Размер рынка инвестиционно-банковских услуг
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 2.10 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка инвестиционно-банковских услуг
Инвестиционные банки выступают в качестве посредников между эмитентом ценных бумаг и инвесторами, распространяя предложения через свои дилерские сети или осуществляя прямые продажи клиентам. Привлечение капитала, собственная торговля и андеррайтинг сделок — вот некоторые из основных видов деятельности, которые обычно осуществляют инвестиционные банки.
Инвестиционно-банковская индустрия США включает около 3000 компаний с совокупным годовым доходом около 140 миллиардов долларов. 50 крупнейших фирм генерируют более 90 процентов доходов отрасли.
Инвестиционно-банковская отрасль не полностью оправилась от последствий финансового кризиса 2008 года. Посткризисный период стал свидетелем целого ряда ограничений в отрасли в виде более строгих и интрузивных правил, таких как Компонент 3, соответствие BCBS 239 в дополнение к требованиям МСФО 9 и многим другим обязательным нормативным требованиям, которые повлияли на поведение бизнеса. в целом.
Рынки финансовых технологий во всем мире развиваются более быстрыми темпами, разрушая сквозную цепочку создания стоимости инвестиционно-банковских услуг. Блокчейн быстро меняет облик трансграничной кредитной деятельности.
Тенденции рынка инвестиционно-банковских услуг
2019 год – год мегасделок с меньшим объемом слияний и поглощений
В 2019 году объем слияний и поглощений был низким из-за экономической и политической неопределенности во всем мире. Среди всех регионов общий объем сделок в 2019 году снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Северная и Южная Америка (США, Канада, Латинская Америка) — единственный регион, в котором объем сделок увеличился на 9,9% по сравнению с показателями 2018 года, достигнув 2,16. Триллион долларов США при 11 511 сделках.
И снова в этом году были зафиксированы мегасделки (размер сделки превышает 10 миллиардов долларов США), при этом общая сумма сделок составила 1,27 триллиона долларов США, что составляет 31% от общего объема 2019 года, что является самым высоким процентом мегасделок за всю историю года. 70% мегасделок в 2019 году было объявлено в первой половине 2019 года, тогда как вторая половина потеряла темп, зафиксировав всего 380,7 млрд долларов США мегасделок.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Аналитика IPO в 2019 году по всему миру
2019 год — это год, когда IPO Saudi Aramco наконец состоялось в четвертом квартале, что привело к увеличению объема IPO в конце года. IPO Saudi Aramco привлекло в общей сложности 26,5 миллиардов долларов США и стало крупнейшим IPO, когда-либо побившим рекорд Alibaba в листинге в 25 миллиардов долларов США в сентябре 2014 года.
В регионе EMEA тенденции приватизации помогли увеличить доходы от IPO в 2019 году. В Азиатско-Тихоокеанском регионе объем вторичного листинга сорвал джекпот в 2019 году, когда 8 китайских компаний, первоначально зарегистрированных в Гонконге, привлекли 11,7 млрд долларов США.. В 2019 году во всем мире посредством 381 IPO было привлечено в общей сложности 68,8 миллиарда долларов США.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор инвестиционно-банковской отрасли
Отчет включает в себя обзор не только крупнейших инвестиционных банкиров по полученным доходам, но и крупных банков-бутиков, классифицированных по размеру, региону и отраслевой направленности, работающих на изучаемом рынке. С точки зрения доходов отрасль выглядит фрагментированным рынком, и крупнейшим игроком по состоянию на декабрь 2019 года является JP Morgan с долей рынка 8,9%. Но с точки зрения активов под управлением (АУМ) это скорее олигополия с четким разграничением тройки крупнейших игроков от остальных. В настоящее время здесь представлены некоторые из основных игроков, доминирующих на исследуемом рынке с точки зрения доли рынка.
Лидеры рынка инвестиционно-банковских услуг
-
J.P. Morgan Chase & Co.
-
Goldman Sachs Group Inc
-
Morgan Stanley
-
BofA Securities Inc.
