Глобальная инвестиционно-банковская индустрия: рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2023–2028 гг.)

Глобальная инвестиционно-банковская индустрия сегментирована по типу продукта (слияния и поглощения, рынки долгового капитала, рынки акционерного капитала, синдицированные кредиты и другие) и по географическому признаку (Америка, EMEA, Азия и Австралазия). - Рост, тенденции и прогноз (2020-2025 гг.)

Home right-chevron-icon Industry Reports right-chevron-icon Financial Services and Investment Intelligence right-chevron-icon Banking right-chevron-icon Investment Banking Market right-chevron-icon Инвестиционно-банковский рынок

Investment Banking Industry Snapshot

Investment Banking Industry Overview
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 2.1 %

Major Players

Investment Banking Industry Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Обзор рынка

Инвестиционные банки выступают в качестве посредников между эмитентом ценных бумаг и инвесторами, распространяя предложения через свои дилерские сети или напрямую продавая клиентам. Привлечение капитала, собственная торговля и андеррайтинг сделок — вот некоторые из основных видов деятельности, обычно выполняемых инвестиционными банками. 

Инвестиционно-банковская индустрия США включает около 3000 компаний с совокупным годовым доходом около 140 миллиардов долларов. 50 крупнейших фирм генерируют более 90 процентов доходов отрасли.

Инвестиционно-банковская отрасль еще не полностью оправилась от последствий финансового кризиса 2008 года. Посткризисный период стал свидетелем ряда ограничений для отрасли в виде более строгих и навязчивых правил, таких как Компонент 3, соответствие BCBS 239 в дополнение к требованиям МСФО 9 и многим другим обязательным нормативным требованиям, которые влияли на деловое поведение. в целом. 

Рынки финансовых технологий во всем мире развиваются более быстрыми темпами, разрушая сквозную цепочку создания стоимости инвестиционно-банковских услуг. Блокчейн быстро меняет облик трансграничной кредитной деятельности. 

Объем отчета

Понимание текущего состояния мировой индустрии инвестиционно-банковских услуг для глубокого изучения нормативно-правовой базы, а также детальной сегментации рынка, типов продуктов, текущих рыночных тенденций, изменений в динамике рынка и возможностей роста. Углубленный анализ размера рынка и прогноз по различным сегментам.

By Product Types
Mergers & Acquisitions
Debt Capital Markets
Equity Capital Markets
Syndicated Loans and Others
By Geography
Americas
United States
Canada
Latin America
EMEA
Europe
Russia
United Kingdom
Middle East & Africa
Asia
Japan
China
Others
Australasia
Australia
New Zealand & Others

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Ключевые тенденции рынка

2019 — год крупных сделок, но с меньшим объемом слияний и поглощений

В 2019 году объем слияний и поглощений снизился из-за экономической и политической неопределенности во всем мире. Среди всех регионов общий объем сделок в 2019 году снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%. Америка (США, Канада, Латинская Америка) — единственный регион, в котором объем сделок увеличился на 9,9% по сравнению с 2018 годом, достигнув 2,16. Триллион долларов США с 11 511 сделками.   

И снова в этом году были зарегистрированы мега-сделки (размер сделки превышает 10 миллиардов долларов США), при этом в общей сложности было заключено 1,27 триллиона долларов США, что составляет 31% от общего объема 2019 года, что является самым высоким процентом мега-сделок за год. 70% мега-сделок в 2019 году были объявлены в первой половине 2019 года, тогда как вторая половина потеряла импульс, когда мега-сделки составили всего 380,7 млрд долларов США.

Investment Banking Industry Key Trends

Взгляд на IPO в 2019 году по всему миру

2019 год — это год, когда IPO Saudi Aramco наконец-то состоялось в четвертом квартале, что увеличило объем IPO в конце года. IPO Saudi Aramco привлекла в общей сложности 26,5 млрд долларов США, став крупнейшим IPO, когда-либо побившим рекорд Alibaba в 25 млрд долларов США в листинге в сентябре 2014 года. 

В регионе EMEA тенденции приватизации помогли увеличить выручку от IPO в 2019 году. В Азиатско-Тихоокеанском регионе объем вторичного листинга сорвал джекпот в 2019 году, когда 8 китайских компаний, первоначально зарегистрированных в Гонконге, привлекли 11,7 млрд долларов США. . В 2019 году в ходе 381 IPO по всему миру было привлечено 68,8 млрд долларов США.

