативно-правовой базы, а также детальной сегментации рынка, типов продуктов, текущих рыночных тенденций, изменений в динамике рынка и возможностей роста. Углубленный анализ размера рынка и прогноз по различным сегментам.
By Product Types | |
Mergers & Acquisitions | |
Debt Capital Markets | |
Equity Capital Markets | |
Syndicated Loans and Others |
By Geography | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Ключевые тенденции рынка
2019 — год крупных сделок, но с меньшим объемом слияний и поглощений
В 2019 году объем слияний и поглощений снизился из-за экономической и политической неопределенности во всем мире. Среди всех регионов общий объем сделок в 2019 году снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%. Америка (США, Канада, Латинская Америка) — единственный регион, в котором объем сделок увеличился на 9,9% по сравнению с 2018 годом, достигнув 2,16. Триллион долларов США с 11 511 сделками.
И снова в этом году были зарегистрированы мега-сделки (размер сделки превышает 10 миллиардов долларов США), при этом в общей сложности было заключено 1,27 триллиона долларов США, что составляет 31% от общего объема 2019 года, что является самым высоким процентом мега-сделок за год. 70% мега-сделок в 2019 году были объявлены в первой половине 2019 года, тогда как вторая половина потеряла импульс, когда мега-сделки составили всего 380,7 млрд долларов США.

To understand key trends, Download Sample Report
Взгляд на IPO в 2019 году по всему миру
2019 год — это год, когда IPO Saudi Aramco наконец-то состоялось в четвертом квартале, что увеличило объем IPO в конце года. IPO Saudi Aramco привлекла в общей сложности 26,5 млрд долларов США, став крупнейшим IPO, когда-либо побившим рекорд Alibaba в 25 млрд долларов США в листинге в сентябре 2014 года.
В регионе EMEA тенденции приватизации помогли увеличить выручку от IPO в 2019 году. В Азиатско-Тихоокеанском регионе объем вторичного листинга сорвал джекпот в 2019 году, когда 8 китайских компаний, первоначально зарегистрированных в Гонконге, привлекли 11,7 млрд долларов США. . В 2019 году в ходе 381 IPO по всему миру было привлечено 68,8 млрд долларов США.

To understand geography trends, Download Sample Report
Конкурентная среда
Отчет включает в себя обзор не только крупнейших инвестиционных банкиров по размеру полученной выручки, но и основных банков-бутиков, классифицированных по размеру, региону и отраслевой направленности, работающих на изучаемом рынке. С точки зрения доходов, отрасль кажется фрагментированным рынком, и по состоянию на декабрь 2019 года крупнейшим игроком является JP Morgan с долей рынка 8,9%. Но с точки зрения активов под управлением (AUM) это больше похоже на олигополию с четким разграничением топ-3 игроков от остальных. В настоящее время здесь представлены некоторые из основных игроков, доминирующих на изучаемом рынке с точки зрения доли рынка.
Основные игроки
J.P. Morgan Chase & Co.
Goldman Sachs Group Inc
Morgan Stanley
BofA Securities Inc.
Citi Group Inc
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Table of Contents
-
1. INTRODUCTION
-
1.1 Scope of the Market
-
1.2 Market Definition
-
-
2. RESEARCH METHODOLOGY
-
2.1 Study Deliverables
-
2.2 Study Assumptions
-
2.3 Analysis Methodology
-
2.4 Research Phases
-
-
3. EXECUTIVE SUMMARY
-
4. MARKET DYNAMICS
-
4.1 Market Overview
-
4.1.1 A Brief on Investment Banking - Structure, Key Functions and Activities
-
4.1.2 Categorization of Investment Banks by Deal Size, Status, Region and Industry Focus
-
4.1.3 Historical Performance of Investment Banks Across the Globe
-
-
4.2 Regulatory Landscape in the Investment Banking Industry
-
4.2.1 Regulations Impacting the Investment Banking Industry Before 2008 Financial Crisis
-
4.2.2 Regulations Impacting the Investment Banking Industry After 2008 Financial Crisis
-
4.2.3 Initiatives towards Strengthening Risk Culture in Investment Banks
-
4.2.4 Impact of Regulations on ROE of Investment Banks, By Business Lines
-
4.2.5 Impact of Regulations on Operations and Business Models of Investment Banks
-
-
4.3 Current and Potential Challenges to the Investment Banking Industry
-
4.3.1 Impact of Tough Regulations on Business Behaviour
-
4.3.2 Constraints due to an Ever-changing Banking Ecosystem
-
-
4.4 Implications of Increasing Fintech Adoption on the Investment Banking Industry
-
4.5 Major Deals & Latest Trends in the Investment Banking Industry
-
4.6 Market Drivers
-
4.7 Market Restraints
-
4.8 Porter's Five Forces Analysis
-
4.8.1 Threat of New Entrants
-
4.8.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
-
4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
-
4.8.4 Threat of Substitute Products
-
4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
-
-
4.9 PESTLE Analysis
-
-
5. MARKET SEGMENTATION AND ANALYSIS
-
5.1 By Product Types
-
5.1.1 Mergers & Acquisitions
-
5.1.2 Debt Capital Markets
-
5.1.3 Equity Capital Markets
-
5.1.4 Syndicated Loans and Others
-
-
5.2 By Geography
-
5.2.1 Americas
-
5.2.1.1 United States
-
5.2.1.2 Canada
-
5.2.1.3 Latin America
-
-
5.2.2 EMEA
-
5.2.2.1 Europe
-
5.2.2.2 Russia
-
5.2.2.3 United Kingdom
-
5.2.2.4 Middle East & Africa
-
-
5.2.3 Asia
-
5.2.3.1 Japan
-
5.2.3.2 China
-
5.2.3.3 Others
-
-
5.2.4 Australasia
-
5.2.4.1 Australia
-
5.2.4.2 New Zealand & Others
-
-
-
-
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
-
6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
-
6.2 Mergers & Acquisitions
-
6.3 Company Profiles
-
6.3.1 J.P. Morgan Chase & Co.
-
6.3.2 Goldman Sachs Group Inc
-
6.3.3 Morgan Stanley
-
6.3.4 BofA Securities Inc.
-
6.3.5 Citi Group Inc
-
6.3.6 Barclays Investment Bank
-
6.3.7 Credit Suisse Group AG
-
6.3.8 Deutsche Bank AG
-
6.3.9 Wells Fargo & Company
-
6.3.10 RBC Capital Markets
-
6.3.11 Jefferies Group LLC
-
6.3.12 The Blackstone Group Inc
-
6.3.13 Cowen Inc*
-
- *List Not Exhaustive
-
-
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Frequently Asked Questions
Каков период изучения этого рынка?
Рынок инвестиционно-банковских услуг изучается с 2019 по 2028 год.
Каковы темпы роста рынка инвестиционных банковских услуг?
Рынок инвестиционно-банковских услуг растет со среднегодовым темпом роста 2,1% в течение следующих 5 лет.
Какой регион имеет самые высокие темпы роста на рынке инвестиционных банковских услуг?
Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 2019–2028 годах.
Какой регион имеет наибольшую долю на рынке инвестиционных банковских услуг?
В Северной Америке самая высокая доля в 2021 году.
Кто является ключевыми игроками на рынке инвестиционных банковских услуг?
J.P. Morgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, BofA Securities Inc., Citi Group Inc. являются основными компаниями, работающими на рынке инвестиционно-банковских услуг.