-
Citi Group Inc
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Отчет о рынке инвестиционно-банковских услуг - Содержание
-
1. ВВЕДЕНИЕ
-
1.1 Объем рынка
-
1.2 Определение рынка
-
-
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
-
2.1 Результаты исследования
-
2.2 Предположения исследования
-
2.3 Методология анализа
-
2.4 Этапы исследования
-
-
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
-
4. ДИНАМИКА РЫНКА
-
4.1 Обзор рынка
-
4.1.1 Краткий обзор инвестиционно-банковской деятельности – структура, ключевые функции и деятельность
-
4.1.2 Классификация инвестиционных банков по размеру сделки, статусу, региону и отраслевой направленности
-
4.1.3 Историческая эффективность инвестиционных банков по всему миру
-
-
4.2 Нормативно-правовая база в инвестиционно-банковской отрасли
-
4.2.1 Правила, влияющие на инвестиционно-банковскую отрасль до финансового кризиса 2008 года
-
4.2.2 Правила, влияющие на инвестиционно-банковскую отрасль после финансового кризиса 2008 года
-
4.2.3 Инициативы по усилению культуры риска в инвестиционных банках
-
4.2.4 Влияние регулирования на рентабельность капитала инвестиционных банков по направлениям деятельности
-
4.2.5 Влияние регулирования на деятельность и бизнес-модели инвестиционных банков
-
-
4.3 Текущие и потенциальные проблемы инвестиционно-банковской отрасли
-
4.3.1 Влияние жесткого регулирования на деловое поведение
-
4.3.2 Ограничения, связанные с постоянно меняющейся банковской экосистемой
-
-
4.4 Последствия растущего внедрения финансовых технологий в инвестиционно-банковскую отрасль
-
4.5 Крупные сделки и последние тенденции в инвестиционно-банковской отрасли
-
4.6 Драйверы рынка
-
4.7 Рыночные ограничения
-
4.8 Анализ пяти сил Портера
-
4.8.1 Угроза новых участников
-
4.8.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
-
4.8.3 Рыночная власть поставщиков
-
4.8.4 Угроза продуктов-заменителей
-
4.8.5 Интенсивность конкурентного соперничества
-
-
4.9 ПЕСТИЛЬНЫЙ анализ
-
-
5. СЕГМЕНТАЦИЯ И АНАЛИЗ РЫНКА
-
5.1 По типам продуктов
-
5.1.1 Слияния и поглощения
-
5.1.2 Рынки долгового капитала
-
5.1.3 Рынки акционерного капитала
-
5.1.4 Синдицированные кредиты и другие
-
-
5.2 По географии
-
5.2.1 Америка
-
5.2.1.1 Соединенные Штаты
-
5.2.1.2 Канада
-
5.2.1.3 Латинская Америка
-
-
5.2.2 Европа, Ближний Восток и Африка
-
5.2.2.1 Европа
-
5.2.2.2 Россия
-
5.2.2.3 Великобритания
-
5.2.2.4 Ближний Восток и Африка
-
-
5.2.3 Азия
-
5.2.3.1 Япония
-
5.2.3.2 Китай
-
5.2.3.3 Другие
-
-
5.2.4 Австралазия
-
5.2.4.1 Австралия
-
5.2.4.2 Новая Зеландия и другие
-
-
-
-
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
-
6.1 Обзор (концентрация рынка и основные игроки)
-
6.2 Слияния и поглощения
-
6.3 Профили компании
-
6.3.1 J.P. Morgan Chase & Co.
-
6.3.2 Goldman Sachs Group Inc
-
6.3.3 Morgan Stanley
-
6.3.4 BofA Securities Inc.
-
6.3.5 Citi Group Inc
-
6.3.6 Barclays Investment Bank
-
6.3.7 Credit Suisse Group AG
-
6.3.8 Deutsche Bank AG
-
6.3.9 Wells Fargo & Company
-
6.3.10 RBC Capital Markets
-
6.3.11 Jefferies Group LLC
-
6.3.12 The Blackstone Group Inc
-
6.3.13 Cowen Inc*
-
-
-
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация инвестиционно-банковской отрасли
Понимание нынешнего состояния мировой инвестиционно-банковской отрасли для глубокого погружения в нормативно-правовую среду, а также детальную сегментацию рынка, типы продуктов, текущие рыночные тенденции, изменения в динамике рынка и возможности роста. Углубленный анализ размера рынка и прогноз для различных сегментов.
| По типам продуктов | ||
| ||
| ||
| ||
|
| По географии | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка инвестиционно-банковских услуг
Каков текущий размер рынка инвестиционно-банковских услуг?
Прогнозируется, что на рынке инвестиционно-банковских услуг среднегодовой темп роста составит 2,10% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Кто являются ключевыми игроками на рынке Инвестиционно-банковские услуги?
J.P. Morgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, BofA Securities Inc., Citi Group Inc — основные компании, работающие на рынке инвестиционно-банковских услуг.
Какой регион на рынке инвестиционно-банковских услуг является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион имеет наибольшую долю на рынке инвестиционно-банковских услуг?
В 2024 году на долю Северной Америки будет приходиться наибольшая доля рынка инвестиционно-банковских услуг.
Какие годы охватывает рынок инвестиционно-банковских услуг?
В отчете рассматривается исторический размер рынка инвестиционно-банковских услуг за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка инвестиционно-банковских услуг на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об инвестиционно-банковской отрасли
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке инвестиционно-банковских услуг в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ инвестиционно-банковской деятельности включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