Investment Banking Industry Growth Rate

Конкурентная среда

Отчет включает в себя обзор не только крупнейших инвестиционных банкиров по размеру полученной выручки, но и основных банков-бутиков, классифицированных по размеру, региону и отраслевой направленности, работающих на изучаемом рынке. С точки зрения доходов, отрасль кажется фрагментированным рынком, и по состоянию на декабрь 2019 года крупнейшим игроком является JP Morgan с долей рынка 8,9%. Но с точки зрения активов под управлением (AUM) это больше похоже на олигополию с четким разграничением топ-3 игроков от остальных. В настоящее время здесь представлены некоторые из основных игроков, доминирующих на изучаемом рынке с точки зрения доли рынка.

Основные игроки

  1. J.P. Morgan Chase & Co.

  2. Goldman Sachs Group Inc

  3. Morgan Stanley

  4. BofA Securities Inc.

  5. Citi Group Inc

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

J.P. Morgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, BofA Securities Inc., Citi Group Inc

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Market

    2. 1.2 Market Definition

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Study Deliverables

    2. 2.2 Study Assumptions

    3. 2.3 Analysis Methodology

    4. 2.4 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

      1. 4.1.1 A Brief on Investment Banking - Structure, Key Functions and Activities

      2. 4.1.2 Categorization of Investment Banks by Deal Size, Status, Region and Industry Focus

      3. 4.1.3 Historical Performance of Investment Banks Across the Globe

    2. 4.2 Regulatory Landscape in the Investment Banking Industry

      1. 4.2.1 Regulations Impacting the Investment Banking Industry Before 2008 Financial Crisis

      2. 4.2.2 Regulations Impacting the Investment Banking Industry After 2008 Financial Crisis

      3. 4.2.3 Initiatives towards Strengthening Risk Culture in Investment Banks

      4. 4.2.4 Impact of Regulations on ROE of Investment Banks, By Business Lines

      5. 4.2.5 Impact of Regulations on Operations and Business Models of Investment Banks

    3. 4.3 Current and Potential Challenges to the Investment Banking Industry

      1. 4.3.1 Impact of Tough Regulations on Business Behaviour

      2. 4.3.2 Constraints due to an Ever-changing Banking Ecosystem

    4. 4.4 Implications of Increasing Fintech Adoption on the Investment Banking Industry

    5. 4.5 Major Deals & Latest Trends in the Investment Banking Industry

    6. 4.6 Market Drivers

    7. 4.7 Market Restraints

    8. 4.8 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.8.1 Threat of New Entrants

      2. 4.8.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.8.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

    9. 4.9 PESTLE Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION AND ANALYSIS

    1. 5.1 By Product Types

      1. 5.1.1 Mergers & Acquisitions

      2. 5.1.2 Debt Capital Markets

      3. 5.1.3 Equity Capital Markets

      4. 5.1.4 Syndicated Loans and Others

    2. 5.2 By Geography

      1. 5.2.1 Americas

        1. 5.2.1.1 United States

        2. 5.2.1.2 Canada

        3. 5.2.1.3 Latin America

      2. 5.2.2 EMEA

        1. 5.2.2.1 Europe

        2. 5.2.2.2 Russia

        3. 5.2.2.3 United Kingdom

        4. 5.2.2.4 Middle East & Africa

      3. 5.2.3 Asia

        1. 5.2.3.1 Japan

        2. 5.2.3.2 China

        3. 5.2.3.3 Others

      4. 5.2.4 Australasia

        1. 5.2.4.1 Australia

        2. 5.2.4.2 New Zealand & Others

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Mergers & Acquisitions

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 J.P. Morgan Chase & Co.

      2. 6.3.2 Goldman Sachs Group Inc

      3. 6.3.3 Morgan Stanley

      4. 6.3.4 BofA Securities Inc.

      5. 6.3.5 Citi Group Inc

      6. 6.3.6 Barclays Investment Bank

      7. 6.3.7 Credit Suisse Group AG

      8. 6.3.8 Deutsche Bank AG

      9. 6.3.9 Wells Fargo & Company

      10. 6.3.10 RBC Capital Markets

      11. 6.3.11 Jefferies Group LLC

      12. 6.3.12 The Blackstone Group Inc

      13. 6.3.13 Cowen Inc*

    4. *List Not Exhaustive

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Рынок инвестиционно-банковских услуг изучается с 2019 по 2028 год.

Рынок инвестиционно-банковских услуг растет со среднегодовым темпом роста 2,1% в течение следующих 5 лет.

Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 2019–2028 годах.

В Северной Америке самая высокая доля в 2021 году.

J.P. Morgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, BofA Securities Inc., Citi Group Inc. являются основными компаниями, работающими на рынке инвестиционно-банковских услуг.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!